頭豹研究院-企業(yè)競爭圖譜：2024年激光切割 頭豹詞條報(bào)告系列

aL企業(yè)競爭圖譜：2024年激光切割頭豹詞條報(bào)告系列許哲瑋·頭豹分析師工業(yè)制品/工業(yè)制造2024-09-06未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載工業(yè)制品/工業(yè)制造版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴制造業(yè)/專用設(shè)備制造業(yè)/電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程激光切割利用激光束高功率按照工作原理、激光器類型激光切割行業(yè)的特征包括：激光切割行業(yè)密度的性質(zhì)，將激光匯聚…的分類方式，激光切割行…1.技術(shù)壁壘高；2.應(yīng)用領(lǐng)…目前已達(dá)到3個(gè)階段產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析中游分析下游分析ll,行業(yè)規(guī)模激光切割行業(yè)規(guī)模暫無評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理激光切割行業(yè)相關(guān)政策5篇競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要激光切割具有高速度、高精度和高適應(yīng)性、割縫細(xì)、熱影響區(qū)小、切割面質(zhì)量好、無噪音、焊縫區(qū)組織和性能與母材接近等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、機(jī)械加工、電子設(shè)備、精密儀器、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。激光切割產(chǎn)業(yè)鏈上游為激光切割設(shè)備零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，零部件包括激光光學(xué)類、機(jī)械加工及鈑金類、電動(dòng)器件類、系統(tǒng)控制類、傳動(dòng)類、電氣類和輔料包材類等部件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為激光切割設(shè)備制造與生產(chǎn)環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為激光切割設(shè)備的終端應(yīng)用環(huán)節(jié)，包括精密器械、汽車配件、廚衛(wèi)五金、電子電氣、智能家居等終端應(yīng)用行業(yè)。預(yù)計(jì)未來隨著工業(yè)進(jìn)一步向智能化、精密化加工演進(jìn)，下游各加工領(lǐng)域?qū)Ω吖β屎统吖β始す馇懈畹男枨髮⒊室?guī)?；鲩L態(tài)勢，相應(yīng)地推動(dòng)激光切割行業(yè)持續(xù)向高功率和高質(zhì)量方向發(fā)展。摘要行業(yè)定義[1]激光切割利用激光束高功率密度的性質(zhì)，將激光匯聚到很小的光點(diǎn)上，將材料快速加熱，使其達(dá)到沸點(diǎn)后汽化形成空洞，再通過移動(dòng)激光光束在材料表面造成切縫，完成對(duì)加工物體的切割。激光切割技術(shù)可廣泛應(yīng)用于金屬和非金屬材料的加工中，相比于傳統(tǒng)的刀具切割方法，激光切割具有高速度、高精度和高適應(yīng)性、割縫細(xì)、熱影響區(qū)小、切割面質(zhì)量好、無噪音、焊縫區(qū)組織和性能與母材接近等優(yōu)點(diǎn)，能夠大大縮短生產(chǎn)周期、降低生產(chǎn)成本、提高工件質(zhì)量。在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中，激光切割被廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、玻璃、陶瓷、半導(dǎo)體以及紡織品、木材和紙質(zhì)等材料加工，在航空航天、汽車制造、機(jī)械加工、電子設(shè)備、精密儀器、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域中的應(yīng)用呈2：柏楚電子招股說明書2：柏楚電子招股說明書1：file:///C:/Users/73…行業(yè)分類[2]按照工作原理、激光器類型的分類方式，激光切割行業(yè)可以分為如下類別：激光切割行業(yè)基于工作原理的分類 激光汽化切割 激光熔化切割激光切割分 激光汽化切割 激光熔化切割激光切割分類激光氧氣切割（氧化熔化切 激光劃片 激光控制斷裂利用高能量密度的激光束加熱工件，使溫度迅速上升，在極短時(shí)間內(nèi)達(dá)到材料沸點(diǎn)，然后材料開始汽化形成蒸汽，蒸汽快速噴出的同時(shí)在材料上形成切口。因材料汽化熱較大，激光汽化切割需要較大的功率和功率密度。激光汽化切割多用于極薄金屬材料和非金屬材料（如紙、布、木材、塑料和橡皮等）的切割。利用激光加熱使金屬材料熔化，然后通過與光束同軸的噴嘴噴吹非氧化性氣體（Ar、He、N等依靠氣體的強(qiáng)大壓力使液態(tài)金屬排出而形成切口。激光熔化切割不需要使金屬完全汽化，所需能量只有汽化切割的1/10。激光熔化切割主要用于不易氧化的材料或活性金屬的切割，如不銹鋼、鈦、鋁及其合金等。利用激光作為預(yù)熱熱源并用氧氣等活性氣體作為切割氣體，噴吹出的氣體一方面與切割金屬作用發(fā)生氧化反應(yīng)，放出大量的氧化熱，另一方面把熔融的氧化物和熔化物從反應(yīng)區(qū)吹出，在金屬中形成切口。由于切割過程中的氧化反應(yīng)產(chǎn)生了大量熱，激光氧氣切割所需要的能量僅為熔化切割的1/2，但切割速度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于激光汽化切割和熔化切割。激光氧氣切割主要用于碳鋼、鈦鋼以及熱處理鋼等易氧化的金屬材料。利用高能量密度激光在脆性材料表面進(jìn)行掃描，使材料受熱蒸發(fā)出一條小槽，然后施加一定的壓力，脆性材料就會(huì)沿小槽裂開。激光劃片用的激光器一般為Q開關(guān)激光器和CO2激光器。利用激光刻槽時(shí)所產(chǎn)生的陡峭溫度分布引起該區(qū)域大的熱梯度，在脆性材料中產(chǎn)生局部熱應(yīng)力，導(dǎo)致嚴(yán)重的機(jī)械變形，使材料沿小槽斷開而形成裂縫。激光切割行業(yè)基于激光器類型的分類 YAG激光切割激光切割分 YAG激光切割激光切割分類 CO2激光切割 光纖激光切割采用激光燈作為激光發(fā)射源并通過YAG晶體棒介質(zhì)而在激光腔體內(nèi)震蕩放大產(chǎn)生高能量的光束，然后經(jīng)過一系列的外光路系統(tǒng)傳輸實(shí)現(xiàn)汽化切割和熔化切割，具有價(jià)格低、穩(wěn)定性好的特性，但其功率只能做到1000W以下的中小功率，能效較低，被廣泛應(yīng)用到6mm以下的不銹鋼、碳鋼、鋁板、鐵板等金屬材料切割上，還存在不能切割非金屬材料，維護(hù)費(fèi)用大等缺陷。采用CO2激光器進(jìn)行激光切割，可切割較厚的金屬板材、鋁板等高反射材料；對(duì)于亞克力，木質(zhì)材料，PVC等非金屬材料，其切割厚度可達(dá)到60mm，且其采用的是連續(xù)激光，具有切割表面光滑、切割質(zhì)量好的優(yōu)點(diǎn)，其不足是激光結(jié)構(gòu)復(fù)雜、光電轉(zhuǎn)換效率低、設(shè)備龐大、維護(hù)費(fèi)用高。通過光纖傳輸，柔性化程度高、速度快、故障點(diǎn)少、維護(hù)費(fèi)用低、維護(hù)方便、光電轉(zhuǎn)換率高，在系統(tǒng)配套方面具有較大性價(jià)比優(yōu)勢，主要用于切割20mm以內(nèi)的金屬薄板。但由于激光束不易被高反射材料吸收，其對(duì)高反射材料的切割效果不夠理想，且其不能切割加工非金屬材料。1：https://kns1：ki.ne…3：https://mp.weixin.…4：中國知網(wǎng)-房閣《激光切…2：https://mp.weixin.…IW行業(yè)特征[3]激光切割行業(yè)的特征包括：1.技術(shù)壁壘高；2.應(yīng)用領(lǐng)域廣泛；3.光纖激光切割逐步取代CO2激光切割成為主流激光切割技術(shù)。1技術(shù)壁壘高激光切割設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型、科技創(chuàng)新型行業(yè)，涵蓋光學(xué)、電子技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、自動(dòng)化控制、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與數(shù)字圖像處理、精密光學(xué)設(shè)計(jì)、視覺圖像處理、運(yùn)動(dòng)控制、光和材料作用機(jī)理等多學(xué)科領(lǐng)域，新進(jìn)入企業(yè)需要長期投入大量的資金并具備雄厚的研發(fā)人才儲(chǔ)備，同時(shí)還要承受技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)的不確定性。因此，該行業(yè)對(duì)于潛在進(jìn)入者而言具備較高的技術(shù)壁壘。