移動(dòng)通信行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026移動(dòng)通信行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：林俊廷目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是移動(dòng)通信移動(dòng)通信是溝通移動(dòng)用戶與固定點(diǎn)用戶或移動(dòng)用戶之間的通信方式，通信雙方有一方或兩方處于運(yùn)動(dòng)中，移動(dòng)體可以是人，也可以是汽車、火車、輪船、收音機(jī)等在移動(dòng)狀態(tài)中的物體。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)是電信業(yè)務(wù)中方基礎(chǔ)電信運(yùn)營業(yè)務(wù)之一，按通信方式與服務(wù)對(duì)象劃分可分為:無線尋呼、移動(dòng)電話、調(diào)度電話、無繩電話等類業(yè)務(wù)，其中，移動(dòng)電話業(yè)務(wù)是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)主體部分。移動(dòng)通信系統(tǒng)由移動(dòng)臺(tái)、基臺(tái)、移動(dòng)交換局組成。若要同某移動(dòng)臺(tái)通信，移動(dòng)交換局通過各基臺(tái)向全網(wǎng)發(fā)出呼叫，被叫臺(tái)收到后發(fā)出應(yīng)答信號(hào)，移動(dòng)交換局收到應(yīng)答后分配一個(gè)信道給該移動(dòng)臺(tái)并從此話路信道中傳送一信令使其振鈴。移動(dòng)通信是進(jìn)行無線通信的現(xiàn)代化技術(shù)，該技術(shù)是電子計(jì)算機(jī)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要成果之一。目前，中國移動(dòng)通信技術(shù)經(jīng)過第一代、第二代、第三代、第四代技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)已邁入了第五代發(fā)展的時(shí)代(5G移動(dòng)通信技術(shù))，這也是目前改變世界通信的幾種主要技術(shù)之一。定義產(chǎn)業(yè)鏈02基帶芯片、光模塊或器件、射頻器件、其他產(chǎn)品制造商上游主設(shè)備生產(chǎn)商、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司中游通信設(shè)備終端制造商、通信運(yùn)營商、終端消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程2000年01在信息產(chǎn)業(yè)部的扶持下，中國于2000年5月獲得國際電信聯(lián)盟(ITU)的批準(zhǔn)，中國開始自主研發(fā)TDSCDMA標(biāo)準(zhǔn)。自此，中國在3G移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)中占據(jù)一席之地，與WCDMA、CDMA2000一同發(fā)展。0203042008年2008年3月，國際電信聯(lián)盟-無線電通信部門指定一組被命名為IMT-Advanced規(guī)范且用于4G標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)定4G服務(wù)速度峰值在高速移動(dòng)通信中達(dá)100Mbit/s，在固定或低速移動(dòng)通信達(dá)中到1Gbit/s，標(biāo)志著迎來4G通訊新時(shí)代。2013年2013年底，中國移動(dòng)宣布計(jì)劃建成全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。2014年底，4G網(wǎng)絡(luò)在中國高速發(fā)展，覆蓋面高達(dá)340個(gè)城市，標(biāo)志著中國全面進(jìn)入4G移動(dòng)通信新時(shí)代。2017至今2017年底，中國工信部發(fā)布關(guān)于正式啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)第三階段工作的通知，鼓勵(lì)相關(guān)通訊科技公司開展研發(fā)工作。2018年2月，中國華為技術(shù)有限公司為中國5G標(biāo)準(zhǔn)的制定提供有力的技術(shù)支持，并在MWC2018展會(huì)發(fā)布5G商用芯片和終端，推動(dòng)中國5G技術(shù)研發(fā)及商業(yè)發(fā)展。截止目前，5G已在中國部分地區(qū)試點(diǎn)使用，并推廣至全世界。政治環(huán)境04描述:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:加快第四代移動(dòng)通信（4G）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)及人口密集行政村深度覆蓋和廣域連續(xù)覆蓋。在熱點(diǎn)公共區(qū)域推廣免費(fèi)高速無線局域網(wǎng)。大力推進(jìn)第五代移動(dòng)通信（5G）聯(lián)合研發(fā)、試驗(yàn)和預(yù)商用試點(diǎn)。