XXXX年重卡市場(chǎng)解析報(bào)告完整版

2011第一 2010年上半年市場(chǎng)分 一、行業(yè)發(fā)展情 1、近幾年重卡行業(yè)銷售走 2、2010年上半年月度銷售走 3、近幾年?duì)恳囦N售走 4、近幾年貨車銷售走 5、行業(yè)牽引車和貨幣占 二、主要重卡企業(yè)上半年運(yùn)行情況（國(guó)內(nèi)民品數(shù)據(jù) 1、市場(chǎng)份 2、目標(biāo)完成 第二 2010年市場(chǎng)預(yù) 一、重卡行業(yè)發(fā)展的影響因 1、有利方面——上半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 2、不利因素——下半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展將持續(xù)下 二、2010年重卡行業(yè)銷量預(yù) 1、下半年及年度銷量預(yù) 2、下半年月度銷量預(yù) 3、下半年月度車型銷量預(yù) 4、2010年主要重卡企業(yè)國(guó)內(nèi)民品銷量及市場(chǎng)份額預(yù) 第三 2011年市場(chǎng)分析及預(yù) 一、2011年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及預(yù) 1、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總 2、投 3、進(jìn)出口貿(mào) 4、消費(fèi)方 5、2011年政策展 二、2011年重卡行業(yè)銷售預(yù) 1、預(yù)測(cè)的相關(guān)說 3、2011年重卡行業(yè)分月度銷量預(yù) 4、2011年重卡行業(yè)分車型銷量預(yù) 5、2011年用戶需求特點(diǎn)預(yù) 6、2011年競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分 7、2011年主要重卡企業(yè)銷量目標(biāo)預(yù) 2011第一 2010年上半年市場(chǎng)分11487481

2010584016112.91%，同比397142、20102 10月11月12年 年 年 年10年重卡行業(yè)月度銷售走勢(shì)符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律，3103輛；1-6201935227.93%1403573 年 年 年 年 年 年44 年 年 年 年 年 年65928817.52%71.46%38208179.61%16935755 2010636.8%63.2%34.6%，貨65.4%。今年一季度，貨車銷量越來越大，進(jìn)入二季度后，雖然行業(yè)銷量在減少，但3.5：6.5，目前正恢復(fù)至一般水平。二、主要重卡企業(yè)上半年運(yùn)行情況（國(guó)內(nèi)民品數(shù)據(jù)1609陜汽,陜汽,7.重汽,19.東風(fēng),21.北奔,4.紅巖,3.歐曼,15.解放,28.09年，主要重卡企業(yè)市場(chǎng)份額見上圖，解放、東風(fēng)和重汽占領(lǐng)大部分市場(chǎng)，歐曼增長(zhǎng)很2倍，陜汽處于不利局面。710陜汽陜汽,11.重汽,19.東風(fēng),20.北奔,4.歐曼,12.紅巖,4.解放,27.2圖 10年上半年七家重卡企業(yè)目標(biāo)完成情10年目標(biāo)（萬輛10年目標(biāo)（萬輛上半年銷量（萬輛

解 東 重 陜重 陜汽銷 歐 北 紅

第二 2010年市場(chǎng)預(yù)從上半年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行情況及下半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期來看，2010年重卡行業(yè)的發(fā)展1、有利方面——→投資方面4萬億的投資影響下，上半年大批工程開土動(dòng)工，投資增速仍然保持很高的運(yùn)行速度。另外，7作會(huì)議已經(jīng)召開，從會(huì)議結(jié)果來看，201023→調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略，而“十二五”規(guī)劃的核心必是促轉(zhuǎn)型，從某種程度上來說，對(duì)于生活用品、物資類運(yùn)輸市場(chǎng)是一種促進(jìn)作用?！M(jìn)出口方面43.1%，而去年同期卻是負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)出口準(zhǔn)備金率，但上半年新增貸款仍然高達(dá)4.63萬億元，是全年新增貸款控制規(guī)模7.5萬億的61.73%4.52、不利因素——→投資增速放緩圖 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額及投資領(lǐng)先指標(biāo)——施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資發(fā)展情2009年2009年億元2010年億元10

