咖啡行業(yè)市場分析報告2024年

2024年咖啡行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義咖啡是用經(jīng)過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料。作為世界三大飲料之一，其與可可、茶同為流行于世界的主要飲品。按產(chǎn)品分，咖啡可分為現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡、預(yù)包裝咖啡等。千年底蘊，在現(xiàn)代走向繁榮，成為世界三大飲料之一。咖啡最早的起源可以追溯到公元6世紀(jì):牧羊人卡迪在埃塞俄比亞南部Kaffa地區(qū)發(fā)現(xiàn)咖啡，此后以提神等藥用價值為人所知；公元6-19世紀(jì)，咖啡逐漸在世界范圍內(nèi)傳播，開始成為飲品并賦予社交屬性，1530年世界上第一家咖啡屋在大馬士革誕生，1650年歐洲第一家咖啡館在英國牛津大學(xué)建立，成為“公開的思想交流地”，帶來明顯的社交屬性；進(jìn)入20世紀(jì)，伴隨著咖啡機等技術(shù)的誕生與應(yīng)用，雀巢、星巴克等企業(yè)開始咖啡的規(guī)?；a(chǎn)與擴張之路，促進(jìn)咖啡在全球范圍內(nèi)流行起來，成為與茶、可可齊名的世界三大飲料之一。4行業(yè)發(fā)展歷程1980S速溶咖啡普及市場速溶咖啡進(jìn)入中國，完成市場普及,這—階段咖啡非仍主要鎖當(dāng)做提神醒腦的飲品。1990s第三空間”1999年星巴克咖叩非進(jìn)入中國，為中國咖啡消費者帶來滿足休i利娛樂、熟人社交的“第三空間"。2018-2020多元化場景新零售咖啡誕生,線上與線下結(jié)合，拓寬咖叩非消費場景。利用互聯(lián)網(wǎng)營銷與移動麥付開拓新業(yè)態(tài)。2020至今品質(zhì)化追求消費者對咖叩非認(rèn)知加深,更加追求性價比和品質(zhì),精品連鎖咖啡店興起:與此同時，精品速溶咖啡出現(xiàn)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游主要是咖啡豆的初加工，中游為深加工及流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品為咖啡熟豆；下游為咖啡制造流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品主要為三大類咖啡飲品，現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡等。下游最終產(chǎn)品制造流通與銷售環(huán)節(jié)，中上游利潤極低，下游利潤豐厚?？Х榷狗N植、初加工深加工及流通環(huán)節(jié)現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡等產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈咖啡豆種植、初加工產(chǎn)業(yè)鏈上游深加工及流通環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈中游現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡等產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述9行業(yè)社會環(huán)境伴隨著咖啡文化不斷普及、互聯(lián)網(wǎng)用戶不斷下沉、城鎮(zhèn)居民收入不斷增長、小鎮(zhèn)青年“脫域”，咖啡市場下沉趨勢明顯，市場滲透率有望持續(xù)提升，為行業(yè)增長貢獻(xiàn)增量。據(jù)Mob研究院數(shù)據(jù)，2020年我國移動網(wǎng)民進(jìn)一步下沉，三線及其以下城市移動網(wǎng)民占達(dá)到52%，且用戶規(guī)模維持在7億量級，互聯(lián)網(wǎng)有效地縮小不同級別城市信息差，小鎮(zhèn)青年們也開始“脫域”，追求比肩一二線都市人群的現(xiàn)代生活方式，更加注重對生活的方式的選擇和營造式消費，這些變化均有利于咖啡在下沉市場擴容。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀在2021年咖啡消費頻率的調(diào)研中，消費過咖啡的人群占比95%，每天消費咖啡的顧客占比達(dá)17%，每周消費咖啡的顧客占60%。在2021年消費因素的調(diào)研中，大部分消費者喝咖啡的原因是提神（51%）和喜歡咖啡的味道（52%）。隨著我國年輕消費群體的崛起，咖啡飲用人數(shù)不斷增加，市場發(fā)展迅速。2013到2021年，我國咖啡市場規(guī)模從156億元增長至1130億元，年均復(fù)合增速為208%。從現(xiàn)制咖啡市場上看，2021年我國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模約為87億元，同比增長47%，2022年將達(dá)到122億元，同比增長36%。12行業(yè)市場情況隨著人們生活水平的提升以及對咖啡文化認(rèn)知的不斷深入，中國咖啡消費呈逐年上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，中國咖啡消費年均增速達(dá)15%，遠(yuǎn)高于世界2%的增速。2025年，中國咖啡消費市場將達(dá)到1萬億的規(guī)模。中國人均咖啡消費量與發(fā)達(dá)國家相比依然處于較低水平，2018年中國大陸地區(qū)咖啡人均消費量僅為德國的0.71%，美國的6%。全球咖啡市場規(guī)模超過12萬億，而中國目前只有約700億，與人口比例差距較大。據(jù)統(tǒng)計，人均收入增長會促進(jìn)咖啡消費，國民收入每上升5%，咖啡日常消費會增加2%-3%，隨著國民收入的增加與消費者咖啡消費習(xí)慣的逐漸培養(yǎng)，中國咖啡的潛在市場空間巨大。13行業(yè)市場規(guī)模對標(biāo)已發(fā)展成熟的海外國家或地區(qū)的平均水平，中國咖啡市場的滲透率仍然很低，人均咖啡消費量提升空間巨大。