2011年新型建材行業(yè)分析報告

2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 -01063691818 摘 要 本報告所分析的新型建材行業(yè)是國民經(jīng)濟行業(yè)分類 (GB/T4754-2002)中非金屬礦物制品業(yè)下的 4 個子行業(yè)。新型建材主要產(chǎn)品包括輕質(zhì)建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔熱和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大類，具體行業(yè)描述見下表。 新型建材行業(yè)子行業(yè)分類 行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 31 非金屬礦物制品業(yè) 3124 輕質(zhì)建筑材料制造 指石膏板、石膏制品及類似輕質(zhì)建筑材料的制造。 3134 防水建筑材料制造 指以瀝青或類似材料為主要原材料制造防水材料的活動。 3135 隔熱和隔音材料制造 指用于隔熱、隔音、保溫的巖石棉、礦渣棉、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石等礦物絕緣材料及其制品的制造，但不包括石棉隔熱、隔音材料的制造。 316 耐火材料制品制造 包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 一、行業(yè)發(fā)展環(huán)境 2010 年 1-12 月份工業(yè)增加值同比增長 15.7%，比 2009 年同期增加了 4.7 個百分點，比 1-9 月份下降了 1.3 個百分點。 2010 年以來，分行業(yè)看，在 39 個大類行業(yè)中， 38 個行業(yè)實現(xiàn)比 2009 年增長，工業(yè)增加值增速一直處于高位運行，且增速 逐月呈下降趨勢。其中，一季度增長 19.6%，二季度增長 17.6%，三季度增長 16.3%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到 97.9%，比上年提高 0.2 個百分點。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2008 年以來國內(nèi)工業(yè)增加值及其增長速度 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 -01063691818 二、行業(yè)供需分析及預(yù)測 （一）供給分析 2010 年 1-11 月，新型建材行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 3707.91 億元，同比增長 34.17%。2010 年 1-11 月的工業(yè)產(chǎn)值增速比 2009 年 1-11 月上升了 10.83 個百分點。 總體來看，新型建材行業(yè)受此次金融危機影響較小，工業(yè) 產(chǎn)值增長較快，顯示新型建材行業(yè)正處于高速擴張期。 2006-2010 年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速情況 單位：億元， % 工業(yè)總產(chǎn)值 增長率 2006 1199.62 24.59 2007.1-11 1552.40 42.02 2008.1-11 2265.35 38.89 2009.1-11 2777.64 23.34 2010.1-11 3707.91 34.17 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2006-2010 年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 （二）需求分析 2010 年 1-11 月，新型建材行業(yè)完成銷售收入 3651.66 億元，同比增長達 35.21%。銷售收入的變化趨勢與工業(yè)總產(chǎn)值變化一致。 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入情況 單位：億元、 % 銷售收入 增長率 2006 1131.20 24.90 2007.1-11 1452.83 43.31 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 -01063691818 2008.1-11 2096.57 37.79 2009.1-11 2631.89 24.28 2010.1-11 3651.66 35.21 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入變化趨勢 （三）供需平衡分析和預(yù)測 分析 2010 年新型建材行業(yè)的供需平衡情況，可以從新型建材產(chǎn)品的產(chǎn)銷率來分析?？梢钥闯觯?2006-2008 年產(chǎn)銷率逐年下降，從 2009 年開始，新型建材行業(yè)迎來較大轉(zhuǎn)機，產(chǎn)銷率快速回升。 2009 年 1-11 月，由于經(jīng)濟復(fù)蘇出口增加，加上在國家的大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃拉動下，加上節(jié)能環(huán)保政策的推動，新建材行業(yè)產(chǎn)銷率為 94.75%，比 2008 年增長 2.20 個百分點。 2010 年 1-11 月產(chǎn)銷率再次大幅增長 3.73 個百分點。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2006-2010 年新型建材行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢 從新型建材行業(yè)的供需平衡分析可以看出，在供給方面，我國新型建材產(chǎn)業(yè)獲得了快速的發(fā)展。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 -01063691818 在需求方面，下游行業(yè)對新型建材產(chǎn)品的需求對新型建材行業(yè)的供需產(chǎn)生直接影響。國內(nèi)方面，建材下鄉(xiāng)政策的推出會加大新型建材在國內(nèi)市場的需求，區(qū)域振興計劃也會較大促進新型建材需求。外銷方面，在全球經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇的環(huán)境下，新型建材出口也會快速增加，預(yù)計 2011 年對新型建材的需求會有 30%左右的增長。 綜合來看，預(yù)計 2011 年我國新型建材行業(yè)需求將繼續(xù)擴大，增速將與 2011 持平。 三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分 析及預(yù)測 新型建材行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括各類原料和能源供應(yīng)企業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)則包括房地產(chǎn)、國防軍工之類的企業(yè)。通過這個產(chǎn)業(yè)鏈我們可以看出，新型建材行業(yè)對能源資源的依賴非常強，因此新型建材行業(yè)的發(fā)展趨勢與國家出臺關(guān)于能源資源利用的政策緊密相關(guān)。 2010 年，煤電價格上漲，這相應(yīng)增加了新型建材行業(yè)的原材原材料成本。 2010 年房地產(chǎn)行業(yè)供需兩旺，從而也帶動了對建材的需求，進入 2011 年，國家隊房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控力度前所未有的嚴厲，這也使得作為上游行業(yè)的新型建材業(yè)存在一定風(fēng)險。 四、行業(yè)財務(wù)狀況分析及預(yù)測 2010 年 1-11 月 ，新型建材行業(yè)的整體運行較好，在內(nèi)需外銷的拉動下，該行業(yè)全面復(fù)蘇，幾乎所有指標均優(yōu)于 2009 年 1-11 月，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營保持較快增長，行業(yè)效益和發(fā)展速度增加。 隨著國家對房價調(diào)控政策的不斷實施和煤價、電價的不斷上漲，預(yù)計在 2011 年新型建材行業(yè)的發(fā)展速度將不會超過 2010 年，但可以肯定增長的趨勢不會改變。 五、區(qū)域發(fā)展情況分析 我國新型建材行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于遼寧、山東、河南、北京、江蘇、浙江、河北等地；前五個省市的資產(chǎn)合計占到了我國新型建材行業(yè)總資產(chǎn)的 67.91%；前十個省市的資產(chǎn)合計占到了我國新型建材行 業(yè)總資產(chǎn)的 83.49%， 2010 年 資產(chǎn)集聚的程度比 2009年進一步加大。遼寧省作為我國新型建材行業(yè)的最大產(chǎn)區(qū)之一，資產(chǎn)規(guī)模占全國總資產(chǎn)的 21.80%；河南省和山東省的資產(chǎn)規(guī)模也分別達到 16.88%和 16.42%， 可以看出我國的新型建材行業(yè)區(qū)域分布相對比較集中。 六、子行業(yè)發(fā)展情況分析 耐火材料制品制造行業(yè)在建材行業(yè)中規(guī)模較大。從近年來的規(guī)模指標看，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從 2006 年開始一直增加， 2010 年 11 月末全國有 2504 家企業(yè)，從業(yè)人員人數(shù)為 324498 人，企業(yè)數(shù)量還有從業(yè)人員數(shù)量比 2009 年同期都有所增加 。 2010 年 1-11 月，耐火材料制品制造行業(yè)的資產(chǎn)增長率是 20.67%，增長率比 2009 年 1-11 月高了 2.13%，負債總額也較 2009 年增加 17.72%，耐火材料制品制造行業(yè)正處于快速擴張階段。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 -01063691818 輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)在新型建材行業(yè)中規(guī)模較大，屬于新型建材行業(yè)重要的一個子行業(yè)。從近年來的規(guī)模指標看， 2006-2010 年企業(yè)數(shù)量逐年遞增，到 2010 年 11 月末已經(jīng)有 537 家企業(yè)。從業(yè)人員人數(shù)也是呈遞增趨勢， 2010 年 11 月已經(jīng)達到 70740 人。2010 年 1-11 月，輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)的資產(chǎn)增長率為 22.92%，增長率比 2009 年 1-11月提高了 5.90%，增速加快趨勢明顯。這說明輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)的規(guī)模擴張速度有受到的經(jīng)濟環(huán)境的負面影響已經(jīng)過去新一輪的擴張開始了。 2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)的負債增長率為 15.83%，同比增長 6.41%，說明行業(yè)正處于快速擴張的時期。 