電信業(yè)的拆分與重組電信業(yè)的改革歷程（PPT45頁).ppt

重組風云 中國電信業(yè)的改革歷程 電信產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟學特征 高固定成本 低邊際成本電信業(yè)是典型的高固定成本 低邊際成本的產(chǎn)業(yè) 擁有很高的投資沉淀成本 因為本地電話網(wǎng)投資規(guī)模和投資成本十分巨大 在同一用戶的房子里有若干家競爭性企業(yè)的電話線 或者在較小的地區(qū)范圍內(nèi)有幾家競爭性企業(yè)的交換設(shè)備 必然存在浪費性的重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象 由此形成了市內(nèi)電話自然壟斷的基礎(chǔ) 也就是說 在產(chǎn)業(yè)的 上游 網(wǎng)絡(luò)重復(fù)建設(shè)對全社會而言是缺乏效率的 一般只能由一個或少數(shù)幾個運營商提供服務(wù) 隨著電信業(yè)務(wù)需求的增加和電信技術(shù)的發(fā)展 在產(chǎn)業(yè) 下游 需要多個運營商展開競爭 對于新進入者而言 為了能參與競爭就必須有接口 于是這些接入部分將成為進入者的瓶頸 20年來 老美嘲笑我們通信行業(yè)3次 20年前入世談判時 老美嘲笑中國通信業(yè)只有郵電局一家壟斷 而他們是七家競爭優(yōu)勝劣汰 2002年美國通信運營商從7家并購成3家 而中國則從兩家拆分成7家現(xiàn)在美國已成雙寡頭壟斷 中國運營商卻惡性內(nèi)耗互挖墻角 規(guī)模經(jīng)濟性由于電信公司的初始成本很高 固定成本遠大于可變成本 只有當用戶數(shù)量達到相當大的規(guī)模 網(wǎng)上的通話量也達到相當大的量時 電信公司在每個用戶 每次通話上的收入才可能大于每個用戶 每次通話的平均成本 電信公司的運營才會有效益 范圍經(jīng)濟性范圍經(jīng)濟性是指追加新產(chǎn)品 服務(wù) 時的聯(lián)合生產(chǎn)的成本 要低于單獨生產(chǎn)該產(chǎn)品的成本 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施導致 用戶接入的使用不增加成本 在現(xiàn)有業(yè)務(wù)上追加新業(yè)務(wù)的聯(lián)合成本要低于單獨提供新業(yè)務(wù)的成本 這就是電信業(yè)的范圍經(jīng)濟性 網(wǎng)絡(luò)外部性電信網(wǎng)具有正的外部性 即邊際效用遞增 對于電話網(wǎng)絡(luò)的發(fā)話方來說 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模越大 網(wǎng)絡(luò)用戶越多 可通話的對象越多 對電話網(wǎng)絡(luò)的受話方而言 收到呼叫越多 得到的信息量越大 其網(wǎng)絡(luò)效用也就越大 不僅如此 隨著通話對象增多 反過來又會引發(fā)更多的用戶 中國電信業(yè)拆分與重組的四個階段 1994 1998初步改革 1994年國家電信局從郵電部獨立出來 1995年正式注冊成為企業(yè)即中國電信 但是名為企業(yè)的中國電信仍是政企合一的混合體 既要獨立經(jīng)營又要承擔許多規(guī)范和管理職能 離產(chǎn)權(quán)明晰 權(quán)責明確 政企分開 管理科學的現(xiàn)代企業(yè)制度相去甚遠 政企合一加上行政壟斷使中國電信的生產(chǎn)成本高 生產(chǎn)效率低 服務(wù)品質(zhì)差 極大地阻礙了中國電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 引入競爭迫在眉睫 生產(chǎn)成本高 服務(wù)品質(zhì)差 中國電信有員工100萬 固定資產(chǎn)6000億元 人們抱怨昂貴的初裝費和國際長話費 抱怨漫長的等待 抱怨電信員工的惡聲惡氣 抱怨各地電信大樓都是最高的 美國人10個月不吃不喝買部汽車 中國人10個月不吃不喝裝部電話 資料來源 管制的黃昏 中國電信業(yè)億萬重組實錄 北京 社會科學文獻出版社 財經(jīng) 雜志編輯部 17 18 高昂的電話初裝費 1995年北京市場固定電話的初裝費為5000元 這對于當時月工資僅幾百元的普通消費者來說 不能不說是一筆超前的昂貴投入 而初裝費收入早在1991年就已占電信投資的43 雖然用戶對電信的需求急劇增長 電信業(yè)卻趨于壟斷供給 無法 按照成本 公正地定價而在攫取壟斷利潤 資料來源 電信管制 從壟斷監(jiān)督到鼓勵競爭 北京 經(jīng)濟科學出版社 2002 12 187 1994年 中國聯(lián)通公司成立 從此 