3月4月5月6月7月8月9月101112

→進(jìn)出口貿(mào)易下半年或?qū)ⅰ败浿銹MI新出口及新訂單指數(shù)來看，未來進(jìn)出口面臨較大的下行壓力：PMIPMI出口訂單指數(shù)都已出現(xiàn)兩個(gè)月下滑。62.1個(gè)百51.7%，開始顯示出口放緩的苗頭。→房地產(chǎn)投資額將在今年年底或明年年初開始降低繼去年開始，房地產(chǎn)行業(yè)投資和銷售異常火爆，房?jī)r(jià)愈漲愈高，今年4月份，國(guó)家出臺(tái)07年房地產(chǎn)調(diào)整政策比較，此次房地產(chǎn)調(diào)11020109020%0.85定義以貸為限貸款按照中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次貸利率款利率執(zhí)行首 不得低于0.7定 以房為首 不得低于1.1首 大幅度提高首付款比 10注：081974738.1%從近幾個(gè)月的房地產(chǎn)銷售情況來看，商品房銷售面積大幅降低，因此，短期來說，房地產(chǎn)行業(yè)不會(huì)受到大幅度的影響，但是今年年底或明年年初房地產(chǎn)投資將受到顯著影響。1107年房地產(chǎn)調(diào)控經(jīng)驗(yàn)顯示市場(chǎng)從“量跌價(jià)平”變?yōu)椤傲績(jī)r(jià)齊跌”→金融政策不會(huì)更寬松，基本按照既定目標(biāo)進(jìn)行09年信貸大幅增長(zhǎng)以后，金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)增加，促使政府高度關(guān)注包括地方融資平臺(tái)貸二、20101GDP增速將逐步下滑9%7.6%12GDP10%以下時(shí)，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)或下滑對(duì)重卡行業(yè)的影響是非常明顯的。當(dāng)然，08年受金融危機(jī)影響，重卡行業(yè)受到?jīng)_擊最大（13，三季度55%，考慮到下半年經(jīng)濟(jì)會(huì)緩慢逐步回調(diào)而不是大幅度急劇下滑，重卡行40%10%2：表 下半年市場(chǎng)預(yù)--12GDP

13重卡行業(yè)季度銷量及環(huán)比增長(zhǎng)——

因此，因此，2010年，重卡行業(yè)在經(jīng)歷上半年的銷售爆發(fā)以后，下半年開始大幅下降，下半年行業(yè)銷量為332000輛，全年重卡行業(yè)銷量為91.6萬輛，同比增長(zhǎng)44%。214

10月11月12年 年 年 年 年08年下半年，受金融危機(jī)沖擊波逐步深化，重卡行業(yè)開始走下坡路，行業(yè)銷量下滑非常0607年下半年，重卡行業(yè)下半年月度走勢(shì)基本平穩(wěn)。因此，通過歷年月度銷售走勢(shì)分析，結(jié)合下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，總體來說，銷量處于震蕩小幅下滑態(tài)勢(shì)，8月份行業(yè)銷量幾近低谷，9月份略有抬頭，但四季度煤炭等運(yùn)輸市場(chǎng)將顯熱，9月份經(jīng)銷商下單積極性偏高，10月份行332萬左右；載貨車及專用車方面，下半年仍將保持較為平穩(wěn)的15 載貨車及專用車自卸車牽引車4、201080%27表 七家主要重卡企業(yè)國(guó)內(nèi)民品銷量預(yù)10一是：交貨期的影響。下半年重卡行業(yè)銷量會(huì)大幅下降，各企業(yè)的交貨期會(huì)大幅下降，因此，伴隨下半年第二梯隊(duì)企業(yè)（尤其是歐曼和陜汽）交貨期的縮短及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提高，解放和東風(fēng)的市場(chǎng)份額將受到一定的影響，在上半年較高市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上將出現(xiàn)下滑；是歐曼和陜汽）第三 2011年市場(chǎng)分析及預(yù)14083年的完成期，這些項(xiàng)目明年V型反彈結(jié)束，其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)再出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，這些都會(huì)使得中國(guó)2010年的高增長(zhǎng)曇花一現(xiàn)。消費(fèi)雖然最為穩(wěn)健，但也會(huì)受到出口和投資回落的負(fù)面影20119%達(dá)成共識(shí)。162011GDP12.10.8.6.4.2.GDPGDP1季度見底，隨后經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度開始穩(wěn)步提升（17。2圖 投資的構(gòu)→1998年應(yīng)對(duì)亞洲金融危機(jī)期間推出大規(guī)?；ㄍ顿Y，帶動(dòng)了當(dāng)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但之后幾年伴隨刺激政策逐步退出，基建投資大幅回落，1999-20018%來新的機(jī)遇（18。圖 我國(guó)高速公路網(wǎng)及機(jī)場(chǎng)布局和規(guī)0606十一五規(guī)劃建設(shè)11年-20年規(guī)劃→地產(chǎn)銷售面積已經(jīng)開始大幅降低，82日，央行再次申明差別房貸政策不變，潛在消費(fèi)者27%圖 保障性住房占得比例不73007300萬平方2.3億200911.5→“從上述幾個(gè)方面的分析，不難看出在沒有大的政策引導(dǎo)下，20113從當(dāng)前進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)看，2011年的進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展將面臨更多的挑戰(zhàn)，增速下滑08年進(jìn)入危機(jī)后，美國(guó)采取的經(jīng)濟(jì)刺激手段將逐步推出，11年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⑾禄?2011年消費(fèi)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。一方面，在經(jīng)濟(jì)增速?zèng)]有出現(xiàn)大幅下降的前提下，調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)將成為消費(fèi)增長(zhǎng)的直接刺激因素；另一方面，中低端勞動(dòng)力工資水平的加速上升5、20110810年開始，雖然→2010年全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施國(guó)四已經(jīng)沒有可能，2011年實(shí)施國(guó)四的可能性也不大，但不能排除我國(guó)部分經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)提前實(shí)施國(guó)四的可能性（廣州今年實(shí)施國(guó)四可能性，2011年北京、表 排放標(biāo)200471200711201011200571200871SCR、→GB7258和GB158942010年商用車發(fā)展交流研討會(huì)上，中國(guó)汽車研究中心的相關(guān)人士介紹，GB-7258GB-1589的重新修訂問題。目前，GB-7258相關(guān)修訂意見已經(jīng)形成征求意見稿，GB7258業(yè)需要根據(jù)規(guī)定內(nèi)容對(duì)車輛狀態(tài)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整以適應(yīng)法規(guī)需求。GB158920112012年，那時(shí)長(zhǎng)頭車將具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。→09622日經(jīng)第六次部務(wù)會(huì)議2009111201031“燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型表”2010312011228日過渡期205批及以前公告的車型可以申請(qǐng)；2051.520113發(fā)放營(yíng)運(yùn)證以《達(dá)標(biāo)車型表》作為依據(jù)?！?01010個(gè)局部區(qū)域試點(diǎn)甩掛運(yùn)輸，可能對(duì)重卡行業(yè)產(chǎn)生幾點(diǎn)影→→①①①5萬億，集中在“十二五”期間開工建設(shè)，2011年是第一年；①①二、20111→圖 近年來貨運(yùn)量走→年段是呈正態(tài)分布的，3年是其分布的峰值，及在主流重卡市場(chǎng)集中在第三個(gè)年頭更新。對(duì)值提高到一個(gè)很高水平（0110萬輛）也是近幾年的事情，在沒有發(fā)生交通事故、車輛性能下降不大等前提下，車輛不會(huì)選擇提前報(bào)廢（10年，用（比方說購(gòu)車兩年后便進(jìn)行更新。871重卡行業(yè)銷量增長(zhǎng)非常迅速，其影響因素之一就是用戶希望在國(guó)三排放實(shí)施之前進(jìn)行車型更（20%以上3-5萬元成本的增長(zhǎng)，下一波提前購(gòu)車熱還會(huì)重演。2、2011GM（1,1）圖

