《中國食糖市場狀況分析綜述》6800字

中國食糖市場狀況分析綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u11490中國食糖市場狀況分析綜述 15982第一節(jié)中國糖料種植狀況 113759一、甘蔗種植狀況 120432二、甜菜種植狀況 413807第二節(jié)中國食糖生產(chǎn)狀況 427337一、中國食糖生產(chǎn)的發(fā)展歷程 518953二、中國食糖生產(chǎn)的總體狀況 622672數(shù)據(jù)來源：UNTRADE數(shù)據(jù)庫 630486第三節(jié)中國食糖消費狀況 74194一、中國食糖消費總體情況 711348二、中國食糖消費的特點 83507第四節(jié)中國食糖市場價格 917379第五節(jié)中國食糖進口現(xiàn)狀 1025752一、中國食糖進口規(guī)模 10541二、中國食糖主要進口來源國 123663三、中國食糖進口價格 14第一節(jié)中國糖料種植狀況我國食糖的自產(chǎn)量會影響食糖進口量，而決定我國食糖產(chǎn)出量的則是糖料種植業(yè)，當我國糖料豐收，出糖率高時，則當年的食糖進口量會下降；反之，則食糖進口量會上升。我國糖農(nóng)主要種植的糖料作物，分別是甘蔗和甜菜。由數(shù)據(jù)可知，2018/2019榨季我國蔗糖約為945萬噸，甜菜糖約為131萬噸，蔗糖產(chǎn)量占我國食糖產(chǎn)量的87.8%。一、甘蔗種植狀況從上世紀八十年代起，我國的甘蔗區(qū)域布局經(jīng)過了適當?shù)卣{(diào)整，生產(chǎn)地集中在南部地區(qū)，其中，廣東湛江、廣西、云南等省區(qū)，逐漸成為了甘蔗的種植集中地。從1991年以后，我國食糖產(chǎn)業(yè)的在生產(chǎn)方面逐漸能夠自足，并且成為了世界上主要生產(chǎn)甘蔗和食糖生產(chǎn)的國家之一。我國現(xiàn)在的主產(chǎn)區(qū)主要集中在我國的熱帶、亞熱帶。如廣西、廣東、海南、貴州、湖南等11個省區(qū)。其中，廣西、云南、廣東、海南的生產(chǎn)量占多數(shù)，其他地區(qū)的甘蔗產(chǎn)量比較少。如圖2-1所顯示，從各地區(qū)來看，糖料作物的種植面積這些年是一直在變動，但從總體來看，全國的糖料作物面積基本一直都維持在150萬公頃，甘蔗的種植面積達到了全國的90%左右。2019年，我國本土的甘蔗產(chǎn)量達到了10939萬噸，其中廣西占比66%，云南，廣東和海南分別占比19%、13%、2%。

圖2-12019年我國甘蔗主要種植區(qū)的占比情況數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》，2020近十年，糖料作物的種植面積與之前相比是逐步增加的。2008/2009到2018/2019，全國甘蔗種植面積逐年擴大，從127.23萬公頃增加到149.87萬公頃，同比增長了17.8%。其中，廣西、云南、海南、廣東湛江的甘蔗種植面積明顯擴大了，增長率分別為12.2%、39.8%、2.7%和20.7%，廣西的甘蔗種植面積增速不高，卻占全國甘蔗種植面積的63.8%。近些年甘蔗種植面積的擴大和收縮，與上一年的的食糖價格有著緊密的聯(lián)系。當甘蔗種植面積占比下降時，同年的國內(nèi)的食糖生產(chǎn)量也會隨之減少，當食糖市場上供給量小于需求量，食糖的價格會上漲，糖料種植業(yè)的經(jīng)濟效益會增加，這直接會提高糖農(nóng)種植糖料作物的積極性，在翌年擴大種植規(guī)模，期望下一年獲得更多的收益。反之，則會縮小糖料作物的種植面積表2-22008/2009-2018/2019甘蔗主產(chǎn)區(qū)種植面積（單位：公頃）制糖期全國廣西云南廣東海南2008/2009127.2399.1424.093.090.912009/2010131.02101.0225.783.330.892010/2011133.64103.4425.333.761.112011/2012135.85108.7821.784.320.972012/2013145.78110.6328.795.331.032013/2014148.09113.4829.494.031.092014/2015151.41114.4530.475.281.212015/2016158.59116.9133.146.232.312016/2017159.3114.4136.176.712.012017/2018155.19113.0335.485.021.662018/2019149.87111.9733.643.171.09數(shù)據(jù)來源：廣西糖業(yè)年報，2020二、甜菜種植狀況甜菜作物性喜冷，在我國主要分布在黑龍江省、新疆、內(nèi)蒙古這三個地方。