碳酸鋰行業(yè)市場分析報告2024年

2024年碳酸鋰行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義碳酸鋰，是一種無機(jī)化合物，無色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料，元件噴銀漿等，醫(yī)學(xué)上用以治療精神憂郁癥。鋰被稱為“推動世界的重要元素”，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮母邼q，鋰在市場中的地位越發(fā)重要。碳酸鋰可以分為工業(yè)級碳酸鋰和電池級碳酸鋰，工業(yè)級碳酸鋰含量為99%，可以用作于陶瓷釉料、特種玻璃、半導(dǎo)體材料等，還可以用在水泥外加劑中做促凝作用；電池級碳酸鋰含量為95%，主要是用作于鋰電池使用。碳酸鋰可廣泛應(yīng)用于電池、陶瓷、玻璃、潤滑劑、制冷液、核工業(yè)以及光電等行業(yè)。隨著電腦、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等電子消費品以及電力交通工具的不斷發(fā)展，電池行業(yè)已經(jīng)成為鋰最大的消費領(lǐng)域。從資源分布上來看，鋰資源以離子態(tài)存在在鹽湖鹵水中，以化合物態(tài)存在在巖石中，其中鹽湖鹵水鋰資源約占全球鋰資源的66%以上。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料的采集，主要分為鋰礦山和鹽湖，制作成工業(yè)級碳酸鋰。碳酸鋰產(chǎn)業(yè)中游為氫氧化鋰制作成潤滑劑，最終用于下游產(chǎn)業(yè)的機(jī)械裝置；電池級碳酸鋰制作成鋰電池用于下游產(chǎn)業(yè)的電子消費；氫化鋰制作成鋰單合金用作于下游產(chǎn)業(yè)中的汽車、航空、軍工；最后高純碳酸鋰直接用作于下游產(chǎn)業(yè)的化工、玻璃、制藥等。鋰礦山、鹽湖、工業(yè)級碳酸鋰氫氧化鋰制作成潤滑劑、電池級碳酸鋰、氫化鋰車、航空、軍工、化工、玻璃、制藥產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋰礦山、鹽湖、工業(yè)級碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游氫氧化鋰制作成潤滑劑、電池級碳酸鋰、氫化鋰產(chǎn)業(yè)鏈中游車、航空、軍工、化工、玻璃、制藥產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述自然資源部:對十三屆全國人大三次會議第2577號建議:完善深層地下鹵水資源綜合開發(fā)利用研究工作。優(yōu)化鹽田工藝參數(shù)和鹽類分離提取方法，重點優(yōu)化完善提鋰技術(shù)方法，為推動地下鹵水鋰鉀資源走向產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支撐。:《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版》》:鼓勵外商投資綜合利用海水淡化后的濃海水制鹽、提聊鉀、澳、鎂、鋰及其深加工等海水化學(xué)資源高附加值利用技術(shù)研發(fā)，以及鋰資源加工和相關(guān)鋰產(chǎn)品的研發(fā)﹑制造。:關(guān)于印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實施方案》的通知:打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地。深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作,健全鹽湖產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制,提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開發(fā)利用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化水平，增強(qiáng)鹽湖化工企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，推動數(shù)字鹽湖﹑智慧鹽湖建設(shè)，加快海西鹽湖化工特色循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升鹽湖產(chǎn)業(yè)競爭力。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門對十三屆全國人大三次會議第2577號建議:完善深層地下鹵水資源綜合開發(fā)利用研究工作。優(yōu)化鹽田工藝參數(shù)和鹽類分離提取方法，重點優(yōu)化完善提鋰技術(shù)方法，為推動地下鹵水鋰鉀資源走向產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支撐?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版》》:鼓勵外商投資綜合利用海水淡化后的濃海水制鹽、提聊鉀、澳、鎂、鋰及其深加工等海水化學(xué)資源高附加值利用技術(shù)研發(fā)，以及鋰資源加工和相關(guān)鋰產(chǎn)品的研發(fā)﹑制造。關(guān)于印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實施方案》的通知:打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地。