2006 年 -2010 年，防水建筑材料制造行業(yè)總體來看行業(yè)規(guī)模逐漸增加，企業(yè)數(shù)量從2006 年的 314 家增加到 2010 年的 638 家，資產(chǎn)總額也不斷增加，由 2006 年的 105.52億元增加到 2010 年的 334.25 億元， 2010 年資產(chǎn)增長率為 35.23%以上，負債總額增長有所加快，增長率比 2009 年上升 10.36%。從近幾年防水建筑材料制造行業(yè)的發(fā)展情況看，防水建筑材料制造行業(yè)的行業(yè)規(guī)模逐漸增加，快速擴張的趨勢比較明顯。 隔熱和隔音材料制造行業(yè)在建材行業(yè)中偏小。從近年來的規(guī)模指標看，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從 2006 年開始有增加， 2010年 11 月末全國有 514 家企業(yè)，從業(yè)人員人數(shù)為 38007個，近幾年保持一直增長的趨勢。 2010 年 1-11 月，隔熱和隔音材料制造行業(yè)的資產(chǎn)增長率是 24.46%，增長率比 2009 年 1-11 月上升，負債總額也較 2009 年增加 24.69%，達到了 55.75 億元，總體來看，隔熱和隔音材料制造行業(yè)正處于快速擴張的時期 。 七、行業(yè)風(fēng)險分析及預(yù)測 （一）宏觀風(fēng)險方面 2010 年以來，我國經(jīng)濟運行有以下幾個特點：一是投資、消費、出口三駕馬車拉動經(jīng)濟增長的協(xié)調(diào)性明顯增強；二是從經(jīng)濟運行環(huán)境來看，物價總體上溫和可控，基本穩(wěn)定；三是經(jīng)濟增長質(zhì)量較高，四大收入基本保持較快增長；四是重點領(lǐng)域的宏觀調(diào)控取得積極成效。對于 2011 年經(jīng)濟，盡管 2010 年中國經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)外環(huán)境總體上好于 2009年，但整體來看，世界經(jīng)濟復(fù)蘇基礎(chǔ)仍然很脆弱，不確定因素增多，我國宏觀 經(jīng)濟仍面對著風(fēng)險和挑戰(zhàn)：第一，投資增速仍處于高位，消費短期難以出現(xiàn)大幅增長。房地產(chǎn)投資，固定資產(chǎn)投資，以及工業(yè)生產(chǎn)均呈現(xiàn)快速增長勢頭；。但社會消費品零售增速出現(xiàn)回落，消費增速將大幅回落，短時間內(nèi)消費增加速度仍不及投資，故投資增速拉動 GDP增長仍將是主力。 第二，物價上漲壓力較大，通貨膨脹凸顯。近幾年， PPI 向 CPI 傳導(dǎo)的時間在縮短、范圍在加大，食品類與非食品類價格出現(xiàn)了齊升的態(tài)勢。此外，國內(nèi)自然災(zāi)害頻發(fā)、人力成本提升及居住類價格的提升而導(dǎo)致的需求拉動與成本推動型通貨膨脹并存，這些都使得未來抗通脹的壓力不減。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 6 咨詢電話 -01063691818 第三，貿(mào)易保護主義與貿(mào)易摩擦。金融危機后，國際上金融保護主義、貿(mào)易保護主義盛行，這將不利于中國 2011 年外貿(mào)出口和經(jīng)濟增長。 （二）政策風(fēng)險方面 2010 年，國家政策導(dǎo)向仍然以加強建筑節(jié)能環(huán)保功能，推廣使用綠色環(huán)保新型建材為主。國內(nèi)節(jié)能減排的政策對新型建材行業(yè)的影響是兩方面的。一方面，政府提出新型節(jié)能型材的廣泛使用，給新型建材的發(fā)展帶來機遇。另一方面，新型建材同樣受到節(jié)能減排的約束，相關(guān)生產(chǎn)成本會提高，一旦未來節(jié)能減排標準出臺，行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)都將面臨由此造成的風(fēng)險。其次，產(chǎn)業(yè)政策方面，國家將逐步完善產(chǎn)品標 準，規(guī)范新型建材市場，扶持優(yōu)勢企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)品及產(chǎn)能，新型建材市場發(fā)展環(huán)境將得到持續(xù)優(yōu)化，耐火粘土（高鋁粘土）行業(yè)準入標準等規(guī)范和產(chǎn)業(yè)政策進一步規(guī)范了新型建材行業(yè)一些準則、以及一些技術(shù)的應(yīng)用要求。能夠給產(chǎn)品帶來優(yōu)異性能并有利于環(huán)保節(jié)能的新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù)將得以更廣泛的應(yīng)用。最后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇以及通貨膨脹的預(yù)期越來越明顯，一些經(jīng)濟刺激政策將會終止，政府也會進一步緊縮貨幣市場，同時近期政府為抑制房價而出臺的一系列政策，將會在很多程度上影響到房地市場。所有這些政策因素將會間接的影響到新型建材的需求。 （三）原材料、能源價格上漲風(fēng)險 近年來隨著全球的經(jīng)濟快速發(fā)展，社會對資源的需求越來越大，加大了人們對資源的關(guān)注。煤炭資源是越來越少，而且是不可再生的，從這個角度上來看，誰擁有資源，誰就擁有未來、擁有財富。原材料資源價格風(fēng)險主要體現(xiàn)在其對企業(yè)盈利的影響上，由于煤炭成本占新型建材企業(yè)成本較大，隨著煤炭價格的上漲，新型建材企業(yè)的成本壓力逐漸增大，建材生產(chǎn)成本費用提高、短期盈利能力下降，全行業(yè)經(jīng)濟效益提高面臨更大壓力。因此，當上游的原材料價格和能源價格導(dǎo)致產(chǎn)品成本提高時，新型建材的銷售價格不能及時調(diào)整，新型建材廠商 將承擔(dān)大部分的價格風(fēng)險。也因此對新型建材企業(yè)的利潤水平產(chǎn)生一定影響，同時會影響到新型建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。原材料價格的不確定性，使得新型建材行業(yè) 2011 年的生產(chǎn)經(jīng)營面臨著較大的原材料價格風(fēng)險。 （四）供求風(fēng)險 從新型建材行業(yè)的產(chǎn)銷率可以看出， 2010 年產(chǎn)銷率為 98.48%比 2009 年增長了3.73%。從 2006 年 -2010 年的產(chǎn)銷率走勢可以看出，新型建材產(chǎn)品已經(jīng)逐漸打開市場，迎來了較快的發(fā)展契機。從 2010 年新型建材行業(yè)的供需平衡分析可以看出，在供給方面，我國新型建材產(chǎn)業(yè)獲得了快速的發(fā)展，較之 2009 年同期 增速大幅提高；在需求方面，建材下鄉(xiāng)政策的加大了新型建材在國內(nèi)市場的需求，區(qū)域振興計劃也較大地促進了新型建材需求。此外，在外銷方面，在全球經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇的環(huán)境下，新型建材出口也會 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 7 咨詢電話 -01063691818 快速增加，預(yù)計 2011 年對新型建材的需求會有 26%左右的增長。從整體看， 2010 年新型建材行業(yè)的供求矛盾有所緩解，但未來 2011 年供給壓力仍較大。 （五）兼并重組風(fēng)險 目前，大多數(shù)新型建材產(chǎn)品是一個充分競爭的市場，市場上存在大量的小規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)落后的小企業(yè)，行業(yè)集中度很低?！笆濉逼陂g，傳統(tǒng)建材投資機會依然較多。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將以收購兼并 為主題，行業(yè)集中度進一步提高，大型龍頭公司受益；建材產(chǎn)業(yè)將由簡單的原材料供應(yīng)向部件化生產(chǎn)過渡，建材深加工制品（混凝土、特種玻璃、石膏板等）將得到更快發(fā)展；為應(yīng)對“低碳”經(jīng)濟，新型建材將充滿機會；此外戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)升級過程中對高端機械裝備的扶持將催生高性能纖維復(fù)合材料的快速產(chǎn)業(yè)化。從中期來看，大型水泥集團將會在政策扶持下加快推動兼并收購，各區(qū)域之間將會呈現(xiàn)出由兩到三家企業(yè)協(xié)調(diào)控制的格局，水泥有可能開始進入一個較強和較長的景氣上升通道；玻璃將在加工玻璃和特種玻璃平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈將進一步延伸，向高品質(zhì)、綠色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向發(fā)展，玻璃原片由最終消費品為主向中間產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)化；耐火材料在整合和延展產(chǎn)業(yè)鏈等細分小行業(yè)將迎來兼并重組的整合期；并將從簡單的供應(yīng)產(chǎn)品，逐步向下游用戶提供服務(wù)和向上游原料發(fā)展來延伸產(chǎn)業(yè)鏈。為應(yīng)對“低碳”經(jīng)濟，新型建材將充滿機會。新型建材和龍頭耐火材料公司充滿機會?？梢灶A(yù)期在未來的幾年內(nèi)，新型建材行業(yè)小企業(yè)的淘汰和兼并以及大企業(yè)間的聯(lián)合與重組將越來越激烈。 。 （六）區(qū)域風(fēng)險 新型建材行業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出較為明顯的地區(qū)差異，由于不同的區(qū)域在新型建材產(chǎn)業(yè)的政策、需求的 區(qū)別，新型建材在不同地域面臨不同的區(qū)域風(fēng)險，主要表現(xiàn)在以下幾方面：首先，新型建材企業(yè)所在區(qū)域的需求情況對企業(yè)的盈利將產(chǎn)生重要影響 ；另外，各地域社會的節(jié)能環(huán)保意識和對新型建材產(chǎn)品的接納程度不同，在當?shù)厣鐣^為重視建筑節(jié)能環(huán)保功能，以及對新型建材產(chǎn)品持接納使用態(tài)度，乃至形成消費習(xí)慣，則新型建材產(chǎn)品也會有較大的市場。不同建筑風(fēng)格和自然條件對于建筑防水、耐火、保溫等性質(zhì)會有不同要求，從而影響對新型建材的需求。 （七）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險 新型 建筑材料 是區(qū)別于傳統(tǒng)的磚瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品種，包括的品種和門類很多 ： 從功能上分，有墻體材料、 裝飾材料 、門窗材料、保溫材料、防水材料、粘結(jié)和 密封材料 ，以及與其配套的各種五金件、塑料件及各種輔助材 料等 ； 從材質(zhì)上分，不但有天然材料，還有化學(xué)材料、金屬材料、非金屬材料等等 。 但 由于 新型建材行業(yè)產(chǎn)品種類多，生產(chǎn)工藝多樣，科技含量也有較大差異 ，導(dǎo)致 大部分企業(yè)的產(chǎn)品單一、技術(shù) 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 8 咨詢電話 -01063691818 水平落后。