2023智能座艙白皮書(shū)-聚焦電動(dòng)化下半場(chǎng)-畢馬威

AIoTArtificialIntelligenceiADASAdvancedDriving— 1.2行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1.3行業(yè)發(fā)展的主要挑戰(zhàn) 2.1座艙域控制器及座艙芯片（SoC） 3.1供應(yīng)鏈重塑及跨界生態(tài)圈3.3商業(yè)模式：訂閱行業(yè)投資并購(gòu)趨勢(shì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)目前處于多項(xiàng)變革同時(shí)發(fā)生的時(shí)期變革催生新的需求，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)。電動(dòng)汽車(chē)的興起后，被廣泛認(rèn)同的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)決定汽車(chē)迭代所帶來(lái)的性能和功能升級(jí)。換言之，電動(dòng)車(chē)的發(fā)展奠定了硬件基礎(chǔ)，從2020年起國(guó)家一系列相關(guān)政策和法規(guī)的出臺(tái)，為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，智能汽車(chē)與新能源汽車(chē)均是我國(guó)發(fā)展成為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略選擇。將處于L3級(jí)別的成熟應(yīng)用階段。而智能座艙實(shí)現(xiàn)難度低，客戶(hù)體驗(yàn)效果明顯，同時(shí)可為未來(lái)L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛階段的“智能移動(dòng)空間”奠定基礎(chǔ)，因此智能座艙將率先實(shí)現(xiàn)商用落地和商業(yè)模等互通互聯(lián)，將汽車(chē)從單一的駕駛、乘坐工具升級(jí)為一個(gè)以消費(fèi)者從車(chē)外看，智能座艙將通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線通信等技術(shù)，與車(chē)外的各項(xiàng)基1長(zhǎng)期而言，智能座艙賽道的成長(zhǎng)性將不再依賴(lài)于基礎(chǔ)功能滲透率的提數(shù)字鑰匙等的發(fā)展將形成提升智能座艙的使用場(chǎng)景并形成新的商業(yè)模式，122此外，在智能化、電動(dòng)化驅(qū)使下，中國(guó)市場(chǎng)的自主品牌快速成長(zhǎng)。此前在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域自主品牌從未突破45%市占率；而在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)受益于產(chǎn)業(yè)政策和25%，其中本土品牌在新能源新車(chē)銷(xiāo)售的占比超過(guò)70%；同時(shí)，以蔚小理為代表的新勢(shì)力嘗試以智能駕駛、智能座艙的創(chuàng)新，打破消費(fèi)者傳統(tǒng)觀念，提升自主品牌銷(xiāo)在本報(bào)告中，我們將概述智能座艙在中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，對(duì)熱點(diǎn)功能進(jìn)行重點(diǎn)討論。我們認(rèn)為在駕駛智能座艙領(lǐng)域?qū)⑹瞧?chē)市場(chǎng)下個(gè)階段的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，是各主機(jī)廠產(chǎn)品?智能座艙開(kāi)始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸,一個(gè)可移動(dòng)的生活空間逐步成為?同時(shí)，主機(jī)廠通過(guò)智能座艙展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)快速升級(jí)，探索新商業(yè)模式?在需求端和供給端共同推動(dòng)下，預(yù)計(jì)整個(gè)智能座艙市場(chǎng)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率超?智能座艙軟件與硬件的脫鉤成為趨勢(shì)，主機(jī)廠與供應(yīng)商的分工邊界逐漸模糊，?軟件價(jià)值將進(jìn)一步體現(xiàn)，供應(yīng)商需從應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)提供整體解決方案?投融資數(shù)量逐年遞增，顯示了市場(chǎng)對(duì)于智能汽車(chē)領(lǐng)域的深度關(guān)注33 智能座艙開(kāi)始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸,一個(gè)可移動(dòng)的生活空我們身處在一個(gè)變革的時(shí)代，技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)步催動(dòng)各行業(yè)的進(jìn)化發(fā)展。汽車(chē)作為人類(lèi)百年以來(lái)主流的交通工具，在電動(dòng)化、無(wú)線化引領(lǐng)的大數(shù)據(jù)信息時(shí)代，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不僅是移動(dòng)出行工具的載體，而是作為智能化的移動(dòng)生活空間。萬(wàn)物互聯(lián)的出行體驗(yàn)將成為未來(lái)智能汽車(chē)的方向，也是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)竭誠(chéng)合作共同追求的愿景?！痹缙隈{駛座艙主要是由機(jī)械式表盤(pán)及簡(jiǎn)單的信息娛樂(lè)系統(tǒng)構(gòu)成，包括車(chē)載收音機(jī)、音樂(lè)播放功能，導(dǎo)航功能等。隨著汽車(chē)芯片、人機(jī)交互、汽車(chē)系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)水平快速迭代，汽車(chē)座艙開(kāi)始全面進(jìn)入智能化階段，智能硬件持續(xù)拓展及升級(jí)，液晶儀表開(kāi)始取代機(jī)械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標(biāo)配，我們身處在一個(gè)變革的時(shí)代，技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)步催動(dòng)各行業(yè)的進(jìn)化發(fā)展。汽車(chē)作為人類(lèi)百年以來(lái)主流的交通工具，在電動(dòng)化、無(wú)線化引領(lǐng)的大數(shù)據(jù)信息時(shí)代，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不僅是移動(dòng)出行工具的載體，而是作為智能化的移動(dòng)生活空間。萬(wàn)物互聯(lián)的出行體驗(yàn)將成為未來(lái)智能汽車(chē)的方向，也是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)竭誠(chéng)合作共同追求的愿景?！?1924年雪佛蘭第一?