人造板行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李耀中2024-08-012024-2025人造板行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01人造板定義定義人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經一定機械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑膠合而成的板材或模壓制品，主要包括膠合板、纖維板、刨花板等，其延伸產品和深加工產品達上百種。人造板產品具有幅面大、結構性好、膨脹收縮率低、彎曲成型性能好、施工方便、適用性廣等特點，在家具、裝飾、裝修、建筑等領域具有廣闊的應用空間。人造板的誕生標志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始，使用過程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質。人造板定義02產業(yè)鏈行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述人造板生產企業(yè)通過向上游采購木質原料加工處理后添加膠粘劑進行黏合，其木質原料主要向林農、林業(yè)企業(yè)采購，或者經營自有林地生產木材；膠粘劑等化工原料主要向石化企業(yè)采購。人造板產品因其具有質輕、彈性好、隔熱能力強、表面平整、尺寸穩(wěn)定、不易變形、加工性能良好等優(yōu)點廣泛應用于定制家具、地板門窗、室內裝飾、建筑裝潢、電器、PCB墊板、樂器制造、體育器材等領域，為該等領域提供結構材料。隨著國民經濟的發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化推進、居民生活水平的不斷提高，下游應用領域不斷拓展，這些下游領域的發(fā)展將拉動人造板行業(yè)的市場發(fā)展與技術進步。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司是國內較早從事人造板生產的公司之一，2022年豐林集團實現(xiàn)營業(yè)收入20.53億元，同比下降0.66%，其中人造板業(yè)務收入為157億元，同比下降0.26%，2022年豐林集團歸屬于母公司所有者的凈利潤0.45億元，同比下降793%。2022年由于我國房地產市場急速下滑引發(fā)的裝修裝飾與家具需求疲軟，多地疫情防控致物流受阻，豐林集團主要木質原料、部分大宗化工原料采購價格大幅上漲，且2022年人造板新增產能持續(xù)投放市場，加劇市場競爭，導致公司利潤下降。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述正源控股股份有限公司主營纖維板生產和銷售，2022年受疫情反復、商品物流受阻及限電等影響，人造板業(yè)務面臨需求收縮、供給沖擊和預期轉弱三重壓力。正源股份人造板生產線開機率不足，固定成本大幅上升；大宗化工等原輔材料價格上漲，營業(yè)成本持續(xù)上升；人造板產品需求結構化調整，正源股份主要產品纖維板短期內依然面臨訂單和銷量減少的市場壓力，產品售價進一步承壓。2022年正源股份人造板業(yè)務實現(xiàn)銷售收入53億元，較2021年同期減少29%，纖維板產品累計生產量38萬立方米，銷售量358萬立方米。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境、國家發(fā)改委、國家林業(yè)局、住房和城鄉(xiāng)建設部等國家機構近年陸續(xù)發(fā)布關于綠色建筑建材產品研發(fā)、推進綠色建造流程、促進低碳發(fā)展的政策。2021年甲醛標準再度升級，除保留原E1級外，增加E0級（≤0.050mg/m）和ENF級（≤0.025mg/m）。其中E0對標CARB-NAF（美國加州空氣質量委員會-無甲醛添加），ENF級甲醛規(guī)定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最嚴格的甲醛標準。兩項人造板新國標不僅對人造板材的甲醛釋放量進行分級，還提出了室內極限甲醛釋放量和人造板室內承載限量，進一步規(guī)范了人造板行業(yè)環(huán)保標準。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:目前，國內人造板生產結構性矛盾比較突出，中低端產品產能過剩，市場需求量較大的高端產品生產線相對較少。一般而言，投資建設人造板生產線，從廠房建設、設備購置、環(huán)保投入、原材料采購等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產品的生產對進口設備也具有一定的依賴性，進口設備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實力成為限制人造板行業(yè)新進入者的主要壁壘之一。品牌與客戶壁壘:人造板作為家具制造、裝飾裝修和木門制造等行業(yè)的原材料，其性能和質量會影響最終產品的質量。具有較高的品牌知名度有利于成為上述行業(yè)客戶的板材供應商。人造板制造企業(yè)在產品質量、價格、賬期、交貨期、生產管理、研發(fā)能力、售后服務和社會責任等方面具備較高實力，樹立良好的品牌形象，有利于與客戶保持長期良好的合作關系。人造板行業(yè)新進企業(yè)短期內難以與原有優(yōu)質企業(yè)在品牌、客戶資源等方面進行競爭。技術與工藝壁壘:人造板制造的生產技術和工藝直接決定產品的性能和使用效果，雖然人造板生產線設備自動化程度高，同品種的人造板生產流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產線的精細化和智能化管理等方面的技術和工藝則需要長時間的持續(xù)摸索與積累，并根據(jù)市場需求不斷優(yōu)化和改進，保證質量穩(wěn)定性，這對技術與工藝提出了更高要求。人造板行業(yè)新進入者難以在短期內達到一定的技術工藝及管理水平。原材料壁壘:人造板制造企業(yè)以次小薪材和三剩物為主要原料，該類原料單位價值低，存在經濟運輸半徑，木質原料產地周邊的優(yōu)質建設用地資源具有稀缺性。部分距離原材料供應區(qū)域較遠的人造板制造企業(yè)，經營成本較高。因此，人造板行業(yè)存在原材料壁壘。質量壁壘:產品的質量由企業(yè)的生產條件和管理水平決定。小型人造板制造企業(yè)對產品質量控制能力弱，產品質量波動大，易導致客戶流失。而大中型人造板制造企業(yè)憑借先進的生產條件及高效的管理水平，不斷提高產品質量，逐漸積累行業(yè)知名度。隨著生活水平的提高，人們對家居環(huán)境的要求也越來越嚴格，進而迫使市場淘汰質量低劣、環(huán)保不達標的人造板產品。以上客觀條件都對擬進入人造板行業(yè)的企業(yè)形成了質量壁壘。