農(nóng)村研究論文-我國(guó)農(nóng)村信用社競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析.doc

農(nóng)村研究論文-我國(guó)農(nóng)村信用社競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析【摘要】農(nóng)村信用社是為農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的社區(qū)性地方機(jī)構(gòu),是我國(guó)金融體系的重要組成部分。隨著農(nóng)村金融市場(chǎng)的不斷完善,農(nóng)村信用社也將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。本文通過(guò)對(duì)農(nóng)村信用社所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析,為其發(fā)展提出相應(yīng)的對(duì)策建議?！娟P(guān)鍵詞】農(nóng)村信用社金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)一、我國(guó)農(nóng)村信用社現(xiàn)狀我國(guó)農(nóng)村信用社是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立,由農(nóng)民、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)村個(gè)體工商業(yè)等自愿入股,實(shí)行社員民主管理,主要為入股社員服務(wù)的合作金融組織,是我國(guó)農(nóng)村金融體系的主體力量和重要組成部分。隨著我國(guó)農(nóng)村信用社改革的不斷推進(jìn),農(nóng)村信用社日益成為我國(guó)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中金融支農(nóng)的主力軍,在我國(guó)農(nóng)村融市場(chǎng)乃至全國(guó)金融市場(chǎng)上開始扮演越來(lái)越重要的角色。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2006年末,我國(guó)共有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)17164家,其中農(nóng)村信用社(含農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行)16877家,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)80692個(gè)。然而,隨著農(nóng)村金融市場(chǎng)的不斷完善,農(nóng)村信用社將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。二、我國(guó)農(nóng)村信用社面臨的競(jìng)爭(zhēng)力量分析本文試圖通過(guò)引入哈佛商學(xué)院邁克爾波特教授在20世紀(jì)90年代末所提出來(lái)的波特模型,即在一個(gè)行業(yè)中,存在著五種基本的競(jìng)爭(zhēng)力量(行業(yè)中現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)者、替代品、潛在進(jìn)入者、購(gòu)買者及供應(yīng)者),決定著該行業(yè)獲得利潤(rùn)的最終潛力(見(jiàn)圖1)。鑒于銀行業(yè)供應(yīng)商(資金供給者)和顧客(資金需求者)的特殊性以及我國(guó)資金供求過(guò)程中利率談判的不完全性,現(xiàn)僅對(duì)農(nóng)村信用社所面臨的三種基本競(jìng)爭(zhēng)力量即行業(yè)中現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者、替代品及潛在進(jìn)入者逐一探討,分析在農(nóng)村金融市場(chǎng)中農(nóng)村信用社的最終獲利潛力,并提出有利于農(nóng)村信用社生存和可持續(xù)發(fā)展的有效對(duì)策。1、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者分析(1)正規(guī)金融包括幾個(gè)方面。第一,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。其資金來(lái)源不穩(wěn)定,主要依賴于中央銀行借款,因而籌資成本較高,并且業(yè)務(wù)范圍較狹窄、功能單一、資金使用效率低,僅僅在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)方面發(fā)揮著政策性金融組織的作用,在一定程度上只扮演著“糧食銀行”的角色。因此,隨著我國(guó)糧食流通體制的改革,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為政策性銀行在農(nóng)村金融市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)范圍不斷縮小,競(jìng)爭(zhēng)能力亦不斷減弱。第二,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。目前四大國(guó)有銀行中唯一在農(nóng)村地區(qū)從事金融業(yè)務(wù)的銀行,在發(fā)展過(guò)程中經(jīng)歷了多次成立和撤銷。1996年,與農(nóng)村信用社分離后,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行便開始了縮小鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鞏固縣城、開拓城區(qū)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,其分支機(jī)構(gòu)紛紛從農(nóng)村撤出,僅僅保留極少的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。除了保留了一些農(nóng)村的優(yōu)質(zhì)客戶,農(nóng)業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)已全面向城市傾斜,其信貸資金已基本上從農(nóng)村市場(chǎng)退出。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上市工作的順利進(jìn)行,其商業(yè)性金融定位將更加明顯,市場(chǎng)定位將轉(zhuǎn)向能帶來(lái)更大利潤(rùn)的城鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng),因而,在農(nóng)村金融市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力也會(huì)日趨縮小。第三,城市商業(yè)銀行。從城市信用社發(fā)展起來(lái)的城市商業(yè)銀行也擁有較多的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),并且能夠得到當(dāng)?shù)卣闹С?其目標(biāo)客戶主要是中小企業(yè)。因此,在城郊地區(qū)的客戶資源上有一定的重疊性,與農(nóng)村信用社也產(chǎn)生了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。