村鎮(zhèn)污水處理市場分析報告

村鎮(zhèn)污水處理市場分析報告

（2017

版）二零一七年五月目錄前言.............................................................................................................................................

11.2.3.4.概述.....................................................................................................................................

3

1.1

背景

.............................................................................................................3

1.2

排放源分析...................................................................................................3

1.3

產業(yè)鏈分析...................................................................................................4

1.4

九宮格分析...................................................................................................6村鎮(zhèn)污水治理政策分析.....................................................................................................

7

2.1

村鎮(zhèn)污水治理政策發(fā)展歷程

..........................................................................7

2.2

需求政策

......................................................................................................9

1)

“兩大規(guī)劃”引領村鎮(zhèn)污水治理市場落地.....................................................

9

2)

排放標準是村鎮(zhèn)污水市場釋放的關鍵點.......................................................

11

3)

政策引導村鎮(zhèn)污水治理走向效果時代...........................................................

17

4)

技術政策為市場釋放提供基礎.......................................................................

18

2.3

交易政策

....................................................................................................18

2.4

投融資政策.................................................................................................19市場分析...........................................................................................................................

22

3.1

市場現狀

....................................................................................................22

1)

建設投入：排水占總建設投入比例基本不變，污水占比明顯增加................................

22

2)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水的處理比例增速明顯高于村...................................................

24

3)

村鎮(zhèn)污水處理裝臵能力增速略高于污水廠...................................................

26

4)

村鎮(zhèn)污水處理能力增速高于排水管網增速...................................................

27

3.2

市場空間預測—1400

億村鎮(zhèn)污水治理市場...................................................29技術分析...........................................................................................................................

30

4.1

村鎮(zhèn)生活污水集中處理技術分析

.................................................................31

124.1.14.1.2集中式污水處理廠（站）.......................................................................

31大型人工濕地...........................................................................................

365.6.

4.2

村鎮(zhèn)生活污水分散處理技術

........................................................................39

1)

技術介紹...........................................................................................................

39

2)

技術成本分析...................................................................................................

40

4.3

技術占比分析

.............................................................................................41業(yè)務模式分析...................................................................................................................

44

5.1

村鎮(zhèn)污水治理業(yè)務模式現狀分析

.................................................................44

5.2

傳統類

EPC

模式存在問題分析....................................................................48

5.3

“區(qū)域打捆”PPP

模式成為趨勢..................................................................48競爭格局分析...................................................................................................................

51

6.1

企業(yè)規(guī)模分析

.............................................................................................51

6.2

企業(yè)布局分析

.............................................................................................56附表

1

村鎮(zhèn)污水治理政策列表..............................................................................................

59附表

2

村鎮(zhèn)污水治理標準政策..............................................................................................

631前言自黨的十八大以來，我國將生態(tài)文明建設作為一項歷時任務納入“五位一體”的總布局，以建設美麗中國為目標，以治理效果為唯一目標，實現經濟與環(huán)境相統一。綠水青山就是金山銀山的“兩山論”以建設美麗中國為指引方向，是我國生態(tài)觀的集中體現。而農村是生態(tài)文明建設的重要領域，建設美麗鄉(xiāng)村是建設美麗中國的前提和基礎。近年來，國家極其重視美麗鄉(xiāng)村及農村精神文明建設的重要性：國家強調鄉(xiāng)村建設的重要性；強調建設一套符合農村建設的模式，留住綠水青山的迫切性；強調新農村建設要注意生態(tài)環(huán)境保護，要因地制宜搞好農村人居環(huán)境綜合整治。建設美麗鄉(xiāng)村為生態(tài)文明建設及美麗中國指明了方向，但在此背景下，村鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作面臨較大壓力，其中村鎮(zhèn)污水處理面臨著更大的挑戰(zhàn)。目前我國村鎮(zhèn)污水治理處于快速發(fā)展階段，快速發(fā)展帶來的部分問題已凸顯，例如村鎮(zhèn)污水工程量巨大，施工復雜，以及廠網建設不完善、水平較低；缺乏適當的規(guī)劃及指導，導致設施管理不到位、運行效率低、水質不達標等現象。此外，村鎮(zhèn)污水處理資金保障能力低也是目前制約村鎮(zhèn)污水處理的難題。調研顯示，2016

年全國村鎮(zhèn)生活污水處理率為

22%，較

2015

年相比提高了

4%，但村鎮(zhèn)污水治理的進展還是較緩慢的，大量未經處理的村鎮(zhèn)污水直接排入河道水系，成為主要的水污染源。從“十五”到“十三五”初，我國已經有

90%以上的縣城都建成了污水處理廠，城鎮(zhèn)污水治理領域已經接近飽和2狀態(tài)，因此近幾年在市政污水治理領域競爭越來越激烈，呈現一片紅海市場。但由于村鎮(zhèn)污水處理存在著短板，2017

年也將呈現出較大的市場空間。雖然農村生活污水治理單個處理規(guī)模比較小，但市場體量龐大，因此，與城鎮(zhèn)污水處理的紅海市場相比，農村生活污水處理的市場有更廣闊的前景。

在此背景下，E20

研究院繼

2016

年首發(fā)《村鎮(zhèn)污水處理市場分析報告》后，以市場發(fā)展、行業(yè)變化為依托，對報告進行升級，與業(yè)界共探村鎮(zhèn)污水的前世今生及未來。1.

概述1.1背景

隨著社會經濟的快速發(fā)展，農民經濟收入不斷提高，農民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得農村人均生活用水量和污水排放量增加，同時村鎮(zhèn)工業(yè)的興起也是村鎮(zhèn)環(huán)境損壞的根源。村鎮(zhèn)污水的無序排放，未經處理的各種污水嚴重污染了土壤、地表水和地下水，成為農村環(huán)境的重要污染源，這種情況造成了農村河道水體變黑變臭，也使群眾的身體健康受到極大威脅，村鎮(zhèn)生活污水治理已經迫在眉睫。

目前我國村鎮(zhèn)包括建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)和村三大部分，建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)屬同一行政級別，村包括行政村和自然村，屬下一級別。本報告將從鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村兩部分對行業(yè)進行闡述。1.2排放源分析

村鎮(zhèn)污水排放來源主要來自于三個方面：工業(yè)點源污染，農業(yè)面源污染和生活源污染。如圖

1

所示：圖

1

村鎮(zhèn)污水排放源

34在上述幾種污染源中，工業(yè)點源污染指的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和集約化養(yǎng)殖場布局不當、污染治理力度不夠導致的污染。據調查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)廢水

