塑料管道行業(yè)市場分析報告2024年

2024年塑料管道行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱，具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長，安全方便等特點，受到管道工程界的青睞。塑料管道根據(jù)其材料構(gòu)成可分為聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大類。與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強，使用壽命長等特點，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點，但金屬的材質(zhì)也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。這些不可彌補的缺陷使得塑料管道在建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃氣、電力和光纜護套、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域逐漸替代了鑄鐵管、鍍鋅鋼管等其他金屬管道。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游為塑料管道的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等產(chǎn)品；下游主要應(yīng)用于市政建設(shè)、房屋建筑、燃氣運輸、電力通信、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)PE管材、PVC管材、PPR管材、PB管材市政建設(shè)、房屋建筑、燃氣運輸、電力通信、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)產(chǎn)業(yè)鏈上游PE管材、PVC管材、PPR管材、PB管材產(chǎn)業(yè)鏈中游市政建設(shè)、房屋建筑、燃氣運輸、電力通信、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料是塑料管道最主要的成本來源，占比約為79%左右，可見其對塑料管道生產(chǎn)的重要性。在近年來下游需求及生產(chǎn)工藝水平提升的推動下，我國PE、PVC、PP三種塑料管道原材料產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國PE產(chǎn)量為2272萬噸，同比增長18%，PVC產(chǎn)量為2130萬噸，同比增長7%，PP產(chǎn)量為4297萬噸，同比增長13%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市政建設(shè)是我國塑料管道主要需求領(lǐng)域之一，隨著我國國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，基建規(guī)模的持續(xù)擴張，我國市政建設(shè)也穩(wěn)步推進，近年來，在國家政策的鼓勵下，塑料管道在市政建設(shè)領(lǐng)域滲透不斷加深，行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國城市供水管道長度為100.7萬公里，同比增長5%；排水管道為80.3萬公里，同比增長9%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《城市管網(wǎng)及污水處理補助資金管理辦法》:規(guī)范和加強對海綿城市建設(shè)、地下綜合管廊建設(shè)、城市黑臭水體冶理等補助資金的管理。:《關(guān)于推進農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》:提高農(nóng)村生活污水治理率，控制衣村生活污水亂排亂放。推進農(nóng)村廁所革命和黑臭水體治理。:《塑料加工業(yè)技術(shù)進步“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:加快新產(chǎn)品、新技術(shù)推廣應(yīng)用，進一步推動塑料在建筑保溫、節(jié)能改造及給排水等領(lǐng)域的應(yīng)用。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《城市管網(wǎng)及污水處理補助資金管理辦法》:規(guī)范和加強對海綿城市建設(shè)、地下綜合管廊建設(shè)、城市黑臭水體冶理等補助資金的管理?！蛾P(guān)于推進農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》:提高農(nóng)村生活污水治理率，控制衣村生活污水亂排亂放。推進農(nóng)村廁所革命和黑臭水體治理。《塑料加工業(yè)技術(shù)進步“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:加快新產(chǎn)品、新技術(shù)推廣應(yīng)用，進一步推動塑料在建筑保溫、節(jié)能改造及給排水等領(lǐng)域的應(yīng)用。12行業(yè)政治環(huán)境2重點建設(shè)地下排水管渠(廊)、雨水源頭減排工程、城市排澇除險設(shè)施和城市數(shù)字化綜合信息管理平臺?！蛾P(guān)于做好城市排水防澇補短板建設(shè)的通知》加大改性、復(fù)合以及其它新材料的新型塑料管材和配套產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品，以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)期“千三五”期間塑料管道生產(chǎn)量將保持在3%左右的年增長速度，2020年全國塑料管道產(chǎn)量將達到1600萬噸。預(yù)期2020年塑料管道在各類材料管道中占有率超過55%?！吨袊芰瞎艿佬袠I(yè)“十三五”期間（2016-2020）發(fā)展建議》推進海綿型建筑和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高建筑與小區(qū)的雨水積存和蓄滯能力?！蛾P(guān)于推進海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》實施最嚴格的水資源管理，對使用超過50年和材質(zhì)落后的供永童網(wǎng)進行更新改造?！端廴痉乐涡袆佑媱潯?301020304行業(yè)社會環(huán)境塑料管道主要應(yīng)用于城市及建筑給排水、燃氣運輸、供暖等場景，可以說其發(fā)展與我國城鎮(zhèn)化進程密不可分。隨著近年來我國城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步推進，基建規(guī)模不斷擴大，行業(yè)需求也隨之不斷增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達672%，較2015年增長39個百分點。14行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持自1999年提出大力開發(fā)新型復(fù)合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統(tǒng)鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發(fā)展趨勢，我國塑料管道迎來快速發(fā)展。此后，國家有關(guān)部門也相繼出臺一系列相關(guān)政策，推進塑料管道在建筑、市政工程、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。城市各類市政管道仍將隨著國家固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長中央在2021年經(jīng)濟工作會議中再次強調(diào)逆周期、跨周期調(diào)節(jié)，加大財政支出力度，提前開展基建投資。2022年專項債提前批額度4萬億已于12月下達，全年額度有望超越2021年。十四五期間基建投資額有望較十三五增長3%，在此基礎(chǔ)上塑料管道需求同比增長3%左右，市場空間仍然廣闊。城鎮(zhèn)化加速近年來受益于國家城市化的推動，市政工程投資保持高強度，過去我國排水、供水、燃氣等市政管道長度不斷增長。尤其是排水工程推動雨水、污水分流，管線需求量成倍上升；同時城市內(nèi)澇新聞頻發(fā)，國家推動海綿城市建設(shè)解決城市內(nèi)澇，帶動排水工程建設(shè)保持景氣。除此之外國家還在推進地下管廊建設(shè)，市政電纜入地需埋設(shè)套管，新應(yīng)用場景同樣拉動塑料管道需求。城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的推進也將拉動市政管網(wǎng)建設(shè)《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》中明確指出改造提升市政配套基礎(chǔ)設(shè)施包括改造提升小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣、供熱等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年我國計劃開展老舊改造3萬個，涉及居民900萬戶；到“十四五”期末，力爭基本完成2000年底前建成的老舊城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。