陶瓷電容器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026陶瓷電容器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳書易目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是陶瓷電容器電容器是在兩極金屬導電物質(zhì)間以絕緣介質(zhì)隔離，并以靜電形式儲存和釋放電能的無源電子元器件，在電子電路中可起到儲能、調(diào)諧、濾波、耦合、整流、隔直流電壓、旁路、耦合等作用，廣泛用于各種高低頻電容，是電子線路中不可缺少的基礎電子元件。按照絕緣介質(zhì)不同，電容器可分為:陶瓷電容器、鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜電容器。其中，陶瓷電容器占據(jù)約40%市場份額。陶瓷電容器是以陶瓷作為電介質(zhì)，由二層或多層陶瓷層和金屬層交替組成，金屬層連接到電極的電容器。和其它類型電容器相比，陶瓷電容器具有成本更低、可靠度高、體積更小等優(yōu)勢，能夠應用于高頻電路。陶瓷材料的成分決定了陶瓷電容器的電氣特性及其應用范圍。陶瓷電容器按照穩(wěn)定性可分為三類:Class1陶瓷電容器、Class2陶瓷電容器和Class3陶瓷電容器:（1）Class1陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性屬三類中最佳，介電系數(shù)低，介質(zhì)損耗小，但容積效率最低。其電容誤差值在5%~10%之間，可應用于損耗小及電容量穩(wěn)定的諧振電路，也可用于溫度補償型電路。（2）Class2陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性在三類陶瓷電容器中屬中等，介電系數(shù)中等，容積效率較Class1高。電容值誤差在15%以內(nèi)，可應用于緩沖、解耦及旁路電路中。（3）Class3陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性及準確度最低，容積效率在三類中最高，介電系數(shù)高，在10℃~55℃溫度范圍內(nèi)，電容量誤差值在-22%~+56%。可應用于去耦電容電路及其它電源供應器電路中。定義產(chǎn)業(yè)鏈02陶瓷配方粉、電極金屬、生產(chǎn)設備上游陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)中游消費電子、工業(yè)設備、軍事工業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述工信部:《中國制造2025》:指出在工業(yè)強基工程中，要著力解決核心基礎零部件（元器件）產(chǎn)品性能和關鍵共性技術，提升電子元器件質(zhì)量，實現(xiàn)關鍵基礎材料自主保障，緩解受制于人局面，到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障。為中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展提出了戰(zhàn)略發(fā)展要求，也為行業(yè)整體升級改造實現(xiàn)自主化發(fā)展指明發(fā)展方向?？萍疾?、財政部、國家稅務總局:《高新企業(yè)企業(yè)認定管理辦法》:將片式高溫、高頻、大容量多層陶瓷電容器（MLCC）制造技術列為新型電子元器件，從事該項電子元器件技術研發(fā)的企業(yè)可被認定為高新技術企業(yè)，可自高新企業(yè)證書頒發(fā)之日起享受稅收優(yōu)惠政策，該項政策從操作層面將宏觀戰(zhàn)略要求落到實處，為陶瓷電容器行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了可實施的操作指南，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供技術研發(fā)創(chuàng)新動力。工信部、發(fā)改委:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:該項指南強調(diào)要加快發(fā)展?jié)M足高端裝備、應用電子、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、新一代信息技術需求的核心基礎元器件，提升國內(nèi)外市場競爭力，突破高端應用市場，并通過財稅扶持、融資支持、產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)等方面給予支持。