（工商管理專業(yè)論文）中國(guó)煉油企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)因素分析.pdf

摘要 三年的w t o 過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束。我國(guó)煉油企業(yè)將面臨新的外部環(huán)境。我國(guó)經(jīng) 濟(jì)高速發(fā)展，石油需求劇增，為煉油企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間；同時(shí)，原油價(jià) 格屢創(chuàng)新高，而我國(guó)煉油企業(yè)對(duì)進(jìn)口原油的依賴加大，煉油企業(yè)面臨著更大的競(jìng) 爭(zhēng)壓力。 通過(guò)對(duì)中國(guó)煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)因素的分析，進(jìn)一步了解制約企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高 的深層次原因。本文應(yīng)用了產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組理論、五力模型等理論進(jìn)行分析。從一 般環(huán)境分祈開始，然后是產(chǎn)業(yè)分析，再到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)動(dòng)因素分析，最后是對(duì)策 分析。 本文的要點(diǎn)有以下幾條： 一、戰(zhàn)略分組 戰(zhàn)略分組可以幫助認(rèn)清業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局，可以解釋企業(yè)行為和業(yè)績(jī)的差別。戰(zhàn) 略分組就是把產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)分為具有不同特點(diǎn)的幾個(gè)組，通過(guò)尋找各群組的特征， 使企業(yè)更好地認(rèn)清競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。 ( 一) 分組的兩個(gè)變量：規(guī)模與產(chǎn)品線寬度 目前我國(guó)的煉油業(yè)務(wù)被中國(guó)石化、中國(guó)石油兩家國(guó)家直屬企業(yè)所壟斷。雖然 中海油已經(jīng)開始準(zhǔn)備建設(shè)自己的千萬(wàn)噸級(jí)煉油廠，但要在煉油板塊與中國(guó)石油和 中國(guó)石化抗衡還要假以時(shí)日。對(duì)中國(guó)的煉油產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，以中國(guó)石化、中國(guó)石 油和中國(guó)海油三巨頭來(lái)分組沒(méi)有意義，所以本文選擇以目前中國(guó)石油和中國(guó)石化 下屬的煉油廠來(lái)分組。 中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組的兩個(gè)變量是：加工能力與產(chǎn)品線寬度。其中，加工 能力即煉油廠的規(guī)模；產(chǎn)品線寬度即煉油廠的產(chǎn)品組成類型。煉油廠的規(guī)模是最 有區(qū)分能力的變量。至于煉油廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型，因?yàn)槟壳霸S多煉油廠都在進(jìn)行 擴(kuò)能改造，大型煉油廠一般產(chǎn)品線較寬，而小型煉油廠生產(chǎn)裝置少，產(chǎn)品線較窄， 燃料型居多。 中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組圖如下所示： 煉廠規(guī) 圖1 1中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組 產(chǎn)品線寬度 ( 二) 戰(zhàn)略群組特征 在戰(zhàn)略分組過(guò)程中，規(guī)模是第一重要的變量。 第一組是地方以及中石化、中石油的小煉廠，政策、資金不支持，資金匱乏， 產(chǎn)品升級(jí)難度大，運(yùn)營(yíng)成本高，面臨著生存困境。抵抗市場(chǎng)波動(dòng)的能力很弱，煉 油裝置的開工率有限，只能等待市場(chǎng)需求旺盛時(shí)期，在大型煉油廠的市場(chǎng)縫隙中 “分一杯羹”。它們所想的是“如何不讓我關(guān)門”。 第二組內(nèi)地?zé)拸S為主，發(fā)展空間受限。此類多為內(nèi)陸、沿江中等規(guī)模煉廠， 以加工國(guó)內(nèi)原油為主；二次加工以催化裂化為主；重整規(guī)模不大，以生產(chǎn)高辛烷 值汽油組分為主；渣油主要靠催化摻渣和焦化加工。此類煉油廠需要爭(zhēng)取資金進(jìn) 行產(chǎn)品升級(jí)換代和擴(kuò)能改造。它們所想的是如何爭(zhēng)取資金擴(kuò)大規(guī)模。 第三組大型煉廠，擁有政策、資金的支持，可以實(shí)施擴(kuò)能、技術(shù)改造項(xiàng)目， 可以購(gòu)買先進(jìn)設(shè)各，規(guī)模效益明顯，成本相對(duì)較低，發(fā)展前景廣闊。如大連西太 平洋石化等國(guó)內(nèi)的大型煉油廠，已經(jīng)完成擴(kuò)能改造，規(guī)模達(dá)到l o m t a 以上。由 于可以從生產(chǎn)規(guī)模中獲利，向國(guó)家上繳稅金，也相對(duì)易于獲得資金的支持，其生 存狀況處于良性循環(huán)狀態(tài)。它們所想的是如何優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與國(guó)外周行競(jìng)爭(zhēng)e 二、我國(guó)煉油企業(yè)基本價(jià)值鏈之基本活動(dòng) 1 原油來(lái)源 主要包括上游的勘探開發(fā)，原油是煉油原料之源。在對(duì)進(jìn)口原油的依賴性加 大的新時(shí)期下，還包括獲得進(jìn)口原油的貿(mào)易渠道。 2 原油儲(chǔ)運(yùn) 包括原油從開采出來(lái)，到進(jìn)入煉油廠的全部過(guò)程，如管道輸送、罐裝儲(chǔ)存等。 3 原油加工( 煉油) 原油從進(jìn)入煉油廠到加工成產(chǎn)品的全過(guò)程，包括各個(gè)生產(chǎn)工藝裝置。 4 產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn) 產(chǎn)品從裝車開始到分銷商手中的過(guò)程。 5 營(yíng)銷、銷售、服務(wù) 在價(jià)值鏈全過(guò)程中，面對(duì)顧客進(jìn)行的售前及售后的工作。 飛圈黼翻瓠 原油來(lái)源 一+ _ ， 1 瞳圜裹黥 原油儲(chǔ)運(yùn) 飛霹秘嘲圈嘲曝k 1 ： 原油印工r 練油少 ：，。! 一一 o _ ：二， 飛溺囅躕麟感霹蕊嗣黥 _7 營(yíng)銷、銷售一眼夯， 圖2 1 我國(guó)煉油企業(yè)的基本價(jià)值活動(dòng)圖 資料來(lái)源：作者。 三、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的差異化與低成本特性 圖2 3 以9 0 # 、9 3 # 和9 7 # 汽油為例，分析如下：不同標(biāo)號(hào)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中， r o n 值以及s 、o 、烯烴、芳烴、苯的含量不同，生產(chǎn)中的要求也不同。 比如，9 7 # 汽油的抗爆性就優(yōu)于9 0 # 汽油，其生產(chǎn)成本也較高。而1 0 # 、0 # 和一 1 0 * 柴油的情況與汽油類似( 柴油的質(zhì)量指標(biāo)有5 個(gè)：十六烷值、s 、總芳烴 、多芳烴和9 5 餾出溫度) 。 v 商l - ，入 、 低 ，、入 贏r i 、涵磊f 磊君 圈2 3 生產(chǎn)力邊界曲線和顧客價(jià)值曲線( 以汽油為例) 資料來(lái)源：作者。 由產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)力邊界曲線分析可知，三種不同牌號(hào)的汽油的5 種質(zhì)量指標(biāo)差 別明顯，三條曲線并無(wú)交叉情況。即不同牌號(hào)的汽油，其質(zhì)量差別較為明顯。由 此可以得出結(jié)論：煉油產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化空間小，是以成本競(jìng)爭(zhēng)為主，該產(chǎn)業(yè)的 競(jìng)爭(zhēng)是明顯的成本導(dǎo)向。 