衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場分析報告2024年

2024年衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義衛(wèi)星指圍繞一顆行星軌道按閉合軌道做周期性運行的天然天體。人造衛(wèi)星是由人類建造，以太空飛行載具（如火箭、航天飛機等）發(fā)射到太空中，像天然衛(wèi)星一樣環(huán)繞地球或其它行星的裝置。本概覽中的衛(wèi)星均指代人造衛(wèi)星。人造衛(wèi)星發(fā)明之初主要用于科學(xué)研究，目前在近代通訊、天氣預(yù)報、地球資源探測和軍事偵察等方面已發(fā)展成為不可或缺的工具。中國于1970年4月發(fā)射的第一顆人造地球是衛(wèi)星東方紅一號。按時間先后順序，中國是繼蘇、美、法、日之后，全球第五個用自制火箭發(fā)射國產(chǎn)衛(wèi)星的國家。目前，中國通過專項集智攻關(guān)開發(fā)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，實現(xiàn)了中國衛(wèi)星導(dǎo)航基礎(chǔ)產(chǎn)品的自主可控，形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，并逐步應(yīng)用到中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的各個領(lǐng)域。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星遙感等業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為多個衛(wèi)星業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域。衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感國防軍用領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、海洋領(lǐng)域、通信領(lǐng)域、公共服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)鏈中游國防軍用領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、海洋領(lǐng)域、通信領(lǐng)域、公共服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國衛(wèi)星制造由中國航天科技集團隸屬的中國空間技術(shù)研究院（簡稱:中國空間）、上海航天技術(shù)研究院（簡稱:上海航天）、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱:中國衛(wèi)星）等企業(yè)完成。中國衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)包括中國運載火箭技術(shù)研究院、上海航天電子有限公司、陜西航天動力高科技股份有限公司（簡稱:航天動力)。衛(wèi)星地面設(shè)備供應(yīng)企業(yè)較多，包括:中國航天科技集團、中國衛(wèi)星、北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪等。據(jù)《中國航天科技活動藍皮書(2019)》數(shù)據(jù)顯示中國航天發(fā)射活動保持高密度進行，2019年全年進行了34次航天發(fā)射，連續(xù)兩年成為全球年度航天發(fā)射次數(shù)最多的國家。在空間基礎(chǔ)設(shè)施方面，中國成功發(fā)射10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，北斗三號系統(tǒng)核心星座部署完成，全球覆蓋和服務(wù)能力進一步完善。2019年，中國成功發(fā)射3顆高分衛(wèi)星，高分辨率對地觀測系統(tǒng)重大專項穩(wěn)步推進。目前，中國的通信、導(dǎo)航、遙感等各類在軌應(yīng)用衛(wèi)星超200顆，已超過俄羅斯的134顆，位列世界第2。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游商業(yè)通信衛(wèi)星市場是航天領(lǐng)域唯一實現(xiàn)商業(yè)化的市場，占衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入90%以上市場份額。衛(wèi)星通信是遠程通信的重要手段之一，可通過多種移動站，實現(xiàn)全方位、遠距離的話音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)功能，為消費者提供通信服務(wù)。中國衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的連結(jié)方向包括空中、陸上、海上移動站及地方站。衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)是中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的重要組成部分，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)形成了區(qū)域性發(fā)展局面。從行業(yè)總產(chǎn)值方面看，據(jù)《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2019)》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3,016億元，較2017年增長13%。其中北斗系統(tǒng)對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率達80%，由衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達1,947億元，北斗系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)成為中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)的發(fā)展基石，也是未來中國衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展的重點。