實施方法論全解.ppt

1、實施方法論,用友軟件股份有限公司佛山分公司咨詢實施部 胡錦全高級咨詢顧問,前言- ,學習實施方法論的目的 實施人員了解軟件系統(tǒng)實施的特性 了解實施過程中的常見錯誤 建立正確的觀念 名言：比起信任來，技巧顯得毫不重要！ 信任度高時，溝通毫不費力，我們可能出錯，但別人仍能掌握我們的意思；但信任度低時，溝通就會相當困難，而且耗時傷神，毫無成果。,前言- ,行動之前，先要有地圖！ 人類的麻煩通常不是來自無知，而是來自于自以為知道！游泳、酒蟲,2,3,4,切換準備,5,藍圖設計,項目規(guī)劃,6,7,系統(tǒng)切換,持續(xù)支持,系統(tǒng)建設,用友實施方法.路線圖,1,IT咨詢（售前咨詢）,實施路線,IT咨詢（售前咨詢）

2、 項目規(guī)劃 藍圖設計 系統(tǒng)建設 切換準備 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持,IT咨詢（售前咨詢）-,售前咨詢 實施商務談判,售前咨詢-,企業(yè)需求調(diào)研 項目風險評估 編制項目建議書 演示/講標書,企業(yè)需求調(diào)研-,概要需求分析與功能匹配 企業(yè)信息化規(guī)劃,項目風險評估- ,客戶業(yè)務復雜程度和系統(tǒng)的匹配程度 實施成本的估算 項目難點的識別和對策 商務對策,項目建議書編制- ,項目建議書是售前階段根據(jù)客戶的需求提交的系統(tǒng)解決方案，包括項目目標與范圍、業(yè)務解決方案、技術解決方案、系統(tǒng)實施策略與方案、項目組織等內(nèi)容。,演示/講標書- ,講解解決方案從應用的角度 演示解決方案準備演示數(shù)據(jù),中標進入下一個任務！,實施商務談判

3、- ,擬定服務合同、工作任務書 審查服務合同、工作任務書 簽訂服務合同、工作任務書,擬定服務合同和工作任務書- ,服務合同 工作任務書 項目范圍 計劃與時間 預算（收入、成本、資源） 里程碑計劃 交付成果（work products） 項目組人員及其職責,審查服務合同和工作任務書- ,客戶審查、討論和修改。 根據(jù)項目大小，公司分級別內(nèi)部審查。,簽訂服務合同和工作任務書- ,休息一會,實施路線,IT咨詢（售前咨詢） 項目規(guī)劃 藍圖設計 系統(tǒng)建設 切換準備 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持,項目規(guī)劃- ,組建實施方項目組 內(nèi)部交接 組建客戶項目組 制訂實施主計劃 召開項目啟動會,組建實施方項目組- ,從銷售部接

4、受項目實施經(jīng)理 指派項目經(jīng)理實施經(jīng)理 挑選項目組成員項目經(jīng)理,內(nèi)部交接- ,內(nèi)部交接的內(nèi)容 銷售合同 實施服務合同 工作任務書 售前調(diào)研結(jié)果 售前方案 有無口頭承諾 客戶項目負責人/聯(lián)系人 實施風險再次評估,組建客戶項目組- ,實施方和客戶方高層進行首次溝通 幫助企業(yè)組建項目組 項目經(jīng)理 責任心 協(xié)調(diào)能力 關鍵用戶 業(yè)務骨干 計算機應用基礎 IT部門的支持和配合,ERP項目組結(jié)構(gòu),制訂實施主計劃- ,階段劃分 資源分配（雙方） 交付成果定義 里程碑和驗收標準 （關于范圍的補充說明）,記得雙方簽署項目實施主計劃！,進度計劃,依據(jù)項目實施主計劃制定 任務細分 關聯(lián)任務設置 任務工期 資源分配 關鍵