中國電信產(chǎn)業(yè)基本電信業(yè)務(wù)的壟斷局面被打破 雖然中國聯(lián)通打破了郵電部的獨家壟斷 但這種雙頭壟斷的格局是不對稱的 郵電部在電信業(yè)務(wù)上占據(jù)絕對主導地位 而且還從各方面限制和打擊中國聯(lián)通 電信市場并沒有形成公平和正當?shù)囊?guī)模競爭 1998年3月 在原電子部和郵電部基礎(chǔ)上組建了信息產(chǎn)業(yè)部 隨后電信業(yè)實現(xiàn)了政企分開 為隨后一系列的電信產(chǎn)業(yè)改革奠定了最基本的體制基礎(chǔ) 1999年2月 對中國電信進行拆分 將尋呼 衛(wèi)星 移動業(yè)務(wù)剝離 拆為中國移動通信集團公司 中國電信集團公司和中國衛(wèi)星通信集團公司 與此同時 國務(wù)院對聯(lián)通公司也進行了重組 從中國電信剝離出來的國信尋呼公司于1999年5月整建制劃歸聯(lián)通公司 2001為網(wǎng)通 吉通 鐵通頒發(fā)電信運營許可證 經(jīng)過改革重組 我國基礎(chǔ)電信各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域都已同時有兩家以上企業(yè)經(jīng)營 市場競爭格局初步形成 中國電信業(yè)拆分與重組的四個階段 1998 1999豎切中國電信 1999年中國電信市場結(jié)構(gòu)運營商及市場份額 來源 電信管制 從壟斷監(jiān)督到鼓勵競爭 北京 經(jīng)濟科學出版社 2002 12 193 2000年我國電信業(yè)務(wù)收入總額為3074億元 比上年增長26 4 資料來源 中國經(jīng)貿(mào)年鑒 2001年 從表中可以看出 2000年我國的電信市場由中國電信和中國移動兩家運營商所壟斷 有超過一半的電信業(yè)務(wù)收入來自中國電信 移動的迅猛發(fā)展歸功于移動業(yè)務(wù)市場的興起以及相當好的前景 稍微有實力與這兩家運營商競爭的只有中國聯(lián)通 赫芬達爾 赫希曼指數(shù) Herfindahl HirschmanIndex 簡稱HHI 是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù) 它是指一個行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和 用來計量市場份額的變化 即市場中廠商規(guī)模的離散度 赫芬達爾一赫希曼指數(shù)HHI的市場結(jié)構(gòu)分類1高位寡頭壟斷型 I 大于30002高位寡頭壟斷型 II 大于1800 小于30003低位寡頭壟斷型 I 大于1400 小于18004低位寡頭壟斷型 II 大于1000 小于14005競爭型 I 大于500 小于10006競爭型 II 小于500來源 2001年 我國電信行業(yè)業(yè)務(wù)收入總額為3535億元 比2000年增長15 這時的電信業(yè)務(wù)運營商擴大到了七家 增加了中國網(wǎng)絡(luò)通信有限公司和中國鐵路通信有限公司來源 中國經(jīng)貿(mào)年鑒 2002年 移動公司和聯(lián)通公司還是保持了快速增長的態(tài)勢 它們的增長速度都高于全行業(yè)的增長速度 特別是中國聯(lián)通 增長率達到近50 其市場份額首次突破了10 正在打破由電信和移動兩家壟斷的局面 聯(lián)通在政府的扶持下 通過艱難談判從 中中外 當時聯(lián)通的一種融資方式 中外合資公司分走近70 的利潤 中解套 于2000年6月在美國和中國香港上市融資 進行全面電力運營 2001年我國電信運營市場的HHI值 得到的結(jié)果是4069 這個數(shù)值比2000年下降了近10 這表明電信運營市場的集中度在降低 2001年我國的電信運營市場還是處于高度寡占 型 有人認為這種豎切的方式不夠徹底一方面 不對稱管制下我國的移動通信市場發(fā)展迅猛 并在可預(yù)測的將來在所有業(yè)務(wù)內(nèi)比例劇增 這使得中國移動的壟斷地位指日可待 而聯(lián)通發(fā)展最快的業(yè)務(wù)也是移動通話 電信則被約束在固話 潛力不大 必將向其他業(yè)務(wù)滲透 引發(fā)后患 另一方面 聯(lián)通全業(yè)務(wù)需要自己建設(shè)長途干線網(wǎng) 因為向電信租太貴 造成重復(fù)建設(shè) 中國電信業(yè)拆分與重組的四個階段 2002電信南北拆分 中國電信南北拆分 組建新的中國電信集團公司和中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司 中國電信長途骨干網(wǎng)將按照光纖數(shù)和信道容量進行分家 其中北方十省與網(wǎng)通 