優(yōu)化國家頻譜資源配置，提高頻譜利用效率，保障頻率資源供給:《“十三五”國家信息化規(guī)劃》:國家部署開展新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)超前部署行動(dòng)、北斗系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用行動(dòng)、應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)、數(shù)據(jù)資源共享開放行動(dòng)、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”行動(dòng)，為移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展提供廣闊市場工信部:《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:國家提出重點(diǎn)發(fā)展面向消費(fèi)升級(jí)的中高端移動(dòng)通信終端、可穿戴設(shè)備、數(shù)字家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品，以及虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務(wù)機(jī)器人等前沿信息產(chǎn)品，移動(dòng)通信終端發(fā)展受到利好政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:加快第四代移動(dòng)通信（4G）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)及人口密集行政村深度覆蓋和廣域連續(xù)覆蓋。在熱點(diǎn)公共區(qū)域推廣免費(fèi)高速無線局域網(wǎng)。大力推進(jìn)第五代移動(dòng)通信（5G）聯(lián)合研發(fā)、試驗(yàn)和預(yù)商用試點(diǎn)。優(yōu)化國家頻譜資源配置，提高頻譜利用效率，保障頻率資源供給《“十三五”國家信息化規(guī)劃》:國家部署開展新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)超前部署行動(dòng)、北斗系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用行動(dòng)、應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)、數(shù)據(jù)資源共享開放行動(dòng)、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”行動(dòng)，為移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展提供廣闊市場工信部政治環(huán)境《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施提速升級(jí)。加大信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，進(jìn)一步拓展光纖寬帶和第四代移動(dòng)通信（4G）網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度，加快第五代移動(dòng)通信（5G）標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，力爭2020年啟動(dòng)商用《推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）規(guī)模部署行動(dòng)計(jì)劃》國家加快網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)步伐，提出基礎(chǔ)電信企業(yè)自營業(yè)務(wù)系統(tǒng)IPv6改造，移動(dòng)終端全面支持IPv6，基礎(chǔ)電信企業(yè)間網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用IPv6互通《工信部關(guān)于調(diào)整800MHz頻段數(shù)字集群通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃的通知》為進(jìn)一步滿足社會(huì)對(duì)數(shù)字集群通信的需求，國家推動(dòng)無線電新技術(shù)、新業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)展，有效提高頻率使用效率和效益，促進(jìn)數(shù)字集群通信產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，對(duì)806-821/851-866MHz頻段數(shù)字集群通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》國家將加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展首要任務(wù)，提出改造升級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、推動(dòng)基礎(chǔ)電信企業(yè)建設(shè)覆蓋全國所有地市的高質(zhì)量外網(wǎng)等措施，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06隨著工業(yè)化與信息化的融合不斷加快，加上政府公共安全投資不斷增加，通信行業(yè)市場規(guī)模近年來不斷擴(kuò)大，2020年中國電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成36萬億元，比上年增長6%，增速同比提高9個(gè)百分點(diǎn)。2016年中國完成電信業(yè)務(wù)總量59億元，達(dá)到近年來峰值，2017-2020中國完成電信業(yè)務(wù)總量呈下降趨勢，2021年上半年，中國完成電信業(yè)務(wù)總量0.8億元。