這會使企業(yè)面臨更大的市場風(fēng)險，并極大的影響企業(yè)的競爭能力。 八、行業(yè)授信建議 新型建材是在傳統(tǒng)建筑材料基礎(chǔ)上產(chǎn)生的新一代建筑材料。新型建材行業(yè)是建材工業(yè)的重要組成部分，也是代表著建材工業(yè)科技發(fā)展及建筑行業(yè)新需求的新興行業(yè)。生產(chǎn)和使用新型建材，發(fā)展新型建材工業(yè)，是國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略倡導(dǎo)的節(jié)能、節(jié)地、減少資源消耗、保護生態(tài)環(huán)境的需要， 也是促進建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、刺激消費拉動內(nèi)需的內(nèi)在要求。在未來相當長的一段時間內(nèi)，我國新型建材行業(yè)的發(fā)展前景良好，總體授信機會較多。 2011 年，我國城市燃氣行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注大型優(yōu)勢新型燃氣企業(yè)的信貸需求，選擇具有競爭結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級項目，謹慎對待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項目；從區(qū)域來看，以北京、上海、廣州為代表的一線城市、經(jīng)濟基礎(chǔ)較好的其他二線城市以及傳統(tǒng)的經(jīng)濟發(fā)展地區(qū)如長三角、珠三角以及環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，新型燃氣行業(yè)發(fā)展較為成熟，企業(yè)的運營能力較 強，是值得大量授信的區(qū)域。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 9 咨詢電話 -01063691818 目 錄 第一章 新型建材行業(yè)基本情況 . 1 第一節(jié) 新型建材行業(yè)的定義和分類 . 1 第二節(jié) 新型建材行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 . 1 第二章 2010 年新型建材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 3 第一節(jié) 2010 年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 . 3 一、宏觀經(jīng)濟運行 . 3 二、金融運行及貨幣政策 . 7 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)政策環(huán)境分析 . 10 一、重點政策 匯總 . 10 二、重點政策及重大事件分析 . 10 三、政策未來發(fā)展趨勢 .11 第三節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)社會環(huán)境分析 . 12 一、新型建材行業(yè)社會環(huán)境概述 . 12 二、具體社會環(huán)境分析 . 13 第四節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 . 14 一、新型建材行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋 . 14 二、 2010 年新型建材行業(yè)勞動生產(chǎn)率 . 15 三、新型建材行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢 . 16 第三章 新型建材行業(yè)發(fā)展情況分析 . 17 第一節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)規(guī)模分析 . 17 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)供給分析及預(yù)測 . 17 一、供給總量及速率分析 . 17 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 . 18 三、 2011-2013 年供給預(yù)測 . 20 第三節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)需求分析及預(yù)測 . 21 一、需求總量分析 . 21 二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 . 22 三、 2011-2013 年需求預(yù)測 . 22 第四節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)市場分析 . 23 一、供需平衡分析及預(yù)測 . 23 二、價格變化分析及預(yù)測 . 24 第五節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)投融資情況分析 . 25 一、行業(yè)資金渠道分析 . 25 二、兼并重組情況分析 . 25 三、行業(yè)投資特點分析 . 26 第六節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)運行主要特點 . 26 一、新型建材行業(yè)資產(chǎn)總額加速增長，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張 . 26 二、新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值加速增長 . 26 三、新型建材行業(yè)主要產(chǎn)品銷售收入增長較快 . 26 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 10 咨詢電話 -01063691818 四、產(chǎn)銷率持續(xù)回升 . 26 第四章 新型建材行業(yè)競爭狀況分析 .27 第一節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)進入與退出壁壘分析 .27 一、進入壁壘分析 . 27 二、退出壁壘分析 . 27 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 .27 一、“波特五力”模型分析 . 27 二、行業(yè)當前競爭特點總結(jié) . 30 第三節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)生命周期分析 .31 第五章 2010 年新型建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 .33 第一節(jié) 新型建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 .33 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 .33 一、原煤產(chǎn)量 . 33 二、煤炭銷量 . 34 三、煤炭出口 . 34 四、煤炭庫存 . 34 五、價格水平 . 35 六、發(fā)展趨勢 . 36 第三節(jié) 上游行業(yè)對新型建材行業(yè)的影響分析 .36 第四節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 .36 一、房地產(chǎn)開發(fā)投資情況 . 36 二、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源情況 . 38 三、商品房建筑與銷售情況 . 39 四、全國房地產(chǎn)市場價格變動情況 . 41 第五節(jié) 下游行業(yè)對新型建材行業(yè)的影響分析 .42 第六章 2010 年新型建材行業(yè)財務(wù)狀況分析 .43 第一節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)三費變化情況 .43 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)經(jīng)營效益分析 .44 一、新型建材行業(yè)效益情況 . 44 二、行業(yè)盈利能力分析 . 46 三、行業(yè)營運能力分析 . 46 四、行業(yè)償債能力分析 . 47 五、行業(yè)發(fā)展能力分析 . 47 第三節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)財務(wù)狀況總體評價 .48 第七章 2010 年新型建材行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 .50 第一節(jié) 新型建材行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 .50 一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預(yù)測 . 50 二、行業(yè)規(guī)模指標區(qū)域分布分析及預(yù)測 . 50 三、行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析及預(yù)測 . 51 第二節(jié) 河南省新型建材行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 .52 一、河南省新型建材行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 52 二、河南省新型建材行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 . 53 三、河南省新型建材行業(yè)子行業(yè)對比分析 . 54 四、河南省新型建材行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 . 56 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 11 咨詢電話 -01063691818 第三節(jié) 遼寧省新型建材行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 . 57 一、遼寧省新型建材行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 57 二、遼寧省新型建材行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 . 57 三、遼寧省新型建材行業(yè)子行業(yè)對比分析 . 58 四、遼寧省新型建材行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 . 61 第四節(jié) 山東省新型建材行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 . 61 一、山東省新型建材行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 61 二、山東省新型建材行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 . 