聘請(qǐng)個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同樣本

聘請(qǐng)個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同樣本合同編號(hào)：__________聘請(qǐng)個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意聘請(qǐng)乙方作為其個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)，乙方愿意接受甲方的聘請(qǐng)，并為甲方提供個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容（1）為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃建議，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃等；（2）協(xié)助甲方制定并實(shí)施家庭財(cái)務(wù)計(jì)劃，包括但不限于消費(fèi)控制、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、教育基金等；（3）為甲方提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、收支平衡表、投資組合分析等；（4）根據(jù)甲方需求，提供其他與個(gè)人財(cái)務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況，定期（如每季度）向甲方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，并保持與甲方的良好溝通。第二條顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用2.1乙方向甲方提供顧問(wèn)服務(wù)的費(fèi)用為人民幣【】。2.2甲方應(yīng)按照本合同約定的費(fèi)用支付方式，向乙方支付顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。第三條費(fèi)用支付方式（1）按季度支付；（2）按年支付；（3）雙方約定的其他支付方式。3.2甲方支付費(fèi)用后，乙方應(yīng)及時(shí)提供相應(yīng)的顧問(wèn)服務(wù)。第四條合同期限4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。4.2合同期滿后，如甲方繼續(xù)聘請(qǐng)乙方作為其個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)，乙方同意續(xù)約，雙方可簽訂新的合同。第五條保密條款5.1乙方在提供顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)保守甲方的財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人信息等秘密，不得泄露給第三方。5.2乙方違反本合同保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。6.2一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章或簽字）：乙方（蓋章或簽字）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容清單2.顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表3.支付方式說(shuō)明4.保密協(xié)議5.違約金計(jì)算公式6.合同履行證明文件7.爭(zhēng)議解決方式說(shuō)明二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未能按照約定提供顧問(wèn)服務(wù)，或服務(wù)質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方泄露甲方財(cái)務(wù)狀況或個(gè)人信息。3.甲方未能按時(shí)支付顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。4.甲方未按合同約定履行其他義務(wù)。5.雙方未能通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。三、法律名詞及解釋：1.個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)：指為個(gè)人提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃等服務(wù)的專業(yè)人士。2.顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用：指乙方為提供顧問(wèn)服務(wù)所收取的費(fèi)用。3.保密條款：指乙方在提供顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況和個(gè)人信息保密的約定。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過(guò)程。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方服務(wù)不符合約定：及時(shí)與乙方溝通，要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改正或重新提供服務(wù)。2.乙方泄露甲方信息：立即要求乙方停止泄露，并簽署補(bǔ)充保密協(xié)議；如造成損失，要求乙方賠償。3.甲方未能按時(shí)支付費(fèi)用：提前與甲方溝通，明確費(fèi)用支付時(shí)間及方式，確保合同順利履行。4.合同爭(zhēng)議：嘗試友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)果，可依法采取訴訟、仲裁等途徑解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃：為個(gè)人客戶提供資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃等服務(wù)。2.家庭財(cái)務(wù)計(jì)劃：協(xié)助客戶制定家庭消費(fèi)控制、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、教育基金等財(cái)務(wù)計(jì)劃。3.財(cái)務(wù)分析報(bào)告：定期為客戶提供資產(chǎn)負(fù)債表、收支平衡表、投資組合分析等報(bào)告。4.投資建議：