最后，本文的主要結(jié)論有：第一，煉油產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的差異化空間小，是明顯的 成本導(dǎo)向；第二，目前是我國(guó)煉油企業(yè)加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，深化品牌認(rèn)知的好機(jī) 會(huì)：第三，煉油廠節(jié)能潛力包括蒸汽動(dòng)力系統(tǒng)的優(yōu)化和能耗構(gòu)成優(yōu)化兩個(gè)方面： 第四，新建項(xiàng)目的能量利用孤立考慮、缺乏集成，是煉油廠能耗高的深層原因； 攝后，各個(gè)煉油廠共同研發(fā)、成果共享，這是解決目前企業(yè)研發(fā)投入不足問(wèn)題的 一個(gè)思路。 關(guān)鍵詞：中國(guó)煉油企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)，驅(qū)動(dòng)因素，戰(zhàn)略。 a b s t r a c t c h i n e s er e f i n e r i e so r ef a c i n gn e wc h a l l e n g e sa f t e rt h et h r e ey e a r so f 叮0 t r a n s i t i o n a lp e r i o d w i t ht h er a p i de c o n o m i cd e v e l o p m e n to fc h i n a ，t h e r ei s as t r o n g i n c r e a s ei no i lc o n s u m p t i o n c h i n e s er e f i n e r i e sw i l lf a c eaf o r c ec o m p e t i t i o ns i n c e t h ep r i c eo fc r u d eo i lk e e p sg o i n gu pa n de n t e r p r i s e sw i l lr e l ym o r eo nt h ep e t r o l e u m i m p o r t s t h eg o a lo ft h et h e s i si st oa n a l y z et h ed r i v i n gf a c t o r so ft h ec o m p e t i t i v ep o w e r o f c h i n e s er e f i n e r i e sa n dt h eu n d e r l y i n gr e a s o n st h a tc o n s t r a i nt h ei m p r o v e m e n to f t h e c o m p e t i t i v ep o w e r b yu s i n gt h et h e o r yo f s t r a t e g yg r o u p i n ga n df i v e f o r c em o d e l ，t h e a r t i c l ea n a l y z e st h eg e n e r a le n v i r o n m e n t ，t h ei n d u s t r yi t s e l f , t h ed r i v e r so fc o m p e t i t i o n ， a n dt h ec o u n t e r m e a s u r e si nt h ee n d t h em a i np o i n t so f t h et h e s i sa r e 1 s t r a t e g yg r o u p i n g s t r a t e g yg r o u p i n gc a r lh e l pr e c o g n i z et h ec o m p e t i t i o np a t t e r n si n t h i sf i e l da n d e x p l a i nt h ed i f f e r e n c e so fe n t e r p r i s e sb e h a v i o r sa n da c h i e v e m e n t s t h em e t h o do f s t r a t e g yg r o u p i n gi st od i v i d et h er e f i n i n gi n d u s t r yi n t o af e wg r o u p sa n dt r yt of i n d t h ef e a t u r e so f e a c hg r o u p ( 1 ) t w ov a r i a b l e s ：s c a l ea n db r e a d t ho f t h ep r o d u c tl i n e c h i n a sp e t r o l e u mr e f i n i n gh a sb e e nm o n o p o l i z e db ys i n o p e ca n dp e t r o c h i n a t h ea n a l y s i st h u sf o c u s e so nt h er e f i n i n gp l a n t so ft h e s et w oe n t e r p r i s e s w es e l e c ts c a l ea n db r e a d t ho ft h ep r o d u c tl i n ea st h et w ov a r i a b l e so ft h e s t r a t e g yg r 0 1 x p i n g ，w h e r et h es c a l ei sm o r ei m p o r t a n t ( 2 ) f e a t u r e so f t h eg r o u p s a l lt h es o l e c t e dr e f i n i n gp l a n t sf i r ed i v i d e di n t ot h r e eg r o u p s g r o u pi t h e s m a i l - s i z e dr e f i n e r i e s ，a r eu s u a l l ys h o r to fg o v e r n m e n tp o l i c ys u p p o r ta n dc a p i t a l i n v e s t m e n t ，w i t hh i 曲o p e r a t i n gc o s t sa n ds u r v i v a ld i 佑c u l t i e s t h e i rc o n c e r ni sh o w t ok e e pt h eb u s i n e s sg o i n g g r o u pi i ，t h em e d i u m s i z e dr e f i n e r i e s ，u s u a l l yh a v ea l i m i t e ds d a c eo fd e v e l o p m e n t t h e i rd e s i r ei sh o wt og e ts b 佑c i e n tb a n k r o l l st o e x p a n dt h e i ro u t p u t g r o u pi i i ，t h el a r g e - s i z e dr e f i n e r i e s ，h a v eo f b o t hp o l i c ya n df u n d s u p p o n ，w i t hg o o ds c a l eb e n e f i ta n dl o w e ro p e r a t i n gc o s t t h e i rw i s hi sh o wt o o p t i m i z et h ep r o d u c ts t r u c t u r et oc o m p e t ew i t ht h e i rf o r e i g nc o u n t e r p a r t s 2 b a s i ca c t i v i t i e so ft h ev a l u ec h a i n sj nc h i n e s er e f i n e r i e s ( 1 ) s o u r c e so f c r u d eo i l i tm a i n l yi n c l u d e so i le x p l o i t a t i o na n do i li m p o r ( 2 ) s t o r a g ea n dt r a n s p o r to f c r u d e o i l t h i sc o v e r