油煙機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年油煙機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義油煙機又叫抽油煙機或吸油煙機，一般安裝在爐灶上方，為了將爐灶燃燒的廢物和烹飪過程中產(chǎn)生的油煙抽走，同時將油煙冷凝收集，減少污染，凈化廚房空氣環(huán)境的廚房電器。油煙機根據(jù)其功能結(jié)構(gòu)一般可分為中式油煙機、歐式油煙機及側(cè)吸式油煙機三大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈油煙機的上游為原材材料及相關(guān)零部件，主要為鋼材、玻璃、電機、葉輪、冷凝板、控制面板等；中游為油煙機行業(yè)，主要產(chǎn)品有中式油煙機、歐式油煙機及側(cè)吸式油煙機三大類；下游為銷售渠道，主要包括線上及線下銷售渠道，最終到達終端消費者。鋼材、玻璃、電機、葉輪、冷凝板、控制面板等中式油煙機、歐式油煙機及側(cè)吸式油煙機自營店、專賣店、商超電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼材、玻璃、電機、葉輪、冷凝板、控制面板等產(chǎn)業(yè)鏈上游中式油煙機、歐式油煙機及側(cè)吸式油煙機產(chǎn)業(yè)鏈中游自營店、專賣店、商超電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境開放式廚房打開高性能吸油煙機的增長空間。1）2021年我國8m2以下的小型廚房占比為68%，小型廚房為主流，收納空間有限。2）開放式廚房相對于傳統(tǒng)廚房可以弱化廚房、餐廳、客廳間的功能分界，擴大可用面積，視覺上也更加開闊寬敞。3）開放式廚房的用戶往往更注重餐廳廚房和住宅整體的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，裝修過程中強調(diào)美觀，這樣的廚房能夠在用戶烹飪及用餐時提供更舒適的環(huán)境和良好的交流氛圍，增加互動性。4）開放式廚房正逐漸被更多用戶接受，2019年中國開放式廚房在廚房裝修中的比例為30%（研究院），這一比例逐年上升。為了防止油煙擴散至其他房間，用戶必須安裝吸凈率接近100%、噪音低的中高端吸油煙機。廚房在消費者心中的定位發(fā)生轉(zhuǎn)變催生廚房場景升級。1）中國消費者對飲食的要求顯著提升，這主要體現(xiàn)在菜式多樣化、食物美味兼顧營養(yǎng)、回歸家庭飲食。2）廚房的角色和定位發(fā)生改變，廚房不再是單純烹飪的空間，而是享受興趣、家庭互動、朋友社交的空間。3）消費者對廚房整體的開放性、集成化、智能化提出了更高的要求9行業(yè)社會環(huán)境80、90后消費者開始成為廚電消費主力，對高端廚電的購買意愿更強烈。1）過去高端廚電機的用戶畫像是收入較高的、年齡在40-50歲的群體，現(xiàn)在高端廚電的消費主力成為步入30-40年齡段的80、90后。2）在互聯(lián)網(wǎng)陪伴下長大的80、90后具有更廣闊的的視野，且對于產(chǎn)品的功能也更為重視，愿意以高的價格換取產(chǎn)品更多的附加價值。3）60、70后的消費觀念偏理性、注重產(chǎn)品的實際功用價值，對吸油煙機的定位和功能局限于“吸凈油煙”，80、90后講究個性化、享受型消費，愿意為吸油煙機的附加功能、升級功能支付相應(yīng)的溢價。相較于2012年，2020年的煙機用戶更愿意考慮除價格、吸凈效果以外的因素，品牌成為購買的主導(dǎo)因素。1）購買考量因素上，煙機消費者相比2012年更加重視除價格以外的因素。根據(jù)2012年數(shù)據(jù)分別有87%、70%的消費者將價格、功能作為購買吸油煙機的重要考慮因素，對比2020年數(shù)據(jù)，僅有接近30%的煙機消費者將價格列為重要因素，而品牌成為最主要的考量因素，符合新一代年輕消費者“注重商品符號價值”消費觀念。2）消費者愿意為吸油煙機外觀支付溢價。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化率不斷提升，加上人們對自身安全健康意識的不斷提升，我國油煙機行業(yè)得到快速發(fā)展，油煙機產(chǎn)量也隨之不斷提升。2020年，受疫情影響，我國油煙機產(chǎn)量有所下降。據(jù)資料顯示，2020年我國家用吸排油煙機產(chǎn)量為35388萬臺，同比2019年減少9%。從各省份產(chǎn)量情況來看，2020年我國家用吸排油煙機產(chǎn)量排名前三的省份為廣東、浙江和山東，產(chǎn)量分別為1979萬臺、957萬臺和222萬臺。12行業(yè)市場情況從油煙機零售量情況來看，2016-2021年期間我國油煙機零售量整體處于下降的趨勢，主要原因是近年來房地產(chǎn)行業(yè)低迷，對家裝、電器等行業(yè)帶來不小的沖擊，加上近年來集成灶的崛起。進一步擠壓油煙機的市場份額，使得油煙機零售量不斷下降。