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素《智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略》發(fā)展目標(biāo)更改為:實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用，加強(qiáng)組織實(shí)施，完善扶持政策，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。政策驅(qū)動(dòng)伴隨互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合為用戶提供了嶄新的使用體驗(yàn)，對(duì)人們的工作生活影響深遠(yuǎn)，促進(jìn)移動(dòng)通信下游應(yīng)用場景的拓展。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)應(yīng)用場景拓展物聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)展了移動(dòng)通信行業(yè)的服務(wù)范圍，行業(yè)服務(wù)從人與人通信，延伸到物與物、人與物智能互聯(lián)，使移動(dòng)通信技術(shù)應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域更加廣闊。未來伴隨，車聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)醫(yī)療、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測等下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將呈爆發(fā)式增長，各類設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)并實(shí)現(xiàn)“萬物互聯(lián)”，將為移動(dòng)通信行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展刺激移動(dòng)通信服務(wù)范圍擴(kuò)大在未來其所占市場比例與市場規(guī)模將大幅上漲。自2020年開始，5G在移動(dòng)通信技術(shù)應(yīng)用市場中所占比例的年均增長率將突破18%。伴隨華為等科技公司在5G技術(shù)研發(fā)上所取得的重大進(jìn)步，5G網(wǎng)絡(luò)將持續(xù)并且快速地實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)的部署。此外，5G網(wǎng)絡(luò)的宣傳工作以及技術(shù)逐漸成熟所帶來的資費(fèi)降低行為，將提高4G用戶轉(zhuǎn)為5G用戶的轉(zhuǎn)化率，未來5G用戶數(shù)量必將呈指數(shù)上升趨勢。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍與涉及應(yīng)用領(lǐng)域面積的擴(kuò)大，將推動(dòng)市場內(nèi)與4G網(wǎng)絡(luò)的競爭形勢向好發(fā)展，并逐漸占據(jù)優(yōu)勢競爭地位。配備物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備及應(yīng)用領(lǐng)域增多，5G技術(shù)將被逐漸應(yīng)用于智慧城市、智慧工廠、無人駕駛、智能家居等先進(jìn)領(lǐng)域中。中國5G移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展將引領(lǐng)世界通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國大力推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)，著力提升基礎(chǔ)設(shè)施能力，助力信息消費(fèi)活力釋放，全國通信行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。在通信技術(shù)和信號(hào)處理技術(shù)更新迭代過程中,移動(dòng)通信技術(shù)的運(yùn)用率也隨之有了顯著的提升，并且成為民眾平時(shí)生活中隨處可見的一項(xiàng)高端技術(shù)。目前，5G通信技術(shù)的正在加快建設(shè)中，隨著5G技術(shù)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的深入融合，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將迎來發(fā)展新態(tài)勢。截至2020年底，我國新建5G基站數(shù)超過60萬個(gè)，基站總規(guī)模在全球遙遙領(lǐng)先。數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年，中國5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到55萬億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化伴隨物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，移動(dòng)通信行業(yè)下游應(yīng)用場景增多，移動(dòng)通信服務(wù)范圍擴(kuò)大，中國移動(dòng)通信行業(yè)市場規(guī)模（按營收入計(jì)）在過去五年間上升速度整體較快。