鋰電池行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026鋰電池行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：王昭瑩目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是鋰電池鋰電池是一種充電電池，又被稱為二次電池或蓄電池，工作原理為通過鋰離子（Li+）在正負(fù)極之間移動來實(shí)現(xiàn)充放電功能。鋰電池主要依靠含鋰元素的正極、碳元素的負(fù)極、介于正負(fù)極之間的電解液和隔膜這四部分運(yùn)作。當(dāng)充電時(shí)，鋰離子從電池的正極脫嵌，通過電解液，穿過隔膜，運(yùn)動到負(fù)極。而碳材料組成的負(fù)極呈層狀，且有許多微孔，達(dá)到負(fù)極的鋰離子將嵌入到碳層的微孔中，達(dá)到富鋰狀態(tài)，嵌入的鋰離子越多，充電容量越高。當(dāng)電池放電時(shí)，嵌在負(fù)極的鋰離子將原路返回至正極?；卣龢O的鋰離子越多，放電容量越高。在充放電這一過程中，鋰離子從正極運(yùn)動到負(fù)極，再由負(fù)極返回到正極。鋰電池可分為多種，按照正極材料的不同，可分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰等；按照電解質(zhì)的不同，可分為液鋰電池和聚合物電池，兩者工作原理基本相同，不同的是前者的電解液以液態(tài)存在，而后者以固態(tài)或膠態(tài)聚合物來充當(dāng)電解液。定義產(chǎn)業(yè)鏈02正極材料、負(fù)極材料、電解液材料、隔膜材料上游電芯、模組、電池包中游儲能領(lǐng)域、動力領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程探索研究階段（1991-1999年）0120世紀(jì)90年代，中國鋰電池行業(yè)尚處于探索研究階段。1995年，由勝利客車廠與北京理工大學(xué)聯(lián)手研發(fā)出中國第一輛新能源汽車——“遠(yuǎn)望號”純電動客車。但受制于技術(shù)和成本等問題，該車并未在市面銷售。但純電動車的出現(xiàn)，讓其他中國廠商意識到鋰電池的商用價(jià)值，紛紛相繼投入到鋰電池的研發(fā)大軍中。1996年，在信息產(chǎn)業(yè)部的支持下，中國電子科技集團(tuán)公司第十八研究所成功研制出可批量生產(chǎn)的18650型電池，標(biāo)志著中國已在鋰電池行業(yè)實(shí)現(xiàn)了一定層次突破。020304快速成長階段（2001-2008年）伴隨著比亞迪、比克、力神等鋰電池企業(yè)的迅速發(fā)展，中國鋰電池行業(yè)進(jìn)入了快速成長階段。2001年北京申奧成功后，中國科技部在“十五”期間啟動了國家重大科技專項(xiàng)，北京市政府通過了“科技奧運(yùn)電動汽車重大專項(xiàng)”，聯(lián)合推動新能源汽車技術(shù)進(jìn)步。2006年，科技部發(fā)布了“十一五”國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）——現(xiàn)代交通領(lǐng)域“節(jié)能與新能源汽車”，加速了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化，也加速了鋰電池的研發(fā)與應(yīng)用，正式表明新能源成為中國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一。高速發(fā)展階段（2008-2016年）智能手機(jī)的普及對電池續(xù)航提出了更高的要求，并且隨著智能手機(jī)的屏幕越來越大，厚度也逐漸變薄，這些需求推動了鋰電池廠商研發(fā)新的技術(shù)。從2007年至2010年，由于消費(fèi)鋰電池從普通液態(tài)鋰改為鋰離子聚合物，電池能量密度實(shí)現(xiàn)大幅度增長，鋰電池需求也呈現(xiàn)上升勢頭。從2011年至2015年，受益于移動設(shè)備的快速增長，鋰電池的需求也快速攀升。2014年，中國鋰電池產(chǎn)量已超52億只，占全球產(chǎn)量比重也超過70%，居世界首位。但隨著消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域擴(kuò)展難度較大，增量趨于平穩(wěn)，消費(fèi)鋰電池市場份額逐漸被動力電池吞并。在全球推廣新能源汽車的趨勢下，中國新能源汽車市場也呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。在新能源汽車高銷售的帶動下，中國動力電池進(jìn)入了高速發(fā)展階段，政策的鼓勵(lì)以及資本的涌入，使動力電池實(shí)現(xiàn)了對消費(fèi)電池的超越，成為鋰電池下游最大的應(yīng)用出口。黃金發(fā)展階段（2016年-至今）受政策利好，新能源汽車的快速發(fā)展為鋰電池帶來廣闊的市場空間，動力電池也已進(jìn)入了黃金期，仍是鋰電子最重要的應(yīng)用場景。消費(fèi)電池雖增速放緩，但憑借移動設(shè)備的高擁有率，仍占據(jù)鋰電池使用端大部分份額。