金冶煉行業(yè)深度解析

金冶煉-行業(yè)深度解析

金冶煉，指用金精（塊）礦、陽極泥（冶煉其他有色金屬時回收的陽極泥含金）、廢雜金提煉黃金的生產(chǎn)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把金冶煉歸入有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼32）中的貴金屬冶煉（C322），其統(tǒng)計(jì)4級碼為C3221。目錄1金冶煉行業(yè)定義及分類1.1金冶煉行業(yè)定義1.2金冶煉產(chǎn)品分類2金冶煉行業(yè)政策環(huán)境分析2.1金冶煉行業(yè)相關(guān)政策2.2金冶煉行業(yè)發(fā)展規(guī)劃3金冶煉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4金冶煉行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)金冶煉行業(yè)定義及分類金冶煉行業(yè)定義金冶煉，指用金精（塊）礦、陽極泥（冶煉其他有色金屬時回收的陽極泥含金）、廢雜金提煉黃金的生產(chǎn)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把金冶煉歸入有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼32）中的貴金屬冶煉（C322），其統(tǒng)計(jì)4級碼為C3221。金冶煉產(chǎn)品分類金冶煉產(chǎn)品主要包括：黃金礦山原料產(chǎn)金、有色金屬原料產(chǎn)金、進(jìn)口料產(chǎn)金、再生金。金冶煉行業(yè)政策環(huán)境分析金冶煉行業(yè)相關(guān)政策◆《2011年礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用專項(xiàng)資金申報(bào)指南的通知》2011年4月初，為指導(dǎo)和規(guī)范礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用專項(xiàng)資金申報(bào)工作，財(cái)政部辦公廳、國土資源部辦公廳聯(lián)合發(fā)布了《2011年礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用專項(xiàng)資金申報(bào)指南的通知》，確定了2011年專項(xiàng)資金支持的重點(diǎn)?！锻ㄖ访鞔_，2011年"以獎代補(bǔ)"獎勵資金重點(diǎn)支持油氣、有色金屬、三稀（稀有、稀土、稀散）等礦產(chǎn)；運(yùn)用新技術(shù)、采用新工藝、礦產(chǎn)資源"三率"指標(biāo)明顯高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用取得顯著成效的礦山企業(yè)。示范工程資金支持重點(diǎn)是：支持具有規(guī)模效應(yīng)、示范效果顯著、可大幅提高資源利用水平、綠色安全環(huán)保的先進(jìn)適用技術(shù)的推廣使用，著力提升資源效益、加快轉(zhuǎn)變礦業(yè)發(fā)展方式。示范工程應(yīng)符合礦產(chǎn)資源規(guī)劃確定的重點(diǎn)及方向。礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用專項(xiàng)是財(cái)政部、國土資源部整合專項(xiàng)收入投入礦業(yè)領(lǐng)域的重大項(xiàng)目之一，包括"以獎代補(bǔ)"和示范工程。"以獎代補(bǔ)"是指通過考核礦山企業(yè)礦產(chǎn)資源開采回采率、選礦回收率、綜合利用率，對節(jié)約與綜合利用礦產(chǎn)資源取得顯著成效的礦山企業(yè)給予資金獎勵；示范工程主要用于以礦山企業(yè)為主體的礦產(chǎn)資源領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)油頁巖、煤矸石、難選冶黑色金屬、共伴生有色金屬等資源的綜合開發(fā)利用?！簟队猩饘佼a(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》2009年2月25日，國務(wù)院原則性通過了《有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》。規(guī)劃要點(diǎn)包括：（1）穩(wěn)定和擴(kuò)大國內(nèi)市場，改善出口環(huán)境。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)需求。支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口；（2）嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能；（3）加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動技術(shù)進(jìn)步；（4）促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競爭力；（5）充分利用國內(nèi)外兩種資源，增強(qiáng)資源保障能力；（6）加快建設(shè)覆蓋全社會的有色金屬再生利用體系，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源綜合利用水平；國家安排貸款貼息支持企業(yè)技術(shù)改造，抓緊建立國家收儲機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)?！?009年1月全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃正式出臺為提高礦產(chǎn)資源對經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的保障能力，2009年1月7日，中國正式出臺《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008年-2015年）》（下稱《規(guī)劃》），明確了今后國內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查的重點(diǎn)礦種和目標(biāo)?！兑?guī)劃》提出，中國要加強(qiáng)重要礦產(chǎn)資源勘查工作，以石油、天然氣、煤炭、煤層氣、油頁巖、鈾、鐵、錳、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鎢、錫、金等為重點(diǎn)礦種，合理部署和加強(qiáng)勘查。大力推廣應(yīng)用礦產(chǎn)資源勘查新理論、新技術(shù)、新方法，推進(jìn)礦產(chǎn)資源綜合勘查和綜合評價，努力實(shí)現(xiàn)找礦重大突破。在加強(qiáng)重要金屬礦產(chǎn)資源勘查方面，中國要加強(qiáng)西南三江、雅魯藏布江、天山、南嶺、大興安嶺等16個重點(diǎn)成礦區(qū)帶的勘查工作。西部地區(qū)以尋找大型、超大型礦床為目標(biāo)，力爭提交一批可供進(jìn)一步詳查的大型、超大型礦產(chǎn)地；中東部地區(qū)主要開展隱伏與深部礦床找礦工作，力爭在長江中下游等重點(diǎn)成礦區(qū)帶取得找礦重大進(jìn)展。到2015年，中國要初步查明8處以上超大型礦床，形成45處以上可供國家規(guī)劃和建設(shè)的大型重要金屬礦產(chǎn)資源基地，為礦業(yè)發(fā)展提供接替資源保障?！兑?guī)劃》指出，中國要努力在找礦方面實(shí)現(xiàn)重大突破，形成一批重要礦產(chǎn)資源開發(fā)后備基地，提高資源保障程度。預(yù)計(jì)到2010年，中國將新發(fā)現(xiàn)和評價大型重要礦產(chǎn)地約120處，力爭取得120個以上危機(jī)礦山接替資源找礦突破。