COD

等主要污染物排放量已占工業(yè)污染物排放總量的

50%以上，布局不合理，監(jiān)管寬松等因素導致了工業(yè)廢水混入村鎮(zhèn)污水。此外，畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢水對環(huán)境污染危害也很大，包括養(yǎng)雞場、養(yǎng)豬場及水產養(yǎng)殖塘等。農村面源污染是指農村生活和農業(yè)生產活動中，溶解的或固體的污染物，如農田中的土粒、氮素、磷素、農藥重金屬、農村禽畜糞便與生活垃圾等有機或無機物質，從非特定的地域，在降水和徑流沖刷作用下，通過農田地表徑流、農田排水和地下滲漏，導致大量污染物進入受納水體(河流、湖泊、水庫、海灣)，引起村鎮(zhèn)污水污染。生活源污染主要指農村居民廚房用水、洗浴用水和廁所用水等，主要是農村聚居點因缺乏規(guī)劃和環(huán)境管理滯后而造成的污染。生活污水濃度低、變化大，水體中基本不含重金屬和有毒有害物質，含一定量的氮、磷，農村住戶生活規(guī)律相近，在早上、中午、晚上都有一個高峰時段。1.3產業(yè)鏈分析我國村鎮(zhèn)污水治理相對城鎮(zhèn)污水治理發(fā)展較晚，近年來，在國家政策的大力支持下，地方政府開始重視村鎮(zhèn)污水治理，但由于村鎮(zhèn)污水治理尚無相應的收費機制，政府財政支持是其主要的資金來源，因此近年來的村鎮(zhèn)污水治理項目主要為政府主導，通過購買工程的方式開展，企業(yè)主要于設備、材5

圖

2

村鎮(zhèn)污水治理產業(yè)鏈

財政支持，政府購買工程的方式雖推動了村鎮(zhèn)污水治理市場的快速發(fā)展，但村鎮(zhèn)污水處理設施建設完工并不等于正常、有效的長期運營，以達到穩(wěn)定的治理效果。據

E20

研究院調研，村鎮(zhèn)污水治理的很多工程完工后，出現了“曬太陽”現象，究其原因，一方面是由于政府的重視不足，另一方面則是由于工程建設時未考慮后期運行的可行性。

在環(huán)境效果時代，村鎮(zhèn)污水治理市場模式亦在隨之變遷。在國家政策支持及政府支付保障體系逐步完善的背景下，村鎮(zhèn)污水治理領域帶來了新的治理模式----從政府購買工程向購買服務轉變。政府購買村鎮(zhèn)污水治理服務，依據治理效果付費，企業(yè)在進行工程建設的同時，提供工程規(guī)劃服務，保障后期的正常、高效、低成本運營。村鎮(zhèn)污水治理產業(yè)鏈正逐步向下游延伸，村鎮(zhèn)污水治理綜合服務商的比重正在逐步增加。設備制造材料生產工程建設運營投資料制造及工程建設領域，處于產業(yè)鏈的中上游部分。

設計6

1.4九宮格分析

E20

研究院利用“環(huán)境產業(yè)九宮格”將環(huán)境領域從服務指向維度分為工業(yè)、市政、環(huán)境三大領域。工業(yè)領域，其商業(yè)模式以第三方治理為主，其服務的甲方為污染排放企業(yè)，政府只作為污染企業(yè)的監(jiān)管方。市政和環(huán)境領域，其服務的甲方一般為地方政府，政府采用購買服務（例如黑臭水體治理、村鎮(zhèn)污水治理）或特許經營（例如供水）方式參與環(huán)境治理。

村鎮(zhèn)污水治理領域其服務指向屬于市政領域，該領域的特點是具有穩(wěn)定的收費來源，即使用者付費，因此理想中的商業(yè)模式為政府采購污水治理服務，居民支付污水處理費，但在實際操作中，由于村鎮(zhèn)污水處理費收費較為困難，因此其同環(huán)境屬性，目前處于政府付費階段。圖

3

E20

環(huán)境產業(yè)九宮格72.

村鎮(zhèn)污水治理政策分析生態(tài)文明建設、兩山論等政策相繼出臺，為我國環(huán)保產業(yè)帶來足夠大的市場發(fā)展空間。但面對我國村鎮(zhèn)污水的點多、面廣、污染較為分散的現狀，落實其技術、運行機制、監(jiān)管機制及標準規(guī)范將是未來一段時間內村鎮(zhèn)污水治理需要切實解決的問題。在“十三五”開局之年，在建設美麗鄉(xiāng)村的需求背景下，國家將進一步完善村鎮(zhèn)污水治理領域的相關政策和體制，大力推進農村環(huán)境改善和區(qū)域綜合服務，村鎮(zhèn)污水治理領域將逐步走向成熟。此外，2017

年農村污水政策較

2016

年在發(fā)展方向上并沒有顯著差別，仍以建設美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務均等化、全國農村環(huán)境連片整治示范為主要方向?？傮w思路和主要目標仍是以環(huán)保部部長陳吉寧在

2015

年提出的：以改善農村環(huán)境質量為根本目標，著力解決損害人民群眾的突出環(huán)境問題，提高農村環(huán)境監(jiān)管能力，推動城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務均等化，推進農村經濟社會與環(huán)境保護協調發(fā)展?！?.1

村鎮(zhèn)污水治理政策發(fā)展歷程我國村鎮(zhèn)污水政策發(fā)展經歷了三個發(fā)展階段，即起步階段、發(fā)展階段和快速發(fā)展階段：第一階段，在

2005

年-2008

年為起步階段，在此階段，國家剛剛開始重視農村環(huán)境保護問題，在農村環(huán)境治理方面開啟“頂層設計”，但尚未提出具體的實施辦法?！蛾P于推進社會主義新農村建設的若干意見》等有關農村污染治理的政策的出臺，引導著農村環(huán)境治理產業(yè)的發(fā)展；第二階段，2008

年-2015

年為發(fā)展階段，此階段政策不斷完善，隨之對農村保護的專項資金增多，此階段中央財政累計投入

315

億元，帶動了

7.8

萬個村莊開展環(huán)境綜合整治工作，是資金配套和示范建設的階段。此外，國家也開啟“以評促建”，倡導“農村環(huán)境連片整治”，并以“改善農村人居環(huán)境”為目標；第三階段，2016

年起，在國家政策的引領下，經過十多年的發(fā)展，村鎮(zhèn)污水處理領域迎來了快速發(fā)展階段，在此期間各項政策及機制完善、大力推進和區(qū)域綜合服務。

圖

4

村鎮(zhèn)污水發(fā)展階段

進入村鎮(zhèn)污水的快速發(fā)展階段后，加之生態(tài)文明建設的背景，我國在《關于加快推進生態(tài)建設的意見》中提出了加快美麗鄉(xiāng)村建設，并加大農村污水處理力度。另外，《水污染防治行動計劃》（以下簡稱“水十條”）也提出“十三五”期間我國農村環(huán)境治理的目標，即以縣級行政區(qū)為單元，實行農村污

89水處理統一規(guī)劃、統一建設、統一管理。深化“以獎促治”政策，實施農村清潔工程，開展河道清淤疏浚，推進農村環(huán)境的連片整治。今后我國的村鎮(zhèn)污水治理將以環(huán)境質量改善為導向，以“美麗鄉(xiāng)村”、“加大農村污水處理力度”、“改善農村環(huán)境質量”、“城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務均等化”為核心。2.2需求政策1)

“兩大規(guī)劃”引領村鎮(zhèn)污水治理市場落地“十二五”時期以來，我國全面推進農村環(huán)境綜合治理工作，生態(tài)文明、美麗鄉(xiāng)村的建設要求將促進村鎮(zhèn)污水處理快速發(fā)展。村鎮(zhèn)污水作為污水處理的“老大難”問題，任務艱巨，在國家的一系列規(guī)劃下，將迎來更大的市場?！笆濉逼陂g我國出臺了一系列規(guī)劃，并提出相應的村鎮(zhèn)污水處理的目標，但在“十二五”收官之年，仍存在污水配套管網建設滯后及設施建設不平衡等問題?；诖?，在“十三五”開局之年，國家繼續(xù)出臺“十三五”規(guī)劃，在有效實現生態(tài)文明及美麗鄉(xiāng)村建設的同時，有效驅動村鎮(zhèn)污水治理發(fā)展。a)