白皮書顯示，2018年珠三角、京津冀、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝五大衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域，總體實現(xiàn)產(chǎn)值2,388億元，占比達72%。中國珠三角區(qū)域作為中國衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備的主要生產(chǎn)制造基地，依托區(qū)域內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，打造了集芯片、終端、關(guān)鍵元器件制造為一體的衛(wèi)星裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，珠三角區(qū)域的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)收入占全國比例最高。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游根據(jù)《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2019)》顯示，北斗系統(tǒng)目前已廣泛應(yīng)用于交通、海事、電力、民政、氣象、漁業(yè)、測繪、礦產(chǎn)、公安、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、水利、金融等十幾個行業(yè)領(lǐng)域。在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，國土、氣象、海洋、環(huán)境、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是中國衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)模最大的五個領(lǐng)域。國土資源測繪幫助各國土地管理機構(gòu)更快速、更便捷地獲取海量高精度衛(wèi)星影像。氣象觀測應(yīng)用可準確反映大氣、陸地和海洋狀態(tài)的各種物理和生態(tài)參量，在天氣氣候、大氣監(jiān)測、災(zāi)害監(jiān)測中發(fā)揮重要作用。海洋觀測應(yīng)用可大面積、全天候、全天時、高時效的觀測優(yōu)勢，提高海洋水文氣象預(yù)報的準確性，用于開發(fā)海洋資源，發(fā)展海運事業(yè)、建設(shè)海洋工程和檢測海洋污染產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于加快應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》、《國家應(yīng)急產(chǎn)業(yè)示范基地管理辦法（試行）》:發(fā)展突發(fā)事件現(xiàn)場信息快速獲取、應(yīng)急通信、應(yīng)急指揮、應(yīng)急電源、應(yīng)急后勤保障等產(chǎn)品:《中國制造2025》:發(fā)展新型衛(wèi)星等空間平臺與有效載荷、空天地寬帶互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，形成長期持續(xù)穩(wěn)定的衛(wèi)星遙感、通信、導(dǎo)航等空間信息服務(wù)能力國防科工局:《“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)和應(yīng)用工程總體方案和工作方案》:是實施“一帶一路”戰(zhàn)略的重大基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用工程，有助于促進“一帶一路”沿線國家實現(xiàn)空間信息互聯(lián)互通。同時，對于推進中國航天裝備和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展具有重要意義11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國防科工局《關(guān)于加快應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》、《國家應(yīng)急產(chǎn)業(yè)示范基地管理辦法（試行）》:發(fā)展突發(fā)事件現(xiàn)場信息快速獲取、應(yīng)急通信、應(yīng)急指揮、應(yīng)急電源、應(yīng)急后勤保障等產(chǎn)品《中國制造2025》:發(fā)展新型衛(wèi)星等空間平臺與有效載荷、空天地寬帶互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，形成長期持續(xù)穩(wěn)定的衛(wèi)星遙感、通信、導(dǎo)航等空間信息服務(wù)能力《“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)和應(yīng)用工程總體方案和工作方案》:是實施“一帶一路”戰(zhàn)略的重大基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用工程，有助于促進“一帶一路”沿線國家實現(xiàn)空間信息互聯(lián)互通。