2應(yīng)用領(lǐng)域廣泛激光切割產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場廣泛，從3C電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天等領(lǐng)域，都對(duì)激光切割設(shè)備具有較大的市場需求。以功率段來看，1,000W以下的激光切割設(shè)備多用于半導(dǎo)體和3C電子領(lǐng)域的精密切割，1,000-6,000W的激光切割設(shè)備多用于五金、家電、機(jī)箱機(jī)柜等領(lǐng)域的薄板和中厚板切割，而6,000W以上多用于航空航天、軌道交通、石油管道等厚板切割。3光纖激光切割逐步取代CO2激光切割成為主流激光切割技術(shù)與CO2激光切割技術(shù)相比，光纖激光切割技術(shù)具備激光結(jié)構(gòu)簡單、光電轉(zhuǎn)換率高、切割速度快、切割成本低等優(yōu)勢，在汽車、船舶、航天制造等領(lǐng)域應(yīng)用普及率較高。在汽車制造行業(yè)，與激光切割設(shè)備配套的工裝及智能控制系統(tǒng)正快速發(fā)展完善，光纖激光切割設(shè)備已逐步替代CO2激光切割設(shè)備并應(yīng)用于皮革、玻璃等特殊材料切割；在船舶制造行業(yè)，光纖激光切割技術(shù)在造船材料切割中的可行性已得到驗(yàn)證；在航天制造行業(yè)，光纖激光切割設(shè)備已廣泛應(yīng)用于對(duì)飛機(jī)蒙皮、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等各種零部件的高精度切割，并逐步開展對(duì)鎢合金、鎳基高溫合金等特殊材料的切割工藝研究。2：file:///C:/2：file:///C:/Users/73…IW3：ki.ne…4：森峰科技招股說明書、…1：file:///C:/Users/73…IW發(fā)展歷程[4]在中國，激光切割技術(shù)的應(yīng)用最早可追溯至20世紀(jì)70年代。激光切割技術(shù)經(jīng)歷了從CO2激光切割、YAG固體激光切割到光纖激光切割的轉(zhuǎn)變，國產(chǎn)化技術(shù)愈漸成熟，疊加下游制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長，推動(dòng)激光切割行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。未來隨著工業(yè)進(jìn)一步向智能化、精密化加工演進(jìn)，預(yù)計(jì)通信存儲(chǔ)、家用電器、機(jī)械設(shè)備、新能源汽車等加工領(lǐng)域?qū)Ω吖β屎统吖β始す馇懈畹男枨髮⒊室?guī)?；鲩L態(tài)勢，進(jìn)而推動(dòng)激光切割行業(yè)持續(xù)向高質(zhì)量發(fā)展階段過渡。早期研究和應(yīng)用階段.1960~199920世紀(jì)60年代初期，美國科學(xué)家Mainan研制出全球首臺(tái)紅寶石激光器；緊接著CO2激光器、離子激光器、Nd:YAG固體激光器等不同類型激光器陸續(xù)研制成功；同時(shí)期美國西部電氣工程研究中心生產(chǎn)出全球首臺(tái)激光切割設(shè)備，在金剛石材質(zhì)模具上實(shí)現(xiàn)了激光鉆孔；20世紀(jì)70年代初期，英國將其開創(chuàng)的用激光來輔助氧氣噴射切割金屬技術(shù)應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，標(biāo)志著激光切割技術(shù)正式登上了歷史舞臺(tái)；同時(shí)期全球首臺(tái)CO2激光切割設(shè)備投入使用，中國中科院長春光機(jī)所、長春第一汽車制造廠轎車分廠等單位合作研制的CO2激光切割設(shè)備成功應(yīng)用于切割“紅旗”牌轎車覆蓋件；20世紀(jì)80-90年代，歐美和日本等發(fā)達(dá)國家針對(duì)當(dāng)時(shí)應(yīng)用廣泛的氧氣激光切割和CO2激光切割技術(shù)進(jìn)行歸納和總結(jié)并建立起自己的激光切割工藝數(shù)據(jù)庫，開始著手研究更加高效和高質(zhì)量的激光切割系統(tǒng)。該階段屬于激光切割的早期研究階段，與國外發(fā)展相比，中國的激光加工技術(shù)起步較晚，主要依靠進(jìn)口國外高功率激光切割設(shè)備應(yīng)用于國內(nèi)工業(yè)制造領(lǐng)域。在20世紀(jì)末期，全球激光切割產(chǎn)業(yè)商業(yè)化逐步邁向成熟，激光切割技術(shù)被廣泛應(yīng)用于電子制造業(yè)、運(yùn)輸機(jī)械、汽車制造等諸多行業(yè)中金屬和塑料等材料的切割和加工。技術(shù)變革階段2000~201321世紀(jì)初，中國國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)諸如大族激光、華工科技、凱普林等從事半導(dǎo)體激光器和激光切割技術(shù)探索和研究的本土企業(yè)。2000年9月，華工科技收購澳大利亞激光切割、等離子切割系統(tǒng)知名企業(yè)FARLEY和LASERLAB公司，邁出了中國激光企業(yè)全球化進(jìn)程第一步；2004年，大族激光開發(fā)了系列CO2激光切割設(shè)備用于非金屬材料切割，華工科技研制出國內(nèi)首臺(tái)高功率激光切割設(shè)備；2008年，華工科技旗下投資參股公司銳科激光自主研制出國內(nèi)首臺(tái)25W脈沖光纖激光器和首臺(tái)100W連續(xù)光纖激光器，標(biāo)志著中國激光切割產(chǎn)業(yè)開始由YAG固體激光切割技術(shù)和CO2激光切割技術(shù)向光纖激光切割技術(shù)變革，國產(chǎn)化替代進(jìn)程起步。該階段屬于激光切割的技術(shù)變革階段，在該階段中國的光纖激光切割產(chǎn)業(yè)鏈尚處于萌芽期，國內(nèi)廠商所使用的光纖激光器、半導(dǎo)體泵浦源等光纖激光切割重要零部件大部分依賴進(jìn)口，而進(jìn)口零部件高昂的價(jià)格和較長的交付周期制約著國內(nèi)企業(yè)發(fā)展，國內(nèi)激光切割行業(yè)仍以YAG固體激光切割技術(shù)和CO2激光切割技術(shù)為主。高功率+智能化發(fā)展階段2014~至今2014年，光纖激光器市場份額超越CO2激光器成為全球主流激光源；2017年，華工科技MARVEL6000系列全新一代數(shù)控光纖激光切割機(jī)面世，核心光源自主制造，切割速度、厚度媲美進(jìn)口設(shè)備的同時(shí)，價(jià)格僅為進(jìn)口設(shè)備的一半；2023年，華工科技研制出國內(nèi)首臺(tái)核心部件100%國產(chǎn)化的高端晶圓激光切割設(shè)備；2024年，大族激光交付全球首臺(tái)150kW超高功率激光切割機(jī)，據(jù)悉將能夠?qū)崿F(xiàn)過去萬瓦光纖激光切割無法觸及的特厚板切割應(yīng)用領(lǐng)域。該階段屬于激光切割的高功率和智能化發(fā)展階段，伴隨國內(nèi)激光加工企業(yè)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新效率提升，激光加工設(shè)備的國產(chǎn)化率日益提升，中高功率的光纖激光器和半導(dǎo)體激光器已快速應(yīng)用于切割市場，推動(dòng)激光工藝愈漸成熟，持續(xù)突破切割厚度極限。預(yù)計(jì)在中國智能制造戰(zhàn)略布局下，激光切割將朝著高功率、智能化、國產(chǎn)化的趨勢不斷發(fā)展。1：file:///C:/1：file:///C:/Users/73…3：https://mp.weixin.…4：https://mp.weixin.…2：file:///C:/Users/73…IW5：https://5：https://mp.weixin.…7：https://mp.weixin.…8：https://mp.weixin.…6：https://mp.weixin.…IW9：https://9：https://mp.weixin.…11：https://mp.weixin…12：https://mp.weixin…10：https://mp.weixin…IW1313：中國知網(wǎng)-張雪娟《固…產(chǎn)業(yè)鏈分析激光切割產(chǎn)業(yè)鏈上游為激光切割設(shè)備零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，零部件包括激光光學(xué)類、機(jī)械加工及鈑金類、電動(dòng)器件類、系統(tǒng)控制類、傳動(dòng)類、電氣類和輔料包材類等部件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為激光切割設(shè)備制造與生產(chǎn)環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為激光切割設(shè)備的終端應(yīng)用環(huán)節(jié)，包括精密器械、汽車配件、廚衛(wèi)五金、電子電氣、智能家居等終端應(yīng)用行業(yè)。[7]激光切割行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[7]上游：激光器等激光切割設(shè)備零部件逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。