第六次中國物流市場供需狀況調查報告

1、第六次中國物流市場供需狀況調查報告（2005年10月）調查主持：中國倉儲協(xié)會承辦單位：物流技術與應用編輯部支持單位：上海港國際集裝箱貨運有限公司為了深入分析我國近幾年中國物流發(fā)展情況，對中國物流市場供求進行深入的剖析，中國倉儲協(xié)會在物流技術與應用編輯部等單位協(xié)助下，已經先后五次組織了全國范圍內的物流供求狀況調查，調查范圍覆蓋全國的生產、商貿及物流企業(yè)。連續(xù)的年度市場調查活動及其形成的系列“中國物流市場供需狀況調研報告”已經在國內外引起了極大的反響，調查結果已經成為國內外權威物流研究機構及物流專家了解中國物流的重要依據，這一調查項目也成為國內外物流界普遍關注的物流調查活動。2005年，在中國物流

2、倉儲協(xié)會的主持下，在上海港國際集裝箱貨運有限公司（SPCFA）的積極協(xié)助下，我們繼續(xù)邀請了中國機械工程學會、中國物流技術協(xié)會、中國百貨商業(yè)協(xié)會、中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會、中國家用電器商業(yè)協(xié)會、中國連鎖經營協(xié)會、中國調味品協(xié)會、中國蔬菜流通協(xié)會、中國酒類商業(yè)協(xié)會等九家權威協(xié)會作為協(xié)辦單位，聯手共同組織了第六次中國物流市場供求狀況調查活動， 在眾多的權威協(xié)會的協(xié)作下，在上海港國際集裝箱貨運有限公司支持下，2005年我們面向上述各行業(yè)協(xié)會的主要會員單位、物流技術與應用主要訂戶、中國物流產品網注冊會員單位的物流企業(yè)、生產制造企業(yè)、商貿企業(yè)共38000多家發(fā)放調查問卷38000多份。根據此次回收的有效調

3、查問卷的處理結果，中國倉儲協(xié)會秘書處與物流技術與應用雜志社共同完成了此次調查的分析報告，報告描述了中國大中型企業(yè)物流的運作水平，分析了主要的物流作業(yè)指標，揭示中國物流業(yè)的發(fā)展空間，重點分析了物流市場的供需狀況，找出物流市場中供需失調的主要方面，并對物流設施設備進行了專門的研究分析。第一章 物流需求市場分析一、 樣本構成分析及企業(yè)基本信息1、企業(yè)性質為保證調查結果具有代表性及連續(xù)性，第六次中國物流市場調查問卷基本保持前幾次調查問卷的基礎框架，根據問卷回收情況，分析此次調查活動的樣本企業(yè)性質構成比例如表1所示：調查表明，今年的樣本企業(yè)中上市公司和民營企業(yè)的比例都有所上升，其中民營企業(yè)在樣本企業(yè)中占

4、有最大比例，接近40%。表1企業(yè)性質構成企業(yè)性質構成生產制造企業(yè)國有獨資企業(yè)16%商貿企業(yè)國有獨資企業(yè)18%集體企業(yè)4%集體企業(yè)5%“三資”企業(yè)12%“三資”企業(yè)1%外商獨資企業(yè)18%外商獨資企業(yè)13%民營企業(yè)37%民營企業(yè)38%內資股份制企業(yè)9%內資股份制企業(yè)20%上市公司4%上市公司5%合計100%合計100%從企業(yè)規(guī)模上看，在回收問卷的企業(yè)中，樣本的企業(yè)規(guī)模均有大幅度提升，生產制造企業(yè)的規(guī)模繼續(xù)大于商貿流通企業(yè)。調查表明：生產制造企業(yè)的經營額平均在38億元左右，比上年樣本的平均規(guī)模22億元上升了73%，其中最大的企業(yè)經營額在202多億元；商貿流通業(yè)的企業(yè)經營額平均為13億元左右，比第五次

5、調查的8億元上升了63%，其中最大的企業(yè)經營額在100億以上?？梢姌颖酒髽I(yè)平均規(guī)模和最大企業(yè)規(guī)模都比上一次調查有較大上升。這說明雖然此次調查樣本回收規(guī)模與上屆差不多，但該項調查已經得到了很多大型企業(yè)的關注，大型企業(yè)參與我們的調查，提高了調查數據的的代表性和有效性。從企業(yè)所屬行業(yè)看，構成比例如表2所示，從中看出其中有很多企業(yè)集團屬于跨行業(yè)經營,故合計的比例大于100%，其中商貿業(yè)跨行業(yè)經營的比例遠大于制造業(yè)，這是商貿企業(yè)特點決定的。表2所屬行業(yè)構成比例經營產品大類構成比例生產制造企業(yè)食品6%商貿企業(yè)百貨69%家電13%五金交電42%電子10%建材7%煙草3%食品75%日化11%家電38%醫(yī)藥8%