座艙配置機(jī)械式儀表?座艙可提供發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、車(chē)速、油量和水?部分豪華品牌車(chē)型配置液晶中控、液晶儀表盤(pán)、多媒體播放器?座艙增加導(dǎo)航、藍(lán)牙?座艙可提供娛樂(lè)、信?大尺寸液晶中控、液?新座艙產(chǎn)品和功能出?更豐富的人機(jī)交互形式?汽車(chē)EEA向域集中式架構(gòu)發(fā)展，座艙軟硬件解耦形成“一芯多屏”和集中式控制?智能化程度顯著提升?智能駕駛技術(shù)不斷成熟?座艙硬件性能、座艙?汽車(chē)座艙通過(guò)更成熟的感知與豐富的交互技術(shù)主動(dòng)地為駕駛員和乘客提供多場(chǎng)景服務(wù)智能座艙系統(tǒng)直觀提升視聽(tīng)娛樂(lè)和駕乘體驗(yàn)。受益于中國(guó)市場(chǎng)人均可支配收入提高，以及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，智能座艙體驗(yàn)逐漸成為購(gòu)車(chē)者考慮的關(guān)鍵因素，在新車(chē)銷(xiāo)售中的滲透率在過(guò)去44智能座艙開(kāi)始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸,一個(gè)可移動(dòng)的生活空智能座艙是新的流量入口。經(jīng)過(guò)智能手機(jī)對(duì)生活習(xí)慣的培育，用戶(hù)對(duì)于在座艙內(nèi)體驗(yàn)更多娛樂(lè)功能的需求提升，駕駛員與乘客都希望能夠智能座艙將使汽車(chē)成為下一個(gè)獲取用戶(hù)數(shù)據(jù)的終端。通過(guò)軟件服務(wù)產(chǎn)生，主機(jī)廠及產(chǎn)業(yè)鏈上下游將獲取持續(xù)性的收入。具備應(yīng)用軟件服務(wù)自主品牌因具備出色的整合能力以及較充裕的資金，也會(huì)盡快提升軟件服務(wù)能力，豐富自身5566高級(jí)別的智能駕駛發(fā)展低于預(yù)期，主機(jī)廠更多汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐步形成了“電動(dòng)汽車(chē)是實(shí)現(xiàn)智能化的最佳載體”的共識(shí)，除了圍繞三電技術(shù)持續(xù)對(duì)汽車(chē)進(jìn)行升級(jí)外，緊隨Tesla步伐，造車(chē)新勢(shì)力和傳統(tǒng)主機(jī)廠的新能源自主品牌也啟動(dòng)了國(guó)內(nèi)智能駕駛發(fā)展。蔚小理、上汽、廣汽和長(zhǎng)助駕駛功能的量產(chǎn)車(chē)型，但受限于相關(guān)法律法規(guī)與基建發(fā)展的滯后，目前的應(yīng)用和落地停留在輔助駕駛階段。因此，主機(jī)廠將更多的投資主機(jī)廠通過(guò)智能座艙展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)快智能座艙內(nèi)涉及到的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)和座艙域控制器等需滿(mǎn)足的車(chē)規(guī)功能安全等級(jí)比智能駕駛所涉及的駕駛域和底盤(pán)域低，且更容易被車(chē)內(nèi)人員（駕駛員和乘客）感知，因此成為現(xiàn)階段新的差異化主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，各主機(jī)廠新車(chē)型均將智能座艙的一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能作為市場(chǎng)銷(xiāo)售77?強(qiáng)調(diào)語(yǔ)音交互的重要性，通過(guò)語(yǔ)音助手?毫秒級(jí)語(yǔ)音交互，交互指令并行處理，四?提倡“移動(dòng)的家”概念和多屏交互，多聯(lián)?提倡多模態(tài)三維交互?強(qiáng)調(diào)語(yǔ)音交互的重要性，通過(guò)語(yǔ)音助手?追求座艙“人性化”準(zhǔn)確識(shí)別四分區(qū)語(yǔ)音?語(yǔ)音助手小藝可提供自主用車(chē)建議和信息隨著汽車(chē)電子電氣架構(gòu)由分布式向域集中式演進(jìn)，軟硬件解耦成為必然趨勢(shì)。由于硬件的替換周期更長(zhǎng)，因此主機(jī)廠趨向于先做好座艙硬件（尤其是高性能座艙芯片）的預(yù)埋，后續(xù)通過(guò)OTA升級(jí)軟件逐步發(fā)揮硬件的性能。在此基礎(chǔ)上，主機(jī)廠將探索新的商業(yè)模式，通過(guò)訂閱電動(dòng)車(chē)通過(guò)電池加電機(jī)的組合可以提供比燃油車(chē)更快的啟動(dòng)速度與百公里加速，縮小了同級(jí)別不同配置車(chē)型的性能差距，而不同品牌、車(chē)型在續(xù)航里程上的差異逐漸減少，因此消費(fèi)者將更多關(guān)注點(diǎn)放在了安全駕駛功能，輔助駕駛消費(fèi)者需求的變化推動(dòng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)。智能化，尤其是可感知的智能座艙功能將更快速的成為中國(guó)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)化汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)決策考慮因素。”8智能座艙成為中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)關(guān)鍵要素。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)調(diào)研數(shù)據(jù)，88%的中國(guó)用戶(hù)在購(gòu)車(chē)時(shí)將智能座艙配置納入考量中，同時(shí)有超過(guò)47%的用戶(hù)對(duì)智能座艙內(nèi)的增值功能有付費(fèi)意愿。這樣的結(jié)果得益于中國(guó)電動(dòng)化進(jìn)程處于領(lǐng)先位置，新勢(shì)力和傳統(tǒng)主機(jī)廠新能源品牌高度競(jìng)爭(zhēng)，快速實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新；同時(shí)也推進(jìn)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于智能座艙的期待值和支付意愿，從需求端推動(dòng)智能必須配置有沒(méi)有無(wú)所謂智能座艙的發(fā)展對(duì)芯片的算力提出了更高的要求，自從美國(guó)芯片法案通過(guò)后，對(duì)中國(guó)的供應(yīng)和成本的影響將逐步呈現(xiàn)。同時(shí)芯片短缺雖然隨著車(chē)輛連通性功能的極大擴(kuò)展，導(dǎo)航定位、自動(dòng)泊車(chē)、遠(yuǎn)程控制和診斷功能已逐漸成為汽車(chē)的基本配置，這些功能帶給用戶(hù)極大便利的同時(shí)，也帶來(lái)了更多安全隱患，包括云端層安全隱患、網(wǎng)絡(luò)傳輸層安全隱患、車(chē)載通信層安EEA基礎(chǔ)決定上層智能化高度。目前各主機(jī)廠已經(jīng)逐步開(kāi)始從獨(dú)立功能的分布式架構(gòu)，走向功能集成的域控制架構(gòu)，并將最終走向中央計(jì)算+區(qū)域控制的中央集中式架構(gòu)。