st h ew h o l ep r o c e s sf r o mt h eo i le x p l o i t a t i o nt o t h ep e t r o l e u m t r a n s p o r tt ot h er e f i n e w ( 3 ) r e f i n i n go f c r u d eo i l t h i sc o v e r st h ep r o c e s sf r o mt h eo i lt r a n s p o r ti n t ot h er e f i n e r yt ot h eo u t c o m eo f p r o d u c to i l ( 4 ) s t o r a g ea n dt r a n s p o r to f p r o d u c t o i l t h i sc o v e r st h ep r o c e s sf r o mt h el o a d i n go fp r o d u c to i lt ot h et r a n s p o r tt o d i s t r i b u t o r s ( 5 ) m a r k e t i n ga n ds e r v i c e t h i si n c l u d e sb o t hp r e - s a l ea n da f t e r - s a l es e r v i c e sp r o v i d e df o rt h ec u s t o m e r s t h r o u g ht h ew h o l ec o n r s eo f v a l u ec h a i n 3 t h ed i f f e r e n c ea n dl o w - c o s tf e a t u r e so ft h ei n d u s t r yc o m p e t i t i o n a f t e ra n a l y z i n gt h ef e a t u r e si nt h er e f i n i n gi n d u s t r y ，w ec a r ld r a wac o n c l u s i o n t h a tt h ei n d u s t r yc o m p e t i t i o ni so b v i o u s l yc o s t - d r i v e n n l em a i nc o n c l u s i o n so ft h ea r t i c l ea l e ：f i r s t l y t h eo i lr e f i n i n g i n d u s t r yl s c o s t - c o m p e t i t i o no r i e n t a t i o n ；s e c o n d l y ，i ti sag o o do p p o m m i t yf o rc h i n e s e r e f i n e r i e s t oi n c r e a s em a r k e t i n ga n dd e e p e nb r a n da w a r e n e s s ；t h i r d l y ，s a v i n gp o t e n t i a le n e r g y s o u r c e si n c l u d e so p t i m i z i n gb o t hs t e a mm e c h a n i cs y s t e ma n de n e r g yc o n s u m i n g s t r u c t u r e ；f o u r t h ，t h e r ei sal a c ko f i n t e g r a t i o ni nt h eu t i l i z a t i o no f n e wp r o j e c t s ；l a s u y ， i tm a yb eaw a yo u tf o rt h er e f i n e r i e st ow o r kt o g e t h e ri nr & da n ds h a r et h e i r a c h i e v e m e n t si nt h e i rp r o d u c t i o n s k e y - w o r d s ：r e f i n e r yo fc h i n a ，c o m p e t i t i o n ，d r i v e r s ，s t r a t e g y 緒論 自從2 0 0 1 年底我國(guó)加入世貿(mào)組織以來(lái)，我國(guó)煉油企業(yè)提高管理水平，降低成本，提高 效益，取得了很大成績(jī)。目前三年的w t o 過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束，成品油零售市場(chǎng)已經(jīng)開放， 中國(guó)煉油企業(yè)又面臨著新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，石油需求劇增，這一 方面為煉油企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間；另方面，中國(guó)煉油企業(yè)將面臨更大的競(jìng) 爭(zhēng)壓力。在這種形勢(shì)下，中國(guó)煉油企業(yè)應(yīng)該挖掘自身潛力，不斷完善在長(zhǎng)期的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體 制環(huán)境下形成的一些不足，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。 一、選題意義 進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)愈演愈烈，國(guó)與國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)酋先表現(xiàn)為經(jīng) 擠上的競(jìng)爭(zhēng)。石油工業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，而煉油作為我國(guó)石油工業(yè)的重要組成部分， 其重要性是勿庸置疑的。我國(guó)加入w t o 三年以來(lái)，中國(guó)煉油企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐漸 變化，壟斷的局面正在緩慢打破，嚴(yán)格的政策正在逐漸松動(dòng)。 面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，中國(guó)煉油企業(yè)如何更好地發(fā)展，如何提高自己的競(jìng)爭(zhēng)能力，這是 個(gè)緊迫的問(wèn)題，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 二、 研究范國(guó) 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是多層次的，包括市場(chǎng)層次、價(jià)值鏈層次、資源能力層次等。本文的磺究 范圍主要關(guān)注子價(jià)值鏈層次，關(guān)注影響中國(guó)煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的驅(qū)動(dòng)因素。 本文的題目是中國(guó)煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的驅(qū)動(dòng)因素分析。競(jìng)爭(zhēng)的深層次原因是影響價(jià)值 活動(dòng)的一些結(jié)構(gòu)性因素，即驅(qū)動(dòng)因素。可以說(shuō)，正是這些驅(qū)動(dòng)因素制約著中國(guó)煉油企業(yè)的 競(jìng)爭(zhēng)力。故此，本文力圖針對(duì)加入w t o 后中國(guó)煉油企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行較為全面、系 統(tǒng)的分析與思考。 三、 相關(guān)理論 在緊密結(jié)合我國(guó)煉油企業(yè)進(jìn)行分析對(duì)，本文應(yīng)用了產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組理論、放特的五力分 析理論、價(jià)值鏈理論、顧客價(jià)值理論等相關(guān)理論進(jìn)行分析。 四、研究方法 在本文寫作過(guò)程中，主要使用了理論分析、理論應(yīng)用與實(shí)踐等兩類方法。作者使用了 查閱文獻(xiàn)、理論研究、調(diào)查分析、有關(guān)人士訪談等方法。 