激光切割設(shè)備生產(chǎn)所需零部件包括激光光學(xué)類、機(jī)械加工及鈑金類、電動(dòng)器件類、系統(tǒng)控制類、傳動(dòng)類、電氣類和輔料包材類等部件，零部件成本在激光切割產(chǎn)品總成本中占比高達(dá)85%以上，其中激光器在零部件成本中占比近30%，是激光切割設(shè)備的核心零部件。伴隨銳科激光、杰普特、柏楚電子等以激光加工設(shè)備零部件生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的國產(chǎn)龍頭廠商崛起，中國激光切割產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件逐步實(shí)現(xiàn)了從進(jìn)口依賴向自主研發(fā)階段轉(zhuǎn)變，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快。中游：產(chǎn)業(yè)集群化和高功率發(fā)展趨勢為激光切割行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2023年中國激光切割成套設(shè)備出口地區(qū)TOP10（山東、廣東、江蘇、湖北、浙江、上海、安徽、天津、四川和廣西）出口額共計(jì)130.6億元，國內(nèi)占比達(dá)95%，即激光切割產(chǎn)業(yè)主要集中于華東和華南片區(qū)，集群化趨勢明顯，有助于加強(qiáng)以激光光學(xué)器件、激光運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、激光切割設(shè)備、激光切割應(yīng)用平臺(tái)等構(gòu)成的激光切割產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，伴隨中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步向先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新能源汽車、船舶、軌道交通、機(jī)械制造、航空航天等重點(diǎn)工業(yè)對(duì)高功率激光設(shè)備的需求將呈持續(xù)增長態(tài)勢，驅(qū)動(dòng)激光切割行業(yè)從前期低價(jià)內(nèi)卷式的“量增長”向更聚焦于技術(shù)和性能的“質(zhì)提升”轉(zhuǎn)變。下游：多元應(yīng)用場景的定制化需求驅(qū)動(dòng)中上游企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)能雙提升。激光切割的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可應(yīng)用于精密器械、汽車配件、廚衛(wèi)五金、電子電氣、智能家居等多元化場景，其市場需求量伴隨激光切割設(shè)備技術(shù)迭代和滲透率提升而具備較大增長空間，是中上游企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的重要驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)，由于不同細(xì)分行業(yè)對(duì)激光切割產(chǎn)品的功能性需求具備差異性，相應(yīng)地對(duì)激光切割產(chǎn)品定制化的設(shè)計(jì)和研發(fā)能力要求較高，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)中上游企業(yè)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)變革。[7]生產(chǎn)制造端零部件供應(yīng)（包括激光光學(xué)類、機(jī)械加工及鈑金類、電動(dòng)器件類、系統(tǒng)控制類、傳動(dòng)類、電氣類和輔料包材類等部件）寧波阿帕奇電器科技股份有限公司>寧波阿帕奇電器科技股份有限公司>查看全部s武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司>深圳市湘聚實(shí)業(yè)有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說明激光器是激光切割設(shè)備的核心零部件。激光切割設(shè)備生產(chǎn)所需零部件包括激光器和激光切割頭等激光光學(xué)類部件、床身和鈑金件等機(jī)械加工及鈑金類部件、電機(jī)和減速機(jī)等電動(dòng)器件類部件、激光切割加工控制系統(tǒng)和監(jiān)控類部件等系統(tǒng)控制軟硬件、齒條和導(dǎo)軌等傳動(dòng)類部件、傳感器和工控機(jī)等電子器件以及生產(chǎn)輔料和包裝等輔料包材類部件。零部件成本在激光切割產(chǎn)品總成本中占比高達(dá)85%以上，其中激光器在零部件成本中占比近30%，是激光切割設(shè)備的核心零部件。近年來，伴隨上游供應(yīng)商在激光器產(chǎn)品功率、性能等關(guān)鍵指標(biāo)上的技術(shù)更新迭代速度加快，激光器國產(chǎn)化替代趨勢顯現(xiàn)，同功率的激光器單價(jià)逐年下降。以一臺(tái)1萬瓦切割用國產(chǎn)激光器為例，其平均價(jià)格從2018年的150萬元下降至2023年的20萬元，降幅近90%。上游零部件采購價(jià)格的持續(xù)下行或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)激光切割產(chǎn)業(yè)鏈整體利潤從上游逐步向中下游轉(zhuǎn)移，在一定程度上優(yōu)化了激光切割設(shè)備制造商的盈利空間。激光切割設(shè)備零部件逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。伴隨銳科激光、杰普特、柏楚電子等以激光加工設(shè)備零部件生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的國產(chǎn)龍頭廠商崛起，中國激光切割產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件逐步實(shí)現(xiàn)了從進(jìn)口依賴向自主研發(fā)階段轉(zhuǎn)變，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快。以激光器和激光運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)為例，2023年1kW-3kW、3kW-6kW的光纖激光器國產(chǎn)化率已達(dá)98%以上，10kW以上的光纖激光器國產(chǎn)滲透率從2018年不到6%快速增長至近70%，其中龍頭廠商銳科激光在國內(nèi)的市場份額實(shí)現(xiàn)了對(duì)美國IPG的反超，其建成的全國產(chǎn)化光纖激光器智能產(chǎn)線產(chǎn)能全球領(lǐng)先；中低功率國產(chǎn)激光運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)已占據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位并基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，高功率國產(chǎn)激光運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的市場認(rèn)可度持續(xù)提高，部分龍頭廠商如柏楚電子推出的高功率激光運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的技術(shù)指標(biāo)和使用性能已達(dá)國際領(lǐng)先水平，預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)品牌將繼續(xù)擠壓國際廠商在該領(lǐng)域的市場空間。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端激光切割設(shè)備的制造與生產(chǎn)華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司>查看全部華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司>查看全部s大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司>廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說明中國激光切割產(chǎn)業(yè)集群化趨勢為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。從激光切割設(shè)備制造商在國內(nèi)的地理分布來看，激光切割產(chǎn)業(yè)主要集中于華東和華南片區(qū)，集群化趨勢明顯。2023年中國激光切割成套設(shè)備出口地區(qū)TOP10（山東、廣東、江蘇、湖北、浙江、上海、安徽、天津、四川和廣西）出口額共計(jì)130.6億元，國內(nèi)占比達(dá)95%。