苯酚行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：郭麗華2024-08-012024-2025苯酚行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01苯酚定義定義苯酚俗名石炭酸，是一種具有特殊氣味的無色針狀晶體，是生產(chǎn)樹脂材料、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，亦可直接用于特定醫(yī)用場景的消毒。苯酚有腐蝕性，接觸后會使局部蛋白質(zhì)變性，其沾到皮膚上可用酒精洗滌。苯酚是一種重要的有機化工原料，上游產(chǎn)品主要有加氫苯、丙烯、純苯等，主要用于生產(chǎn)雙酚A、水楊酰胺、水楊酸、酚醛樹脂、2,4-二氯苯酚、苦味酸、壬基酚、二萃醚、對羥基苯甲酸、對莘二酚、鄰苯二酚、對氯苯酚、鄰氨苯酚、對硝基苯酚、鄰硝基苯酚等，此外還可用作溶劑、試劑和消毒劑等，在合成纖維、合成橡膠、塑料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料以及涂料等方面具有廣泛的應(yīng)用。苯酚定義02產(chǎn)業(yè)鏈純苯、丙烯、能源電力上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國苯酚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為純苯與丙烯原材料供應(yīng)企業(yè)、能源電力供應(yīng)商等；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是苯酚生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為房地產(chǎn)、汽車和電子電氣等終端消費領(lǐng)域。純苯、丙烯、能源電力苯酚生產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)、汽車、電子電氣苯酚生產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)、汽車、電子電氣下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述目前，中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)主要采用異丙苯法，即使用純苯和丙烯作為主要原料生產(chǎn)苯酚產(chǎn)品，并同時副產(chǎn)丙酮產(chǎn)品。采用此法生產(chǎn)企業(yè)的苯酚成本測算公式如下:苯酚成本（元/噸）=0.92×純苯單價（元/噸）+0.05×丙烯單價（元/噸）-0.62×丙酮單價+加工費用1,500（元/噸）即每生產(chǎn)1噸苯酚需消耗0.92噸純苯和0.05噸丙烯，并花費約1,500元的加工費用（包括能源、人力成本支出、設(shè)備折舊等），同時產(chǎn)出0.62噸的丙酮產(chǎn)品。如上述公式所示，苯酚原材料主要包括純苯和丙烯。按照2019年12月各原材料市場平均價格測算，苯酚原材料成本占比約56（其中，副產(chǎn)并同銷售收益已扣除）。純苯和丙烯是兩大重要的基礎(chǔ)有機化工產(chǎn)品，主要通過原油裂解重整或煤焦化反應(yīng)制得。受能源結(jié)構(gòu)與地地域原料供應(yīng)不均衡影響，中國純苯和丙烯約80來自于原油加工制得，其余20由煤化工生產(chǎn)。在空間布局方面，原油資源豐富的東北地區(qū)和山東地區(qū)，以及原油進口貿(mào)易頻繁的東南沿海地區(qū)是中國原油產(chǎn)純苯和丙烯的主要地區(qū)。煤炭資源較為豐富的西北地區(qū)則為煤化工產(chǎn)品主要供應(yīng)地。由于原油和煤炭是關(guān)乎國家經(jīng)濟狀況與整體發(fā)展的命脈，中國純苯和丙烯市場呈現(xiàn)較高的集中度，約70的市場由國營企業(yè)主導(dǎo)。未來3年，隨著民營企業(yè)大型煉化一體化項目的投產(chǎn)，這一格局將改變。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述苯酚作為一種重要的有機化工原料，下游應(yīng)用較為廣泛，終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、汽車、電子電氣等行業(yè)。雙酚A和酚醛樹脂是中國苯酚行業(yè)最主要的兩大下游應(yīng)用領(lǐng)域，可進一步加工生產(chǎn)各類合成材料和復(fù)合材料等，分別占據(jù)整體苯酚下游消費市場的44和42。環(huán)己酮是生產(chǎn)己內(nèi)酰胺這一重要化工產(chǎn)品的中間產(chǎn)品。