62 三、山東新型建材行業(yè)子行業(yè)對比分析 . 63 四、山東省新型建材行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 . 66 第八章 2010 年新型建材行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 . 67 第一節(jié) 耐火材料制品制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 67 一、行業(yè)規(guī)模 . 67 二、供求狀況 . 68 四、運行特點 . 70 五、發(fā)展趨勢 . 71 第二節(jié) 輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)發(fā)展情況分析 . 71 一、行業(yè)規(guī)模 . 71 二、供求狀況 . 72 三、財務(wù)情況 . 74 四、運行特點 . 75 五、發(fā)展趨勢 . 76 第三節(jié) 防水建筑材料制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 76 一、行業(yè)規(guī)模 . 76 二、供求狀況 . 77 三、財務(wù)情況 . 79 四、運行特點 . 80 五、發(fā)展趨勢 . 80 第四節(jié) 隔熱和隔音材料制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 80 一、行業(yè)規(guī)模 . 80 二、供求狀況 . 81 三、財務(wù)情況 . 83 四、運行特點 . 84 五、發(fā)展趨勢 . 85 第九章 重點企業(yè)發(fā)展情況分析 . 86 第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項指標排名 . 86 一、獲利能力 . 86 二、經(jīng)營能力排名 . 86 三、償債能力排名 . 87 四、發(fā)展能力排名 . 87 五、綜合能力排名 . 88 第二節(jié) 北新建材發(fā)展情況分析 . 89 一、企業(yè)簡介 . 89 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 89 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 12 咨詢電話 -01063691818 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 91 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 92 六、 SWOT 分析 . 92 七、企業(yè)競爭格局分析 . 93 第三節(jié) 濮耐股份發(fā)展情況分析 .93 一、企業(yè)簡介 . 93 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 94 三、經(jīng)營狀況分析 . 94 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 95 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 95 六、 SWOT 分析 . 96 七、企業(yè)競爭力評價 . 96 第四節(jié) 東方雨虹發(fā)展情況分析 .98 一、企業(yè)簡介 . 98 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 98 三、經(jīng)營狀況分析 . 99 四、主導(dǎo)產(chǎn) 品分析 . 100 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 100 六、 SWOT 分析 . 101 七、企業(yè)競爭力評價 . 102 第十章 2011 年新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 .103 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險 .103 第二節(jié) 政策風(fēng)險 .104 第三節(jié) 原材料價格風(fēng)險 .104 第四節(jié) 供求風(fēng)險 .105 第五節(jié) 兼并重組風(fēng)險 .105 第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險 .106 第七節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險 .107 第十一章 投資及信貸建議 .108 第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 .108 第二節(jié) 鼓勵類信貸政策建議 .108 第三節(jié) 允許類信貸政策建議 .109 第四節(jié) 限制類信貸政策建議 .109 第五節(jié) 退出類信貸政策建議 . 110 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 13 咨詢電話 -01063691818 表 錄 表 1 新型建材行業(yè)子行業(yè)分類 . 1 表 2 新型建材行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻 . 2 表 3 2010 年以來新型建材行業(yè)相關(guān)政策匯總 . 10 表 4 新型建材行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋 . 14 表 5 2006-2010 年我國新型建材行業(yè)全行業(yè)平均勞動生產(chǎn)率 . 15 表 6 2006-2010 年新型建材行業(yè)主要指標統(tǒng)計 . 17 表 7 2006-2010 年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 及增速情況 . 17 表 8 2006-2010 年各子行業(yè)產(chǎn)值及占新型建材行業(yè)總產(chǎn)值比重變化 . 19 表 9 2010 年以來新型建材在建項目列表 . 20 表 10 2010-2012 年新型建材行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測表 . 21 表 11 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入情況 . 21 表 12 2006-2010 年主要新型建材產(chǎn)品銷售情況及增速 . 22 表 13 2010-2012 年新型建材行業(yè)銷售收入預(yù)測值 . 23 表 14 2006-2010 年新型建材行業(yè)產(chǎn)銷率 . 23 表 15 2010 年全國煤炭銷售收入情況表 . 34 表 16 2010 年 12 月底部分地區(qū)煤炭市場價格行情 . 35 表 17 2006-2010 年新型建材行業(yè)三費變化情況 . 43 表 18 2006-2010 年新型 建材行業(yè)三費比重變動圖 . 44 表 19 2006-2010 年新型建材行業(yè)盈利能力指標 . 46 表 20 2006-2010 年新型建材行業(yè)營運能力指標 . 47 表 21 2006-2010 年新型建材行業(yè)償債能力指標 . 47 表 22 2006-2010 年新型建材行業(yè)發(fā)展能力指標 . 48 表 23 2006-2010 年新型建材行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 49 表 24 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況 . 50 表 25 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 . 50 表 26 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)銷 售收入?yún)^(qū)域分布情況 . 51 表 27 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 . 51 表 28 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比 . 52 表 29 2006-2010 年河南省新型建材行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 53 表 30 2006-2010 年河南省耐火材料制品制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 54 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 14 咨詢電話 -01063691818 表 31 2006-2010 年河南省輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比 分析 . 54 表 32 2006-2010 年河南省防水建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 55 表 33 2006-2010 年河南省隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 55 表 34 2006-2010 年河南省耐火材料制品制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 55 表 35 2006-2010 年河南省輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比 . 56 表 36 2006-2010 年河南省防水建筑材料 制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比 . 56 表 37 2006-2010 年河南省隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比 . 56 表 38 2006-2010 年遼寧新型建材行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 58 表 39 2006-2010 年遼寧省耐火材料制品制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 58 表 40 2006-2010 年遼寧省輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 59 表 41 2006-2010 年遼寧省防 水建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 59 表 42 2006-2010 年遼寧省隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 59 表 43 2006-2010 年遼寧省耐火材料制品制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 60 表 44 2006-2010 年遼寧省輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 60 表 45 2006-2010 年遼寧省防水建筑材料制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 60 表 46 2006-2010 年遼寧省隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 61 表 47 2006-2010 年山東新型建材行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 62 表 48 2006-2010 年山東耐火材料制品制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 63 表 49 2006-2010 年山東輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 63 表 50 2006-2010 年山東防水建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 64 表 51 2006-2010 年山東隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析 . 