裝載機(jī)行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026裝載機(jī)行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：楊于義目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是裝載機(jī)裝載機(jī)是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。換裝不同的輔助工作裝置還可進(jìn)行推土、起重和其他物料如木材的裝卸作業(yè)。裝載機(jī)根據(jù)其功率的不同可分為小型裝載機(jī)、中型裝載機(jī)、大型裝載機(jī)和特大型裝載機(jī)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋼鐵、玻璃、橡膠等原材料及發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎、座椅等零部件上游裝載機(jī)的生產(chǎn)供應(yīng)中游公路、鐵路、建筑、港口、水電、礦山下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀鋼材是裝載機(jī)主要原材料之一，隨著我國鋼鐵行業(yè)的不斷發(fā)展，鋼材產(chǎn)量也不斷增加，為我國裝載機(jī)制造提供了充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量為133667萬噸，同比2020年增長0.6%。建筑業(yè)是我國裝載機(jī)行業(yè)主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著我國基建、房地產(chǎn)等行業(yè)的不斷發(fā)展，建筑業(yè)房屋施工面積也不斷增加，需求的增長促進(jìn)行業(yè)的不斷發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國建筑業(yè)房屋施工面積達(dá)155億平方米，同比2020年增長4%。隨著近年來我國房地產(chǎn)、基建、發(fā)電等行業(yè)的不斷發(fā)展，其對裝載機(jī)的需求也不斷增加，需求的增長使得我國裝載機(jī)的銷量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國裝載機(jī)銷量達(dá)105萬臺，同比2020年增長1%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，3噸及以上大噸位裝載機(jī)坐擁市場銷量主力軍，備受市場青睞。國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)、水利建設(shè)、房地產(chǎn)業(yè)等裝載機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域中更需要中大噸位的裝載機(jī)。據(jù)資料顯示，2021年中國3噸及以上裝載機(jī)銷售128144臺，同比增長21%，占比92%。其他類型裝載機(jī)銷量占比僅8%。目前國內(nèi)裝載機(jī)市場主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榛A(chǔ)建設(shè)和，占比累計(jì)65%。其中基礎(chǔ)建設(shè)占比33%，采礦業(yè)占比32%，水利工程占比14%，業(yè)占比8%。隨著國內(nèi)裝載機(jī)行業(yè)的不斷發(fā)展，2016-2019年以來我國裝載機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增加，到2019年企業(yè)注冊量突破4000家。由于受疫情影響，2020年以來裝載機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊量下降。2021年裝載機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊量僅1171家。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近年來我國裝載機(jī)出口量處于一個(gè)小幅上漲的趨勢中，2020年受疫情印象出口量有所下滑。隨著疫情被控制，國內(nèi)外生產(chǎn)及海外貿(mào)易的恢復(fù)，2021年出口量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國裝載機(jī)出口量達(dá)34008臺，同比2020年增長32%我國裝載機(jī)具有很高的性價(jià)比，且產(chǎn)品也已基本成熟，是世界上最大的裝載機(jī)生產(chǎn)國，2020年我國裝載機(jī)銷量實(shí)現(xiàn)四連漲，達(dá)到131176臺，同比增長12%，但是業(yè)內(nèi)人士對于裝載機(jī)的市場規(guī)模有著較為理性的認(rèn)識。從市場規(guī)模來看，由于2010年以來的大規(guī)?；ㄒ呀?jīng)不會(huì)再短期重現(xiàn)，因此裝載機(jī)的市場銷量總體穩(wěn)定在12萬臺/年左右，特別是挖掘機(jī)產(chǎn)品近年來功能趨于多樣化，因此形成了對裝載機(jī)的替代作用。行業(yè)現(xiàn)狀裝載機(jī)出口情況近幾年來我國裝載機(jī)的國際市場發(fā)展非常迅速，對我國裝載機(jī)市場發(fā)展的貢獻(xiàn)率越來越大。