壬基酚、烷基酚、水楊酸等苯酚衍生物可用于染料、香料、醫(yī)藥和農(nóng)藥的生產(chǎn)。此外，苯酚亦可作溶劑、試劑和消毒劑等用途。（1）雙酚A和酚醛樹脂:中國雙酚A和酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)眾多，且較為分散。截止至2018年末，中國約有208家生產(chǎn)企業(yè)。與集中度較高的苯酚行業(yè)相比，上述兩類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在整體產(chǎn)業(yè)鏈中具有最低的議價能力；（2）環(huán)己酮:近2年來，環(huán)己酮逐漸成為苯酚行業(yè)新興且高速發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域，為苯酚下游消費量的增長提供新的焦點。2018年，福建申遠年產(chǎn)量20萬噸的苯酚法制環(huán)己酮生產(chǎn)裝置順利投產(chǎn)，推動行業(yè)整體產(chǎn)能提升，同時由于此法對苯酚單耗較高，逐漸成為苯酚下游消費領(lǐng)域占比較大（7）的細分領(lǐng)域。未來中國己內(nèi)酰胺需求的增加將大幅提升該細分領(lǐng)域?qū)Ρ椒拥南M；（3）水楊酸、壬基酚、烷基酚及下游精細化工應(yīng)用領(lǐng)域:此類化工品生產(chǎn)過程對苯酚依賴度較高，但實際消費量較小，且該細分領(lǐng)域較高的盈利能力對苯酚產(chǎn)品價格敏感度較低，導(dǎo)致上述領(lǐng)域企業(yè)對中游苯酚生產(chǎn)企業(yè)議價能力較低。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《堅決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃》:提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點區(qū)域和重點流域重化工業(yè)比重，提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平工信部原材料司:《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟運營情況》:明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點，包括大力推進?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作、加快實施化工新材料補短板、開展化工園區(qū)智能化改造、推動化工行業(yè)兩化深度融合、提升服務(wù)能力，引導(dǎo)石化行業(yè)擴大投資以及發(fā)力“一帶一路”，提升行業(yè)“走出去”水平:《關(guān)于發(fā)布政府核準的投資項目目錄（2016年本）》:要求原油、天然氣（含煤層氣）開發(fā)項目由具有開采權(quán)的企業(yè)自行決定，并報行業(yè)管理部門備案政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《堅決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃》:提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點區(qū)域和重點流域重化工業(yè)比重，提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平工信部原材料司《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟運營情況》:明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點，包括大力推進?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作、加快實施化工新材料補短板、開展化工園區(qū)智能化改造、推動化工行業(yè)兩化深度融合、提升服務(wù)能力，引導(dǎo)石化行業(yè)擴大投資以及發(fā)力“一帶一路”，提升行業(yè)“走出去”水平《關(guān)于發(fā)布政府核準的投資項目目錄（2016年本）》:要求原油、天然氣（含煤層氣）開發(fā)項目由具有開采權(quán)的企業(yè)自行決定，并報行業(yè)管理部門備案《中華人民共和國節(jié)約能源法》要求推進能源資源優(yōu)化開發(fā)利用和合理配置，推進有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局政治環(huán)境2《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》要求根據(jù)建設(shè)項目對環(huán)境影響的程度實施分類管理，開工建設(shè)前環(huán)境影響評價文件需依法經(jīng)審批部門查及批準《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》要求經(jīng)營危險化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當依照本辦法取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。