《十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》（征求意見稿）與《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》相比，《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》（征求意見稿）提出到2020

年建制鎮(zhèn)污水處理率達到

70%，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成，“十二五規(guī)劃”中，對建制鎮(zhèn)的要求是，2015

年建制鎮(zhèn)污水處理率平均達到

30%。此外，“十三五規(guī)劃”中提出在“十三五”期間，建制鎮(zhèn)新增污10水配套管網規(guī)模

28750

公里，建制鎮(zhèn)新增污水處理規(guī)模

1062.4

萬立方米/日，“十二五規(guī)劃”中，這一數據分別為

32989

公里及

955

萬立方米/日。b)

《全國農村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》2016

年

12

月，環(huán)境保護部與財政部共同發(fā)布了《全國農村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》，與《全國農村環(huán)境綜合整治“十二五”規(guī)劃》相比，各方面均有較大進步，并為“十三五”期間我國農村生活污水的治理指明了方向。從重點整治范圍上看，“十二五”規(guī)劃主要針對重點河流沿岸以及部分特區(qū)，而“十三五”規(guī)劃重點關注“好水”和“差水”周邊村莊，優(yōu)先整治南水北調東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經濟帶三大區(qū)域，針對性更強，其中提出“十三五”時期的三大優(yōu)先整治區(qū)域，包括南水北調東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經濟帶，涉及

880

個縣（市、區(qū)）8.14

萬個建制村，約占全國市場的

58%。從推行力度上看，“十二五”提出到

2015

年，完成

6

萬個建制村的環(huán)境綜合整治任務；而“十三五”要求到

2020

年新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13

萬個，“十三五”為“十二五”規(guī)劃目標的兩倍，推行力度較大。從整治內容上看，“十二五”著重于畜禽養(yǎng)殖污染防治、農業(yè)面源污染防治以及農村生態(tài)示范工程的建設，而“十三五”除了對“十二五”提出的內容進行整治外，還對污水處理以及飲用水水源地保護較為重視。11

從執(zhí)行措施上看，“十三五”規(guī)劃鼓勵在農村生活垃圾和污水處理領域采取

PPP

模式，完善商業(yè)模式，并且要求將項目成效評估考核的權利由地方上收到中央，表明了整治力度與決心。2)

排放標準是村鎮(zhèn)污水市場釋放的關鍵點

2017

年

4

月，住建部發(fā)布《農村生活污水處理設施技術標準（征求意見稿）》，該技術標準適用于人口在

5000

人以下行政村、自然村以及分散農戶新建、擴建和改建的生活污水處理設施的設計、建設和運行維護管理。并針對設計水量和水質、污水收集系統、污水處理、配套設施、施工和驗收、運行和維護等內容進行了標準化。提倡村鎮(zhèn)生活污水的綜合利用，并提倡優(yōu)先考慮農村生活污水的資源化，以因地制宜為原則選擇污水處理技術與工藝，要求實現污水的原位消納和資源化利用，為農村人居環(huán)境改善提供了保障。

但針對村鎮(zhèn)污水排放標準，國家還沒有出臺相關規(guī)范文件，僅在技術指南中提到，農村生活污水排放按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)執(zhí)行。此標準首次發(fā)布為

2002

年，于

2015

年

11

月對其進行修訂并發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準(征求意見稿)》。表

1

基本控制項目最高允許排放濃度（日均值）

單位

mg/L

由于國家層面還沒有出臺村鎮(zhèn)污水的排放標準，造成地方工藝確定和建設標準困難等問題，對于工程方面也缺乏統一的技術標準規(guī)范。因此，各個地方根據當地的實際情況，相繼制定并出臺了相關的農村污水排放標準，地方標準的制定總體參考了《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》

(GB18918-2002)，各個地方標準主要可分為兩種：一是按受納水體環(huán)境功能分類分級，高功能嚴要求，如北京、山西、寧夏；二是按污水處理模式和規(guī)模分級，集中處理高要求，分散處理低要求，如浙江、河北、福建。

北京《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（DB/890-2012）

排入北京市Ⅱ類、Ⅲ類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行

A

排放限值，排入北京市

IV、V

類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行

B

排放限值。從北京農村生活污水處理廠排放限值來看，北京農村生活污水排放標準高于國家城鎮(zhèn)污水處理廠的排放標準，且高于其他地方的農村污水排放標準。

12

福建《農村村莊生活污水排放標準》(征求意見稿)

福建省于

2011

年發(fā)布了《農村村莊生活污水排放標準》(征求意見稿)，在標準中，一級標準和二級標準與國家標準相同，但三級標準低于國家標準。根據受納水體的水域環(huán)境功能、受保護目標、農村類型以及污水處理方式，將控制項目標準值分為一級標準、二級標準、三級標準。一級標準又分為

A標準和

B

標準。根據農村的經濟狀況、基礎設施、自然環(huán)境條件，福建標準也將農村劃分為發(fā)達型、較發(fā)達型以及欠發(fā)達型三種農村類型，并執(zhí)行相應的水質指標：當出水排入國家和省確定的重點流域及湖泊、水庫等封閉、半封閉水域時，或者位于水源保護區(qū)、自然保護區(qū)和風景名勝區(qū)，或者位于環(huán)境容量小、生態(tài)環(huán)境脆弱容易發(fā)生嚴重環(huán)境污染問題而需要采取特別保護措施的地區(qū)，執(zhí)行一級標準的

A

標準；對于發(fā)達型、較發(fā)達型農村，當出水排入

GB3838

地表水Ⅲ類功能水域（劃定的飲用水源保護區(qū)和游泳區(qū)除外）、GB3097

海水二類功能水域時，采用污水集中處理方式的執(zhí)行一級標準的

B

標準，采用污水分散處理方式的執(zhí)行二級標準；對于欠發(fā)達型農村，當出水排入

GB3838

地表水Ⅲ類功能水域（劃定的飲用水源保護區(qū)和游泳區(qū)除外）、GB3097

海水二類功能水域時，執(zhí)行二級標準；當出水排入

GB3838

地表水Ⅳ、Ⅴ類功能水域或

GB3097

海水三、四類功能海域時，執(zhí)行三級標準。

寧夏《農村生活污水排放標準》(DB64/T700-2011)

寧夏在

2011

年發(fā)布了我國第一個地標《農村生活污水排放標準》

13（DB64/T700-2011），農村生活污水排放標準總體有所降低，但是控制指標基本與國家的一致。據受納水體的不同，寧夏標準對農村生活污水污染物標準值分為三級：一級標準為直接排入《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838)III

類功能水域(劃定的飲用水水源保護區(qū)和游泳區(qū)除外)和湖、庫等封閉或半封閉水域；二級標準為直接排放及回用為雜用水；三級標準為直接回用于農田灌溉。這幾級標準均低于國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》相對應的同級限值。

山西《農村生活污水處理設施污染物排放標準》(DB14/726-2013)

