熱交換器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026熱交換器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：徐睿漢目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是熱交換器換熱器又稱熱交換器，是一種在不同溫度的兩種或兩種以上流體間實現(xiàn)物料之間熱量傳遞的節(jié)能設(shè)備，可使熱量由溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體，使流體溫度達到流程規(guī)定的指標，以滿足工藝條件的需要，是提高能源利用率的主要設(shè)備之一，廣泛應(yīng)用于國防、石油、化工、動力、冶金、船舶等領(lǐng)域，在生產(chǎn)中占有重要地位。換熱器是飛機能量管理系統(tǒng)重要組成附件，廣泛應(yīng)用于飛機和發(fā)動機的各大系統(tǒng)，為環(huán)控系統(tǒng)、發(fā)動機滑油系統(tǒng)、發(fā)電機滑油系統(tǒng)和主減系統(tǒng)等提供合適的溫度條件。換熱器設(shè)備在航空機載系統(tǒng)有著諸多的應(yīng)用，就使用場合而言，有飛機發(fā)動機冷卻散熱器、電子設(shè)備液冷散熱器、環(huán)控蒸發(fā)器/冷凝器等，都在各自系統(tǒng)核心的傳熱傳質(zhì)、能量交換的過程中扮演著重要的一環(huán)；就工作方式和種類而言，液-液、氣-液、氣-氣換熱器，管片式、管帶式、板翅式換熱器等都有著相應(yīng)的應(yīng)用，而為了滿足機載要求，出現(xiàn)了小型化，輕型化，緊湊并且高效的航空換熱器。定義產(chǎn)業(yè)鏈02塑料、鋼材、鋁板、銅線、電機、其他上游配件制造商中游家電、國防、石油、化工、電力、冶金、船舶等領(lǐng)域下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述中共中央:《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》:加快推動建筑用能電氣化和低碳化，大幅提高建筑采暖、生活熱水、炊事等電氣化普及率。在北方城鎮(zhèn)加快推進熱電聯(lián)產(chǎn)集中供暖，加快工業(yè)余熱供暖規(guī)模化發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進核電余熱供暖，因地制宜推進熱泵、燃氣、生物質(zhì)能、地熱能等清潔低碳供暖。:《2030年前碳達峰行動方案》:推進重點用能設(shè)備節(jié)能增效。以電機、風機、泵、壓縮機、變壓器、換熱器、工業(yè)鍋爐等設(shè)備為重點，全面提升能效標準。建立以能效為導向的激勵約秉機制，推廣，先進高效產(chǎn)品設(shè)備，加快淘汰落后低效設(shè)備。:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:推進能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。落實2030年應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻目標，制定2030年前碳排放達峰行動方案。完善能源消費總量和強度雙控制度,重點控制化石能源消費。實施以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度，支持有條件的地方和重點行業(yè)、重點企業(yè)率先達到碳排放峰值。推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型。加大甲烷、氡葡碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體控制力度。提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。錨定努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。堅持節(jié)能優(yōu)先方針,深化工業(yè)、”建筑、交通等領(lǐng)域和公共機構(gòu)節(jié)能，推動5cc、大數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域能效提升，強化重點用能單位節(jié)能管理,實施能量系統(tǒng)優(yōu)化、節(jié)能技術(shù)改造等重點工程，加快能耗限額、產(chǎn)品設(shè)備能效強制性國家標準制修訂。