2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務(wù)合同規(guī)范文本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務(wù)合同規(guī)范文本合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號(hào)3.合同簽訂日期4.合同有效期5.合同簽訂雙方二、債券發(fā)行信息1.債券發(fā)行總額2.債券發(fā)行期限3.債券發(fā)行利率4.債券發(fā)行方式5.債券發(fā)行對(duì)象三、承銷服務(wù)內(nèi)容1.承銷機(jī)構(gòu)職責(zé)2.承銷團(tuán)隊(duì)組成3.承銷服務(wù)范圍4.承銷服務(wù)期限5.承銷服務(wù)費(fèi)用四、發(fā)行準(zhǔn)備工作1.債券發(fā)行方案2.債券發(fā)行文件3.債券發(fā)行宣傳4.債券發(fā)行路演5.債券發(fā)行審批五、發(fā)行過程管理1.債券發(fā)行進(jìn)度監(jiān)控2.債券發(fā)行信息披露3.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)控制4.債券發(fā)行合規(guī)性審查5.債券發(fā)行后續(xù)服務(wù)六、發(fā)行結(jié)果確認(rèn)1.債券發(fā)行總量確認(rèn)2.債券發(fā)行價(jià)格確認(rèn)3.債券發(fā)行利率確認(rèn)4.債券發(fā)行對(duì)象確認(rèn)5.債券發(fā)行資金到位確認(rèn)七、承銷費(fèi)用結(jié)算1.承銷費(fèi)用構(gòu)成2.承銷費(fèi)用支付方式3.承銷費(fèi)用支付時(shí)間4.承銷費(fèi)用變更5.承銷費(fèi)用爭(zhēng)議解決八、違約責(zé)任及處理1.違約情形界定2.違約責(zé)任承擔(dān)3.違約處理程序4.違約賠償標(biāo)準(zhǔn)5.違約爭(zhēng)議解決九、保密條款1.保密內(nèi)容2.保密期限3.保密責(zé)任4.保密措施5.保密爭(zhēng)議解決十、合同解除與終止1.合同解除條件2.合同終止條件3.合同解除程序4.合同終止程序5.合同解除后的處理十一、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)3.爭(zhēng)議解決程序4.爭(zhēng)議解決費(fèi)用5.爭(zhēng)議解決期限十二、合同生效及變更1.合同生效條件2.合同變更程序3.合同變更內(nèi)容4.合同變更通知5.合同變更效力十三、其他約定1.通知方式2.不可抗力條款3.合同附件4.合同附件效力5.合同附件變更十四、合同附件1.債券發(fā)行方案2.承銷服務(wù)協(xié)議3.債券發(fā)行文件4.承銷團(tuán)隊(duì)名單5.合同簽訂雙方簽字蓋章合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同名稱：2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務(wù)合同2.合同編號(hào)：_______3.合同簽訂日期：____年____月____日4.合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止5.合同簽訂雙方：發(fā)行人：_______承銷機(jī)構(gòu)：_______二、債券發(fā)行信息1.債券發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元2.債券發(fā)行期限：____年3.債券發(fā)行利率：____%4.債券發(fā)行方式：公開招標(biāo)5.債券發(fā)行對(duì)象：合格投資者三、承銷服務(wù)內(nèi)容1.承銷機(jī)構(gòu)職責(zé)：制定債券發(fā)行方案組織債券發(fā)行文件制作承擔(dān)債券發(fā)行宣傳和路演協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行債券發(fā)行審批承擔(dān)債券發(fā)行過程中的合規(guī)性審查2.承銷團(tuán)隊(duì)組成：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：_______承銷經(jīng)理：_______承銷專員：_______3.承銷服務(wù)范圍：包括但不限于上述職責(zé)4.承銷服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至債券發(fā)行結(jié)束5.承銷服務(wù)費(fèi)用：人民幣_(tái)___萬元四、發(fā)行準(zhǔn)備工作1.債券發(fā)行方案：包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等2.債券發(fā)行文件：包括發(fā)行說明書、募集說明書、債券發(fā)行公告等3.債券發(fā)行宣傳：包括新聞發(fā)布、投資者關(guān)系管理等4.債券發(fā)行路演：包括現(xiàn)場(chǎng)路演、網(wǎng)絡(luò)路演等5.債券發(fā)行審批：協(xié)助發(fā)行人完成相關(guān)審批手續(xù)五、發(fā)行過程管理1.債券發(fā)行進(jìn)度監(jiān)控：定期向發(fā)行人報(bào)告發(fā)行進(jìn)度2.債券發(fā)行信息披露：按照規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)信息3.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)控制：制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防范發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)4.債券發(fā)行合規(guī)性審查：確保發(fā)行過程符合相關(guān)法律法規(guī)5.債券發(fā)行后續(xù)服務(wù)：包括債券上市后的維護(hù)和信息披露六、發(fā)行結(jié)果確認(rèn)1.債券發(fā)行總量確認(rèn)：根據(jù)實(shí)際發(fā)行情況確認(rèn)發(fā)行總量2.債券發(fā)行價(jià)格確認(rèn)：根據(jù)發(fā)行結(jié)果確認(rèn)發(fā)行價(jià)格3.債券發(fā)行利率確認(rèn)：根據(jù)發(fā)行結(jié)果確認(rèn)發(fā)行利率4.債券發(fā)行對(duì)象確認(rèn)：確認(rèn)最終投資者名單5.