整車(chē)電子電氣架構(gòu)的開(kāi)發(fā)工程復(fù)雜且技術(shù)鏈路長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈將根據(jù)新市場(chǎng)形勢(shì)和需求重構(gòu)，以更快實(shí)現(xiàn)架構(gòu)的升級(jí)換代。在變革過(guò)程中，相對(duì)于新勢(shì)力的從無(wú)到有的重新構(gòu)建，傳統(tǒng)主機(jī)廠的“既有圍繞軟件定義汽車(chē)的新形勢(shì)，智能座艙將是車(chē)企后續(xù)獲取用戶(hù)數(shù)據(jù)、流量變現(xiàn)、OTA收費(fèi)的重要端口。既有商業(yè)模式將產(chǎn)生變革，從硬件集成銷(xiāo)售商向軟件服務(wù)和數(shù)據(jù)流量持續(xù)性收費(fèi)99很快中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)百億智能座艙將全面加速向移動(dòng)智能空間的演進(jìn)，重塑駕乘場(chǎng)景?！备鶕?jù)畢馬威測(cè)算，2026年中國(guó)市場(chǎng)智能座艙規(guī)很快中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)百億智能座艙將全面加速向移動(dòng)智能空間的演進(jìn)，重塑駕乘場(chǎng)景。”其中單車(chē)價(jià)值(人民幣)從22年8,100上升到智能座艙賽道的成長(zhǎng)性將不再依賴(lài)于基礎(chǔ)功能滲透率的提升，而需著眼于可打造差異化體驗(yàn)的新型智能應(yīng)用、帶動(dòng)單車(chē)價(jià)值量的增長(zhǎng)。座艙配置的全面升級(jí)帶動(dòng)單車(chē)價(jià)值大幅提高，智1.隨著汽車(chē)智能化程度的提升，整車(chē)電子受到信息交互效率與成本效率的限制，未來(lái)汽車(chē)電子電氣架構(gòu)有望向集中化演進(jìn)，提高2.更加主動(dòng)、靈敏的信息交互模式，包括操作系統(tǒng)與手機(jī)對(duì)接滿(mǎn)足個(gè)性化需求，信息娛樂(lè)差異化呈現(xiàn)及服務(wù)，集成式屏幕控制與互動(dòng)，應(yīng)對(duì)不同場(chǎng)景的座艙應(yīng)用調(diào)整，以及個(gè)人信息隱私安全保護(hù)等將是未來(lái)座艙功能性發(fā)展3.隨著各主機(jī)廠在智能座艙研發(fā)、應(yīng)用的進(jìn)度智能座艙已具備巨大的市場(chǎng)潛力，智能座艙未來(lái)是汽車(chē)邁向智能化和網(wǎng)聯(lián)化路徑中關(guān)鍵的人機(jī)接口。消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)座艙的智能座艙已具備巨大的市場(chǎng)潛力，智能座艙未來(lái)是汽車(chē)邁向智能化和網(wǎng)聯(lián)化路徑中關(guān)鍵的人機(jī)接口。消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)座艙的需求已經(jīng)越來(lái)越多樣化?！?）部件新增：座艙域控制器、智能語(yǔ)音、抬頭汽車(chē)運(yùn)算決策的中心，是智能座艙不可或缺底層硬件；座艙域控制器能幫助汽車(chē)優(yōu)化座艙內(nèi)艙內(nèi)設(shè)備信號(hào)。域控制器隨著汽車(chē)EEA改進(jìn)而1.座艙域控制器目前滲透率相對(duì)較低，未來(lái)隨2.座艙芯片（SoC）受限芯令影響有限。限芯法案主要涉及高制程、高算力芯片，目前市隨著汽車(chē)智能化，網(wǎng)聯(lián)化的滲透與普及，域控制器對(duì)于智能座艙的發(fā)展至關(guān)重要。傳統(tǒng)座艙是由幾個(gè)分散的子系統(tǒng)或者單獨(dú)模塊組成,這種構(gòu)架無(wú)法實(shí)現(xiàn)日益復(fù)雜的智能座艙功能。域控制器能夠打通硬件的分布式架限制，降低系統(tǒng)硬件和通信架構(gòu)的設(shè)計(jì)難度，有效降低各個(gè)分散控制器之間的通信資源和座艙域的系統(tǒng)成本。座艙域控制器以集中化的形式支撐汽車(chē)座艙功能的豐富性與強(qiáng)交互性，是未來(lái)汽車(chē)運(yùn)算決策的中心。從硬件層面來(lái)看，座艙域控制器由一顆主控座艙芯片以及外圍電路構(gòu)成，經(jīng)操作系統(tǒng)與應(yīng)用生態(tài)賦能之后可以集成車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、液晶儀表、HUD等功能，接收傳感器信當(dāng)前是座艙域控制器處于域內(nèi)集中階段，后續(xù)智能座艙域有望與智能駕駛域相結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)更多的體驗(yàn)場(chǎng)景，而最終車(chē)載中央計(jì)算機(jī)的集中化.由域控制器集中控制對(duì)應(yīng)域內(nèi)的多個(gè)部件汽車(chē)汽車(chē)EEA升級(jí)將推動(dòng)座艙域控制器8450域控制器作為未來(lái)汽車(chē)運(yùn)算決策的中心，其功能的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于主控芯片、軟件操作系統(tǒng)等多層次軟硬件的有機(jī)結(jié)合。域控制器的核心算力由車(chē)載SoC（SystemonChi供，SoC決定了座艙域控制器的數(shù)據(jù)承載能力、數(shù)據(jù)處理速度以及圖像渲染能力，從而決定了隨著智能化程度加深，座艙對(duì)主控芯片算力的要求也越來(lái)越高。傳統(tǒng)的車(chē)載芯片MCU座艙對(duì)座艙芯片的算力需求在25kDMIPS，并SoC芯片通常集成中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元（NPU）等多個(gè)處理單元，可滿(mǎn)足當(dāng)前汽車(chē)智能化趨勢(shì)下跨提升到百余KDMIPS；集成GPU極大提高了處理視頻、圖片等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的能力，能座艙系統(tǒng)對(duì)車(chē)載娛樂(lè)、智能化交互體驗(yàn)的?兼容性：SoC芯片多采用異構(gòu)內(nèi)核，能適配不同的操作系統(tǒng)；也有部分公司，如華為，針對(duì)性適配自家的鴻蒙系統(tǒng)開(kāi)發(fā)多內(nèi)核設(shè)計(jì)的SoC芯片，能更好地發(fā)揮鴻蒙系統(tǒng)的人座艙SoC形態(tài)的演進(jìn)是伴隨汽車(chē)E單芯單屏單芯單屏?隨著汽車(chē)智能化轉(zhuǎn)型，存?多系統(tǒng)運(yùn)行需要借助虛擬?0SoC核心架構(gòu)以及其他處理器性能等因素影響差異較大?？傮w國(guó)內(nèi)座艙SoC01.座艙域控制器的關(guān)鍵在于座艙SoC芯片，2.科技壁壘及性能提升，推動(dòng)座艙SoC芯片0目前中國(guó)座艙域控制器市場(chǎng)CR5（業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額）約為40%。