數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：盧怡君2024-08-012024-2025數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01數(shù)控機(jī)床定義定義數(shù)控機(jī)床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“數(shù)控系統(tǒng)”）的機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)包括數(shù)控裝置和伺服裝置兩大部分，當(dāng)前數(shù)控裝置主要采用電子數(shù)字計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)，又稱為計(jì)算機(jī)數(shù)控（ComputerNumericalControl:CNC）裝置。數(shù)控機(jī)床可按加工工藝、運(yùn)動(dòng)方式、伺服控制方式、機(jī)床性能等進(jìn)行分類(lèi)。從加工對(duì)象（零件）表面形成工藝特點(diǎn)，傳統(tǒng)上通常將數(shù)控機(jī)床分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床兩大類(lèi)。近年來(lái)，由于復(fù)雜產(chǎn)品（如飛機(jī)、汽車(chē)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等）中新型材料應(yīng)用日益增加，數(shù)控機(jī)床被加工零件的材料不再限于金屬材料，已擴(kuò)展到復(fù)合材料、陶瓷材料等非金屬材料，而且加工工藝也包括了特種加工方法。數(shù)控機(jī)床作為工業(yè)“母機(jī)“，技術(shù)工藝水平對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)起步晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持，政策內(nèi)容包括支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床再制造、數(shù)控機(jī)床設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)產(chǎn)化率的提升等。數(shù)控機(jī)床定義02產(chǎn)業(yè)鏈主體零部件、功能部件、電氣元件、數(shù)控系統(tǒng)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203數(shù)控機(jī)床包括數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床、數(shù)控特種加工機(jī)床、加工中心等，上游原材料及零部件包括機(jī)床主體零部件、功能部件、電氣元件、數(shù)控系統(tǒng)等，下游廣泛用于汽車(chē)、通用設(shè)備、模具、自動(dòng)化裝備、電子設(shè)備、船舶、航空等多個(gè)行業(yè)。主體零部件、功能部件、電氣元件、數(shù)控系統(tǒng)本行業(yè)汽車(chē)、通用設(shè)備、模具、自動(dòng)化裝備、電子設(shè)備、船舶、航空本行業(yè)汽車(chē)、通用設(shè)備、模具、自動(dòng)化裝備、電子設(shè)備、船舶、航空下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述數(shù)控機(jī)床主要由數(shù)控裝置、程序載體、伺服驅(qū)動(dòng)、機(jī)床主體以及輔助裝置五部分組成。其中所用到的主要零部件為各類(lèi)鑄件、電子元器件、機(jī)械構(gòu)件、數(shù)控系統(tǒng)等。作為零部件之一的鑄件，2020年總產(chǎn)量為5195萬(wàn)噸，同比增加6%。另一項(xiàng)數(shù)控機(jī)床所需的重要零部件-各類(lèi)電子元器件，在過(guò)去幾年間發(fā)展火熱。2020年中國(guó)電子元器件年銷(xiāo)售額18331億元，同比增長(zhǎng)6%，且根據(jù)《中國(guó)電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的要求，在2025年中國(guó)電子元器件銷(xiāo)售總額達(dá)到24628億元，2020-2025年均增長(zhǎng)5%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述據(jù)2021年1-12月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為60.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.7%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化升級(jí)，我國(guó)機(jī)床的數(shù)控化率在2018年至2021年間有所提高，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已經(jīng)突破45%，金屬成形機(jī)床數(shù)控化率也達(dá)到了11%。雖然相較發(fā)達(dá)國(guó)家70%-90%的數(shù)控化率而言，仍然存在一定差距，但未來(lái)可期。就進(jìn)出口而言，我國(guó)機(jī)床工具主要產(chǎn)品進(jìn)出口金額保持快速增長(zhǎng)，進(jìn)出口總額再上一個(gè)新臺(tái)階。其中金屬切削機(jī)床仍是2021年進(jìn)口額最大的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)，達(dá)到了64億美元；金屬成形機(jī)床出口快速增長(zhǎng)，并達(dá)到了18億美元，貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述近年來(lái)，隨著制造業(yè)行業(yè)整體的科技水平突飛猛進(jìn)，數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游的汽車(chē)、航空航天等領(lǐng)域在加工材料、加工工藝等方面也將有更高的要求，必然推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展。2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量、銷(xiāo)量均突破2600萬(wàn)輛，較2020年有所上升。以航空領(lǐng)域?yàn)槔?，?jù)中國(guó)商飛公司公布的2020-2039年市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)，到2039年我國(guó)客機(jī)數(shù)量將達(dá)到9641架，占全球機(jī)隊(duì)約27%。考慮客機(jī)服役年限等問(wèn)題，未來(lái)二十年間，我國(guó)客機(jī)市場(chǎng)存在至少有近8000架的需求。數(shù)控機(jī)床在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用頗為廣泛，市場(chǎng)增長(zhǎng)可期。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述全國(guó)人大:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。工信部、發(fā)改委:《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》:研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車(chē)銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī);研發(fā)微納位移傳感器、柔性觸覺(jué)傳感器、高分辨率視覺(jué)傳感器、成分在線檢測(cè)儀器、先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高性能高可靠減速器、可穿戴人機(jī)交互設(shè)備、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定位設(shè)備、智能數(shù)控系統(tǒng)等。