未取得經(jīng)營許可證，任何單位和個人不得經(jīng)營危險化學(xué)品《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》要求危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素苯酚行業(yè)雖體量不大，但下游應(yīng)用廣泛，涉及國民經(jīng)濟發(fā)展的多個行業(yè)，同時，苯酚行業(yè)作為化工行業(yè)的一個重要細分行業(yè)，其發(fā)展建設(shè)得到中國政府的密切關(guān)注。中國政府及相關(guān)行業(yè)協(xié)會從中國經(jīng)濟社會發(fā)展實際出發(fā)，考慮苯酚行業(yè)發(fā)展客觀規(guī)律，積極出臺行業(yè)政策及規(guī)劃，指導(dǎo)苯酚行業(yè)發(fā)展。自2011年版本的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》頒布以來，苯酚行業(yè)相關(guān)政策主線是鼓勵一體化、大型化產(chǎn)能建設(shè)，限制傳統(tǒng)苯磺酸法產(chǎn)能，推動苯酚行業(yè)做大做強。政策支持苯酚生產(chǎn)企業(yè)整體開工率穩(wěn)步提升，保證市場上的產(chǎn)品供應(yīng)。得益于下游雙酚A和酚醛樹脂產(chǎn)能的集中釋放，市場苯酚需求旺盛，推動苯酚生產(chǎn)企業(yè)開工率呈現(xiàn)較為明顯的上升趨勢，于2018年下半年上升并穩(wěn)定至85左右。由于苯酚生產(chǎn)過程中普遍存在正常停車檢修和意外停車檢修，導(dǎo)致中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)開工率波動較大，且上升空間較為有限，目前處于較為合理的數(shù)值區(qū)間內(nèi)。中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)開工率的回升推動閑置產(chǎn)能的充分利用，提升行業(yè)整體的資本利用效率，亦預(yù)示著市場競爭狀況有所改善，有利于行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。生產(chǎn)企業(yè)開工情況良好，產(chǎn)品供應(yīng)水平提升雙酚A和酚醛樹脂作為苯酚下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，促進下游產(chǎn)能集中投放，進一步推動對苯酚原料需求的提升。得益于近20年來房地產(chǎn)、汽車、電子電器等行業(yè)的繁榮，中國雙酚A和酚醛樹脂等基礎(chǔ)材料連帶中游苯酚等化工原料需求的大幅增加。2014-2015年間，中國雙酚A與酚醛樹脂產(chǎn)能分別有135萬噸/年和129萬噸/年的投放。其中，華東地區(qū)為主要的苯酚下游需求地，具體包括上海45萬噸/年雙酚A、江蘇35萬噸/年雙酚A與34萬噸/年酚醛樹脂以及山東30萬噸/年酚醛樹脂。區(qū)域性雙酚A及酚醛樹脂產(chǎn)能的激增，將會重新影響中游苯酚貿(mào)易流通格局，促進匹配苯酚產(chǎn)能的增投，提升中國苯酚行業(yè)的市場容量。雙酚A、酚醛樹脂產(chǎn)能增長迅速，苯酚原料需求旺盛下游環(huán)氧樹脂、聚碳酸酯主力終端產(chǎn)品需求增加，苯酚行業(yè)盈利情況趨于樂觀。以“苯酚-雙酚A-環(huán)氧樹脂”產(chǎn)業(yè)鏈為例，自2017年下半年以來，下游環(huán)氧樹脂需求強勁，環(huán)氧樹脂價格上漲幅度優(yōu)于石化產(chǎn)品基本面，于2017年12月下旬價格一度上升至28,250元/噸高位。環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)鏈中部雙酚A生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于2014-2015年間產(chǎn)能的集中投放，呈現(xiàn)輕微供過于求的市場格局。同時，中國雙酚A生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模相對較小，對上游苯酚及下游環(huán)氧樹脂具有較低的議價能力。