5、路線 人力成本的估計,項目啟動會- ,召開啟動會的目的 動員會 責任和壓力 項目啟動會的內(nèi)容 領導致辭，指明項目目標 宣布項目組成員和職責 宣布項目實施主計劃 ERP項目成功案例介紹 領導總結(jié)性發(fā)言 簽署會議紀要,實施路線,IT咨詢（售前咨詢） 項目規(guī)劃 藍圖設計 系統(tǒng)建設 切換準備 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持,藍圖設計- ,標準產(chǎn)品安裝 理念及產(chǎn)品培訓 業(yè)務需求調(diào)研 編寫初步業(yè)務解決方案,標準產(chǎn)品安裝- ,技術顧問編寫系統(tǒng)管理員手冊 技術顧問做好知識、技能的轉(zhuǎn)移 根據(jù)情況可以舉辦專項的課程,策略,用友技術顧問負責首次產(chǎn)品的安裝調(diào)制 對客戶系統(tǒng)管理進行同步的培訓 安裝后對產(chǎn)品測試，保證軟件可以正常運行

6、,策略,客戶是否不備合格的硬件環(huán)境 建議客戶配置標準硬件環(huán)境 用友技術顧問檢查硬件設備,策略,無,系統(tǒng)管理員手冊 系統(tǒng)管理制定,系統(tǒng)管理員培訓記錄單 產(chǎn)品安裝確認報告,理念及產(chǎn)品培訓- ,培訓計劃 培訓準備 理念培訓 標準產(chǎn)品培訓 培訓考核,培訓計劃- ,培訓目的 培訓內(nèi)容 培訓對象 培訓時間安排,培訓需求表,培訓準備- ,培訓場地和設施 足夠容納學員的培訓教室 足夠數(shù)量并且聯(lián)網(wǎng)的客戶端 投影、白板、麥克 培訓演示環(huán)境 結(jié)合客戶業(yè)務/行業(yè)/實施范圍 系統(tǒng)配置完成、有運行數(shù)據(jù) 培訓教材/用手冊戶 考勤表 后勤工作,培訓內(nèi)容,時間選擇 調(diào)研前：適用于通用產(chǎn)品或應用不復雜的產(chǎn)品。 設計方案后：適用于

7、專項開發(fā)或應用復雜的產(chǎn)品 培訓內(nèi)容： 系統(tǒng)配置 產(chǎn)品標準功能、標準應用 基于產(chǎn)品的二次開發(fā)功能 授課人：顧問 培訓對象：項目組成員（關鍵用戶）,培訓考核- ,培訓考核的目的 給以壓力 檢查培訓效果 工作記錄和確認 考核方式 筆試 上機操作 （建議采用上機操作的方式進行考核）,影響培訓效果的因素,準備不充分 缺乏演示環(huán)境 課程安排不合理 授課方式不當 學員沒有壓力,培訓定律,計劃培訓的內(nèi)容 100% 實際講到的內(nèi)容 90% 學員聽到的內(nèi)容 80% 學員掌握的內(nèi)容 60% 1個月后還掌握的內(nèi)容 40% 培訓工作貫穿于項目實施的全過程，要讓用戶持續(xù)不斷地學習、參與測試、練習！,業(yè)務需求調(diào)研- ,準備

8、調(diào)研提綱和問卷 制定調(diào)研工作計劃 詳細調(diào)研 準備調(diào)研報告、確認,調(diào)研提綱,編寫調(diào)研提綱的要求 結(jié)合產(chǎn)品和實施范圍 結(jié)合客戶行業(yè)、業(yè)務 調(diào)研的內(nèi)容選擇 總體調(diào)研 組織機構(gòu)、崗位 主要產(chǎn)品/業(yè)務（戰(zhàn)略、瓶頸問題） 信息化現(xiàn)狀 部門業(yè)務調(diào)研 基礎數(shù)據(jù) 業(yè)務流程/業(yè)務情形 報表 單據(jù) 部門間的關系與流程接口,調(diào)研方法,首先利用售前調(diào)研成果 收集業(yè)務資料 基礎數(shù)據(jù) 管理制度 問卷 單獨詢問 討論會,業(yè)務分析,分析（簡單BPR評估（組織、流程）： 組織、崗位、流程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶對象、業(yè)務戰(zhàn)略、瓶頸問題、基礎數(shù)據(jù)、信息化現(xiàn)狀、部門間的關系與流程接口、單據(jù)、報表（查詢、分析） 交付成果： 總體報告（總體流程