目 佛吉亞歌樂(lè)、現(xiàn)代摩比斯等；國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商域控制器廠商座艙域控制器域控制器廠商座艙域控制器傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商受益于其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)維持市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)；而座艙域控制器是智能座艙的直接載體，是車(chē)企體現(xiàn)智能化的重要硬件，因此也成為了主機(jī)廠最關(guān)注的環(huán)節(jié)之一，并嘗1.投資或建立獨(dú)立相關(guān)企業(yè)。例如長(zhǎng)城汽車(chē)獨(dú)立出零部件部門(mén)成立諾博汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)對(duì)2.團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)。例如小鵬在軟件方面自XmartOS座艙系統(tǒng)；同時(shí)在硬件層面也具備自主研發(fā)能力，公開(kāi)場(chǎng)合表明公司未來(lái)將座艙域控制器量產(chǎn)供應(yīng)商的技術(shù)壁壘、時(shí)間壁壘較高。座艙域控制器的開(kāi)發(fā)不僅僅是芯片、外圍設(shè)備的集成，也需要對(duì)客戶(hù)需求、軟件應(yīng)用的理解。目前來(lái)看，能同時(shí)進(jìn)行整車(chē)制造與目前座艙SoC市場(chǎng)由幾家芯片大廠主導(dǎo)，傳統(tǒng)汽車(chē)芯片廠商恩智浦、瑞薩、德州儀器占據(jù)中低端車(chē)型SoC市場(chǎng)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，高通?產(chǎn)品線齊全，車(chē)規(guī)級(jí)芯片積累較多?與傳統(tǒng)主機(jī)廠合作關(guān)系較好?主要應(yīng)用在中低端車(chē)型?高通幾乎壟斷高端座艙芯片市場(chǎng)，約額?主要應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)車(chē)型汽車(chē)芯片具有較高的行業(yè)壁壘，新入局者在固定資產(chǎn)、研究開(kāi)發(fā)投入等方面成本高，目前的傳統(tǒng)芯片廠以及國(guó)際消費(fèi)電子芯片廠將維持甚國(guó)內(nèi)座艙芯片競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型，目前僅幾款國(guó)產(chǎn)芯片有落地場(chǎng)景，如華為麒990A，地平線至今亦僅兩年有余，相較海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尚存在獲取穩(wěn)定芯片供應(yīng)將是未來(lái)主機(jī)廠的主要關(guān)注2022年美國(guó)商務(wù)部修訂《出口管理?xiàng)l例》，從多方面加嚴(yán)半導(dǎo)體出口限制，主要涉及高制程、高算力芯片。目前市場(chǎng)上大部分座艙SoC制程普遍在14nm以上，未達(dá)到美國(guó)限制范圍。既使是高制程的座艙SoC，如高通SA8155P，其算力距“高算力標(biāo)準(zhǔn)”還有較大差距。因此，美國(guó)芯片限制措施短期內(nèi)對(duì)智能座艙SoC影響雖然美國(guó)“限芯令”風(fēng)險(xiǎn)較低，但新冠疫情、全球芯片產(chǎn)能緊張等不可控因素造成芯片供應(yīng)持續(xù)短缺。SoC作為智能座艙的算力核心，部分車(chē)企密切關(guān)注芯片供應(yīng)情況，通過(guò)提前采購(gòu)、尋找替代等方式保證芯片供給。另一方面，國(guó)內(nèi)自主品牌車(chē)企逐漸接受?chē)?guó)產(chǎn)芯片，開(kāi)始重視國(guó)產(chǎn)芯片供應(yīng)商的培養(yǎng)，在核心芯片環(huán)節(jié)發(fā)展多供應(yīng)商策略，積極推進(jìn)國(guó)產(chǎn)芯片供應(yīng)商的測(cè)近年來(lái)軟件定義汽車(chē)的已然成為是汽車(chē)轉(zhuǎn)型近年來(lái)軟件定義汽車(chē)的已然成為是汽車(chē)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素之一。汽車(chē)軟件極高的復(fù)雜度、龐大的規(guī)模前所未有，行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)?！崩砗涂刂浦悄芷?chē)硬件與軟件資源的底層，為漸細(xì)化為自動(dòng)駕駛OS和智能座艙OS，智能座交互提供控制平臺(tái)，是汽車(chē)實(shí)現(xiàn)座艙智能化與車(chē)載OS的作用功能隨技術(shù)進(jìn)步愈發(fā)齊全，如互聯(lián)、人工智能、地圖、語(yǔ)音、多媒體服務(wù)等。智能座艙OS主要分為與安全相關(guān)的操作系統(tǒng)（主要指儀表部分）和與娛樂(lè)相關(guān)的操作系統(tǒng)?支持多樣化應(yīng)用：智能座艙OS的重要指標(biāo)?多生態(tài)資源：手機(jī)端與車(chē)端相互連接?信息安全：不僅關(guān)乎用戶(hù)隱私安全/財(cái)產(chǎn)安全，也通過(guò)車(chē)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)與底盤(pán)控制、自動(dòng)駕駛同時(shí)，汽車(chē)操作系統(tǒng)按能力深度可以劃分為2.為實(shí)現(xiàn)更智能應(yīng)用，座艙功能復(fù)雜度的不斷升級(jí)，車(chē)企供應(yīng)商將持續(xù)投入操作系統(tǒng)有助于車(chē)企生態(tài)建立以及軟件的持續(xù)基礎(chǔ)型OS又稱(chēng)“底層OS”，提供操作系統(tǒng)最基本的功能，是智能終端難以繞開(kāi)的底層研發(fā)基礎(chǔ)。底層操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，投入資金大,無(wú)論從技術(shù)、先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)格局上其他類(lèi)似系統(tǒng)很難突破，因此國(guó)外廠商QNX、Linux、?????????充分發(fā)揮硬件性能?無(wú)授權(quán)費(fèi)用?安全性、穩(wěn)定性不足，無(wú)法滿(mǎn)足儀表?系統(tǒng)復(fù)雜，開(kāi)發(fā)門(mén)檻高?應(yīng)用生態(tài)相對(duì)不完善?開(kāi)源系統(tǒng)?無(wú)授權(quán)費(fèi)用?應(yīng)用生態(tài)豐富、便于移植手?機(jī)應(yīng)用?安全性、穩(wěn)定性不足基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額中QNX約占43%，智能座艙OS通用做法是基于虛擬機(jī)技術(shù)支持多個(gè)操作系統(tǒng)，采用QNX+Linux或者是定制型和ROM型OS：各大車(chē)企紛紛隨著座艙進(jìn)入智能化階段，所需的應(yīng)用軟件會(huì)越來(lái)越多，以此提升駕駛員或乘客在座艙內(nèi)的娛樂(lè)體驗(yàn)。由于Linux和Android具備開(kāi)源的屬性，QNX穩(wěn)定性高，當(dāng)前大部分企業(yè)汽車(chē)座?