制冷設(shè)備行業(yè)市場分析報告2024年

2024年制冷設(shè)備行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義制冷設(shè)備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調(diào)節(jié)的設(shè)備。根據(jù)應(yīng)用場景的不同，制冷設(shè)備科分為工業(yè)用制冷設(shè)備、商業(yè)用制冷設(shè)備及家用制冷設(shè)備。其中，工商業(yè)制冷設(shè)備主要產(chǎn)品有工業(yè)制冷設(shè)備、中央空調(diào)和冷凍冷藏設(shè)備等；家用制冷設(shè)備主要產(chǎn)品即家用空調(diào)、電冰箱、家用冷柜等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料；中游部分為制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)，制冷系統(tǒng)的四大核心部件是蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件；下游應(yīng)用場景廣泛，包括工商用和家用等方面。銅管、鋁管、鋁帶、銅材等蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件、制冷系統(tǒng)管組件家用、工業(yè)用、商用產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈銅管、鋁管、鋁帶、銅材等產(chǎn)業(yè)鏈上游蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件、制冷系統(tǒng)管組件產(chǎn)業(yè)鏈中游家用、工業(yè)用、商用產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述全國人大常委會:《中華人民共和國節(jié)約能源法》第―次修訂:主要內(nèi)容:國家發(fā)改委等:《綠色高效制冷行動方案》:主要內(nèi)容:市場監(jiān)督管理總局等:《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》:主要內(nèi)容:8行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境近年中國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施正在迅速增長，2020年我國冷庫容量達突破7080萬噸(折合77億立方米)，同比增長11%。2020年，我國冷庫容量最大的地區(qū)為華東地區(qū)，總?cè)萘窟_到1860.5萬噸，占全國冷庫總?cè)萘康?8%。其次是華中地區(qū)，冷庫容量為757萬噸;排名第三的是華北地區(qū)，冷庫容量為732萬噸。近幾年冷庫容量較快增長，但人均冷庫依然低于國際水平。過去幾年，在宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、業(yè)態(tài)創(chuàng)新大環(huán)境活躍、居民消費水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動下，中國制冷設(shè)備行業(yè)不斷提升技術(shù)和積累行業(yè)經(jīng)驗，整個行業(yè)逐漸走向規(guī)范化和成熟化。9行業(yè)社會環(huán)境中國制冷行業(yè)經(jīng)過幾十年發(fā)展，無論是生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)水平，都有了很大提高，國民經(jīng)濟中發(fā)揮的作用也越來越大。近年來，隨著冷鏈物流的飛速發(fā)展，制冷設(shè)備的需求也在不斷的提升，不同行業(yè)領(lǐng)域?qū)υO(shè)備規(guī)格要求也各有不同。在政策的扶持和消費升級的強力推動下，冷鏈物流將迎來快速發(fā)展期。隨著冷鏈物流的飛速發(fā)展，制冷設(shè)備的需求也在不斷的提升，不同行業(yè)領(lǐng)域?qū)υO(shè)備規(guī)格要求也各有不同。近年來，冷鏈物流市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國冷鏈物流市場規(guī)模已超3800億元，隨著生鮮新零售的長期爆發(fā)，以及連鎖便利店持續(xù)擴張，終端低溫消費提升，冷鏈物流市場需求將持續(xù)得到釋放。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委預(yù)測，至2025年，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模有望突破5500億元。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀商用制冷在生鮮冷鏈、新零售快速發(fā)展的帶動下，行業(yè)邊際逐步擴展，相關(guān)市場動態(tài)受到制冷產(chǎn)業(yè)圈內(nèi)各企業(yè)的密切關(guān)注。