部門(mén):《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》:發(fā)布數(shù)控機(jī)床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境22018年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)階段，經(jīng)濟(jì)由過(guò)去粗放式高增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速。今年年初國(guó)內(nèi)新冠疫情多點(diǎn)集中爆發(fā)，疊加俄烏局勢(shì)持續(xù)升級(jí)，海外訂單承壓，拖累宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。但從制造業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)看，計(jì)算機(jī)、電氣機(jī)械、專用設(shè)備等行業(yè)均表現(xiàn)出超強(qiáng)韌性，除通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降2%外，其他相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？傮w看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，隨著換機(jī)潮到來(lái)及新增需求持續(xù)放量，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)下游需求市場(chǎng)空間廣闊。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2018年-2021年，中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量呈整體上升趨勢(shì)，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量呈整體減少趨勢(shì)，中國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量呈整體增加態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)60.2萬(wàn)臺(tái)，同比增加398%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)21萬(wàn)臺(tái)，同比增加96%；金屬加工總產(chǎn)量達(dá)82萬(wàn)臺(tái)，達(dá)歷史新高。2018-2021年，中國(guó)金屬加工數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量呈整體上升態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)27萬(wàn)臺(tái)，同比增加390%；中國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)，同比增加333%。2018-2021年，中國(guó)金屬加工機(jī)床數(shù)控化率提升。2021年，中國(guó)金屬加工機(jī)床數(shù)控化率達(dá)歷史新高321%，同比增長(zhǎng)12%。同比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家超70%的機(jī)床數(shù)控化率，中國(guó)機(jī)床的數(shù)控化仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量整體呈下降趨勢(shì)。2020年，中國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床數(shù)量降到9988臺(tái)，接近歷史低點(diǎn)，；進(jìn)口金額跌至274億美元。2021年疫情形勢(shì)緩解，中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量回升至13694臺(tái)，同比增加310%；進(jìn)口金額為277億美元，同比增加174%。2022年5月中國(guó)數(shù)控機(jī)床累積進(jìn)口量為3975臺(tái)；進(jìn)口金額為04億美元。中國(guó)數(shù)控機(jī)床出口數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)。2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床出口數(shù)量為58231臺(tái)，同比變化13%；出口金額為117億美元，同比增加396%。2022年5月中國(guó)數(shù)控機(jī)床出口量為11664臺(tái)；出口金額為99億美元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況相較傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下跌為2473億元，隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2687億元，較2020年增加了214億元，同比增長(zhǎng)65%，22年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2957億元。行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)是全球最大的機(jī)床產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，日本機(jī)床數(shù)控化率超80%根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDM）數(shù)據(jù)顯示，2020年全球經(jīng)濟(jì)受到新冠疫情沖擊，機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)額580億歐元，同比下降20%。VDM后疫情時(shí)代制造業(yè)加速恢復(fù)，2021年全球機(jī)床業(yè)將觸底反彈，達(dá)到16%的消費(fèi)增長(zhǎng)，以此為依據(jù)測(cè)算出2021年全球機(jī)床工業(yè)產(chǎn)值在670億歐元左右。2020年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值1618億歐元，占全球總產(chǎn)值的23%；從需求端看，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)為181億歐元，占全球消費(fèi)額的比重為35%。中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)千億，是全球最大的產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)。除中國(guó)外，德國(guó)、日本、意大利、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)也是全球機(jī)床制造大國(guó)，其中德國(guó)、日本兩國(guó)機(jī)床定位高端，性能優(yōu)越，是全球機(jī)床制造強(qiáng)國(guó)。01國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率低，高端市場(chǎng)進(jìn)口依賴大2021年中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量60.2萬(wàn)臺(tái)，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量27萬(wàn)臺(tái)，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為43%；金屬成型機(jī)床產(chǎn)量21萬(wàn)臺(tái)，數(shù)控金屬成型機(jī)床4萬(wàn)臺(tái)，金屬成型機(jī)床數(shù)控化率14%。2022年1-6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量29萬(wàn)臺(tái)，金屬成型機(jī)床12萬(wàn)臺(tái)。