五、 研究思路 本文的研究思路是：從一般環(huán)境分析開始，再對(duì)煉油產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，再到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的 驅(qū)動(dòng)因素分析，最后是對(duì)策分析。 第一章中國(guó)煉油企業(yè)的外部環(huán)境 在影響企業(yè)生存的環(huán)境中，外部環(huán)境無(wú)疑是重要方面。外部環(huán)境中諸多因素是企業(yè)無(wú)法 改變的，企業(yè)只有去適應(yīng)。外部環(huán)境分析分為一般環(huán)境分析和產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析。 本章首先對(duì)中國(guó)煉油企業(yè)面臨的一般環(huán)境進(jìn)行分析，然后進(jìn)行戰(zhàn)略分組，最后進(jìn)行五方 力量的分析。 第一節(jié)一般環(huán)境 在企業(yè)面臨的一般環(huán)境中，些共同的外部因素對(duì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)都會(huì)產(chǎn)生不同程度的影響 其中的許多因素都可阻決定企業(yè)的成敗。因此，對(duì)一般環(huán)境進(jìn)行分析，是進(jìn)行后續(xù)分析的基 礎(chǔ)。 一、政策與法律環(huán)境 ( 一) 政策與法律環(huán)境影響 l _ 我國(guó)煉油企業(yè)在保護(hù)扶持政策下成長(zhǎng)起來(lái) 石油是“工業(yè)的血液”。石油產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)計(jì)民生的方方面面，對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)影響重大。 在我國(guó)同樣如此。煉油產(chǎn)品( 汽油、柴油、液化氣等等) 不僅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中不可 或缺的，而且也是化工生產(chǎn)的重要原料。盡管政策開始有寬松的跡向，但是煉油行業(yè)仍然 是目前國(guó)家限制進(jìn)入的行業(yè)。 2 國(guó)家政策決定企業(yè)命運(yùn) 由于歷史的原因，我國(guó)建設(shè)了許多家小煉廠。根據(jù)1 9 9 8 年的統(tǒng)計(jì)，納入國(guó)家原油統(tǒng)一 配置計(jì)劃的年加工能力小于1 0 0 萬(wàn)噸年的煉油廠就有1 6 9 家，占全國(guó)煉油廠總數(shù)的7 7 。 相當(dāng)一部分小煉油廠技術(shù)水平低、加工深度淺、能耗物耗高、產(chǎn)品質(zhì)量差，安全和環(huán)保也 難以保證。1 9 9 8 年底，我國(guó)有各類煉油廠2 2 0 個(gè)左右，煉油裝置負(fù)荷率僅6 6 。小煉油、 煉油過(guò)多過(guò)濫。部分由于小煉油廠太多的原因，1 9 9 8 年大型煉油化工企業(yè)的加工能力利 用率比發(fā)達(dá)國(guó)家低2 0 左右。 1 9 9 9 年7 月，根據(jù)國(guó)家的安排，中國(guó)石油化工行業(yè)重組為中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大集 團(tuán)，并且采取了一系列政策來(lái)規(guī)范行業(yè)的健康發(fā)展。國(guó)家對(duì)煉油企業(yè)的政策主要是，發(fā)展 大型、限制中型、關(guān)閉小型。據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委2 0 0 0 年底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)共取締6 0 0 0 余座 3 土煉油廠點(diǎn)，關(guān)閉1 1 1 戶小煉油廠，壓縮原油一次加工能力l 1 0 0 萬(wàn)噸。另外，對(duì)于有發(fā)展 潛力的煉油廠進(jìn)行擴(kuò)能改造，并選擇批復(fù)建設(shè)地理位置好、起點(diǎn)高的煉油廠，如2 0 0 4 年批 復(fù)的中國(guó)海洋石油公司在廣東惠州和中國(guó)石油化工集團(tuán)公司在山東青島的兩家千萬(wàn)噸級(jí)煉 油廠。 盡管我國(guó)政府采取了有力措施關(guān)閉土煉油、小煉油企業(yè)，并取得了階段性成果，但是 我國(guó)煉油企業(yè)在平均規(guī)模上與世界主要國(guó)家和地區(qū)煉油廠平均規(guī)模還有較大的差距。在我 國(guó)煉油行業(yè)的發(fā)展壯大的進(jìn)程中，國(guó)家的相關(guān)政策依然會(huì)對(duì)煉油企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。 表1 1 列出了2 0 0 2 年世界主要國(guó)家和地區(qū)煉油廠的平均規(guī)模情況。 表1 12 0 0 2 年世界主要國(guó)家和地區(qū)煉油廠平均規(guī)模 國(guó)家或地區(qū) 平均規(guī)模m t a 【美國(guó) 6 2 5 1 西歐6 9 4 l 疆太 5 o l 臼本7 1 2 韓國(guó)2 1 3 3 l 中國(guó) 2 3 8 f 中國(guó)臺(tái)灣1 1 5 0 新加坡2 0 9 8 l 中東6 8 7 世界平均5 6 7 資料來(lái)源：錢伯章：“中國(guó)石油石化工業(yè)的業(yè)績(jī)和部分競(jìng)爭(zhēng)能力分析”，石油化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2 0 0 4 年第1 9 卷第1 期，2 5 頁(yè)。 3 環(huán)保法規(guī)目益嚴(yán)格，燃油標(biāo)準(zhǔn)不斷更新 隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高，對(duì)成品油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及煉油廠的排污標(biāo)準(zhǔn)不斷更新。 我國(guó)成品油總體質(zhì)量水平相對(duì)較低，與國(guó)際先進(jìn)水平還有差距。我國(guó)汽油含硫國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為 不大于0 1 0 ，供應(yīng)北京、上海、廣州三城市的汽油含硫量為不大于0 0 8 ，2 0 0 3 年起 在全國(guó)推行。煉油企業(yè)要加大投入，以達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求。 4 ( 二) 政治因素 中國(guó)煉油行業(yè)受國(guó)際石油市場(chǎng)的影響較大，對(duì)進(jìn)口原油的依賴越來(lái)越高。2 0 0 3 年的進(jìn) 口原油中有5 4 來(lái)自中東，中東地區(qū)的動(dòng)蕩局勢(shì)仍影響石油供應(yīng)及油價(jià)變化。局勢(shì)不安的 中東地區(qū)以及馬六甲海峽的安全問(wèn)題，都影響中國(guó)的石油進(jìn)口。 目前我國(guó)對(duì)進(jìn)口原油依賴越來(lái)越大，進(jìn)口原油支撐了我國(guó)東南沿海煉廠發(fā)展。在這種 情況下，與資源國(guó)之間的關(guān)系影響原油進(jìn)口的渠道。我國(guó)需要爭(zhēng)取和平的外交環(huán)境，以傈 證原油進(jìn)口渠道的通暢。而渠道通暢有利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定，進(jìn)步拿出資金來(lái)進(jìn)口 原油，從而實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。所以石油問(wèn)題不僅僅是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，也是一個(gè)政治問(wèn)題。 二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ( 一) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1 世界經(jīng)濟(jì)整體呈良好發(fā)展趨勢(shì) 進(jìn)入2 0 0 4 年世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出全面復(fù)蘇的跡象。