因此，目前中國苯酚企業(yè)處于利潤回升時期，具有較為健康的行業(yè)環(huán)境。主力產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利情況良好，利潤分配向原料及終端兩側(cè)遷移10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2016年之前，隨著國內(nèi)苯酚裝置產(chǎn)能的釋放，我國苯酚生產(chǎn)能力和產(chǎn)量的不斷增加，苯酚自給率不斷提升，對于進口貨源的依賴明顯下滑。2016年由于苯酚法生產(chǎn)環(huán)己酮工藝在國內(nèi)取得較大的進展，行業(yè)需求增速明顯提升，疊加國內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)等壓力，我國苯酚的進口量在經(jīng)歷四年下降之后，開始回升，加之國外低價傾銷，進口量連續(xù)四年上升，對外依存度有所回升，但供需缺口總體已經(jīng)縮小。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于房地產(chǎn)、汽車、電子電氣行業(yè)的高速發(fā)展，中國苯酚行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計）在過去五年間呈現(xiàn)較為明顯的上升態(tài)勢。苯酚行業(yè)市場規(guī)模在2014-2018年間快速發(fā)展，由130萬噸上升至170萬噸，年復(fù)合增長率為3。苯酚行業(yè)市場規(guī)模將在2019年至2023年基本保持較快發(fā)展速度，于2023年達到252萬噸，年復(fù)合增長率約為1。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況總的來看，得益于國內(nèi)下游行業(yè)的發(fā)展與突破。苯酚行業(yè)市場產(chǎn)能過剩格局明顯改善，對外貿(mào)易環(huán)境也有所改善，行業(yè)仍具有明顯的前景，但值得注意的是，行業(yè)的市場競爭壓力也在逐漸增加，裝置的平均生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，單位成本逐漸降低，市場競爭也更為理性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不在以規(guī)模換效益，而是積極的挖掘企業(yè)自身潛在的增長空間，如通過在配套下游的雙酚A生產(chǎn)線，苯酚法環(huán)己酮生產(chǎn)線構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式，構(gòu)筑更強的市場競爭力。從行業(yè)下游的發(fā)展來看，未來隨著我國環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯在電子、建材、汽車工業(yè)、通訊和計算機等領(lǐng)域的不斷增長，我國的苯酚的需求量仍將穩(wěn)步發(fā)展，同時苯酚法生產(chǎn)環(huán)己酮工藝仍將持續(xù)增長，尼龍6的需求增長顯著，極大的推升了環(huán)己酮—己二酸—己內(nèi)酰胺整個產(chǎn)業(yè)鏈的需求，但同時也要注意丙酮產(chǎn)品過剩帶來的隱患與問題。行業(yè)現(xiàn)狀市場供需近年來中國苯酚產(chǎn)量呈增長趨勢，2019年中國苯酚產(chǎn)量達1845萬噸，較2018年增加了0.15萬噸，2020年較2019年有所下滑，2020年中國苯酚產(chǎn)量為1799萬噸，較2019年減少了146萬噸，同比減少16%。近年來，由于電子通訊工業(yè)、汽車工業(yè)和建筑業(yè)的迅速發(fā)展，苯酚下游產(chǎn)品雙酚Ａ和酚醛樹脂等的需求持續(xù)增加，從而帶動了苯酚需求的強勁增長。2019年中國苯酚需求量達2357萬噸，較2018年增了79萬噸，同比增長88%，2020年1-11月中國苯酚需求量為2142萬噸，2022年全年中國苯酚需求量為2219萬噸，中國苯酚需求量大于產(chǎn)量，需求缺口主要來源于進口。01進出口貿(mào)易中國苯酚進口數(shù)量明顯大于出口數(shù)量，2020年1-11月中國苯酚進口數(shù)量為648089噸，出口數(shù)量為13804噸。2020年1-11月中國苯酚進口金額為44557萬美元，出口金額為1225萬美元。2020年1-11月中國苯酚進口均價為0.07萬美元/噸，出口均價為0.09萬美元/噸。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203相較于旺盛的下游需求，中國本土苯酚生產(chǎn)裝置產(chǎn)能不足，因而長期存在較高的進口依賴。