(2)非正規(guī)金融即民間金融,其發(fā)展歷史悠久,一直處于自發(fā)運(yùn)營(yíng)狀態(tài),在調(diào)劑借貸雙方資金方面發(fā)揮了重要作用。由于農(nóng)村家庭的生存經(jīng)濟(jì)與其資金的非生產(chǎn)性需求之間具有某種內(nèi)在邏輯聯(lián)系,對(duì)于這種非生產(chǎn)性資金缺口和農(nóng)貸需求不能指望由正規(guī)的或商業(yè)性的金融來(lái)滿足。因此,在農(nóng)村農(nóng)戶向私人借款的金額要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于向銀行、信用社貸款的金額,并且在私人借款中依靠親情關(guān)系借貸即零息借款的比例較高,這是商業(yè)性金融無(wú)法解決的。雖然我國(guó)的政策對(duì)我國(guó)的民間金融的發(fā)展有一定的限制性,但是從規(guī)模來(lái)看,民間金融的發(fā)展已經(jīng)在一定程度上對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)形成了競(jìng)爭(zhēng)壓力,替代了部分農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)。同時(shí),由于民間金融的貸款利率靈活,也不存在經(jīng)營(yíng)成本,所以在一定程度上導(dǎo)致民間金融貸款對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的貸款形成了擠出效應(yīng)。2、替代品的競(jìng)爭(zhēng)分析直接融資、風(fēng)險(xiǎn)投資、信托產(chǎn)品、投資基金以及保險(xiǎn)產(chǎn)品等是銀行金融產(chǎn)品的主要替代者。首先,隨著多層次資本市場(chǎng)的構(gòu)建和直接融資比例的擴(kuò)大,金融“脫媒”現(xiàn)象的加深,必然使一部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)轉(zhuǎn)向?qū)で蟀l(fā)行股票和債券等直接融資方式,銀行的優(yōu)質(zhì)客戶將會(huì)流失；同時(shí),隨著風(fēng)險(xiǎn)投資、典當(dāng)、信托投資和各類貸款機(jī)構(gòu)的發(fā)展,使一部分具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)和項(xiàng)目的資金需求將被分流,中小優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)銀行的依賴將逐步減少。其次,隨著股票市場(chǎng)的波動(dòng)和各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的推出會(huì)給銀行資金的穩(wěn)定性也帶來(lái)一定的沖擊。3、潛在進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)分析(1)外資銀行金融機(jī)構(gòu)。隨著我國(guó)金融業(yè)的進(jìn)一步開放,中共中央在關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)中提到,在保證資本金充足、嚴(yán)格金融監(jiān)管和建立合理有效的退出機(jī)制的前提下,鼓勵(lì)在縣域內(nèi)設(shè)立多種所有制的社區(qū)金融機(jī)構(gòu),允許私有資本、外資等參股。這種情況對(duì)外資銀行來(lái)講是一個(gè)非常好的進(jìn)入機(jī)會(huì),已經(jīng)進(jìn)入我國(guó)的外資銀行可能會(huì)進(jìn)一步對(duì)我國(guó)的各類金融企業(yè)擴(kuò)大投資份額、加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合作,同時(shí)也會(huì)在一定程度上積極關(guān)注農(nóng)村金融。(2)郵政儲(chǔ)蓄銀行。郵政儲(chǔ)蓄是1986年成立的為城市社區(qū)和廣大農(nóng)村地區(qū)居民提供基礎(chǔ)性服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。尤其是在農(nóng)村,郵政儲(chǔ)蓄方便了農(nóng)戶的存款需求,同時(shí)農(nóng)戶的儲(chǔ)蓄存款也是郵政儲(chǔ)蓄主要的資金來(lái)源,但是郵政儲(chǔ)蓄不經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù),吸收的資金全部轉(zhuǎn)存至中國(guó)人民銀行,從而導(dǎo)致農(nóng)村資金大量外流,嚴(yán)重影響了農(nóng)村金融資源的合理配置。經(jīng)中國(guó)政府批準(zhǔn),中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司于2007年3月6日依法成立,現(xiàn)已開展小規(guī)模其它業(yè)務(wù),涉足農(nóng)村信貸,完善城鄉(xiāng)金融服務(wù)功能。據(jù)調(diào)查,郵儲(chǔ)銀行目前存款余額已突破1.7萬(wàn)億元人民幣,規(guī)模居全國(guó)第五位；擁有儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)3.6萬(wàn)個(gè),綠卡發(fā)行量超過(guò)1.4億張,自主運(yùn)用資金規(guī)模接近1萬(wàn)億元。由于其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多,卡類業(yè)務(wù)發(fā)展較成熟,故可能對(duì)農(nóng)信社造成沖擊。(3)新設(shè)農(nóng)村金融組織,包括村鎮(zhèn)銀行、貸款子公司以及農(nóng)村資金互助社。銀監(jiān)會(huì)于2006年底出臺(tái)了關(guān)于成立村鎮(zhèn)銀行、貸款公司和農(nóng)村資金互助社三項(xiàng)政策,當(dāng)時(shí)在6個(gè)省設(shè)立了試點(diǎn),2008年擴(kuò)大到在31個(gè)省、市、區(qū)設(shè)立試點(diǎn),每個(gè)省只設(shè)兩、三家。雖然這些金融機(jī)構(gòu)都是農(nóng)民自己的銀行,具有一定的本土優(yōu)勢(shì),但由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境受地域自然條件、開放程度和居民收入水平等限制,農(nóng)民和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)閑置資金有限,客觀上制約了其儲(chǔ)蓄存款的增長(zhǎng)。更為關(guān)鍵的是由于成立的時(shí)間較短、網(wǎng)點(diǎn)少、現(xiàn)代化手段缺乏,農(nóng)村居民對(duì)其缺乏了解,與農(nóng)村信用社相比,居民對(duì)其認(rèn)知度和接受度也需要一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。(4)其他商業(yè)銀行。隨著農(nóng)村城市化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化以及農(nóng)民生活水平的不斷提高,我國(guó)農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)會(huì)大大增加,風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相應(yīng)降低,從而具備了進(jìn)行資本投資的條件。