經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)整，作為世界第一大經(jīng) 濟(jì)強(qiáng)國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)龍頭的美國(guó)，從2 0 0 3 年末開始表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭；日本作為世界 第二大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，開始擺脫了十年的經(jīng)濟(jì)低迷狀態(tài)，表現(xiàn)出復(fù)蘇勢(shì)頭；與美、日相比，歐 洲經(jīng)濟(jì)也開始緩慢復(fù)蘇。 根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織( i m f ) 在世界經(jīng)濟(jì)展望中的報(bào)告，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶 動(dòng)下，2 0 0 3 年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3 2 ，2 0 0 4 年將為4 1 。中國(guó)6 0 的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與世界 經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)，世界經(jīng)濟(jì)的向好有利于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 總的來(lái)說(shuō)，從2 0 0 4 年開始，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期的上升階段。 2 經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)明顯，跨國(guó)公司影響力加大 中國(guó)投資環(huán)境不斷改善，以及中國(guó)成功加入w t 0 ，使中國(guó)由全球潛在的大市場(chǎng)逐步變 為現(xiàn)實(shí)的大市場(chǎng)，從而成為世界上最具吸引力的投資地區(qū)之一。跨國(guó)公司看好中國(guó)巨大而 廣闊的市場(chǎng)前景，把拓展中國(guó)市場(chǎng)作為其全球經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重要組成部分，利用其強(qiáng)大的競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全面進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)入世以及三大國(guó)有石油石化公司在海外成功上市，也進(jìn) 步為跨國(guó)石油石化公司進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造了極為有利的條件。 3 自2 0 0 3 年始，全球石油化學(xué)工業(yè)開始復(fù)蘇，石油公司利潤(rùn)大幅上升 2 0 0 3 年世界石油產(chǎn)量為3 4 0 4 億噸，比上年增長(zhǎng)4 1 。其中俄羅斯、中東、非洲等 國(guó)家和地區(qū)增長(zhǎng)最多；同時(shí)，石油和天然氣平均價(jià)格也大大提高。世界五大石油公司利潤(rùn) 大幅增加，業(yè)績(jī)驕人，營(yíng)業(yè)收入同比平均增加了3 4 ，凈利潤(rùn)同比平均增加了7 2 9 。 在這種情況下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、人口眾多，又有市場(chǎng)發(fā)展前景的亞洲更成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要 5 地區(qū)。 ( 二) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展，為煉油產(chǎn)業(yè)提供了廣闌發(fā)展空間 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展勢(shì)頭，為煉油企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供 了大好機(jī)遇。近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展舉世矚目總體上一直保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。 石油石化工業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門緊密相關(guān)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展將為其提供良好的發(fā)展環(huán) 境。 2 0 0 9 年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體保持高速增長(zhǎng)，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)9 1 ，尤其是 高耗能的汽車、建材、化工業(yè)以及高耗能產(chǎn)業(yè)的投資增長(zhǎng)，帶動(dòng)了石油消費(fèi)快速增長(zhǎng)。2 0 0 3 年全國(guó)原油產(chǎn)量1 6 9 6 億噸，表觀消費(fèi)量2 5 3 億噸，比上年增長(zhǎng)1 0 ；原油加工量約2 4 億噸同比增長(zhǎng)1 0 3 。 2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)( 如汽車業(yè)) 發(fā)展迅猛，成品泊市場(chǎng)需求不斷加大 2 0 0 3 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)突出表現(xiàn)在大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸繁忙、家庭購(gòu)車熱 潮以及電力供應(yīng)的短缺，而與之相關(guān)的成品油消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，增勢(shì)不減。 3 加入w t o 后帶來(lái)的變化 我國(guó)加入w t o 后，關(guān)稅降，非貿(mào)易壁壘逐步取消；我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，2 0 0 4 全年 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)9 5 ，市場(chǎng)需求旺盛。外國(guó)大石油公司大舉進(jìn)入，對(duì)煉油行業(yè)產(chǎn) 生巨大挑戰(zhàn)。 三、社會(huì)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境 ( 一) 居民消費(fèi)升級(jí) 城市居民生活水平提高，對(duì)能源的消費(fèi)增加，如私人汽車購(gòu)買量的增加，帶動(dòng)了汽柴 油消費(fèi)量的提高；公民環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)污染抵制的呼聲高漲，促進(jìn)了新的排放標(biāo) 準(zhǔn)的施行；農(nóng)民收入提高，人均能源消費(fèi)上升； ( 二) 冗員問(wèn)題 煉油企業(yè)的冗員較多，近年來(lái)，石油系統(tǒng)在進(jìn)行“減員增效”的舉措。一方面，下崗 職工增多，另一方面，職工的觀念尚需進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，造成的社會(huì)影響不可小覷。2 0 0 1 年行 業(yè)內(nèi)“買斷工齡”的政策后，大慶、勝利油田都出現(xiàn)了一些不安定的因素便是一例。 ( 三) 上下游、相關(guān)行業(yè)技術(shù)變革的影響 如采油技術(shù)、化工技術(shù)變革對(duì)煉油的影響：如發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)改進(jìn)對(duì)汽柴油要求提高的影 響；以及替代技術(shù)如燃料電池等技術(shù)不斷成熟的影響等等。 所有這些都是煉油企業(yè)需要應(yīng)對(duì)的問(wèn)題。 