債券發(fā)行資金到位確認(rèn)：確認(rèn)發(fā)行資金已到位七、承銷費(fèi)用結(jié)算1.承銷費(fèi)用構(gòu)成：包括但不限于承銷服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等2.承銷費(fèi)用支付方式：按合同約定分期支付3.承銷費(fèi)用支付時(shí)間：每次支付的具體時(shí)間4.承銷費(fèi)用變更：如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議5.承銷費(fèi)用爭(zhēng)議解決：如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交仲裁或訴訟八、違約責(zé)任及處理1.違約情形界定：發(fā)行人未能按時(shí)提供必要文件或資料承銷機(jī)構(gòu)未能按時(shí)完成承銷服務(wù)任何一方違反合同約定導(dǎo)致合同無法履行2.違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失違約方應(yīng)支付違約金，違約金按合同總金額的____%計(jì)算3.違約處理程序：違約方應(yīng)在違約發(fā)生后____日內(nèi)向守約方發(fā)出書面違約通知雙方應(yīng)協(xié)商解決違約事宜，協(xié)商不成可提交仲裁或訴訟4.違約賠償標(biāo)準(zhǔn)：賠償金額應(yīng)足以彌補(bǔ)守約方因違約所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失賠償金額應(yīng)包括但不限于合同約定的服務(wù)費(fèi)用、利息損失等5.違約爭(zhēng)議解決：爭(zhēng)議解決方式：仲裁或訴訟仲裁機(jī)構(gòu)：_______訴訟法院：_______九、保密條款1.保密內(nèi)容：涉及雙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等2.保密期限：自合同簽訂之日起____年3.保密責(zé)任：雙方均應(yīng)采取必要措施保護(hù)保密信息4.保密措施：包括但不限于限制訪問、簽訂保密協(xié)議等5.保密爭(zhēng)議解決：如發(fā)生保密爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決協(xié)商不成可提交仲裁或訴訟十、合同解除與終止1.合同解除條件：雙方協(xié)商一致發(fā)生不可抗力事件一方嚴(yán)重違約2.合同終止條件：合同約定的服務(wù)期限屆滿合同解除3.合同解除程序：提前____日書面通知對(duì)方雙方確認(rèn)解除合同4.合同終止程序：雙方確認(rèn)合同終止清理合同履行后的各項(xiàng)事宜5.合同解除后的處理：十一、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式：仲裁或訴訟2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：仲裁機(jī)構(gòu)：_______訴訟法院：_______3.爭(zhēng)議解決程序：雙方協(xié)商提交仲裁或訴訟4.爭(zhēng)議解決費(fèi)用：仲裁費(fèi)用：由敗訴方承擔(dān)訴訟費(fèi)用：由敗訴方承擔(dān)5.爭(zhēng)議解決期限：自爭(zhēng)議發(fā)生之日起____個(gè)月內(nèi)十二、合同生效及變更1.合同生效條件：雙方簽字蓋章后生效2.合同變更程序：雙方協(xié)商一致簽訂書面變更協(xié)議3.合同變更內(nèi)容：包括但不限于合同條款、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用等4.合同變更通知：變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式通知對(duì)方5.合同變更效力：變更后的合同條款具有同等法律效力十三、其他約定1.通知方式：書面形式，包括郵寄、傳真、電子郵件等2.不可抗力條款：如發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)協(xié)商解決3.合同附件：作為合同不可分割的組成部分4.合同附件效力：與合同具有同等法律效力5.合同附件變更：變更附件內(nèi)容需雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議十四、合同附件1.債券發(fā)行方案2.承銷服務(wù)協(xié)議3.債券發(fā)行文件4.承銷團(tuán)隊(duì)名單5.合同簽訂雙方簽字蓋章發(fā)行人（蓋章）：________________法定代表人（簽字）：________________日期：________________承銷機(jī)構(gòu)（蓋章）：________________法定代表人（簽字）：________________日期：________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方主導(dǎo)條款甲方有權(quán)決定承銷服務(wù)的具體執(zhí)行方案和細(xì)節(jié)。甲方對(duì)承銷服務(wù)的總體進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.甲方?jīng)Q策權(quán)條款甲方在承銷過程中具有最終決策權(quán)，包括但不限于確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行規(guī)模等關(guān)鍵事項(xiàng)。乙方應(yīng)尊重甲方的決策，并在甲方?jīng)Q策后積極配合執(zhí)行。3.甲方監(jiān)督權(quán)條款甲方有權(quán)對(duì)乙方的承銷服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于定期報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。乙方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督，并按要求提供相關(guān)信息。4.甲方風(fēng)險(xiǎn)控制條款甲方應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保承銷過程的安全性和合規(guī)性。乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，并在甲方要求時(shí)提供必要的支持。5.甲方溝通協(xié)調(diào)條款甲方應(yīng)負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門、投資者等進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保承銷過程的順利進(jìn)行。乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助，并配合甲方進(jìn)行溝通。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方主導(dǎo)條款乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和專業(yè)判斷制定承銷服務(wù)的具體執(zhí)行方案和細(xì)節(jié)。乙方對(duì)承銷服務(wù)的執(zhí)行過程和結(jié)果負(fù)責(zé)。2.乙方建議權(quán)條款乙方有權(quán)向甲方提出承銷服務(wù)的建議，包括但不限于發(fā)行定價(jià)、發(fā)行方式等。甲方應(yīng)充分考慮乙方的建議，并在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。3.乙方?jīng)Q策參與權(quán)條款乙方有權(quán)參與承銷過程中的關(guān)鍵決策，如發(fā)行價(jià)格、發(fā)行規(guī)模等。甲方應(yīng)尊重乙方的意見，并在決策時(shí)充分考慮乙方的專業(yè)判斷。4.乙方專業(yè)支持條款乙方應(yīng)提供專業(yè)的承銷服務(wù)，包括但不限于市場(chǎng)分析、投資者關(guān)系管理等。甲方應(yīng)接受乙方的專業(yè)支持，并在必要時(shí)提供必要的資源。5.乙方風(fēng)險(xiǎn)提示條款乙方應(yīng)向甲方提供承銷過程中的風(fēng)險(xiǎn)提示，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。甲方應(yīng)充分了解并評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)，并在必要時(shí)采取相應(yīng)的措施。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介參與條款合同中可明確第三方中介的參與，如審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。第三方中介的參與應(yīng)得到甲方和乙方的同意。2.第三方中介職責(zé)條款明確第三方中介在承銷過程中的具體職責(zé)和權(quán)利。第三方中介應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，并對(duì)自身工作負(fù)責(zé)。3.第三方中介費(fèi)用條款明確第三方中介費(fèi)用的支付方式、金額和支付時(shí)間。甲方和乙方應(yīng)按照合同約定支付第三方中介費(fèi)用。4.第三方中介保密條款第三方中介應(yīng)遵守保密條款，對(duì)在承銷過程中獲取的保密信息保密。甲方和乙方對(duì)第三方中介的保密義務(wù)同樣適用。5.第三方中介爭(zhēng)議解決條款明確第三方中介在爭(zhēng)議解決過程中的角色和權(quán)利。如第三方中介與甲方或乙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商或仲裁等方式解決。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.債券發(fā)行方案2.承銷服務(wù)協(xié)議3.債券發(fā)行文件4.承銷團(tuán)隊(duì)名單5.第三方中介參與協(xié)議（如有）6.保密協(xié)議7.合同變更協(xié)議（如有）8.爭(zhēng)議解決協(xié)議（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未能按時(shí)提供必要文件或資料。乙方未能按時(shí)完成承銷服務(wù)。任何一方違反合同約定導(dǎo)致合同無法履行。任何一方泄露保密信息。任何一方未按約定支付費(fèi)用。2.違約行為認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同條款及相關(guān)法律法規(guī)。發(fā)生違約行為后，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約行為的認(rèn)定需通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：1.合同：指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.保密信息：指在合同履行過程中知悉的，對(duì)當(dāng)事人具有保密價(jià)值的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。4.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。5.訴訟：指當(dāng)事人通過法院解決爭(zhēng)議的一種司法程序。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方在承銷過程中遇到市場(chǎng)波動(dòng)，導(dǎo)致發(fā)行價(jià)格難以確定。解決辦法：雙方可協(xié)商調(diào)整發(fā)行價(jià)格，或采取其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.問題：甲方未能按時(shí)提供文件，導(dǎo)致承銷進(jìn)度延誤。解決辦法：甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)提供文件，如延遲提供，應(yīng)向乙方支付違約金。3.問題：第三方中介在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)失誤。解決辦法：第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償由此造成的損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)債券發(fā)行。2.承銷服務(wù)提供。3.第三方中介參與。4.保密信息保護(hù)。5.合同變更及爭(zhēng)議解決。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務(wù)合同規(guī)范文本1本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同簽訂1.2合同生效條件1.3合同履行期限2.發(fā)行主體與發(fā)行債券2.1發(fā)行主體資格2.2債券發(fā)行規(guī)模2.3債券發(fā)行期限2.4債券發(fā)行利率3.