2013-2015年中國4G通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展，從而促使中國移動(dòng)通信行業(yè)市場規(guī)模于2015-2018年快速上升，由3,109億元上升至9,130億元人民幣，呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展。2019年由于通信資費(fèi)降低導(dǎo)致市場規(guī)模降至8,940億，五年復(fù)合增長率為30.3%。2018年中國進(jìn)入5G通信建設(shè)階段，并于2020年實(shí)現(xiàn)商用，因此中國移動(dòng)通信行業(yè)市場規(guī)模將在2020年至2024小幅波動(dòng)后快速上升，于2024年達(dá)到13,589億元規(guī)模，五年復(fù)合增長率約為7%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2020年中國移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入為8891億元，較2019年的8942億元同比下降0.57%。經(jīng)過改革開放四十年，幾經(jīng)變革和重組，我國電信行業(yè)形成了中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通三足鼎立的局面。截止2020年年底，中國移動(dòng)用戶規(guī)模為42億戶，其中5G套餐用戶65億戶，滲透率為15%；中國電信用戶規(guī)模為51億戶，其中5G套餐用戶0.87億戶，滲透率為26%；中國聯(lián)通用戶規(guī)模為06億戶，其中5G套餐用戶0.71億戶，滲透率為21%。從總營業(yè)收入來看，2020年中國移動(dòng)總營業(yè)收入為7681億元，中國電信總營業(yè)收入為3899億元，中國聯(lián)通總營業(yè)收入為3038億元，中國移動(dòng)營收規(guī)模為中國電信的2倍，為中國聯(lián)通的5倍。行業(yè)現(xiàn)狀移動(dòng)通信基站數(shù)量移動(dòng)通信基站作為通信網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著重要作用的組成部分，其建設(shè)應(yīng)當(dāng)與城市發(fā)展以及人民通信的需求保持同步，然而就目前我國通信基站建設(shè)的情況來看，由于我國通信需求的不斷增加，移動(dòng)通信基站的規(guī)劃建設(shè)也在不斷變化。根據(jù)中國工信部數(shù)據(jù)顯示:隨著5G建設(shè)步伐的加快，中國移動(dòng)通信基站數(shù)量不斷增加。2020年，全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)931萬個(gè)，全年凈增90萬個(gè)。其中4G基站總數(shù)達(dá)到575萬個(gè)，城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)深度覆蓋。01進(jìn)出口中國是移動(dòng)通信基站出口大國，但自2016年以來，中國移動(dòng)通信基站出口數(shù)量不斷下降。2020年中國移動(dòng)通信基站出口數(shù)量為33萬臺(tái)，較2019年減少了26萬臺(tái)；2020年中國移動(dòng)通信基站進(jìn)口數(shù)量為3萬臺(tái)。2019年中國移動(dòng)通信基站出口金額為281億美元，進(jìn)口金額為0.89億美元；2020年中國移動(dòng)通信基站出口金額為210億美元，進(jìn)口金額為0.21億美元。02行業(yè)痛點(diǎn)13起步階段投資成本高、風(fēng)險(xiǎn)大移動(dòng)通信行業(yè)起步初期投資成本高、投資風(fēng)險(xiǎn)大、智力資源需求多。移動(dòng)通信行業(yè)起步初期，需投入大量時(shí)間和資金研發(fā)通信技術(shù)，建設(shè)通信基礎(chǔ)設(shè)施投資、完善通信設(shè)備裝配，單個(gè)基站造價(jià)在100萬以上，投資成本較高。同時(shí)，全球范圍內(nèi)通信技術(shù)發(fā)展速度快，企業(yè)須在技術(shù)和產(chǎn)品方面持續(xù)、大量投入資金，以確保技術(shù)升級(jí)來維持行業(yè)優(yōu)勢地位，因此，技術(shù)更新?lián)Q代快導(dǎo)致行業(yè)投資具有成本高、風(fēng)險(xiǎn)大、所需智力資源多等特點(diǎn)。投入周期長移動(dòng)通信行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展呈現(xiàn)周期性特征，投資周期長。以4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展過程為例，2013年至2015年，中國4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)興起，中國三大移動(dòng)通信運(yùn)營商資本性支出增加，主要用于鋪設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，資本性支出于2015年達(dá)到峰值。2015-2017年，移動(dòng)通信運(yùn)營商的資本性支出持續(xù)降低，于2017年達(dá)到谷底。伴隨中國用戶端4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，中國4G手機(jī)用戶滲透率從2014年的4%上升至2018年的34%。通信運(yùn)營商之間競爭日趨激烈，壓縮行業(yè)整體利潤空間近年來，我國推出諸如“提速降費(fèi)”、“開放虛擬運(yùn)營商牌照”等一系列鼓勵(lì)通信行業(yè)競爭的產(chǎn)業(yè)政策，使通信運(yùn)營商“降本增效”需求明顯，部分區(qū)域通信技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)金額降幅較大，壓縮行業(yè)利潤空間，也影響在此類地區(qū)盈利能力。