定制型OS定制型OS指在底層操作系統(tǒng)之上進(jìn)行深度定制化開(kāi)發(fā)，定制型OS開(kāi)發(fā)花費(fèi)用高，設(shè)計(jì)內(nèi)核改動(dòng)對(duì)技術(shù)水平要求高，目前主要為阿里巴巴、華為等國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)率先開(kāi)發(fā)基于Linux的定制型OS，在此基礎(chǔ)上推出獨(dú)立自研的車(chē)載OS內(nèi)核（如AliOS，鴻蒙序架構(gòu)、汽車(chē)服務(wù)、云服務(wù)等，未涉及內(nèi)核修改。目前傳統(tǒng)品牌和新勢(shì)力為突出自身特色和功能自行開(kāi)發(fā)車(chē)載OS，體現(xiàn)產(chǎn)品和用主要車(chē)企，包括傳統(tǒng)和新勢(shì)力將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)基時(shí)，由于Android開(kāi)源生態(tài)，科技互聯(lián)網(wǎng)公司同時(shí)積累了跨行業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，其開(kāi)發(fā)成本較低，因此部分國(guó)內(nèi)主機(jī)廠也將采用Android作為底車(chē)載顯示是座艙智能化的重要載體，是人車(chē)交互的入口，包括中控顯示屏、液晶儀表、流媒體后視鏡、HUD等，是消費(fèi)者直觀感知的部件，車(chē)載顯示是座艙智能化的重要載體，是人車(chē)交互的入口，包括中控顯示屏、液晶儀表、流媒?大屏化、高清化、交互多模?短期內(nèi)液晶儀表仍是主流選擇 ?從后裝市場(chǎng)走向前裝，從選我們看到了行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以及進(jìn)我們看到了行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以及進(jìn)一步發(fā)展將面臨的主要挑戰(zhàn)。從供應(yīng)鏈到產(chǎn)品設(shè)計(jì)，從信息安全到商業(yè)模式創(chuàng)新，我們將以?xún)r(jià)值增長(zhǎng)為核心為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)”HUD又稱(chēng)平視顯示器，是將車(chē)速、油耗、胎駕駛安全性。HUD系統(tǒng)由投影單元和顯示介質(zhì)兩大關(guān)鍵部件組成。投影單元內(nèi)部的控制單元通過(guò)車(chē)輛數(shù)據(jù)總線獲取車(chē)況、路況導(dǎo)航等信息，并通過(guò)投影儀輸出圖像。成像載體主要是半透TFT技術(shù)最成熟，成本低，易量產(chǎn)視野有限，分辨率低，存在散熱問(wèn)題整體來(lái)看，TFT和DLP方案技術(shù)成熟度最高，是目前HUD主要投影技術(shù)。盡管Lcos方案具備更好的對(duì)比度、亮度和分辨率，但仍然處于高成本研發(fā)階段，仍需要等待后續(xù)成本下降以?支持更大的成像區(qū)域和更遠(yuǎn)的?無(wú)色差，圖像更明亮清晰?支持最大的成像區(qū)域和更遠(yuǎn)?投影內(nèi)容多，信息量大，質(zhì)?圖像生成器技術(shù)先進(jìn)是智能?成像區(qū)域小，顯示信息?投影質(zhì)量差，存在鏡片和玻璃?以配件的形式加裝在車(chē)輛上，?夜間行車(chē)干擾行車(chē)視線，存在?成本相對(duì)較高，且對(duì)軟件算裝市場(chǎng)的主流方案，C-HUD存在安全問(wèn)題已經(jīng)逐步退出市場(chǎng)；AR-HUD是各大車(chē)企和供應(yīng)商重點(diǎn)布局的前瞻技術(shù)，目前不少車(chē)企陸續(xù)宣奧迪E-tron等合資車(chē)型，以及一汽紅旗EHS9、中控顯示屏是座艙內(nèi)最大的車(chē)載屏，是車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)功能的主要端口。液晶中控滲透率處于高位，大屏化、高清化、交互多模態(tài)化和?大屏化：中控大屏漸成主流，2020年上半年中國(guó)乘用車(chē)新車(chē)10英寸以上中控屏裝配成為車(chē)載顯示屏的一個(gè)重點(diǎn)拓展方向，服務(wù)?高清化：傳統(tǒng)LCD是目前應(yīng)用最廣泛的車(chē)0目前國(guó)內(nèi)中控屏滲透率超90%，是智能座艙各部件中滲透率最高的產(chǎn)品，2022-1.大屏化，高清化，多屏幕配置提升單2.單屏隨著市場(chǎng)成熟度提升和生產(chǎn)成本隨著HUD技術(shù)逐漸成熟和HUD車(chē)型不斷量產(chǎn)上市，我們預(yù)計(jì)2026年乘用車(chē)HUD搭載率有圖9：抬頭顯示2022-2026E滲透率及市場(chǎng)規(guī)50500載顯示技術(shù)，技術(shù)相對(duì)成熟，受限于自身結(jié)構(gòu)和發(fā)光原理導(dǎo)致顯示效果有諸多劣勢(shì)；階段技術(shù)還未成熟生產(chǎn)成本較高，尚未大規(guī)?交互多模態(tài)化：運(yùn)用手勢(shì)、觸控、語(yǔ)音、眼?多屏化：一芯多屏方案優(yōu)勢(shì)突出，能使多個(gè)0與傳統(tǒng)的機(jī)械儀表相比，液晶儀表用屏幕取代短期內(nèi)液晶儀表仍是主流選擇，但部分車(chē)型的汽車(chē)儀表已不再獨(dú)立出現(xiàn)，液晶儀表行業(yè)或面1.1.總體市場(chǎng)隨著新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)增幅及1.未來(lái)流媒體后視鏡配置將從后裝市傳統(tǒng)后視鏡存在視野寬度不足、易受天氣影響、觀看三鏡存在時(shí)差盲點(diǎn)的缺陷。流媒體后視鏡在構(gòu)成上以屏幕代替?zhèn)鹘y(tǒng)鏡面，配備外置攝像1.未來(lái)流媒體后視鏡配置將從后裝市大屏”的方案代替儀表盤(pán)。長(zhǎng)期來(lái)看，流媒體液晶儀表當(dāng)前在高端車(chē)型已基本普及。2022年00流媒體后視鏡前裝市場(chǎng)處于起步階段，滲透率較低。未來(lái)將持續(xù)在材料和形態(tài)升級(jí)，并與高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）相結(jié)合，針對(duì)細(xì)分場(chǎng)50855950HUD技術(shù)專(zhuān)利集中度較高，此前被海外供應(yīng)商壟斷。近年來(lái)各HUD廠商市占率變化較大，2021年CR3（業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的小幅下降，國(guó)內(nèi)廠商逐漸嶄露頭角，華陽(yáng)集團(tuán)、公司類(lèi)別公司類(lèi)別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商主要服務(wù)于中高端品牌，如奔馳、寶馬、奧迪、別克、本田和豐田等，而國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)車(chē)企，如紅旗、長(zhǎng)城、吉利、東別較大，國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商處于同一起跑線，國(guó)內(nèi)廠商華陽(yáng)、水晶光電等在AR-HUD產(chǎn)品進(jìn)行量隨著國(guó)產(chǎn)主機(jī)廠市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，未來(lái)國(guó)內(nèi)HUD供應(yīng)商將通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)，更靈活和就近的供應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并逐步打開(kāi)高端2022年國(guó)內(nèi)中控屏前裝市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商CR5（業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額）為液晶儀表的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，高端汽車(chē)儀表市場(chǎng)幾乎被中外合資企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)壟斷，達(dá)到80%。