磷酸鐵行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳慧琳2024-08-012024-2025磷酸鐵行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01磷酸鐵定義定義磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無機化合物，分子式為FePO4，是一種白色、灰白色單斜晶體粉末。其主要用途在于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營養(yǎng)增補劑添加在面包中，或者用作飼料添加劑。磷酸鐵是由鐵鹽溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制備磷酸鐵的生產(chǎn)原料磷礦石等。磷酸鐵早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域，但隨著研究的深入，磷酸鐵鋰電池成為磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用，尤其隨著新能源汽車的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外，磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優(yōu)勢，使其在儲能行業(yè)中也大有應(yīng)用。目前磷酸鐵的生產(chǎn)工藝主要有鈉法、銨法、鐵粉、肥料磷酸、氧化鐵紅、磷酸氫鈣6中工藝，無論是哪一種都是通過磷源和鐵源在調(diào)節(jié)劑的作用下制成的。磷酸鐵的生產(chǎn)成本中磷源占主導(dǎo)地位，占比為53%，因此磷礦石的產(chǎn)量和均價在較大程度上也會影響磷酸鐵的生產(chǎn)和價格。磷酸鐵定義02產(chǎn)業(yè)鏈磷礦石上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203磷酸鐵是由鐵鹽溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制備磷酸鐵的生產(chǎn)原料磷礦石等。磷酸鐵早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域，但隨著研究的深入，磷酸鐵鋰電池成為磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用，尤其隨著新能源汽車的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外，磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優(yōu)勢，使其在儲能行業(yè)中也大有應(yīng)用。磷礦石磷酸鐵磷酸鐵鋰電池、新能源汽車磷酸鐵磷酸鐵鋰電池、新能源汽車下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述磷礦石是磷酸鐵重要的上游生產(chǎn)資源。我國的磷礦石產(chǎn)量豐富，2021年我國磷礦石產(chǎn)量為10289萬噸，同年全球磷礦石產(chǎn)量為19億噸，中國占到全球磷礦石產(chǎn)量的47%。在磷酸鐵的生產(chǎn)成本中，磷源占比超過一半，占據(jù)主導(dǎo)地位，我國豐富的磷礦石資源為磷酸鐵的生產(chǎn)和發(fā)展提供保障。2016-2020年我國磷礦石的價格漲跌幅度整體較為平穩(wěn)，但在2020年后出現(xiàn)了暴漲。其主要原因是輸入型通脹導(dǎo)致的，由于當(dāng)時國際市場磷礦石價格較高，國內(nèi)外出現(xiàn)了明顯價差，國內(nèi)磷礦石企業(yè)更傾向于出口，因此拉動了國內(nèi)磷礦石價格的上漲。2021年末我國磷礦石價格由2020年末的396元/噸漲至690元/噸。另一方面我國磷礦石市場上的供不應(yīng)求導(dǎo)致磷礦石價格繼續(xù)攀升，2022年6月漲至1064元/噸。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述2019-2022年我國磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)上漲，尤其從2021年開始，我國磷酸鐵產(chǎn)量增速加快，2021年我國磷酸鐵產(chǎn)量達337萬噸，同比增長1672%。2022年上半年我國磷酸鐵產(chǎn)量為22萬噸，較去年同期增長112%。近兩年，我國磷酸鐵產(chǎn)量飛速增長，主要是由于下游新能源汽車的磷酸鐵鋰電池需求量的增長帶動了磷酸鐵需求量的增長。目前，湖南裕能占據(jù)我國磷酸鐵市場的龍頭地位，市場份額占比為18%，其次是湖南雅城、銅陵納源、貴州安達、湖北萬潤和九江天賜位于第二梯隊，占比均不低于10%。