2020年中國人均咖啡消費量為9杯/年人均滲透率，隨著消費升級以及咖啡門店的迅速下沉化擴張，2023年將達(dá)到8/杯，與海外發(fā)達(dá)國家相比我國咖啡人均滲透率仍具有較大差距。但從一二線水平來看我國咖啡人均消費量，2020年一、二線城市人均年咖啡消費量分別達(dá)326杯、261杯，接近日、美、韓等成熟咖啡市場消費水平，長期來看咖啡行業(yè)在下沉市場仍擁有廣闊增長空間。14行業(yè)現(xiàn)狀人均消費從人均咖啡消費來看，我國人均咖啡消費杯數(shù)不斷走高，2021年中國人均咖啡消費杯數(shù)達(dá)到8杯，2023年將超過10杯。進(jìn)口國內(nèi)市場咖啡消費需求的增長，是促進(jìn)咖啡進(jìn)口量大增的主要原因。2017年以來，我國咖啡制品進(jìn)口量正逐年遞增。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）進(jìn)口數(shù)量達(dá)到43萬噸，同比增長0.6%；實現(xiàn)進(jìn)口金額84億美元，同比增長15%。我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）主要從馬來西亞和越南進(jìn)口，2021年的合計進(jìn)口占比達(dá)到748%；從韓國進(jìn)口的占比為41%，日本占比74%，印度尼西亞占比31%。15流通環(huán)節(jié)有待完善咖啡產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致咖啡行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，咖啡行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。咖啡產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事咖啡行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，咖啡行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對咖啡行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土咖啡行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入咖啡行業(yè)，對咖啡行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，咖啡行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨?？Х刃袠I(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的咖啡行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土咖啡行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占咖啡行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入咖啡行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土咖啡行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類咖啡行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）咖啡行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系咖啡行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系咖啡行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述趨勢1:從全球范圍來看，中國咖啡的人均消費依然遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家，中國的咖啡市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?，這也是當(dāng)下咖啡市場依然受到資本強烈關(guān)注的重要原因，未來幾年內(nèi)，資本對于中國咖啡市場的熱情還將繼續(xù)。趨勢2:中國咖啡市場的結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)很難有根本性的變化，速溶咖啡依然會是絕對的“主力”；此外，現(xiàn)制咖啡的市場也在快速增長，這主要得益于部分線下連鎖品牌對于咖啡的大力推動。趨勢3:目前的中國咖啡市場呈現(xiàn)出百花齊放的局面，越來越多的跨界玩家介入，在各細(xì)分領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些勢頭比較強勁的玩家，相對于茶飲，咖啡行業(yè)的形態(tài)更為多樣化?！翱Х?”將持續(xù)流行，“咖啡+小酒館”“咖啡+烘焙”等，均是咖啡創(chuàng)意形態(tài)的體現(xiàn)。趨勢4:線上線下的融合:未來中國咖啡行業(yè)將延續(xù)融合的趨勢，不管是大型連鎖企業(yè)還是各種創(chuàng)業(yè)企業(yè)，咖啡消費場景的深度貫通將是行業(yè)趨勢。19行業(yè)發(fā)展趨勢從全球范圍來看，中國咖啡的人均消費依然遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家，中國的咖啡市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?，這也是當(dāng)下咖啡市場依然受到資本強烈關(guān)注的重要原因，未來幾年內(nèi)，資本對于中國咖啡市場的熱情還將繼續(xù)。中國咖啡市場的結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)很難有根本性的變化，速溶咖啡依然會是絕對的“主力”；此外，現(xiàn)制咖啡的市場也在快速增長，這主要得益于部分線下連鎖品牌對于咖啡的大力推動。目前的中國咖啡市場呈現(xiàn)出百花齊放的局面，越來越多的