就出口額占比38%的山東省而言，單濟(jì)南市就擁有包括邦德激光、森峰科技、金威刻等在內(nèi)的激光企業(yè)超300家，是國內(nèi)重要的激光裝備產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展有利于提高不同企業(yè)間的資源共享和要素整合效應(yīng)，加強(qiáng)以激光光學(xué)器件、激光運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、激光切割設(shè)備、激光切割應(yīng)用平臺(tái)等構(gòu)成的激光切割產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)，為激光切割行業(yè)良性發(fā)展提供有力支撐。高功率發(fā)展趨勢帶動(dòng)激光切割行業(yè)從“量增長”向“質(zhì)提升”轉(zhuǎn)變。伴隨中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步向先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新能源汽車、船舶、軌道交通、機(jī)械制造、航空航天等重點(diǎn)工業(yè)對(duì)高功率激光設(shè)備的需求將呈持續(xù)增長態(tài)勢，驅(qū)動(dòng)激光切割行業(yè)從前期低價(jià)內(nèi)卷式的“量增長”向更聚焦于技術(shù)和性能的“質(zhì)提升”轉(zhuǎn)變。以國內(nèi)廠商森峰科技為例，其生產(chǎn)的低功率、中功率、高功率和超高功率光纖激光切割設(shè)備占比分別從2021年的24.63%、37.85%、37.51調(diào)整為2022年的18.8%、41.76%、39.44%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高功率的轉(zhuǎn)變使其光纖激光切割設(shè)備整體營收在實(shí)現(xiàn)同比增長11.36%的情況下，毛利卻同比增長33.75%。由此可見，雖在產(chǎn)品迭代及國產(chǎn)化市場競爭加劇影響下各功率產(chǎn)品單價(jià)逐年下降，但高功率產(chǎn)品憑借其優(yōu)異的技術(shù)性能指標(biāo)而具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，可助力企業(yè)盈利高質(zhì)量增長。出海為中國激光切割設(shè)備制造商提供發(fā)展新機(jī)遇。面對(duì)海外市場需求的巨大增量空間，國內(nèi)部分廠商憑借全球領(lǐng)先的高功率激光切割技術(shù)優(yōu)勢以及激光切割設(shè)備國產(chǎn)化價(jià)格優(yōu)勢而紛紛通過設(shè)立海外子公司、辦事處、生產(chǎn)基地等舉措加速產(chǎn)品和產(chǎn)能出海，逐步拓展國際市場業(yè)務(wù)并構(gòu)建全球化市場新格局。自2019年中國激光加工設(shè)備出口額首次超過進(jìn)口額以來，激光加工設(shè)備的貿(mào)易順差呈逐年擴(kuò)大趨勢，2023年其出口額同比增長24.39%達(dá)137.59億元，創(chuàng)歷史新高。作為激光加工的最大細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，持續(xù)提升的海外業(yè)務(wù)銷售收入為國內(nèi)激光切割行業(yè)提升品牌國際競爭力和尋求新的利潤增長點(diǎn)提供了發(fā)展新機(jī)遇。以龍頭廠商華工科技為例，其在北美、東南亞、越南等地?fù)碛?家子公司，各地的營銷、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈布局完善并已形成國際化運(yùn)營體系，其中在韓國激光切割市場已達(dá)行業(yè)領(lǐng)先地位，在歐洲市場已實(shí)現(xiàn)從單一的激光切割設(shè)備向自動(dòng)化產(chǎn)線規(guī)?；瘧?yīng)用轉(zhuǎn)變，2023年海外激光業(yè)務(wù)整體增速超20%，印證了出海的良好發(fā)展前景。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶終端應(yīng)用（包括精密器械、汽車配件、廚衛(wèi)五金、電子電氣、智能家居等終端應(yīng)用行業(yè)）南興裝備股份有限公司>南興裝備股份有限公司>陜西西部重工有限公司>上海電巴新能源科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明下游客戶對(duì)產(chǎn)品定制化要求較高。由于下游細(xì)分行業(yè)對(duì)激光切割產(chǎn)品的功能性需求具備差異性，不同行業(yè)客戶對(duì)激光切割產(chǎn)品定制化的設(shè)計(jì)和研發(fā)能力要求較高。就不同行業(yè)配置的激光切割設(shè)備類型而言，三維五軸激光切割設(shè)備主要面向汽車熱成型領(lǐng)域，高功率的光纖激光切割設(shè)備主要面向玻璃、陶瓷等脆性材料領(lǐng)域，晶圓激光切割設(shè)備主要面向半導(dǎo)體面板領(lǐng)域，坡口激光切割設(shè)備主要用于切割斜面、專用激光切管機(jī)主要面向醫(yī)療裝備行業(yè)。定制化的產(chǎn)品需求有助于驅(qū)動(dòng)激光切割設(shè)備制造商為維持其下游客戶粘性而進(jìn)行技術(shù)持續(xù)更新迭代。下游多元化應(yīng)用場景的巨大需求驅(qū)動(dòng)中上游企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)能雙提升。激光切割的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可應(yīng)用于精密器械、汽車配件、廚衛(wèi)五金、電子電氣、智能家居等多元化場景，其市場需求量伴隨激光切割設(shè)備技術(shù)迭代和滲透率提升而具備較大增長空間。以高速發(fā)展的汽車行業(yè)為例，對(duì)于新增智能化設(shè)備、“三電”系統(tǒng)的新能源汽車而言，輕量化是其主要發(fā)展方向，而熱成型工藝作為汽車輕量化結(jié)構(gòu)件的主要加工工藝，對(duì)于實(shí)現(xiàn)汽車輕量化具有重要意義。由于熱成型工藝對(duì)加工精度、速度和質(zhì)量都有較高要求，相應(yīng)地對(duì)配套的激光切割設(shè)備技術(shù)也有較高標(biāo)準(zhǔn)。面向該領(lǐng)域，龍頭廠商華工科技2023年自主研制的全國產(chǎn)化三維五軸激光切割設(shè)備切割效率提升15%，且產(chǎn)品性能達(dá)國際先進(jìn)水平，下游交付量突破200臺(tái)，是下游市場需求驅(qū)動(dòng)企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)能雙提升的典型例證。1：file:///C:/1：file:///C:/Users/73…3：file:///C:/Users/73…4：file:///C:/Users/73…2：file:///C:/Users/73…55：宏石激光招股說明書、…1：https://1：https://mp.weixin.…3：維科網(wǎng)激光、光電匯OE…2：https://mp.weixin.…IW11：file:///C:/Users/73…2：宏石激光招股說明書1：file1：file:///C:/Users/73…3：file:///C:/Users/73…4：file:///C:/Users/73…IW2：file:///C:/Users/73…IW5：5：https://mp.weixin.…6：宏石激光招股說明書、…3：file:///C:/3：file:///C:/Users/73…4：file:///C:/Users/73…IW1：https://mp.weixin.…IW2：file:///C:/Users/73…IW55：中國光谷、銳科激光202…3：光電匯OESHOW3：光電匯OESHOW、華工…1：https://mp.weixin.…[10][11][12][13][14]2：file:///C:/Users/73…1：https://1：https://mp.weixin.…IW3：https://mp.weixin.…4：維科網(wǎng)激光、光電匯OE…2：https://mp.weixin.…IW1：file1：file:///C:/Users/73…3：file:///C:/Users/73…4：file:///C:/Users/73…2：file:///C:/Users/73…IW5：5：file:///C:/Users/73…7：森峰科技招股說明書6：file:///C:/Users/73…IW11：file:///C:/Users/73…2：宏石激光招股說明書1：1：file:///C:/Users/73…3：華工科技投資者關(guān)系活…2：file:///C:/Users/73…IW行業(yè)規(guī)模2021年—2023年，激光切割行業(yè)市場規(guī)模由190.66億人民幣元增長至302.72億人民幣元，期間年復(fù)合增長率26.01%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，激光切割行業(yè)市場規(guī)模由393.03億人民幣元增長至1,033.76億人民幣元，期間年復(fù)合增長率27.35%。