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《中國制造2025》:指出在工業(yè)強基工程中，要著力解決核心基礎零部件（元器件）產(chǎn)品性能和關鍵共性技術，提升電子元器件質(zhì)量，實現(xiàn)關鍵基礎材料自主保障，緩解受制于人局面，到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障。為中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展提出了戰(zhàn)略發(fā)展要求，也為行業(yè)整體升級改造實現(xiàn)自主化發(fā)展指明發(fā)展方向?？萍疾俊⒇斦?、國家稅務總局《高新企業(yè)企業(yè)認定管理辦法》:將片式高溫、高頻、大容量多層陶瓷電容器（MLCC）制造技術列為新型電子元器件，從事該項電子元器件技術研發(fā)的企業(yè)可被認定為高新技術企業(yè)，可自高新企業(yè)證書頒發(fā)之日起享受稅收優(yōu)惠政策，該項政策從操作層面將宏觀戰(zhàn)略要求落到實處，為陶瓷電容器行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了可實施的操作指南，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供技術研發(fā)創(chuàng)新動力。工信部、發(fā)改委政治環(huán)境《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》將新型元器件（新型片式元件）列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。以上兩項政策為陶瓷電容器行業(yè)進一步優(yōu)化升級提供具體政策支持，創(chuàng)造良好營商環(huán)境。《關于印發(fā)國家標準化體系建設發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》該項規(guī)劃中提出要圍繞集成電路、高性能電子元器件等領域，制定關鍵性和共性基礎標準，提升該領域國際化水平。陶瓷電容器元器件領域標準化建設，可幫助行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供可參考的技術標準，方便對標國際先進企業(yè)，提升行業(yè)技術水準?！蛾P于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導意見》提高優(yōu)質(zhì)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。支持參與制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家工程技術研究中心等創(chuàng)新平臺建設，承擔國家重大科技項目、重大技術裝備創(chuàng)新發(fā)展工程。引導參與信息技術應用創(chuàng)新重大工程，推廣經(jīng)驗成果。推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應用，提高企業(yè)軟件化水平。依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網(wǎng)絡安全等領域關鍵核心技術、產(chǎn)品、裝備攻關和示范應用。推動國家重大科研基礎設施和大型科研儀器向優(yōu)質(zhì)企業(yè)開放，建設生產(chǎn)應用示范平臺和產(chǎn)業(yè)技術基礎公共服務平臺《關于建立健全生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制的意見》依托潔凈水源、清潔空氣、適宜氣候等自然本底條件，適度發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、潔凈醫(yī)藥、電子元器件等環(huán)境敏感型產(chǎn)業(yè)，推動生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06近年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關注于優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構、轉(zhuǎn)換增長動力。制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構性改革的主要領域，基礎電子元器件是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效的關鍵核心產(chǎn)品。