我國主要裝載機(jī)制造企業(yè)在全界主要裝載機(jī)市場，逐步建立健全代理商網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)系統(tǒng)，使用戶可放心使用我國裝載機(jī)產(chǎn)品，有力地支撐了我國裝載機(jī)國際市場。在東南亞、南亞、中東、非洲等傳統(tǒng)市場快速增長，而且在獨(dú)聯(lián)體及南美洲國家等市場增長更快。2020年受疫情影響，我國裝載機(jī)出口量為24604臺，相比于2019年略有下降但是出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定改變。2020年我國工程機(jī)械設(shè)備出口額平均下降16%，其中東盟、日本出口額分別下降19%與16%，高于行業(yè)平均水平；而韓國、印度市場由于出口規(guī)模較小，受到的沖擊相對有限。目前徐工、龍工等企業(yè)都在加快海外渠道建設(shè)和平臺構(gòu)建，表明國內(nèi)主機(jī)制造商的國際業(yè)務(wù)比重的正在增加，并印證了國內(nèi)主機(jī)制造商對國際出口業(yè)務(wù)的重視、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型以及對發(fā)展海外市場業(yè)務(wù)的信心。01裝載機(jī)行業(yè)出口規(guī)模分析從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)規(guī)模來看，2010-2020年我國裝載機(jī)出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，且我國裝載機(jī)出口數(shù)量呈現(xiàn)周期性變化。2010-2013年和2017-2019年呈現(xiàn)上升趨勢，2014-2016年和2019-2020呈現(xiàn)下降趨勢。我國裝載機(jī)進(jìn)口量遠(yuǎn)低于出口量，歷年來我國裝載機(jī)進(jìn)口數(shù)量不超過1000臺。2020年我國裝載機(jī)出口量達(dá)到76萬臺，同比下降227%，進(jìn)口量僅有534臺，同比下降437%。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述多功能拓展:作為國際通用的多功能工程機(jī)械產(chǎn)品，多功能一直是其顯著的技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢。制造商將更為注重多功能機(jī)具的研發(fā)和應(yīng)用，從通用的市政、公路、農(nóng)業(yè)、環(huán)衛(wèi)、租賃等領(lǐng)域向其他領(lǐng)域擴(kuò)展智能化與信息化:電子控制技術(shù)、微處理技術(shù)、無線遙控技術(shù)將更廣泛應(yīng)用于挖掘裝載機(jī)設(shè)計(jì)中，適時(shí)根據(jù)工作環(huán)境、工作內(nèi)容，選擇適合的工作模式。舒適性與節(jié)能降耗:隨著環(huán)保意識的逐步加強(qiáng)，各挖掘裝載機(jī)制造商將致力于對整機(jī)行駛、裝載、挖掘各主要工況的分析和研究，以提升整機(jī)各系統(tǒng)傳遞效率，降低綜合油耗。注重操作者的操縱舒適性和安全性電動(dòng)化、智能化、大型化:我國裝載機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場容量、競爭格局、客戶及應(yīng)用場景相對穩(wěn)定，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。實(shí)則未必，當(dāng)下的裝載機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，產(chǎn)品技術(shù)更新相對緩慢，和全球領(lǐng)先品牌還有一定差距。企業(yè)沉迷價(jià)格競爭又進(jìn)一步影響了主機(jī)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)迭代的投入。因此，表面穩(wěn)定發(fā)展但實(shí)際挑戰(zhàn)重重的中國裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)必須要尋找新的突破口，以謀求進(jìn)一步發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進(jìn)，電動(dòng)化、智能化、大型化將成為裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景多功能拓展作為國際通用的多功能工程機(jī)械產(chǎn)品，多功能一直是其顯著的技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢。制造商將更為注重多功能機(jī)具的研發(fā)和應(yīng)用，從通用的市政、公路、農(nóng)業(yè)、環(huán)衛(wèi)、租賃等領(lǐng)域向其他領(lǐng)域擴(kuò)展行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304智能化與信息化電子控制技術(shù)、微處理技術(shù)、無線遙控技術(shù)將更廣泛應(yīng)用于挖掘裝載機(jī)設(shè)計(jì)中，適時(shí)根據(jù)工作環(huán)境、工作內(nèi)容，選擇適合的工作模式。舒適性與節(jié)能降耗隨著環(huán)保意識的逐步加強(qiáng)，各挖掘裝載機(jī)制造商將致力于對整機(jī)行駛、裝載、挖掘各主要工況的分析和研究，以提升整機(jī)各系統(tǒng)傳遞效率，降低綜合油耗。