黑龍江省當前的耕地面積大約是1193萬公頃，其獨特的土壤環(huán)境和氣候。十分有利于甜菜糖分的積累，所以出產(chǎn)地為黑龍江省的甜菜含糖量較于其他地方來說，是比較高的，且品質(zhì)優(yōu)良。在二十一世紀初，黑龍江省的甜菜種植面積占我國甜菜作物的種植面積的比例是最高的，然而從2011年起，黑龍江省的甜菜作物的種植面積迅速縮減。短短四年間，從8.2萬公頃下降至0.21萬公頃。又由于在2016年糖價總體回升，種植面積又回升到0.71萬公頃。新疆的甜菜種植規(guī)模位列第一，其種植規(guī)模是全國甜菜種植規(guī)模的約三分之一。新疆憑借著地理優(yōu)勢，可以機械化作業(yè)，如機械化精量點播、機械化收獲等操作，使新疆甜菜種植業(yè)種植效率高，獲得良性發(fā)展。約從上世紀三十年代起，甜菜作為一種糖料作物就已經(jīng)開始在內(nèi)蒙古種植了。種植面積在逐漸擴大。內(nèi)蒙古甜菜的種植歷史可以追溯到上世紀三十年代，期間經(jīng)歷了大約在上世紀四十年代的種植面積的大幅提升和進入二十一世紀以后甜菜種植規(guī)模的小幅度擴大。截止至2018年，內(nèi)蒙古的甜菜種植面積由最初的0.45萬公頃增長至6.4萬公頃，增長幅度達到了41%。第二節(jié)中國食糖生產(chǎn)狀況一、中國食糖生產(chǎn)的發(fā)展歷程我國食糖生產(chǎn)經(jīng)歷以下幾個階段。第一，建國以后，我國是圍繞著“發(fā)展經(jīng)濟，保證供給”這個原則來展開經(jīng)濟活動的，我國在建國以后的短期內(nèi)，生產(chǎn)能力有了很大的提升，截至1970年末，我國的食糖生產(chǎn)量從最開始的年均產(chǎn)量40萬噸增加到136萬噸。在此之后，我國實行過一段時間的計劃生產(chǎn)，利用價格控制來制約消費，實行定量配給、國家統(tǒng)購統(tǒng)銷等手段來對市場進行管理。也正是因為食糖產(chǎn)銷分離，種植糖料作物的積極性不高，市場嚴重缺乏生機，國營食糖企業(yè)虧損面大，整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展水平不高。在七十年代左右，糖料作物的種植規(guī)模有小幅度的增長，但食糖產(chǎn)量始終沒有突破200萬噸。第二，自1979年起，我國開始實施家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制，采取價格雙軌制，同時還應用了價外補貼等政策，使得糖農(nóng)的種植積極性得到明顯提升，甘蔗和甜菜等的播種面積擴大了55.1%。食糖的產(chǎn)量從在短短八年從245萬噸上升至510萬噸，產(chǎn)量翻了一倍多。當時主要實行的管理政策是國家進行統(tǒng)一收購，具體實施是由國有企業(yè)進行統(tǒng)一收購和調(diào)配，也就是說，國營食糖企業(yè)把制糖企業(yè)當年的生產(chǎn)出的食糖全部買完，再進行統(tǒng)一銷售。用糖企業(yè)再向國有企業(yè)進行購買。這個流通過程，使得中央對糖料的生產(chǎn)價格和出廠價格、批發(fā)零售價能夠統(tǒng)一管理。又因為食糖產(chǎn)業(yè)受到制約因素的影響，生產(chǎn)周期是比較長的，食糖的市場供求矛盾比較難解決,所以定量供應食糖在我國實行了有相當長的時間第三，1991年11月，國務院頒發(fā)了一份文件，文件內(nèi)容提到要對當時的食糖的經(jīng)營管理做出相應地變化。文件的核心思想是把計劃和市場搭配運用，從計劃管理為主導逐步邁向由市場調(diào)節(jié)起主要作用。體制改革后，農(nóng)民的種植積極性和企業(yè)的積極性都被調(diào)動了起來，國內(nèi)食糖的生產(chǎn)量呈現(xiàn)波動性的增長趨勢。