據(jù)資料顯示，2021年中國制造業(yè)增加值為313792億元，同比增長18%。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素中國陶瓷電容器屬關鍵性電子元器件，電子元器件制造業(yè)是整個電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎支撐。中國陶瓷電容器在消費類電子、通訊設備、互聯(lián)網(wǎng)應用產(chǎn)品、汽車電子、智能設備有著廣泛的應用，在中國電子工業(yè)發(fā)展中有基礎性重要地位。中國政府在眾多政策中不僅指明了陶瓷電容器的戰(zhàn)略地位，也為行業(yè)發(fā)展提供了大量的扶持政策，推動行業(yè)快速發(fā)展。政策支持消費電子產(chǎn)品覆蓋范圍已由3C傳統(tǒng)家電向新型智能類產(chǎn)品拓展。新型智能類產(chǎn)品主要包括消費類無人機、VR游戲機、AR相關產(chǎn)品以及智能家居、智能機器人、可穿戴設備等人工智能類產(chǎn)品。此類新興領域市場規(guī)模不斷成長，將產(chǎn)生相應的陶瓷電容器電子元件需求。消費電子領域的新變化不僅會帶來陶瓷電容器數(shù)量上的增長，同時高性能消費電子也對陶瓷電容器本身性能提出更高要求，促使行業(yè)技術不斷升級以滿足下游發(fā)展需要。例如，為適應可穿戴設備和更小模塊中陶瓷電容的使用需求，片式陶瓷電容尺寸從1005/0603下降至0201。消費電子升級帶動行業(yè)發(fā)展隨著車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、新能源汽車技術的不斷發(fā)展，汽車電動化和智能化程度提升，汽車電子在整車成本中的占比持續(xù)提升，汽車電子系統(tǒng)中的各類機電系統(tǒng)裝置、獨立電子車載裝置、電子燃油噴射系統(tǒng)裝置將對車用陶瓷電容器產(chǎn)生大量需求。中國汽車電子整體市場規(guī)模不斷擴大，小型化、高可靠性的車載陶瓷電容器用量市場規(guī)模有望實現(xiàn)快速增長。汽車電動化和智能化帶動行業(yè)規(guī)模擴大陶瓷電容器的研發(fā)和生產(chǎn)技術及工藝門檻極高，行業(yè)內(nèi)技術不斷升級是驅(qū)動中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展的核心動力。陶瓷電容器生產(chǎn)屬于高精密電子制造，需要在極小的體積內(nèi)部堆疊數(shù)百上千層陶瓷介質(zhì)層和金屬電極層，制造難度極大。為保障中國關鍵性核心元件實現(xiàn)自主供應，中國政府對科研院校和企業(yè)在陶瓷電容器自主技術創(chuàng)新研發(fā)方面給予支持，推動行業(yè)內(nèi)技術不斷升級。技術升級促進行業(yè)持續(xù)發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國對于陶瓷電容器的研究生產(chǎn)始于上世紀80年代中期，通過引進吸收國外先進技術，已經(jīng)積累了一定的研究和生產(chǎn)能力，成為全球陶瓷電容器生產(chǎn)大國。隨著我國陶瓷電容器的不斷發(fā)展，市場規(guī)模也隨之不斷擴大。據(jù)資料顯示，2020年我國陶瓷電容器市場規(guī)模約為615億元，同比增長4%。從電容器整體市場情況來看，陶瓷電容器市場是我國電容器最大的細分市場，其中片式多層陶瓷電容器是世界上用量最大、發(fā)展最快的陶瓷電容器。2020年中國陶瓷電容器占整個電容器市場規(guī)模的52%，其中片式多層陶瓷電容器占比達45%。隨著5G、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高，片式多層陶瓷電容器需求將繼續(xù)增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國陶瓷電容器行業(yè)經(jīng)過幾十年的穩(wěn)步發(fā)展，已步入了優(yōu)化升級的成熟階段，2014年~2019年，陶瓷電容器三大下游支柱行業(yè)消費電子、工業(yè)控制、軍事領域的快速發(fā)展和國家政策的資金扶持，中國陶瓷電容器市場規(guī)模不斷擴大，2014年至2019年，中國陶瓷電容器市場規(guī)模由82億元增長至151億元，年復合增長率為19%。隨著5G商用化進程加快，物聯(lián)網(wǎng)技術應用逐漸成熟，消費電子行業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型升級，汽車智能化和電動化也將帶動行業(yè)陶瓷電容器用量大幅提升，中國陶瓷電容器行業(yè)未來五年內(nèi)將出現(xiàn)漸進快速增長態(tài)勢，年復合增長率可達17%，整體市場規(guī)模在2023年將達到289億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況MLCC即片式多層陶瓷電容器，也叫獨石電容器。