9、；每個業(yè)務領域流程；細節(jié)；數(shù)據(jù)） 基于流程加組織的報告； 三層流程圖（總體、分業(yè)務、單個業(yè)務流程、business scenarios具體業(yè)務細節(jié)）,調(diào)研的注意事項,帶著問題去詢問 注意被詢問者的反映 疲憊、厭煩、懷疑、牢騷 始終控制、引導著調(diào)研活動,調(diào)研確認,確認的含義 是對需求調(diào)研結(jié)果描述是否正確的確認 不是對需求實現(xiàn)的承諾（區(qū)別于二次開發(fā)的需求確認） 確認技巧 分別確認 領導說了算,初步方案設計- ,前提 業(yè)務需求得到雙方確認 原則 基于現(xiàn)有產(chǎn)品設計應用方案 盡量避免二次開發(fā) 變通解決客戶合理需求 說服客戶放棄不合理需求,方案設計原理圖,合理性考慮 1、符合業(yè)務優(yōu)化原則 2、符合投入產(chǎn)出

10、原則 3、具有行業(yè)普遍性,產(chǎn)品功能,（不成熟）,客戶需求 （產(chǎn)品可以 實現(xiàn)）,（不合理）,（合理）,基于產(chǎn)品的方案,變通解決/客戶化開發(fā),說服客戶放棄,回避,方案設計方法,最佳業(yè)務實踐,顧問行業(yè)經(jīng)驗,企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務,管 理 文 件,企業(yè)關注問題的等級 考慮方案給企業(yè)造成的沖擊、企業(yè)的可承受能力 企業(yè)管理的局限 管理思想的抵制 企業(yè)管理人員的素質(zhì) 企業(yè)給項目組的授權 具有行業(yè)普遍性 分析企業(yè)需求的根源,方案設計的流程,方案設計的注意事項,站在更高一個層次看待客戶的需求（比客戶更了解業(yè)務） 屈服于不合理需求的后果是踐踏產(chǎn)品、導致項目失??！ 知己知彼、百戰(zhàn)不殆,實施路線,IT咨詢（售前咨詢） 項目規(guī)劃

11、 藍圖設計 系統(tǒng)建設 切換準備 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持,系統(tǒng)建設- ,方案實現(xiàn) 靜態(tài)數(shù)據(jù)準備 集成測試 客戶化開發(fā)（二次開發(fā)） 解決方案驗收 制作業(yè)務應用標準手冊,方案實現(xiàn)- ,必須在干凈的系統(tǒng)中導入客戶數(shù)據(jù) 在客戶系統(tǒng)環(huán)境下測試未決問題 系統(tǒng)參數(shù)的調(diào)整 設置不同參數(shù)，尋找最優(yōu)的方案,有效的管理和控制客戶化開發(fā)需求的膨脹 及時確認客戶化開發(fā)的范圍和內(nèi)容 必須對于關鍵點盡快客戶化開發(fā)風險分析,通過客戶系統(tǒng)驗證 未解決的問題,確定客戶化開發(fā)的 范圍和內(nèi)容,靜態(tài)數(shù)據(jù)準備- ,制定靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案 制訂靜態(tài)數(shù)據(jù)準備計劃 靜態(tài)數(shù)據(jù)準備 靜態(tài)數(shù)據(jù)導入系統(tǒng),靜態(tài)數(shù)據(jù)準備,數(shù)據(jù)準備 事先定義好字段和說明的一系列表