6家企業(yè)的市場份額占比合計超過70%，我國磷酸鐵的市場集中度較高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述磷酸鐵鋰的性能99%由磷酸鐵決定，因此磷酸鐵的價格極大的影響著磷酸鐵鋰的價格。2020年后，我國磷酸鐵鋰的價格開始快速上漲。2021年9月，我國磷酸鐵鋰價格漲至52983元/噸，2022年6月漲至155095元/噸。一方面，磷酸鐵生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位的磷礦石價格在2021年暴漲，導(dǎo)致磷酸鐵成本上漲，自然價格也隨之上漲；另一方面，我國新能源汽車補貼政策逐漸退坡，具有成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池需求量大漲。上游生產(chǎn)成本的上漲疊加下游需求量的增多，導(dǎo)致了我國磷酸鐵鋰價格飛速上漲。2021年我國磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和銷量均呈先出爆發(fā)式的增長，2021年我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為1238GWh，同比增長2689%，同年銷量為106GWh，同比增長2416%。并且在2022年我國磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)銷量繼續(xù)呈現(xiàn)出上漲的趨勢。磷酸鐵鋰電池和三元電池是新能源汽車領(lǐng)域最主要的兩種電池，2021年以前，新能源汽車電池領(lǐng)域占比最大的電池是三元電池，但隨著國家政策對新能源汽車的補貼政策逐漸退坡，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車電池領(lǐng)域的占比逐漸擴大，并在2021年超過了三元電池。究其原因，一是磷酸鐵鋰電池相比之下成本更低，二是磷酸鐵鋰電池在續(xù)航上已經(jīng)能滿足消費者的需要，因此許多汽車廠商逐漸傾向于使用磷酸鐵鋰電池。2019年我國新能源汽車的銷量出現(xiàn)了小幅度的下跌，一方面是由于我國新能源補貼政策上調(diào)了技術(shù)要求和補貼門檻，影響了消費者的購買欲望，另一方面是由于市場的自我調(diào)節(jié)，這一年不僅新能源汽車出現(xiàn)了銷量下滑，傳統(tǒng)燃油車的銷量也出現(xiàn)了下滑。但2020年我國新能源汽車銷量回升，并在2021年爆發(fā)式增長。新能源汽車需求量的增多會帶動上游產(chǎn)業(yè)的需求量同步增長。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1《促進綠色消費實施方案》大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權(quán)等支持政策。政治環(huán)境2《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》加快新能源和清潔能源運輸裝備推廣應(yīng)用，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新的公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%?！蛾P(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》2022年5月至12月開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動，共26家車企70款車型參與活動?！蛾P(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進汽車消費，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車免征車輛購置稅。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素隨著新能源汽車的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外，磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優(yōu)勢，使其在儲能行業(yè)中也大有應(yīng)用。目前，我國并沒有針對磷酸鐵的相關(guān)法規(guī)政策，但磷酸鐵下游新能源汽車、儲能電池等行業(yè)的相關(guān)政策通過產(chǎn)業(yè)鏈將其影響傳導(dǎo)至磷酸鐵產(chǎn)業(yè)，并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策大力扶持磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)的良好發(fā)展，磷酸鐵發(fā)展空間大驅(qū)動邏輯一:政策規(guī)劃滲透率提升空間大，補貼延長奠定行業(yè)黃金三年。