6、電子22%汽車13%通訊33%機械加工33%日化58%其他28%服裝24%其他20%2、企業(yè)基本信息生產企業(yè)生產的產品類別范圍的基本情況如下圖所示：根據問卷對企業(yè)基本情況的調查發(fā)現，32%的企業(yè)生產的產品大類在10類以上，20%的企業(yè)生產的產品大類在3類以內，產品大類在3-5類的企業(yè)比例最大，占29%。這一調查結果與第五次調查結果有所不同，企業(yè)生產產品品種在10類以上的比例有較大上升。生產制造企業(yè)產品品種基本情況如下圖所示：調查表明35%的生產制造企業(yè)生產的產品品種在200種以上，9%的企業(yè)生產的品種在10種以內，25%的企業(yè)生產的產品品種在10-50種之間，13%的企業(yè)生產的產品品種在51-

7、100種之間，18%的企業(yè)生產的產品品種在101-200種之間。相對與第五次調查結果，產品品種在200種以上的企業(yè)比例有較大上升，說明此次樣本企業(yè)中大型企業(yè)所占比例有較大上升。調查企業(yè)的樣本中，大部分企業(yè)的產地以本地為主，但也有部分企業(yè)在全國建有多處生產基地，產品銷售覆蓋了全球。生產制造企業(yè)生產方式調查結果如下圖所示：調查表明：54%的生產企業(yè)按訂單組織生產，比例有所下降；46%的企業(yè)按銷售計劃組織生產，比例有所下降，這是由于樣本中大型企業(yè)增加所致，也說明中國的大型企業(yè)由于企業(yè)規(guī)模較大，根據按客戶需求訂單組織生產的比例不如許多中小型企業(yè)。商業(yè)企業(yè)經營的品種范圍如下圖所示：調查表明：57%的商業(yè)

8、企業(yè)的經營品種集中在1-10萬種之間，另有2%的零售企業(yè)的商品品種超過10萬種，本次調查中商貿企業(yè)經銷的品種小于1萬種的比例占36%，比第五次調查結果大體一致，經銷的商品品種在1-5萬種的企業(yè)比例有所上升?？傮w來看，不論是綜合商業(yè)集團還是專業(yè)商貿公司，經營產品都呈多樣化，意味著物流對象的復雜化，也給物流經營帶來了更大的挑戰(zhàn)。生產企業(yè)中，60%的企業(yè)的銷售范圍在全國范圍，大部分企業(yè)的銷售需要全國范圍的物流網絡的支持。二、物流運作現狀調查分析 1、物流費用分析生產企業(yè)原材料物流費用占采購成本比例分析如下圖：調查表明：生產企業(yè)原材料物流配送費用占采購成本占比例范圍在2%的企業(yè)比例最大，為45%，較第

9、五次調查有較大上升，增加了22個百分點；其次為原料物流費用占采購成本在5%-10%的企業(yè)，企業(yè)比例達到了30%，也較第五次調查有一定增加；原料物流費用占采購成本2-5%的企業(yè)占25%左右。相對與第五次調查結果，物流費用有較大的下降。物流費用占采購成本10%以上的企業(yè)比例降到了0，物流費用占采購成本在2%以下的企業(yè)比例上升到了45%，說明企業(yè)通過提高物流運作水平是物流成本有了較大下降。生產企業(yè)產成品物流占銷售額比例分析如下圖：調查表明：約50%的生產企業(yè)的產成品物流費用占銷售額比例在5%以下，大約25%的企業(yè)成品物流費用占銷售額5%-10%，19%的企業(yè)成品物流費用占銷售額10%-15%左右。商

10、業(yè)企業(yè)商品物流費用占銷售額的比例如下圖所示：調查結果表明：大約有43%的商貿企業(yè)物流費用占銷售額的比重在1%-3%左右，24%的商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售額1%以下，14%的商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售額在3%-5%,16%商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售費用比重在5%-10%。與第五次調查結果大體一致。2、工商企業(yè)庫存情況分析生產制造企業(yè)原材料庫存周期分析如下圖所示：調查表明：生產制造企業(yè)原材料庫存周期在7天以內的占14%，8-15天的占39%，16-30天的占28%，31-90天的占11%，說明大部分生產制造企業(yè)原材料庫存周期在1周至3個月之間，所占比例在78%左右。生產制造企業(yè)成品庫存周期分析如下圖所示調查