政治環(huán)境1政治環(huán)境中共中央《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》:加快推動建筑用能電氣化和低碳化，大幅提高建筑采暖、生活熱水、炊事等電氣化普及率。在北方城鎮(zhèn)加快推進熱電聯(lián)產(chǎn)集中供暖，加快工業(yè)余熱供暖規(guī)模化發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進核電余熱供暖，因地制宜推進熱泵、燃氣、生物質(zhì)能、地熱能等清潔低碳供暖?！?030年前碳達峰行動方案》:推進重點用能設(shè)備節(jié)能增效。以電機、風機、泵、壓縮機、變壓器、換熱器、工業(yè)鍋爐等設(shè)備為重點，全面提升能效標準。建立以能效為導向的激勵約秉機制，推廣，先進高效產(chǎn)品設(shè)備，加快淘汰落后低效設(shè)備。政治環(huán)境《綠色數(shù)據(jù)中心先進適用技術(shù)產(chǎn)品目錄(2019年版）》涉及到的高效制冷/冷卻技術(shù)產(chǎn)品主要包括:蒸發(fā)冷卻式冷水機組、磁懸浮變頻離心式冷水機組、變頻離心式冷水機組、模塊化機房空調(diào)等?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2019年本)鼓勵類別中的新能源領(lǐng)域涉及太陽能、風能、海洋能，以及地熱能利用技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造等﹔機械領(lǐng)域包括冷空調(diào)設(shè)備及關(guān)鍵零部件、熱泵(地源、水源、空氣源等)技術(shù)開發(fā)與裝備制造等內(nèi)容?！毒G色高效制冷行動方案》要求大幅提高制冷能效和綠色水平，擴大綠色產(chǎn)品供給。到2022年，家用空調(diào)能效準入水平提升30%、多聯(lián)式空調(diào)提升40%、冷藏陳列柜提升20%、熱泵熱水器提升20%。到2030年，主要制冷產(chǎn)品能效準入水平再提高15%以上。加快新制定數(shù)據(jù)中心、汽車用空調(diào)、冷庫、冷藏車、制冰機、除濕機等制冷產(chǎn)品能效標準，淘汰20%-30%低效制冷產(chǎn)品。鼓勵龍頭企業(yè)制定嚴子國家標準的企業(yè)標準，爭當企業(yè)標準“領(lǐng)跑者”?！侗狈降貐^(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃《2017-2021年）》《規(guī)劃》提出,到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達到70%，替代散燒煤5億噸。供熱系統(tǒng)平均綜合能耗降低至1i5千克標煤/平方米以下。北方城鎮(zhèn)地區(qū)既有節(jié)能居住建筑占比達到80%。力爭用5年左右時間，基本實現(xiàn)霧霾嚴重城市化地區(qū)的散煤供暖清潔化。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2016年以來我國空調(diào)產(chǎn)量整體處于一個上升的趨勢，但自2017年以后空調(diào)產(chǎn)量增速開始明顯下滑，主要原因是國內(nèi)家庭空調(diào)保有量已達新高，城市市場基本飽和，農(nóng)村市場雖有增量但難以支撐整個大盤，在房地產(chǎn)市場低迷、產(chǎn)品中低端同質(zhì)化嚴重，2020年受疫情影響空調(diào)產(chǎn)量有所下降，隨著疫情被有效控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，空調(diào)產(chǎn)量也迎來回升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國空調(diào)產(chǎn)量達到21837萬臺，同比增長66%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，以能源為中心的環(huán)境、生態(tài)等問題日益加劇。世界各國在尋找新能源的同時，也更加注重了節(jié)能新途徑的研發(fā)。強化傳熱技術(shù)的應(yīng)用不但能節(jié)約能源、保護環(huán)境，而且能大大節(jié)約投資成本。換熱器由于在化工、石油、動力和原子能等工業(yè)部門的廣泛應(yīng)用，其市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，我國換熱器行業(yè)市場規(guī)模由2019年的1168億元增至2021年的1426億元，年均復(fù)合增長率5%。2022年換熱器行業(yè)市場規(guī)模將達1779億元。從企業(yè)營收情況來看，2020年中國換熱器企業(yè)銷售收入約為1318億元，較2019年的1177億元同比增長12%。