山西省環(huán)保廳于

2012

年發(fā)布《山西省農村生活污水排放標準》（征求意見稿），發(fā)布后將作為強制性標準實施。山西的農村生活污水處理設施污染物排放標準低于國家標準限制，且控制指標有所減少。標準結合山西省農村生活污水治理狀況，規(guī)定農村地區(qū)設計規(guī)模不大于

500m3/d

的生活污水處理設施水污染物的排放分為一級、二級和三級標準，且分別對應于不同的排放水體類別：出水排入

GB3838

規(guī)定的地表水Ⅲ類功能水域(劃定的飲用水水源保護區(qū)和游泳區(qū)除外)時，執(zhí)行一級標準；出水排入

GB3838

規(guī)定的地表水Ⅳ類、Ⅴ類功能水域時，執(zhí)行二級標準；出水排入水塘、水渠等農業(yè)灌溉水體，回用于旱作農田灌溉時，執(zhí)行三級標準；出水回用于旱作農田灌溉之外的其他用途時，按照相應標準執(zhí)行。

河北《農村生活污水排放標準》(DB13/2171-2015)

河北省于

2015

年發(fā)布了《農村生活污水排放標準》，該標準具有強制性，

14發(fā)布實施后要求農村地區(qū)采取必要的治理技術和設施，使污染物排放必須達到規(guī)定的排放限值要求。河北的農村生活污水排放以及標準和二級標準與國家城鎮(zhèn)標準相同，僅在三級標準中降低。在河北標準中，根據農村的經濟狀況、基礎設施、自然環(huán)境條件，把農村劃分為發(fā)達型、較發(fā)達型以及欠發(fā)達型三種農村類型，并執(zhí)行相應的水質指標：排入國家、省確定的重點流域及湖泊、水庫等封閉、半封閉水域，或引入稀釋能力較小的河湖作為景觀用水和一般用水等用途，以及不能匯入地表水系，執(zhí)行一級

A

標準；對于發(fā)達、較發(fā)達型農村，當出水排入

GB3838

地表水Ⅲ類功能水域(劃定的飲用水水源保護區(qū)和游泳區(qū)除外)、GB3097

海水Ⅱ類功能水域時，執(zhí)行一級

B

標準；對于欠發(fā)達農村，當出水排入

GB3838

地表水Ⅲ類功能水域(劃定的飲用水水源保護區(qū)和游泳區(qū)除外)、GB3097

海水Ⅱ類功能水域時，執(zhí)行二級標準；當出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ類功能水域或GB3097海水Ⅲ、Ⅳ類功能海域時，執(zhí)行三級標準。

浙江《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》(DB33/973-2015)

浙江省

2015

年發(fā)布《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》，浙江的農村生活污水處理設施水污染物排放標準較為簡單的，只有

7

個指標，指標量顯著減少，不再對

BOD、TN、LAS、色度等指標進行規(guī)定，COD

和國家城鎮(zhèn)標準相同，但尚未達到污水回用。標準規(guī)定：現有設施水污染物排放按照設計標準執(zhí)行相關限值要求；位于重要水系源頭、重要湖庫集水區(qū)等水環(huán)

15境功能重要地區(qū)和水環(huán)境容量較小的平原河網地區(qū)的建設設施執(zhí)行一級標準；位于其他地區(qū)的執(zhí)行二級標準；執(zhí)行一級標準的地域范圍由縣級人民政府確定。

我國目前沒有針對農村污水的排放標準，目前大部分仍執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》，數據如下，

數據來源：E20

數據中心

圖

5

鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目排放標準占比

但該標準的制定主要考慮大、中城市的水環(huán)境狀況，在對農村污水處理實施過程中可能會造成監(jiān)管能力不足、監(jiān)管困難，以及農村生活污水處理運維資金無保障的困境。農村與城市在水質水量和經濟技術上都有很大差距，污水處理工藝也有很大差別，強行要求農村污水執(zhí)行城鎮(zhèn)排放標準，對農村污水處理工藝的本質特征、設計水平和運行水平有很高要求，同時也是一項沉重的經濟負擔。因此，E20

研究院認為，在目前農村環(huán)境市場不管釋放的情況下，國家將制定出臺農村生活污水排放標準，加速釋放農村污水治理的市場。

16173)

政策引導村鎮(zhèn)污水治理走向效果時代2015

年國務院《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》中提出加快美麗鄉(xiāng)村建設，加大農村污水處理力度，力求達到村鎮(zhèn)污水治理的效果?！蛾P于創(chuàng)新農村基礎設施投融資體制機制的指導意見》，提出要進一步理順農村污水垃圾處理管理體制，鼓勵實施城鄉(xiāng)生活污水“統一規(guī)劃、統一建設、統一運行、統一管理”集中處理與農村污水“分戶、聯戶、村組”分散處理相結合的模式?！端廴痉乐涡袆佑媱潯罚ê喎Q“水十條”）的提出，將加快我國農村環(huán)境綜合整治，并實行村鎮(zhèn)污水處理統一規(guī)劃、建設、管理，推動農村環(huán)境的連片治理。到

2020

年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村

13

萬個。雖然“水十條”提出要加強治理村鎮(zhèn)污水，但并未提出具體的考核，對村鎮(zhèn)污水的治理效果將是個較大難題。為加快實現改善農村環(huán)境質量，同年環(huán)保部、財政部發(fā)布《關于加強“以獎促治”農村環(huán)境基礎設施運行管理的意見》（環(huán)發(fā)?2015?85

號），確保設施要“建成一個、運行一個、見效一個”。通過開展摸底調查及監(jiān)理健全檔案資料切實掌握底數；在嚴格落實管理責任中，縣級政府是落實“以獎促治”政策的責任主體，負責本轄區(qū)內設施運行管理工作；實施承諾制度，且從

2015年起，各縣(市、區(qū))政府在申請中央、省級農村環(huán)保資金項目時，須出具《落實運行維護保障措施承諾函》。此外，2016

年發(fā)布《培育發(fā)展農業(yè)面源污染治理、農村污水垃圾處理市18場主體方案》（環(huán)規(guī)財函?2016?195

號），基于以環(huán)境質量改善為目標，建立的“以效付費”機制，將環(huán)境“領跑者”制度引入到農業(yè)農村環(huán)境治理領域；并健全回報機制，完善各級財政資金、村集體資金和居民付費相結合的費用分攤機制以及縣級政府資金缺口兜底的保障機制。以大力推進我國村鎮(zhèn)污水處理，以迎來村鎮(zhèn)污水治理的效果時代。4)

技術政策為市場釋放提供基礎在國家層面，為推進農村生活污水治理，環(huán)保部在

2010

年發(fā)布了《農村生活污染防治技術政策》，住建部在

2010

年編制了東北、華北、東南、中南、西南、西北六個地區(qū)的農村生活污水處理技術指南。不同地區(qū)的農村生活污水特征與排放要求、排水系統、農村生活污水處理技術、農村生活污水處理工藝選擇等都會有所不同，在國家宏觀政策背景的引領下，不同地區(qū)選擇不同技術進行治理，加快對市場需求的釋放。2.3