未來鋰電池安全性能提高、能量密度提升，鋰電池將逐步運(yùn)用到軍工產(chǎn)業(yè)中，同時(shí)受益于5G的廣泛應(yīng)用，儲能鋰電池也將成為新的亮點(diǎn)。政治環(huán)境04描述:《中國制造2025》:將節(jié)能與新能源汽車列為十大重要支持領(lǐng)域，將新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略層面。中國將繼續(xù)支持新能源汽車、燃料電池的發(fā)展，提升動力電池、核心材料等核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化能力。工信部:《關(guān)于組織實(shí)施2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目的通知》:有13項(xiàng)涉及動力電池項(xiàng)目，總投資達(dá)357,495萬元。辦公廳:《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》:明確了重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車，擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車使用規(guī)模，推進(jìn)政府部門使用新能源汽車。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:將節(jié)能與新能源汽車列為十大重要支持領(lǐng)域，將新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略層面。中國將繼續(xù)支持新能源汽車、燃料電池的發(fā)展，提升動力電池、核心材料等核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化能力。工信部《關(guān)于組織實(shí)施2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目的通知》:有13項(xiàng)涉及動力電池項(xiàng)目，總投資達(dá)357,495萬元。辦公廳政治環(huán)境《關(guān)于加速推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》加大在公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源汽車投入量，至2020年新能源汽車在公共服務(wù)如城市公交、出租車和城市物流配送等領(lǐng)域的總量達(dá)30萬輛?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中將新能源汽車作為中國汽車行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃主要著力點(diǎn)。2020年新能源汽車年產(chǎn)銷量力爭達(dá)200萬輛，2025年占汽車總產(chǎn)銷的20%以上?！冻擞密嚻髽I(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》要求對年產(chǎn)量或進(jìn)口量達(dá)3萬輛以上的車企，從2019年設(shè)定新能源汽車積分比例要求，2019年比例要求為10%，2020年要求為12%。這標(biāo)志著中國政策從鼓勵(lì)向強(qiáng)制的轉(zhuǎn)化，表明了中國政府全力發(fā)展新能源汽車的決心。新能源汽車廣闊的前景對于鋰電池的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定了動力電池的戰(zhàn)略地位，勢必建設(shè)具有全球競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵(lì)建設(shè)研發(fā)中心，突破動力電池的安全性、長壽性、高能量密度性等技術(shù)難點(diǎn)。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素能源作為新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，而鋰電池作為目前新能源優(yōu)質(zhì)的解決方案之一，中國政府陸續(xù)出臺多部扶持政策。政策支持3C產(chǎn)品是鋰電池最早的應(yīng)用市場。其中手機(jī)是3C產(chǎn)品中鋰電池最大的需求端，智能手機(jī)市場規(guī)模的增長與鋰電池行業(yè)發(fā)展有著密切關(guān)系。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2014年中國智能手機(jī)出貨量為3億臺，到2018年，這一數(shù)字已達(dá)9億臺，年復(fù)合增長率達(dá)30.6%。雖然智能手機(jī)進(jìn)入存量競爭狀態(tài)，未來中國手機(jī)市場增速會放緩，但中國智能手機(jī)保有量較龐大，更新?lián)Q代需求較為強(qiáng)勢，保證了未來鋰電池增速的穩(wěn)定。