政策規(guī)劃驅(qū)動下，新能源汽車滲透率提升空間大。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)新能源汽車銷量137萬輛，滲透率達到4%?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2035年》規(guī)劃要求2025年新能源汽車銷量要達到20%，“節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖0”對2035年提出節(jié)能汽車與新能源汽車銷量約各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)基本實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，電動車滲透率提升尚處在初始階段。驅(qū)動邏輯二:動力電池成本下降，消費級乘用車平價在即。伴隨動力電池成本下降以及能量密度提升，消費級乘用車逐步接近平價。驅(qū)動邏輯三:爆款車型涌現(xiàn)為純消費市場注入活力。純消費市場方面，爆款車型是增長的關(guān)鍵所在。驅(qū)動邏輯四:限行和環(huán)保政策鼓勵，公共交通領(lǐng)域收益于政策導(dǎo)向有望迎來復(fù)蘇。全球“雙碳”加速汽車電動化，新能源汽車消費驅(qū)動主導(dǎo)LFP電池采用CTP無模組技術(shù)后，由多個大容量電芯組成標(biāo)準(zhǔn)化電池包，再靈活堆疊組成更大的電池模塊，當(dāng)前刀片電池成包重量功率密度可能達到180Wh/kg左右，成本較傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)電池下降10%左右，有效降低電池成本。CTP和刀片電池技術(shù)顯著提高鐵鋰電池能量密度，并降低電池成本儲能市場對電池能量密度要求低，但是對成本、安全性和循環(huán)性能要求高，LFP電池循環(huán)性能可超過2000次，售價低于NCM電池，同時安全性高于NCM電池。儲能和小動力市場增長超預(yù)期，帶動鐵鋰電池需求增長10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近兩年，我國磷酸鐵產(chǎn)量飛速增長，這主要得益于下游新能源汽車和儲能電池需求量的快速增長。2019-2022年上半年我國磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)上漲，尤其從2021年開始，我國磷酸鐵產(chǎn)量增速加快，2021年我國磷酸鐵產(chǎn)量達337萬噸，同比增長1672%。2022年上半年我國磷酸鐵產(chǎn)量為22萬噸，較去年同期增長112%。磷礦是磷酸鐵最主要的上游原材料，而我國磷礦主要分布在云南、貴州、四川、湖南、湖北五個省，因此我國西南、華南地區(qū)也成了我國磷酸鐵的主要產(chǎn)區(qū)。2022年1-8月，我國磷酸鐵42%的產(chǎn)能分布在西南地區(qū)，華中地區(qū)的產(chǎn)能占28%，僅次于西南地區(qū)。目前，湖南裕能占據(jù)我國磷酸鐵市場的龍頭地位，其2021年市場份額占比為18%，其次是湖南雅城、銅陵納源、貴州安達、湖北萬潤和九江天賜位于第二梯隊，占比均不低于10%。6家企業(yè)的市場份額占比合計超過70%，我國磷酸鐵的市場集中度較高。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化磷酸鐵是通過磷源和鐵源在調(diào)節(jié)劑的作用下制成的，磷酸鐵的生產(chǎn)成本中磷源占主導(dǎo)地位，占比為53%，因此磷礦石的產(chǎn)量和均價在較大程度上也會影響磷酸鐵的生產(chǎn)和價格。我國的磷礦石產(chǎn)量豐富，2021年我國磷礦石產(chǎn)量為10289萬噸，同年全球磷礦石產(chǎn)量為19億噸，中國占到全球磷礦石產(chǎn)量的47%，我國豐富的磷礦石產(chǎn)量為磷酸鐵的生產(chǎn)和發(fā)展提供保障。目前，磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用方式就是作為電池正極材料應(yīng)用在磷酸鐵鋰電池中。2021年，我國磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)銷量和裝車量均呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，2022年增速繼續(xù)加快，2022年僅前9個月的時間我國磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)銷量和裝車量均超過了2021年全年的數(shù)量。