流感疫苗行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年流感疫苗行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義流感疫苗用于預(yù)防流行性感冒。適用于任何可能感染流感病毒的健康人，每年在流行季節(jié)前接種一次，免疫力可持續(xù)一年。流感疫苗是預(yù)防和控制流感的主要措施之一?？梢詼p少接種者感染流感的機(jī)會(huì)或者減輕流感癥狀。流感疫苗大致可以分為三類，第一類全病毒滅活疫苗，免疫遠(yuǎn)性較強(qiáng)，成本較低，但不良反應(yīng)交較多，第二類為裂解疫苗，在全病毒滅活疫苗的基礎(chǔ)上通過裂解劑裂解病毒，去除病毒核酸、大白分蛋白，第三類為亞單位疫苗，目前簽發(fā)量極小。最后還包括中國近幾年才研發(fā)出來的鼻噴流感疫苗，鼻噴流感疫苗的優(yōu)勢(shì)明顯，有希望有潛力成為一個(gè)大品種。鼻噴流感疫苗是近幾年才研發(fā)出來的新型流感疫苗，其優(yōu)勢(shì)明顯，有望成為潛力大品種。目前國內(nèi)外大部分的流感疫苗為滅活疫苗，其中國內(nèi)的疫苗主要為裂解流感疫苗，免疫效果約為60%-70%。鼻噴疫苗屬于流感減毒活疫苗，是基于基因重組技術(shù)，通過冷適應(yīng)（ca）流感病毒供體株與野生型流感病毒重組制備的，經(jīng)鼻噴霧給藥。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈疫苗的生產(chǎn)包括培養(yǎng)、濃縮、滅活、純化等步驟，其產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游原材料佐劑、輔料、滅活劑和包裝所需的玻璃瓶、預(yù)充針；中游生產(chǎn)過程需要生物離心機(jī)、生物反應(yīng)器和生產(chǎn)線；下游需要冷鏈運(yùn)輸?shù)浇K端。原材料佐劑、輔料、滅活劑和包裝玻璃瓶生物離心機(jī)、生物反應(yīng)器、生產(chǎn)線醫(yī)院、個(gè)人消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原材料佐劑、輔料、滅活劑和包裝玻璃瓶產(chǎn)業(yè)鏈上游生物離心機(jī)、生物反應(yīng)器、生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)院、個(gè)人消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來，我國流感疫苗批簽發(fā)量持續(xù)走低，民眾對(duì)于流感疫苗接種意愿逐漸下降，使得批簽發(fā)數(shù)據(jù)持續(xù)回落。2019-2020年，全球新冠疫情襲來，在尚未研制出新冠疫苗的時(shí)候，四價(jià)裂解疫苗成為全球主要進(jìn)行預(yù)防新冠感染的主要途徑，因此2019-2020年的流感疫苗批簽發(fā)量大增。2021年第一季度，流感疫苗批簽發(fā)量為153萬支，均為四價(jià)裂解疫苗。自2017年以來，我國流感疫情已經(jīng)連續(xù)三年高發(fā)。2019年全年發(fā)病人數(shù)更是高達(dá)3582萬人。2020年全年發(fā)病人數(shù)達(dá)到1153萬人；2021年前3月的發(fā)病人數(shù)達(dá)到71萬人。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國流感患病人數(shù)從2015年至2019年逐年上漲，2019年中國流感人數(shù)達(dá)到峰值，流感人數(shù)為3582萬例，因?yàn)榱鞲胁《局滤廊藬?shù)為269人，自2020年新冠疫情后，中國的新冠疫苗出現(xiàn)使國內(nèi)疫情得到了控制，使中國國民更加重視疫苗接種，同時(shí)國家也加強(qiáng)了對(duì)接種疫苗的重視程度，流感患病人數(shù)有所下降。流感病毒可以通過抗原漂移和抗原轉(zhuǎn)變兩種方式不斷變異，從而引發(fā)每年的季節(jié)性流感和流感大流行，對(duì)人類健康造成沉重負(fù)擔(dān)。我國內(nèi)流感爆發(fā)與個(gè)人防護(hù)、疫苗接種意識(shí)、天氣等因素息息相關(guān)，2019年流感再度爆發(fā)，全國患病人數(shù)達(dá)3573萬人，死亡人數(shù)達(dá)302人；截至2021年上半年，受到流感和新冠疫情的雙重影響，國民接種意識(shí)提升，流感發(fā)病情況有所緩和，全國發(fā)病人數(shù)為101萬人，死亡人數(shù)為2人。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀流感疫苗可以減少并發(fā)癥及死亡率，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國流感疫苗簽發(fā)量達(dá)到峰值，簽發(fā)量為5765萬支/瓶，2021年中國流感疫苗簽發(fā)數(shù)量為215萬支//瓶，同比2020年下降937%。其原因?yàn)橹袊?020年受到新官疫情的影響，2021年中國新冠疫苗的出現(xiàn)，導(dǎo)致國民更多的去接種新冠疫苗，這也是疫情防控的重要一環(huán)，所以流感疫苗簽發(fā)量有下降。滲透率有望逐步提升，我們估算2021年流感季我國6-36個(gè)月、3歲以上人群接種率分別為9%、2%，隨著國內(nèi)居民對(duì)流感疫苗認(rèn)識(shí)的提升，至2030年我國6-36個(gè)月兒童、3歲以上人群接種率將分別爬升至46%、16%。12行業(yè)市場(chǎng)情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國流感疫苗批簽發(fā)量類別分布來看，四價(jià)流感疫苗簽發(fā)量1559萬支/瓶/袋，占71%說明現(xiàn)階段我國流感疫苗市場(chǎng)主流為四價(jià)流感疫苗；其他流感疫苗簽發(fā)量641萬支/瓶/袋，占29%。隨著我國疫苗市場(chǎng)的快速發(fā)展，從政府到民眾對(duì)疫苗的認(rèn)識(shí)都得到不同程度的提高。從批簽發(fā)總量來看，2013-2019年我國疫苗批簽發(fā)量具有一定波動(dòng)性，截至2020年我國疫苗批簽發(fā)量為51億支/瓶/粒，同比增長139%。從疫苗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)總體上以免疫規(guī)劃疫苗為主，2013-2019年疫苗總批簽發(fā)量中免疫規(guī)劃疫苗占比均在60%以上。2020年，國內(nèi)免疫規(guī)劃疫苗批簽發(fā)48億支/瓶/粒，同比增長0.62%，占比546%；非免疫規(guī)劃疫苗批簽發(fā)03億支/瓶/粒，同比增長約376%，占比454%。