同時，對于推進中國航天裝備和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展具有重要意義12行業(yè)政治環(huán)境2明確重點發(fā)展的衛(wèi)星應(yīng)急通信系統(tǒng)包括:基于海事衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的衛(wèi)星電話終端，移動衛(wèi)星通信產(chǎn)品（動中通），利用衛(wèi)星定位系統(tǒng)的便攜式無線電定位設(shè)備等《應(yīng)急產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2015年）》中國航天標準體系由航天管理，產(chǎn)品保證，工程技術(shù)，運行服務(wù)、空間應(yīng)用和空間科學(xué)四個方面的標準組成，涉及衛(wèi)星出口、遙感衛(wèi)星地面站建設(shè)《中國航天標準體系》“十三五”期間，構(gòu)建形成衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星通信廣播、衛(wèi)星導(dǎo)航定位三大系統(tǒng)，基本建成國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施體系《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》明確了交通運輸行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域應(yīng)用于北斗終端，實現(xiàn)衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)自主可控，并對行業(yè)各主要領(lǐng)域2020年北斗系統(tǒng)應(yīng)用工作發(fā)展目標提出了具體指標《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)交通運輸行業(yè)應(yīng)用專項規(guī)劃》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境近年來，衛(wèi)星技術(shù)的不斷進步，衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，隨著萬物互聯(lián)時代的到來，衛(wèi)星通信與人們的日常生活越來越密切，人們通過衛(wèi)星通信可做到對地球的無縫覆蓋，衛(wèi)星通信已成為人們生活中不可或缺的一部分。隨著技術(shù)的進步、成本降低以及低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的巨大商業(yè)價值，全球通信衛(wèi)星入軌數(shù)量快速增長。14社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國在通信、遙感等關(guān)鍵領(lǐng)域衛(wèi)星方面與美國差距明顯，其中，通信衛(wèi)星和遙感衛(wèi)星數(shù)量差距較大，中國的通信衛(wèi)星和遙感衛(wèi)星數(shù)量僅為美國數(shù)量的13%和37%。中國在商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域仍處于起步階段。目前，中國擁有46顆商業(yè)衛(wèi)星，僅是美國商業(yè)衛(wèi)星數(shù)量的10%。軍事衛(wèi)星方面，中國有100顆衛(wèi)星數(shù)量，約為美國的60%，與美國差距較大。中國衛(wèi)星儲量和發(fā)射數(shù)量較美國差距較大。目前，美國有830顆在軌衛(wèi)星處于運營狀態(tài)，中國運營衛(wèi)星數(shù)目為280顆，位居世界第二。從歷年發(fā)射數(shù)量看:中國歷年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量普遍低于美國。2014-2018年12月，美國累計成功發(fā)射491顆衛(wèi)星，而中國累計發(fā)射181顆，中美衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量自2014年以來的累計數(shù)量差距較大，且中國歷年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量均低于美國。15行業(yè)社會環(huán)境2021年5月13日，國內(nèi)首條小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線迎來第一顆衛(wèi)星下線，這標志著我國即將進入小衛(wèi)星批量生產(chǎn)階段。該條衛(wèi)星智能生產(chǎn)線于2019年啟動建設(shè)，目前已具備正式投產(chǎn)運行條件，產(chǎn)線具有“柔性智能化、數(shù)字孿生、云制造”等典型特征,通過采用智能制造先進技術(shù),可實現(xiàn)生產(chǎn)過程中精準感知、關(guān)鍵工序質(zhì)量實時控制、制造全過程數(shù)據(jù)采集與控制等功能，滿足1噸以下小衛(wèi)星年產(chǎn)240顆總裝集成測試需求。本文主要對我國首條小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線的建設(shè)過程進行了梳理。16行業(yè)驅(qū)動因素1234政府主導(dǎo)中國最早于1983年提出并制訂自主研制實施北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)的“三步走”規(guī)劃:（1）第一步為試驗階段，即用少量衛(wèi)星利用地球同步靜止軌道來完成試驗任務(wù)，為北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)積累技術(shù)經(jīng)驗、培養(yǎng)人才，研制地面應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備；（2）第二步是到2012年，計劃發(fā)射10余顆衛(wèi)星，建成覆蓋亞太區(qū)域的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)；③第三步為到2020年，建成由5顆靜止軌道和30顆非靜止軌道衛(wèi)星組網(wǎng)而成的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)重大科技工程天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)重大科技工程是實現(xiàn)“國家利益到哪里，信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋到哪里”的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施。