2021年我國商用制冷設(shè)備市場規(guī)模達755億元，同比增長27%，市場規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)正增長的態(tài)勢，2018-2021年期間年均復(fù)合增長率為145%。從細分產(chǎn)品來看，商用制冷設(shè)備包括移動制冷設(shè)備、商用冷柜、冷庫用冷凝機組和其他產(chǎn)品四大類別。其中，移動制冷為第一大細分市場，2021年的占比達41%，移動制冷設(shè)備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱；其次是商用冷柜，占據(jù)商用制冷設(shè)備37%的市場份額；再是冷凝機組，相對來說份額較小，僅8%。12行業(yè)市場情況從輕商制冷設(shè)備領(lǐng)域看，輕商制冷設(shè)備可分為輕商柜和其他輕商設(shè)備，其中輕商柜產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，主體地位穩(wěn)固，其食品展示柜銷量規(guī)模最大，2021年達650萬臺，遙遙領(lǐng)先于其它產(chǎn)品。與家用制冷設(shè)備發(fā)展特點類似，工業(yè)制冷設(shè)備市場經(jīng)過了前期的快速擴張階段后，近幾年市場相對平穩(wěn)，2021年在相關(guān)政策推進、投資力度加強以及疫情刺激的共同影響下實現(xiàn)高速增長。2021年工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模達到82億元，同比增長18%。2022年繼續(xù)維持增長態(tài)勢，其市場規(guī)模將達約90億元。從應(yīng)用分布來看，我國工業(yè)冷凍設(shè)備主要應(yīng)用于食品加工及能源化工領(lǐng)域，2021年的應(yīng)用占比分別為46%、42%。其中食品加工涉及肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳飲品、速凍食品等多個行業(yè)，是工業(yè)冷凍設(shè)備最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。特殊應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及冰雪場館、環(huán)境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)。雖然對工業(yè)冷凍設(shè)備的需求規(guī)模相對較小，但是由于行業(yè)的特殊性和高成長性，各企業(yè)都在持續(xù)布局。13行業(yè)市場規(guī)模家用制冷設(shè)備市場發(fā)展成熟，近兩年在疫情宅經(jīng)濟拉動下出現(xiàn)了快速增長。2021年家用制冷設(shè)備市場規(guī)模約為1567億元，同比增長6%。主要是大宗原材料、運輸以及人工成本等提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的產(chǎn)品均價的提升。我國經(jīng)濟總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長，為國內(nèi)家電市場的持續(xù)增長奠定堅實基礎(chǔ)。在制冷設(shè)備領(lǐng)域，2021年我國家用冰柜、家用冰箱以及空調(diào)的產(chǎn)量依次為2906萬臺、8991萬臺、21837萬臺。14行業(yè)現(xiàn)狀家用制冷設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀隨著行業(yè)技術(shù)的提升及經(jīng)驗的積累，中國制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)逐漸走向規(guī)范化和成熟化，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國制冷設(shè)備市場規(guī)模達1873億元，其中家用制冷設(shè)備市場規(guī)模1357億元，占國內(nèi)制冷設(shè)備規(guī)?？偭康?2%，商用制冷設(shè)備市場規(guī)模516億元，占比28%。目前，以家用冰箱和冷柜為代表的家用制冷設(shè)備市場空間較大，隨冰箱在中國家庭中的標(biāo)配普及，至2018年，我國城鎮(zhèn)及農(nóng)村家庭中冰箱的百戶保有量分別達到100.92臺和987臺，近年來我國冰箱內(nèi)需量總體呈現(xiàn)小幅下滑趨勢，2019年中國冰箱內(nèi)銷量為4332萬臺。商用制冷設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀在國內(nèi)家庭低溫存儲完備的情況下，家用冷柜的需求不強，近幾年冷鏈物流的興起推動制冷設(shè)備向商用市場持續(xù)轉(zhuǎn)移。商用制冷設(shè)備主要用于冷鏈物流環(huán)節(jié)，整個冷鏈環(huán)節(jié)主要由商用冷柜、冷庫、冷藏車、速凍設(shè)備和制冰機等制冷設(shè)備支撐，以商用展示柜為代表的輕商用制冷設(shè)備迅速發(fā)展，2018年中國輕型商用制冷設(shè)備銷售達1198萬臺，同比增長15%。