據(jù)資料顯示，2021年我國油煙機零售量為2150萬臺，同比2020年減少8%。從零售額情況來看，零售額變化情況基本和零售量保持一致，2021年零售額有所上升，主要原因是高端油煙機份額有所提升，導(dǎo)致零售額在零售量下降的情況下逆勢增長。據(jù)資料顯示，2021年我國油煙機零售額達333億元，同比2020年增長。13行業(yè)市場規(guī)模從線上市場來看，2021年我國油煙機線上市場銷售額占比最高的款式為近吸式，銷售額占比為59%，其次為T型和跨界，占比分別為30.4%和6%。從線下市場來看，2021年我國油煙機線下市場銷售額占比前三的為近吸式、T型和跨界，銷售額占比分別為45%、29%和9%。14行業(yè)現(xiàn)狀廚房場景空間容量巨大，煙灶步入穩(wěn)定發(fā)展期廚房場景空間容量巨大，未來仍有提升空間。1）在所有家電使用場景中，廚房場景容量最大。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國家電市場廚房場景容量為2,907億元，相比其他使用場景（客廳、浴室、臥室、陽臺）容量最大。2）煙灶已經(jīng)進入穩(wěn)定發(fā)展期，作為城鎮(zhèn)生活的必需品，隨著城鎮(zhèn)化率和每百戶保有量提升，煙灶市場規(guī)模仍有提升空間。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年煙灶消費占整個廚房場景家電消費的195%，僅次于冰箱的30.96%。3）以洗碗機、蒸烤一體機為代表的廚電新興品類步入快速發(fā)展期，帶動家電廚房場景市場規(guī)模擴容。吸油煙機產(chǎn)品步入成熟期，相比白電保有量仍有提升空間。吸油煙機進入穩(wěn)步發(fā)展階段，自2017年國家地產(chǎn)政策收緊，吸油煙機市場規(guī)模增速放緩。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2020年我國吸油煙機市場規(guī)模為325億元，18-20年CAGR為-50%，對比16-18年CAGR為27%。2019年我國吸油煙機城鎮(zhèn)每百戶保有量為82臺，農(nóng)村為29臺，整體為59臺。吸油煙機是城鎮(zhèn)生活的必需品，對比需求剛性同樣強的冰箱、洗衣機來看，我國吸油煙機城鎮(zhèn)保有量仍有提升空間；農(nóng)村做飯場景開放，對吸油煙機的需求剛性偏低，隨著國家新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村住房改造推進，以及政策管理農(nóng)村地區(qū)有害氣體排放，農(nóng)村地區(qū)的吸油煙機保有量或可提升。油煙機市場成長的邏輯短期看竣工，長期看城市化和保有量提升:短期來看，地產(chǎn)竣工回暖拉動吸油煙機的終端銷售。吸油煙機安裝屬性強，其市場規(guī)模增長與住宅交房、裝修密切相關(guān)。在期房、現(xiàn)房模式下，廚電裝修需求分別在竣工交付之后6個月、9個月內(nèi)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，21年1-9月我國住宅竣工面積同比增長24%。分單月看，21年6月、7月、8月住宅竣工面積分別同比增長622%、284%、260%，竣工面積的同比增長在吸油煙機銷量上有所體現(xiàn)。我們下半年地產(chǎn)竣工同比增幅可維持高位，利好吸油煙機銷售。國家三道紅線政策2021年1月起開始實行以限制地產(chǎn)商杠桿率，地產(chǎn)商將加速期房的竣工、交付，通過將合同負債/預(yù)收款結(jié)轉(zhuǎn)為收入的方式降低負債率。15流通環(huán)節(jié)有待完善油煙機產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致油煙機行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，油煙機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。油煙機產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事油煙機行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，油煙機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對油煙機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土油煙機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入油煙機行業(yè)，對油煙機行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，油煙機行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。