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品線逐步擴充:由于換熱器產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，在不同的應(yīng)用領(lǐng)域又有不同的品牌格局，如格力在大型機場、軌道交通、清潔能源、商業(yè)建筑等領(lǐng)域樹立了眾多標桿工程；海爾牢牢占據(jù)磁懸浮中央空調(diào)市場榜首的位置，在軌道交通、數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用項目不勝枚舉；天加在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域樹立了良好的口碑；麥克維爾、約克在電子、醫(yī)藥等領(lǐng)域中表現(xiàn)搶眼。應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛以及需求的多樣性決定了換熱器行業(yè)定制化生產(chǎn)的特點。下游行業(yè)品牌集中度持續(xù)提升:技術(shù)研發(fā)能力強、轉(zhuǎn)型升級步伐超前的行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借品牌、渠道、技術(shù)、質(zhì)量及服務(wù)等優(yōu)勢保持了良好的發(fā)展勢頭，不斷推進產(chǎn)業(yè)鏈的完善。無論制冷還是制熱領(lǐng)域，市場份額加速向行業(yè)龍頭企業(yè)集中。下游行業(yè)客戶逐步選擇專業(yè)型、規(guī)?；涮坠?yīng)商:冷凝器、蒸發(fā)器作為熱泵、制冷系統(tǒng)必備的四大件之一，行業(yè)中部分龍頭企業(yè)諸如美的集團內(nèi)部生產(chǎn)冷凝器和蒸發(fā)器，為自身體系的整機設(shè)備配套。一方面，隨著制冷與熱泵應(yīng)用領(lǐng)域日益擴大及終端客戶需求多樣化，綜合性龍頭企業(yè)與細分領(lǐng)域?qū)I(yè)化企業(yè)需要不斷推陳出新，對于換熱器產(chǎn)品的配套供應(yīng)要求也越來越高，亟需更為專業(yè)、更具規(guī)模的供應(yīng)商進入供應(yīng)鏈體系；另一方面，通過與各類整機設(shè)備廠商的深度合作，換熱器配套供應(yīng)商專業(yè)化程度越來越高，生產(chǎn)規(guī)模也逐步擴大，更多高效率、結(jié)構(gòu)緊湊、質(zhì)量輕、可靠性強的高效換熱器產(chǎn)品不斷推向市場。下游整機廠商選擇專業(yè)型、規(guī)?；瘬Q熱器供應(yīng)商合作，可以有效降低生產(chǎn)成本和技術(shù)創(chuàng)新成本，為市場提供更為高效的產(chǎn)品。技術(shù)創(chuàng)新加快:隨著綠色發(fā)展理念深入人心，節(jié)能環(huán)保要求越來越高，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新也日益加快，從單純的關(guān)注終端產(chǎn)品能效，深入到產(chǎn)品核心技術(shù)與基礎(chǔ)性支撐技術(shù)，擴展到關(guān)注產(chǎn)品所用系統(tǒng)的整體節(jié)能。此外，制冷（或制熱）設(shè)備不斷深化在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的集成創(chuàng)新，在食品生產(chǎn)、醫(yī)院、軌道交通、數(shù)據(jù)中心及核電等多種應(yīng)用場景的使用實踐，要求設(shè)備廠商具有極強的技術(shù)儲備及豐富的適配產(chǎn)品，從而要求換熱器等配套供應(yīng)商具有較強的技術(shù)創(chuàng)新能力和共同研發(fā)實力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品線逐步擴充由于換熱器產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，在不同的應(yīng)用領(lǐng)域又有不同的品牌格局，如格力在大型機場、軌道交通、清潔能源、商業(yè)建筑等領(lǐng)域樹立了眾多標桿工程；海爾牢牢占據(jù)磁懸浮中央空調(diào)市場榜首的位置，在軌道交通、數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用項目不勝枚舉；天加在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域樹立了良好的口碑；麥克維爾、約克在電子、醫(yī)藥等領(lǐng)域中表現(xiàn)搶眼。