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來，我國流感疫苗批簽發(fā)量持續(xù)走低，主要系甲型H1N1流感疫情結(jié)束，民眾對(duì)于流感疫苗接種意愿逐漸下降，使得批簽發(fā)數(shù)量回落。我國四價(jià)流感疫苗于2018年才首次獲批上市，并且2019年美國流感的再次爆發(fā)，國內(nèi)流感也愈演愈烈，再加上2020年新冠疫情的影響，國民流感疫苗接種意識(shí)提高，截至2020年我國流感疫苗批簽發(fā)量為57599萬劑，其中三價(jià)流感疫苗批簽發(fā)量23977萬劑，四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)量33523萬劑。對(duì)于中國所處的北半球而言，流感季是指每年流感病毒流行的高發(fā)期，主要是從每年9月至次年5月，熱帶和亞熱帶可能全年都會(huì)發(fā)生。對(duì)應(yīng)的當(dāng)季流感疫苗銷售周期為每年8月至次年6月，銷售旺季集中在9-12月。流感疫苗企業(yè)每年2月底3月初領(lǐng)到WHO預(yù)測(cè)的當(dāng)期流感季可能流行的毒株后組織生產(chǎn)，一般于8月開始上市銷售。基于流感季和流感疫苗的產(chǎn)品特性，四價(jià)流感病毒裂解疫苗的采購、生產(chǎn)和銷售、回款等業(yè)務(wù)活動(dòng)呈現(xiàn)季節(jié)性特征14流通環(huán)節(jié)有待完善流感疫苗產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致流感疫苗行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，流感疫苗行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。流感疫苗產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事流感疫苗行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，流感疫苗行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)流感疫苗行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力下降，阻礙本土流感疫苗行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入流感疫苗行業(yè)，對(duì)流感疫苗行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，流感疫苗行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。流感疫苗行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的流感疫苗行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土流感疫苗行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占流感疫苗行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入流感疫苗行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土流感疫苗行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類流感疫苗行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）流感疫苗行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系流感疫苗行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系流感疫苗行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競爭格局2021年中國流感疫苗市場(chǎng)競爭格局中，占比最重的為金迪克生物，占比市場(chǎng)21%，占比第二的為華蘭生物，占比20%，占比第三的為深圳賽諾菲，占比10%，科興生物和百克生物占比5%，其他企業(yè)占比39%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近幾年金迪克生物營業(yè)收入呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其原因是因?yàn)橹袊鹿谝咔閷?dǎo)致，市場(chǎng)中新冠疫苗數(shù)量和接種量大幅上升，導(dǎo)致四價(jià)流感疫苗及其他流感疫苗市場(chǎng)份額大幅下降，在新冠疫情態(tài)勢(shì)的回暖狀態(tài)下，未來金迪克生物營業(yè)收入會(huì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。18行業(yè)競爭格局2021年中國流感疫苗市場(chǎng)競爭格局中，占比最重的為金迪克生物，占比市場(chǎng)21%，占比第二的為華蘭生物，占比20%，占比第三的為深圳賽諾菲，占比10%，科興生物和百克生物占比5%，其他企業(yè)占比39%。競爭格局1根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近幾年金迪克生物營業(yè)收入呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其原因是因?yàn)橹袊鹿谝咔閷?dǎo)致，市場(chǎng)中新冠疫苗數(shù)量和接種量大幅上升，導(dǎo)致四價(jià)流感疫苗及其他流感疫苗市場(chǎng)份額大幅下降，在新冠疫情態(tài)勢(shì)的回暖狀態(tài)下，未來金迪克生物營業(yè)收入會(huì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述隨著中國國民對(duì)健康意識(shí)的提高，未來中國流感疫苗接種率會(huì)逐漸提高:就目前階段來看，流感仍對(duì)公眾健康產(chǎn)生著巨大的威脅，注射流感疫苗是目前應(yīng)對(duì)流感最為有效的措施。而且流感病毒變異速度較快，疫苗的生產(chǎn)周期較長，對(duì)免疫力低的人群應(yīng)該采用高劑量疫苗等方式來提高流感疫苗的有效性，所以通用性流感疫苗顯示出了廣闊的發(fā)展前景，部分通用性流感疫苗已經(jīng)進(jìn)入臨床試驗(yàn)的階段中，但仍然存在改進(jìn)的空間，要求對(duì)老年人、孕婦等群體也要有保護(hù)效力。我國近幾年也出臺(tái)了相應(yīng)鼓勵(lì)人群接種流感疫苗