第二節(jié)中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組 戰(zhàn)略分組可以幫助認(rèn)清業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局，可以解釋企業(yè)行為和業(yè)績(jī)的差別。戰(zhàn)略分組就 是把產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)分為具有不同特點(diǎn)的幾個(gè)組，通過(guò)尋找各群組的特征，使企業(yè)更好地認(rèn)清 競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。 一、分組的兩個(gè)變量：規(guī)模與產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 目前我國(guó)的煉油業(yè)務(wù)被中國(guó)石化、中國(guó)石油兩家國(guó)家直屬企業(yè)所壟斷。2 0 0 4 年底，中 海油惠州煉油項(xiàng)目組的成立，標(biāo)志著中海油的煉油業(yè)務(wù)開始了具體運(yùn)作，這家中海油自營(yíng) 的第一家煉油廠計(jì)劃在2 0 0 8 年投產(chǎn)。中海油介入煉油業(yè)務(wù)，對(duì)我國(guó)煉油業(yè)的格局將產(chǎn)生 影響。雖然中海油已經(jīng)開始準(zhǔn)備建設(shè)自己的千萬(wàn)噸級(jí)煉油廠，但要在煉油板塊與中國(guó)石油 和中國(guó)石化抗衡還要假以時(shí)日：目前，中國(guó)石油和中國(guó)石化仍然是中國(guó)煉油業(yè)的絕對(duì)主角。 對(duì)中國(guó)的煉油產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，以中國(guó)石化、中國(guó)石油和中國(guó)海油三巨頭來(lái)分組沒(méi)有意義， 所以本文選擇以目前中國(guó)石油和中國(guó)石化下屬的煉油廠來(lái)分組。 中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組的兩個(gè)變量是：加工能力與產(chǎn)品線寬度。其中，加工能力即煉 油廠的規(guī)模：產(chǎn)品線寬度即煉油廠的產(chǎn)品組成類型。煉油廠的規(guī)模是最有區(qū)分能力的變量。 至于煉油廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型，因?yàn)槟壳霸S多煉油廠都在進(jìn)行擴(kuò)能改造，大型煉油廠一般產(chǎn) 品線較寬，而小型煉油廠生產(chǎn)裝置少，產(chǎn)品線較窄，燃料型居多。 煉廠規(guī)模 資料來(lái)源：作者。 圖1 ，l 中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組 產(chǎn)品線寬度 二、戰(zhàn)略群組特征 在戰(zhàn)略分組過(guò)程中，規(guī)模是第一重要的變量。 第一組是地方以及中石化、中石油的小煉廠，政策、資金不支持，資金匱乏，產(chǎn)品升 級(jí)難度大，運(yùn)營(yíng)成本高，面臨著生存困境。抵抗市場(chǎng)波動(dòng)的能力很弱，煉油裝置的開工率 有限，只能等待市場(chǎng)需求旺盛時(shí)期，在大型煉油廠的市場(chǎng)縫隙中分杯羹”。它們所想 的是“如何不讓我關(guān)門”。 第二組內(nèi)地?zé)拸S為主，發(fā)展空間受限。此類多為內(nèi)陸、沿江中等規(guī)模煉廠，以加工國(guó) 內(nèi)原油為主；二次加工以催化裂化為主；重整規(guī)模不大，以生產(chǎn)高辛烷值汽油組分為主： 渣油主要靠催化摻渣和焦化加工。此類煉油廠需要爭(zhēng)取資金進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)換代和擴(kuò)能改 造。它們所想的是如何爭(zhēng)取資金擴(kuò)大規(guī)模。 第三組大型煉廠，擁有政策、資金的支持，可以實(shí)施擴(kuò)能、技術(shù)改造項(xiàng)目，可以購(gòu)買 先進(jìn)設(shè)備，規(guī)模效益明顯，成本相對(duì)較低，發(fā)展前景廣闊。如大連西太平洋石化等國(guó)內(nèi)的 大型煉油廠，已經(jīng)完成擴(kuò)能改造，規(guī)模達(dá)到l o m t a 以上。由于可以從生產(chǎn)規(guī)模中獲利， 向國(guó)家上繳稅金，也相對(duì)易于獲得資金的支持，其生存狀況處于良性循環(huán)狀態(tài)。它們所想 的是如何優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與國(guó)外同行競(jìng)爭(zhēng)。 三、產(chǎn)業(yè)內(nèi)移動(dòng)障礙 產(chǎn)業(yè)內(nèi)移動(dòng)障礙大，主要因素如下： ( ) 煉油裝置的投資巨大 煉油設(shè)備及管線要承受高溫高壓和易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)，對(duì)其安全性要求很高。一 套煉油裝置的投資在幾千萬(wàn)元是很平常的事情，動(dòng)輒上億元。去年國(guó)家批復(fù)的兩家新建的 千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，每一家煉油廠的投資都在1 0 0 億元以上。 ( 二) 設(shè)備專用性強(qiáng) 煉油裝置一旦建成，其設(shè)備挪用的難度很大。某煉油廠的擴(kuò)能規(guī)劃的現(xiàn)場(chǎng)施工即將完 畢之時(shí)，由于政策原因而停止。在已經(jīng)投資一億多元建設(shè)的龍頭裝置中，許多大型設(shè)備找 不到應(yīng)用之處。經(jīng)過(guò)了幾年的風(fēng)吹曰曬雨淋之后，幾乎成為廢銅爛鐵。 第三節(jié)中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)五方力量分析 波特教授的產(chǎn)業(yè)五方力量分析模型是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析的經(jīng)典理論。通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 結(jié)構(gòu)五個(gè)方面的逐一分析，不但可發(fā)現(xiàn)企業(yè)面對(duì)的機(jī)遇和威脅，而且為認(rèn)識(shí)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和 劣勢(shì)提供必要的信息。下面就對(duì)中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)的五方力量進(jìn)行詳細(xì)的分析。 一、潛在進(jìn)入者威脅 由于政策的原因，目前外資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入煉油行業(yè)還比較困難，但許多外企、 民營(yíng)企業(yè)資金實(shí)力雄厚，一旦政策放開，很快便可以進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)內(nèi)部外部環(huán)境 的變化，有關(guān)限制政策已經(jīng)在逐步松動(dòng)。 ( 一) 潛在進(jìn)入者 1 中國(guó)石化和中國(guó)海油二巨頭的新上煉油項(xiàng)目。中海油在廣東惠州的1 2 m t a 煉油廠 q 已經(jīng)批復(fù)，預(yù)計(jì)在2 0 0 8 年投產(chǎn)。這也是中海油自營(yíng)的第一個(gè)煉油廠；另外，中石化在青 島的1 0 m t a 煉油廠已經(jīng)批復(fù)，預(yù)計(jì)在2 0 0 7 年投產(chǎn)。以上兩個(gè)新建的煉油廠規(guī)模大，起點(diǎn) 高，使用先進(jìn)的設(shè)計(jì)、管理理念，有希望成為未來(lái)中國(guó)的煉油企業(yè)中的佼佼者。 2 跨國(guó)石油石化公司?？鐕?guó)石油石化公司進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)策略是憑借其資金、技術(shù)、 營(yíng)銷等方面的優(yōu)勢(shì)，先進(jìn)入市場(chǎng)，再搶占擴(kuò)展市場(chǎng)，最后影響和控制市場(chǎng)。