15流通環(huán)節(jié)有待完善制冷設(shè)備產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致制冷設(shè)備行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，制冷設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。制冷設(shè)備產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事制冷設(shè)備行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，制冷設(shè)備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對制冷設(shè)備行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入制冷設(shè)備行業(yè)，對制冷設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。制冷設(shè)備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入制冷設(shè)備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從全球角度看，海爾的市場份額在全球制冷設(shè)備市場近年來一直保持在17%以上，具有絕對優(yōu)勢地位。2020年，海爾以19%的市場份額位列全球制冷設(shè)備市場首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以1%、6%、5%、5%的市場份額位列第二至五位，行業(yè)CR5約為39%，市場集中度有望提高。盾安環(huán)境前身是1987年設(shè)立的諸暨振興彈簧廠，2001年完成股份制改造，并于2004年掛牌上市。業(yè)務(wù)涵蓋制冷配件、制冷設(shè)備、新能源汽車熱管理等領(lǐng)域，產(chǎn)品系列多樣化。公司在制冷設(shè)備持續(xù)研發(fā)投入，諸多項目已完成投產(chǎn)，提升公司的產(chǎn)品競爭力滿足市場的多元化需求。2021年公司已完成5個項目，一個項目在進行中，后續(xù)在行業(yè)中繼續(xù)保持較強競爭力。19行業(yè)競爭格局從全球角度看，海爾的市場份額在全球制冷設(shè)備市場近年來一直保持在17%以上，具有絕對優(yōu)勢地位。2020年，海爾以19%的市場份額位列全球制冷設(shè)備市場首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以1%、6%、5%、5%的市場份額位列第二至五位，行業(yè)CR5約為39%，市場集中度有望提高。競爭格局1盾安環(huán)境前身是1987年設(shè)立的諸暨振興彈簧廠，2001年完成股份制改造，并于2004年掛牌上市。業(yè)務(wù)涵蓋制冷配件、制冷設(shè)備、新能源汽車熱管理等領(lǐng)域，產(chǎn)品系列多樣化。公司在制冷設(shè)備持續(xù)研發(fā)投入，諸多項目已完成投產(chǎn)，提升公司的產(chǎn)品競爭力滿足市場的多元化需求。2021年公司已完成5個項目，一個項目在進行中，后續(xù)在行業(yè)中繼續(xù)保持較強競爭力。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述生鮮交易規(guī)模的穩(wěn)步增長帶動行業(yè)發(fā)展:未來，隨著居民生活水平的不斷提升以及消費的不斷升級，其他場景的改建或者擴建都將共同驅(qū)動商用制冷設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，尤其是生鮮交易規(guī)模的穩(wěn)步增長。過去幾年，我國食品消費結(jié)構(gòu)和習(xí)慣發(fā)生變化，對冷鏈物流的要求不斷提高。目前，生鮮超市的模式逐漸超過傳統(tǒng)的菜市場模式，速凍食品和冷鏈宅配的接受度明顯提升，盒馬鮮生等新型生鮮零售業(yè)態(tài)逐步興起，使得對冷鏈生鮮食材、冷鮮食品的消費越來越大眾化，在此情況下，越來越多的冷鏈物流公司以及大批的冷凍倉、冷藏倉等在全國各地落成。政府陸續(xù)推出相關(guān)政策文件，不斷推動冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展:隨著政府對食藥品冷凍冷藏環(huán)節(jié)的重視，各地政府陸續(xù)推出相關(guān)政策文件，不斷推動冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展。如《福建省冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》明確提出了“十三五”冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向并給予資金支持、同時也出臺了一系列促進冷鏈物流發(fā)展的實施意見，在用地保障、設(shè)施建設(shè)、融資渠道等方面