3C產(chǎn)品普及率提高推動行業(yè)發(fā)展據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國2014年新能源汽車銷量僅為109,500輛，而到2018年銷量已達(dá)1,365,500輛，年復(fù)合增長率為89%，到2023年銷量將達(dá)4,809,120輛。新能源汽車的發(fā)展，首先要解決動力續(xù)航等的問題，如何有效在有限空間內(nèi)提升鋰電池能量密度是關(guān)鍵。巨大的市場空間將促使鋰電池廠商將更多精力投入到鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)中。目前動力領(lǐng)域已是鋰電池整體發(fā)展方向，且所占份額最大，約為60%至70%。新能源汽車促進(jìn)行業(yè)研發(fā)升級電解液是鋰離子電池生產(chǎn)的關(guān)鍵原料之一，對鋰離子電池的生產(chǎn)有很大的影響。隨著鋰離子電池應(yīng)用需求的不斷擴(kuò)大，鋰離子電池電解液的產(chǎn)量將不斷新增。通過市場的分析,我們可以發(fā)現(xiàn),近年來,電解質(zhì)的變化非常小,價(jià)格略有下降的趨勢,這重要是由于電解質(zhì)公司生產(chǎn)量力的擴(kuò)張,整個(gè)行業(yè)的供給和需求達(dá)到一個(gè)動態(tài)平衡。但隨著電動汽車和玩具行業(yè)的興起，對鋰離子電池的需求新增，電解質(zhì)的價(jià)格將不可防止地上漲。電解液的產(chǎn)量將不斷新增行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池的細(xì)分市場主要為動力鋰電池、儲能鋰電池和消費(fèi)鋰電池，其中，動力電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為新能源汽車，儲能電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為電力系統(tǒng)，消費(fèi)電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為手機(jī)等消費(fèi)電子。從全球鋰電池產(chǎn)量來看，動力鋰電池占據(jù)了主要的產(chǎn)量份額，達(dá)到了70.8%，其次是消費(fèi)鋰電池，鋰電池產(chǎn)量市場份額為22%，儲能電池的市場份額最小，為7%。隨著全球各國“碳達(dá)峰”戰(zhàn)略的提出，全球各企業(yè)紛紛部署動力電池與儲能電池產(chǎn)線，新能源汽車與儲能市場的蓬勃發(fā)展有望推動動力鋰電池和儲能鋰電池的市場份額進(jìn)一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著電子產(chǎn)品的和新能源汽車的發(fā)展，消費(fèi)者對于電源和儲能的需求也與日俱增，鋰電池逐漸取代鉛酸等傳統(tǒng)電池，大量應(yīng)用于電子、新能源汽車和儲能領(lǐng)域。鋰電池體積小、循環(huán)壽命長、充電快、能量密度高，同時(shí)不含鉛、鎘等有毒重金屬，具有傳統(tǒng)電池不可比擬的優(yōu)勢，受到了各國政府和企業(yè)的大力支持。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國鋰電池市場規(guī)模從2014年643億元增長至2018年的1,497元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)24%。伴隨電子產(chǎn)品的不斷升級更新、新能源汽車強(qiáng)勢發(fā)展以及政府對于節(jié)能環(huán)保要求的提高，鋰電池的市場空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，2023年市場規(guī)模有望達(dá)到3,298億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國動力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競爭主要集中在國內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。寧德時(shí)代一家獨(dú)大。2020年市場份額達(dá)到406%；排在第二的是比亞迪，市場份額為191%；第三名是LG化學(xué)，市場份額是16%。2018年6月開始實(shí)行的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》通過補(bǔ)貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產(chǎn)能過剩逐步被淘汰。目前，我國動力鋰電池市場的集中度已非常高，2020年我國動力鋰電池前三名企業(yè)裝機(jī)量占整體的713%，前五名企業(yè)的裝機(jī)量占整體的841%，前十名企業(yè)的裝機(jī)量甚至達(dá)到了整體的917%。