輪胎模具行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026輪胎模具行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：劉菁一目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是輪胎模具輪胎作為汽車的重要零部件之一，與汽車懸架共同來緩和汽車行駛時(shí)所受到的沖擊，以保證汽車良好的乘座舒適性和行駛平順性，提高汽車的牽引性、制動(dòng)性和通過性。輪胎按結(jié)構(gòu)可以分為斜交胎、子午線輪胎，其中子午線輪胎因?yàn)榫邆湓谀湍バ?、緩沖性、穩(wěn)定性等方面的優(yōu)越性能，已成為世界輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品，輪胎子午化率穩(wěn)步提升。子午線輪胎按簾線材料分為半鋼絲子午線輪胎、全鋼絲子午線輪胎，其中全鋼絲子午線輪胎一般用于載重及工程機(jī)械車輛上，半鋼絲子午線輪胎一般用于轎車或輕型卡車上。輪胎模具是用于硫化成型各類輪胎的模具，是生產(chǎn)輪胎的關(guān)鍵設(shè)備，被廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、自行車、摩托車、飛機(jī)等輪胎的生產(chǎn)中。輪胎模具的作用包括硫化和成型，硫化過程是使橡膠由生膠變?yōu)槭炷z的過程，使輪胎的彈性、強(qiáng)度和抗氧化性能達(dá)到要求，成型則是根據(jù)模型形狀形成輪胎個(gè)性化的花紋、圖案、字體及其他外觀特征。定義產(chǎn)業(yè)鏈02天然橡膠、橡膠、合成橡膠上游密煉機(jī)、纏繞機(jī)、成型機(jī)、硫化機(jī)、平衡機(jī)、自動(dòng)線中游輪胎、汽車下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》從企業(yè)布局、工藝、質(zhì)量和裝備、能源和資源消耗、環(huán)境保護(hù)以及安全生產(chǎn)和衛(wèi)生多個(gè)角度對(duì)輪胎企業(yè)做出了規(guī)定，提高了輪胎行業(yè)準(zhǔn)入門檻。《橡膠行業(yè)“十三五“發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》再次提出“淘汰落后產(chǎn)能，限制低水平重復(fù)投入，提高產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力”，力爭(zhēng)在“十三五”末(2020年）實(shí)現(xiàn)橡膠工業(yè)強(qiáng)國(guó)初級(jí)階段的目標(biāo)?！蛾P(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》目標(biāo):到2020年，在整體產(chǎn)能基本保持不變的基礎(chǔ)上，明顯提升輪胎產(chǎn)業(yè)集中度/午化率、品牌價(jià)值、質(zhì)效水平?！遁喬ギa(chǎn)業(yè)政策》鼓勵(lì)輪胎企業(yè)橫縱向并購，實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng);新建、改建的相關(guān)子午線輪胎產(chǎn)能有要求。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，全球輪胎市場(chǎng)有所下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球輪胎行業(yè)銷量為127億條，同比增長(zhǎng)01%，相較2020年有所上升，但仍未恢復(fù)至疫情前銷量水平。輪胎模具屬于耗材，每年的市場(chǎng)規(guī)模變化與輪胎產(chǎn)量變動(dòng)基本一致。從市場(chǎng)保有量情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球輪胎模具保有量為20.3萬套，其中乘用車市場(chǎng)10萬套，商用車市場(chǎng)3萬套。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從市場(chǎng)規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到149億元，其中乘用車市場(chǎng)規(guī)模為82億元，商用車市場(chǎng)規(guī)模為67億元。2025年全球輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1771億元，保持緩速上升態(tài)勢(shì)。2020年國(guó)內(nèi)輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模約為50億，占全球的三分之一。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況輪胎模具屬于耗材，每年的市場(chǎng)規(guī)模變化與輪胎產(chǎn)量變動(dòng)基本一致，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模為1486億元。隨著全球疫情影響逐步消退，需求將會(huì)復(fù)蘇，且長(zhǎng)期來看存量需求主導(dǎo)下，全球輪胎模具的市場(chǎng)規(guī)模整體有望保持低速穩(wěn)增態(tài)勢(shì)，2025年全球輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1771億元，2020-2025年CAGR為3%。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)長(zhǎng)期需求向上，中期景氣明顯改善輪胎模具長(zhǎng)期需求與汽車保有量相關(guān)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，中期受下游資本開支和輪胎產(chǎn)銷量影響。