中國影院行業(yè)分析報告-行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu估

2021年中國影院行業(yè)分析報告行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu估

提示：自2013年以來，我國影院數(shù)量便呈現(xiàn)出逐年持續(xù)增長的趨勢。據(jù)國家電影專資辦的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國影院數(shù)量為3849家；截至2019年底，全國影院數(shù)量增長到12408家，但從增速來看，則持續(xù)下降，由2013年的36.0%下滑到了2019年的14.5%。

據(jù)報道消息稱，自7月20日我國低風(fēng)險地區(qū)影院有序恢復(fù)營業(yè)起，各線城市影院的復(fù)工工作都在有條不紊地推進，行業(yè)景氣有所改善。據(jù)統(tǒng)計，截至到2020年8月2日，一線城市復(fù)工率為58.68%；二線城市復(fù)工率為57.94%；三線城市復(fù)工率為63.08%，四線城市復(fù)工率達62.48%。

2020年7月20日-8月2日我國各線城市影院復(fù)工率（單位：%）日期一線城市二線城市三線城市四線城市2020/7/2014.13%12.72%9.62%9.88%2020/7/2117.04%16.53%15.08%14.94%2020/7/2220.05%20.21%22.08%20.22%2020/7/2322.45%24.84%27.69%25.50%2020/7/2437.40%37.03%40.38%37.91%2020/7/2541.82%41.40%47.46%43.84%2020/7/2642.99%42.71%48.85%45.82%2020/7/2743.99%44.13%50.54%48.80%2020/7/2846.16%46.47%53.00%51.82%2020/7/2947.91%47.73%55.00%54.22%2020/7/3050.08%49.67%57.38%56.60%2020/7/3155.68%55.45%62.00%61.27%2020/8/158.18%57.35%62.38%62.17%2020/8/258.68%57.94%63.08%62.48%資料來源：公開資料整理

其中，各省情況差異較大，江西復(fù)工最為積極。據(jù)統(tǒng)計，截至到2020年8月2日，江西復(fù)工影院數(shù)為282家，未復(fù)工影院數(shù)為88家，復(fù)工率達76.22%。

截止到2020年8月2日我國各省份影院復(fù)工情況（單位：家

%）省份復(fù)工影院數(shù)未復(fù)工影院數(shù)復(fù)工率江西2828876.22%山東44317272.03%浙江56024669.48%河南39618268.51%湖南32215168.08%安徽29213967.75%云南1839067.03%山西1999966.78%江蘇58729466.63%湖北30015366.23%四川43123265.01%內(nèi)蒙古1277064.47%陜西21412163.88%廣西17710762.32%上海25315562.01%廣東85056959.90%貴州1319358.48%海南574257.58%甘肅937057.06%重慶15712056.68%河北25119356.53%青海231856.10%黑龍江11610053.70%天津615353.51%寧夏322952.46%吉林9810249.00%北京12513248.64%福建15517347.26%西藏112134.38%遼寧4929714.16%資料來源：公開資料整理

不僅是復(fù)工率，我國電影票房也在迅速恢復(fù)，華中地區(qū)票房恢復(fù)情況最好，尤其是長沙票房表現(xiàn)最佳。據(jù)統(tǒng)計，截止到2020年8月2日，長沙、武漢、鄭州四地的票房已達去年同期的13.19%、10.72%、10.61%。

2020年8月2日我國各城市票房恢復(fù)情況（單位：%）城市票房占去年同期比重長沙13.19%西安12.81%南昌12.03%成都11.68%上海11.37%杭州11.32%武漢10.72%合肥10.68%鄭州10.61%深圳10.28%南京10.11%重慶10.01%濟南9.79%無錫9.67%廣州9.34%溫州9.33%昆明9.07%廈門8.77%南寧8.65%哈爾濱8.62%青島8.47%寧波8.34%北京8.16%蘇州8.16%東莞8.02%佛山7.57%天津6.94%福州4.46%沈陽0.00%大連0.00%資料來源：公開資料整理

而在各電影上市公司中，萬達電影的復(fù)工情況最佳，據(jù)統(tǒng)計，2020年8月2日，萬達電影票房為839萬元，達去年同期的13.32%。

2020年8月2日我國各電影上市公司票房情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，我國影院復(fù)工工作還在有序進行中，反觀2020上半年，在疫情影響下，我國電影行業(yè)遭受較大沖擊。數(shù)據(jù)顯示，2020年H1，我國電影行業(yè)內(nèi)地票房為22.42億元，同比下降92.8%。

2016-2020年H1我國電影行業(yè)內(nèi)地票房情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

不僅是票房下降，疫情也加速了中小院線公司的退出，被動提升了龍頭公司的市場占有率。數(shù)據(jù)顯示，2020年H1，我國共有321家影院相關(guān)企業(yè)吊銷、注銷，其中6月單月吊銷、注銷數(shù)量超過100家。

2020年1-6月我國影院相關(guān)注冊量及吊銷、注銷數(shù)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著影院復(fù)工的有序推進，疫情對我國電影行業(yè)的影響正在減弱，在疫情后，我國電影行業(yè)競爭格局也變生了明顯變化。數(shù)據(jù)顯示，自2020年7月20日復(fù)工以來，上海電影與萬達電影等龍頭企業(yè)市場份額顯著提升，截止到8月2日，票房占比分別提升了3.65%和2.43%。

2020年7月20日-8月2日我國各院線票房占比提升情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

未來，管理水平以及硬件條件無法跟上的院線將面臨破產(chǎn)或者被兼并的局面，而管理水平先進、現(xiàn)金儲備以及后方實力較為雄厚的院線勢必將受益于此次疫情，日后在行業(yè)的話語權(quán)將會得到較大的提高。