國(guó)外Tier1進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較早，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商較海外巨頭在技術(shù)、客戶(hù)粘性方面仍有差距。目前國(guó)內(nèi)廠商主要集中在商用車(chē)配套和中低端乘用車(chē)車(chē)型，也缺乏進(jìn)一步投入研發(fā)受限于當(dāng)前市場(chǎng)體量，前裝市場(chǎng)的流媒體后視鏡供應(yīng)商較少，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)簡(jiǎn)單。遠(yuǎn)峰科技、視鏡供應(yīng)商，新科汽車(chē)電子、輝創(chuàng)、華陽(yáng)則緊流媒體后視鏡后裝賽道參與者眾多，包括凌度、貝思特、華陽(yáng)集團(tuán)、臺(tái)北研勤科技等。競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，未來(lái)將探尋和主機(jī)廠合作轉(zhuǎn)入前裝市從從OTA功能角度，主機(jī)廠對(duì)OTA通道的需求從“基礎(chǔ)軟件通道”變?yōu)椤败浖x通道+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)通道?！睙o(wú)線升級(jí)技術(shù)，經(jīng)移動(dòng)通信接口對(duì)軟件進(jìn)行遠(yuǎn)程管理，可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有功能或性能的優(yōu)化、新功能推送等。OTA升級(jí)已成為軟件定義汽車(chē)的標(biāo)志性功能，是座艙智能化的重要表現(xiàn)，是否1.目前大多主流車(chē)企新產(chǎn)品具備了OTA升級(jí)升級(jí)為座艙類(lèi)(含應(yīng)用娛樂(lè)、信息顯示等)3.當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)OTA的發(fā)展情況可分為主機(jī)廠自研或與第三方合作開(kāi)展這兩種方式，取在整車(chē)升級(jí)中，OTA分為兩類(lèi)，一種是FOTA需要將控制器的整個(gè)軟件重新刷一遍，來(lái)達(dá)到系統(tǒng)功能完整的升級(jí)更新或者是缺陷的修復(fù)，升級(jí)范圍通常較大，升級(jí)后會(huì)給駕駛者帶來(lái)全新的座艙體驗(yàn)，品牌通常通過(guò)這部分來(lái)更），汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)邁入了整車(chē)OTA的時(shí)代，從起初只針對(duì)汽車(chē)娛樂(lè)系統(tǒng)等簡(jiǎn)單功能的升級(jí)（SOTA階段）發(fā)展到以特斯拉為代表開(kāi)啟的整車(chē)OTA升級(jí)（FOTA），目前大多主流車(chē)企新產(chǎn)品具備滲透率快速增加，各品牌均在積極布局，今年市場(chǎng)滲透率市場(chǎng)滲透率0%03.OTA對(duì)二手車(chē)保值有顯著作用，消費(fèi)當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)OTA的發(fā)展情況大致分為主機(jī)廠自研和與第三方合作開(kāi)展這兩種主要方式。主但利于品牌把控關(guān)鍵技術(shù)與資源。如果采用與第三方合作開(kāi)展OTA則可以實(shí)現(xiàn)以更低的費(fèi)用至2022年7月，49個(gè)汽車(chē)品牌（包括造車(chē)新勢(shì)力、自主、合資）累計(jì)進(jìn)行了約427次OTA升級(jí)。其中造車(chē)新勢(shì)力品牌10個(gè)品牌共實(shí)施頻，同時(shí)OTA升級(jí)主要針對(duì)新能源車(chē)型。特斯拉為OTA頻次最高的車(chē)企，“蔚小理”三家新勢(shì)力緊隨其后，通過(guò)數(shù)次OTA升級(jí)之后，車(chē)企在具體OTA升級(jí)功能方面，涉及到軟件應(yīng)用的升級(jí)占了各大汽車(chē)品牌OTA的大頭，語(yǔ)音交互和輔助駕駛功能也是過(guò)去一年OTA的升級(jí)重點(diǎn)，截至2022年7月主要汽車(chē)品牌OTA升級(jí)中座艙類(lèi)(含應(yīng)用娛樂(lè)、信息顯示等)是OTA升級(jí)內(nèi)容最多，共有1,278項(xiàng)升級(jí)，占比達(dá)到50.7%，其次是ADAS與自動(dòng)駕駛類(lèi)，約占座艙智能化變革下的一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，便于攜帶、結(jié)合并充分利用三種技術(shù)的特點(diǎn)的解決方案2.車(chē)企裝載率提升迅速，造車(chē)新勢(shì)力與自主品UWB被確立為實(shí)現(xiàn)“手機(jī)-汽車(chē)”通信的三項(xiàng)目前藍(lán)牙憑借功耗低、價(jià)格低的特點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)數(shù)字鑰匙的主流技術(shù)路線,2021年中國(guó)數(shù)字鑰匙量產(chǎn)方案中，藍(lán)牙鑰匙以64.2%的占比成為最UWB通過(guò)計(jì)算發(fā)射裝置和接收裝置之間的距離判斷二者相對(duì)位置從而實(shí)現(xiàn)位置的精準(zhǔn)判斷。UWB的物理特性不僅能賦予汽車(chē)精準(zhǔn)數(shù)字鑰匙讓座艙更加智能，同時(shí)其技術(shù)特性將預(yù)留足夠在未來(lái)NFC、BLE（藍(lán)牙）、UWB三種方式結(jié)合并充分利用三種技術(shù)的特點(diǎn)的解決方案有望成為主流，可讓車(chē)主輕松應(yīng)對(duì)因距離、網(wǎng)絡(luò)等發(fā)生變化的場(chǎng)景。使用藍(lán)牙喚醒UWB，加密傳字秘鑰3.0版規(guī)范明，確了第三代數(shù)字2.數(shù)字鑰匙得到了更多主機(jī)廠的重視，車(chē)廠開(kāi)始更加積極地推動(dòng)其技術(shù)落地，滲3.隨著規(guī)范明確，芯片用量增加提升單車(chē)手機(jī)沒(méi)電情況下使用，從而實(shí)現(xiàn)更完整的智能0%50數(shù)字鑰匙芯片市場(chǎng)集中度較高，車(chē)規(guī)級(jí)NFC、額）約為96%，其中恩智浦獨(dú)占全球市場(chǎng)74%全球BLE芯片市場(chǎng)份額的50%，國(guó)內(nèi)本土廠商泰凌微在全球BLE領(lǐng)域排名第三，市場(chǎng)份額為域呈現(xiàn)恩智浦一家獨(dú)大的競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)內(nèi)U數(shù)字鑰匙解決方案供應(yīng)商由軟件及硬件廠商組成數(shù)字鑰匙硬件部分目前主要由傳統(tǒng)的無(wú)鑰匙進(jìn)電裝等。