該項目按照“天基組網(wǎng)，地網(wǎng)跨代，天地互聯(lián)”的思路，以地面網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、空間網(wǎng)絡(luò)為延伸，覆蓋太空、空中、陸地、海洋，為天基骨干網(wǎng)、陸基節(jié)點網(wǎng)、海基接入網(wǎng)用戶活動提供信息保障。軍、民領(lǐng)域的需求提升推動衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)發(fā)展《2016中國的航天白皮書》指出，中國將加快航天強國建設(shè)步伐，促進衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升衛(wèi)星系統(tǒng)水平和基礎(chǔ)產(chǎn)品能力，構(gòu)建形成衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星通信廣播、衛(wèi)星導(dǎo)航定位三大系統(tǒng)，建設(shè)天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)。同時，中國將在“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)、衛(wèi)星應(yīng)用等重點領(lǐng)域，積極開展國際空間交流與合作。例如，中國遙感衛(wèi)星“走出去”，2018年10月9日，委內(nèi)瑞拉遙感二號衛(wèi)星（簡稱“委遙二號”）成功發(fā)射，委遙二號是中國向委內(nèi)瑞拉出口的第二顆中國自主研發(fā)制造的遙感衛(wèi)星，這是中國遙感衛(wèi)星“走出去”的新突破，也是中國衛(wèi)星應(yīng)用走向國際市場的重要一步。自主創(chuàng)新能力是衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)發(fā)展的第一動力自主創(chuàng)新能力為衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)提供發(fā)展動力，助力中國推進信息科技工程發(fā)展。制造行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新是推動衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)發(fā)展主要動力。中國自主創(chuàng)新研發(fā)衛(wèi)星制造技術(shù)逐步提升，2017年4月，伴隨實踐十三號衛(wèi)星的成功發(fā)射，中國衛(wèi)星通信服務(wù)進入高通量時代，實現(xiàn)真正意義上自主通信衛(wèi)星的寬帶應(yīng)用。2019年，中國成功發(fā)射3顆高分衛(wèi)星，高分辨率對地觀測系統(tǒng)重大專項穩(wěn)步推進。中國自主研發(fā)衛(wèi)星制造技術(shù)的突破，促進衛(wèi)星服務(wù)的快速發(fā)展，推動衛(wèi)星應(yīng)用能力整體提升。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點18行業(yè)現(xiàn)狀衛(wèi)星通信系統(tǒng)是指利用人造地球衛(wèi)星作為中繼站轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)射無線電波，實現(xiàn)兩個或多個地球站之間或地球站與航天器之間通信的一種通信系統(tǒng)。衛(wèi)星通信的概念最早由阿瑟〃克拉克在1945年提出，1965年美國“晨鳥”通信衛(wèi)星成功發(fā)射，衛(wèi)星通信技術(shù)正式進入實用階段。早期的衛(wèi)星通信系統(tǒng)基本實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信、廣播業(yè)務(wù)、電話業(yè)務(wù)等基本通信需求，在航海通信、應(yīng)急通信、軍事通信、偏遠地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。隨著以高頻段（Ku、Ka等）、大容量、高通量為特點的寬帶通信技術(shù)的成熟，通過通信衛(wèi)星實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)接入已經(jīng)成為可能。我國衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)終端設(shè)備市場是我國自主衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)建設(shè)帶來的確定性最高的增量市場。當(dāng)前我國以租用他國衛(wèi)星實現(xiàn)的衛(wèi)星移動通信服務(wù)終端供應(yīng)商基本為國外廠商，我國自主衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的建設(shè)將給我國衛(wèi)星移動通信終端制造企業(yè)帶來巨大成長空間。按照民用衛(wèi)星移動通信終端價格5000元，單兵手持價格2萬，車載和便攜式終端價格20萬進行估算，我國衛(wèi)星移動通信終端市場容量超過250億。表6為我國衛(wèi)星移動通信終端的市場空間。19行業(yè)市場情況得益于自主創(chuàng)新能力的提升，軍、民領(lǐng)域的需求增加以及國家政策的大力支持，中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模（按衛(wèi)星運營行業(yè)總收入計）在過去五年間呈現(xiàn)快速上升趨勢。中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)于2014-2018年間快速發(fā)展，由1,815億元上升至3,671億元人民幣，五年復(fù)合增長率為12%。中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模將在2019年至2023年繼續(xù)保持快速發(fā)展，于2023年達到6,384億元規(guī)模，五年復(fù)合增長率約為17%。