自2001年以來，中國苯酚進口數(shù)量逐年上升，于2011年高達70萬噸，創(chuàng)歷史最高。近20年來，中國經(jīng)濟高速發(fā)展，化工材料生產(chǎn)項目陸續(xù)建立，帶動酚醛樹脂、雙酚A等基礎(chǔ)原料需求的快速增長。2015年以后，隨著新增酚醛樹脂和雙酚A生產(chǎn)裝置數(shù)量的減少，苯酚進口數(shù)量略有降低。目前，亞太地區(qū)是全球苯酚需求增長最快的地區(qū)，其中中國是全球最大的苯酚需求國。美國、韓國、日本、泰國、中國臺灣和沙特等國家和地區(qū)，憑借大型煉化一體化設(shè)備和豐富的原料來源，可生產(chǎn)大量的苯酚產(chǎn)品，且成本較低。自21世紀初以來，上述國家長期向中國傾銷苯酚產(chǎn)品，限制了中國本土苯酚生產(chǎn)企業(yè)的進一步發(fā)展。長期進口依賴2019年，中國政府再度就苯酚進口征收反傾銷稅。各原產(chǎn)國稅率不一，對中國苯酚進口格局產(chǎn)生較大影響。2018年以前，韓國、美國、泰國等國家和地區(qū)長期以來為中國輸送大量的苯酚商品。關(guān)稅稅則委員會根據(jù)商務(wù)部的建議做出決定，自2019年9月6日起，對原產(chǎn)于原產(chǎn)于美國、歐盟、韓國、日本和泰國進口的苯酚產(chǎn)品征收反傾銷稅。其中，原產(chǎn)于美國的苯酚產(chǎn)品被征收最高的反傾銷稅，稅率在243-282之間，遠高于韓國、泰國、日本和歐盟的6-30.4的稅率，導(dǎo)致2019年美國苯酚產(chǎn)品進口數(shù)量大幅下降。反傾銷稅率改變苯酚貿(mào)易格局目前，苯酚生產(chǎn)工藝基本趨于成熟，商品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，導(dǎo)致價格因素成為客戶關(guān)注的主要因素。中國苯酚最多的下游需求集中在雙酚A領(lǐng)域，但中國大部分雙酚A裝置多為苯酚生產(chǎn)企業(yè)的配套下游，所以雙酚A行業(yè)對于苯酚產(chǎn)品采購條件并無嚴格的要求。但由于少數(shù)雙酚A廠家也存在無原料苯酚配套的情況，所以也會從苯酚的價格變化來考慮對雙酚A的成本影響。從苯酚現(xiàn)貨流通市場來看，以酚醛樹脂為主要代表的下游客戶對苯酚最看重的就是在產(chǎn)品價格方面，以此來降低加工成本保證產(chǎn)品利潤。此外，規(guī)模比較大的苯酚用戶，也會對苯酚的貨源穩(wěn)定性有一定要求價格波動較大引發(fā)的客戶流失風(fēng)險14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述世界苯酚的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增長:亞太地區(qū)，尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的增加，是推動世界產(chǎn)能增長的主要動力。消費仍將以生產(chǎn)酚醛樹脂和雙酚A等為主，但這些傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費量將有所下降，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)。由于亞太，尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的不斷擴大，世界苯酚將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，未來競爭將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。未來世界苯酚市場仍面臨著嚴峻的挑戰(zhàn):全球經(jīng)濟的不景氣，新增產(chǎn)能帶來了很大的供應(yīng)過剩；低成本、大規(guī)模的聯(lián)合裝置生產(chǎn)商正驅(qū)動市場的定價，迫使老的、低效率的工廠關(guān)閉或處于危險中。另外的挑戰(zhàn)則是可預(yù)見的現(xiàn)金成本挑戰(zhàn)，這里面包含的因素有能源價格的走向、能源效率、運輸成本、可靠性等。在此背景下，一體化的異丙苯/苯酚/雙酚A聯(lián)合裝置將成為今后苯酚行業(yè)發(fā)展的優(yōu)選方案。工藝技術(shù)持續(xù)升級:副產(chǎn)丙酮產(chǎn)量增長迅猛，而下游消納量有限。目前，中國超過90的苯酚生產(chǎn)線采用異丙苯法，同時產(chǎn)生大量的丙酮作為副產(chǎn)物。其中，每生產(chǎn)1噸苯酚將會同時產(chǎn)生約0.6噸的丙酮。不同于應(yīng)用廣泛的苯酚產(chǎn)品，丙酮僅可用作生產(chǎn)雙酚A的原料以及化學(xué)反應(yīng)的溶劑，應(yīng)用領(lǐng)域較為有限。