如b p 、s h e l l 等，雖然目前以成品油批發(fā)市場(chǎng)為主，還沒(méi)有大舉進(jìn)入中國(guó)的煉油產(chǎn)業(yè)，但是它們以我國(guó) 將承諾逐步放開對(duì)煉油、油品營(yíng)銷等方面的限制為依據(jù)，積極進(jìn)行各種大規(guī)模投資，包括 成為戰(zhàn)略投資伙伴，加大合資合作力度，參與我國(guó)煉廠擴(kuò)能改造等項(xiàng)目的建設(shè)，提前進(jìn)入 中國(guó)市場(chǎng)。例如，埃克森美孚和沙特阿美與中國(guó)石化合資的福建煉化規(guī)模由4 m t a 擴(kuò)建為 1 2 m t a 項(xiàng)目已經(jīng)獲得批準(zhǔn)。 3 中國(guó)民營(yíng)企業(yè)也是一支不可忽視的力量。2 0 0 4 年1 2 月1 1 日，中國(guó)民營(yíng)石油業(yè)商 會(huì)的成立，標(biāo)志著民營(yíng)企業(yè)也開始聯(lián)合起來(lái)，共同關(guān)注政策的發(fā)展變化。石油業(yè)商會(huì)會(huì) 員手冊(cè)中表現(xiàn)出了這種關(guān)注。2 0 0 3 年底，目前國(guó)內(nèi)最大底民營(yíng)成品油銷售企業(yè)湖北天發(fā) 集團(tuán)公司繼中國(guó)石油、中國(guó)石化之后獲得了國(guó)內(nèi)第三張成品油批發(fā)牌照。這使天發(fā)集團(tuán)信 心大增，制定出了一個(gè)雄心勃勃的計(jì)劃，其中包括與國(guó)際知名公司合作，投資5 0 0 億元人 民幣，要在中國(guó)西部興建一座2 1 f t a 的煉油廠。若其計(jì)劃得以順利實(shí)施，天發(fā)集團(tuán)將打 破大型國(guó)有石化企業(yè)對(duì)油品生產(chǎn)的壟斷，天發(fā)也將成為煉油銷售一體化的綜合石油公司， 對(duì)國(guó)內(nèi)三大石油石化公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壓力。另外，在大連實(shí)德準(zhǔn)備合資建設(shè)的石化項(xiàng)目中， 也包括一套8 m t a 的煉油裝置。 ( 二) 進(jìn)入障礙分析 中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入障礙很大，主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)原因： 1 國(guó)家政策限制較嚴(yán) 我國(guó)石油石化工業(yè)是在以保護(hù)、扶持為主的產(chǎn)業(yè)政策下發(fā)展起來(lái)的，作為石油石化工 業(yè)的個(gè)重要組成部分的煉油產(chǎn)業(yè)當(dāng)然也不例外；我國(guó)成品油的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是在種種嚴(yán)密 的政策保護(hù)下獲得的。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)政府依靠非關(guān)稅壁壘，即配額制度、許可證制度， 以及高關(guān)稅壁壘和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度等措施，限制原油和成品油的進(jìn)口量，并限定國(guó)外企業(yè)不 能在中國(guó)從事原油和成品油的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，以保護(hù)民族石油石化工業(yè)不受沖擊。在這 種情況下，跨國(guó)石油石化企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)非常困難。 但是，自2 0 0 1 年1 2 月1 1 日中國(guó)加入w t 0 ，尤其到2 0 0 4 年1 2 月1 1 日w t 0 三年過(guò)渡 期的結(jié)束，我國(guó)石油石化工業(yè)的“保護(hù)傘”將逐漸變小。隨著逐漸給跨國(guó)石油石化企業(yè)以 “國(guó)民待遇”，跨國(guó)磊濁石化企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)相對(duì)容易了。 2 煉油廠投資大，避入門檻高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)甥顯 煉油廠的許多管線、設(shè)備要承受高溫高壓，其介質(zhì)多為易燃易爆，質(zhì)量要求高：設(shè)備 的專用性強(qiáng)，安全性要求高等條件，決定了煉油廠的投資巨大。如中海油惠州煉油項(xiàng)目的 投資約為1 7 3 億元，中石化青島大煉油項(xiàng)目的投資也在l o o 億元以上。除此之外，企業(yè)還 需要有巨大的維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，并且還有政策的限制。這是一般企業(yè)在資金、資源方面所望 塵莫及的。 建設(shè)大型化裝置，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，是實(shí)現(xiàn)低成本戰(zhàn)略的有效途徑。我國(guó)煉油廠的平均 規(guī)模較小，而煉油廠的規(guī)模優(yōu)勢(shì)很明顯。據(jù)測(cè)算，1 2 m t a 和6m t a 相比，相對(duì)投資節(jié)約 2 5 ，生產(chǎn)費(fèi)用節(jié)約1 2 一1 5 。 3 范圍經(jīng)濟(jì) 煉油行業(yè)存在著范圍經(jīng)濟(jì)。煉油廠的產(chǎn)品主要有汽、柴油等成品油，液化氣( l p g ) ， 燃料油和一些化工原料等等。這些產(chǎn)品分別屬于不同的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。比如汽柴油產(chǎn)品多用于 發(fā)動(dòng)機(jī)燃料，屬于發(fā)動(dòng)機(jī)能源形式的細(xì)分產(chǎn)業(yè)( 其替代產(chǎn)品目前還未形成足夠的規(guī)模) ； 而液化氣( l p g ) 產(chǎn)品則屬于燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)( 在其中有天然氣和煤層氣等替代產(chǎn)品) ；燃料油產(chǎn) 品屬于燃料產(chǎn)業(yè)( 有煤炭等替代品) 。煉油行業(yè)的這種范圍經(jīng)濟(jì)對(duì)潛在進(jìn)入者產(chǎn)生定的 障礙。 總之，中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)的潛在進(jìn)入威脅較大。隨著改革開放的不斷深化，以及我國(guó)加入 w t o 協(xié)議的有關(guān)要求，有關(guān)政策已經(jīng)在逐步松動(dòng)。在這種形勢(shì)下，中國(guó)煉油企業(yè)應(yīng)積極應(yīng) 對(duì)，努力改醬產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高營(yíng)銷銷售水平，穩(wěn)固地占領(lǐng)市場(chǎng)。 二、替代威脅 目前還沒(méi)有一種能與石油資源相抗衡的能源形式。但是，世界上大的石油石化公司已 經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到石油資源的不可再生性，它們“未雨綢繆”，紛紛投資于替代能源的研究和 開發(fā)。有以下幾種能源值得關(guān)注。 ( - - ) 燃料電池 一些大型石油石化公司和汽車公司一起開發(fā)燃料電濁作為車載動(dòng)力，以在未來(lái)替代汽 油發(fā)動(dòng)機(jī)，燃料電池具有功率密度高于汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、排放污染低的優(yōu)點(diǎn)。如巴斯夫公司己 璽開發(fā)了甲醇轉(zhuǎn)化催化剡，與戴姆勒一克菜斯勒公司共同推出了甲醇燃料宅尬汽車；?？?森一美孚公司與通用汽車公司一起開發(fā)的汽油燃料電池汽車高效轉(zhuǎn)化器也有新進(jìn)展。 ( 二) 氫能 氫氣作為新的替代能源也受到關(guān)注。煉油廠在烴加工裂解過(guò)程等會(huì)產(chǎn)生大量的副產(chǎn)品 氫氣，如果能夠充分利用氫氣發(fā)展氫能源，那么煉油廠的功能將會(huì)發(fā)生重大變化。我國(guó)政 府也高度關(guān)注氫能的開發(fā)利用。2 0 0 4 年5 月，中國(guó)科技部與b p 公司合作，共同實(shí)施中國(guó) 的第一個(gè)氫燃料汽車的示范項(xiàng)目。 ( 三) 煤制油 煤炭液化是一項(xiàng)”以煤造油”的高新技術(shù)，它是以煤炭為原料，通過(guò)化學(xué)加工過(guò)程生產(chǎn) 石油、石化產(chǎn)品。由于技術(shù)上尚有爭(zhēng)議，煤炭直接液化在世界上尚無(wú)工業(yè)化生產(chǎn)裝置，煤 炭間接液化也僅有南非s a s o l 公司建立了工業(yè)化生產(chǎn)裝置。在我國(guó)發(fā)展煤炭液化產(chǎn)業(yè)，是 國(guó)家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的要求。由國(guó)有獨(dú)資公司神華集團(tuán)運(yùn)行的煤直接液化項(xiàng)目是世界上首次 煤直接液化工業(yè)化項(xiàng)目，此項(xiàng)目已于2 0 0 4 年8 月2 6 日開工建設(shè)。如果該項(xiàng)目能夠在技術(shù) 上、產(chǎn)業(yè)化方面都能夠成功，將對(duì)我國(guó)的油品生產(chǎn)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 此外，還有太陽(yáng)能、生物能源、風(fēng)能等形式。 綜上所述，盡管在短期內(nèi)，石油資源的主導(dǎo)地位還不會(huì)動(dòng)搖，但是石油替代資源的研 究開發(fā)已經(jīng)收到廣泛關(guān)注并已經(jīng)取得階段性成果。當(dāng)替代能源形成一定規(guī)模時(shí)，首先受到 沖擊的便是小煉油廠( 組i ) 。所以隨著競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的不斷變化，小煉油廠的生存步履維艱。 如果不能募集到資金來(lái)實(shí)施擴(kuò)能改造，未來(lái)只能接受“關(guān)、停、薺、轉(zhuǎn)”的結(jié)局。 三、買賣雙方議價(jià)實(shí)力 對(duì)于煉油企業(yè)，要向原油供應(yīng)商購(gòu)買原油進(jìn)行加工提煉； 還要向使用成品油的顧客 稍售產(chǎn)品。下面就對(duì)原油供應(yīng)商和顧客進(jìn)行分析。 ( 一) 原油供應(yīng)商 1 我國(guó)對(duì)海外石油資源依賴性加大，進(jìn)口原油供應(yīng)商議價(jià)實(shí)力增強(qiáng) 2 0 0 3 年我國(guó)進(jìn)口原油約占加工總量的3 5 ，預(yù)計(jì)2 0 1 0 年將達(dá)5 0 ，該比例與美國(guó)相當(dāng)。 我國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，多個(gè)行業(yè)對(duì)石油化工產(chǎn)品的需求大幅增加。煉油廠的負(fù)荷之高 少有。盡管我國(guó)原油產(chǎn)量逐年增加，但因?yàn)槲覈?guó)大慶、勝利等老油田均已經(jīng)進(jìn)入開發(fā)后期， 夏油開采成本增大；另外，我國(guó)的石油政策也有所改變，新探明的儲(chǔ)量并不定要馬上開 采。所以，我國(guó)對(duì)海外石油資源依賴性加大是自然麗然的結(jié)果。2 0 0 0 年以來(lái)，我國(guó)原油進(jìn) 口量每年基本保持在6 0 0 0 萬(wàn)7 0 0 0 萬(wàn)噸的水平。2 0 0 3 年原油進(jìn)口量增至9 1 1 3 萬(wàn)噸，占 蟊內(nèi)原油加工總量的3 4 6 。2 0 0 4 年，在我國(guó)原油生產(chǎn)增幅不大而煉油大增的形勢(shì)下，原 油進(jìn)口量繼續(xù)飆升至1 2 億噸，比上年增長(zhǎng)了3 4 8 。進(jìn)口原油已經(jīng)對(duì)我國(guó)煉油廠的生產(chǎn) 運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生了重要影響。進(jìn)口原油支撐了我國(guó)東南沿海煉廠的發(fā)展，逐步形成了大連、鎮(zhèn)海、 高橋、金陵等幾個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，以及上海石化、揚(yáng)子石化、茂名石化等新興煉化一體化 企業(yè)。 在國(guó)內(nèi)煉油廠對(duì)進(jìn)口原油的依賴目益加大的情況下，原油供應(yīng)商的議價(jià)實(shí)力自然就會(huì) 增長(zhǎng)。中俄輸油管道談判i 0 年仍未達(dá)成最終協(xié)議，除去日本介入等其它原因以外，中國(guó) 對(duì)進(jìn)口原油的依賴與日俱增使談判壓力增大是一個(gè)重要原因。 2 采購(gòu)策略 ( 1 ) 多渠道購(gòu)買，保持良好關(guān)系，力爭(zhēng)多渠道暢通。中東有關(guān)各國(guó)、俄羅斯、哈薩 克斯坦等產(chǎn)油大國(guó)，一旦某一渠道出現(xiàn)問(wèn)題，還有其它渠道補(bǔ)充。比如由于日本介入，去 年中俄原油管道前景不明，中哈管道開工建設(shè)的消息。不久前，普京總統(tǒng)表示該管道將“首 先考慮輸往中國(guó)”。 ( 2 ) 加大石油勘探力度，增大探明石油儲(chǔ)量，增強(qiáng)自身的議價(jià)實(shí)力。2 0 0 4 年底，我 國(guó)三大石油巨頭石油勘探又傳捷報(bào)，新增以億噸計(jì)的石油儲(chǔ)量。這在談判時(shí)對(duì)我國(guó)是一個(gè) 有利消息。 ( 二) 顧客 隨著跨國(guó)石油石化公司不斷進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，顧客的選擇日趨多樣化。比如加油站，目 前雖然國(guó)內(nèi)加油站仍然為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要力量，但外資加油站越來(lái)越多，并且外資加油站 在經(jīng)營(yíng)管理、服務(wù)水平及方式等方面都具有一定的優(yōu)勢(shì)，所以其效益優(yōu)于本士加油站。當(dāng) 然，由于競(jìng)爭(zhēng)壓力的加大，最近幾年來(lái)，我國(guó)加油站也一直在努力學(xué)習(xí)，變化很大，比如 加油站統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，推出便利店服務(wù)等等。 盡管由于成品油的特殊性，價(jià)格并未完全市場(chǎng)化，但是顧客有選擇不同加油站的自由。 在目前市場(chǎng)需求旺盛之時(shí)，我國(guó)成品油的銷售壓力尚不很明顯。但是當(dāng)市場(chǎng)需求周期波動(dòng) 到低谷時(shí)，這種壓力就會(huì)凸現(xiàn)。 四、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng) 在我國(guó)，原油加工量由國(guó)家統(tǒng)一配置，產(chǎn)品銷售權(quán)限的限制嚴(yán)格；隨著市場(chǎng)的不斷開 放，我國(guó)煉油廠在提高內(nèi)部管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，生產(chǎn)特色產(chǎn)品等方面都 面臨著競(jìng)爭(zhēng)壓力。 ( 一) 產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分類 產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)主要可以分為三個(gè)方面： 1 來(lái)自周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng) 近幾年來(lái)，中國(guó)周邊國(guó)家或地區(qū)石化工業(yè)迅速發(fā)展，已經(jīng)形成了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。 他們不僅擁有大型的生產(chǎn)裝置，而且建成了高度集中的現(xiàn)代化石化產(chǎn)業(yè)基地，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 已經(jīng)或正在實(shí)現(xiàn)從內(nèi)需滿足型，向出口導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)指向中國(guó)。 在2 0 0 1 年世界煉油能力排序前2 0 位的國(guó)家和地區(qū)中，在中國(guó)周邊就占了8 個(gè)( 按排 位依此為俄羅斯、日本、韓國(guó)、印度、沙特、伊朗、新加坡、印尼) ，其煉油總加工能力 高