承銷機(jī)構(gòu)與承銷方式3.1承銷機(jī)構(gòu)資格3.2承銷方式選擇3.3承銷費(fèi)用及支付4.發(fā)行程序與安排4.1發(fā)行申請(qǐng)4.2發(fā)行公告4.3發(fā)行承銷4.4發(fā)行登記5.發(fā)行文件與信息披露5.1發(fā)行文件編制5.2信息披露要求5.3信息披露方式6.發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任6.1發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別6.2風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)6.3責(zé)任追究7.債券發(fā)行收益分配7.1收益分配原則7.2收益分配方式7.3收益分配時(shí)間8.付息與還本8.1付息頻率8.2付息方式8.3還本方式9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任10.2爭(zhēng)議解決方式10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同附件與補(bǔ)充協(xié)議11.1合同附件11.2補(bǔ)充協(xié)議12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.2合同備案要求13.合同變更與解除13.1合同變更條件13.2合同解除條件13.3合同變更與解除程序14.合同終止與清算14.1合同終止條件14.2合同清算程序14.3合同終止后的債權(quán)債務(wù)處理第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同簽訂1.1.1合同雙方經(jīng)充分協(xié)商，同意訂立本合同。1.2合同生效條件1.2.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。1.2.2本合同自國家相關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行之日起正式生效。1.3合同履行期限1.3.1本合同自生效之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止。1.3.2債券發(fā)行期限為【年月日至年月日】。2.發(fā)行主體與發(fā)行債券2.1發(fā)行主體資格2.1.1發(fā)行人具備發(fā)行企業(yè)債券的資格。2.1.2發(fā)行人在簽訂本合同時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)的資格證明文件。2.2債券發(fā)行規(guī)模2.2.1本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣【億元】。2.2.2發(fā)行規(guī)?？筛鶕?jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。2.3債券發(fā)行期限2.3.1本期債券發(fā)行期限為【年】。2.3.2發(fā)行期限自債券發(fā)行之日起計(jì)算。2.4債券發(fā)行利率2.4.1本期債券發(fā)行利率為【年利率%】。2.4.2發(fā)行利率可根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。3.承銷機(jī)構(gòu)與承銷方式3.1承銷機(jī)構(gòu)資格3.1.1承銷商具備承銷企業(yè)債券的資格。3.1.2承銷商在簽訂本合同時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)的資格證明文件。3.2承銷方式選擇3.2.1本期債券采用余額包銷方式。3.2.2雙方可根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行協(xié)商調(diào)整承銷方式。3.3承銷費(fèi)用及支付3.3.1承銷費(fèi)用為債券發(fā)行規(guī)模的【%】。3.3.2承銷費(fèi)用在債券發(fā)行結(jié)束后【日內(nèi)】支付。4.發(fā)行程序與安排4.1發(fā)行申請(qǐng)4.1.1發(fā)行人向國家相關(guān)部門提交發(fā)行申請(qǐng)。4.1.2承銷商協(xié)助發(fā)行人辦理發(fā)行申請(qǐng)事宜。4.2發(fā)行公告4.2.1發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告。4.2.2承銷商協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行公告事宜。4.3發(fā)行承銷4.3.1承銷商負(fù)責(zé)債券的承銷工作。4.3.2承銷商確保債券發(fā)行率達(dá)到【%】。4.4發(fā)行登記4.4.1承銷商負(fù)責(zé)債券的發(fā)行登記工作。4.4.2發(fā)行登記應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后【日內(nèi)】完成。5.發(fā)行文件與信息披露5.1發(fā)行文件編制5.1.1發(fā)行人負(fù)責(zé)編制債券發(fā)行文件。5.1.2承銷商協(xié)助發(fā)行人編制發(fā)行文件。5.2信息披露要求5.2.1發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)要求進(jìn)行信息披露。5.2.2承銷商協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露。5.3信息披露方式5.3.1發(fā)行人通過指定媒體進(jìn)行信息披露。5.3.2承銷商協(xié)助發(fā)行人選擇信息披露方式。6.發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任6.1發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別6.1.1發(fā)行人應(yīng)對(duì)債券發(fā)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。6.1.2承銷商協(xié)助發(fā)行人識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。6.2風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)6.2.1發(fā)行人承擔(dān)債券發(fā)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)。