行業(yè)現(xiàn)狀全球鋰電池區(qū)域分布中國占比達(dá)77%，歐洲擴(kuò)張加速:根據(jù)S&PGlobalMarketIntelligence公布的數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)能來看，2020年，中國在主導(dǎo)了全球鋰離子制造市場，中國鋰離子電池產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的約77%，其次是美國，占比約為9%。雖然，S&PGlobalMarketIntelligence，中國將在2025年繼續(xù)成為鋰離子電池制造的領(lǐng)先國家，但隨著歐洲對制造設(shè)施的計(jì)劃投資，其產(chǎn)能將大幅擴(kuò)大，2025年，歐洲有望在成為世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)國，約占全球產(chǎn)能的25%。01電池工廠數(shù)量快速增長2020年，全球處于不同規(guī)劃建設(shè)階段的鋰離子工廠共有181家。在新冠疫情大流行的背景下，2020年全球鋰離子工廠的擴(kuò)建與上一年相比依然增加了50%以上。其中，2020年在建和規(guī)劃的181家工廠中，有136家位于中國，其中大部分是世界上最大的鋰離子工廠。根據(jù)ResearchandMarkets調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池市場價(jià)值約為405億美元，2026年市場將以16%的GACR增長，達(dá)到近920億美元的規(guī)模，超過2020年市場規(guī)模的一倍。02行業(yè)痛點(diǎn)13氫燃料在續(xù)航、快充方面更占優(yōu)勢由于鋰電池在新能源汽車應(yīng)用方面尚不成熟，續(xù)航里程、充電時(shí)間有待提高，企業(yè)和機(jī)構(gòu)紛紛投入力量到新燃料電池的研發(fā)中，試圖通過研究出其他能源方案解決新能源汽車的市場痛點(diǎn)。氫燃料電池相較于鋰電池更加環(huán)保節(jié)能，電池性能也更加優(yōu)越。氫燃料電池車的主要?jiǎng)恿碓词菤浜脱酰渲饕懦鑫锸撬?，?shí)現(xiàn)了零排放、零污染；鋰電池的正負(fù)極材料含有鎳、鈷等重金屬，如果處置不善，極易對環(huán)境造成污染。另外，氫燃料電池補(bǔ)給時(shí)間短，通過加氫的方式進(jìn)行能源補(bǔ)給，只需3-5分鐘，而鋰電池使用家用電壓充電則需約8小時(shí)，即使使用充電站的充電樁仍需1-5小時(shí)，氫燃料電池車更加省時(shí)。氫燃料電池可通過加壓的方式提升能量密度，是傳統(tǒng)燃油車動力的10倍，也顯著高于鋰電池汽車，因?yàn)槟芰棵芏雀叩膬?yōu)勢，讓氫燃料電池車更加輕量化，帶來更長的續(xù)航里程。事故頻發(fā)導(dǎo)致消費(fèi)者失去信心由于鋰電池能量密度高，應(yīng)用技術(shù)多變，且其外部工作環(huán)境惡劣，加上部分產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或用戶使用不當(dāng)，極易引起自燃、爆炸等事故。消費(fèi)領(lǐng)域鋰電池事故多由內(nèi)部短路造成，短時(shí)間內(nèi)釋放大量電流，溫度升高，燒壞隔膜，內(nèi)部產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，釋放氣體，導(dǎo)致爆炸。而電池測試周期短是鋰電池產(chǎn)生自燃的主要誘因。部分廠家為讓新車盡快面市而縮短測試周期，對電池驗(yàn)證時(shí)間短且細(xì)節(jié)驗(yàn)證并不完善；同時(shí)一些企業(yè)為追求高續(xù)航，將隔膜空間壓縮到最小，導(dǎo)致隔膜易被刺壞發(fā)生短路，進(jìn)而增高自燃風(fēng)險(xiǎn)。由于鋰電池事故頻發(fā)，對尚自動化水平有待提高消費(fèi)類鋰離子電池行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，應(yīng)用產(chǎn)品多樣，隨著人們消費(fèi)需求的多樣化發(fā)展，定制化生產(chǎn)需求日益增多，生產(chǎn)企業(yè)的自動化水平也要相應(yīng)提升。同時(shí)，隨著人工成本的持續(xù)攀升，人口紅利逐漸消失，提升自動化水平也是各企業(yè)降低生產(chǎn)成本的有效途徑。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述去低端產(chǎn)能，促高端產(chǎn)能:當(dāng)前，中國動力鋰電池低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足。中國2017年動力鋰電池總產(chǎn)能約180GWh，可符合車企要求使用的有效產(chǎn)能約為141GWh，實(shí)際產(chǎn)量為44GWh，產(chǎn)能利用率為31%，而產(chǎn)能利用率低于78%則被認(rèn)為行業(yè)產(chǎn)能過剩；2018年總產(chǎn)能為220Gwh，產(chǎn)能利用率為20%，產(chǎn)能過剩問題更為嚴(yán)重。中國約有95%的鋰電池企業(yè)為中小企業(yè)，提供整體約50%以上的總產(chǎn)能，所生產(chǎn)的鋰電池品質(zhì)不高、質(zhì)量不穩(wěn)定，高端動力電池市場占有率偏低。