它是我國乃至世界上用量最大、發(fā)展最快的陶瓷電容器。隨著近年來汽車電子、消費電子、5G等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，MLCC市場規(guī)模也迅速增長。據(jù)資料顯示，2020年我國MLCC行業(yè)市場規(guī)模為460億元，同比增長5%；占全球市場規(guī)模的423%。從進口情況來看，由于技術等方面的原因，使得我國陶瓷電容器主要以進口為主，其中片式多層陶瓷電容器占據(jù)絕大部分。據(jù)資料顯示，2021年我國陶瓷電容器進口量為85萬噸，同比增長19%；進口金額為1041億美元，同比增長20.7%。行業(yè)現(xiàn)狀汽車智能化大幅提升單車陶瓷電容器使用量高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS被逐漸應用于高端汽車領域中，在安全駕駛、定速導航、碰撞警示、盲區(qū)檢測等方面發(fā)揮重要作用。以上作用的實現(xiàn)有賴于各類傳感器、高速無線通訊系統(tǒng)、電腦系統(tǒng)，三類系統(tǒng)中都包含大量陶瓷電容器元件。半自動駕駛和自動駕駛等技術的不斷發(fā)展，車用陶瓷電容器元件數(shù)量將出現(xiàn)大幅增加。01新能源汽車加速發(fā)展對車用陶瓷電容器的安全性能提出更高要求車用陶瓷電容器在材料選擇、設計標準、產(chǎn)品性能方面有著比民用消費電子產(chǎn)品更加嚴格的標準，屬于陶瓷電容器高端市場部分。中國陶瓷電容器各類市場參與者如果選擇拓展車載陶瓷電容器市場，勢必要實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的技術升級和改造，滿足更高可靠性車用陶瓷電容器需要。這將有利于提升中國陶瓷電容器行業(yè)整體制造水平，提升產(chǎn)品附加值，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。02行業(yè)痛點131產(chǎn)品結(jié)構落后制約行業(yè)向高附加值轉(zhuǎn)變根據(jù)在陶瓷電容器行業(yè)有10年陶瓷電容器技術及產(chǎn)品市場推廣經(jīng)驗的專家介紹:制約中國陶瓷電容器發(fā)展的關鍵技術環(huán)節(jié)在于上游材料配比技術依然落后于發(fā)達國家的企業(yè)。少數(shù)具有大容量、高頻、高品質(zhì)因素等特殊性能的高端陶瓷電容器產(chǎn)品以及相應的瓷料、電極漿料等國內(nèi)供應無法完全滿足下游用戶的需求，需要通過進口解決此類產(chǎn)品需求。中國高端及特殊用途陶瓷電容器產(chǎn)品仍然需要大量依賴進口。中國陶瓷電容器行業(yè)通過持續(xù)引進、吸收國外生產(chǎn)技術，已經(jīng)積累了一定的研究和生產(chǎn)能力，常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及技術指標基本能夠滿足中國本土大部分的市場需要，但是受基礎材料、生產(chǎn)設備的限制，高端產(chǎn)品的性能以及可靠性水平與國際先進水平相比，還存在差距。以多層片式陶瓷電容器為例，國際龍頭企業(yè)已經(jīng)可以量產(chǎn)800~1,000層，厚度接近1微米的產(chǎn)品，而中國大部分本土企業(yè)可生產(chǎn)的產(chǎn)品層數(shù)普遍為300層左右。當前，下游產(chǎn)品不斷升級對陶瓷電容器性能提出挑戰(zhàn):汽車用陶瓷電容器產(chǎn)品運行環(huán)境的苛刻性則對陶瓷電容器的耐高溫及可靠性方面提出了更高的要求；智能手機發(fā)展需要大量高頻、大容量、小體積的陶瓷電容器。中國企業(yè)在高端陶瓷電容器產(chǎn)品領域占據(jù)的市場份額極小，產(chǎn)品結(jié)構和技術實力仍然與國際企業(yè)存在較大差距。企業(yè)內(nèi)部人才培養(yǎng)機制缺失對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，如果要實現(xiàn)技術突破和升級，勢必要組建高水平的研發(fā)團隊，配置相應研發(fā)資源，投入大量的資金保障研發(fā)的順利進行。中國陶瓷電容器行業(yè)具備組建研發(fā)團隊的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)較少，大部分中小型企業(yè)無力組建需要長時間進行技術攻關的研發(fā)團隊。企業(yè)內(nèi)部核心人才培養(yǎng)機制缺失，造成行業(yè)企業(yè)內(nèi)部研發(fā)人才短缺。