64 表 52 2006-2010 年山東耐火材料制品制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 64 表 53 2006-2010 年山東輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 65 表 54 2006-2010 年山東防水建筑材料制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 65 表 55 2006-2010 年山東隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 . 65 表 56 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計 . 67 表 57 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 . 68 表 58 2006-2010 年耐火材料制品制造業(yè)行業(yè)銷售收入情況 . 69 表 59 2006-2010 年耐火材料制品制造業(yè)行業(yè)效益分析 . 70 表 60 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)虧損情況 . 71 表 61 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造業(yè)行業(yè)主要指標統(tǒng)計 . 72 表 62 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 . 72 表 63 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造業(yè)行業(yè)銷售收入情況 . 73 表 64 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)效益分析 . 75 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 15 咨詢電話 -01063691818 表 65 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)虧損情況 . 75 表 66 2006-2010 年防水建筑材料制造業(yè)行業(yè)主要指標統(tǒng)計 . 76 表 67 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 . 77 表 68 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)銷售收入情況 . 78 表 69 2006-2010 年防水建筑材料制造業(yè)行業(yè)效益分析 . 79 表 70 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)虧損情況 . 80 表 71 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計 . 81 表 72 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 . 81 表 73 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)銷售收入情況 . 82 表 74 2006-2010 年隔 熱和隔音材料制造行業(yè)效益分析 . 84 表 75 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)虧損情況 . 84 表 76 新型建材行業(yè)上市公司盈利能力排名 . 86 表 77 新型建材行業(yè)上市公司經(jīng)營能力排名 . 86 表 78 2010 年度新型建材行業(yè)上市公司償債能力排名 . 87 表 79 2010 年度新型建材行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名 . 88 表 80 2010 年度新型建材行業(yè)上市公司綜合能力排名 . 88 表 81 北新建材股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) . 90 表 82 2010 年北新建材財務(wù)指標 . 91 表 83 2010 年北新建材主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 91 表 84 北新建材 SWOT 分析 . 92 表 85 濮耐股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) . 94 表 86 2006-2010 年濮耐股份財務(wù)指標 . 95 表 87 2010 年濮耐股份主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 95 表 88 濮耐股份 SWOT 分析 . 96 表 89 東方雨虹股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) . 98 表 90 2006-2010 年東方雨虹財務(wù)指標 . 99 表 91 2010 年東方雨虹主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu) .100 表 92 東方雨虹 SWOT 分析 .101 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 16 咨詢電話 -01063691818 圖 錄 圖 1 1991-2010 年中國 GDP 及其增速 . 3 圖 2 2008 年以來固定資產(chǎn)投資累計增速 . 4 圖 3 2008 年以來工業(yè)增加值增速情況 . 4 圖 4 2001-2010 年中國社會消費品零售總額及增速 . 5 圖 5 2008-2009 年我國進出口月度增速情況 . 6 圖 6 2008-2010 年 CPI、 PPI 走勢 . 7 圖 7 2010 年我國貨幣供應(yīng)量增速 . 7 圖 8 2008-2010 年我國月度貸款投放規(guī)模 . 8 圖 9 2009-2010 年人民幣對美元加權(quán)平均匯率走勢 . 9 圖 10 2006-2010 年新型建材行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值 . 16 圖 11 2006-2010 年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 . 18 圖 12 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入變化趨勢 . 21 圖 13 2010 年新型建材行業(yè)銷售收入構(gòu)成 . 22 圖 14 2006-2010 年新型建材行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢 . 24 圖 15 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) . 28 圖 16 產(chǎn)業(yè)生命周期 . 31 圖 17 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入及增速 . 31 圖 18 2010 年原煤產(chǎn)量及增長率情況 . 33 圖 19 2010 年煤炭出口 情況 . 34 圖 20 2010 年全國煤炭生業(yè)庫存 . 35 圖 21 2006 年以來房地產(chǎn)開發(fā)投資情況 . 37 圖 22 2010 年 1-12 月房地產(chǎn)開發(fā)結(jié)構(gòu) . 37 圖 23 2010 年 1-12 月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源結(jié)構(gòu) . 38 圖 24 2008 年以來土地購置面積和土地開發(fā)面積情況 . 39 圖 25 2006 年以來房地產(chǎn)銷售及竣工面積情況 . 40 圖 26 2005 年以來新開工面積增速情況 . 40 圖 27 2006 年以來商品房銷售額及增速情況 . 41 圖 28 2005 年以來房地產(chǎn)銷售價格指數(shù) . 42 圖 29 2006-2010 年新型建材行業(yè)三費同比增速圖 . 43 圖 30 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入增長情況 . 44 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 17 咨詢電話 -01063691818 圖 31 2006-2010 年新型建材行業(yè)利潤增長情況 . 45 圖 32 2006-2010 年新型建材行業(yè)資產(chǎn)及負債增長情況 . 45 圖 33 2006-2010 年新型建材行業(yè) 虧損額增長情況 . 46 圖 34 2006-2010 年河南省新型建材行業(yè)地位變化情況 . 53 圖 35 2006-2010 年遼寧省新型建材行業(yè)地位變化情況 . 57 圖 36 2006-2010 年山東省新型建材行業(yè)地位變化情況 . 62 圖 37 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 . 67 圖 38 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 . 68 圖 39 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)銷售收入情況 . 69 圖 40 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率 . 69 圖 41 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 . 72 圖 42 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 . 73 圖 43 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)銷售收入情況 . 74 圖 44 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)產(chǎn)銷率 . 