2021年我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率僅為日本的一半左右，數(shù)控化率與國(guó)外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體差距巨大。近年來(lái)，除2020年以外中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口量均維持在萬(wàn)臺(tái)以上，進(jìn)口金額變動(dòng)態(tài)勢(shì)與數(shù)量變動(dòng)走勢(shì)基本保持一致，2021年中國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床13694臺(tái)，進(jìn)口金額為1770億元。價(jià)格方面，我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口均價(jià)維持在100萬(wàn)元/臺(tái)以上，2019年達(dá)193萬(wàn)元/臺(tái)，是2014年以來(lái)的最高值，2020年、2021年進(jìn)口均價(jià)分別為160萬(wàn)元/臺(tái)，121萬(wàn)元/臺(tái)，進(jìn)口均價(jià)有所下降但仍維持在高位。2020年、2021年中國(guó)數(shù)控起床出口均價(jià)為6萬(wàn)元/臺(tái)、137萬(wàn)元/臺(tái)，進(jìn)口均價(jià)比出口均價(jià)高出10倍還多，由此可見(jiàn)中國(guó)生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床集中在中低端市場(chǎng)，出口的相關(guān)產(chǎn)品附加值較低，高端數(shù)控機(jī)床依賴進(jìn)口。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203由于以美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家為代表的數(shù)控機(jī)床廠商在數(shù)控機(jī)床以及相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域相較于中國(guó)廠商更具備行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì),中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品"卡脖子"的現(xiàn)象較嚴(yán)重。其中數(shù)控機(jī)床的核心五軸數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)基于部分國(guó)際廠商禁止向中國(guó)出售三軸以上的數(shù)控系統(tǒng)等因素，導(dǎo)致中國(guó)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率的提升受到制約。數(shù)控系統(tǒng)以及零部件發(fā)展受限中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)具備技術(shù)壁壘高、資金投入大、回報(bào)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。由于中國(guó)傳統(tǒng)機(jī)械與工業(yè)領(lǐng)域?qū)θ瞬诺奈认噍^于其他行業(yè)較低,其產(chǎn)業(yè)存在缺乏高端人才的現(xiàn)象。同時(shí)在數(shù)控機(jī)床中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)與薪酬水平較低的情況下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)中缺乏具備豐富經(jīng)驗(yàn)的工程師與技術(shù)操作者阻礙其產(chǎn)業(yè)邁向高端化發(fā)展。中國(guó)缺乏數(shù)控機(jī)床高端人才中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品占成本比例第二高的為部分零部件與數(shù)控系統(tǒng),此類(lèi)外購(gòu)零部件均以向國(guó)際供應(yīng)商采購(gòu)為主。隨著中國(guó)本土數(shù)控機(jī)床廠商生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,其外購(gòu)零部件需求量也隨之提升。由于外購(gòu)零部件價(jià)格與部分包括生鐵、廢鋼、冷軋鋼板等原材料的價(jià)格易受?chē)?guó)際貿(mào)易與全球政治格局的變動(dòng)而波動(dòng),其價(jià)格的不穩(wěn)定將影響數(shù)控機(jī)床廠商成本與利潤(rùn)。中國(guó)數(shù)控機(jī)床廠商存在外購(gòu)零部件波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提升:2021年國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率為49%，《中國(guó)制造2025》中國(guó)明確提出到2025年關(guān)鍵工序數(shù)控化率將提升到64%，國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率仍有較大的提升空間。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷加快，傳統(tǒng)機(jī)床已不能滿足制造業(yè)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化生產(chǎn)需要，疊加2021年開(kāi)始的換機(jī)需求，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了行業(yè)快速發(fā)展期。產(chǎn)業(yè)鏈配套持續(xù)完善:從零部件品類(lèi)的覆蓋情況看，國(guó)內(nèi)零部件廠商在大多數(shù)高端零部件上實(shí)現(xiàn)了高覆蓋率。但在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，關(guān)鍵零部件如數(shù)控系統(tǒng)、兩軸擺頭、兩軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)、光柵尺及編碼器等主要依靠進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)零部件在高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品上應(yīng)用率較低。《中國(guó)制造2025》中提出到2025年中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲杠、導(dǎo)軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%。未來(lái)隨著各項(xiàng)配套政策的落地，主要起床企業(yè)不斷加大關(guān)鍵核心零部件的研發(fā)投入，中高端市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈配套將日漸完善。企業(yè)布局高端市場(chǎng)，加速高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化:近年來(lái)，在政策及市場(chǎng)需求的大力推動(dòng)下，民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，不斷加大科技攻關(guān)研發(fā)投入，爭(zhēng)相布局高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，技術(shù)及管理水平不斷提高，生產(chǎn)的產(chǎn)品得到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。去年至今，已有多家企業(yè)公布高端市場(chǎng)布局動(dòng)態(tài)。