6.2.2承銷商在承銷過程中承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。6.3責(zé)任追究6.3.1如因發(fā)行人原因?qū)е聜l(fā)行失敗，發(fā)行人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.3.2如因承銷商原因?qū)е聜l(fā)行失敗，承銷商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.債券發(fā)行收益分配8.1收益分配原則8.1.1債券收益分配按照債券發(fā)行利率及實(shí)際發(fā)行規(guī)模計(jì)算。8.1.2債券收益分配應(yīng)遵循公平、公正的原則。8.2收益分配方式8.2.1債券收益采取定期支付方式。8.2.2付息日為每年的【月日】。8.3收益分配時(shí)間8.3.1每次付息應(yīng)在付息日前【個(gè)工作日】支付完畢。8.3.2特殊情況下的付息時(shí)間，雙方另行協(xié)商確定。9.付息與還本9.1付息頻率9.1.1債券付息頻率為每年【次】。9.2付息方式9.2.1付息方式為現(xiàn)金支付。9.2.2付息地點(diǎn)為發(fā)行人指定的銀行賬戶。9.3還本方式9.3.1債券到期后一次性還本。9.3.2還本地點(diǎn)為發(fā)行人指定的銀行賬戶。10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。10.1.2如國家政策變動(dòng)導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，合同可解除。10.2合同終止條件10.2.1債券發(fā)行完畢且債券到期日屆滿。10.2.2雙方協(xié)商一致同意終止合同。10.3合同解除與終止程序10.3.1合同解除或終止需書面通知對(duì)方。10.3.2合同解除或終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行債權(quán)債務(wù)清算。11.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約責(zé)任11.1.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。11.1.2違約金金額由雙方協(xié)商確定。11.2爭(zhēng)議解決方式11.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。11.2.2協(xié)商不成的，提交【仲裁委員會(huì)】仲裁。11.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為【仲裁委員會(huì)】。12.合同附件與補(bǔ)充協(xié)議12.1合同附件12.1.1本合同附件包括但不限于：a)債券發(fā)行文件；b)雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議；c)相關(guān)法律法規(guī)文件。12.2補(bǔ)充協(xié)議12.2.1本合同如有未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.合同生效與備案13.1合同生效條件13.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.2合同備案要求13.2.1本合同簽訂后，雙方應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門備案。14.合同變更與解除14.1合同變更條件14.1.1如因客觀原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更，雙方可協(xié)商變更合同。14.2合同解除條件14.2.1如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。14.3合同變更與解除程序14.3.1合同變更或解除需書面通知對(duì)方。14.3.2合同變更或解除后，雙方應(yīng)進(jìn)行債權(quán)債務(wù)清算。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與介入條件1.1第三方定義1.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問、財(cái)務(wù)顧問等，以及任何其他為履行本合同目的而介入的獨(dú)立第三方。1.1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，并能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)。1.2第三方介入條件1.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。1.2.2第三方介入應(yīng)有利于合同目的的實(shí)現(xiàn)，且不違反法律法規(guī)和合同約定。2.第三方職責(zé)與權(quán)利2.1第三方職責(zé)2.1.1第三方應(yīng)根據(jù)其專業(yè)領(lǐng)域和合同約定，提供專業(yè)意見或服務(wù)。2.1.2第三方應(yīng)保守商業(yè)秘密，不得泄露合同內(nèi)容或甲乙雙方的商業(yè)秘密。2.2第三方權(quán)利2.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)。2.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定向甲乙雙方收取服務(wù)費(fèi)用。3.第三方與其他各方的劃分說明3.1第三方與甲方的劃分3.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系由第三方與甲方另行簽訂的協(xié)議約定。3.1.2甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)不違反本合同的約定。3.2第三方與乙方的劃分3.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系由第三方與乙方另行簽訂的協(xié)議約定。3.2.2乙方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)不違反本合同的約定。3.3第三方與合同其他方的劃分3.3.1第三方與合同其他方（如投資者）之間的關(guān)系由第三方與該方另行簽訂的協(xié)議約定。3.3.2合同其他方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)不違反本合同的約定。