74 圖 45 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 . 77 圖 46 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化 趨勢 . 77 圖 47 2006-2010 防水建筑材料制造行業(yè)銷售收入變化趨勢 . 78 圖 48 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)成品陶瓷產(chǎn)銷率變化趨勢 . 79 圖 49 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 . 81 圖 50 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 . 82 圖 51 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)銷售收入情況 . 83 圖 52 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)產(chǎn)銷率 . 83 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 -01063691818 第一章 新型建材行業(yè)基本情況 第一節(jié) 新型建材行業(yè)的定義和分類 廣義的新型建材行業(yè)是建材工業(yè)的重要組成部分，主要包括新型墻體材料、新型防水密封材料、新型保溫隔熱材料和新型建筑裝飾裝修材料四大類。新型墻體材料品種較多，主要包括輕質(zhì)板材、復(fù)合板材、粘土空心磚、 加氣混凝土等。新型防水密封材料包括瀝青油氈、合成高分子防水卷材、建筑防水涂層、密封材料、堵漏和剛性防水材料等五大類產(chǎn)品。新型保溫隔熱材料主要產(chǎn)品有礦巖棉、玻璃巖、泡沫塑料、膨脹珍珠巖等。新型建筑裝飾裝修材料主要產(chǎn)品有料門窗、塑料管材、建筑涂料等。 新型建材行業(yè)是建材行業(yè)下的子行業(yè)，按照我國的行業(yè)分類標準，屬于非金屬礦物制品業(yè)下的子門類。由于新型建材涵義較廣，產(chǎn)品種類較多，按分類標準，其產(chǎn)品散布于各個門類之下。新型建材主要產(chǎn)品包括輕質(zhì)建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔熱和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大類， 本報告所指的新型建材行業(yè)就是指這四大類產(chǎn)品。 表 1 新型建材行業(yè)子行業(yè)分類 行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 31 非金屬礦物制品業(yè) 3124 輕質(zhì)建筑材料制造 指石膏板、石膏制品及類似輕質(zhì)建筑材料的制造。 3134 防水建筑材料制造 指以瀝青或類似材料為主要原材料制造防水材料的活動。 3135 隔熱和隔音材料制造 指用于隔熱、隔音、保溫的巖石棉、礦渣棉、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石等礦物絕緣材料及其制品的制造，但不包括石棉隔熱、隔音材料的制造。 316 耐火材料制品制造 包括石棉制品制造、云母制品制造、耐 火陶瓷制品及其他耐火材料制造。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 第二節(jié) 新型建材行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 新型建材是在傳統(tǒng)建筑材料基礎(chǔ)上產(chǎn)生的新一代建筑材料。新型建材行業(yè)是建材工業(yè)的重要組成部分，也是代表著建材工業(yè)科技發(fā)展及建筑行業(yè)新需求的新興行業(yè)。生產(chǎn)和使用新型建材，發(fā)展新型建材工業(yè)，是國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略倡導(dǎo)的節(jié)能、節(jié)地、減少資源消耗、保護生態(tài)環(huán)境的需要，也是促進建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、刺激消費拉動內(nèi)需的內(nèi)在要求。新型建材不僅使各種建筑物更具安全性、舒適性，更加滿足居民生活和工 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 -01063691818 業(yè)生產(chǎn)的要求，也與國家節(jié)能環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn) 略相符合，具有良好的發(fā)展前景。 新型建材行業(yè)是新興行業(yè)，且是建材行業(yè)的子行業(yè)之一，其工業(yè)產(chǎn)值比重占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重并不高。但可以看出 2005 年以來，我國新型建材行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值保持高速穩(wěn)定增長，增長速度遠高于同期 GDP 增速。行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占 GDP 比重逐年上升。 2010年達到 0.93%，連續(xù) 3 年工業(yè)產(chǎn)值比重繼續(xù)走高，新型建材行業(yè)的地位不斷提升。 2008 年以來國家對基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模投資，以及 2010 年年初各地相繼出臺區(qū)域振興計劃，均會為建材行業(yè)帶來快速的發(fā)展。此外，政府對房地產(chǎn)的調(diào)控也會使房價更早的回歸理性。房地產(chǎn) 行業(yè)更早的轉(zhuǎn)入正軌發(fā)展，作為房地產(chǎn)行業(yè)上游行業(yè)的新型建材行業(yè)也將迎來一個穩(wěn)定的需求期。 表 2 新型建材行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻 角度 作用和貢獻分析 對國民經(jīng)濟貢獻角度 新型建材行業(yè)是建材工業(yè)中重要產(chǎn)品門類和新的經(jīng)濟增長點。經(jīng)濟建設(shè)的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，給新型建材的發(fā)展提供了良好的機遇和廣闊的市場。其與國家固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，對裝修裝飾和建筑業(yè)具有重要影響。近年來，我國新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全國 GDP比重不斷提高，預(yù)計未來新型建材行業(yè)將繼續(xù)保持地位提高的態(tài)勢。 工業(yè)化水平提高角度 新型建材 行業(yè)技術(shù)含量高，功能多樣化，未來前景廣闊，是一個應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，其發(fā)展程度對整個工業(yè)化水平的高低具有重要的影響。 相關(guān)行業(yè)影響角度 作為基礎(chǔ)原料工業(yè)，新型建材工業(yè)的發(fā)展易受下游工業(yè)的影響，特別是建筑業(yè)的景氣程度、房地產(chǎn)市場的興衰、農(nóng)民建房的熱情、城市建設(shè)的快慢以及國家重點建設(shè)工程的多少與大小，都會對新型建材行業(yè)產(chǎn)生重大的影響，從而使它與整個社會資金供給的多少、政府開支的大小以及人民富裕程度都有著密不可分的聯(lián)系。 節(jié)能減排角度 傳統(tǒng)建材工業(yè)是一個高能耗、高資源消耗、高污染的行業(yè)，其環(huán)境污染嚴重、生態(tài)破 壞較大。而新型建材行業(yè)技術(shù)含量高、耗能低、環(huán)境污染少，因此，大力發(fā)展新型建材行業(yè)顯得尤為重要。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整角度 目前，我國處于工業(yè)化的中后期，新型工業(yè)化的發(fā)展道路也已提出。 2009年， 在保增長 的各項政策措施中， 更加注重推進 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 ，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。新型建材行業(yè)由于其行業(yè)特性，技術(shù)含量較高，其發(fā)展對國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要的作用。 參與國際競爭角度 與世界發(fā)達國家相比，我國新型建材工業(yè)總體水平還比較落后。隨著國外大量綠色環(huán)保建材、大型零售企業(yè)的涌入，市場爭奪將會加劇。因此，加快新型建材行業(yè)發(fā)展對提高企 業(yè)國際競爭力意義重大。 數(shù)據(jù)來源： 世經(jīng)未來 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 -01063691818 第二章 2010年新型建材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟運行 （一）國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長 2010 年 1-12 月，國內(nèi)生產(chǎn)總值 397983.20 億元，同比增長 10.30%，高于 2009 年的9.20%。分季度看，一季度增長 11.9%，二季度增長 11.1%，三季度增長 10.6%，經(jīng)濟增長處于增長區(qū)間。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 40497 億元，增長 4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 166480.8 億元，增長 12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 171005.4 億元，增長 9.5%。第二、三產(chǎn)業(yè)的增長趨勢明顯，這為國民經(jīng)濟進入穩(wěn)定增長態(tài)勢奠定了基礎(chǔ)。 數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) 圖 1 1991-2010 年中國 GDP 及其增速 （二）投資增速有所下降，投資結(jié)構(gòu)有所改善 2010 年全社會固定資產(chǎn)投資 278140 億元，比 09 年增長 23.8%，增速比 09 年回落6.2 個百分點，扣除價格因素，實際增長 19.5%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長 22.8%，中部地區(qū)增長 26.9%，西部地區(qū)增長 26.2%。