吉通合并后的中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司占有30 南方和西部21省組成新的中國電信占有70 本地接入網(wǎng)將按照屬地原則劃分 即北方十省的本地網(wǎng)資源歸中國網(wǎng)通 南方和西部21省的本地網(wǎng)歸新的中國電信 另外現(xiàn)網(wǎng)通在南方的分公司將繼續(xù)存續(xù) 而新的中國電信也被允許到北方發(fā)展業(yè)務(wù) 這次重組暫時不涉及移動業(yè)務(wù) 而在重組過程中吉通公司消失 拆分重組后形成新的5 1格局 包括了中國電信 中國網(wǎng)通 中國移動 中國聯(lián)通 中國鐵通以及中國衛(wèi)星通信集團公司 此次拆分的目的在于削弱電信但事實上電信的壟斷地位已經(jīng)逐步削弱 并在逐步追求全業(yè)務(wù) 通過尋呼 小靈通 憑借已有的網(wǎng)絡(luò)以低成本來攫取移動聯(lián)通的業(yè)務(wù) 移動的壟斷勢力可以預(yù)見會逐步增強 而此次并沒有涉及到移動通信的改革 所以 有專家提出 這次重組并沒有達到目的 新浪科技采訪北京郵電大學闞凱力教授2001年中國電信的收入增長率明顯下降 一方面是因為長話競爭的結(jié)果 另一方面是因為市話日趨飽和 單機的平均收入也在下降 但是 全國性增值業(yè)務(wù)本來可以成為其新的增長點 卻被這種分散經(jīng)營 利益主體多元化的體制封殺了 這種拆分既不能打破中國電信的市話壟斷 又對市話的壟斷延伸沒有任何限制 所以對于在我國建立公平有效競爭沒有任何意義 同時 它更不能解決中國電信全國性業(yè)務(wù)的分散經(jīng)營問題 所以也不能促進中國電信的發(fā)展 因此 解決問題的惟一方法同樣是把中國電信的市話剝離出去 從而使它的全國性業(yè)務(wù)集中到新的中國電信統(tǒng)一經(jīng)營 只有這才是中國電信持續(xù)發(fā)展的惟一出路 2002年 我國電信行業(yè)業(yè)務(wù)收入總額為4115 6億元 比2001年增長16 4 我國的電信運營商減少到六家 形成了 四主二從 的局面 來源 中國通信年鑒 2003年 經(jīng)過拆分 中國電信的壟斷地位被大大削弱 其市場份額已經(jīng)低于中國移動 兩者相加的市場份額也出現(xiàn)大幅度下滑 由2000年的超過90 降低到不足70 這說明原先由兩家寡頭高度壟斷的市場結(jié)構(gòu)已被打破 形成了四家寡頭壟斷競爭的局面 2002年我國電信運營市場的HHI值是2859 這個數(shù)值只有2001年同數(shù)值的70 中國電信的拆分極大地降低了電信行業(yè)的市場集中度 我國的電信市場是處于高度寡占 型 中國電信業(yè)拆分與重組的四個階段 2008三分天下 2008年5月23日 運營商重組方案正式公布 中國聯(lián)通的CDMA網(wǎng)與GSM網(wǎng)被拆分 前者并入中國電信 組建為新電信 后者吸納中國網(wǎng)通成立新聯(lián)通 鐵通則并入中國移動成為其全資子公司 中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)將并入中國電信 即中國移動 中國鐵通 新中國移動 中國電信 中國聯(lián)通CDMA 新中國電信 中國網(wǎng)通 中國聯(lián)通GSM 新中國聯(lián)通 電信重組的正式啟動將對國內(nèi)運營業(yè)和通信設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生積極影響 來源 中國通信網(wǎng) 來源 2003 2009中國移動市場占有率 數(shù)據(jù)來源 中國聯(lián)通 中國移動 中國電信2003 2009年報 圖 國內(nèi)電信業(yè)整體收入市場結(jié)構(gòu)HHI指數(shù)不降反升 電信重組雖然實現(xiàn)了電信業(yè)的全業(yè)務(wù)經(jīng)營 但卻沒能有效消除中國移動一家獨大的競爭格局 電信業(yè)失衡發(fā)展的現(xiàn)狀并沒有因為重組而消除 要建立起相對均衡的市場體系 完善競爭架構(gòu) 需要解決我國電信業(yè)發(fā)展中的深層次問題 通過進一步深化改革 改善監(jiān)管 加快信息網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等來配合重組方案的實施 促進我國電信業(yè)的健康發(fā)展 首先 進一步深化改革 逐步 有序地放開電信市場 形成多元化 多層次的生態(tài)市場結(jié)構(gòu) 開放電信資本市場 吸收外資及民資 形成多元化的資本結(jié)構(gòu) 放松電信市場準入 在增值業(yè)務(wù)運營層面引入國外先進運營商及國內(nèi)民企參與 