外部專家引入無法形成有效助力根據(jù)在陶瓷電容器行業(yè)有10年陶瓷電容器技術及產(chǎn)品市場推廣經(jīng)驗的專家介紹:多層陶瓷電容器產(chǎn)能擴建明顯的趨勢下，將產(chǎn)生大量的人才需求，陶瓷電容器量產(chǎn)需要在生產(chǎn)、研發(fā)、工藝制造等積累豐富的技術人才，所以行業(yè)內(nèi)企業(yè)在投資建廠時，都將保證相關人才儲備作為第一要素。中國陶瓷電容器行業(yè)內(nèi)長期以來一直面臨各類人才缺乏的局面，雖然部分本土廠商試圖引進日美等企業(yè)的技術專家，但由于該類技術專家多為短期指導，無法對企業(yè)進行長期性、持續(xù)性研發(fā)方面指導，對企業(yè)技術提升助力作用弱。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成技術主流:下游電子整機日益智能化、輕薄化、高頻化，促使產(chǎn)業(yè)鏈上游陶瓷電容器也需要滿足相應要求。微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成為陶瓷電容器行業(yè)主流技術的發(fā)展趨勢。微型化:當前階段，電子設備逐漸輕薄化、電子元件安裝面積縮小，高密度安裝要求促使陶瓷電容器體積逐漸縮小，陶瓷電容器呈現(xiàn)微型化發(fā)展趨勢。陶瓷電容器微型化的實現(xiàn)有賴于陶瓷粉末制備技術、配比和制造工藝等全方位技術的提升。2019年7月，日本太陽誘電升級傳統(tǒng)的薄板層技術已制造出厚度為0.064mm多層陶瓷電容器，可用于穿戴設備的終端的IC電源線去耦。國產(chǎn)化進口速度加快:中國國產(chǎn)陶瓷電容器逐漸替代進口陶瓷電容器速度將會加快，主要受到兩方面因素影響:一是日本村田、TDK、太陽誘電等廠商進行戰(zhàn)略調(diào)整，將逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，為中國企業(yè)提供發(fā)展機遇。二是受貿(mào)易談判分歧和貿(mào)易保護主義抬頭的影響，下游整機廠商在原有全部采購外資部分領域開始對國產(chǎn)電子元器件進行驗證和部署。中國陶瓷電容器本土企業(yè)核心技術以及產(chǎn)品性能的不斷提升也是可以實現(xiàn)國產(chǎn)化進口的基本要素，在以上因素的共同作用下，中國陶瓷電容器企業(yè)的國產(chǎn)化進口速度將會加快。行業(yè)產(chǎn)能擴張趨勢明顯:國際龍頭企業(yè)新領域擴產(chǎn)趨勢明顯。中國市場范圍內(nèi)，部分日韓廠商在退出消費類市場的同時，也在向利潤率更高、市場空間更大的車用級和工業(yè)級陶瓷電容器擴產(chǎn)。近兩年，日本村田、韓國三星電機相繼宣布了車載MLCC擴產(chǎn)計劃。三星電機已計劃在天津建設車用MLCC生產(chǎn)線。日本村田在最新綜合報告書中宣布將持續(xù)開發(fā)滿足車載市場需要的高可靠性元件，并進行相關生產(chǎn)工廠建設，無錫村田作為其在中國分廠也在積極擴大產(chǎn)能建設。龍頭企業(yè)在高端陶瓷電容器市場的布局和擴產(chǎn)也是行業(yè)內(nèi)未來產(chǎn)能擴建的重要方向之一。需求帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展:陶瓷電容器廣泛應用于手機、PC、基站、物聯(lián)網(wǎng)、汽車及軍工等領域，隨著近年來5G應用的加速推進及新能源汽車需求爆發(fā)增長等因素的影響，市場對陶瓷電容器的需求量將迎來新一輪的增長，帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成技術主流下游電子整機日益智能化、輕薄化、高頻化，促使產(chǎn)業(yè)鏈上游陶瓷電容器也需要滿足相應要求。微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成為陶瓷電容器行業(yè)主流技術的發(fā)展趨勢。微型化:當前階段，電子設備逐漸輕薄化、電子元件安裝面積縮小，高密度安裝要求促使陶瓷電容器體積逐漸縮小，陶瓷電容器呈現(xiàn)微型化發(fā)展趨勢。陶瓷電容器微型化的實現(xiàn)有賴于陶瓷粉末制備技術、配比和制造工藝等全方位技術的提升。2019年7月，日本太陽誘電升級傳統(tǒng)的薄板層技術已制造出厚度為0.064mm多層陶瓷電容器，可用于穿戴設備的終端的IC電源線去耦。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304國產(chǎn)化進口速度加快中國國產(chǎn)陶瓷電容器逐漸替代進口陶瓷電容器速度將會加快，主要受到兩方面因素影響:一是日本村田、TDK、太陽誘電等廠商進行戰(zhàn)略調(diào)整，將逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，為中國企業(yè)提供發(fā)展機遇。