鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施.doc

鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施近年來(lái)，隨著鋼材市場(chǎng)供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn)，鋼價(jià)持續(xù)下跌, 鋼貿(mào)行業(yè)頻頻出現(xiàn)資金鏈斷裂等問(wèn)題，一些鋼貿(mào)企業(yè)面臨破產(chǎn)。在鋼貿(mào)圈里，“跑路”、“斷流”、“破產(chǎn)”等壞消息接連不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，與前幾年相比，目前，以北京、天津地區(qū)為主的北方市場(chǎng)鋼貿(mào)商縮減了30%以上，以上海為主的南方市場(chǎng)鋼貿(mào)商幾乎銳減一半。一些前期盲目擴(kuò)張勉強(qiáng)活下來(lái)的鋼貿(mào)商，也在苦苦掙扎。鋼貿(mào)行業(yè)的現(xiàn)狀為銀行業(yè)風(fēng)控敲響了警鐘。受產(chǎn)能過(guò)剩的影響，使得鋼鐵業(yè)長(zhǎng)期處于嚴(yán)寒期，中小型鋼貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況趨于惡化，隨著時(shí)間推移，可能形成或加劇中小型鋼貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而危機(jī)銀行信貸業(yè)務(wù)。來(lái)自上海法院網(wǎng)信息，今年以來(lái)，已有工商銀行、中國(guó)銀行、民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、中信銀行、華夏銀行等10家上市銀行開(kāi)展對(duì)鋼貿(mào)商的金融借款糾紛訴訟。 （一）走勢(shì)分析 從整體行業(yè)發(fā)展形勢(shì)看，2014年鋼貿(mào)行業(yè)的發(fā)展仍不容樂(lè)觀。2011年下半年開(kāi)始，鋼貿(mào)危機(jī)爆發(fā)，隨著空單質(zhì)押、重復(fù)質(zhì)押、虛假騙貸等鋼貿(mào)潛規(guī)則泡沫破裂，在一榮俱榮，一損俱損的聯(lián)保互保的模式下，鋼貿(mào)企業(yè)受到大面積波及。鋼貿(mào)融資已經(jīng)似噩夢(mèng)糾纏銀行和鋼貿(mào)行業(yè)兩三年。宏觀經(jīng)濟(jì)下行，供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)，鋼價(jià)持續(xù)下跌，鋼材貿(mào)易企業(yè)深陷資金鏈斷裂的泥潭難以自拔。 2013年12月中旬，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)通知，要求做好鋼貿(mào)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，一方面，要看到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)整個(gè)銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)影響;另一方面，各家銀行機(jī)構(gòu)也需思考如何做好風(fēng)險(xiǎn)管理。目前，多家銀行金融機(jī)構(gòu)已對(duì)鋼貿(mào)信貸進(jìn)行了嚴(yán)格控制，大部分銀行機(jī)構(gòu)基本叫停了單純的鋼貿(mào)企業(yè)互聯(lián)互保授信模式，要求客戶追加抵押、保證等有效擔(dān)保，并對(duì)表內(nèi)外的授信總量實(shí)行控制。 （二）信貸風(fēng)險(xiǎn)分析由于前些年存在部分鋼貿(mào)商將鋼貿(mào)業(yè)務(wù)作為一個(gè)貸款融資平臺(tái)，企業(yè)擴(kuò)張過(guò)快，經(jīng)營(yíng)者之間關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)重，且抵押擔(dān)保不足，杠桿率過(guò)高等情況，同時(shí)近年來(lái)又受到行業(yè)總體不景氣和傳統(tǒng)的鋼貿(mào)經(jīng)營(yíng)模式滯后于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展變化等影響，使得企業(yè)資金鏈條脆弱因素深度發(fā)酵，相互傳染，導(dǎo)致“多米諾骨牌”效應(yīng)發(fā)生，造成目前銀行鋼貿(mào)類(lèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)局面。1.相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，銀行信貸存在諸多隱患。