行業(yè)壁壘人造板制造的生產技術和工藝直接決定產品的性能和使用效果，雖然人造板生產線設備自動化程度高，同品種的人造板生產流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產線的精細化和智能化管理等方面的技術和工藝則需要長時間的持續(xù)摸索與積累，并根據(jù)市場需求不斷優(yōu)化和改進，保證質量穩(wěn)定性，這對技術與工藝提出了更高要求。人造板行業(yè)新進入者難以在短期內達到一定的技術工藝及管理水平。人造板作為家具制造、裝飾裝修和木門制造等行業(yè)的原材料，其性能和質量會影響最終產品的質量。具有較高的品牌知名度有利于成為上述行業(yè)客戶的板材供應商。人造板制造企業(yè)在產品質量、價格、賬期、交貨期、生產管理、研發(fā)能力、售后服務和社會責任等方面具備較高實力，樹立良好的品牌形象，有利于與客戶保持長期良好的合作關系。人造板行業(yè)新進企業(yè)短期內難以與原有優(yōu)質企業(yè)在品牌、客戶資源等方面進行競爭。技術與工藝壁壘品牌與客戶壁壘資金壁壘目前，國內人造板生產結構性矛盾比較突出，中低端產品產能過剩，市場需求量較大的高端產品生產線相對較少。一般而言，投資建設人造板生產線，從廠房建設、設備購置、環(huán)保投入、原材料采購等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產品的生產對進口設備也具有一定的依賴性，進口設備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實力成為限制人造板行業(yè)新進入者的主要壁壘之一。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國是世界人造板生產、消費和進出口貿易的第一大國，但是，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產問題嚴重、市場集中度低、結構不合理與同質化競爭激烈等問題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著中國供給側結構性改革的持續(xù)推進、環(huán)保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監(jiān)管，我國人造板行業(yè)順應發(fā)展趨勢，尋找內生增長動力，逐步轉向由總量擴張向結構優(yōu)化的高質量發(fā)展。近年來，我國人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產能，整線生產智能化水平逐步提高。我國人造板近年總產量整體呈增長態(tài)勢，2022年總產量約為34580.5萬立方米。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有森林面積20億公頃，森林覆蓋率為20%，低于全球30.8%的平均水平，林木資源較為緊張。隨著我國經濟的高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，全社會對森林資源特別是木質產品的需求在不斷增長，中國木材進口數(shù)量遠大于出口數(shù)量。另外，國家對天然林的商業(yè)性采伐全面禁止，導致林木資源價格上漲，行業(yè)生產成本提升。林木資源緊張人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，產品同質化嚴重，部分小型廠商甚至采取低價惡性競爭或銷售假冒偽劣產品等不規(guī)范手段，使得部分消費者對人造板產生了誤解，損害了知名產品的品牌形象，不利于行業(yè)長期健康發(fā)展。人造板行業(yè)競爭激烈在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，人造板行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產技術不合格以及環(huán)保不達標等現(xiàn)象時常發(fā)生。近年來，我國環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標準、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控，對人造板產品甲醛釋放水平也提出了高標準，在甲醛排放限量與檢測標準上與國際接軌。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔高昂的污染治理成本以及環(huán)保設施升級改造等成本，原有的經營模式難以繼續(xù)，環(huán)保趨嚴將倒逼行業(yè)結構被動調整。環(huán)保核查趨嚴倒逼人造板行業(yè)結構調整14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局市場競爭激烈，集中度較低:我國人造板行業(yè)市場化運作較早，人造板行業(yè)的競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等較為完善，市場化程度較高。目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產品同質化嚴重，附加值低，高端產品市場占有率低，產品利潤不高。因此，人造板行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”的充分競爭局面。企業(yè)優(yōu)化整合加速:福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司人造板廠是福建省第一批循環(huán)經濟示范企業(yè)、福建省科委認定的高新技術企業(yè)，獲得福建省綠色產品制造認證單位；2022年9月公司永林藍豹地板、飾面人造板雙獲中國綠色產品認證。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年永安林業(yè)營業(yè)收入為1億元，同比下降462%，其中人造板制造業(yè)收入為32億元，同比下降168%。未來板材家居行業(yè)受新型板材應用推廣、木質原料量少價高、環(huán)保排放要求升級等因素綜合影響，板材發(fā)展不均衡，纖維板市場呈現(xiàn)一定的萎縮趨勢。這將進一步推動新型人造板產品的研發(fā)創(chuàng)新、行業(yè)企業(yè)的優(yōu)化整合以及落后產能的淘汰。競爭格局我國人造板行業(yè)市場化運作較早，人造板行業(yè)的競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等較為完善，市場化程度較高。目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產品同質化嚴重，附加值低，高端產品市場占有率低，產品利潤不高。因此，人造板行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”的充分競爭局面。福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司人造板廠是