環(huán)氧樹脂行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃佩玲2024-08-012024-2025環(huán)氧樹脂行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01環(huán)氧樹脂定義定義環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物，環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料，在國民經濟的各個領域中得到廣泛的應用。環(huán)氧樹脂在涂料中的應用占較大的比例，它能制成各具特色、用途各異的品種。其中環(huán)氧樹脂膠粘劑主要應用于:土木建筑電子電器、航天航空、汽車機械、體育用品等領域環(huán)氧樹脂定義02產業(yè)鏈BPA上游中游產業(yè)鏈010203環(huán)氧樹脂是指分子中含有兩個以上環(huán)氧基團的一類聚合物的總稱。它是環(huán)氧氯丙烷與雙酚A或多元醇的縮聚產物。環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的，它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料:BPAPC、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧氯丙烷汽車、板材、水桶包裝、粉末及涂料、電子電器、復合材料PC、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧氯丙烷汽車、板材、水桶包裝、粉末及涂料、電子電器、復合材料下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述環(huán)氧樹脂核心原材料環(huán)氧氯丙烷價格大幅上漲，雙酚A價格高位盤整。當前環(huán)氧氯丙烷和雙酚A市場價分別為03萬、64萬元/噸，自2020年初疫情以來累計分別上漲150%、285%，2021年9月初開始環(huán)氧氯丙烷價格加速上漲，累計漲幅近40%。2020年中國環(huán)氧氯丙烷總產能147萬噸/年，2021年1-8月產量為68萬噸，同比增長24%，8月初南方地區(qū)有裝置停產檢修，市場供應量下降，原材料液氯市場震蕩運行，甘油市場價格上漲，丙烯市場總體平穩(wěn)，環(huán)氧氯丙烷成本壓力較大，對產品價格有一定支撐作用，9月份以來華東地區(qū)環(huán)氧氯丙烷企業(yè)受能耗雙控影響，主流企業(yè)停車，市場供應下降明顯，且有部分環(huán)氧氯丙烷企業(yè)陸續(xù)有檢修計劃，市場價格大幅上漲。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述涂料、電子電器及復合材料為我國環(huán)氧樹脂主要應用領域。環(huán)氧樹脂具有力學性能高，內聚力強、分子結構致密；粘接性能優(yōu)異；固化收縮率?。óa品尺寸穩(wěn)定、內應力小、不易開裂）；絕緣性好；防腐性好；穩(wěn)定性好；耐熱性好（可達200°C或更高）等特點，應用領域廣泛。從下游消費結構看，我國環(huán)氧樹脂在涂料、電子電器、復合材料和膠黏劑及其他等領域的應用占比分別為39%、39%、19%和4%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述涂料工業(yè)協會:《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃):“十四五”期間，涂料全行業(yè)經濟總量保持穩(wěn)步增長，總產值年均增長4轉左右。到2025年，涂料行業(yè)總產值增長到3700億元左右產量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產量增長到3000萬噸左右。并且到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產量的70%。企業(yè)規(guī)?；矫?，到2025年，銷售額在100億元以上的涂料生產企業(yè)達到2家以上，銷售額在50億元以上的涂料生產企業(yè)達到8家，銷售額在10億元以上的涂料生產企業(yè)達到20家。前100家涂料生產企業(yè)的涂料產量占總產量的60%以上。發(fā)改委、科技部、工信部、資源部:《綠色技術推廣目錄(2020年)):高端水性漆聚臺物改性水性化合成技術。近零voc無溶劑MDI體系單組分聚氨酯防水涂料技術，商用車低溫水性漆3C1B白動涂工藝技術列入綠色技術推廣目錄科技部、工信部、資源部:《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術裝備目錄(2020年版)):"“智能涂料噴涂技術”首次入選國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術裝備目錄政治環(huán)境1政治環(huán)境1涂料工業(yè)協會《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃):“十四五”期間，涂料全行業(yè)經濟總量保持穩(wěn)步增長，總產值年均增長4轉左右。