油煙機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的油煙機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土油煙機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占油煙機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入油煙機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土油煙機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類油煙機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）油煙機行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系油煙機行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系油煙機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局現(xiàn)階段的油煙機市場格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，老板、方太、美的是全國最大的三個油煙機品牌，其中老板和方太市場份額接近，2020年分別為261%和179%，而美的基本已經(jīng)穩(wěn)定在15%-20%之間。其中老板基于零售端需求的快速恢復(fù)以及工程端訂單的穩(wěn)步兌現(xiàn)，持續(xù)大幅搶占市場份額，穩(wěn)健性優(yōu)勢突出，2020年10月老板油煙機內(nèi)銷量達到28萬臺，同比增長145%，而傳統(tǒng)品牌華帝當月出貨端仍有壓力，10月出貨量為19萬臺，同比減少137%，尚需等待渠道調(diào)整陣痛消除。目前老板與方太兩大品牌在技術(shù)已經(jīng)品牌認知度方面已經(jīng)大大超過其他品牌，而在差異化方面，方太主打的是低噪聲和自動巡航增壓，老板主打的是大風(fēng)量和“油立凈”涂層。僅從線上端來看，目前國內(nèi)消費者對于抽油煙機的需求主要還是以低端需求為主，數(shù)據(jù)顯示2020年國內(nèi)油煙機線上市場銷售價格區(qū)間結(jié)構(gòu)當中，1000元以下的油煙機占到全部銷量的59%。而在我國油煙機線上市場銷額TOP10暢銷型號中，有三個型號來自于1000元以下的低端市場。隨著連鎖賣場進店費不斷增加，一些與老板、方太在高端市場正面對抗的品牌也開始大幅度收縮戰(zhàn)線，并曾推出中低檔次、價格更便宜的電商品牌進軍電商渠道。19行業(yè)競爭格局現(xiàn)階段的油煙機市場格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，老板、方太、美的是全國最大的三個油煙機品牌，其中老板和方太市場份額接近，2020年分別為261%和179%，而美的基本已經(jīng)穩(wěn)定在15%-20%之間。其中老板基于零售端需求的快速恢復(fù)以及工程端訂單的穩(wěn)步兌現(xiàn)，持續(xù)大幅搶占市場份額，穩(wěn)健性優(yōu)勢突出，2020年10月老板油煙機內(nèi)銷量達到28萬臺，同比增長145%，而傳統(tǒng)品牌華帝當月出貨端仍有壓力，10月出貨量為19萬臺，同比減少137%，尚需等待渠道調(diào)整陣痛消除。目前老板與方太兩大品牌在技術(shù)已經(jīng)品牌認知度方面已經(jīng)大大超過其他品牌，而在差異化方面，方太主打的是低噪聲和自動巡航增壓，老板主打的是大風(fēng)量和“油立凈”涂層。競爭格局1僅從線上端來看，目前國內(nèi)消費者對于抽油煙機的需求主要還是以低端需求為主，數(shù)據(jù)顯示2020年國內(nèi)油煙機線上市場銷售價格區(qū)間結(jié)構(gòu)當中，1000元以下的油煙機占到全部銷量的59%。而在我國油煙機線上市場銷額TOP10暢銷型號中，有三個型號來自于1000元以下的低端市場。隨著連鎖賣場進店費不斷增加，一些與老板、方太在高端市場正面對抗的品牌也開始大幅度收縮戰(zhàn)線，并曾推出中低檔次、價格更便宜的電商品牌進軍電商渠道。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述安全監(jiān)控、一鍵操作、設(shè)備聯(lián)動:智能廚房社會需求大，安全監(jiān)控、一鍵操作、設(shè)備聯(lián)動是煙機智能化的發(fā)展方向。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，30.1%的中國用戶最期望廚房實現(xiàn)智能化，2019年智能廚電零售額占比29%，2021年將提升至42%。