一是傳統(tǒng)的鋼貿(mào)經(jīng)營(yíng)模式被市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展變化所淘汰。以往鋼貿(mào)企業(yè)依靠買(mǎi)賣(mài)雙方信息不對(duì)稱來(lái)囤貨賺差價(jià)或是做代理拿鋼廠的補(bǔ)差，利潤(rùn)高，準(zhǔn)入門(mén)檻低，人員素質(zhì)良莠不齊。而近年，國(guó)內(nèi)鋼市處于高供給、高庫(kù)存、低需求的格局，鋼貿(mào)企業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)洗牌無(wú)法避免，單一的贏利模式、粗放的管理方式已不適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。二是企業(yè)關(guān)聯(lián)程度過(guò)高，大環(huán)境惡化導(dǎo)致“聯(lián)保”失效。鋼貿(mào)業(yè)內(nèi)同一家族可以控制幾家不同類(lèi)型、規(guī)模的公司，企業(yè)間資金鏈相互銜接、相互融通，關(guān)聯(lián)程度相當(dāng)嚴(yán)重。且大多數(shù)鋼貿(mào)企業(yè)向銀行融資普遍采取“聯(lián)保”方式，互保者行業(yè)基本相同。這在大環(huán)境正常時(shí)風(fēng)險(xiǎn)較低，但隨著行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境嚴(yán)重惡化，其風(fēng)險(xiǎn)就變得特別大。三是抵押貸款貓膩多，存在一定隱患。一些企業(yè)不同程度存在同一處房產(chǎn)2押或3押情況。在使用存貨倉(cāng)單抵押中，也發(fā)現(xiàn)個(gè)別企業(yè)以同一批鋼材向多個(gè)銀行抵押貸款的問(wèn)題，使得抵押效果大打折扣，銀行資產(chǎn)保全落空。四是企業(yè)業(yè)務(wù)狀況銀行難掌握。鋼貿(mào)企業(yè)隱形關(guān)聯(lián)交易錯(cuò)綜復(fù)雜，銀行難以了解鋼材市場(chǎng)及場(chǎng)內(nèi)客戶的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況。五是企業(yè)資金走向銀行難監(jiān)控。鋼貿(mào)業(yè)具有資金流量大、固定資產(chǎn)少等特點(diǎn)。銀行對(duì)企業(yè)的信貸資金實(shí)際使用情況跟蹤監(jiān)管難，貸后管理無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全到位。2.相關(guān)企業(yè)還款來(lái)源不足，加速銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)。近年來(lái)受宏觀政策調(diào)整、鋼材需求和價(jià)格持續(xù)下降等因素的影響，鋼貿(mào)企業(yè)整體面臨經(jīng)營(yíng)難、應(yīng)收賬款回收難、資金運(yùn)轉(zhuǎn)難等問(wèn)題。一是鋼貿(mào)企業(yè)關(guān)停較多，經(jīng)營(yíng)難以為繼。目前，鋼貿(mào)市場(chǎng)商戶大多處于歇業(yè)狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)收入下降，加上前期的買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)等，手上資金所剩無(wú)幾，部分貸款者甚至“跑路”，使得銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)加劇。二是資金周轉(zhuǎn)困難，還款無(wú)法保障。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和各種不確定因素增多的復(fù)雜形勢(shì)影響，房地產(chǎn)、船舶、制造等行業(yè)不景氣，下游購(gòu)貨企業(yè)拖欠貨款，應(yīng)收賬款周期被無(wú)限拉長(zhǎng)，導(dǎo)致鋼貿(mào)企業(yè)難以正?；鼗\資金，無(wú)法按時(shí)償本付息。三是部分企業(yè)轉(zhuǎn)移信貸資金用途，進(jìn)一步放大風(fēng)險(xiǎn)。由于前兩年鋼貿(mào)業(yè)萎縮，鋼材貿(mào)易的平均毛利率僅為1-2%，促使擁有較多銀行授信的鋼貿(mào)企業(yè)把貸款資金用于對(duì)外投資、經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)或高息轉(zhuǎn)借他人等，造成虧損或難以處置與收回等情況。3.相關(guān)擔(dān)保機(jī)構(gòu)危機(jī)重重，銀行“防火墻”失去保障力。鋼貿(mào)企業(yè)貸款第二還款來(lái)源一般為擔(dān)保公司的保證，而部分鋼貿(mào)類(lèi)擔(dān)保機(jī)構(gòu)由于代償過(guò)多，擔(dān)保能力嚴(yán)重不足，致使銀行信貸資金出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)敞口。