注重操作者的操縱舒適性和安全性電動(dòng)化、智能化、大型化我國裝載機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場容量、競爭格局、客戶及應(yīng)用場景相對穩(wěn)定，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。實(shí)則未必，當(dāng)下的裝載機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，產(chǎn)品技術(shù)更新相對緩慢，和全球領(lǐng)先品牌還有一定差距。企業(yè)沉迷價(jià)格競爭又進(jìn)一步影響了主機(jī)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)迭代的投入。因此，表面穩(wěn)定發(fā)展但實(shí)際挑戰(zhàn)重重的中國裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)必須要尋找新的突破口，以謀求進(jìn)一步發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進(jìn)，電動(dòng)化、智能化、大型化將成為裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局2019年我國生產(chǎn)裝載機(jī)的企業(yè)大型企業(yè)為24家，包括:安徽合力、國機(jī)常林、斗山、國機(jī)洛陽、卡特彼勒、凱斯、雷沃、力士德、利勃海爾、臨工、柳工、龍工、山東一能、卡特青州、日立建機(jī)、三一、山推、沃爾沃、廈工、廈裝、小松、徐工、約翰迪爾、現(xiàn)代山東。而龍工、柳工、臨工、徐工是國內(nèi)裝載機(jī)廠商的四大龍頭企業(yè)，彼此市場份額較為接近，由于裝載機(jī)本身市場規(guī)模起伏較大且產(chǎn)品同質(zhì)化水平偏高，因此企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)往往較為激烈。特別是三一重工進(jìn)軍裝載機(jī)市場以后，各大頭部企業(yè)在渠道、產(chǎn)品和服務(wù)上的競爭更加激烈。目前裝載機(jī)主要用于工程項(xiàng)目建設(shè)以及礦山采掘行業(yè)（用于替代推土機(jī)），大噸位機(jī)型（6噸及以上）銷量增長明顯，大噸位裝載機(jī)需求量的上升也對主機(jī)制造商的研發(fā)能力以及研發(fā)水平提出了更高的要求，整個(gè)配套體系也面臨著更高的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。受益于全國固定投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資加大以及房地產(chǎn)開發(fā)速度穩(wěn)定，2019年以來，以挖掘機(jī)、裝載機(jī)為代表的工程機(jī)械銷量繼續(xù)維持增長態(tài)勢。2014-2020年國內(nèi)公路建設(shè)投資額從15461億元上升至24492億元，當(dāng)前，我國正在加快完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提高綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)效率，堅(jiān)持?jǐn)U大高水平開放，推進(jìn)互聯(lián)互通。東部地區(qū)的高速公路網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)基本成型，而中西部路網(wǎng)建設(shè)是十四五規(guī)劃期間交通投資的重點(diǎn)。在國家繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和推進(jìn)環(huán)保政策的大背景下，市場上必然會(huì)進(jìn)一步加大設(shè)備存量更新和新增設(shè)備需求，行業(yè)未來幾年內(nèi)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。競爭格局安徽合力、國機(jī)常林、斗山、國機(jī)洛陽、卡特彼勒、凱斯、雷沃、力士德、利勃海爾、臨工、柳工、龍工、山東一能、卡特青州、日立建機(jī)、三一、山推、沃爾沃、廈工、廈裝、小松、徐工、約翰迪爾、現(xiàn)代山東。而龍工、柳工、臨工、徐工是國內(nèi)裝載機(jī)廠商的四大龍頭企業(yè)，彼此市場份額較為接近，由于裝載機(jī)本身市場規(guī)模起伏較大且產(chǎn)品同質(zhì)化水平偏高，因此企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)往往較為激烈。特別是三一重工進(jìn)軍裝載機(jī)市場以后，各大頭部企業(yè)在渠道、產(chǎn)品和服務(wù)上的競爭更加激烈。目前裝載機(jī)主要用于工程項(xiàng)目建設(shè)以及礦山采掘行業(yè)（用于替代推土機(jī)），大噸位機(jī)型（6噸及以上）銷量增長明顯，大噸位裝載機(jī)需求量的上升也對主機(jī)制造商的研發(fā)能力以及研發(fā)水平提出了更高的要求，整個(gè)配套體系也面臨著更高的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。受益于全國固定投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資