磷酸鐵鋰電池和三元電池是新能源汽車領(lǐng)域最主要的兩種電池，2021年以前，新能源汽車電池領(lǐng)域占比最多的電池是三元電池，但隨著國家政策對新能源汽車的補貼政策逐漸退坡，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車電池領(lǐng)域的占比逐漸擴大，并在2021年超過了三元電池。究其原因，一是磷酸鐵鋰電池相比之下成本更低，二是磷酸鐵鋰電池在續(xù)航上已經(jīng)能滿足消費者的需要，因此許多汽車廠商逐漸傾向于使用磷酸鐵鋰電池。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2019年我國新能源汽車的產(chǎn)量出現(xiàn)了小幅度的下跌。一方面是由于我國新能源補貼政策上調(diào)了技術(shù)要求和補貼門檻，影響了消費者的購買欲望，另一方面是由于市場的自我調(diào)節(jié)，這一年不僅新能源汽車出現(xiàn)了銷量下滑，傳統(tǒng)燃油車的銷量也出現(xiàn)了下滑。因此，新能源汽車銷量的下滑，導(dǎo)致了新能源汽車產(chǎn)量的減少。但2020年我國新能源汽車的產(chǎn)量在銷量回升的影響下也逐漸有所增長，并在2021年爆發(fā)式增長，2022年我國新能源汽車產(chǎn)量增速加快，20222年1-9月，我國新能源汽車產(chǎn)量為477萬輛，同比增長2倍之多。新能源汽車產(chǎn)量的增多會帶動上游動力電池需求量的上漲，磷酸鐵的需求量也必然同步增多。新能源汽車動力電池是磷酸鐵十分重要的應(yīng)用領(lǐng)域，而除此之外，磷酸鐵還能應(yīng)用在儲能鋰電池中。與汽車動力電池相比，儲能電池更加注重電池的成本、循環(huán)壽命、安全性等因素，因而成本低、安全性高的磷酸鐵鋰正極材料成為儲能電池的首選。從“十二五”以來，國家始終高度重視儲能電池行業(yè)的發(fā)展，多次發(fā)文提出要促進儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2017-2021年我國儲能電池的出貨量持續(xù)上漲，尤其在2021年，增速超過40%，未來儲能行業(yè)的發(fā)展還將為磷酸鐵帶來巨大的需求空間。行業(yè)現(xiàn)狀正極材料決定鋰電性能，能量密度和安全性是核心考量為了滿足鋰電池高能量密度、功率密度、較好的循環(huán)性能和可靠的安全性，正極材料需要具備以下條件:1）為電池充放電提供鋰源；2）提供更高的電極電位保障輸出電壓高；3）電壓平臺穩(wěn)定保障輸出電位平穩(wěn)；4）正極材料電化當(dāng)量小，保障高能量密度；5）鋰離子在材料中擴散系數(shù)高，保障高功率密度；6）可逆性好保障電池循環(huán)性能；7）較高的電子和離子電導(dǎo)率；8）化學(xué)穩(wěn)定性好、資源豐富、制備成本低。根據(jù)不同的技術(shù)路線，常見正極材料可以分為鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）、鎳鈷錳酸鋰（NCM）、鎳鈷鋁酸鋰（NCA）等。電池能量密度與比容量、正極質(zhì)量、電壓成正比，與總質(zhì)量成反比。其中，磷酸鐵鋰循環(huán)型和安全性好，但能量密度也較低，被廣泛應(yīng)用于儲能、商用車和部分低速電動車等領(lǐng)域。01現(xiàn)階段磷酸鐵鋰正極更具性價比2019年以來LFP正極市占率有所回升，目前國內(nèi)外車廠都在磷酸鐵鋰技術(shù)領(lǐng)域紛紛布局。不同三元材料的鎳含量不同，但平均能量密度要高于LFP和LCO正極，行業(yè)初期LFP和LCO依靠成本低廉和技術(shù)成熟成為主要的鋰電正極材料，2015年開始伴隨長續(xù)航的乘用車占比增多和補貼政策對長續(xù)航的優(yōu)惠，長續(xù)航的NCM占比持續(xù)提升。國內(nèi)NCM占比從2014年的30%上升至2018年近50%。2019年年中以來，伴隨新能源汽車補貼持續(xù)退坡，以及動力電池新技術(shù)的加持，磷酸鐵鋰的能量密度持續(xù)提升，成本優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，裝車量逐漸提升，這一跡象在2020年也愈加明顯。2020年NCM出貨量占比略有下降，LFP占比從22%提升至25%，一方面是隨著補貼下降車企降本壓力增大，下游車企推出多款鐵鋰電池爆款車型，另一方面安全意識提升、刀片電池技術(shù)提升，再加上電動車和儲能等小動力市場需求和出口增加，帶動LFP市場回暖。2021年7月，特斯拉在二季度財報電話會議中透露，將在電池構(gòu)成上進行轉(zhuǎn)變，使用2/3的磷酸鐵電池和1/3的鎳電池。同時，特斯拉第三季度財報顯示，全球范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3和ModelY也都將改用磷酸鐵鋰電池。目前國內(nèi)外車廠都在磷酸鐵鋰技術(shù)領(lǐng)域紛紛布局。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述磷