20行業(yè)市場規(guī)模我國衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模已超千億元，發(fā)展空間有待進一步拓展。2013年，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在200~300億元之間，衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1040億元，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，但融合了導(dǎo)航和遙感的地理信息產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值近2600億元。衛(wèi)星按照應(yīng)用，主要分為三大種類，分別是:通信衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星，統(tǒng)稱衛(wèi)星“通導(dǎo)遙”。其中，衛(wèi)星通信是指以衛(wèi)星為中繼站進行數(shù)據(jù)通信，主要應(yīng)用于地面通信覆蓋并不好的地方，如飛機、高鐵、高山，以及一些應(yīng)急通信的場景；衛(wèi)星導(dǎo)航定位則是為萬物提供絕對定位信息；衛(wèi)星遙感本質(zhì)是以上帝視角，通過錄像、光譜數(shù)據(jù)傳輸、雷達等方式記錄與地球的相關(guān)數(shù)據(jù)。2018年全球在軌業(yè)務(wù)運行的衛(wèi)星數(shù)量達到2100顆。2018年，全球共有382個物體被發(fā)射到太空，同比2017年的453個同比下降167%。2018年，全球發(fā)射衛(wèi)星總量超過300顆，達到314顆，其中遙感衛(wèi)星占總數(shù)的39%，商業(yè)通信衛(wèi)星占22%;排名第三的是技術(shù)試驗衛(wèi)星，占比為18%;導(dǎo)航衛(wèi)星占比8%;軍事偵查衛(wèi)星占比6%;科學(xué)和軍用/民用衛(wèi)星均占4%。21行業(yè)現(xiàn)狀新國防領(lǐng)域之空天賽道衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，搶占空天軌道資源戰(zhàn)略高地:低軌衛(wèi)星軌道資源有限，國際衛(wèi)星發(fā)射加速將倒逼中國加快進行衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。由于高軌衛(wèi)星傳輸時延大，一般為500ms左右；而低軌衛(wèi)星可以實現(xiàn)50ms以內(nèi)的時延，這相當(dāng)于地面光纖網(wǎng)絡(luò)，基本上實現(xiàn)實時或者近實時數(shù)據(jù)傳輸?？仗熨Y源包括衛(wèi)星頻率和軌道，對于人類進行空間活動重要性非比尋常。然而實際可用的軌道和頻段有限，而各國空間活動常態(tài)化正在加快對該資源的獲取，供不應(yīng)求的局面正在加劇。當(dāng)前國際規(guī)則中對軌道和頻率的主要分配形式為“先申報就可優(yōu)先使用”，各國亦借衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的契機對空天資源的高地進行搶占。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿薮髴?yīng)用場景廣闊2018年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入為2774億美元，其中衛(wèi)星制造為195億美元，增速已升至28%。全球通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入約1200億美元，若簡單地類比衛(wèi)星制造所占份額，則2018年衛(wèi)星制造市場空間為84億美元，審慎按年增速20%計算，則2025年將達到300億美元。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可以分為組網(wǎng)、應(yīng)用兩個階段。組網(wǎng)市場包括:衛(wèi)星制造、發(fā)射、聯(lián)網(wǎng)、維護等相關(guān)業(yè)務(wù)，是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)重要的前端市場，也將在未來若干年硬件快速投入的情形下將率先迎來快速成長階段。22行業(yè)痛點商業(yè)化水平低中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)發(fā)展起步晚、規(guī)模小，對經(jīng)濟社會發(fā)展尚未充分發(fā)揮其應(yīng)有的戰(zhàn)略帶動價值。例如商業(yè)遙感衛(wèi)星，遙感衛(wèi)星以圖像信息為主，對傳輸帶寬要求較高，要實現(xiàn)高時間分辨率的動態(tài)監(jiān)測，需具備充足的組網(wǎng)衛(wèi)星。傳輸寬帶投資和組網(wǎng)衛(wèi)星投資具有高成本、高風(fēng)險特點，制約了商業(yè)遙感的發(fā)展。由于中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)商業(yè)化水平不高，財務(wù)管理水平不高，應(yīng)對高成本投資的能力不足，可能導(dǎo)致投資風(fēng)險上升行業(yè)政策尚不健全由于中國缺乏對衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的宏觀管理、政策引導(dǎo)和統(tǒng)籌規(guī)劃，導(dǎo)致中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)存在管理體制較為分散、難以形成合力等問題。例如，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的基礎(chǔ)保障體系建設(shè)仍處于初級階段，缺乏相關(guān)基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)政策支持。此外，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的產(chǎn)品標準體系尚不完善。