11、表明：生產制造企業(yè)成品庫存周期在10天以內的占35%，11-30天的占50%，31-90天的占15%。商業(yè)企業(yè)商品庫存如下圖所示：調查表明：商貿企業(yè)商品庫存周期在一周以內的占1%，在7-15天的占22%，在16-30天的占56%，1-3個月的占12%。根據以上的分析，調查表明：78%的生產制造企業(yè)原材料庫存期在一周3個月以內，約65%的生產制造企業(yè)成品平均庫存期在10天至3個月，90%的商貿企業(yè)商品銷售庫存期為1周3個月。與第五次調查數據比較，庫存周期在10天以內的企業(yè)比例大幅上升，生產制造企業(yè)原材料庫存與成品庫存周期都有明顯下降，商貿企業(yè)庫存周期也有較大改善。4、生產制造企業(yè)生產線物流系統(tǒng)有

12、大幅改善調查表明，生產制造企業(yè)現場物流采用看板管理的占41%，采用JIT配送的占25%，原材料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占41%，使用條碼信息系統(tǒng)的占22%，采用了企業(yè)集成化物流系統(tǒng)的比例為18%，大部分比例相對于2004年的調查具有較大提高，說明企業(yè)生產物流系統(tǒng)繼續(xù)改善。5、生產制造企業(yè)采用了多種物流改善措施調查表明：生產制造企業(yè)在物流系統(tǒng)改善過程中，采用一體化物流管理的企業(yè)占25%，實施了供應鏈管理優(yōu)化的企業(yè)占38%，原材料采購采用了招標采購措施的企業(yè)占53%，采納物流業(yè)務外包的企業(yè)占59%，實施ERP信息化管理的占56%，進行了業(yè)務流程優(yōu)化的企業(yè)占47%，采納了其他各種物流

13、改善措施的企業(yè)占3%。6、多種物流技術與產品在生產制造企業(yè)物流作業(yè)中得到應用調查表明：生產制造企業(yè)在物流作業(yè)中采納了許多現代化物流技術與裝備，其中采用了物流集裝單元化技術，實用物流單元化容器的企業(yè)占28%，使用了工位器具的企業(yè)占63%，使用叉車/拖車等搬運設備的企業(yè)占81%，采用吊車/起重機的企業(yè)占31%，生產線采用了連續(xù)自動輸送線的企業(yè)占41%，回答采納其他物流技術的企業(yè)占15%。7、商貿企業(yè)訂單處理方式分析商貿企業(yè)門店與供貨商、倉庫的訂單處理方式中，有73%的企業(yè)采用了現代化的訂單處理方式，由信息系統(tǒng)產生和接收訂單，31%企采用電話接受訂單，37%的企業(yè)采用傳真的方式接收訂單，其中因為部分

14、企業(yè)訂單處理方式并不是唯一的，而是同時采用兩種或三種方式處理訂單，所以總比例大于100%。具體調查結果如下圖所示：8、商貿企業(yè)物流作業(yè)與管理調查表明：商貿企業(yè)物流管理中，采用EDI交換技術與供應商進行信息交換的的企業(yè)占47%；實施JIT配送的占7%；采用供應商管理庫存（VMI）的企業(yè)比例占30%；實施CROSS-DOCKING（越庫配送）的企業(yè)占4%。如下圖所示：9、生產企業(yè)產成品運輸方式分析生產企業(yè)產成品運輸方式如下圖所示：調查表明：有97%的生產制造企業(yè)產成品采用公路運輸方式等運輸方式，有72%的生產制造企業(yè)產成品運輸也采用鐵路運輸等運輸方式，公路與鐵路運輸是生產制造企業(yè)產成品物流運輸的最

15、主要形式，生產制造企業(yè)產成品物流采用航空運輸或數路運輸的的比例都較低。企業(yè)產成品運輸方式中，企業(yè)采取不同運輸方式時的平均比例如下圖所示：調查表明：生產制造企業(yè)的運輸方式中，公路運輸方式所占的平均比例平均比例為73%，鐵路運輸方式所占的平均比例為213%，水路運輸方式平均比例5%，航空運輸方式平均比例4%?？梢姽愤\輸與鐵路運輸是生產企業(yè)產成品物流運輸的主要方式。與第五次調查相比，公路運輸比例增加，鐵路運輸比例有所下降。10、工商企業(yè)物流作業(yè)指標分析根據問卷調查結果，對商貿企業(yè)與生產制造企業(yè)的物流作業(yè)指標估算的結果如下圖所示： 從上圖中可以看出：生產制造企業(yè)、商貿企業(yè)在物流運營過程中的平均貨損率