到2025年，涂料行業(yè)總產值增長到3700億元左右產量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產量增長到3000萬噸左右。并且到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產量的70%。企業(yè)規(guī)?；矫?，到2025年，銷售額在100億元以上的涂料生產企業(yè)達到2家以上，銷售額在50億元以上的涂料生產企業(yè)達到8家，銷售額在10億元以上的涂料生產企業(yè)達到20家。前100家涂料生產企業(yè)的涂料產量占總產量的60%以上。發(fā)改委、科技部、工信部、資源部《綠色技術推廣目錄(2020年)):高端水性漆聚臺物改性水性化合成技術。近零voc無溶劑MDI體系單組分聚氨酯防水涂料技術，商用車低溫水性漆3C1B白動涂工藝技術列入綠色技術推廣目錄科技部、工信部、資源部《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術裝備目錄(2020年版)):"“智能涂料噴涂技術”首次入選國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術裝備目錄05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀據統計，2021年全球環(huán)氧樹脂產能為537萬噸/年，產量為373萬噸，分別同比增長3%和5%。從生產裝置分布區(qū)域看，中國（含臺灣?。┦侨虍a能最大的國家，總產能284萬噸/年，約占全球總量的58%。行業(yè)現狀01市場份額變化進出口金額方面，據統計，截至2022年1-4月我國環(huán)氧樹脂進口金額為43億美元，同比下降36%，出口金額為29億美元，同比增長459%。從我國環(huán)氧樹脂進口來源地來看，中國臺灣、韓國是我國環(huán)氧樹脂主要進口地區(qū)，2021年進口量分別為124萬噸與95萬噸，合計進口占比694%。出口目的地方面，泰國、俄羅斯、越南、阿聯酋、韓國、意大利、美國是我國環(huán)氧樹脂主要出口地區(qū)，2021年出口量合計占比50.94%，其他地區(qū)出口量占比406%。行業(yè)現狀02市場情況國內環(huán)氧樹脂需求持續(xù)增長，高端產品需求量大且進口依賴度高。2020年國內環(huán)氧樹脂表觀消費量為1635萬噸，同比增長20.8%，，盡管遭受新冠肺炎疫情影響，但下游風電行業(yè)持續(xù)發(fā)力，風電葉片大量使用環(huán)氧樹脂，發(fā)電機也有部分使用環(huán)氧樹脂，以及電子電器等行業(yè)需求旺盛，帶動環(huán)氧樹脂需求大幅增長。行業(yè)現狀表觀需求量2020年盡管遭受新冠肺炎疫情影響，但下游風電行業(yè)持續(xù)發(fā)力，風電葉片大量使用環(huán)氧樹脂，發(fā)電機也有部分使用環(huán)氧樹脂，以及電子電器等行業(yè)需求旺盛，帶動環(huán)氧樹脂需求大幅增長。環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產業(yè)作為我國的支柱產業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量大，船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂，2021年我國環(huán)氧樹脂表觀需求量為1545萬噸，同比下降42%。01價格走勢2021年4月份國內環(huán)氧樹脂刷新了一個新峰值，國內各大原料暴漲，成本壓力下加之出口訂單的增加，供應面緊張局面更加嚴峻，在如此利好局面下，國內廠家對外報盤不斷攀升。6月中旬原料面持續(xù)走低直至7月中旬，需求偏弱維持，成本面亦缺乏利好支撐。8月底至9月底，原料面大幅走漲，供應面存利好指引，持貨商挺價情緒或有所提升，市場價格堅挺向上，漲勢雖不及4月份但也是近年來第二個高峰值。截至2022年6月我國花園囊樹脂價格為24837元/噸。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述“碳達峰”、“碳中和”背景下，環(huán)氧樹脂產品迎來廣闊的發(fā)展空間:我國在2020年提出“2030年碳達峰、2060年碳中和”的目標。從當前國內現狀來看，電力的碳排放占絕對大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門的二氧化碳排放量占比也相對較高，因此未來我國實現“碳達峰”、“碳中和”將從供能、用能端兩方面入手。供能端，火力發(fā)電是電力部門碳排放的主要來源，未來將主要通過光伏、風電等可再生能源的替代減排；用能端，交通領域新能源化以及工業(yè)領域的電動化將是主要減排方式。