此外，根據(jù)2005年8月頒布的《易制毒化學(xué)品管理條例》，丙酮作為易制毒類化學(xué)品，受國家管控較為嚴格，進一步限制了丙酮在市場上的流通。隨著中國苯酚行業(yè)的飛速發(fā)展，副產(chǎn)丙酮數(shù)量從2014年的82萬噸至2021年的138萬噸，年復(fù)合增長率為1，產(chǎn)量急劇上升。一體化產(chǎn)業(yè)升級:一體化的生產(chǎn)裝置有利于產(chǎn)業(yè)鏈整體價值量提升，實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。一體化生產(chǎn)裝置將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價值產(chǎn)品生產(chǎn)進行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化。同時，一體化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險抵御能力。全球苯酚頭部生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能在50-60萬噸/年左右，而目前中國最大的苯酚生產(chǎn)裝置僅為30萬噸/年，存在較大差距。2019年下半年至2020年上半年間，浙江石油化工位于浙江舟山的年產(chǎn)量65萬噸酚酮聯(lián)產(chǎn)裝置（40萬噸苯酚+25萬噸丙酮）的順利投產(chǎn)將彌補中國一體化生產(chǎn)裝置的空白。隨著市場消費的日益飽和，中國乃至全球苯酚市場競爭將進入更為激烈的下半場。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴增，中國苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》貫徹落實工作的通知》，針對新建煉油及石油化工項目提出“煉化一體化”的建設(shè)要求。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，中國苯酚行業(yè)擴張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點，注重規(guī)模化效益。行業(yè)發(fā)展趨勢前景世界苯酚的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增長亞太地區(qū)，尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的增加，是推動世界產(chǎn)能增長的主要動力。消費仍將以生產(chǎn)酚醛樹脂和雙酚A等為主，但這些傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費量將有所下降，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)。由于亞太，尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的不斷擴大，世界苯酚將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，未來競爭將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。未來世界苯酚市場仍面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)全球經(jīng)濟的不景氣，新增產(chǎn)能帶來了很大的供應(yīng)過剩；低成本、大規(guī)模的聯(lián)合裝置生產(chǎn)商正驅(qū)動市場的定價，迫使老的、低效率的工廠關(guān)閉或處于危險中。另外的挑戰(zhàn)則是可預(yù)見的現(xiàn)金成本挑戰(zhàn)，這里面包含的因素有能源價格的走向、能源效率、運輸成本、可靠性等。在此背景下，一體化的異丙苯/苯酚/雙酚A聯(lián)合裝置將成為今后苯酚行業(yè)發(fā)展的優(yōu)選方案。工藝技術(shù)持續(xù)升級副產(chǎn)丙酮產(chǎn)量增長迅猛，而下游消納量有限。目前，中國超過90的苯酚生產(chǎn)線采用異丙苯法，同時產(chǎn)生大量的丙酮作為副產(chǎn)物。其中，每生產(chǎn)1噸苯酚將會同時產(chǎn)生約0.6噸的丙酮。不同于應(yīng)用廣泛的苯酚產(chǎn)品，丙酮僅可用作生產(chǎn)雙酚A的原料以及化學(xué)反應(yīng)的溶劑，應(yīng)用領(lǐng)域較為有限。此外，根據(jù)2005年8月頒布的《易制毒化學(xué)品管理條例》，丙酮作為易制毒類化學(xué)品，受國家管控較為嚴格，進一步限制了丙酮在市場上的流通。