形成多層次的競爭架構(gòu) 其次 電信監(jiān)管政策走向縱橫融合監(jiān)管 同時加快電信立法 規(guī)范電信市場秩序及各種市場行為 營造一個公平 有效的競爭環(huán)境 最后 加快信息網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展 鼓勵電信運營商開拓新價值領(lǐng)域 大力推進三網(wǎng)融合 物聯(lián)網(wǎng) 云計算 3G等新興領(lǐng)域的發(fā)展 培養(yǎng)電信運營商差異化競爭優(yōu)勢 傅忠 電信重組對我國電信市場可持續(xù)發(fā)展的影響分析 J 謝謝 馬蓉 高婕 李哲 王興濤 甘恬夢 王若琪2011 6 通信業(yè)的現(xiàn)狀 國內(nèi)電信輝煌的時期有兩個 一個是程控電話機時代 另一個是2G移動通信業(yè)務(wù)時代 這兩個時代電信運營商占據(jù)絕對的話語權(quán) 因此能夠獲得絕對的壟斷利益 但是 伴隨著2G業(yè)務(wù)時代興起 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)快速發(fā)展 運營商們緩過神來卻發(fā)現(xiàn) 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占據(jù) 自己在SP業(yè)務(wù)上雖然取得了利益 但缺喪失了增值業(yè)務(wù)的大塊市場 并在把處于盈利模式焦慮期的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)解救了出來 而后進入3G業(yè)務(wù)時代 隨著OTT OverTheTop 的縮寫 是指通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù) 的出現(xiàn) 管道的價值在逐步下降 話語權(quán)在移動互聯(lián)網(wǎng)時代逐步被削弱 從而進入增長的瓶頸期 雖然看運營商們的報表 營收還在繼續(xù)增長 但是利潤卻已經(jīng)出現(xiàn)疲態(tài) 如果再剔除掉營收調(diào)節(jié)等因素 電信運營商總體上開始進入艱難的調(diào)整期 從話音業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整的艱難期 隨著鐵塔公司的成立 2015年進入正式運營期 鐵塔公司的成立等于是在網(wǎng)絡(luò)平臺層面做了進一步的集約 在確保普遍服務(wù)原則落實的情況下 以合理的成本加合理的利潤對網(wǎng)絡(luò)平臺的服務(wù)進行定價是基本的價格機制如果你簡單地認為鐵塔公司的影響只是在于其體量 那就小看他了 或許背后有更大的動作 比如對于整個基礎(chǔ)電信運營格局的改變 網(wǎng)業(yè)分離模式 那就不是共建共享那么簡單了不是嗎 4G時代后 TDD LTE快速成熟 FDD LTE遲遲不發(fā)牌 電信聯(lián)通繼續(xù)邊緣化 中移動在運營市場的一家獨大和推出RCS 融合通信 業(yè)務(wù)以及將互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)作為既語音 流量后的第三增長極 對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會造成實質(zhì)威脅如果基礎(chǔ)電信市場重歸一統(tǒng)會徹底影響B(tài)AT的壟斷地位 所以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)切入傳統(tǒng)運營商是雙方需求和必然 2015年 中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會副會長李錦表示 由國資委監(jiān)管的112戶央企可能會重組為30到50戶左右 兩種方案 方案一 1 成立國家通信網(wǎng)絡(luò)傳輸公司 將目前三家運營商 含鐵通 及廣電網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò) 包括各級骨干網(wǎng) 區(qū)域傳輸網(wǎng)等除開運營商到客戶端之間的業(yè)務(wù)傳輸網(wǎng)整合 成立新的國家通信網(wǎng)絡(luò)傳輸公司 運營和管理模式和鐵塔公司一樣2 鐵通徹底并入移動 形成三家全業(yè)務(wù)運營的公司 在此方案下 有可能保留中國移動公司 然后將中國電信和中國聯(lián)通合并成一家新的運營商 3 運營牌照 通信號碼資源 信道資源等將全部收歸國家相關(guān)部門統(tǒng)一管理 虛擬運營商的號碼資源也不再向三大運