12、單 分配給各關鍵用戶 數(shù)據(jù)的準確性要求 誰對數(shù)據(jù)的準確性負責？,靜態(tài)數(shù)據(jù)導入系統(tǒng),數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方式 手工錄入 導入 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的步驟 先易后難 先錄入無關聯(lián)的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的校驗必不可少！ 注意做好數(shù)據(jù)備份！,集成測試- ,測試的目的 檢驗應用方案是否可行 加深用戶對產(chǎn)品和方案的理解 測試類型 模塊測試 集成測試 測試主體 測試案例 測試記錄,集成測試的流程,修改配置,ITS,業(yè)務流程 模型,確定業(yè)務情 形和測試案 例清單,編寫集成測試文檔(測試案例和數(shù)據(jù)),測試,測試完成,確定問題(差距、集成測試文檔、設計),處理問題,編制詳細 測試計劃,(如 只需要 修改 文檔 ),業(yè)務流程模型,集成測試文檔

13、 測試數(shù)據(jù) 業(yè)務流程模型,業(yè)務流程模型 集成測試系統(tǒng),已完成和 修改后的 測試案例,Open,等待計劃,等待測試,等待 解決,正在 測試,等待計劃,完成,* 測試案例狀態(tài),測試用例,測試準備_測試案例和測試數(shù)據(jù) (測試用樣例),測試準備_ 系統(tǒng)測試方案綱要,測試準備_建立測試 環(huán)境,準備測試場地、系統(tǒng)、參加人員等,a)測試目標 b)編寫詳細的測試計劃 c)測試問題的提交和解決流程 d)明確測試參加人員的角色和職責,測試結(jié)束,編寫和簽署 測試報告,修改和完善 業(yè)務解決方案,顧問收集測試問題，做一列表 對未解決的問題討論分析，給出解決辦法，向客戶解釋 編寫測試報告,修訂、完善業(yè)務解決方案 向客戶提

14、交最終業(yè)務解決方案,客戶化開發(fā)- ,開發(fā)需求確定和尋求需求開發(fā)資源 編制開發(fā)計劃和詳細的需求文檔 開發(fā)產(chǎn)品的提交和測試,客戶化開發(fā)的商務談判！,解決方案驗收- ,督促客戶方進行方案確認 有效控制客戶需求的不斷膨脹 較快項目進度、增強項目組實施成功的信心 督促用友項目經(jīng)理盡快落實測試中發(fā)現(xiàn)的問題 也是重要的里程碑，付款的依據(jù) 方案的驗收會議,業(yè)務應用標準操作手冊- ,手冊編制的步驟 編制權限矩陣 確定崗位操作標準 確定之間的操作流程 操作手冊下發(fā)到各業(yè)務部門、崗位，操作員遵守執(zhí)行,手冊應該由客戶方的關鍵用戶負責編寫！,實施路線,IT咨詢（售前咨詢） 項目規(guī)劃 藍圖設計 系統(tǒng)建設 切換準備 系統(tǒng)切

15、換 持續(xù)支持,切換準備- ,系統(tǒng)運行制度建立 建立客戶內(nèi)部支持體系 生產(chǎn)系統(tǒng)準備 業(yè)務權限規(guī)劃與分配 最終用戶培訓,系統(tǒng)運行制度建立- ,技術方面 系統(tǒng)維護 數(shù)據(jù)備份 網(wǎng)絡安全 應用方面 操作員權限管理 操作規(guī)范 主數(shù)據(jù)、業(yè)務流程、報表格式和數(shù)據(jù)變更調(diào)整需要遵循的程序等內(nèi)容。,客戶內(nèi)部支持體系- ,內(nèi)部支持體系的作用 對客戶 對實施方 確定內(nèi)部支持人員和職責 內(nèi)部支持體系的工作方式,客戶內(nèi)部支持體系的運作,由關鍵用戶形成組織架構(gòu)，參與整個項目實施熟悉業(yè)務的骨干、熟悉系統(tǒng)。 內(nèi)部支持的人員責任要形成制度。 支持方式：電話、郵件、現(xiàn)場。 在公司建立內(nèi)部支持網(wǎng)站。,客戶內(nèi)部支持體系的舉例,不允許越級