隨著中國苯酚行業(yè)的飛速發(fā)展，副產(chǎn)丙酮數(shù)量從2014年的82萬噸至2021年的138萬噸，年復(fù)合增長率為1，產(chǎn)量急劇上升。一體化產(chǎn)業(yè)升級一體化的生產(chǎn)裝置有利于產(chǎn)業(yè)鏈整體價值量提升，實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。一體化生產(chǎn)裝置將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價值產(chǎn)品生產(chǎn)進行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化。同時，一體化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險抵御能力。全球苯酚頭部生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能在50-60萬噸/年左右，而目前中國最大的苯酚生產(chǎn)裝置僅為30萬噸/年，存在較大差距。2019年下半年至2020年上半年間，浙江石油化工位于浙江舟山的年產(chǎn)量65萬噸酚酮聯(lián)產(chǎn)裝置（40萬噸苯酚+25萬噸丙酮）的順利投產(chǎn)將彌補中國一體化生產(chǎn)裝置的空白。隨著市場消費的日益飽和，中國乃至全球苯酚市場競爭將進入更為激烈的下半場。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴增，中國苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》貫徹落實工作的通知》，針對新建煉油及石油化工項目提出“煉化一體化”的建設(shè)要求。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，中國苯酚行業(yè)擴張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點，注重規(guī)?；б妗?6機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)較為集中的市場競爭格局，主要體現(xiàn)在以下2點:生產(chǎn)企業(yè)集中:截至2018年12月，中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)共計13家，產(chǎn)能共計265萬噸。苯酚位于純苯和丙烯等石化行業(yè)下游，通常由上述原材料產(chǎn)品較為充裕的石化企業(yè)從事生產(chǎn)。因此，較大規(guī)模的煉油廠才具有生產(chǎn)苯酚的能力，是苯酚行業(yè)集中度較高的原因；地域區(qū)位集中:除位于東北地區(qū)的藍星哈爾濱和吉林石化以外，中國苯酚生產(chǎn)裝置主要分布于東部沿海地區(qū)，其具體包括:環(huán)渤海地區(qū)（北京、天津和山東）、長三角地區(qū)（上海、江蘇和浙江）和粵港澳大灣區(qū)（廣東惠州）。集中的地理區(qū)位的形成原因主要包括以下2點:豐富的石油資源:中國東北地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)擁有中國大量的陸上石油資源。近60年來，東北地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批煉油廠，為苯酚生產(chǎn)提供穩(wěn)定的原料來源；便利的水路交通:長三角地區(qū)和粵港澳地區(qū)位于中國東南部綿長的海岸線，經(jīng)濟基礎(chǔ)深厚，對外貿(mào)易活動較為頻繁。石油原材料交易量大、價格低廉，因而水路運輸是較為理想的石油進口途徑，為苯酚生產(chǎn)企業(yè)提供充足的原料支撐。同時，加工成型的石化下游合成塑料、化學(xué)纖維和合成橡膠產(chǎn)品亦可從水路運輸出口至全球供需缺口較大的地區(qū)，避免內(nèi)陸運輸產(chǎn)生不必要的財力、物力和時間的浪費。對比較為先進的產(chǎn)業(yè)布局，全球大型煉化一體化石化生產(chǎn)項目亦主要分布于海灣地區(qū)，具體包括美國墨西哥灣、日本東京灣、新加坡裕廊島、韓國蔚山、沙特朱拜勒和延布以及比利時安特衛(wèi)普。中國苯酚等石化生產(chǎn)布局正逐步向全球領(lǐng)先水平靠攏。競爭格局生產(chǎn)企業(yè)集中:截至2018年12月，中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)共計13家，產(chǎn)能共計265萬噸。苯酚位于純苯和丙烯等石化行業(yè)下游，通常由上述原材料產(chǎn)品較為充裕的石化企業(yè)從事生產(chǎn)。因此，較大規(guī)模的煉