二是受貿(mào)易談判分歧和貿(mào)易保護主義抬頭的影響，下游整機廠商在原有全部采購外資部分領域開始對國產(chǎn)電子元器件進行驗證和部署。中國陶瓷電容器本土企業(yè)核心技術以及產(chǎn)品性能的不斷提升也是可以實現(xiàn)國產(chǎn)化進口的基本要素，在以上因素的共同作用下，中國陶瓷電容器企業(yè)的國產(chǎn)化進口速度將會加快。行業(yè)產(chǎn)能擴張趨勢明顯國際龍頭企業(yè)新領域擴產(chǎn)趨勢明顯。中國市場范圍內(nèi)，部分日韓廠商在退出消費類市場的同時，也在向利潤率更高、市場空間更大的車用級和工業(yè)級陶瓷電容器擴產(chǎn)。近兩年，日本村田、韓國三星電機相繼宣布了車載MLCC擴產(chǎn)計劃。三星電機已計劃在天津建設車用MLCC生產(chǎn)線。日本村田在最新綜合報告書中宣布將持續(xù)開發(fā)滿足車載市場需要的高可靠性元件，并進行相關生產(chǎn)工廠建設，無錫村田作為其在中國分廠也在積極擴大產(chǎn)能建設。龍頭企業(yè)在高端陶瓷電容器市場的布局和擴產(chǎn)也是行業(yè)內(nèi)未來產(chǎn)能擴建的重要方向之一。需求帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展陶瓷電容器廣泛應用于手機、PC、基站、物聯(lián)網(wǎng)、汽車及軍工等領域，隨著近年來5G應用的加速推進及新能源汽車需求爆發(fā)增長等因素的影響，市場對陶瓷電容器的需求量將迎來新一輪的增長，帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局全球市場范圍內(nèi)，陶瓷電容器已經(jīng)形成較為成熟的競爭格局，占據(jù)市場份額前十位的陶瓷電容器龍頭企業(yè)分別是:村田、三星電機、國巨、太陽誘電、TDK、華星科，京瓷、基美、宇陽，共占據(jù)全球80%以上市場份額，市場集中度高。日系企業(yè)在尖端高容量產(chǎn)品及材料粉末技術及產(chǎn)能規(guī)模上領先其他國家和地區(qū)廠商，其中占據(jù)絕對優(yōu)勢的是日系企業(yè)村田，占據(jù)全球約25%的市場份額。同樣，中國的大部分市場份額也被日系、韓系、臺系龍頭企業(yè)占據(jù)。中國陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)共30家左右。自20世紀90年代起，大部分國際龍頭陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)均在中國設立生產(chǎn)基地，包括無錫村田、天津三星電機、東莞太陽誘電、蘇州國巨電子、東莞華科電子等。這些企業(yè)憑借著在技術積累、規(guī)模生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢占據(jù)中國民用陶瓷電容器市場的絕大部分市場份額，且在高端陶瓷電容領域保持壟斷地位，屬第一梯隊和第二梯隊。而中國本土的陶瓷電容器生產(chǎn)廠家多為中小型企業(yè)，產(chǎn)品大多處于中低檔水平，屬于第三梯隊。中國在陶瓷電容器方面的技術水平不斷提升，產(chǎn)能逐漸增加，形成了一批具有代表性的龍頭企業(yè):深圳宇陽、風華高科、潮州三環(huán)、火炬電子、南方宏明。其中深圳宇陽是中國生產(chǎn)規(guī)模最大的多層陶瓷電容器生產(chǎn)廠商，月產(chǎn)能可達200億~300億片。風華高科是中國最大的被動元件研發(fā)制造企業(yè)，主要的陶瓷電容器產(chǎn)品包括多層陶瓷電容器，擁有從材料、工藝到新技術研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力，月產(chǎn)能在150~200億片。中國本土陶瓷電容器整體產(chǎn)能相比日韓臺企業(yè)小，約占據(jù)中國陶瓷電容器市場份額的20%~30%。日本、三星逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，中國本土企業(yè)可實現(xiàn)部分替代，市場份額將逐漸擴大。日本電容企業(yè)在產(chǎn)品基礎材料方面形成了較高的技術壁壘，同時在制作工藝和產(chǎn)業(yè)布局方面具有積累優(yōu)勢。競爭格局村田、三星電機、國巨、太陽誘電、TDK、華星科，京瓷、基美、宇陽，共占據(jù)全球80%以上市場份額，市場集中度高。日系企業(yè)在尖端高容量產(chǎn)品及材料粉末技術及產(chǎn)能規(guī)模上領先其他國家和地區(qū)廠商，其中占據(jù)絕對優(yōu)勢