[18]激光切割行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[18]激光切割憑借技術(shù)和性能優(yōu)勢逐步替代傳統(tǒng)切割在下游各行業(yè)中的應(yīng)用。與氧乙炔切割和等離子切割等傳統(tǒng)切割方式相比，激光切割具備激光光斑小、能量密度高、切割速度快等多方面技術(shù)和性能優(yōu)勢，可用于切割金屬、非金屬、金屬基和非金屬基復(fù)合材料、皮革、木材及纖維等材料，廣泛應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、航空航天等行業(yè)。以航空制造業(yè)為例，由于使用激光切割技術(shù)可實(shí)現(xiàn)鋁合金零件表面質(zhì)量提升、外形切割精準(zhǔn)和生產(chǎn)效率提升，為更好地滿足新一代飛機(jī)對(duì)制造工藝高隱身、長壽命、輕質(zhì)化、低成本、快響應(yīng)的要求，激光切割技術(shù)正逐步替代手工剪切、數(shù)控銑切、沖切等傳統(tǒng)外形切割方法，從而提高其在航空航天行業(yè)中的市場滲透率。 隨著激光切割國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)競爭內(nèi)卷化程度加深。2022年中國市場光纖激光器價(jià)格同比下降40-80%，部分產(chǎn)品國產(chǎn)價(jià)格已降低至進(jìn)口價(jià)格的10%，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采取以價(jià)換量的價(jià)格戰(zhàn)模式以期維持自身利潤空間。以激光切割零部件頭部廠商銳科激光為例，2022年在其銷售量同比增長23.85%的情況下，營業(yè)收入和歸母凈利潤卻分別同比下降6.48%和91.38%，表明價(jià)格戰(zhàn)的競爭形式并不利于企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展，在一定程度上抑制了激光切割行業(yè)規(guī)模增長。[18]激光切割行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[18]上游零部件國產(chǎn)化降低激光切割設(shè)備價(jià)格，持續(xù)刺激下游需求增長。在國家發(fā)展智能制造、先進(jìn)制造業(yè)等系列政策支持下，國產(chǎn)激光器、激光切割頭、切割運(yùn)控系統(tǒng)等激光切割設(shè)備核心零部件與國際技術(shù)差距在逐步縮小，疊加國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展強(qiáng)化了國內(nèi)廠商的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，國產(chǎn)激光切割設(shè)備價(jià)格持續(xù)走低，與國際先進(jìn)廠商相比具備成本和價(jià)格優(yōu)勢。以森峰科技6.6KW光纖激光切割設(shè)備為例，該產(chǎn)品在美國的銷售價(jià)格通常為8-9萬美元，而德國通快相似功率的同類競品銷售價(jià)格則通常達(dá)20-23萬美元，相比之下國產(chǎn)激光切割設(shè)備更容易憑借性價(jià)比優(yōu)勢擴(kuò)大下游客戶群體，從而刺激下游需求量持續(xù)增長。高功率發(fā)展趨勢是中國激光切割行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著激光切割技術(shù)持續(xù)升級(jí)迭代以及下游行業(yè)對(duì)智能化精密制造的需求愈漸增加，萬瓦級(jí)高功率激光切割逐步成為厚板切割等復(fù)雜應(yīng)用領(lǐng)域的有效解決方案。由于高功率激光切割設(shè)備技術(shù)含量較高，市場競爭相對(duì)溫和，部分頭部企業(yè)憑借自身在高功率產(chǎn)品中的技術(shù)壁壘而具備一定的議價(jià)權(quán)，使得高功率激光切割設(shè)備價(jià)格下降幅度較上游零部件價(jià)格下降幅度小，設(shè)備毛利率較高。以森峰科技為例，其高功率和超高功率產(chǎn)品毛利率較低功率產(chǎn)品要多出5.7%；疊加下游對(duì)高功率激光切割設(shè)備的需求持續(xù)增加，預(yù)計(jì)高功率激光切割產(chǎn)品將成為驅(qū)動(dòng)激光切割行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張的重要?jiǎng)恿?。[18]工業(yè)激光切割行業(yè)規(guī)模工業(yè)激光切割行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：凱普林招股說明書、中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心&中國激光雜志社&中國光學(xué)學(xué)會(huì)《2022-2024中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、宏石激光招股說明書、光電匯OESHOW、寬客吧、激光行業(yè)觀察、千鏈激光網(wǎng)2：https://kns2：ki.ne…IW3：ki.ne…4：宏石激光招股說明書、…[15][16]1：file:///C:/Users/73…2：file2：file:///C:/Users/73…IW3：file:///C:/Users/73…4：千鏈激光網(wǎng)、銳科激光2…1：https://mp.weixin.…[17]1：file:///C:/Users/73…2：森峰科技招股說明書[18]1：file:///C:/Users/73…2：file:///C:/Users/73…3：森峰科技招股說明書政策梳理[19]政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》工信部、教育部、科技部等七部門2023-086政策內(nèi)容把握全球科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，前瞻部署智能制造、激光制造等關(guān)鍵核心技術(shù)。重點(diǎn)任務(wù)包括加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化、打造標(biāo)志性產(chǎn)品、壯大產(chǎn)業(yè)主體、豐富應(yīng)用場景、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)支撐體系等。政策解讀該政策提出包括未來制造在內(nèi)的未來產(chǎn)業(yè)到2025年和2027年要分別實(shí)現(xiàn)部分領(lǐng)域達(dá)國際先進(jìn)水平和實(shí)現(xiàn)全球引領(lǐng)的發(fā)展目標(biāo)并發(fā)布了多項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，有利于引領(lǐng)激光加工制造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮前沿技術(shù)增量器作用，瞄準(zhǔn)高端、智能和綠色等方向，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供新動(dòng)力。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》財(cái)政部、稅務(wù)總局2023-085政策內(nèi)容自2023年1月1日至2027年12月31日，允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)（高新技術(shù)企業(yè)）按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。政策解讀該政策屬于稅惠利好政策，對(duì)激光制造企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)亩愵~抵減在一定程度上緩解了企業(yè)的資金壓力，有利于企業(yè)提振信心，投入更多研發(fā)和生產(chǎn)資源以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》工信部、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等七部門2023-086政策內(nèi)容開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、供給能力和支撐保障能力；推動(dòng)工業(yè)母機(jī)數(shù)字化發(fā)展，支持標(biāo)準(zhǔn)研制和成果轉(zhuǎn)化；完善工業(yè)母機(jī)企業(yè)和用戶企業(yè)間產(chǎn)需對(duì)接機(jī)制，推動(dòng)高端工業(yè)母機(jī)批量化應(yīng)用；指導(dǎo)和鼓勵(lì)工業(yè)母機(jī)企業(yè)積極拓展海外市場，持續(xù)提升中高端工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品國際競爭力。