深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作,健全鹽湖產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制,提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開發(fā)利用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化水平，增強(qiáng)鹽湖化工企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，推動數(shù)字鹽湖﹑智慧鹽湖建設(shè)，加快海西鹽湖化工特色循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升鹽湖產(chǎn)業(yè)競爭力。自然資源部9行業(yè)政治環(huán)境2推進(jìn)綠色車輛規(guī)模化應(yīng)用,在城市公共交通、出租汽車等領(lǐng)域進(jìn)―步加大節(jié)能和新能源車輛推廣應(yīng)用力度:加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施的補(bǔ)貼力度，推廣落實各種形式的充電優(yōu)惠政策?！毒G色出行行動計劃(2019-2022年〉》加快發(fā)展清潔能源和新能源。推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產(chǎn)銷里達(dá)到200萬輛左右。2020年底前，重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。在物流園、產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)園、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等物流集散地建設(shè)集中式充電樁和快速充電樁?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》到2020年，新能源汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛、累計產(chǎn)銷里超過500萬輛,到2025年，新能源汽車銷售里占比達(dá)到25%左右,智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷里占比達(dá)到30%。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》實施新材料創(chuàng)新發(fā)展行動計劃，提升稀土、釩鈦、鎢鉬、鋰、伽絕﹑石墨等特色資源在開采、冶煉、深加工等環(huán)節(jié)的技術(shù)水平關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見1001020304行業(yè)社會環(huán)境我國是全球最大鋰消費國，鋰消費占全球54%。近年來，隨著我國“雙碳目標(biāo)”的提出以及能源結(jié)構(gòu)的升級，新能源汽車變愈發(fā)火熱。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車全年累計銷售351萬輛，市場滲透率達(dá)到了14%，同比增長6倍；預(yù)測2022年其銷量更有望突破500萬輛大關(guān)，滲透率將突破20%。在此背景下，“電車和儲能”依然成為拉動我國碳酸鋰市場消費量增長的核心力量。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀2019年中國碳酸鋰達(dá)19萬噸，同比2018年增長38%，電池級碳酸鋰均價89萬元/噸，同比下降40.9%。目前，中國主要采取固態(tài)提鋰的生產(chǎn)方式，2019年礦石提鋰碳酸鋰占碳酸鋰總產(chǎn)量的76%，鹽湖提鋰碳酸鋰占比24%。盡管近年來我國積極開發(fā)鹽湖鋰資源，但由于鹽湖鹵水中鎂的含量很高，而鎂和鋰又很難分離，因此鋰礦石提取仍然占據(jù)較大比重。2019年中國碳酸鋰前五大生產(chǎn)企業(yè)分別為天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)、宜春銀鋰和藍(lán)科鋰業(yè)，合計占據(jù)總產(chǎn)量的60%，市場競爭進(jìn)一步加劇，其中天齊鋰業(yè)2019年市占率達(dá)20%，位列行業(yè)首位，贛鋒鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)產(chǎn)量分別占比15%、9%，位列第二、三位。13行業(yè)市場情況根據(jù)資料顯示，中國碳酸鋰自2019年以來增長迅速，2019年市場規(guī)模達(dá)到696元，國家推出節(jié)能減排政策，這和新能源汽車相吻合，這導(dǎo)致碳酸鋰和鋰電池的需求急速上漲，2021上半年中國碳酸鋰市場規(guī)模已達(dá)到1266億元。碳酸鋰價格不斷攀升，供應(yīng)緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場鋰鹽大廠相繼檢修，導(dǎo)致供應(yīng)明顯下滑。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購價格更是一漲再漲，而大廠價格則采取跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進(jìn)入新年假期，因此港口船期或出現(xiàn)延期情況，市場供應(yīng)也會帶來一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模為70.54億元，2021年市場規(guī)模達(dá)到1266億元。14行業(yè)市場規(guī)模就碳酸鋰價格走勢情況而言，我國碳酸鋰價格在2015年經(jīng)歷一次市場價格大幅度上升并在2018年初后開始逐年下降，到2020年10月一度達(dá)到每噸39500元的的低價，2021年開始，受益新能源汽車快速發(fā)展，碳酸鋰整體供不應(yīng)求，市場價格快速增長，到了2022年1月的現(xiàn)在經(jīng)歷三次價格爬坡之后價格已達(dá)到每噸319627元，相對2020年10月低價時期增長超700%。