應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛以及需求的多樣性決定了換熱器行業(yè)定制化生產(chǎn)的特點。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304下游行業(yè)品牌集中度持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)能力強、轉(zhuǎn)型升級步伐超前的行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借品牌、渠道、技術(shù)、質(zhì)量及服務(wù)等優(yōu)勢保持了良好的發(fā)展勢頭，不斷推進產(chǎn)業(yè)鏈的完善。無論制冷還是制熱領(lǐng)域，市場份額加速向行業(yè)龍頭企業(yè)集中。下游行業(yè)客戶逐步選擇專業(yè)型、規(guī)?；涮坠?yīng)商冷凝器、蒸發(fā)器作為熱泵、制冷系統(tǒng)必備的四大件之一，行業(yè)中部分龍頭企業(yè)諸如美的集團內(nèi)部生產(chǎn)冷凝器和蒸發(fā)器，為自身體系的整機設(shè)備配套。一方面，隨著制冷與熱泵應(yīng)用領(lǐng)域日益擴大及終端客戶需求多樣化，綜合性龍頭企業(yè)與細分領(lǐng)域?qū)I(yè)化企業(yè)需要不斷推陳出新，對于換熱器產(chǎn)品的配套供應(yīng)要求也越來越高，亟需更為專業(yè)、更具規(guī)模的供應(yīng)商進入供應(yīng)鏈體系；另一方面，通過與各類整機設(shè)備廠商的深度合作，換熱器配套供應(yīng)商專業(yè)化程度越來越高，生產(chǎn)規(guī)模也逐步擴大，更多高效率、結(jié)構(gòu)緊湊、質(zhì)量輕、可靠性強的高效換熱器產(chǎn)品不斷推向市場。下游整機廠商選擇專業(yè)型、規(guī)?；瘬Q熱器供應(yīng)商合作，可以有效降低生產(chǎn)成本和技術(shù)創(chuàng)新成本，為市場提供更為高效的產(chǎn)品。技術(shù)創(chuàng)新加快隨著綠色發(fā)展理念深入人心，節(jié)能環(huán)保要求越來越高，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新也日益加快，從單純的關(guān)注終端產(chǎn)品能效，深入到產(chǎn)品核心技術(shù)與基礎(chǔ)性支撐技術(shù)，擴展到關(guān)注產(chǎn)品所用系統(tǒng)的整體節(jié)能。此外，制冷（或制熱）設(shè)備不斷深化在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的集成創(chuàng)新，在食品生產(chǎn)、醫(yī)院、軌道交通、數(shù)據(jù)中心及核電等多種應(yīng)用場景的使用實踐，要求設(shè)備廠商具有極強的技術(shù)儲備及豐富的適配產(chǎn)品，從而要求換熱器等配套供應(yīng)商具有較強的技術(shù)創(chuàng)新能力和共同研發(fā)實力。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局近幾年，在下游市場需求快速增長以及政策鼓勵支持等多重推動因素的影響下，我國換熱器行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增長，同時也吸引了較多的外資企業(yè)通過出口途徑或投資設(shè)廠等方式入駐中國，爭奪中國市場份額，導致?lián)Q熱器市場競爭較為激烈。目前，中國換熱器市場競爭激烈，按照產(chǎn)品類型的不同，我國換熱器產(chǎn)業(yè)市場競爭主要集中在以下四大產(chǎn)品領(lǐng)域，各個領(lǐng)域的競爭企業(yè)主要分為內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)，國內(nèi)的企業(yè)比較集中于板式換熱器市場，以四平巨元瀚洋、蘭石重裝等內(nèi)資龍頭企業(yè)以及數(shù)量較多的其他中小企業(yè)與外資企業(yè)在該市場上展開較為激烈的競爭。而在空冷式換熱器市場上，僅有哈空調(diào)為規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，其他以內(nèi)資中小企業(yè)為主。在板翹式換熱器市場，外資企業(yè)僅有艾普爾一家，內(nèi)資企業(yè)在該市場上主要面臨與國內(nèi)同行的競爭。競爭格局近幾年，在下游市場需求快速增長以及政策鼓勵支持等多重推動因素的影響下，我國換熱器行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增長，同時也吸引了較多的外資企業(yè)通過出口途徑或投資設(shè)廠等方式入駐中國，爭奪