交易政策為了更好地讓市場在資源配臵中發(fā)揮決定性的作用，財政部、發(fā)改委等多部委發(fā)布了一系列的指導政府和社會資本合作模式的政策及辦法，如《關于規(guī)范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》、《關于推進開放性金融支持政府和社會資本合作有關工作的通知》、《基礎設施和公用事業(yè)特許經營管理辦法》、《關于推進水污染防治領域政府和社會資本合作的實施意見》等多項

PPP

相關政策，推動

PPP

模式落地，到目前為止，PPP

模式廣泛應用于基19礎設施建設、公共服務等領域。住建部發(fā)布的《關于請做好農村生活污水治理示范縣項目對接工作的函》，要在全國

100

個縣（市、區(qū)）開展全國農村生活污水治理示范，一系列政策的出臺明確了政府對村鎮(zhèn)污水

PPP

處理處臵的決心。如上文所講述的

E20“環(huán)境產業(yè)九宮格”分析，行業(yè)性質決定商業(yè)模式，村鎮(zhèn)污水治理屬于地方政府采用購買服務的方式參與到環(huán)境治理中。

PPP

模式的利用可以為農村污水處理行業(yè)提供資本與金融的保障，助力農村污水治理的快速發(fā)展。在福建省住建廳、財政廳關于《鼓勵社會資本投資鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農村生活污水處理

PPP

工程包的實施方案》提出，以設區(qū)市或縣（市、區(qū)）為單位，將轄區(qū)內的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施、配套官網、污泥處理以及村莊集中式處理項目、流域綜合治理項目整合組成一個或若干個工程包項目，采用

PPP

模式，引入社會資本；鼓勵實行廠網一體化投資和運營；并提出新建項目要“強制”應用

PPP

模式。但在實際的村鎮(zhèn)污水

PPP

模式中，在政府運營或委托運營中，由于工程和運營分離，治理效果難以保證，且由于政府的資金支持有限，管網建設不足嚴重阻礙了村鎮(zhèn)污水治理的有效實施。因此，E20

研究院分析，打捆

PPP

適合村鎮(zhèn)污水治理項目和廠網一體化的

PPP

項目將得到快速發(fā)展。2.4

投融資政策近年來，國家在積極探索農村污水處理的運作模式，分為以下幾個階段：202008

年-2009

年，農村環(huán)境治理運營方式主要為“以獎促治”，即農村開展整治并達到效果后，中央會以資金進行獎勵；從

2010

年開始，財政部、環(huán)保部等部門聯合開展農村環(huán)境“連片整治”專項工作；2010-2013

年，國家以“連片整治”為主，重點解決突出環(huán)境問題，并逐步摸索經驗，中央財政直接投入近

170

億元，帶動地方財政投入超過

160

億元；同時，國家支持“連片整治”執(zhí)行效果好、且具備相應財政實力的省份開展“拉網式全覆蓋”運營方式，并把寧夏、江蘇、重慶作為三個試點地區(qū)，中央及省級共投入

60.4

億元資金整治農村環(huán)境。此外，其他地區(qū)也在加大投入，例如江西省

2015

年

8

月撥付

1.92

億元專項資金，縣級財政以不低于

1:1

的比例配套，進行百強中心鎮(zhèn)污水處理設施建設。中央政府對于農村環(huán)境問題的直接資金主要來自中央財政

2008

年起設立的《農村環(huán)境保護專項資金》，2011

年累計下撥

80

億元，2012

年為

55

億元，2013

年為

60

億元，2014

年為

55

億元。截止到

2015

年底，國務院總計投入305

億元專項資金在

23

個?。▍^(qū)、市）開展農村環(huán)境連片整治示范，支持

7萬個村莊實施環(huán)境綜合整治。而地方政府的資金來自省市區(qū)縣各級政府的配套資金，區(qū)域間差異較大。此外，中央及升級資金多用于設施建設，而設施體系的運營維護多有區(qū)縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)等地方政府給予配套。在村鎮(zhèn)污水處理的資金問題中，國務院辦公廳印發(fā)的《關于創(chuàng)新農村基礎設施投融資體制機制的指導意見》中強調，在投融資方面，允許地方政府發(fā)21行一般債券支持農村道路建設，發(fā)行專項債券支持農村供水、污水垃圾處理設施建設，探索發(fā)行縣級農村基礎設施建設項目集合債。要求探索建立農村污水垃圾處理統一管理體制，切實解決多頭管理問題。鼓勵實施城鄉(xiāng)生活污水集中處理與農村污水分散處理相結合的模式。

但在目前國家在村鎮(zhèn)污水處理方面的扶持力度仍然不夠。村鎮(zhèn)污水處理設施多依靠國家和地方的“以獎促治”政策支持，但并沒有設立村鎮(zhèn)污水專項資金，現有的農村環(huán)境綜合治理資金用于村鎮(zhèn)污水處理的費用偏少；在補貼中還存在重建設輕運營現狀，財政補貼多用于設施建設。村鎮(zhèn)污水治理仍需要政府引導以盤活村鎮(zhèn)污水治理市場。3.

市場分析

在政策、資金助力下，近年來我國村鎮(zhèn)污水處理市場發(fā)展較快，但據

E20研究院調研，我國的大部分農村地區(qū)污水仍處于無人治理的狀態(tài)，污水處理率不足

10%，分散式設備有效運行率不足

20%。2016

年，在環(huán)境效果、環(huán)境質量考核趨嚴的大背景下，國家對農村綜合環(huán)境整治的力度不斷加大，“十三五”期間農村污水治理需求將被快速釋放。3.1市場現狀1)

建設投入：排水占總建設投入比例基本不變，污水占比明顯增加

據

E20

研究院數據顯示，2016

年鄉(xiāng)鎮(zhèn)年建設投入達到

7096

億元，繼續(xù)呈現繼

2013

年以來的下降態(tài)勢。鄉(xiāng)鎮(zhèn)排水投入為

254

億元，污水處理投入

145億元，兩者均保持勻速增長狀態(tài)，數據見下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。注：污水建設投入屬于排水建設投入的一部分。

圖

6

鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設投入分析（2010-2016）

22

投資占比方面，鄉(xiāng)鎮(zhèn)排水投入占總建設投入的比例為

3.58%，與

2015

年相比，增長

0.29%，繼續(xù)保持穩(wěn)步上升態(tài)勢，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水投入占比增速明顯高于排水投入的比例增速，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

7

鄉(xiāng)鎮(zhèn)投入占比分析（2010-2016）

村建設投入方面，2016

年村建設投入達到

8213

億元，村排水投入

258

億元，污水處理投入

137

億元，均保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

8

村鎮(zhèn)投入分析（2013-2016）

2324

村投入占比方面，2016

年村排水投入占總建設投入的

3.14%，與

2015

年相比增加

0.51%，污水投入占排水投入的比例為

53.28%，村污水投入比例的增速高于排水比例增速，且高于城鎮(zhèn)污水投入比例的增速，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

9

村鎮(zhèn)投入占比分析（2013-2016）2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水的處理比例增速明顯高于村

據

E20

研究院數據顯示，2016

年鄉(xiāng)鎮(zhèn)對生活污水進行處理的個數為

6214個，比例為

18.8%，與

2015

年相比處理比例增長

2.6%，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

10

鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理比例分析（2013-2016）

村處理方面，2016

年村對生活污水進行處理的個數為

69839

個，處理比例

12.8%，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理比例

18.8%相比明顯偏低，且增幅略小，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

11

村生活污水處理比例分析（2013-2016）

25263)