根據(jù)目前已披露的部分省份“十四五”老舊小區(qū)改造規(guī)劃，除個別省份外改造規(guī)劃均較“十三五”時期有較大增長。我們預(yù)估“十四五”期間共改造老舊小區(qū)25萬個，對應(yīng)建筑面積約433億平米。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀得益于我國城市化進程推進迅速，塑料管道產(chǎn)量逐年增長。從我國塑料管道供需情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國塑料管道產(chǎn)量為1636萬噸，銷量為1591萬噸，產(chǎn)銷率為92%。塑料管道上游行業(yè)主要為PVC、PE、PP等，其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和價格波動對塑料管道行業(yè)的發(fā)展存在影響。近幾年來，我國PP、PE、PVC產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國聚乙烯產(chǎn)量為2032萬噸，聚丙烯產(chǎn)量為2554萬噸，聚氯乙烯產(chǎn)量為2074萬噸。從人均塑料管產(chǎn)量情況來看，我國和美國還有些微差距。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國人均塑料管產(chǎn)量為16公斤/人，而美國情況是14公斤/人。17行業(yè)市場情況從行業(yè)銷售規(guī)模來看，由于近年來銷量規(guī)模的持續(xù)增長，行業(yè)銷售額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國塑料管道銷售額為3374億元，同比增長9%。從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是我國塑料管道最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為299%。其次為市政給、排水及建筑給、排水領(lǐng)域，占比分別為274%和196%。18行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已然成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)及應(yīng)用國家，近年來產(chǎn)量整體保持上漲趨勢，但由于近年來房地產(chǎn)市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，產(chǎn)量增速也有所放緩。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道產(chǎn)量約為1677萬噸，同比增長5%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，PVC管憑借其價格優(yōu)勢，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場對管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國內(nèi)PE、PP管原料的供應(yīng)能力不斷增強，對PVC管形成了一定的替代。具體來看，2020年我國塑料管道產(chǎn)量中，PVC占比為55%，PE占比為25%，PPR占比為10%。出口情況我國塑料管道主要以出口為主，近年來，隨著我國塑料管道行業(yè)的不斷發(fā)展，我國塑料管道出口量及出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道出口量為90.81萬噸，同比增長20%，出口金額為371億美元，同比增長27%。19流通環(huán)節(jié)有待完善塑料管道產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致塑料管道行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，塑料管道行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。塑料管道產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事塑料管道行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，塑料管道行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對塑料管道行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土塑料管道行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入塑料管道行業(yè)，對塑料管道行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，塑料管道行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。塑料管道行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的塑料管道行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土塑料管道行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占塑料管道行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入塑料管道行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土塑料管道行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類塑料管道行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）塑料管道行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系塑料管道行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系塑料管道行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，隨著消費者對質(zhì)量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升；規(guī)模小、低水平的企業(yè)發(fā)展則出現(xiàn)了困難，甚至已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，品牌企業(yè)之間的競爭更為激烈。從銷量方面來看，2020年我國塑料管道市場中，中國塑聯(lián)市場占比14%、永高股份市場占比1%、偉星新材市場占比7%。中國聯(lián)塑集團控股有限公司是國內(nèi)大型管道建材產(chǎn)業(yè)集團，業(yè)務(wù)涵蓋管道、建材家居、環(huán)保、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺、光伏新能源等板塊。隨著國際化、全球化進程步伐的推進，中國聯(lián)塑已建立超過30個先進的生產(chǎn)基地，分布于全國18個省份及海外國家，是我國塑料管道主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年中國聯(lián)塑塑料管道業(yè)務(wù)營收達2757億元，同比增長12%，毛利率為29%。23行業(yè)競爭格局近年來塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，隨著消費者對質(zhì)量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升；規(guī)模小、低水平的企業(yè)發(fā)展則出現(xiàn)了困難，甚至已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，品牌企業(yè)之間的競爭更為激烈。從銷量方面來看，2020年我國塑料管道市場中，中國塑聯(lián)市場占比14%、永高股份市場占比1%、偉星新材市場占比7%。競爭格局1中國聯(lián)塑集團控股有限公司是國內(nèi)大型管道建材產(chǎn)業(yè)集團，業(yè)務(wù)涵蓋管道、建材家居、環(huán)保、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺、光伏新能源等板塊。隨著國際化、全球化進程步伐的推進，中國聯(lián)塑已建立超過30個先進的生產(chǎn)基地，分布于全國18個省份及海外國家，是我國塑料管道主