16、請求咨詢！,生產(chǎn)系統(tǒng)準備- ,協(xié)助客戶完成產(chǎn)品安裝。 在生產(chǎn)系統(tǒng)中指導客戶完成參數(shù)配置、核對。,業(yè)務權限規(guī)劃與分配- ,依用戶級別分系統(tǒng)管理、單位賬管理員、最終用戶。 依業(yè)務分配權限，與業(yè)務無關的不要授予，容易造成混亂。 依數(shù)據(jù)保密等級設置不同的權限。,最終用戶培訓- ,時間選擇 系統(tǒng)切換前（系統(tǒng)配置、靜態(tài)數(shù)據(jù)都已錄入，只等錄入期初余額/單據(jù)） 培訓內(nèi)容選擇 計算機基礎應用 業(yè)務流程和規(guī)范 系統(tǒng)應用流程和操作 授課人：關鍵用戶（如關鍵用戶能力不夠，可先對其進行培訓） 培訓對象：各崗位具體業(yè)務操作人員 按崗位制定培訓課程！,實施路線,IT咨詢（售前咨詢） 項目規(guī)劃 藍圖設計 系統(tǒng)建設 切換準備

17、系統(tǒng)切換 持續(xù)支持,系統(tǒng)切換- ,靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 動態(tài)數(shù)據(jù)準備及轉(zhuǎn)換,靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換- ,靜態(tài)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換計劃 靜態(tài)數(shù)據(jù)的錄入和參數(shù)配置 數(shù)據(jù)和參數(shù)配置的校驗 數(shù)據(jù)的備份,動態(tài)數(shù)據(jù)準備及轉(zhuǎn)換- ,動態(tài)數(shù)據(jù)的準備方案 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換前的準備工作 動態(tài)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和校驗 切換期間的業(yè)務處理,系統(tǒng)切換-上線,系統(tǒng)上線時點的選擇 上線前的準備 人員狀況 現(xiàn)有系統(tǒng)的關閉 動態(tài)期初數(shù)據(jù)的整理和拆分 系統(tǒng)切換的要求：快、準確 落實責任人，要求在規(guī)定時間內(nèi)完成 必要的審核,實施路線,IT咨詢（售前咨詢） 項目規(guī)劃 藍圖設計 系統(tǒng)建設 切換準備 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持,持續(xù)支持- ,上線后的支持 項目總結(jié) 項目驗收 持續(xù)支持,上

18、線后的支持- ,上線后的現(xiàn)場支持。 問題的跟蹤處理。 監(jiān)督操作制度的執(zhí)行，落實各項系統(tǒng)管理制度。,項目總結(jié)- ,1、整理項目文檔 2、項目總結(jié) 3、撰寫項目總結(jié)報告,項目文檔管理,項目文檔的作用 項目文檔的分類和命名 文檔的版本管理 初始版：V1.0 未經(jīng)審閱前的修改版：V1.1、V1.2 客戶確認后：V2.0、V3.0 文檔歸檔 電子文檔存放文件服務器/刻盤 書面文檔整理裝訂,文檔的重要性,不會編寫文檔的人做不好復雜項目實施！ 不會管理文檔的人也不會管理項目！,項目總結(jié),全面分析項目過程 象解剖一樣,項目驗收- ,項目驗收的意義,標志著項目的成功交付、終結(jié)（項目的特點臨時性） 對雙方工作的最終認可 為了驗收后的回款,驗收策略,分階段驗收的策略：上一階段工作沒有確認就不得進行下一階段的工作 如果前面每一個階段的工作都做了確認，驗收應該是水到渠成的事情。 世上沒有完美的事情，項目存在一點遺憾不影響項目的驗收。項目經(jīng)理要抓住時機，迅速將項目推向終結(jié)、收款。,驗收關鍵,客戶對驗收的