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述5G標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)廣泛應(yīng)用及多行業(yè)融合:中國5G移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展將引領(lǐng)世界通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，在未來其所占市場比例與市場規(guī)模將大幅上漲。5G移動(dòng)通信技術(shù)已成為新時(shí)代與科技發(fā)展的重要表現(xiàn)，與4G相比在智能化及自動(dòng)化方面更具優(yōu)勢。將為智慧城市等智能應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展提供重要的技術(shù)支持關(guān)鍵技術(shù)突破成重要趨勢:無線傳輸和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是5G發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，因此突破目前存在的關(guān)鍵技術(shù)是5G面向用戶市場的根本平衡點(diǎn)和突破點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)取代4G標(biāo)準(zhǔn)的廣泛及深度應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的云化:5G對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們的生活習(xí)慣會(huì)產(chǎn)生較大的改變。當(dāng)前，移動(dòng)硬盤的讀取速度在800M左右，4G的速度大概是幾十兆，而5G/6G的速度基本可以達(dá)到硬盤的速度，這種趨勢將改變通信在生活中的方式，使得云計(jì)算和云服務(wù)更上一層樓?；诖?，中國電信提出了云—網(wǎng)深度融合的發(fā)展規(guī)劃，希望將天翼云的服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)的深度融合推向新高度。服務(wù)從大眾化走向個(gè)性化:天的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為個(gè)性化體驗(yàn)，包括頭條、新聞廣播都會(huì)按照個(gè)人喜好推送，各個(gè)應(yīng)用都在挖掘個(gè)人信息，為個(gè)性化服務(wù)做準(zhǔn)備。移動(dòng)通信業(yè)必然從大眾化走向個(gè)性化。目前的5G切片局限于核心網(wǎng)，RAN并沒有實(shí)施，未來中國電信將完善5G切片，推進(jìn)RAN個(gè)性化。行業(yè)發(fā)展趨勢前景5G標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)廣泛應(yīng)用及多行業(yè)融合中國5G移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展將引領(lǐng)世界通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，在未來其所占市場比例與市場規(guī)模將大幅上漲。5G移動(dòng)通信技術(shù)已成為新時(shí)代與科技發(fā)展的重要表現(xiàn)，與4G相比在智能化及自動(dòng)化方面更具優(yōu)勢。將為智慧城市等智能應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展提供重要的技術(shù)支持行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304關(guān)鍵技術(shù)突破成重要趨勢無線傳輸和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是5G發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，因此突破目前存在的關(guān)鍵技術(shù)是5G面向用戶市場的根本平衡點(diǎn)和突破點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)取代4G標(biāo)準(zhǔn)的廣泛及深度應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的云化5G對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們的生活習(xí)慣會(huì)產(chǎn)生較大的改變。當(dāng)前，移動(dòng)硬盤的讀取速度在800M左右，4G的速度大概是幾十兆，而5G/6G的速度基本可以達(dá)到硬盤的速度，這種趨勢將改變通信在生活中的方式，使得云計(jì)算和云服務(wù)更上一層樓。基于此，中國電信提出了云—網(wǎng)深度融合的發(fā)展規(guī)劃，希望將天翼云的服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)的深度融合推向新高度。服務(wù)從大眾化走向個(gè)性化天的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為個(gè)性化體驗(yàn)，包括頭條、新聞廣播都會(huì)按照個(gè)人喜好推送，各個(gè)應(yīng)用都在挖掘個(gè)人信息，為個(gè)性化服務(wù)做準(zhǔn)備。