另外，國家實行的宏觀調(diào)控措施，制糖企業(yè)的生產(chǎn)效率顯著增加。同時，由于東南沿海地區(qū)的農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結構升級，我國的甘蔗生產(chǎn)也集中地向西轉移。第四，在2008年，我國食糖產(chǎn)量為1342.61萬噸，是之前所沒有達到過的。但在2008年之后，由于地震、雪災等自然災害，食糖產(chǎn)量達到了最低值。從2010年開始慢慢，食糖產(chǎn)量開始逐漸回升。二、中國食糖生產(chǎn)的總體狀況從長期看，我國食糖生產(chǎn)總量總體是呈上升趨勢。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)可知，在建國時期，我國的食糖產(chǎn)量只有20萬噸，而到2018年榨季，食糖產(chǎn)量增加到了1077萬噸，約為建國初期的產(chǎn)量的61倍，年增速約為5.8%，遠高于世界食糖的產(chǎn)量增速。當前，中國的食糖產(chǎn)量位居世界總產(chǎn)量排名表的第四位。根據(jù)糖業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)可知，2019年，我國食糖產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的8%（見圖2-3）。圖2-3世界產(chǎn)糖國的食糖產(chǎn)量占比情況數(shù)據(jù)來源：UNTRADE數(shù)據(jù)庫雖然我國的食糖產(chǎn)量的從總趨勢上來看是上升的，但產(chǎn)量的變動是非常劇烈的。從我國食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的歷史看，上世紀九十年代前呈現(xiàn)的態(tài)勢是平穩(wěn)增長，而在上世紀九十年代后，雖然仍在上升，但呈現(xiàn)曲線上升態(tài)勢（見圖2-4）。引發(fā)這個現(xiàn)象產(chǎn)生是由于在1991年我國實行了糖業(yè)市場體制的變革。在此之前，我國對食糖的流通是統(tǒng)購包銷，但政府考慮到各方面的因素，如解除糖料和食糖統(tǒng)一定價有利于促進食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，緩解因為食糖的逐年產(chǎn)量增加所造成的財政補貼增加的壓力，所以改革了之前的體制，換言之，國有企業(yè)不再承擔食糖的銷售任務，所以許多制糖企業(yè)為謀求發(fā)展，紛紛上市。制糖企業(yè)適應市場的能力和進口食糖的影響，國內(nèi)的食糖市場遭受的沖擊比較大。圖2-41990-2018年中國食糖生產(chǎn)量變動（單位：萬噸）數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》，2019第三節(jié)中國食糖消費狀況一、中國食糖消費總體情況我國是全球第三大食糖消費國。從進入二十一世紀以來，隨著我國總人口的增長以及城鎮(zhèn)化進程的推進，我國國內(nèi)的食糖消費量也是逐年增加，從2000年的865萬噸增加到如今的1580萬噸（見圖2-5）。圖2-52000-2018年中國食糖消費量（單位：萬噸）數(shù)據(jù)來源：UNTRADE數(shù)據(jù)庫我國食糖消費總量很大，但其實人均消費量很低。2018年，中國的人均消費量大約穩(wěn)定在11公斤。當前世界人均消費量是25公斤，而西方國家由于飲食習慣的影響，食糖消費量普遍要高于東方國家。美國約為的人均消費量為67公斤。伴隨著我國人口總量的增長，居民消費水平的升級，尤其是城鎮(zhèn)化進程的“快進鍵”已經(jīng)按下，食品加工業(yè)的快速發(fā)展都影響著食糖消費總量，目前我國食糖消費呈現(xiàn)剛性發(fā)展趨勢。二、中國食糖消費的特點（一）工業(yè)消費逐年增加在我國當前食糖的消費中，工業(yè)消費量占大頭，占比約為70%，而居民家庭消費占比大約為30%。食糖的工業(yè)消費量隨著我國工業(yè)的發(fā)展，從上世紀90年代的48.1%增至如今的59%（見圖2-6）。