衛(wèi)星應(yīng)用標準的頂層設(shè)計和重要基礎(chǔ)性標準的研究是企業(yè)無法獨立完成的，各行業(yè)與衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域相結(jié)合的關(guān)鍵技術(shù)標準的制定與推廣，以及參與衛(wèi)星應(yīng)用標準化領(lǐng)域的國際合作需國家在政策及資金上的支持。國際市場競爭環(huán)境激烈盡管中國衛(wèi)星制造業(yè)發(fā)展速度較快，但在衛(wèi)星商業(yè)化應(yīng)用方面尚不成熟。面對全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GPS)、老牌衛(wèi)星建設(shè)國家的成熟的商業(yè)遙感服務(wù)、商業(yè)航天公司等方面的競爭，本土企業(yè)在研發(fā)、體系制度、終端應(yīng)用、規(guī)?；①Y源共享、自主保障以及產(chǎn)業(yè)化推廣等方面的處于劣勢，市場競爭對本土相關(guān)企業(yè)發(fā)展造成壓力23123流通環(huán)節(jié)有待完善衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)，對衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)是中國戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有附加值高、帶動性強、知識技術(shù)密集等特征，而雄厚的科研實力、較強的產(chǎn)業(yè)集群、完善的產(chǎn)業(yè)配套等條件是支持產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)，因此，行業(yè)的發(fā)展離不開區(qū)域政策、地方政府的支持。受區(qū)域政策影響，環(huán)渤海、長三角、珠三角、中國中西部地區(qū)各區(qū)域城市積極布局產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，已形成區(qū)域集中發(fā)展的市場競爭格局。加之個別城市積極推進衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)布局，中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展形成了以省會、發(fā)達城市為主導(dǎo)的行業(yè)格局。從地方政府政策方面來看，陜西省出臺《陜西省“十二五”衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，天津市發(fā)布《天津市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出重點發(fā)展直播通信衛(wèi)星等產(chǎn)業(yè)，促使兩地區(qū)在過去十年里形成了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。以陜西省衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)為例，陜西省是中國重要的航天工業(yè)基地，形成了配套完整的科研、試驗和生產(chǎn)、教育體系，擁有空間電子信息技術(shù)研究院、航天恒星空間技術(shù)有限公司、中電二十所、中國兵器北方雷達電子科技集團二零六所等衛(wèi)星應(yīng)用相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)50余家，成為中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)格局中的重要組成部分。同時，北京、上海、南京、廣州、重慶、成都、哈爾濱、廣州、武漢、深圳等城市也在力推衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，蘇州、合肥、濟南、煙臺、膠州等新興城市緊跟其后。中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展形成了以省會發(fā)達城市為主導(dǎo)，其他新興城市初步布局的行業(yè)格局。27行業(yè)競爭格局衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)是中國戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有附加值高、帶動性強、知識技術(shù)密集等特征，而雄厚的科研實力、較強的產(chǎn)業(yè)集群、完善的產(chǎn)業(yè)配套等條件是支持產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)，因此，行業(yè)的發(fā)展離不開區(qū)域政策、地方政府的支持。受區(qū)域政策影響，環(huán)渤海、長三角、珠三角、中國中西部地區(qū)各區(qū)域城市積極布局產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，已形成區(qū)域集中發(fā)展的市場競爭格局。加之個別城市積極推進衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)布局，中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展形成了以省會、發(fā)達城市為主導(dǎo)的行業(yè)格局。競爭格局1從地方政府政策方面來看，陜西省出臺《陜西省“十二五”衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，天津市發(fā)布《天津市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出重點發(fā)展直播通信衛(wèi)星等產(chǎn)業(yè)，促使兩地區(qū)在過去十年里形成了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。