村鎮(zhèn)污水處理裝臵能力增速略高于污水廠

處理能力方面，據

E20

研究院數據顯示，2016

年村鎮(zhèn)污水廠污水處理能力達到

1527

萬立方米/日，與

2015

年相比，增幅

5.8%。2016

年村鎮(zhèn)污水廠個數達

3530

個，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

12

村鎮(zhèn)污水處理廠能力及個數分析（2010-2016）

污水處理裝臵方面，E20

研究院數據顯示，2016

年污水處理裝臵處理能力

1315

萬立方米/日，低于污水處理廠處理能力

212

萬立方米/日，村鎮(zhèn)污水的集中處理占比略高于裝臵分散處理，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

13

村鎮(zhèn)污水處理裝置能力及個數分析（2010-2016）4)

村鎮(zhèn)污水處理能力增速高于排水管網增速

據

E20

研究院數據顯示，2016

年村鎮(zhèn)排水管道長度達到了

19

萬公里，排水暗渠長度達到

10.1

萬公里，排水管道及排水暗渠保持勻速增長，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

14

村鎮(zhèn)污水排水管道及暗渠長度（2010-2016）

2728

“十二五”前期，污水廠處理能力增速明顯高于排水管道長度增速，此現象在“十二五”末期才得到重視，2015

年起該比例出現反轉跡象。因此，村鎮(zhèn)污水廠出現“曬太陽”現象與排水管道供給不足具有相關性，數據如下圖。數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。

圖

15

村鎮(zhèn)污水廠處理能力增速與排水管網比較（2011-2016）

處理裝臵方面，與排水管道情況相同，由于處理裝臵的能力增長快于排水暗渠增長，因此部分處理裝臵會出現“建而不能用”的狀態(tài)。此外，據調研排水裝臵多為村自行運營，污水處理率不佳。29數據來源：住建部《中國城鄉(xiāng)建設統計年鑒》，E20

研究院數據庫。圖

16

村鎮(zhèn)污水處理裝置處理能力增速與排水暗渠比較（2011-2016）3.2市場空間預測—1400

億村鎮(zhèn)污水治理市場注：由于管網是不可經營的資產，一般由政府出資建設，所以本報告中市場空間預算沒有涉及管網投資費用。據

E20

研究院分析，村鎮(zhèn)

2016

年污水處理廠處理能力達

1527

萬立方米/日，而分散裝臵的處理能力達

1315

萬立方米/日；到

2020

年，污水處理廠處理能力將達到

2162

萬立方米/日，分散式污水處理裝臵處理能力有望達到

2254萬立方米/日。

“十三五”期間，村鎮(zhèn)污水處理廠投資將達到

720

億元，分散式污水處理裝臵投資達

650

億元。運營方面，根據

E20

調研結果，2016

建制鎮(zhèn)污水處理廠（站）負荷率約為

50%，而分散裝臵的負荷率約為

70%左右。若集中污水處理廠運營費用按0.7

元/噸，分散裝臵按

0.2

元/噸來計算，預計

2020

年，村鎮(zhèn)污水處理廠所需運營費達

28

億元，分散處理裝臵運營投資將達

11.5

億元。304.

技術分析隨著我國農村污水處理市場的不斷釋放，對處理技術也提出了更高的要求。中國在農村污水處理方面開展了多年的研究，目前在市場上也取得了一定的成績。雖然目前國內市場農村污水處理技術有很多，但是在選擇技術的時候，要本著實用、合理、低能耗和低運行費用的原則來進行選擇。根據農村污水特點，其處理模式可分為農村污水集中處理項目和農村污水分散處理項目。接下來對不同的處理模式和技術進行詳細的描述。農村污水集中處理項目包括污水處理廠（站）和大型人工濕地，其中污水處理廠（站）適用的工藝包括傳統活性污泥法、A/O

法、A2/O

法、氧化溝法、生物接觸氧化法、SBR

法和

MBR

法。大型人工濕地包括表流人工濕地、水平潛流人工濕地和垂直潛流人工濕地。分散式處理項目適用的工藝包括小型人工濕地、土地處理、穩(wěn)定塘、凈化沼氣池和小型一體化污水處理裝臵。技術成本方面，污水處理廠（站）各類技術基礎設施投資中，在出水標準都達到一級

B

條件下，

MBR

法的噸水投資均較其他污水處理技術高，其不同處理規(guī)模下的噸水投資范圍為

2800

元-5200

元之間。大型人工濕地的基礎設施投資中，以垂直潛流人工濕地的投資較高，出水標準在一級

B

條件下，其噸水投資參考標準范圍在

2200

元-4500

元之間。在分散處理項目基礎設施建設中，以小型一體化污水處理裝臵的噸水投資相對較高，其不同處理規(guī)模的噸水投資參考標準范圍在

11000

元-39000

元之間。314.1村鎮(zhèn)生活污水集中處理技術分析4.1.1

集中式污水處理廠（站）1)

技術介紹a)

傳統活性污泥法活性污泥系統由曝氣池、二沉池和污泥回流管線及設備三部分組成。可以分為好氧活性污泥和厭氧顆?；钚晕勰唷Ｆ涔に囋碇饕浅醮纬恋砗蟮膹U水與二沉池回流的活性污泥混合后進入曝氣池，大約曝氣

6

小時，進水與回流污泥通過擴散曝氣或機械曝氣作用進行混合。流動過程中，有機物經過吸附、絮凝和氧化作用等作用被去除。一般地，從曝氣池流出的混合液在二沉池沉淀后，沉淀池內的活性污泥以進水量的

25～50%返回曝氣池（即污泥回流比為

25～50%）。這種方法常用于低濃度生活污水處理，對沖擊負荷很敏感。生化需氧量（BOD5）的去除率達

85～95%。b)

A/O

法A/O

工藝法，也叫厭氧好氧工藝法。它除了可去除廢水中的有機污染物外，還可同時去除氮、磷，對于高濃度有機廢水及難降解廢水，在好氧段前設臵水解酸化段，可顯著提高廢水可生化性。在缺氧段異養(yǎng)菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸，使大分子有機物分解為小分子有機物，不溶性的有機物轉化成可溶性有機物，當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，異養(yǎng)菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化（有機鏈上的

N

或氨基酸中的氨基）游離出氨（NH3、NH4+），在充足供氧條件下，自養(yǎng)菌的硝化作用將

NH3-N（NH4+）氧化為NO3-，通過回流控制返回至

A

池，在缺氧條件下，異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態(tài)氮（N2）完成

C、N、O

在生態(tài)中的循環(huán)，實現污水無害化處理。c)A2/O

法

A2O

生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合。該工藝處理效率一般能達到：

BOD5和SS為90%~95%，總氮為

70%以上，磷為

90%左右，一般適用于要求脫氮除磷的大中型城市污水廠。但

A2/O

工藝的基建費和運行費均高于普通活性污泥法，運行管理要求高，所以對目前我國國情來說，當處理后的污水排入封閉性水體或緩流水體引起富營養(yǎng)化，從而影響給水水源時，才采用該工藝。d)