圖2-62018年我國食糖消費結構圖數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》，2019食品加工業(yè)中的乳制品、碳酸飲料、餅干等食品的工業(yè)食糖消費量占食品加工業(yè)的食糖消耗量的90.9%。其中，碳酸飲料行業(yè)的食糖消耗量占比位列第一，比重約為17.7%，位居第二的是果汁飲品，比重均值為11.3%。餅干、乳制品、糖果等行業(yè)的消耗量分別占食品工業(yè)食糖消耗量的均值分別為5.8%、5.6%、5.5%、3.3%、3.2%、3.1%和2.2%（見表2-7）。表2-7食品加工業(yè)主要行業(yè)食糖消費量占比均值（單位：%）行業(yè)行業(yè)食糖消費量占比均值行業(yè)行業(yè)食糖消費量占比均值乳制品5.6糖果5.5碳酸飲料17.7冷飲4.7果汁飲料11.3罐頭4.1餅干5.8糕點2.2速凍主食3.3罐頭3.1數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》，2019（二）食糖消費潛力巨大食糖作為人們生活的一種必需品，即便是在發(fā)生了經(jīng)濟危機的2008年，全球經(jīng)濟增速放緩，食糖的需求仍然比較高。經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)居民收入和農(nóng)村收入水平的提升，居民消費結構和消費習慣改變等因素共同作用，使得我國的食糖需求具有剛性的特點。然而，當前中國人均食糖消費量每年大約是保持在12公斤，跟其他國家比較，尤其是發(fā)達國家比，差距還是非常明顯的。時間軸拉長來看，我國的食糖消費市場還是有很大潛力的，根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)分析，預測近兩年我國食糖的消費量可能會持續(xù)增加，達到1700萬噸。（三）食糖消費具有剛性食糖作為居民生活中的不可或缺的農(nóng)產(chǎn)品，需求是缺乏彈性的。在許多歐美國家，居民的主要熱量來源是食糖、淀粉和脂肪。隨著科技水平的提高，作為熱量來源的食糖的可替代產(chǎn)品也逐漸增多。根據(jù)《中國居民膳食指南(2016)》可知，在我國，食糖更常是當作一種健康的食品添加劑來使用，而不是作為一種主要的熱量來源，所以從這個角度來說，能夠替代食糖的產(chǎn)品還是比較少的，并且我國居民在食糖上的消費金額是遠低于歐美國家的。食糖在我國作為一種必不可少的日常調(diào)味品和工業(yè)原料，消費具有剛性這一特點。第四節(jié)中國食糖市場價格在完備的市場條件下，國內(nèi)糖價的變化取決于國內(nèi)食糖的供給和需求的關系。按照供求理論可知，在其他條件不變時，國內(nèi)糖價上漲，需求量會相應的減少，反之，則相反。國內(nèi)食糖價格從上世紀90年代以來，一直處在頻繁波動的狀態(tài)。1991年，國內(nèi)食糖平均價格為1660元/噸。截至2020年，我國食糖平均價格為5419元/噸，增長幅度約為226%，年增長率約為6.3%，特別是入世后，我國食糖價格大幅上漲（見圖2-8）。圖2-81991-2020年國內(nèi)食糖價格變化情況（單位：元/噸）數(shù)據(jù)來源：UNTRADE數(shù)據(jù)庫第五節(jié)中國食糖進口現(xiàn)狀一、中國食糖進口規(guī)模（一）中國食糖進口量概況中國作為一個食糖的凈進口大國，受關注程度也是可想而知的。圖2-8可以看到在近些年我國食糖的進口波動的走勢圖。1988年，食糖進口量出現(xiàn)了一個波峰，數(shù)量大約為361.5萬噸，在同年，國內(nèi)食糖的產(chǎn)量大約是食糖進口量的兩倍，約為656萬噸。在1992年以后，我國的食糖產(chǎn)量由于糖業(yè)體制改革的原因，迅速上升，在當時，不僅滿足了國內(nèi)食糖的需求，每年甚至還有一定的剩余。因此，在1993年，食糖進口量大幅度下降。此后的年份中，隨著中國經(jīng)濟騰飛，城鄉(xiāng)居民的收入也隨之上漲，導致國內(nèi)食糖需求量迅速增加，并且那幾年頻發(fā)的自然災害的影響，國內(nèi)產(chǎn)量遠遠落后于國內(nèi)需求量，所以通過食糖進口來調(diào)節(jié)供需缺口，進口量顯著上升。又因為當時國內(nèi)通貨膨脹等影響因素，在1995年，我國的食糖進口量增長到了一個頂點，并且在此之后我國食糖貿(mào)易狀態(tài)轉為凈進口，一直持續(xù)到現(xiàn)在。