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 -01063691818 22242628303234361-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12%2008 2009 2010數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 2 2008 年以來固定資產(chǎn)投資累計增速 高額的固定資產(chǎn)投資在 2009 年顯著提振了經(jīng)濟， 2010 年隨著經(jīng)濟增長回歸常態(tài)，政策也回歸正常，投資增長減緩，投資對經(jīng)濟增長的刺激效應(yīng)也會逐漸減弱。預(yù)計 2011年固定資產(chǎn)投資將有所分化，調(diào)結(jié)構(gòu)的特征將更加明顯。 （三）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長 2010 年 1-12 月份工業(yè)增加值同比增長 15.7%，比 2009 年同期增加了 4.7 個百分點，比 1-9 月份下降了 1.3 個百分點。 2010 年以來，分行業(yè)看，在 39 個大類行業(yè)中， 38 個行業(yè)實現(xiàn)比 2009 年增長，工業(yè)增加值增速一直處于高位運行，且增速逐月呈下降趨勢。其中，一季度增長 19.6%，二季度增長 17.6%，三季度增長 16.3%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到 97.9%，比上年提高 0.2 個百分點。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 3 2008 年以來工業(yè)增加值增速情況 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 -01063691818 從 2010 年的工業(yè)生產(chǎn)情況來看，基本呈現(xiàn)了一個逐步回落的過程。由于政府在 2010年一季度控制經(jīng)濟過熱，過熱的工業(yè)生產(chǎn)得到抑制，企業(yè)生產(chǎn)進入去庫存周期。但隨著下半年進出口規(guī)模的快速爆發(fā)，以及 “去庫存化 ”的完成， PMI 指數(shù)連續(xù)上漲，帶動了整個工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)。從分月數(shù)據(jù)上來看，四季度工業(yè)生產(chǎn)增加值的下降幅度明顯減緩，加上 2010 年底投放 的大量的緊縮政策，生產(chǎn)資料價格的快速走高，預(yù)計 2011 年一季度的工業(yè)生產(chǎn)或受到一定影響。 （四）消費需求穩(wěn)中有升 零售指標顯示，消費繼續(xù)保持較快的增長態(tài)勢。 2010 年 1-12 月份，社會消費品零售總額 154553.7 億元，同比增長 18.4%，比 2009 年同期上漲了 2.9 個百分點，比 2010年 1-9 月份加快 0.1 個百分點。 2010 年 12 月份，社會消費品零售總額 15329.5 億元，同比增長 19.1%，比去年同月上漲了 1.6 個百分點，比 9 月加快 0.3 個百分點。 2010 年第一季度后，名義與實際消費的同比增速均基本保 持穩(wěn)定，并小幅攀升，這一方面是由于居民的消費結(jié)構(gòu)不斷升級，生存型消費開始加速向發(fā)展型和享受型消費過渡，居民產(chǎn)品和服務(wù)消費需求呈現(xiàn)上層次、多樣化的特征；另一方面是由于我國城鎮(zhèn)化進程加快進行，對民生、消費基礎(chǔ)設(shè)施投資力度不但加大，刺激了廣大的農(nóng)村消費，為消費市場的拓展提供了強勁動力和廣闊空間。此外，國家繼續(xù)深化擴大內(nèi)需、拉動消費的相關(guān)政策，對居民消費需求上漲打下堅實的基礎(chǔ)。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 4 2001-2010 年中國社會消費品零售總額及增速 （五）對外貿(mào)易快速恢復(fù)，貿(mào)易順差減少 2010 年 12 月份當月進 、出口額創(chuàng)歷史新高，我國外貿(mào)進出口總值 2952.18 億美元， 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 6 咨詢電話 -01063691818 同比下降 21.4%；其中出口值 1541.49 億美元，同比上升 17.9%，增幅比 9 月減少 7.2 個百分點；進口 1410.69 億美元，同比上升 25.6%；月度出口、進口從 2010 年 3 月開始，連續(xù) 10 個月超千億美元。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 5 2008-2009 年我國進出口月度增速情況 2010 年 1-12 月我國對外貿(mào)易累計進出口總值 29727.61 億美元，同比增加 34.7%，降幅比 1-9 月份縮小 3.2 個百分點。其中出口 15779.32 億美元，增加 31.3%，降幅比 1-9月份縮小 2.7 個百分點；進口 13948.29 億美元，下降 38.7%，降幅比 1-9 月份縮小 3.7個百分點。 2010 年 12 月份貿(mào)易順差 130.80 億美元，同比下降 53.5 億美元，累計貿(mào)易順差 1831 億美元，同比下降 130.08 億美元。 （六） CPI、 PPI同比上升，價格上漲壓力大 2010 年居民消費價格（ CPI）一直維持上升的趨勢，上漲較快，分結(jié)構(gòu)來看，食品上漲 15.6%成為 CPI 上漲的重要動力。因此，政府具體出臺了一系列措施，抑制了物價的進一步上揚，其中 12 月份，居民消費價格（ CPI）同比下降 5.9%（上年同月為上漲1.7%）。但考慮到 CPI 的翹尾因素， 2011 年上半年有較大可能繼續(xù)上行。 生產(chǎn)者價格（ PPI）在 2010 年整體上保持上漲的態(tài)勢并夾帶短期回落，其中 2010年 12 月份，工業(yè)品出廠價格同比增加 4.6%（上年同月為上漲 1.9%）。而經(jīng)濟持續(xù)增長，輸入型因素以及原材料、燃料、動力購進價格同比上漲導(dǎo)致 PPI 上漲的關(guān)鍵所在。由于國際大宗商品價格的上漲，造成輸入型通脹壓力增大。同時外匯占款大增而引發(fā)的貨幣發(fā)行，也促使國內(nèi)原材料價格上漲。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 7 咨詢電話 -01063691818 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 6 2008-2010 年 CPI、 PPI 走勢 二、金融運行及貨幣政策 （一）金融運行 貨幣供應(yīng)方面，貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長，人民幣存貸款增量減少。 2010 年 12 月末，廣義貨幣（ M2)余額 72.6 萬億元，比 2009 年末增長 19.7%，增幅同比回落 8 個百分點；狹義貨幣（ M1)26.7 萬億元，增長 21.2%，回落 11.2 個百分點；流通中貨幣（ M0)4.5 萬億元，增長 16.7%，加快 4.9 個百分點。金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 47.9 萬億元，比年初增加 7.9 萬億元，比上年少增 1.6 萬億元；各項存款余額 71.8 萬億元，比年初增加12 萬億元，少增 1.1 萬億元。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 7 2010 年我國貨幣供應(yīng)量增速 貨幣總量增長從上年高位總體回落。其中， M2 和 M1 增速分別于前 7 個月和前 9個月呈下降態(tài)勢，但之后受信貸增長持續(xù)較快、外匯流入增多的影響，貨幣總量有所反 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 8 咨詢電話 -01063691818 彈。 M2 和 M1 年末增速分別比年內(nèi)最低點回升 2.1 個和 0.3 個百分點。 隨著直接融資比重的不斷提高，貸款在社會融資總量中的占比逐漸下降，在宏觀調(diào)控中需更加注重貨幣總量的預(yù)期引導(dǎo)作用，更加注重從社會融資總量的角度來衡量金融對經(jīng)濟的支持力度，要保持合理的社會融資規(guī)模，強化市場配置資源功能，進一步提高經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動 力。 2011 年，廣義貨幣供應(yīng)量 M2 初步預(yù)期增長 16%左右。 信貸方面，人民幣款增速高位回落后總體走穩(wěn)。 2010 年末人民幣貸款余額為 47.9萬億元，同比增長 19.9%，增速比上年末低 11.8 個百分點，比年初增加 7.95 萬億元，同比少增 1.65 萬億元。貸款節(jié)奏更加均衡，各季新增貸款分別為 2.60 萬億元、 2.03 萬億元、 1.67 萬億元和 1.64 萬億元。 數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行 圖 8 2008-2010 年我國月度貸款投放規(guī)模 從信貸部門分布看，住戶貸款增長穩(wěn)步回落，非金融企業(yè)及其他部門貸款增速相對平穩(wěn)。年末住戶貸款余 額同比增長 37.6%，增速比 9 月末和 6 月末分別低 4.6 個和 11.7個百分點，目前仍保持較快增長，比年初增加 2.9 萬億元，同比多增 4125 億元。非金融企業(yè)及其他部門貸款余額同比增長 15.3%，比年初增加 5.1 萬億元，同比少增 2.1 萬億元。 2010 年年末，全部金融機構(gòu)本外幣貸款余額為 50.9 萬億元，同比增長 19.7%，增速比上年末低 13.3 個百分點，比年初增加 8.4 萬億元，同比少增 2.2 萬億元。 自 2010 年 6 月進一步推進人民幣匯率形成機制改革以來，人民幣小幅升值，雙向浮動特征明顯，匯率彈性明顯增強，人民幣匯 率預(yù)期總體平穩(wěn)。 2010 年年末，人民幣對美元匯率中間價為 6.6227 元，比上年末升值 2055 個基點，升值幅度為 3%。 2005 年人民幣匯率形成機制改革以來至 2010 年年末，人民幣對美元匯率累計升值 24.97% 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 9 咨詢電話 -01063691818 2010 年，人民幣對美元匯率中間價最高為 6.6227 元，最低為 6.8284 元， 242 個交易日中 133 個交易日升值、 6 個交易日持平、 103 個交易日貶值。全年最大單日升值幅度為 0.43%（ 295 點），最大單日貶值幅度為 0.36%（ 247 點）。 由于人民幣匯率預(yù)期總體平穩(wěn)、人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算發(fā)展以及境外企業(yè)資 金狀況好轉(zhuǎn)導(dǎo)致境內(nèi)外企業(yè)貿(mào)易信貸增加等因素， 2010 年企業(yè)外幣貸款需求下降。 數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行 圖 9 2009-2010 年人民幣對美元加權(quán)平均匯率走勢 （二）貨幣政策 通過分析 2010 年 4 季度貨幣政策執(zhí)行報告，觀察貨幣政策的變化趨勢： 第一，繼續(xù)加強流動性管理，保持貨幣信貸適度增長。根據(jù)經(jīng)濟金融形勢和外匯流動的變化情況，綜合運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理適度加強對社會融資總量的監(jiān)測與調(diào)節(jié)，保持合理的社會融資規(guī)模和節(jié)奏，促進貨幣信貸適度增長。 