2019年以來國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)盈利向好，資本開支增強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-10月輪胎行業(yè)產(chǎn)能利用率在受到上半年疫情劇烈沖擊后迅速復(fù)蘇，其中商用車對(duì)應(yīng)的全鋼胎產(chǎn)能在6-10月高位運(yùn)行。從國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)量和出口銷量基本印證了中期景氣復(fù)蘇的趨勢(shì)，模具行業(yè)中期需求向好。01競(jìng)爭(zhēng)格局改善，全球份額持續(xù)提升公司收入多年保持持續(xù)增長(zhǎng)，2011-2019年年均復(fù)合增速接近25%。2015-2017年宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、下游輪胎行業(yè)景氣低迷，豪邁在行業(yè)低谷期展示出優(yōu)異的盈利韌性，并在2018-2019年需求回暖后在市場(chǎng)份額和盈利水平方面拉大了與兩家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。未來隨著競(jìng)爭(zhēng)格局改善和海外需求恢復(fù)，公司全球供給優(yōu)勢(shì)有望在盈利能力端得到體現(xiàn)。02行業(yè)痛點(diǎn)13模具造成產(chǎn)品外觀缺陷偏多模具造成的產(chǎn)品外觀缺陷主要有:產(chǎn)品胎側(cè)、胎面、輪輞等分型部位出現(xiàn)膠邊或錯(cuò)位；產(chǎn)品外觀不潔凈或有雜質(zhì)；產(chǎn)品相關(guān)部位出現(xiàn)疤痕、麻點(diǎn)、凹陷圓角或缺膠；產(chǎn)品胎側(cè)標(biāo)識(shí)模糊、深淺不一或錯(cuò)誤等等。模具規(guī)格轉(zhuǎn)換效率較低模具規(guī)格轉(zhuǎn)換效率以機(jī)臺(tái)換模平均時(shí)間來衡量，全鋼機(jī)臺(tái)模具一般平均用時(shí)為12h/臺(tái)。其中包括:冷模平均1h/臺(tái)；機(jī)臺(tái)模具一拆一裝平均5h/臺(tái)，預(yù)熱時(shí)間4h/臺(tái)，首檢及問題處理平均5h/臺(tái)。如果加上換模計(jì)劃不正常、機(jī)臺(tái)或模具問題導(dǎo)致產(chǎn)品缺陷而進(jìn)行處置，待料等因素，單位換模平均總用時(shí)就會(huì)較大幅度上升，高的時(shí)候平均達(dá)到20h/臺(tái)左右，嚴(yán)重影響硫化機(jī)的稼動(dòng)率因產(chǎn)品多品牌、多規(guī)格、小批量銷售，造成生產(chǎn)同步規(guī)格轉(zhuǎn)換增多，模具更換頻繁而系統(tǒng)柔性較弱，又無APS支持，插單、改單現(xiàn)象難以管控，靠人工計(jì)劃誤差較大反應(yīng)滯后，以致規(guī)格轉(zhuǎn)換過程中調(diào)整、待料等等時(shí)間的浪費(fèi)較大。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14問題及解決方案建立和完善行業(yè)創(chuàng)新體系:模具企業(yè)想要長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)下去，必須大力闊斧進(jìn)行改革。首要任務(wù)是提高技術(shù)，唯有掌握專利技術(shù)，企業(yè)才具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍高端市場(chǎng)，創(chuàng)立自己特有的品牌。應(yīng)用高新科技產(chǎn)業(yè)對(duì)傳統(tǒng)輪胎模具制造模式進(jìn)行改造，可以提升傳統(tǒng)輪胎模具制造模式的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；通過傳統(tǒng)的輪胎模具制造模式的不斷升級(jí)，也為高新技術(shù)本身的發(fā)展提供了廣闊空間。全面推進(jìn)行業(yè)品牌建設(shè):目前，中國(guó)輪胎模具技術(shù)水平和附加值相對(duì)較低，中高檔模具還是依賴于進(jìn)口，特別是諸如普利司通、固特異、米其林、大陸、倍耐力等輪胎巨頭，他們用于硫化高端輪胎的模具基本上還是依靠自己附屬模具廠制造或者向歐美先進(jìn)的輪胎模具制造廠家采購。中國(guó)輪胎模具要實(shí)現(xiàn)從“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變，就要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低制造成本，大力發(fā)展高附加值的產(chǎn)品，走“靜、專、強(qiáng)”路線，形成強(qiáng)勢(shì)的輪胎模具民族品牌。大力推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn):未來，輪胎模具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作發(fā)展目標(biāo)是提高和接軌。提高是指根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)水平提高，標(biāo)準(zhǔn)不能滯后，要及時(shí)修訂，力爭(zhēng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)齡控制在5年以內(nèi)；接軌是指要與國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌，做好國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的收集、翻譯和咨詢工作，以促進(jìn)中國(guó)輪胎模具行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)支持。