創(chuàng)世紀(jì)擬18億元投建高端數(shù)控機(jī)床制造產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目；秦川機(jī)床投資10億元在西咸新區(qū)建設(shè)高檔數(shù)控機(jī)床創(chuàng)新基地；海天精工計(jì)劃投入10億元在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)高端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地。未來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)品牌的不斷發(fā)力，我國(guó)數(shù)控機(jī)床高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化步伐將加快。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢(shì)，高端市場(chǎng)被國(guó)外領(lǐng)先品牌牢牢占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中在中低端市場(chǎng)。包括山崎馬扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德國(guó)）、馬格MAG（美國(guó)）在內(nèi)的國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)實(shí)力雄厚，掌握著高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品附加值高，品牌運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)，成為國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第一梯隊(duì)企業(yè)；國(guó)內(nèi)創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科、創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床等在內(nèi)的多家領(lǐng)先企業(yè)不斷增加產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入，加快高端市場(chǎng)布局，產(chǎn)品及品牌實(shí)力穩(wěn)步提升，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第二梯隊(duì)企業(yè)；其他眾多規(guī)模較小的民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中在低端市場(chǎng)，處于第三梯隊(duì)。我國(guó)機(jī)床工業(yè)建設(shè)之初，產(chǎn)生了十?dāng)?shù)家領(lǐng)先的機(jī)床生產(chǎn)商，其中國(guó)有企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，沈陽(yáng)機(jī)床、大連機(jī)床兩家企業(yè)曾在2008年入圍全球機(jī)床廠商前十，但隨后在國(guó)外品牌的圍追堵截下未能保持持續(xù)盈利，接連破產(chǎn)重組。部分民營(yíng)企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，大力發(fā)展中高端數(shù)控機(jī)床，穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量，利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得市場(chǎng)份額，完成了資本和技術(shù)積累，發(fā)展至今，包括創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、沈陽(yáng)機(jī)床、國(guó)盛智科、秦川機(jī)床、日發(fā)精機(jī)、浙海德曼等領(lǐng)先民營(yíng)企業(yè)具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，成為我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的骨干力量。創(chuàng)世紀(jì)2015年轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)重心，剝離塑膠/結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床，并抓住3C市場(chǎng)對(duì)鉆攻機(jī)需求這一市場(chǎng)機(jī)遇，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品系列迅速擴(kuò)充，目前已經(jīng)發(fā)展成國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。早在2007年海天精工具備了數(shù)控機(jī)床批量化生產(chǎn)的能力，截止2021年底，公司已建成寧波大港、寧波堰山、寧波北化、大連精工四大具有現(xiàn)代恒溫加工裝配能力的大型數(shù)控機(jī)床制造基地。國(guó)盛智科以數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品為核心，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完備。競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢(shì)，高端市場(chǎng)被國(guó)外領(lǐng)先品牌牢牢占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中在中低端市場(chǎng)。包括山崎馬扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德國(guó)）、馬格MAG（美國(guó)）在內(nèi)的國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)實(shí)力雄厚，掌握著高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品附加值高，品牌運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)，成為國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第一梯隊(duì)企業(yè)；國(guó)內(nèi)創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科、創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床等在內(nèi)的多家領(lǐng)先企業(yè)不斷增加產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入，加快高端市場(chǎng)布局，產(chǎn)品及品牌實(shí)力穩(wěn)步提升，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第二梯隊(duì)企業(yè)；其他眾多規(guī)模較小的民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中在低端市場(chǎng)，處于第三梯隊(duì)。我國(guó)機(jī)床工業(yè)建設(shè)之初，產(chǎn)生了十?dāng)?shù)家領(lǐng)先的機(jī)床生產(chǎn)商，其中國(guó)有企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，沈陽(yáng)機(jī)床、大連機(jī)床兩家企業(yè)曾在2008年入圍全球機(jī)床廠商前十，但隨后在國(guó)外品牌的圍追堵截下未能保持持續(xù)盈利，接連破產(chǎn)重組。部分民營(yíng)企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，大力發(fā)展中高端數(shù)控機(jī)床，穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量，利用價(jià)格