目前整體供求關(guān)系仍未改變，整體供給仍然有限，短期內(nèi)碳酸鋰價格仍將處于高位。整體來看，新能源汽車的爆發(fā)式增長帶來碳酸鋰供求關(guān)系的嚴(yán)重失衡，根據(jù)乘聯(lián)合預(yù)測，2022年新能源汽車有望持續(xù)增長，如此則整體供求緊平衡仍將持續(xù)一段時間，如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體增長有限，碳酸鋰漲價趨勢將有所回升。15行業(yè)現(xiàn)狀中國碳酸鋰產(chǎn)量2017年，中國碳酸鋰產(chǎn)量為3萬噸，直至2021年中國碳酸鋰產(chǎn)量為24萬噸，同比2020年增長40.68%。碳酸鋰是制作鋰電池的重要材料，近幾年隨著國家推出清潔能源的政策，碳酸鋰的地位愈發(fā)的重要，所以未來碳酸鋰產(chǎn)量還會上漲，2022上半年中國碳酸鋰產(chǎn)量為17萬噸中國碳酸鋰進(jìn)出口根據(jù)中國海關(guān)的資料顯示，中國碳酸鋰進(jìn)口一直大于出口，國家新發(fā)政策扶持新能源，這導(dǎo)致中國國內(nèi)市場對碳酸鋰的需求量增大，導(dǎo)致進(jìn)口量增多，2015年中國碳酸鋰進(jìn)口量為105萬噸，出口為58萬噸，2021年中國碳酸鋰進(jìn)口量為801萬噸，出口量為84萬噸，中國提煉碳酸鋰的技術(shù)逐漸成熟。2022上半年中國碳酸鋰進(jìn)口量為732萬噸，出口量為06萬噸。16流通環(huán)節(jié)有待完善碳酸鋰產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致碳酸鋰行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，碳酸鋰行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。碳酸鋰產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事碳酸鋰行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，碳酸鋰行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對碳酸鋰行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土碳酸鋰行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入碳酸鋰行業(yè)，對碳酸鋰行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，碳酸鋰行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。碳酸鋰行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的碳酸鋰行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土碳酸鋰行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占碳酸鋰行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入碳酸鋰行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土碳酸鋰行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類碳酸鋰行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）碳酸鋰行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系碳酸鋰行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系碳酸鋰行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國碳酸鋰市場占比第一為天齊鋰業(yè)，占比13%，盛新鋰能占比9%，藍(lán)科鋰業(yè)占比9%，南式鋰電占比8%，贛鋒鋰業(yè)占比7%，其他企業(yè)占比54%，可以看出，中國碳酸鋰行業(yè)龍頭企業(yè)為天齊鋰業(yè)。天齊鋰業(yè)作為中國碳酸鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，近幾年營業(yè)收入一直在增長，2016年天齊鋰業(yè)總收入為236億元，2021年天齊鋰業(yè)營業(yè)總收入為378億元，同比2020年增長18%，企業(yè)發(fā)展良好，在中國碳酸鋰行業(yè)中占有一定的分量。2020年天齊鋰業(yè)碳酸鋰的產(chǎn)量為1150噸，2022上半年天齊鋰業(yè)產(chǎn)量為28033噸，企業(yè)營業(yè)重點放在碳酸鋰上，產(chǎn)量增長迅速，2021年天齊鋰業(yè)產(chǎn)量為1972噸，同比2020年增長748%。20行業(yè)競爭格局中國碳酸鋰市場占比第一為天齊鋰業(yè)，占比13%，盛新鋰能占比9%，藍(lán)科鋰業(yè)占比9%，南式鋰電占比8%，贛鋒鋰業(yè)占比7%，其他企業(yè)占比54%，可以看出，中國碳酸鋰行業(yè)龍頭企業(yè)為天齊鋰業(yè)。天齊鋰業(yè)作為中國碳酸鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，近幾年營業(yè)收入一直在增長，2016年天齊鋰業(yè)總收入為236億元，2021年天齊鋰業(yè)營業(yè)總收入為378億元，同比2020年增長18%，企業(yè)發(fā)展良好，在中國碳酸鋰行業(yè)中占有一定的分量。競爭格局12020年天齊鋰業(yè)碳酸鋰的產(chǎn)量為1150噸，2022上半年天齊鋰業(yè)產(chǎn)量為28033噸，企業(yè)營