隨著整車(chē)電子架構(gòu)集中化升級(jí)，具備集成PEPS與車(chē)身域控制能力的硬件廠商占據(jù)優(yōu)勢(shì)，大陸集團(tuán)、科世達(dá)、Pektron在車(chē)身域控制領(lǐng)域均已具備較強(qiáng)能力，目前占據(jù)國(guó)內(nèi)數(shù)軟件解決方案供應(yīng)商包括車(chē)企自研團(tuán)隊(duì)、車(chē)聯(lián)數(shù)字鑰匙定制化要求高于傳統(tǒng)PEPS，服務(wù)能力較強(qiáng)的軟件供應(yīng)商將在未來(lái)數(shù)字鑰匙軟件市場(chǎng)主機(jī)廠在汽車(chē)行業(yè)新供應(yīng)體系中可以通過(guò)其整公司多方合作，獲得響應(yīng)速度更快、定制化的解決方案。在新供應(yīng)體系下，分工模式的改變催化傳統(tǒng)供應(yīng)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)核心能力發(fā)生轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)也開(kāi)始嘗試同時(shí)，隨著汽車(chē)EEA進(jìn)入域集中式階段，軟硬件解耦使行業(yè)參與者界限逐漸模糊，汽車(chē)行業(yè)傳統(tǒng)垂直鏈?zhǔn)焦?yīng)體系被打破，主機(jī)廠和供應(yīng)商能力需求產(chǎn)生變化，更加靈活的新供應(yīng)體系中心是智能座艙。在用戶(hù)需求變化的推進(jìn)和在科技能力進(jìn)步的加持下，訂閱等商業(yè)模式將賦主機(jī)廠為了在日趨激烈整車(chē)銷(xiāo)售環(huán)境下，需要結(jié)合自身品牌定位、用戶(hù)體驗(yàn)的價(jià)值及軟件開(kāi)發(fā)能力確定軟件價(jià)值的戰(zhàn)略與定位，并逐漸開(kāi)發(fā)并提升軟件商業(yè)化的能力既推出更加豐富的自訂閱模式進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)后，多家車(chē)企（如特斯拉、寶馬、蔚來(lái)等）開(kāi)始以這種付費(fèi)訂閱模式開(kāi)發(fā)更多服務(wù)以獲取新的利潤(rùn)點(diǎn)，而OTA升1.訂閱模式產(chǎn)生核心是用戶(hù)日益遞增的智能化需求，軟件迭代升級(jí)能帶給用戶(hù)差異化和個(gè)性化體驗(yàn)，車(chē)企營(yíng)收提升賦予了開(kāi)發(fā)者持續(xù)2.“軟件定義汽車(chē)”趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)，因此擁有3.汽車(chē)軟件付費(fèi)尚未成為中國(guó)市場(chǎng)主流消費(fèi)習(xí)慣，但調(diào)查顯示中國(guó)消費(fèi)者接受程度在逐步提升。訂閱制在其他領(lǐng)域的成熟應(yīng)用和汽車(chē)訂閱模式的完善也將進(jìn)一步培養(yǎng)用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣電子電氣架構(gòu)升級(jí)，軟硬件解耦更考驗(yàn)供應(yīng)商和主機(jī)廠軟實(shí)力。汽車(chē)電子電氣架構(gòu)正朝著集中式架構(gòu)發(fā)展，座艙內(nèi)各單品的控制將集中在座艙域控制器上，這種發(fā)展趨勢(shì)需要座艙芯片具備更高算力，同時(shí)也要求供應(yīng)商或主機(jī)廠具備在一套硬件上整合多個(gè)底層操作系統(tǒng)的能力。以往作為T(mén)ier2的芯片供應(yīng)商和軟件服務(wù)商有各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，因此也有了直接與主機(jī)廠合汽車(chē)電子電氣架構(gòu)正朝著集中式架構(gòu)發(fā)展，汽車(chē)電子電氣架構(gòu)正朝著集中式架構(gòu)發(fā)展，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈層級(jí)變模糊，軟硬件解耦的趨勢(shì)將重塑現(xiàn)有供應(yīng)體系。”3.1.1軟件與硬件的脫鉤成為趨勢(shì)，主機(jī)廠與供傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代硬件占主導(dǎo)地位，優(yōu)先級(jí)更高，軟件往往起到輔助的角色，由于硬件呈現(xiàn)分離化、模塊化的特點(diǎn)，所以在此聯(lián)系上的主機(jī)廠與供應(yīng)商的合作關(guān)系也圍繞這種分離式的體系從主機(jī)廠到Tier1到Tier2，層層分工，主機(jī)廠負(fù)責(zé)核心部件如發(fā)動(dòng)機(jī)的制造和資源的整合，供應(yīng)商則負(fù)責(zé)其他的功能模塊，這種生產(chǎn)體系智能化時(shí)代主機(jī)廠與供應(yīng)商的分工邊界逐漸模糊，軟件本身的界限模糊有更多的協(xié)同需求，主機(jī)廠自身的軟件能力也在動(dòng)態(tài)變化，傳統(tǒng)的垂直鏈?zhǔn)叫袠I(yè)格局將被打破，主機(jī)廠開(kāi)始擔(dān)任組局者的角色并產(chǎn)生一種全新的模式，以實(shí)現(xiàn)1.傳統(tǒng)主機(jī)廠憑借直接面向消費(fèi)者的優(yōu)勢(shì)更易獲得數(shù)據(jù)使其在智能座艙時(shí)代面對(duì)汽車(chē)增值服務(wù)市場(chǎng)擁有一定的先天優(yōu)勢(shì)，但曾經(jīng)在核2.Tier1在長(zhǎng)期與主機(jī)廠的合作中已具備整合部件提供整體解決方案的集成能力，但傳統(tǒng)Tier1在底層芯片和操作系統(tǒng)上層應(yīng)用的開(kāi)3.Tier2一般聚焦于單一部件的深入研發(fā)和生4.新進(jìn)入者如互聯(lián)網(wǎng)和科技公司擁有完整的軟件生態(tài)和底層系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，但在與車(chē)企合作方面經(jīng)驗(yàn)不足，需要時(shí)間深入整車(chē)開(kāi)發(fā)合成立專(zhuān)注于智能汽車(chē)合資公成立專(zhuān)注于智能汽車(chē)合資公憑借在通訊、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的憑借在通訊、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的在傳統(tǒng)硬件集成的基礎(chǔ)上提在傳統(tǒng)硬件集成的基礎(chǔ)上提基于對(duì)特定部件了解，開(kāi)始基于對(duì)特定部件了解，開(kāi)始行業(yè)所要求的核心能力正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，主機(jī)廠、供應(yīng)商和新進(jìn)入者的角色與分工也在隨之發(fā)生1.