氧化溝法

氧化溝工藝是一種利用循環(huán)式混合曝氣溝渠來處理污水的簡易污水處理技術。通常采用延時曝氣，連續(xù)進出水，不需設初沉池。另外，所產生的微生物污泥在污水曝氣凈化的同時得到穩(wěn)定，不需專門設臵污泥消化池，大大簡化了處理設施。其曝氣池呈封閉的環(huán)形溝渠形，池體狹長，曝氣裝臵多采用表面曝氣器。污水和活性污泥的混合液通過曝氣裝臵特定的定位布臵而產

32生曝氣和推動，在閉合渠道內做不停的循環(huán)流動，污泥在推流作用下呈懸浮狀態(tài)，得以與污水充分混合、接觸，最后通過二沉池或固液分離器進行泥水分離，使污水得到凈化。e)生物接觸氧化法

生物接觸氧化法其技術實質是在生物反應池內充填填料，已經充氧的污水浸沒全部填料，并以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜，污水與生物膜廣泛接觸，在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下，污水中有機污染物得到去除，污水得到凈化。生物接觸氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特點，池內的生物固體濃度（5~10g/l）高于活性污泥法和生物濾池，具有較高的容積負荷（可達

2.0~3.0kgBOD5/m3.d），另外接觸氧化工藝不需要污泥回流，無污泥膨脹問題，運行管理較活性污泥法簡單，對水量水質的波動有較強的適應能力。f)SBR

法

SBR

是序列間歇式活性污泥法（Sequencing

Batch

ReactorActivated

SludgeProcess）的簡稱，是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術，又稱序批式活性污泥法。與傳統污水處理工藝不同，SBR

技術采用時間分割的操作方式替代空間分割的操作方式，非穩(wěn)定生化反應替代穩(wěn)態(tài)生化反應，靜臵理想沉淀替代傳統的動態(tài)沉淀。它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作，SBR

技術的核心是

SBR

反應池，該池集均化、初沉、生物降解、二沉

3334等功能于一池，無污泥回流系統。g)

MBR

法

MBR

污水處理是現代污水處理的一種常用方式，其采用膜生物反應器技術是生物處理技術與膜分離技術相結合的一種新技術，取代了傳統工藝中的二沉池，它可以高效地進行固液分離,得到直接使用的穩(wěn)定中水。又可在生物池內維持高濃度的微生物量，工藝剩余污泥少，極有效地去除氨氮，出水懸浮物和濁度接近于零，出水中細菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面積小。70

年代在美國、日本、南非和歐洲許多國家就已開始將膜生物反應器用于污水和廢水處理的研究工作。其水源取自生活污水（如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、廚房排水、廁所排水等和冷卻水。2)

技術成本分析a)

基礎設施建設

農村集中污水處理廠（站）基礎設施建設總投資參考標準（含預處理系統、生化處理系統及輔助配套系統）見表

2。各類技術基礎設施投資中，在出水標準都達到一級B條件下，MBR法的噸水投資均較其他污水處理技術高，其投資范圍為

2800

元-5200

元。農村集中污水處理廠（站）投資參考比例如表

3

所示。35表

2

農村集中污水處理廠（站）總投資參考標準

數據來源：農村生活污水處理項目建設與投資指南

表

3

農村集中污水處理廠（站）投資參考比例

數據來源：農村生活污水處理項目建設與投資指南b)

運行維護管理費用

農村集中污水處理廠（站）各類工藝的噸水運行費參考標準主要集中在0.5

元-1.3

元。在出水標準達到一級

B

的條件下，A2/O

法的運行費相對較高，在處理規(guī)模小于

100m3/d

時，噸水運行費參考標準在

1.0

元-1.3

元之間。運行費用參考標準詳見表

4。表

4

農村集中污水處理廠（站）運行費用參考標準

數據來源：農村生活污水處理項目建設與投資指南4.1.2

大型人工濕地1)技術介紹

人工濕地是

20

世紀

70

年代發(fā)展起來的一種污水處理技術，是由人工建造和控制運行的與沼澤地類似的地面，將污水、污泥有控制的投配到經人工建造的濕地上，按不同方式控制有效停留時間，并使污水沿著一定方向流動，在物理、化學、生物三者協同作用下，通過過濾、吸附、沉淀、離子交換、植物吸收和微生物降解等來實現水質凈化的目的，其作用機理包括吸附、滯留、過濾、氧化還原、沉淀、微生物分解、轉化、植物遮蔽、殘留物積累、蒸騰水分和養(yǎng)分吸收及各類動物的作用。

36a)

表流人工濕地

表流人工濕地具有自由水面，廢水在基質表面形成漫流，水位較淺，其水深一般為

0.1—0.6m，污水在濕地表面以一定深度緩慢流過，出水經溢流堰流出，只有小部分污水通過蒸發(fā)或下滲損失。表流人工濕地水流在基質上流過，所以不存在因基質堵塞而影響水力傳輸的問題，具有投資省、操作簡單、運行費用低等優(yōu)點，但也存在夏季容易滋生蚊蠅，處理負荷相對較低，去污能力有限等缺點。b)

潛流人工濕地

潛流人工濕地中污水在濕地床表面下基質中流動，利用基質攔截過濾、基質層微生物降解以及植物吸收等作用來凈化污水。潛流式濕地保溫效果好，衛(wèi)生條件也較好，能充分利用了濕地的空間，發(fā)揮植物、微生物和基質三者協同作用。因此，潛流型濕地在相同面積情況下處理能力得到大幅提高，是目前國際上研究和應用較多的一種濕地處理系統。其中水平潛流人工濕地的水流方向以水平為主導方向，污水緩慢地在濕地植物根系層流動；垂直潛流人工濕地的水流在基質層中主導方向以垂直為主，通常進水口設臵在濕地底部水流由下往上。2)

技術成本分析a)

基礎設施建設投資大型人工濕地的基礎設施投資中，以垂直潛流人工濕地的投資最高，出

3738水標準在一級

B

條件下，其噸水投資參考標準范圍在

2200

元-4500

元，具體基礎設施建設投資參考標準（含預處理系統及人工濕地系統）見表

5

所示，投資參考比例見表

6。

表

5

農村污水處理人工濕地投資參考標準b)數據來源：農村生活污水處理項目建設與投資指南

表

6

農村污水處理人工濕地投資參考比例數據來源：農村生活污水處理項目建設與投資指南

運行維護管理費用

人工濕地運行費用一般為

0.25～0.80

元/噸水，主要包括材料費、人工費和設備費等。

4.2村鎮(zhèn)生活污水分散處理技術1)

技術介紹a)小型人工濕地

小型人工濕地建設內容包括前處理（三格化糞池、沼氣池等）、濕地池體、填料、植物和布水系統。采用小型人工濕地處理生活污水，其建設面積與服務人口比例約為

0.1～4.0m2/人。b)土地處理

土地處理根據污水的投配方式及處理過程的不同，可以分為慢速滲濾、快速滲濾、地表漫流和地下滲濾四種類型。主要建設內容包括污水預處理、土地滲濾床、防滲層、種植植物和出水收集井等。采用土地處理系統處理生活污水，其建設面積與服務人口比例約為

0.36～4.50m2/人。c)穩(wěn)定塘

穩(wěn)定塘主要是利用天然池塘，經過人工適當修整，并設臵圍堤和防滲層。在常規(guī)穩(wěn)定塘的基礎上，可向塘內投加生物膜填料，添加鼓風曝氣裝臵，或設臵前臵厭氧塘等提高處理效果。采用穩(wěn)定塘系統處理生活污水，其建設面積與服務人口比例約為