與此同時(shí)，擔(dān)保行業(yè)自身也危機(jī)重重。4.相關(guān)銀行逐利深陷，無(wú)法全身而退。近年來(lái)，一些銀行為了搶占市場(chǎng)，謀求快速效益，爭(zhēng)相投放鋼貿(mào)類(lèi)客戶貸款，忽視信貸結(jié)構(gòu)的平衡性，造成鋼貿(mào)類(lèi)企業(yè)涉及銀行較多、貸款余額和占比過(guò)大，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中。 5.缺乏有效抵押物。鋼貿(mào)企業(yè)絕大多數(shù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地均為租賃，缺乏房產(chǎn)、土地等有效抵押物，用存貨質(zhì)押的方式辦理貸款時(shí)，質(zhì)押的存貨流動(dòng)性強(qiáng)，銀行不便于管理、監(jiān)督，給不法商戶“一物多抵”的機(jī)會(huì)，增大了貸款風(fēng)險(xiǎn)。 （三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施1. 有保有壓，保障規(guī)范經(jīng)營(yíng)的鋼貿(mào)企業(yè)資金需求。 鋼貿(mào)業(yè)作為貿(mào)易行業(yè)之一，毋庸置疑，其存在具有它的市場(chǎng)需求。銀行如果采取“一刀切”，對(duì)所有的鋼貿(mào)企業(yè)都收緊銀根，難免會(huì)造成誤傷，形成大面積、大規(guī)模的連鎖風(fēng)險(xiǎn)。因此，隨著鋼貿(mào)行業(yè)結(jié)構(gòu)的重新“洗牌”，有保有壓、區(qū)別對(duì)待、因地制宜地進(jìn)行信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整，既要繼續(xù)支持信譽(yù)良好、資質(zhì)優(yōu)良、經(jīng)營(yíng)正常的鋼貿(mào)市場(chǎng)與企業(yè)，又要分步退出缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、虛構(gòu)貿(mào)易背景、關(guān)聯(lián)程度密切、存在不良記錄以及盲目擴(kuò)張的客戶，形成進(jìn)退有序的良性運(yùn)作機(jī)制，切實(shí)保障鋼貿(mào)業(yè)的可持續(xù)、健康發(fā)展。2. 豐富并嚴(yán)密鋼貿(mào)類(lèi)擔(dān)保機(jī)構(gòu)抵質(zhì)押等反擔(dān)保措施。 要進(jìn)一步豐富與擔(dān)保機(jī)構(gòu)在反擔(dān)保方面的合作內(nèi)容與方式，除提供確有實(shí)力、具有真實(shí)貿(mào)易背景的企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行反擔(dān)保外，還要嚴(yán)格落實(shí)股東個(gè)人完全可變現(xiàn)房產(chǎn)的抵押、真實(shí)性倉(cāng)單質(zhì)押，并與企業(yè)協(xié)商追加商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押等擔(dān)保措施，注重與強(qiáng)化日常管理，切實(shí)避免抵質(zhì)押物落空的情況發(fā)生。3. 協(xié)調(diào)處置好已產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的鋼貿(mào)類(lèi)企業(yè)信貸。 對(duì)那些故意拖欠銀行貸款、甚至惡意逃廢債務(wù)的企業(yè)和個(gè)人，要及時(shí)向法院起訴，依法追究相關(guān)人員法律責(zé)任，嚴(yán)厲制止部分鋼貿(mào)企業(yè)醞釀形成“抱團(tuán)欠款”潮，努力保全銀行債權(quán)。4.認(rèn)真反思鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)的原因，促進(jìn)銀行業(yè)科學(xué)發(fā)展。要進(jìn)一步落實(shí)鋼貿(mào)信貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入、客戶評(píng)級(jí)授信、貸款發(fā)放和貸后管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序，強(qiáng)化工作責(zé)任制，切實(shí)在貸前認(rèn)真做到甄別與剔除關(guān)聯(lián)企業(yè)客戶、重視企業(yè)貿(mào)易背景真實(shí)性，并通過(guò)毛利率等衡量企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)狀況的財(cái)務(wù)指標(biāo)，嚴(yán)