第二，引導(dǎo)金融機構(gòu)把握好貸款投放進度和節(jié)奏，按照 “有扶有控 ”的信貸政策要求，著力優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。繼續(xù)做好促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的金融支持，引導(dǎo)對不同產(chǎn)業(yè)差別支持的服務(wù)工作。 第三，穩(wěn)步推進利率市場化改革和人民幣匯率形成機制改革。繼續(xù)培育貨幣市場基準利率，提升金融機構(gòu)定價能力；進一步完善人民幣匯率形成機制，發(fā)揮市場供求在匯率形成中的基礎(chǔ)性作用，參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，促進國際收支基本平衡。 第四，繼續(xù)推動金融市場產(chǎn)品創(chuàng)新，保持金融市場健康發(fā)展。充分發(fā)揮金融市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用，進一步擴大直接融資渠 道，以產(chǎn)品創(chuàng)新為主推手，推動金融 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 10 咨詢電話 -01063691818 市場支持實體經(jīng)濟發(fā)展。不斷完善金融市場制度和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 總體而言， 2011 年將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，按照總體穩(wěn)健、調(diào)節(jié)有度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的要求，更加積極穩(wěn)妥地處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系，把穩(wěn)定價格總水平放在更加突出的位置，維護金融體系安全穩(wěn)健運行，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。 第二節(jié) 2010年新型建材行業(yè)政策環(huán)境分析 一、重點政策匯總 從 2010 年國家頒布的與新型建材行業(yè)相關(guān)的的重大政策中，始終把推廣新型建材、加強節(jié)能環(huán)保、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級放 在首位。國家通過相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和財政稅收政策推廣使用新型建材，使各項工程建設(shè)符合國家節(jié)能環(huán)保的規(guī)定，是國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。 表 3 2010 年以來新型建材行業(yè)相關(guān)政策匯總 時間 政策名稱 政策思路 2010.3 工信部等 7 部門聯(lián)合發(fā)布耐火粘土（高鋁粘土） 行業(yè)準入標準 規(guī)范行業(yè)發(fā)展 2010.04 國務(wù)院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通 知 進一步調(diào)整建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能 2010.05 關(guān)于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價等問題的通知 促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 2010.06 關(guān)于取消部分 商品出口退稅的通知 淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)品，促進行業(yè)發(fā)展 2010.06 建材下鄉(xiāng)試點啟動 促進行業(yè)發(fā)展 2010.06 國辦印發(fā)節(jié)能減排 綜合性 工作 方案 節(jié)能減排 2010.10 國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決 定 促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 2010.11 工業(yè)和信息化部發(fā)布水泥行業(yè)準入條件的公 告 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源： 世經(jīng)未來 二、重點政策及重大事件分析 （一）國務(wù)院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通 知 根據(jù) 發(fā)改委 國務(wù)院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知 指出： 加快淘汰落后產(chǎn)能是轉(zhuǎn) 變經(jīng)濟發(fā)展方式、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益的重大舉措，是加快節(jié)能減排、積極應(yīng)對全球氣候變化的迫切需要，是走中國特色新型工業(yè)化道路、實現(xiàn)工業(yè)由大變強的必然要求。 要求： 以電力、煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、焦炭、造紙、制革、印染等行業(yè)為重點，按照國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定（國發(fā) 2005 40 號）、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 11 咨詢電話 -01063691818 （國發(fā) 2007 15 號）、國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知（國發(fā) 2009 38 號）、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄以及國務(wù)院制訂的鋼鐵、有色金屬、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等文件規(guī)定的淘汰落后產(chǎn)能的范圍和要求，按期淘汰落后產(chǎn)能。各地區(qū)可根據(jù)當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，制定范圍更寬、標準更高的淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)。 隨著新型建材行業(yè)落后產(chǎn)能的不斷淘汰，先進技術(shù)的不斷應(yīng)用，新型建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，技術(shù)水平，生產(chǎn)效率和利潤都將有所提高 。而與此同時，節(jié)能建筑的興起會給整個新型建材行業(yè)帶來新的機遇。 （二） 工業(yè)和信息化部發(fā)布水泥行業(yè)準入條件的公告 為貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，促進水泥行業(yè)節(jié)能減排 、淘汰落后和結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，工信部會同有關(guān)部門制定了水泥行業(yè)準入條件。為有關(guān)部門在對水泥（熟料）建設(shè)項目核準、備案管理、土地審批、環(huán)境影響評價、信貸融資、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品質(zhì)量認證、工商注冊登記等工作提供了依據(jù)。 該 條件 的實施， 對水泥行業(yè)的新進入者設(shè)立了門檻 ，對于規(guī)范行業(yè)發(fā)展具有較好的促進作用。 同時傳統(tǒng)建材行業(yè)的發(fā)展將會放緩，為新型建材行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良機。 三、政策未來發(fā)展趨勢 目前，國家 對 傳統(tǒng)建材行業(yè)的政策思路主要是節(jié)能減排，抑制產(chǎn)能過剩，這將給新型建材行業(yè) 前所未有的而發(fā)展良機，同時，建材下鄉(xiāng)政策 試點的開始 ，也將給新型建材行業(yè)較快的需求增長。新型建材行業(yè)主要政策發(fā)展趨勢是： （一）倡導(dǎo) 節(jié)能減排 從建材行業(yè)的自身情況來看：一方面，建材作為能耗大、污染嚴重的產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)能耗占全國能耗 9% 左右，占工業(yè)能耗 13%左右，排放二氧化硫占全國排放量 14%左右，排放粉塵和煙塵占全國工業(yè)排放量 55%左右；另一方面，建材行業(yè)卻在循環(huán)經(jīng)濟中扮演著十分重要的角色，建材行業(yè)每年消納和利用的各類固體廢棄物數(shù)量在 4 億噸左右，約占全國工業(yè)部門固體廢棄物利用總量的 80%以上，是整個社會實現(xiàn)資 源循環(huán)的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在建材行業(yè)“十五”規(guī)劃中，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策都引導(dǎo)建材行業(yè)向“節(jié)能降耗”、“環(huán)境保護”及“循環(huán)經(jīng)濟”等方向發(fā)展。 我國決定到 2020 年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%至 45%，并提出了相應(yīng)的政策措施和行動，這必定會促進節(jié)能環(huán)保型建材的發(fā)展。傳統(tǒng)建材耗能高、污染大，而新型建材技術(shù)含量高，耗能相對較小，隨著節(jié)能環(huán)保政策的逐步落實，新型建材行業(yè)必定迎來較快的需求增長。而從“十一五”規(guī)劃建議中所強調(diào)的“節(jié)能降耗” 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險分析 報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 12 咨詢電話 -01063691818 及“循環(huán)經(jīng)濟”角度出發(fā)，新型建材也是符合行業(yè)發(fā)展的中長期趨勢。 （二 ）建材下鄉(xiāng) 2010 年中央 “一號文件 ”提出 “建材下鄉(xiāng) ”的政策 ， 目前正在調(diào)研中，如果付諸實現(xiàn)，則農(nóng)村廣闊的市場將會為建材行業(yè)帶來前所未有的機遇。從目前來看“建材下鄉(xiāng)”至少有兩方面積極影響 1.有助于行業(yè)的良性發(fā)展 據(jù)悉， “建材下鄉(xiāng) ”目錄產(chǎn)品可能考慮以環(huán)保標準來劃分，這將為 新型建材 行業(yè)以后的健康發(fā)展帶來更多政策上的支持和方向上的指引。由于目前農(nóng)村市場使用