0.8～1.6m2/人。d)凈化沼氣池

生活污水凈化沼氣池主要建設內容包括池體和設備。池體包括預處理區(qū)、前處理區(qū)、后處理區(qū)，其中預處理區(qū)包括格柵井和沉砂池，前處理區(qū)由兩個

39立式圓柱形沼氣池組成，后處理區(qū)為上流式過濾器。工藝設備主要為過濾板，過濾板上需投放填料，主要包括卵石、碎石、粗砂、木炭等。凈化沼氣池建設應按照

NY/T

1702-2009

的有關要求進行。e)其他小型污水處理裝臵

主要為一體化生活污水處理裝臵，通常采用序批式活性污泥法（SBR）、膜生物反應器（MBR）、周期循環(huán)活性污泥法（CASS）等工藝，以內充填料的地下管道式或折流式反應器裝臵為處理設備。2)

技術成本分析a)基礎設施建設投資

農村生活污水分散式處理基礎設施建設投資參考標準如表

7

所示，在分散處理項目中，以小型一體化污水處理裝臵的噸水投資相對較高，其不同處理規(guī)模的噸水投資參考標準范圍在

11000

元-39000

元之間。

表

7

農村生活污水分散式處理工程投資參考標準數據來源：農村生活污水處理項目建設與投資指南

4041b)運行維護管理費用

小型人工濕地運行費用低于

0.1

元/噸水，土地處理運行費用低于

0.2

元/噸水，穩(wěn)定塘運行費用低于

0.1

元/噸水，凈化沼氣池運行費低于

0.2

元/噸污水，小型一體化裝臵運行費用為

0.1～0.8

元/噸水。

技術成本方面，從整體來看，集中處理項目技術的基礎設施建設成本要高于分散處理技術和大型人工濕地。其中在集中處理項目中，出水標準達到一級

B

條件下，又以

MBR

法的噸水投資相對較高，其不同處理規(guī)模的噸水投資范圍在

2800

元-5200

元之間。4.3技術占比分析

通過對村鎮(zhèn)污水小集中處理的

297

個項目分析，生物膜法占比最高為

36%，生物膜法包括了生物流化床、生物濾池以及生物轉盤三種。使用頻率次高的混合處理法，占比達

32%，而活性污泥和

MBR

占比相對較小，分別為

10%和

7%，數據如下圖。

數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

17

村鎮(zhèn)污水小集中處理技術占比

在占比為

32%的小集中混合技術（包含兩種及兩種以上技術）處理項目中，活性污泥法被使用的頻次最高達

87%，其次為生物膜法

58%。數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

18

村鎮(zhèn)污水小集中處理混合技術分項占比

通過對

3489

個村鎮(zhèn)分散式處理項目分析，生物膜法亦為分散式處理技術

42的主要方法，其明顯差別為，分散式技術中出現人工濕地占比，且

MBR

占比高于小集中項目。數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

19

村鎮(zhèn)污水分散式處理技術占比

分散式技術混合占比的

23%中，包含了活性污泥、生物膜法及人工濕地中的兩種或兩種以上，其中，包含人工濕地的占比最高為

56%，其次為生物膜法

52%，活性污泥的占比略低為

44%。數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

20

村鎮(zhèn)污水分散式處理混合技術分項占比

43445.

業(yè)務模式分析

5.1村鎮(zhèn)污水治理業(yè)務模式現狀分析

通過對

297

個村鎮(zhèn)小集中項目分析可知，目前近一半項目的運營模式為政府不出錢建設、且不運營項目，即類

BOT

模式，占比為

48.1%，這與城鎮(zhèn)污水廠建設項目的商業(yè)模式基本類似，數據如下圖。數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

21

村鎮(zhèn)污水小集中處理運營模式分析

對于村鎮(zhèn)小集中項目中的，政府出錢但不運營項目，其主要商業(yè)模式為EPC+OM

或委托運營項目，其中

EPC+OM

占據了主導地位，占比高達

91.2%，數據如下圖。45數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

22

小集中處理之政府出錢建設但不運營項目商業(yè)模式分析

對于村鎮(zhèn)小集中項目中的，政府出錢政府運營項目，其主要商業(yè)模式為BT

或

EPC，其中

EPC

占據了主導地位，占比高達

95%，數據如下圖。數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

23

小集中處理之政府出錢建設政府運營項目商業(yè)模式分析46

通過對

3489

個村鎮(zhèn)分散式項目分析可知，目前一半以上項目的運營模式為政府出錢建設、但不運營項目，即類

EPC+OM

模式，占比為

63.51%，數據如下圖。數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

24

村鎮(zhèn)污水分散式處理運營模式分析

對于村鎮(zhèn)分散式項目中的，政府出錢但不運營項目，其主要商業(yè)模式為EPC+OM、委托運營或

BT+O

項目，其中

EPC+OM

占據了主導地位，占比高達

91.49%，另外，由于分散式裝備多用于村級污水處理，受資金限制，BT+O模式亦有顯現，數據如下圖。

\數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

25

分散式處理之政府出錢建設但不運營項目商業(yè)模式分析

對于村鎮(zhèn)分散式項目中的，政府出錢政府運營項目，其主要商業(yè)模式為BT

或

EPC，其中

EPC

占據了主導地位，占比高達

90.91%，該現象與村鎮(zhèn)小集中情況相同，數據如下圖。數據來源：E20

數據中心數據庫。

圖

26

分散處理之政府出錢建設政府運營項目商業(yè)模式分析

47485.2傳統類

EPC

模式存在問題分析目前，在農村污水處理領域，中央財政引導不夠，依靠國家補貼、“以獎促治”政策支持，主要用于設施建設，后期運行費用沒有來源。由于補貼環(huán)節(jié)重建設輕管理，地方財政負擔較重，導致很多地區(qū)農村污水治理工程“曬太陽”現象嚴重。在村鎮(zhèn)污水處理項目中，大多采用

EPC

模式，但采用

EPC

模式存在很多問題，多數項目質量無法保證。據

E20

研究院調研，山東某

200

萬噸的農村污水處理項目，采用

EPC

的模式政府購買工程的費用還不足

25

萬，這樣項目如何保證質量完成？據了解，山東地區(qū)農村污水處理項目實際運營率只有

2%左右，主要也是由于運營費用過高、水費收不上來、項目建設標準過高而無法使用導致的。另外，農村建成的污水處理廠，多數地區(qū)配套管網跟不上廠的建設。據調研，農村設施“廠管比”為

1:3

左右，如果污水廠投資

500

萬，那管網投資要達到

1500

萬，如果管網沒有資金支持，建立的“站”或者“廠”就會很難運轉，這對村鎮(zhèn)的政府來說是很大的負擔，所以現在很多地區(qū)存在農村污水處理設施“建而不用”現象，資源浪費嚴重。5.3

“區(qū)域打捆”PPP

模式成為趨勢隨著農村污水處理市場的進一步釋放，商業(yè)模式也逐步從賣設備、工程承包、EPC

或者分段來做向

PPP

模式、BOT

模式，或者混合模式轉變。近年來，國家也在提倡因地制宜的開展農村環(huán)境治理，鼓