政策解讀該政策提出發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)信貸支持；加強(qiáng)通用零部件、核心專用零部件等標(biāo)準(zhǔn)制修訂；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度分析，協(xié)調(diào)解決制約行業(yè)企業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)難點(diǎn)堵點(diǎn)等保障措施為推動(dòng)機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長提供支撐力，有助于鼓勵(lì)激光加工等制造業(yè)企業(yè)向智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破和模式創(chuàng)新。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》工信部、教育部、科技部等五部門2023-066政策內(nèi)容重點(diǎn)提升工業(yè)母機(jī)用大功率激光器等關(guān)鍵專用基礎(chǔ)零部件的可靠性水平；重點(diǎn)提升激光焊接與切割裝備等工業(yè)母機(jī)的可靠性水平。政策解讀該政策對(duì)激光切割設(shè)備及其關(guān)鍵零部件可靠性的強(qiáng)調(diào)表現(xiàn)了中國制造業(yè)向中高端方向發(fā)展的堅(jiān)定決心，有助于引導(dǎo)激光加工企業(yè)更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和客戶需求，擺脫低水平粗放式設(shè)計(jì)模式。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“增材制造與激光制造”重點(diǎn)專項(xiàng)2023年度項(xiàng)目申報(bào)指南》科技部2023-065政策內(nèi)容總體目標(biāo)是到2025年，使中國增材制造與激光制造成為主流制造技術(shù)之一，總體達(dá)到世界一流，基本實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先。同時(shí)，基本實(shí)現(xiàn)增材制造與激光制造全產(chǎn)業(yè)鏈主體自主可控，形成系列長板技術(shù)和一批顛覆性技術(shù)，高端裝備產(chǎn)品在國際市場實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。政策解讀該政策鼓勵(lì)激光制造企業(yè)積極申報(bào)前沿高端的智能激光制造項(xiàng)目，有助于鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)于復(fù)雜設(shè)備和關(guān)鍵部件制造難題開展基礎(chǔ)理論和前沿技術(shù)研究，在關(guān)鍵技術(shù)和裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新突破，強(qiáng)化領(lǐng)軍企業(yè)國際競爭力。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策1：https://mp1：https://mp.weixin.…3：https://mp.weixin.…4：https://mp.weixin.…[19]2：https://mp.weixin.…IW5：5：https://mp.weixin.…6：工信微報(bào)、焊接設(shè)備分…競爭格局目前激光切割行業(yè)集中度相對(duì)較低，主要市場份額集中在擁有技術(shù)和客戶資源優(yōu)勢的頭部廠商手中。[23]中國激光切割行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有邦德激光、大族激光、宏石激光、奔騰激光和華工科技等；第二梯隊(duì)公司為海目星、聯(lián)贏激光、森峰科技等；第三梯隊(duì)有亞威股份、金運(yùn)激光等。[23]激光切割行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[23]激光切割設(shè)備頭部廠商憑借技術(shù)和客戶資源優(yōu)勢而占據(jù)較大市場份額。激光切割屬于技術(shù)密集型行業(yè)，關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。同時(shí)，為維持下游客戶高效率生產(chǎn)經(jīng)營，激光切割設(shè)備技術(shù)的精密性相應(yīng)地對(duì)產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和售后具有較高要求。品牌頭部廠商憑借前沿技術(shù)壁壘和配套完善的售前、售中、售后服務(wù)體系而具備較強(qiáng)的客戶粘性。以頭部廠商邦德激光為例，其擁有覆蓋1,500W到120,000W功率段的板材、管材、型材、板管一體激光切割設(shè)備，核心零部件激光器、激光頭和操作系統(tǒng)已完全自主化，并在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)流水線生產(chǎn)，截至2024年Q2其累計(jì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量700+；同時(shí)，其產(chǎn)品服務(wù)涉及新能源、汽車制造、鋼結(jié)構(gòu)、船舶、工程機(jī)械等數(shù)百個(gè)行業(yè)，與徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、中國中車等多家全球知名制造業(yè)企業(yè)合作，憑借技術(shù)和客戶優(yōu)勢在市場中處于領(lǐng)先地位。激光切割行業(yè)集中度相對(duì)較低。從中國激光切割設(shè)備的市場競爭格局來看，邦德激光、大族激光、宏石激光、奔騰激光、華工科技分別以9.1%、8.2%、8.1%、7.0%、6.3%的市占率處于行業(yè)領(lǐng)先地位，CR5達(dá)38.7%，行業(yè)集中度不高。具體從鈑金激光切割設(shè)備出貨臺(tái)數(shù)來看，2023年邦德激光、宏石激光、大族激光、華工科技和奔騰鈑金激光切割設(shè)備出貨臺(tái)數(shù)市場占比分別較2022年提高了0.8%、0.8%、0.7%、0.3%和0.2%，展現(xiàn)了激光切割市場份額向頭部品牌廠商集中的發(fā)展趨勢。[23]未來伴隨制造業(yè)向高端高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型以及激光切割核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程加速，預(yù)計(jì)激光切割行業(yè)集中度將趨于提高，國內(nèi)頭部廠商全球競爭力將趨于增強(qiáng)。[23]激光切割行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[23]高功率激光切割設(shè)備國產(chǎn)化將進(jìn)一步鞏固頭部廠商市場地位。高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，而伴隨工程機(jī)械、船舶、鋼結(jié)構(gòu)和風(fēng)電發(fā)電機(jī)組等行業(yè)高速發(fā)展，市場對(duì)于高效率厚板和特厚板加工的需求也同步快速增加。面對(duì)萬瓦光纖激光切割無法應(yīng)用于特厚板切割這一行業(yè)痛點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)頭部廠商持續(xù)加強(qiáng)對(duì)高功率產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)布局。以大族激光為例，其致力于研究高功率設(shè)備與核心器件、機(jī)械結(jié)構(gòu)的匹配性和適應(yīng)性，2024年6月成功交付全球首臺(tái)套150kW超高功率激光切割設(shè)備，為厚板和特厚板切割提供了全新有效的解決方案，有助于進(jìn)一步鞏固其市場領(lǐng)先地位，提高行業(yè)集中度。激光切割設(shè)備出海業(yè)務(wù)擴(kuò)張將強(qiáng)化頭部廠商全球競爭力。伴隨激光切割核心零部件逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化和進(jìn)口替代，國內(nèi)激光切割設(shè)備廠商憑借著產(chǎn)品技術(shù)和成本優(yōu)勢而快速打開海外市場，特別是頭部廠商憑借其規(guī)?；某杀緝?yōu)勢和覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢而具備更強(qiáng)的產(chǎn)品和產(chǎn)能出海拓展能力。以華工科技為例，其充分發(fā)揮運(yùn)營、銷售和技術(shù)協(xié)同的海外經(jīng)營策略，加速布局和建設(shè)海外生產(chǎn)基地，超高功率光纖激光切割智能裝備、大幅面高功率激光切割智能裝備等高端產(chǎn)品在歐洲、東南亞等海外高端市場銷售同比增長25%，海外市場份額持續(xù)提升，彰顯了頭部廠商較強(qiáng)的全球競爭優(yōu)勢。