4.第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額4.1.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，或由第三方與甲乙雙方另行簽訂的協(xié)議約定。4.1.2第三方責(zé)任限額包括但不限于因第三方過失導(dǎo)致的合同違約責(zé)任。4.2責(zé)任承擔(dān)4.2.1第三方在責(zé)任限額范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。4.2.2超出責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況另行協(xié)商解決。5.第三方介入的程序5.1第三方介入程序5.1.1甲乙雙方同意第三方介入后，應(yīng)書面通知對(duì)方。5.1.2第三方應(yīng)在收到通知后【日內(nèi)】與甲乙雙方簽訂書面協(xié)議，明確其職責(zé)、權(quán)利和責(zé)任。6.第三方介入的終止6.1第三方介入終止條件6.1.1第三方完成其職責(zé)后，合同約定的第三方介入終止。6.1.2如第三方在履行職責(zé)過程中出現(xiàn)重大過失，甲乙雙方有權(quán)終止其介入。6.2第三方介入終止程序6.2.1甲乙雙方書面通知第三方終止介入。7.第三方介入的記錄與報(bào)告7.1第三方記錄7.1.1第三方應(yīng)記錄其介入過程中的所有活動(dòng)，并定期向甲乙雙方提交報(bào)告。7.2第三方報(bào)告7.2.1第三方報(bào)告應(yīng)包括但不限于：a)第三方介入的目的和范圍；b)第三方介入的進(jìn)展情況；c)第三方介入中發(fā)現(xiàn)的問題及建議；d)第三方介入的結(jié)論。7.3第三方報(bào)告的審查7.3.1甲乙雙方有權(quán)審查第三方提交的報(bào)告，并提出意見和建議。8.第三方介入的費(fèi)用8.1第三方費(fèi)用8.1.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)合同約定或另行簽訂的協(xié)議約定。8.2費(fèi)用支付8.2.1第三方費(fèi)用應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付。8.3費(fèi)用爭(zhēng)議8.3.1如第三方費(fèi)用發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交【仲裁委員會(huì)】仲裁。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行主體資格證明文件說明：包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公司章程等，證明發(fā)行主體具備發(fā)行企業(yè)債券的資格。2.附件二：承銷機(jī)構(gòu)資格證明文件說明：包括但不限于承銷業(yè)務(wù)許可證、營業(yè)執(zhí)照等，證明承銷機(jī)構(gòu)具備承銷企業(yè)債券的資格。3.附件三：債券發(fā)行文件說明：包括但不限于發(fā)行說明書、債券募集說明書、發(fā)行公告等，詳細(xì)說明債券發(fā)行的相關(guān)信息。4.附件四：發(fā)行合同說明：詳細(xì)約定甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率、承銷方式等。5.附件五：發(fā)行費(fèi)用清單說明：詳細(xì)列出發(fā)行過程中的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)用等。6.附件六：第三方介入?yún)f(xié)議說明：約定第三方介入的條件、職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任限額等內(nèi)容。7.附件七：信息披露文件說明：包括但不限于定期報(bào)告、臨時(shí)公告等，用于披露債券發(fā)行過程中的相關(guān)信息。8.附件八：爭(zhēng)議解決文件說明：包括但不限于仲裁協(xié)議、調(diào)解協(xié)議等，用于解決合同履行過程中的爭(zhēng)議。9.附件九：合同變更文件說明：記錄合同變更的內(nèi)容、原因、時(shí)間等信息。10.附件十：合同終止文件說明：記錄合同終止的原因、時(shí)間等信息。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按時(shí)支付承銷費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：發(fā)行人應(yīng)向承銷商支付違約金，金額為未支付費(fèi)用總額的【%】。2.違約行為：承銷商未按時(shí)完成債券發(fā)行。3.違約行為：第三方未按時(shí)完成其職責(zé)。4.違約行為：一方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償受損方因此遭受的損失。5.違約行為：一方未按合同約定履行信息披露義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：未履行信息披露義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償受損方因此遭受的損失。示例說明：全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務(wù)合同規(guī)范文本2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：（請(qǐng)?zhí)顚懠追矫Q）地址：（請(qǐng)?zhí)顚懠追降刂罚┞?lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚懠追铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚懠追铰?lián)系電話）2.乙方：名稱：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳矫Q）地址：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳降刂罚┞?lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳铰?lián)系電話）3.