移動(dòng)通信業(yè)必然從大眾化走向個(gè)性化。目前的5G切片局限于核心網(wǎng)，RAN并沒有實(shí)施，未來中國電信將完善5G切片，推進(jìn)RAN個(gè)性化。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國三大運(yùn)營商中，中國移動(dòng)用戶份額和年?duì)I業(yè)額占據(jù)優(yōu)勢，市場競爭力最強(qiáng)、中國電信、中國聯(lián)通排名隨后。截至2019年2月，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信4G用戶數(shù)占比分別為60.16%、188%、20.96%，中國移動(dòng)占比較去年末下降0.49個(gè)百分點(diǎn)，中國聯(lián)通和中國電信占比較去年末分別上升0.16和0.33個(gè)百分點(diǎn)，表明隨著中國電信和中國聯(lián)通4G業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，中國4G用戶市場發(fā)展不均衡的狀況得到略微改善。2018年，中國移動(dòng)的行業(yè)營收入為7,360億元人民幣，占比達(dá)53%，中國電信2018年?duì)I業(yè)收入為3,772億元人民幣，市場占比為24%，中國聯(lián)通全年?duì)I收為2,630億元，行業(yè)占比為11%?？梢娫谥袊筮\(yùn)營商中，中國移動(dòng)用戶份額和年?duì)I業(yè)額占據(jù)優(yōu)勢，市場競爭力最強(qiáng)、中國聯(lián)通、中國電信相對(duì)較弱。中國移動(dòng):4G基站數(shù)達(dá)到241萬基站，數(shù)量最多，但制式為TDD-LTE。中國電信:4G基站保有量達(dá)138萬個(gè)，制式為FDD-LTE。中國聯(lián)通:中國聯(lián)通的4G基站保有量為99萬個(gè)，制式為FDD-LTE。理論上分析，中國電信網(wǎng)絡(luò)速度較中國移動(dòng)更快。FDD20M的載波可達(dá)到150Mbps的速率，而TDD20M的載波理論速率只有100Mbps。中國聯(lián)通同樣是FDD制式，但其缺點(diǎn)為在南方城市基站覆蓋不足，南方農(nóng)村地區(qū)信號(hào)存在接收不良情況。2018年，工信部正式向移動(dòng)、聯(lián)通和電信發(fā)布許可，三大運(yùn)營商可在全國進(jìn)行5G低頻段試驗(yàn)。聯(lián)通獲得頻譜資源為3500-3600MHz之間，電信獲得3400-3500MHz頻率資源，移動(dòng)獲得2515-2675MHz、4800-4900MHz的頻率資源。頻譜越高信號(hào)越好，網(wǎng)速越快，但其傳輸范圍相對(duì)較小，同時(shí)需要修建更多信號(hào)發(fā)射基地以覆蓋同樣的范圍，因此成本更高。低頻譜對(duì)應(yīng)修建的基站密度低，成本低，但網(wǎng)速較差。國際中對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)的裁定，認(rèn)為3500MHZ帶寬最穩(wěn)定，也是最佳頻段。競爭格局中國三大運(yùn)營商中，中國移動(dòng)用戶份額和年?duì)I業(yè)額占據(jù)優(yōu)勢，市場競爭力最強(qiáng)、中國電信、中國聯(lián)通排名隨后。截至2019年2月，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信4G用戶數(shù)占比分別為60.16%、188%、20.96%，中國移動(dòng)占比較去年末下降0.49個(gè)百分點(diǎn)，中國聯(lián)通和中國電信占比較去年末分別上升0.16和0.33個(gè)百分點(diǎn)，表明隨著中國電信和中國聯(lián)通4G業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，中國4G用戶市場發(fā)展不均衡的狀況得到略微改善。2018年，中國移動(dòng)的行業(yè)營收入為7,360億元人民幣，占比達(dá)53%，中國電信2018年?duì)I業(yè)收入為3,772億元人民幣，市場占比為24%，中國聯(lián)通全年?duì)I收為2,630億元，行業(yè)占比為11%。可見在中國三大運(yùn)營商中，中國移動(dòng)用戶份額和年?duì)I業(yè)額占據(jù)優(yōu)勢，市場競爭力最強(qiáng)、中國聯(lián)通、中國電信相對(duì)較弱。4G基站數(shù)達(dá)到241萬基站，數(shù)量最多，但制式為TDD-LTE。中國電信:4G基站保有量達(dá)138萬個(gè)，制式為FDD-LTE。中國聯(lián)通:中國聯(lián)通的4G基站保有量為99萬個(gè)，制式為FDD-LTE。理論上分析，中國電信網(wǎng)絡(luò)速度較中國移動(dòng)更快。FDD20M的載波可達(dá)到150Mbps的速率，而TDD20M的載波理論速率只有100Mbps。中國聯(lián)通同樣是FDD制式，但其缺點(diǎn)為在南方城市基站覆蓋不足，南方農(nóng)村地區(qū)信號(hào)存在接收不良情況。2018年，工信部正式向移動(dòng)、聯(lián)通和電信發(fā)布許可，三大運(yùn)營商可在全國進(jìn)行5G低頻段試驗(yàn)。聯(lián)通獲得頻譜資源為3500-3600MHz之間，電信獲得3400-3500MHz頻率資源，移動(dòng)獲得2515-2675MHz、4800-4900MHz的頻率資源。頻譜越高信號(hào)越好，網(wǎng)速越快，但其傳輸范圍相對(duì)較小，同時(shí)需要修建更多信號(hào)發(fā)射基地以覆蓋同樣的范圍，因此成本更高。低頻譜對(duì)應(yīng)修建的基站密度低，成本低，但網(wǎng)速較差。國際中對(duì)于