圖2-81988-2018年我國食糖進口數(shù)量（單位：萬噸）數(shù)據(jù)來源：USDA數(shù)據(jù)庫（二）入世后食糖進口激增2000年到至今，食糖進口經(jīng)歷兩個階段:首先是2002/2003年度至2010/2011年度，進口配額利用不充分。這段時期食糖進口量處在頻繁波動的階段，但總體趨勢是上升的。食糖進口額也隨之波動，但其波動幅度比進口量的波動幅度大。2002年我國食糖進口額為17632萬美元，2011年的食糖進口額達到了35882萬美元，增長了113%，而也是在這一年，食糖進口量雖然也是增加的，但其增速約為33%。下一階段是2011年之后，食糖的進口量超出了原本給定的進口配額。進口量增速很快，接下來的每一年幾乎都是超配額的狀態(tài)。食糖進口量從2011年的235.4萬噸上升至當前的513.3萬噸，增幅達到120%。，進口總量自2018年就超過500萬噸，占比約為世界進口總量的十分之一，超過歐盟等國家，成為世界第二進口大國。在2011年以前，我國國內(nèi)食糖市場的主要調(diào)節(jié)余缺的一種方式就是進行食糖貿(mào)易。當食糖產(chǎn)量小于食糖的需求量時，此時，進口就能很好的補上國內(nèi)食糖的供需缺口。而當國內(nèi)食糖產(chǎn)量于國內(nèi)需求量平衡時，少量地進口食糖可以作為國家儲備，當出現(xiàn)意外情況時，用來穩(wěn)定市場。2011年以后，緊平衡是我國食糖業(yè)產(chǎn)需最常出現(xiàn)的一種狀態(tài)，國際食糖一貫的特點就是價低質(zhì)優(yōu)，進口量逐年增長，這就破壞了國內(nèi)市場余缺和供需的平衡。并且進口到國內(nèi)的原糖在國內(nèi)的工廠加工出的成品糖成本也比國內(nèi)自己從頭到尾自己產(chǎn)出的成品糖成本要低，因此就形成了“價格差驅(qū)動型進口”。（三）食糖走私現(xiàn)象嚴重食糖走私現(xiàn)象在2014年泛濫。當年食糖的產(chǎn)量為822萬噸，國內(nèi)食糖供需缺口大約為420萬噸，均靠進口實現(xiàn)，食糖的總供應量為1242萬噸，但是2014年，我國食糖工業(yè)消費和居民消費共計1362萬噸。假如不把出口量納入其中，那么大約會有120萬噸的走私糖進入國內(nèi)。走私現(xiàn)象的泛濫導致我國原本就扭曲的食糖市場，更加不能如實反映市場的情況，這會使國內(nèi)食糖價格發(fā)生頻繁波動。二、中國食糖主要進口來源國制糖的原料大約1/3是來自甜菜，2/3是由甘蔗提供。甘蔗的產(chǎn)地在其全球非常多，大約有一百多個，但主要的產(chǎn)地還是分布在經(jīng)濟發(fā)展水平不高的地區(qū)，產(chǎn)量排名靠前的國家是巴西、泰國以及墨西哥等國家，2019年這些地區(qū)的甘蔗產(chǎn)量占全球甘蔗總供給的85%，其中亞、美兩大洲的甘蔗產(chǎn)量占比高達93.9%。目前甜菜的主要生產(chǎn)國是烏克蘭、俄羅斯、波蘭、法國等國家。（一）巴西巴西這個國家的占地面積大約為854.7萬平方公里，是南美洲面積的46%，國土面積位于世界第五位。巴西位于南美洲的東部，屬于熱帶季風氣候。巴西中南部地區(qū)的圣保羅州是糖料作物種植的主要地區(qū)，產(chǎn)量大約是全國產(chǎn)量的80%，其次是巴西的東北部。巴西東北部和中南部的榨季時間由于氣候的原因，是不一樣的，東北部的榨季為9月-來年的4月，中南部榨季則為每年的五月份至十二月。所以巴西一年有兩次收割時間，全年都可以持續(xù)產(chǎn)糖。2019年，從巴西進口的食糖占比為38%，巴西的食糖價廉質(zhì)優(yōu)，成為我國調(diào)節(jié)國內(nèi)食糖供需缺口的時的首選，并且由于巴西的食糖產(chǎn)量位于全球第一，其對國際食糖價格的影響也不容小覷。（二）古巴古巴曾經(jīng)食糖出口量在世界食糖上占比很大，食糖產(chǎn)業(yè)是古巴的重要產(chǎn)業(yè)之一。古巴曾經(jīng)有90%的工業(yè)產(chǎn)值是由食糖貢獻的。古巴由于政治因素，中國一直會從古巴進口食糖。古巴的氣候條件和土地的酸堿度環(huán)境適合于甘蔗的種植。古巴本國每年會消耗大約60多萬噸的食糖，中國從古巴進口的食糖大約占古巴食糖總產(chǎn)量的一半