16、都在2%以下；配送的及時性和一致性是客戶創(chuàng)造服務價值中的主要因素，調查結果表明目前工商企業(yè)的配送及時率都達到了90%以上；單據處理準確率都高于96%，相對第五次調查而言又有一定改善。其中回答訂單處理準確率高于98%的企業(yè)比例都基本達到或略超過55%。具體分析，生產制造企業(yè)物流單據處理準確率分布圖如下圖所示：調查顯示：大約有58%的生產企業(yè)物流單據處理準確率在98%以上，有23%的生產企業(yè)物流單據處理準確率在95%-98%，有16%的生產企業(yè)物流單據處理準確率在90%-95%左右，有3%的生產企業(yè)物流單據處理準確率在90%以下。比第五次調查結果又有所改善商業(yè)企業(yè)物流單據處理準確率分布圖如下：調查

17、顯示商業(yè)企業(yè)大約有52%的企業(yè)訂單處理準確率在98%以上，有32%的企業(yè)訂單處理準確率在95%-98%之間，有14%企業(yè)訂單處理準確率在90%-95%之間，有2%的企業(yè)訂單處理準確率在90%以下。與第五次調查相比略有改善。生產企業(yè)物流運輸配送及時率的分布如下圖所示：調查結果表明：58%的生產企業(yè)物流運輸配送及時率在90%以上，29%的生產企業(yè)物流配送得及時率在80-90%，大約13%的生產企業(yè)物流配送及時率在80%。與第五次調查結果相比有所改善。商業(yè)企業(yè)物流配送及時率的分布如下圖所示：調查顯示：有67%的商業(yè)企業(yè)物流配送及時率在90%以上，有27%的企業(yè)物流配送及時率在80-90%之間。有6%

18、的企業(yè)物流配送及時率在50-80%。與第五次調查相比有所改善。生產企業(yè)物流作業(yè)貨損率分析如下圖所示：調查顯示：有72%的生產企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%以下，有22%的企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%-5%之間，有6%的企業(yè)物流貨損率在5%以上。商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率調查結果如下圖所示：調查結果顯示：有89%的商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%以下，有9%的商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%-5%，有2%的商業(yè)企業(yè)物流貨損率在5%以上。與第五次調查結果相比有較大改善。工商企業(yè)自理物流作業(yè)時，其汽車空駛率情況如下圖所示：調查結果顯示，工商企業(yè)自理物流作業(yè)時，其汽車返程空駛率在30%以下的生產制造企業(yè)比例占42%，商貿流

19、通企業(yè)比例占50%，大約有50%的生產制造企業(yè)，有48%的商業(yè)企業(yè)的返程汽車空駛率在30-50%之間。返程汽車空駛率超過50%的不多。與第五次調查結果相比，汽車空駛率繼續(xù)下降，汽車利用效率繼續(xù)提高。工商企業(yè)自理物流作業(yè)的庫房利用情況調查結果如下圖所示：調查顯示：商業(yè)企業(yè)庫存利用率較高，大約有90%的企業(yè)庫存利用率在70%以上，生產制造企業(yè)只有大約71%的企業(yè)庫存利用率在70%以上，其中商業(yè)企業(yè)庫存利用率在80%以上的大約有57%。高于生產制造企業(yè)的50%，說明商業(yè)企業(yè)庫存利用率高。這一情況與第五次調查結果一致。工商企業(yè)考察物流效果的標準調查情況如下圖所示：調查結果顯示，大多數工商企業(yè)考察物流效

20、果時都考慮了成本及物流作業(yè)質量這兩項因素，考慮產品市場占有率因素的企業(yè)較少。這一結論與第五次調查結果一致。三、物流市場需求量分析1、 生產制造企業(yè)預計2005年原料供應物流量分析如下圖2、 生產制造企業(yè)預計2005年成品物流費用增長分析如下圖3、 商貿企業(yè)預計2005年物流費用增長情況分析根據上述分析，可知：大多數企業(yè)物流預計2005年物流費用都呈增加趨勢，物流量呈上升趨勢；四、物流市場需求結構分析1 工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體：工業(yè)企業(yè)原料物流執(zhí)行主體如下圖所示：工業(yè)企業(yè)成品物流執(zhí)行主體如下圖所示：商貿企業(yè)物流執(zhí)行主體如下圖所示：調查表明：1、生產制造企業(yè)原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方，占56