國產化迎歷史發(fā)展窗口:在近兩年貿易摩擦的影響下，國內企業(yè)越來越重視供應鏈的國產自主可控，為了減少對美國及其他國家產品的依賴度開始加強本土產品的采購，為國內專用環(huán)氧樹脂企業(yè)創(chuàng)造了向高端領域突破及發(fā)展的有利窗口條件。新能源、5G通信、電子電器等新興領域的快速崛起使得專用型環(huán)氧樹脂進口替代的需求顯著增強，是國內相關企業(yè)發(fā)展的藍海市場。風電發(fā)展提升環(huán)氧樹脂需求:碳達峰、碳中和背景下，風電行業(yè)發(fā)展將大幅拉動環(huán)氧樹脂需求增長。風電葉片主要組成部分為環(huán)氧樹脂和玻璃纖維的復合材料，1GW風電葉片消耗約6000噸配方料和700噸結構膠，1噸配方料中含65%的純環(huán)氧樹脂，1噸結構膠按照消耗50%純環(huán)氧樹脂計算，1GW風電葉片需要消耗4250噸環(huán)氧樹脂。根據國際可再生能源署和國際能源署等機構的研究，實現溫控2°C目標，則全球每年至少需要新增180GW風電，如果想在2050年實現凈零排放，則每年需新增280GW風電裝機容量，將大幅提升環(huán)氧樹脂需求空間。短期價格持續(xù)上漲:環(huán)氧樹脂價格持續(xù)上漲，盈利水平提升，未來價格有望進一步上漲。2020年初全球遭受新冠肺炎疫情以來，環(huán)氧樹脂價格波動較大但總體上漲，當前環(huán)氧樹脂（E51）市場價8萬元/噸，同比上漲83%，2021年9月初以來，核心原材料環(huán)氧氯丙烷價格大幅上漲，成本端支撐性強，環(huán)氧樹脂產能較為集中的省份實施能耗雙控，供給端受到較大影響，產品價格大幅上漲，盈利水平持續(xù)提升。截至2021年8月，環(huán)氧樹脂社會庫存2萬噸，環(huán)比下降6%，處于近年來庫存低位，隨著金九銀十需求旺季來臨，行業(yè)供需關系將趨緊，產品價格有望進一步上漲。行業(yè)發(fā)展趨勢前景“碳達峰”、“碳中和”背景下，環(huán)氧樹脂產品迎來廣闊的發(fā)展空間我國在2020年提出“2030年碳達峰、2060年碳中和”的目標。從當前國內現狀來看，電力的碳排放占絕對大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門的二氧化碳排放量占比也相對較高，因此未來我國實現“碳達峰”、“碳中和”將從供能、用能端兩方面入手。供能端，火力發(fā)電是電力部門碳排放的主要來源，未來將主要通過光伏、風電等可再生能源的替代減排；用能端，交通領域新能源化以及工業(yè)領域的電動化將是主要減排方式。國產化迎歷史發(fā)展窗口在近兩年貿易摩擦的影響下，國內企業(yè)越來越重視供應鏈的國產自主可控，為了減少對美國及其他國家產品的依賴度開始加強本土產品的采購，為國內專用環(huán)氧樹脂企業(yè)創(chuàng)造了向高端領域突破及發(fā)展的有利窗口條件。新能源、5G通信、電子電器等新興領域的快速崛起使得專用型環(huán)氧樹脂進口替代的需求顯著增強，是國內相關企業(yè)發(fā)展的藍海市場。風電發(fā)展提升環(huán)氧樹脂需求碳達峰、碳中和背景下，風電行業(yè)發(fā)展將大幅拉動環(huán)氧樹脂需求增長。風電葉片主要組成部分為環(huán)氧樹脂和玻璃纖維的復合材料，1GW風電葉片消耗約6000噸配方料和700噸結構膠，1噸配方料中含65%的純環(huán)氧樹脂，1噸結構膠按照消耗50%純環(huán)氧樹脂計算，1GW風電葉片需要消耗4250噸環(huán)氧樹脂。根據國際可再生能源署和國際能源署等機構的研究，實現溫控2°C目標，則全球每年至少需要新增180GW風電，如果想在2050年實現凈零排放，則每年需新增280GW風電裝機容量，將大幅提升環(huán)氧樹脂需求空間。短期價格持續(xù)上漲環(huán)氧樹脂價格持續(xù)上漲，盈利水平提升，未來價格有望進一步上漲。2020年初全球遭受新冠肺炎疫情以來，環(huán)氧樹脂價格波動較大但總體上漲，當前環(huán)氧樹脂（E51）市場價8萬元/噸，同比上漲83%，2021年9月初以來，核心原材料環(huán)氧氯丙烷價格大幅上漲，成本端支撐性強，環(huán)氧樹脂產能較為集中的省份實施能耗雙控，供給端受到較大影響，產品價格大幅上漲，盈利水平持續(xù)提升。截至2021年8月，環(huán)氧樹脂社會庫存2萬噸，環(huán)比下降6%，處于近年來庫存低位，隨著金九銀十需求旺季來臨，行業(yè)供需關系將趨緊，產品價格有望進一步上漲。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前國內環(huán)氧樹脂供給商主要可分為三種，分別是外資企業(yè)、內資中高端企業(yè)和內資小企業(yè)，就市場結構而言，目前國內環(huán)氧樹脂中高端市場主要被外資企業(yè)占據，內資企業(yè)市占率有所提高。我國環(huán)氧樹脂生產起步較晚，相較于國外先進企業(yè)，技術成熟度相差太大，產品質量仍無法相比，這些外資企業(yè)（包括中國港臺）主要有宏昌電子、臺灣南亞（昆山）等，合計產能國內占比近40%。中高端內資企業(yè)包括巴陵石化、藍星化工農等，這些企業(yè)或通過自主研發(fā)或從國外購買技術，經過多年發(fā)展，目前也具有較高