[23]上市公司速覽大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(002008)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司(000988)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-93.9億元-11.1235.93-72.1億元-18.5623.88海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司(688559)總市值-營收規(guī)模10.5億元同比增長(%)毛利率(%)26.523：https://www3：https://www.bodo…4：邦德激光官方網(wǎng)站2：https://www.bodo…IW[20][21][22][23][24]1：https://www.bodo…2：https2：https://mp.weixin.…IW3：邦德激光官方公眾號(hào)1：https://mp.weixin.…IW2：https2：https://mp.weixin.…IW3：大族激光智能裝備集團(tuán)1：https://mp.weixin.…22：華工科技2023年年度報(bào)告1：file:///C:/Users/73…2：https://2：https://quote.east…4：file:///C:/Users/73…3：file:///C:/Users/73…1：https://quote.east…8：https://8：https://quote.east…6：https://quote.east…IW7：https://quote.east…5：https://quote.east…10：https10：https://quote.eas…IW11：東方財(cái)富網(wǎng)、WIND9：https://quote.east…2：https://quote2：https://quote.east…IW3：file:///C:/Users/73…4：file:///C:/Users/73…IW[25]1：https://quote.east…6：https://6：https://quote.east…IW7：https://quote.east…8：https://quote.east…5：https://quote.east…11：東方財(cái)富網(wǎng)、11：東方財(cái)富網(wǎng)、WIND10：https://quote.eas…IW9：https://quote.east…2：https://quote2：https://quote.east…IW3：file:///C:/Users/73…4：file:///C:/Users/73…IW[26]1：https://quote.east…6：https://6：https://quote.east…IW7：https://quote.east…8：https://quote.east…5：https://quote.east…10：https10：https://quote.eas…IW11：東方財(cái)富網(wǎng)、WIND9：https://quote.east…IW企業(yè)分析1海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司【688559】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本20396.2萬人民幣企業(yè)總部深圳市行業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)法人趙盛宇統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914403006729969713企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間2008-04-03品牌名稱海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營范圍激光設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、激光發(fā)生器及相關(guān)部件/元件的銷售、設(shè)計(jì)及技術(shù)開發(fā)，計(jì)算機(jī)軟…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201620172018201920202021202220232024(Q1)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.960.720.971.521.110.99-資產(chǎn)負(fù)債率(%)61.691354.219767.53169.770361.792572.502677.014178.4771-營業(yè)總收入同比增長(%)-113.990225.557928.752528.097850.2608106.891717.0286-歸屬凈利潤同比增長(%)-89.2354397.387274.6343-46.855141.1378248.4461-15.4198-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)152.6187106.2448158.9123149.1177138.7532114.887282.8458103.9336-流動(dòng)比率1.58572.59471.68081.51011.53381.17011.10271.0703-每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)-16.7062-0.94-0.130.940.98132.43462.4218-4.8689-毛利率(%)33.765929.580334.375436.250729.938624.923830.50429.2148-流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)97.532565.067163.102164.180179.576490.241995.218193.5765-速動(dòng)比率0.90581.71071.01980.76431.02470.65640.57470.4633-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)2.51762.67496.69697.80292.67722.36655.19313.242-營業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(%)136.9544扣非凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)774.4083加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)14.537.1617.925.069.047.6121.2714.74-基本每股收益(元)-0.110.560.970.480.550.2凈利率(%)2.76272.627510.403814.10345.85735.48939.14636.6649-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.91131.0180.64370.55330.45710.43110.56780.4864-歸屬凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)280.2441每股公積金(元)35.47271.49081.49081.50294.12264.36074.91985.487-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)244.0054154.9653220.2508282.9744309.9707353.8431367.9101485.306-營業(yè)總收入(元)2.98億6.38億8.01億10.31億13.21億19.84億41.05億48.05億10.48億每股未分配利潤(元)-14.74450.2920.82691.74991.66332.19323.99715.2539-稀釋每股收益(元)-0.110.560.970.480.541.851.590.2歸屬凈利潤(元)885.47萬1675.63萬8334.35萬1.46億7735.05萬1.09億3.80億3.22億4136.18萬扣非每股收益(元)-0.190.310.520.290.361.461.23-經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入-16.7062-0.94-0.130.940.98132.43462.4218-4.8689-競爭優(yōu)勢公司營業(yè)收入主要來自于動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備、3C消費(fèi)類電子激光及自動(dòng)化設(shè)備、光伏行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備和鈑金激光切割設(shè)備的銷售。