實(shí)際銷 預(yù)測(cè)98年99年00年01年02年03年04年05年06年07年08年09年10年11圖 多元線性回歸預(yù)

→①2011GDP8.5%10年有所放緩；①201118%年大幅放緩；①圖 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與重卡行業(yè)銷量關(guān)

圖 2011年重卡行業(yè)銷量預(yù)8508年金融危機(jī)，國(guó)家及地方政府部門采取了一切能夠采取的措施，以投資拉動(dòng)，0910年投資增10年上半年進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展的速度也非常091008年金融危機(jī)的影響面積是全球性的，091010年上半年我國(guó)進(jìn)出口的快速增長(zhǎng)可以看出無論是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)還是國(guó)際經(jīng)濟(jì)均處于不斷恢復(fù)中，伴隨各國(guó)的刺激1110年上半年的房地產(chǎn)調(diào)控政策力度很大，目前央行咬緊二套房及三套房政策并沒有松懈，按照歷次房地產(chǎn)調(diào)控的規(guī)律來看，今年年底或明年年初房地產(chǎn)開工面積將不斷降低，伴隨國(guó)內(nèi)投資及出口的下滑，也會(huì)影響國(guó)內(nèi)進(jìn)口的增長(zhǎng)。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極作用的唯獨(dú)只有消費(fèi)可能會(huì)成為一枝獨(dú)秀了，但是調(diào)結(jié)構(gòu)的口號(hào)才剛剛喊2011P8.5%101個(gè)百分點(diǎn)。因此，在整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不利的情況下，2011年新增需求不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，只能是103年分析：圖 2010年的更新需求組07上07

0808

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10年經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)特別是上08年戶提前更新車輛（09年上半年。1008年下半年金融危機(jī)抑制了部分用戶的需求，10年用戶更新購(gòu)買的欲望高漲（尤其是牽引車，從某種程度上來說，10年上半年重卡行業(yè)的857%以上。3、2011 63000 630006175062000 10月11月12年 年 年 11年（85萬）4、2011圖 2011年分車型銷量預(yù)

牽引 貨

5、2011動(dòng)力需求方面