2011年-2015年，中國要力爭新發(fā)現(xiàn)和評價大型重要礦產(chǎn)地約200處。根據(jù)《規(guī)劃》的預(yù)測，到2020年，中國資源消費(fèi)量情況為：煤炭將超過35億噸，2008年-2020年累計(jì)需求將在430億噸以上；石油將達(dá)5億噸，累計(jì)需求將超過60億噸；鐵礦石將達(dá)13億噸，累計(jì)需求將超過160億噸；精煉銅預(yù)計(jì)消費(fèi)量為730-760萬噸，累計(jì)需求將接近1億噸?！兑?guī)劃》認(rèn)為，如果中國不加強(qiáng)勘查和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，到2020年，中國45種主要礦產(chǎn)將有19種出現(xiàn)不同程度的短缺，其中11種為國民經(jīng)濟(jì)支柱性礦產(chǎn)，石油對外依存度將上升到60%，鐵礦石對外依存度將在40%左右，銅和鉀的對外依存度仍將保持在70%左右?！?008年6月中國黃金行業(yè)納入國家標(biāo)準(zhǔn)化管理體系2008年6月27日，全國黃金標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會成立大會在京召開。黃金標(biāo)委會的組建，標(biāo)志著中國黃金行業(yè)的資源管理、生產(chǎn)建設(shè)、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、產(chǎn)品銷售、國際貿(mào)易等被納入國家標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。今后一段時期內(nèi)，中國黃金標(biāo)準(zhǔn)化工作的主要任務(wù)，一是盡快建立結(jié)構(gòu)合理、層次分明、重點(diǎn)突出、科學(xué)適用、與國際接軌的黃金標(biāo)準(zhǔn)化體系；二是全面開展各層次的標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作；三是加強(qiáng)具有前沿技術(shù)研究、自主知識產(chǎn)權(quán)、可形成產(chǎn)業(yè)化的高技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的研制；四是促進(jìn)科技創(chuàng)新成果形成和轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)研究；五是力爭將黃金先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)提交并制定為國際標(biāo)準(zhǔn)。金冶煉行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《黃金工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（2009-2015年）》2009年5月，工信部原材料工業(yè)司、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司聯(lián)合組織召開《黃金工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（2009-2015年）》（簡稱：《規(guī)劃》）和《黃金工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（簡稱：《政策》）專家論證會。與會專家一致同意通過該《規(guī)劃》和《產(chǎn)業(yè)政策》，并建議進(jìn)一步補(bǔ)充修改完善后，盡快發(fā)布實(shí)施。近幾年，國家發(fā)展改革委配合貫徹執(zhí)行國家宏觀調(diào)控政策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，先后制定出臺了汽車、金礦采選、電解鋁、鋼鐵、焦炭、電石、鐵合金等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，在抑制固定資產(chǎn)投資過快增長和制止部分行業(yè)盲目擴(kuò)張方面，取得了明顯效果，有力地促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展?！饵S金工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》同樣是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照走新型工業(yè)化道路的要求，加快黃金工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)科學(xué)開發(fā)和合理利用黃金礦產(chǎn)資源。《黃金工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》強(qiáng)調(diào)的是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，目的是引導(dǎo)社會投資的結(jié)構(gòu)和發(fā)展方向。該文件根據(jù)行業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的要求，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、準(zhǔn)入管理、投資管理、利用外資政策、企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策等方面規(guī)范黃金工業(yè)管理，明確了行業(yè)準(zhǔn)入條件。《黃金工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》是中國建國以來第一個完整的規(guī)范黃金工業(yè)發(fā)展的政策性文件，內(nèi)容全面，可操作性強(qiáng)，對規(guī)范黃金工業(yè)管理，建立公平的市場秩序和良好的發(fā)展環(huán)境將發(fā)揮重要作用。金冶煉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析截至2012年末，我國金礦基礎(chǔ)儲量為1866.74噸，同比增長4.3%。2013年我國黃金產(chǎn)量達(dá)到428.163噸，同比增長6.23%，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)七年位居世界第一。十大重點(diǎn)產(chǎn)金省（區(qū)）為山東、河南、江西、內(nèi)蒙古、云南、湖南、甘肅、福建、湖北、新疆，這十個?。▍^(qū)）黃金產(chǎn)量占全國黃金總產(chǎn)量的82.94%。十大重點(diǎn)黃金企業(yè)為中國黃金集團(tuán)公司、山東黃金(行情，問診)集團(tuán)有限公司、紫金礦業(yè)(行情，問診)集團(tuán)股份有限公司、山東招金集團(tuán)有限公司、湖南黃金集團(tuán)有限公司、埃爾拉多黃金公司（中國）、云南黃金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司、山東中礦集團(tuán)有限公司、靈寶黃金股份有限公司、靈寶金源礦業(yè)股份有限公司，這十家企業(yè)礦產(chǎn)金產(chǎn)量占全國礦產(chǎn)金總產(chǎn)量的45.65%。2013年，上海黃金交易所各類黃金產(chǎn)品共成交11614.452噸，成交額共32133.844億元；上海期貨交易所共成交黃金期貨合約4017.565萬手，成交額共107090.620億元。具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國金冶煉行業(yè)市場研究與投資預(yù)測分析報(bào)告》。圖表1：2