在這種趨勢(shì)下,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行會(huì)逐漸加大對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的關(guān)注,一些商業(yè)銀行會(huì)逐漸加入到農(nóng)村金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。三、我國(guó)農(nóng)村信用社發(fā)展建議1、創(chuàng)新業(yè)務(wù),提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新,提供個(gè)性化服務(wù),根據(jù)市場(chǎng)需要及時(shí)開拓新的業(yè)務(wù)種類,改變傳統(tǒng)的存、貸、匯為主的服務(wù)模式,如整合傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、發(fā)展票據(jù)業(yè)務(wù)、推出人民幣理財(cái)、放貸理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品。同時(shí)圍繞客戶的需求,大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),在繼續(xù)代理農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、農(nóng)村保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)的同時(shí),廣泛開展代繳代付、代理代辦、人民幣理財(cái)、房貸理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。結(jié)合各地區(qū)支農(nóng)政策,推出品牌產(chǎn)品,并經(jīng)常深入農(nóng)戶家庭,采取送貸上門、現(xiàn)場(chǎng)“陽(yáng)光放貸”、柜臺(tái)辦貸等多種形式,不斷簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)程序和手續(xù),用方便、快捷的方式滿足貸戶需求,使農(nóng)民足不出村就可以辦理存款、取款、貸款等業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2006年底,在縣及縣以下農(nóng)村地區(qū),銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)共有11302個(gè),占全國(guó)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)總量的57%,平均每個(gè)鎮(zhèn)(鄉(xiāng))分布銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)3.69個(gè)。全國(guó)尚有3302個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)未設(shè)任何銀行業(yè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),所以在農(nóng)村發(fā)展金融服務(wù)仍具有廣闊的市場(chǎng)前景,要通過(guò)創(chuàng)新業(yè)務(wù),實(shí)行差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略贏得市場(chǎng),提高農(nóng)村信用社的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。2、發(fā)展金融科技,引入專業(yè)人才農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)缺乏科技含量,不能及時(shí)開發(fā)金融新品種,難以滿足現(xiàn)代農(nóng)村發(fā)展的需求。因此,加大對(duì)金融科技新產(chǎn)品,如電子公文傳輸系統(tǒng)、案件管理系統(tǒng)、金融信息服務(wù)網(wǎng)、銀行卡、網(wǎng)上銀行等方面的建設(shè)；建立專門科技信息部門,加大科技裝備投入力度,加快電子化建設(shè)速度,從根本上解決農(nóng)村信用社服務(wù)手段的落后和結(jié)算渠道的不暢。同時(shí)還要吸引專業(yè)技術(shù)人才,利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)以及區(qū)域之間的合作,出臺(tái)各種激勵(lì)措施,推進(jìn)科技創(chuàng)新；引進(jìn)具有多年從業(yè)資歷、專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富和能夠應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)解決問(wèn)題的復(fù)合型、技能型人才,并建立以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向、激勵(lì)有效、約束有力的人力資源管理體制,進(jìn)一步推行薪酬制度、用工制度、崗位考核等制度的改革,不斷提高員工的素質(zhì)。3、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理由于農(nóng)村信用社從成立以來(lái)幾經(jīng)改革,在這個(gè)過(guò)程中形成了大量的不良資產(chǎn),在一定程度上制約了農(nóng)村信用社的發(fā)展。在今后的發(fā)展過(guò)程中,要努力加強(qiáng)全體工作人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),根據(jù)審慎原則和風(fēng)險(xiǎn)管理需要,通過(guò)財(cái)務(wù)分析、現(xiàn)金流量分析、擔(dān)保分析和非財(cái)務(wù)分析綜合判斷借款人還款能力,嚴(yán)格用“五級(jí)分類”(正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類和損失類)動(dòng)態(tài)真實(shí)地劃分貸款風(fēng)險(xiǎn)程度,加大對(duì)優(yōu)良貸款的投放比重。此外,還應(yīng)該通過(guò)業(yè)務(wù)部門間的相互復(fù)核、相互制約和相互監(jiān)督提高工作質(zhì)量,防范信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。從控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)開始,把員工的個(gè)人利益與農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)緊密掛鉤,使每筆業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)都有相應(yīng)的承擔(dān)主體；通過(guò)宣傳教育的方式,加強(qiáng)法律法規(guī)約束、社會(huì)公眾約束和有效的激勵(lì)措施,把農(nóng)村信用