其他相關(guān)方：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懫涿Q、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息）二、合同前言2.1背景本合同是根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合甲方企業(yè)債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)需求，以及乙方在債券承銷領(lǐng)域的專業(yè)能力，雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成一致，特訂立本合同。2.2目的本合同旨在明確甲方企業(yè)債券發(fā)行承銷過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，保障雙方合法權(quán)益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.企業(yè)債券：指甲方依法發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.承銷：指乙方受甲方委托，以自己的名義發(fā)行企業(yè)債券，并承擔(dān)相應(yīng)的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。3.承銷團(tuán)：指由乙方牽頭，聯(lián)合其他證券公司共同參與企業(yè)債券發(fā)行的團(tuán)隊(duì)。3.2關(guān)鍵詞解釋1.合同期限：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方企業(yè)債券發(fā)行完畢之日止。2.承銷費(fèi)用：指乙方在承銷過程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于傭金、宣傳費(fèi)用、路演費(fèi)用等。3.承銷額：指乙方承銷的企業(yè)債券總額。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方向乙方提供企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、發(fā)行說明書等。2.甲方向乙方支付承銷費(fèi)用。3.甲方向乙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于協(xié)調(diào)相關(guān)部門、配合路演等。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方負(fù)責(zé)企業(yè)債券的發(fā)行承銷工作，確保發(fā)行順利進(jìn)行。2.乙方按照合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。3.乙方在承銷過程中，保證公平、公正、公開的原則，不得損害甲方和其他投資者的合法權(quán)益。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方企業(yè)債券發(fā)行完畢之日止。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲方企業(yè)所在地。5.3合同履行方式1.乙方按照合同約定，負(fù)責(zé)企業(yè)債券的發(fā)行承銷工作。2.甲乙雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)辦理企業(yè)債券發(fā)行手續(xù)。3.乙方在承銷過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定，履行各項(xiàng)義務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.甲方企業(yè)債券發(fā)行完畢，本合同自行終止。2.雙方協(xié)商一致，決定終止本合同。3.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可終止本合同。6.3終止程序1.雙方協(xié)商一致終止本合同時(shí)，應(yīng)簽訂終止協(xié)議。2.終止協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定，妥善處理剩余事宜。6.4終止后果1.本合同終止后，乙方應(yīng)按照約定，將剩余的承銷款項(xiàng)退還甲方。2.雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)，妥善處理本合同終止后的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.承銷費(fèi)用：根據(jù)甲方企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模和乙方承銷難度，經(jīng)雙方協(xié)商確定的承銷費(fèi)用。2.宣傳推廣費(fèi)用：乙方在承銷過程中為提高甲方企業(yè)債券市場(chǎng)知名度所發(fā)生的費(fèi)用。3.路演費(fèi)用：乙方為甲乙雙方舉辦的路演活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用。4.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致的其他費(fèi)用。7.2支付方式1.承銷費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成企業(yè)債券發(fā)行后，按照約定的比例支付承銷費(fèi)用。2.宣傳推廣費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成宣傳推廣工作后，按照約定的比例支付宣傳推廣費(fèi)用。3.路演費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成路演活動(dòng)后，按照約定的比例支付路演費(fèi)用。4.其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成其他費(fèi)用所涉及的工作后，按照約定的比例支付相應(yīng)費(fèi)用。7.3支付時(shí)間1.承銷費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成企業(yè)債券發(fā)行后15個(gè)工作日內(nèi)支付。2.宣傳推廣費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成宣傳推廣工作后30個(gè)工作日內(nèi)支付。3.路演費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成路演活動(dòng)后45個(gè)工作日內(nèi)支付。4.