21、%，本公司自理占25%，第三方占19%；說明原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方和本公司，合計占有81%的比例，比2004年有所上升；2、生產制造企業(yè)成品銷售物流中，16%的執(zhí)行主體是公司，與第五次調查結果繼續(xù)下降，31%全部是第三方，比第五次調查結果有較大上升，53%的執(zhí)行主體是部分自理與外包相結合，與第五次調查結果相比變化不大。調查表明企業(yè)越來越傾向于把物流業(yè)務外包給第三方，物流專業(yè)分工更加明確。3、商貿企業(yè)物流執(zhí)行主體17%為第三方，與第五次調查結果相比有較大下降，5%的企業(yè)由供貨方承擔，78%的企業(yè)由公司自理。與第五次調查結果比公司自己物流業(yè)務有較大上升。根據有關資料分析，大部分商貿企業(yè)的

22、物流業(yè)務之所以選擇由公司自理，主要因為商貿企業(yè)利潤率很低，物流作業(yè)又屬于多品種的復雜操作，物流業(yè)務外包以成本為導向，這樣大部分的物流公司難以操作，更難獲利，因此大部分商貿企業(yè)選擇了自理物流業(yè)務，對公司而言，自理物流業(yè)務部分只作為商貿流通業(yè)的后勤保障措施，不以盈利為目的。2、工商企業(yè)第三方物流參與比例分析生產企業(yè)成品物流業(yè)務外包時，第三方物流參與比例如下圖所示：調查表明：生產企業(yè)使用第三方物流公司服務的企業(yè)中，有16%的企業(yè)第三方物流公司參與成品物流運作的比例在30%以下，有34%的企業(yè)第三方物流公司參與比例在30%-60%，有50%的企業(yè)第三方物流參與比例在60%以上。與第五次調查結果相比變化

23、不大。商業(yè)企業(yè)商品物流第三方參與比例如下圖所示：調查表明：商業(yè)企業(yè)商品物流使用第三方物流服務的企業(yè)中，有56%的企業(yè)第三方物流參與比例在60%以上，22%的企業(yè)第三方物流參與比例在30-60%，有22%的企業(yè)第三方物流參與比例在30%以下。3、工商企業(yè)外包物流服務時第三方物流公司參與數量集中在210家左右工業(yè)企業(yè)使用第三方物流公司數量分析結果如下圖所示：調查表明：工業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務時，只選擇一家物流公司的比例僅為3%，大多數企業(yè)都選擇2家以上的物流公司，所占比例為97%，其中選擇4-10家物流公司的占45%，說明大多數物流公司還不能滿足企業(yè)要求，許多公司業(yè)務能力還各有側重，只能提供基礎

24、的物流服務，因此企業(yè)必須多選擇幾家物流公司才能做好物流業(yè)務。商業(yè)企業(yè)使用第三方物流公司數量的分析如下圖所示：調查表明：商業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務時物流公司參與數量主要集中在2-10家，占使用第三方物流公司的商業(yè)企業(yè)的65%，其次使用第三方物流公司的數量集中在4-10家，占使用第三方物流公司服務的商業(yè)企業(yè)的21%。4、物流業(yè)務外包服務向縱深化發(fā)展企業(yè)物流外包服務內容的調查結果如下圖所示：生產制造企業(yè)與商貿企業(yè)的外包物流主要集中在干線運輸，其次是市內配送；與第五次調查數據相比，商貿企業(yè)的外包物流服務中干線運輸比例較市內配送比例有較大上升。根據調查分析，在外包物流服務中，企業(yè)對包含多種物流服務的綜合

25、物流服務需求呈上升趨勢，如生產制造企業(yè)的第三方物流服務中，希望提供三種以上物流服務的企業(yè)需求比例高達73%。五、現行物流的滿意度分析2 工業(yè)企業(yè)對物流服務的滿意度生產制造企業(yè)對第三方物流和自理物流的滿意度和不滿意度相對于第五次調查均有所下降，但不完全滿意度卻有較大比例上升，這與近年來中國制造業(yè)物流服務的發(fā)展有關，一方面說明第三方物流服務越來越完善，不滿意度下降，另一方面也說明企業(yè)對第三方物流的要求越來越高，而第三方物流公司還不能完全達到企業(yè)的要求。如下圖所示2、商貿企業(yè)對物流滿意度分析商貿企業(yè)對物流服務的不完全滿意的比例最高，其次為對物流的滿意比例。相對而言，商貿企業(yè)對物流服務不滿意程度較低，與第五次調查結果比較，企業(yè)對物流服務滿意的比例有所上升，說明企業(yè)物流服務有較大改善。如下圖所示：3、工商企業(yè)對現行第三方物流運作不滿意的主要原因。調查結果如下表所示：原 因 要 素生產制造企業(yè)商貿企業(yè)運作成本高22%45%信息