2020年智能廚電零售額同比增長53%，對比其他家電增長迅速（奧維云網(wǎng)）。2）以5G與AIoT技術(shù)為依托，物聯(lián)網(wǎng)、AI和云計算技術(shù)進步為智能廚房提供技術(shù)基礎(chǔ)，例如:AI芯片與嵌入式系統(tǒng)成熟研發(fā)、云功能細分化與交叉使用提升智能家居體驗、5G商用提升智能家居通信傳輸效果，支持更多設(shè)備接入。物聯(lián)網(wǎng)、AI和云計算三項技術(shù)串聯(lián)，疊加設(shè)備智能化，實現(xiàn)家居互聯(lián)。廚電集成的本質(zhì)是功能多合一，頭部廚電品牌獲益:1）由于大部分家庭廚房面積小于8m2，且中國人飲食結(jié)構(gòu)復(fù)雜、對設(shè)備和炊具的數(shù)量要求大，這導(dǎo)致多設(shè)備占用空間，引發(fā)消費者訴求與廚房環(huán)境之間的矛盾。因此，接近80%的消費者在購買廚電時會傾向于購買功能多合一的廚電產(chǎn)品。2）集成廚房電器要求企業(yè)前期有足夠的多品類研發(fā)經(jīng)驗和工業(yè)設(shè)計能力整合不同的產(chǎn)品，因此客單價高，消費者更加傾向購買優(yōu)質(zhì)口碑的大品牌集成廚電。3）老板推出集成油煙機，整合吸油煙機、燃氣灶和蒸烤一體機，節(jié)省居家空間；與傳統(tǒng)集成灶不同，集成吸油煙機為上排煙，煙道與燃氣管道分開，性能更加穩(wěn)定、安全。同時，客單價2萬元以上的方太集成烹飪中心2021年1-9月銷售額同比增長160%。用戶對廚電產(chǎn)品的信息獲取呈現(xiàn)線上化、專業(yè)化趨勢:從而催生消費決策前置化。1）用戶線上閱讀獲取產(chǎn)品信息的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，用戶通過線上資訊獲取產(chǎn)品信息，主體是31-40歲年輕用戶。根據(jù)巨量引擎數(shù)據(jù)，21年1月-10月抖音獲取吸油煙機資訊的人群中，487%是31-40歲之間的人群，其次是24-30歲人群，占比269%。2）用戶更期待獲得專業(yè)真實的內(nèi)容指導(dǎo)，分別有54%、52%、46%的消費者在購置家電時從專業(yè)設(shè)計師、家居達人短視頻、家居從業(yè)者獲取信息。3）線上海量信息+專業(yè)指導(dǎo)使得82%的消費者在進入消費渠道前就已經(jīng)決定需要購買的產(chǎn)品（住小幫）。大型廚電消費決策前置，煙機制造企業(yè)把握前端流量:1）家電企業(yè)加大在電商、社交媒體的投入，以搶先獲得消費者關(guān)注，獲得前端流量。在知乎上，搜索“吸油煙機”關(guān)鍵字，也能看到“老板吸油煙機”相關(guān)的話題被置頂。老板、方太等傳統(tǒng)廚電龍頭也加強了在抖音、微信視頻號的廣告投入，搶先攻占消費者心智。2）家裝設(shè)計師流量分散，家電企業(yè)為搶占前端流量，盡快和家裝設(shè)計師達成合作，鼓勵經(jīng)銷商/代理商直接對接家裝設(shè)計師。3）我們認為頭部煙機制造企業(yè)更容易把握前端流量，一是頭部企業(yè)更有資金實力進行大量的廣告投放和營銷活動以攻占消費者心智，二是家裝客單價高，家裝設(shè)計師為保證其服務(wù)質(zhì)量，傾向于推薦品牌口碑良好、性能上乘的吸油煙機產(chǎn)品。21行業(yè)發(fā)展趨勢智能廚房社會需求大，安全監(jiān)控、一鍵操作、設(shè)備聯(lián)動是煙機智能化的發(fā)展方向。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，30.1%的中國用戶最期望廚房實現(xiàn)智能化，2019年智能廚電零售額占比29%，2021年將提升至42%。2020年智能廚電零售額同比增長53%，對比其他家電增長迅速（奧維云網(wǎng)）。2）以5G與AIoT技術(shù)為依托，物聯(lián)網(wǎng)、AI和云計算技術(shù)進步為智能廚房提供技術(shù)基礎(chǔ)，例如:AI芯片與嵌入式系統(tǒng)成熟研發(fā)、云功能細分化與交叉使用提升智能家居體驗、5G商用提升智能家居通信傳輸效果，支持更多設(shè)備接入。物聯(lián)網(wǎng)、AI和云計算三項技術(shù)串聯(lián)，疊加設(shè)備智能化，實現(xiàn)家居互聯(lián)。1）由于大部分家庭廚房面積小于8m2，且中國人飲食結(jié)構(gòu)復(fù)雜、對設(shè)備和炊具的數(shù)量要求大，這導(dǎo)致多設(shè)備占用空間，引發(fā)消費者訴求與廚房環(huán)境之間的矛盾。因此，接近80%的消費者在購買廚電時會傾向于購買功能多合一的廚電產(chǎn)品。2）集成廚房電器要求企業(yè)前期有足夠的多品類研發(fā)經(jīng)驗和工業(yè)設(shè)計能力整合不同的產(chǎn)品，因此客單價高，消費者更加傾向購買優(yōu)質(zhì)口碑的大品牌集成廚電。3）老板推出集成油煙機，整合吸油煙機、燃氣灶