以陜西省衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)為例，陜西省是中國重要的航天工業(yè)基地，形成了配套完整的科研、試驗和生產(chǎn)、教育體系，擁有空間電子信息技術(shù)研究院、航天恒星空間技術(shù)有限公司、中電二十所、中國兵器北方雷達電子科技集團二零六所等衛(wèi)星應(yīng)用相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)50余家，成為中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)格局中的重要組成部分。同時，北京、上海、南京、廣州、重慶、成都、哈爾濱、廣州、武漢、深圳等城市也在力推衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，蘇州、合肥、濟南、煙臺、膠州等新興城市緊跟其后。中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展形成了以省會發(fā)達城市為主導(dǎo)，其他新興城市初步布局的行業(yè)格局。競爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢描述衛(wèi)星電視直播應(yīng)用將成為衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展重點:衛(wèi)星電視直播是利用地球同步衛(wèi)星的轉(zhuǎn)發(fā)器向服務(wù)區(qū)發(fā)送電視廣播信號，供地面用戶進行個體接收或集體接收的業(yè)務(wù)。當(dāng)前，正在運行中的衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)可分成兩類:直接廣播衛(wèi)星系統(tǒng)和直接到戶系統(tǒng)；中國約有7億戶家庭衛(wèi)星電視直播的市場需求，電視直播需求為衛(wèi)星通信提供巨大潛力的市場，同時將推動寬帶多媒體衛(wèi)星及其應(yīng)用發(fā)展。中國將自主研制靜止軌道Ka頻段衛(wèi)星，衛(wèi)星寬帶接入在未來10年將獲得穩(wěn)步增長。將持續(xù)建設(shè)完善衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的基石——北斗生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈:2018年底，中國完成北斗三號基本系統(tǒng)星座部署，并正式開通運行，北斗系統(tǒng)開始向“一帶一路”國家和地區(qū)提供基本導(dǎo)航服務(wù)；2019年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將繼續(xù)高密度全球組網(wǎng)，計劃發(fā)射8至10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，完成所有MEO(中圓軌道)衛(wèi)星發(fā)射，同時進一步完善全球系統(tǒng)星座布局，全面提升系統(tǒng)服務(wù)性能和用戶體驗；2020年年末，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的用戶規(guī)模將成為世界第一。隨著推動北斗進入國際民航、海事、移動通信等標準化組織步伐加快，北斗系統(tǒng)將實現(xiàn)與其他全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)的完全兼容，實現(xiàn)與世界的無縫接軌。行業(yè)發(fā)展將逐步滿足北斗全球組網(wǎng)、地基增強、精準服務(wù)等市場需求:在通訊衛(wèi)星領(lǐng)域，北斗通訊衛(wèi)星與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施、導(dǎo)航衛(wèi)星等共同組成空、天、地一體的立體空間信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)跨行業(yè)、跨區(qū)域的數(shù)據(jù)交換和融合，未來將在物聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)信息化建設(shè)等方面也將發(fā)揮重要作用，并在國際市場上與國際先進衛(wèi)星系統(tǒng)形成競爭力。智慧城市建設(shè)方面逐步拓展應(yīng)用:伴隨中國衛(wèi)星定位、導(dǎo)航、遙感等應(yīng)用與大數(shù)據(jù)、空間地理信息等信息技術(shù)相結(jié)合，天網(wǎng)的特色優(yōu)勢與地網(wǎng)融合，將逐步構(gòu)建全覆蓋、無縫隙的天地立體空間信息系統(tǒng)。中國信息傳輸帶寬和宏量數(shù)據(jù)處理能力將不斷提高，緊密結(jié)合中國城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略，天地立體空間信息系統(tǒng)中衛(wèi)星應(yīng)用將成為推進智慧城市建設(shè)的中堅力量。29行業(yè)發(fā)展趨勢衛(wèi)星電視直播是利用地球同步衛(wèi)星的轉(zhuǎn)發(fā)器向服務(wù)區(qū)發(fā)送電視廣播信號，供地面用戶進行個體接收或集體接收的業(yè)務(wù)。當(dāng)前，正在運行中的衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)可分成兩類:直接廣播衛(wèi)星系統(tǒng)和直接到戶系統(tǒng)；中國約有7億戶家庭衛(wèi)星電視直播的市場需求，電視直播需求為衛(wèi)星通信提供巨大潛力的市場，同時將推動寬帶多媒體衛(wèi)星及其應(yīng)用發(fā)展。中國將自主研制靜止軌道Ka頻段衛(wèi)星，衛(wèi)星寬帶接入在未來10年將獲得穩(wěn)步增長。2018年底，中國完成北斗三號基本系統(tǒng)星座部署，并正式開通運行，北斗系統(tǒng)開始向“一帶一路”國家和地區(qū)提供基本導(dǎo)航服務(wù)；2019年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將繼續(xù)高密度全球組網(wǎng)，計劃發(fā)射8至10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，完成所有MEO(中圓軌道)衛(wèi)星發(fā)射，同時進一步完善全球系