主機(jī)廠成立全資或合資的部件公司致力于新能源、智能化部件解決方案開(kāi)發(fā)，拓展平臺(tái)型產(chǎn)品，降低成本、提升研發(fā)及配套效率，2.Tier1在既有和主機(jī)廠的長(zhǎng)期關(guān)系上，充分利用硬件集成經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)軟件開(kāi)發(fā)能力，通過(guò)對(duì)資源的并購(gòu)、整合，建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)3.Tier2供應(yīng)商基于對(duì)特定部件的了解，開(kāi)始往集成化、模塊化方向演進(jìn)，單項(xiàng)長(zhǎng)板突出科創(chuàng)達(dá)的多屏座艙域控方案和華陽(yáng)集團(tuán)的智4.跨領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)、科技公司開(kāi)始涉足汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，如華為憑借其通信領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備通過(guò)車(chē)載通信模組切入汽車(chē)市場(chǎng)并通過(guò)與東風(fēng)小康的合作經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)智能汽車(chē)解決方案品牌），??主機(jī)廠出于自身整合優(yōu)勢(shì)，成立外部?互聯(lián)網(wǎng)和科技公司基于在軟件開(kāi)發(fā)和 行業(yè)復(fù)合增速9.1%。其中操作系統(tǒng)和中間件復(fù)合增速11%，信息娛樂(lè)、連接、安全、互聯(lián)服務(wù)市場(chǎng)復(fù)合增速8.4%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息，隨著汽車(chē)電子架構(gòu)向中央集中式方案迭代，車(chē)載中央計(jì)算機(jī)統(tǒng)一控制全車(chē)所有“域”，包括時(shí)軟件獨(dú)立于底層硬件，將實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車(chē)。目前，個(gè)別廠商已著手布局中央計(jì)算平臺(tái)，先推動(dòng)車(chē)內(nèi)部分域之間的融合，逐漸向中央集中主機(jī)廠為了在日趨激烈整車(chē)銷(xiāo)售環(huán)境下，需要結(jié)合自身品牌定位、用戶(hù)體驗(yàn)的價(jià)值及軟件開(kāi)發(fā)能力確定軟件價(jià)值的戰(zhàn)略與定位。軟件產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力需要針對(duì)常規(guī)人機(jī)交互、駕駛體驗(yàn)以及打破傳統(tǒng)汽車(chē)屬性的功能拓展等角度進(jìn)行創(chuàng)新1.日常交互：語(yǔ)音、手勢(shì)和生物識(shí)別等兼?zhèn)涞慕换ソ橘|(zhì)是人機(jī)交互基礎(chǔ)，同時(shí)結(jié)合豐富的2.駕駛體驗(yàn)：駕駛安全提升始終是汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)與制造的焦點(diǎn)話題，如酒駕、醉駕及駕駛員身體狀態(tài)識(shí)別等創(chuàng)新型功能是提升駕駛安全體驗(yàn)的重點(diǎn)方向；結(jié)合品牌定位與調(diào)性，不同主機(jī)廠也可推出不同類(lèi)型的性能強(qiáng)化功能，比如主打運(yùn)動(dòng)型轎車(chē)的企業(yè)會(huì)配備跑車(chē)3.傳統(tǒng)汽車(chē)屬性突破：除了常規(guī)的與汽車(chē)屬性掛鉤的軟件價(jià)值提升，越來(lái)越多的主機(jī)廠強(qiáng)調(diào)的非汽車(chē)傳統(tǒng)屬性的功能突破，比如小鵬汽車(chē)定位汽車(chē)為“第三空間”，在G9產(chǎn)品上主推音樂(lè)廳級(jí)座艙體驗(yàn)，并為其配備了頂主機(jī)廠致力于定義更統(tǒng)一的中間件通信和服務(wù)，以平臺(tái)化開(kāi)發(fā)降低成本和系統(tǒng)復(fù)雜度，操作軟件（OS）和中間件是促進(jìn)軟硬件分離的底層軟件組件。主機(jī)廠希望把握數(shù)據(jù)接口并選擇自研操作系統(tǒng)，但同時(shí)也會(huì)依賴(lài)于供應(yīng)商提供標(biāo)準(zhǔn)的中間件產(chǎn)品，尤其基礎(chǔ)軟件平臺(tái)的架構(gòu)極其智能座艙的未來(lái)供應(yīng)商不僅提供座艙單品，而是以應(yīng)用場(chǎng)景為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合主機(jī)廠的需求開(kāi)發(fā)面向服務(wù)的座艙解決方案。向上提供座艙集成方案，向下提出定制化需求，具備更強(qiáng)的平臺(tái)屬性。參與整車(chē)從車(chē)型設(shè)計(jì)到后續(xù)維護(hù)的全生命周期中，協(xié)助主機(jī)廠完成功能設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、1.集中度提升，進(jìn)入壁壘將不斷提高，中小廠2.行業(yè)對(duì)資本需求越來(lái)越大，外部融資能力將成為必要條件。各細(xì)分賽道將出現(xiàn)少數(shù)幾個(gè)3.平臺(tái)化開(kāi)發(fā)的規(guī)模效應(yīng)和快速迭代的反應(yīng)能將為主機(jī)廠及上下游企業(yè)拓展新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。”從“軟件定義汽車(chē)”出發(fā)，主機(jī)廠持續(xù)在數(shù)字化需求的抓取與數(shù)字化能力的提升兩方面的建立自己的核心優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，隨著技術(shù)及功能的應(yīng)用日趨成熟，主機(jī)廠也可以利用創(chuàng)新的訂閱模式來(lái)滿(mǎn)足不同車(chē)主對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)品的需求，并3.3.1主機(jī)廠獲取新車(chē)銷(xiāo)售以外的穩(wěn)定、持續(xù)田就向雷克薩斯車(chē)主推出了G-Book服務(wù)。車(chē)主購(gòu)買(mǎi)后可享受24小時(shí)人工在線服務(wù)，隨時(shí)隨地詢(xún)問(wèn)天氣預(yù)報(bào)、路徑檢索、道路救援、新聞2018年，寶馬曾嘗試過(guò)向安裝了蘋(píng)果CarPlay任何其他其它品牌會(huì)收取這項(xiàng)費(fèi)用，這種政策遭到了很多車(chē)主的強(qiáng)烈抵觸，寶馬不得不改變其計(jì)劃，宣布不再收取CarPlay租費(fèi)，永久免智能汽車(chē)的推廣將是主機(jī)廠訂閱制收費(fèi)的最大助力：車(chē)越智能，消費(fèi)者越可能接受訂閱制。汽車(chē)和手機(jī)一樣，正在成為被軟件定義的硬件，3.3.2主機(jī)廠參照軟件公司模式，制定按需付訂閱制度是更符合當(dāng)代年輕人的思維，用少量的資金就能購(gòu)買(mǎi)或使用的商品和服務(wù)，降低了門(mén)檻。目前，專(zhuān)業(yè)軟件公司主流的商業(yè)模式，寶馬提供向消費(fèi)者推出了豐儉由人的訂閱服務(wù)，包括按需訂閱服務(wù)、互聯(lián)駕駛服務(wù)及互聯(lián)駕駛組合。不同類(lèi)型的訂閱服務(wù)旨在覆蓋寶馬多樣化的車(chē)主群體，同時(shí)利用訂閱化服務(wù)輔助