公司持續(xù)加大激光切割技術(shù)等激光技術(shù)的研發(fā)投入，積極引入專業(yè)人才，重視研發(fā)能力建設(shè)。近三年來，公司研發(fā)費(fèi)用率持續(xù)增長，且長期處于同行業(yè)上市公司領(lǐng)先水平。2華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司【000988】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本100550.2707萬人民幣企業(yè)總部武漢市行業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)法人馬新強(qiáng)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91420000714584749G企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間1999-07-28品牌名稱華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍提供激光智能裝備、激光自動(dòng)化產(chǎn)線、激光全息綜合防偽產(chǎn)品、傳感器、汽車電子產(chǎn)品、光…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.960.970.790.790.880.90.840.810.94-資產(chǎn)負(fù)債率(%)39.792741.736937.983733.857134.97339.598446.494150.792947.2799-營業(yè)總收入同比增長(%)11.312726.498635.21316.794.345812.404365.648318.1403-15.0092-歸屬凈利潤同比增長(%)-10.407452.363141.0566-12.509977.28169.487638.237419.067511.1436-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)139.9852129.06130.1754136.5965172.4916148.2488100.1261104.7571134.9453-流動(dòng)比率1.76631.7942.11662.29172.29432.09392.01911.7112.4036-每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)0.22820.33070.09810.04660.4110.37270.08590.5761.4698-毛利率(%)25.114525.295625.415424.582725.273623.770717.037719.16223.1141-流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)88.94787.914995.704893.005894.112192.207976.510978.729965.9183-速動(dòng)比率1.24111.31611.51331.70071.89441.67561.60491.35692.0554-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)3.1144.48994.52723.11675.39075.22465.9945.80625.8396-營業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(%)7.95866.969-5.9194-6.275619.5094-7.8608扣非凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)-107.965978.211-58.6312-115.8302-124.3321-85.1641加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)5.237.519.388.528.6110.8711.5911.59-基本每股收益(元)0.170.260.360.280.50.550.760.910.29凈利率(%)5.76317.17617.15635.16689.07448.80527.35787.41469.7822-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.54030.62570.63260.60320.59410.59330.81460.78310.597-歸屬凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)102.446123.4253-12.1406-64.1849-69.5231-56.1085每股公積金(元)1.03431.04672.5762.57562.58892.59812.64862.6712.6844-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)138.4402116.0317100.0445106.4553112.3505113.758295.8007105.7641129.8936-營業(yè)總收入(元)26.20億33.14億44.81億52.33億54.60億61.38億101.67億120.11億102.08億21.70億每股未分配利潤(元)1.16471.38281.50581.74872.38642.84913.54594.3625.2632-稀釋每股收益(元)0.170.260.360.280.50.550.760.910.29歸屬凈利潤(元)1.51億2.30億3.24億2.84億5.03億5.50億7.61億9.06億10.07億2.90億扣非每股收益(元)0.0經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.22820.33070.09810.04660.4110.37270.08590.5761.4698-競爭優(yōu)勢公司智能裝備事業(yè)群圍繞新能源、智能制造兩大優(yōu)質(zhì)賽道，大力開拓新能源汽車、船舶制造、軌道交通、機(jī)械制造等重點(diǎn)行業(yè)市場。在新能源汽車賽道，激光切割系列的拳頭產(chǎn)品——三維五軸激光切割智能裝備持續(xù)在汽車熱成形領(lǐng)域發(fā)力，獲得新能源頭部車企批量訂單，市場占有率繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先水平；在智能制造賽道，面向船舶制造、軌道交通、機(jī)械制造等行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢，全面劃線噴碼智能裝備、大幅面厚板激光切割等智能裝備及“激光+智能制造”整體解決方案，在諸多頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售。另外，超高功率光纖激光切割智能裝備、大幅面高功率激光切割智能裝備等高端產(chǎn)品在歐洲、東南亞等海外高端市場銷售同比增長25%，市場份額持續(xù)提升。3大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司【002008】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本105207.0534萬人民幣企業(yè)總部深圳市行業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)法人高云峰統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440300708485648T企業(yè)類型股份有限公司(上市)成立時(shí)間1999-03-04品牌名稱大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；物業(yè)租賃。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.930.860.850.881.030.930.820.80.86-資產(chǎn)負(fù)債率(%)35.219546.494448.353354.625749.265452.687355.643151.692452.1048-營業(yè)總收入同比增長(%)0.390824.547366.1198-4.59-13.299424.88736.7583-8.3953-5.8156-歸屬凈利潤同比增長(%)5.57130.9787120.75143.2182-62.631952.4284103.7432-39.3468-32.4652-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)110.5549107.836194.6198133.2988158.7512121.8357120.0213172.6554201.4175-流動(dòng)比率2.03751.2651.44311.60221.74861.82721.58912.04031.6474-每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)0.50670.74631.84950.74651.98991.77291.22910.61811.295-毛利率(%)37.852538.23341.269137.4792