雄安新區(qū)專題研究：系統(tǒng)布局高端產(chǎn)業(yè)打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極

請(qǐng)閱讀最后評(píng)級(jí)說(shuō)明和重要聲明報(bào)告日期:2024年09報(bào)告日期:2024年09月03日——雄安新區(qū)專題研究分析師：史偉龍雄安新區(qū)毗鄰京津冀，承載疏解北京非首都功能，不斷承接北京優(yōu)質(zhì)企業(yè)資滬深300與新質(zhì)生產(chǎn)力指數(shù)資料來(lái)源：wind，源達(dá)信息證券研究所雄安新區(qū)系統(tǒng)部署了與綠色電力一體化融合的智能算力設(shè)施，邊緣計(jì)算中心環(huán)境方面，雄安已適度超前部署新一代網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，構(gòu)建了邊云超協(xié)同的城市礎(chǔ)，雄安新區(qū)將依托于數(shù)字城市建設(shè)重點(diǎn)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)字產(chǎn)業(yè)。中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，從2017年的27萬(wàn)億元一路增長(zhǎng)至2023年的55億資料來(lái)源：wind，源達(dá)信息證券研究所星座”由已經(jīng)落戶雄安的央企中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司牽頭建設(shè)，中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模2021年為293億元，2022年為314億元，雄安或?qū)⑸疃全@益于中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮。關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。建議關(guān)注如低空經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、芯片半導(dǎo)體、生命科京津冀一體化趨勢(shì)深化，協(xié)同京津冀打造產(chǎn)業(yè)集群，建議關(guān)注雄安新區(qū)建設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。2 4 4 4 8 82、科技企業(yè)批量入駐雄安中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈初具 93、一流實(shí)驗(yàn)室入駐雄安新區(qū)科創(chuàng)中心，打造一 圖1：雄安新區(qū)產(chǎn)業(yè)布局 4圖2：中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（萬(wàn)億元） 5圖3：數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速（%）和GDP增速（%） 5圖4：中國(guó)生命科學(xué)研發(fā)投入（億元）及增速（%） 5圖5：新材料產(chǎn)業(yè)鏈 6圖6：中國(guó)新材料市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元） 7圖7：中國(guó)居民人均可支配收入（元） 7圖8：中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元） 9圖9：入駐雄安中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園的重要公司 9圖10：國(guó)家空域基礎(chǔ)分類示意圖 11圖11：eVTOL示意圖 11圖12：低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈 12圖13：中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模（億元） 12圖14：大模型訓(xùn)練所需算力呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)趨勢(shì) 14圖15：國(guó)家空域基礎(chǔ)分類示意圖 14圖16：eVTOL示意圖 14圖17：雄安新區(qū)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 15圖18：中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 16表1：中國(guó)主要星座計(jì)劃 8表2：入駐雄安科創(chuàng)中心的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 10表3：雄安新區(qū)關(guān)于低空經(jīng)濟(jì)的相關(guān)政策 103表4：國(guó)產(chǎn)AI芯片性能指標(biāo)仍與國(guó)際頂尖水平存在較大差距 13表5：BIS禁令限制高性能AI芯片向中國(guó)出口 13表6：《關(guān)于全面推動(dòng)雄安新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》政策摘要 164一、疏解北京非首都功能，打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極雄安新區(qū)致力于數(shù)字城市建設(shè)，當(dāng)前已經(jīng)系統(tǒng)部署了與綠色電力一體化融合的智能算力設(shè)27萬(wàn)億元一路增長(zhǎng)至2023年的5速度自2016年來(lái)一直保持高于GDP5 0資料來(lái)源：中國(guó)信通院，源達(dá)信息證券研究所資料來(lái)源：中國(guó)信通院，源達(dá)信息證券研究所藥、生物科技、醫(yī)療科技的快速發(fā)展，推動(dòng)了生命科學(xué)市場(chǎng)的擴(kuò)提供檢測(cè)服務(wù)的生物科技公司妙心生物以及從事干細(xì)胞技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用的北科生物旗下河6新材料產(chǎn)業(yè)7876543210綠色生態(tài)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)08二、集聚創(chuàng)新要素，打造創(chuàng)新高地雄安經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)，并助力產(chǎn)業(yè)集群的打造及創(chuàng)新子公司34家，其中二級(jí)子公司8家，三級(jí)子公司26家，入駐雄安的央企子公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)量保持較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，未來(lái)或有更多央企單位入駐雄安。深度獲益于中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮。中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模2021年為293億元，2022年為3達(dá)11%，在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)容的行90微震動(dòng)實(shí)驗(yàn)室，用于研究和測(cè)試微小振動(dòng)對(duì)航天三、系統(tǒng)規(guī)劃前沿產(chǎn)業(yè)，助力相關(guān)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展大中小型有人/無(wú)人駕駛航空器整機(jī)研發(fā)制造、研發(fā)制造、核心零部件研發(fā)制造、商業(yè)運(yùn)營(yíng)服濟(jì)企業(yè)、科研院所、科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體，實(shí)適航審定、在線交易、氣象安全保障等低空對(duì)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域高端人才實(shí)行“特崗特薪”，席信息官、首席運(yùn)營(yíng)官、首席架構(gòu)師等特聘泛體現(xiàn)于第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)之中?！暗涂铡币话阒刚娓咴?000米以下。低空空域范圍由真高1000米提高到3000米。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)具備創(chuàng)新資料來(lái)源：中國(guó)民用航空局，源達(dá)信息證券研究所資料來(lái)源：億航智能官網(wǎng)，源達(dá)信息證券研究所料包括鋼材、鋁合金、高分子材料等，零部件包括芯片、電池、電機(jī)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游包含空域備案等，通過(guò)后的下游應(yīng)用是低空經(jīng)濟(jì)與各種產(chǎn)業(yè)的融合。場(chǎng)空間，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，是一性能芯片的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。//H100均在限制范圍以內(nèi)，嚴(yán)重制約中國(guó)算力能力的建設(shè)，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片需求迫進(jìn)程，未來(lái)有望深度獲益于芯片國(guó)產(chǎn)替代浪潮。需要3640天）。模型完成單次訓(xùn)練約需要355個(gè)CPU年并耗費(fèi)460萬(wàn)美元（假設(shè)采用），提高訓(xùn)練算力需要與相應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施匹配，根據(jù)《2022-20報(bào)告》預(yù)計(jì)，2023年全球AI支出增速有望達(dá)27.9%，而中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)427EFlop/s，同比增長(zhǎng)59%。AI高速發(fā)展下的算力需求持續(xù)增加，而芯片是AI算力的核心構(gòu)成，必將推動(dòng)芯片市場(chǎng)需求增加，雄安新區(qū)積極布局芯片產(chǎn)業(yè)或深度受益于AI發(fā)展浪潮下的算力需求市場(chǎng)擴(kuò)容。資料來(lái)源：中國(guó)民用航空局，源達(dá)信息證券研究所資料來(lái)源：億航智能官網(wǎng)，源達(dá)信息證券研究所50關(guān)規(guī)劃如下。表6：《關(guān)于全面推動(dòng)雄安新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展核心產(chǎn)業(yè)建立衛(wèi)星地面時(shí)空數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái)，研制戶產(chǎn)品，加強(qiáng)通信、導(dǎo)航和遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)融合共享，服務(wù)，積極參與衛(wèi)星通信、數(shù)據(jù)處理等方面國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)星產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展北斗導(dǎo)航應(yīng)用服務(wù)新業(yè)態(tài)。探索軟件發(fā)展示范區(qū)，為各類創(chuàng)新主體提供研發(fā)、試驗(yàn)、測(cè)試環(huán)境，攝像頭、雷計(jì)算機(jī)視覺(jué)、數(shù)據(jù)分析挖掘、智能算法等人工智能技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域，智能交通管理、服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域，汽車電子、車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛等研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域，以及數(shù)字交通相關(guān)測(cè)試、認(rèn)證服務(wù)等領(lǐng)域集聚發(fā)展，形成“技術(shù)+應(yīng)用+服務(wù)”較為完備的數(shù)字交通產(chǎn)業(yè)鏈。用實(shí)踐。依托適度超前部署的新型互聯(lián)網(wǎng)交換知、可視、可控的數(shù)據(jù)資源體系，實(shí)現(xiàn)設(shè)備建立國(guó)家金融科技實(shí)驗(yàn)室，加強(qiáng)國(guó)際數(shù)字金依托河北自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)數(shù)字商務(wù)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，建綜合服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)從雄安片區(qū)到國(guó)際通信業(yè)務(wù)出路，重點(diǎn)發(fā)展云服務(wù)、大數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)中心和健康、金融分析、類腦計(jì)算等多領(lǐng)域計(jì)算服務(wù)，大力發(fā)房、產(chǎn)業(yè)、數(shù)據(jù)服務(wù)區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)區(qū)塊鏈服務(wù)住房、交通工具、家居用品、文化消費(fèi)品等生活性服務(wù)推動(dòng)線上經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)協(xié)同有序發(fā)展。開(kāi)展數(shù)字規(guī)劃城市規(guī)劃、建筑、旅游、工業(yè)等領(lǐng)域設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)高端化、研發(fā)可穿戴智能醫(yī)療設(shè)備，開(kāi)發(fā)智能化監(jiān)測(cè)預(yù)警、遠(yuǎn)四、投資建議五、風(fēng)險(xiǎn)提示不利影響。看好：行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深3增持：相對(duì)于滬深300指數(shù)表