01問題及解決方案建立和完善行業(yè)創(chuàng)新體系模具企業(yè)想要長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)下去，必須大力闊斧進(jìn)行改革。首要任務(wù)是提高技術(shù)，唯有掌握專利技術(shù)，企業(yè)才具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍高端市場(chǎng)，創(chuàng)立自己特有的品牌。應(yīng)用高新科技產(chǎn)業(yè)對(duì)傳統(tǒng)輪胎模具制造模式進(jìn)行改造，可以提升傳統(tǒng)輪胎模具制造模式的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；通過傳統(tǒng)的輪胎模具制造模式的不斷升級(jí)，也為高新技術(shù)本身的發(fā)展提供了廣闊空間。全面推進(jìn)行業(yè)品牌建設(shè)目前，中國(guó)輪胎模具技術(shù)水平和附加值相對(duì)較低，中高檔模具還是依賴于進(jìn)口，特別是諸如普利司通、固特異、米其林、大陸、倍耐力等輪胎巨頭，他們用于硫化高端輪胎的模具基本上還是依靠自己附屬模具廠制造或者向歐美先進(jìn)的輪胎模具制造廠家采購。中國(guó)輪胎模具要實(shí)現(xiàn)從“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變，就要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低制造成本，大力發(fā)展高附加值的產(chǎn)品，走“靜、專、強(qiáng)”路線，形成強(qiáng)勢(shì)的輪胎模具民族品牌。大力推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)未來，輪胎模具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作發(fā)展目標(biāo)是提高和接軌。提高是指根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)水平提高，標(biāo)準(zhǔn)不能滯后，要及時(shí)修訂，力爭(zhēng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)齡控制在5年以內(nèi)；接軌是指要與國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌，做好國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的收集、翻譯和咨詢工作，以促進(jìn)中國(guó)輪胎模具行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)支持。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局輪胎模具行業(yè)高技術(shù)壁壘，高集中度，全球龍頭為本土企業(yè)豪邁科技。全球范圍內(nèi)輪胎模具企業(yè)數(shù)量并不多，除附屬于輪胎制造商的幾家模具企業(yè)外，專業(yè)輪胎模具制造企業(yè)較少，主要集中在意大利、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家輪胎工業(yè)歷史悠久，相關(guān)產(chǎn)業(yè)較早進(jìn)入成熟期，其中法國(guó)、意大利是世界子午線活絡(luò)模具加工制造技術(shù)的發(fā)源地。國(guó)內(nèi)輪胎模具市占率靠前的除龍頭豪邁外包括巨輪、天陽等幾家企業(yè)。全球范圍內(nèi)輪胎模具企業(yè)數(shù)量并不多，除附屬于輪胎制造商的幾家模具企業(yè)外，專業(yè)輪胎模具制造企業(yè)較少，主要集中在意大利、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家輪胎工業(yè)歷史悠久，相關(guān)產(chǎn)業(yè)較早進(jìn)入成熟期，其中法國(guó)、意大利是世界子午線活絡(luò)模具加工制造技術(shù)的發(fā)源地。國(guó)內(nèi)輪胎模具市占率靠前的除龍頭豪邁外包括巨輪、天陽等幾家企業(yè)。輪胎模具行業(yè)有兩種業(yè)務(wù)模式，一種是專業(yè)生產(chǎn)輪胎模具的輪胎模具企業(yè)，如豪邁科技、巨輪智能、韓國(guó)世和等；另一種是附屬于輪胎制造商，為其品牌輪胎公司研發(fā)的輪胎配套輪胎模具，如法國(guó)米其林、美國(guó)固特異等輪胎制造商的輪胎模具公司，為保護(hù)輪胎知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這些模具公司生產(chǎn)的輪胎模具一般自用而不對(duì)外銷售。隨產(chǎn)業(yè)成熟度的持續(xù)提升，附屬模具模式已不具備成本優(yōu)勢(shì)，未來將呈現(xiàn)專業(yè)化分工趨勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局輪胎模具行業(yè)高技術(shù)壁壘，高集中度，全球龍頭為本土企業(yè)豪邁科技。全球范圍內(nèi)輪胎模具企業(yè)數(shù)量并不多，除附屬于輪胎制造商的幾家模具企業(yè)外，專業(yè)輪胎模具制造企業(yè)較少，主要集中在意大利、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家輪胎工業(yè)歷史悠久，相關(guān)產(chǎn)業(yè)較早進(jìn)入成熟期，其中法國(guó)、意大利是世界子午線活絡(luò)模具加工制造技術(shù)的發(fā)源地。國(guó)內(nèi)輪胎模具市占率靠前的除龍頭豪邁外包括巨輪、天陽等幾家企業(yè)。全球范圍內(nèi)輪胎模具企業(yè)數(shù)量并不多，除附屬于輪胎制造商的幾家模具企業(yè)外，專業(yè)輪胎模具制造企業(yè)較少，主要集中在意大利、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家輪胎工業(yè)歷史悠久，