其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成其他費(fèi)用所涉及的工作后，按照約定的比例和支付時(shí)間支付相應(yīng)費(fèi)用。7.4支付條款1.甲方應(yīng)按照本合同約定的支付時(shí)間和方式，及時(shí)足額支付各項(xiàng)費(fèi)用。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付的費(fèi)用后，向甲方開具合法有效的發(fā)票。3.如因甲方原因?qū)е轮Ц堆舆t，甲方應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未按時(shí)支付費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按延遲支付金額的千分之五計(jì)算。2.甲方提供虛假資料或隱瞞重要事實(shí)的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約金：按上述約定計(jì)算。2.賠償金額：按實(shí)際損失計(jì)算。3.賠償方式：貨幣支付。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.甲方企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)資料。2.雙方在履行合同過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密。3.本合同內(nèi)容。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后3年內(nèi)。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得向任何第三方泄露。2.雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密內(nèi)容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定義指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、火災(zāi)等。2.社會(huì)事件：如戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府行為等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。2.雙方應(yīng)盡力減輕不可抗力事件的影響。3.不可抗力事件持續(xù)期間，合同履行期限相應(yīng)順延。10.4不可抗力實(shí)例如新冠疫情、自然災(zāi)害等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可按下列方式解決。11.2調(diào)解雙方可向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。11.3仲裁或訴訟協(xié)商和調(diào)解不成的，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或向有仲裁資質(zhì)的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓或以其他方式處分本合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。2.本合同項(xiàng)下的違約責(zé)任不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留對(duì)企業(yè)債券發(fā)行相關(guān)決策的最終決定權(quán)。2.乙方保留對(duì)承銷過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行專業(yè)判斷和處理的權(quán)力。13.2特殊權(quán)力保留1.乙方保留對(duì)承銷過程中涉及的商業(yè)秘密和客戶信息的保密權(quán)。2.雙方保留在合同履行過程中，根據(jù)市場(chǎng)變化和實(shí)際情況，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行合理調(diào)整的權(quán)力。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.合同的修改和補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力1.修改和補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.修改和補(bǔ)充協(xié)議對(duì)本合同原有條款進(jìn)行補(bǔ)充或變更，不影響本合同其他條款的效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同順利履行。2.雙方應(yīng)積極配合對(duì)方的工作，共同推進(jìn)企業(yè)債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，溝通工作進(jìn)展，解決存在的問題。2.雙方應(yīng)通過電話、郵件等方式保持溝通，及時(shí)傳遞相關(guān)信息。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間就企業(yè)債券發(fā)行承銷服務(wù)事宜的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：代表人（簽字）：日期：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：日期：甲方（蓋章）：代表人（簽字）：日期：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：日期：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業(yè)債券發(fā)行相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、發(fā)行說明書等。2.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。3.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件。4.雙方溝通記錄及會(huì)議紀(jì)要。5.企業(yè)債券發(fā)行承銷過程中的各類費(fèi)用憑證。6.雙方簽訂的保密協(xié)議。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：