其產(chǎn)品主要流入兩輪電動車、平衡車以及電動工具等較為低端市場。推廣鋰電池在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用:儲能領(lǐng)域主要指家庭儲能、風(fēng)光儲能以及通信基站的后備電源三大板塊。中國儲能電池仍處于發(fā)展期，受限于技術(shù)與成本問題，尚未得到大范圍應(yīng)用。隨著5G的商用化日漸成熟，鋰電池在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用重要性逐步體現(xiàn)，得到了企業(yè)、政府社會資本的關(guān)注。5G的基站功耗是4G基站的2-3倍，為了保證5G通信設(shè)備能穩(wěn)定運(yùn)行，行業(yè)內(nèi)一般儲備約4小時(shí)的儲能電量。5G能耗的大幅提升，為能源儲備帶來了更大挑戰(zhàn)，而鋰電池在儲能的優(yōu)勢更加明顯，相較于普通鉛酸電池，鋰電池容量更高。同時(shí)，鋰電池的能量密度是鉛酸電池的5倍，相同容量下，鋰電池?fù)碛懈〉捏w積。鼓勵(lì)梯次利用和電池回收:用作新能源汽車的動力電池主要分為磷酸鐵鋰和三元材料兩種，磷酸鐵鋰的使用壽命較久，約為5年；而三元材料的壽命較短，只有2-4年，這表明動力電池在較短時(shí)間內(nèi)將迎來第一批退役。隨著時(shí)間推移新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提高，2019年報(bào)廢電池?cái)?shù)量將會成倍增加，2023年退役的廢舊電池將超過20萬噸，回收廢舊電池的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達(dá)到140億元，回收廢舊鋰電池會成為鋰電池衍生產(chǎn)業(yè)中較為重要的一環(huán)。一方面，鋰電池是由鎳、鈷、鋰等重金屬原料組成，隨意丟棄會對自然環(huán)境造成巨大危害，也不符合中國的環(huán)保政策要求。另一方面，鎳、鈷、鋰是不可再生資源，也是中國的重要戰(zhàn)略資源，自然中提取工藝復(fù)雜且含量稀缺，且提取量遠(yuǎn)低于廢舊電池提取量，如果廢舊鋰電池得到充分回收，將大幅減少現(xiàn)行的挖掘成本，且對環(huán)境友好，利于提高可持續(xù)發(fā)展。我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，已成為世界鋰電池制造中心:在我國相關(guān)政策的大力扶持和下游消費(fèi)需求有效支撐的作用下，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展和完善，不僅在電芯制造這一核心領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展，而且已逐步建立起包含鋰礦采選、材料供應(yīng)、電芯及PACK、電池回收等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并且受益于我國鋰電池行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值也在迅速提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景去低端產(chǎn)能，促高端產(chǎn)能當(dāng)前，中國動力鋰電池低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足。中國2017年動力鋰電池總產(chǎn)能約180GWh，可符合車企要求使用的有效產(chǎn)能約為141GWh，實(shí)際產(chǎn)量為44GWh，產(chǎn)能利用率為31%，而產(chǎn)能利用率低于78%則被認(rèn)為行業(yè)產(chǎn)能過剩；2018年總產(chǎn)能為220Gwh，產(chǎn)能利用率為20%，產(chǎn)能過剩問題更為嚴(yán)重。中國約有95%的鋰電池企業(yè)為中小企業(yè)，提供整體約50%以上的總產(chǎn)能，所生產(chǎn)的鋰電池品質(zhì)不高、質(zhì)量不穩(wěn)定，高端動力電池市場占有率偏低。其產(chǎn)品主要流入兩輪電動車、平衡車以及電動工具等較為低端市場。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304推廣鋰電池在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用儲能領(lǐng)域主要指家庭儲能、風(fēng)光儲能以及通信基站的后備電源三大板塊。中國儲能電池仍處于發(fā)展期，受限于技術(shù)與成本問題，尚未得到大范圍應(yīng)用。隨著5G的商用化日漸成熟，鋰電池在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用重要性逐步體現(xiàn)，得到了企業(yè)、政府社會資本的關(guān)注。5G的基站功耗是4G基站的2-3倍，為了保證5G通信設(shè)備能穩(wěn)定運(yùn)行，行業(yè)內(nèi)一般儲備約4小時(shí)的儲能電量。5G能耗的大幅提升，為能源儲備帶來了更大挑戰(zhàn)，而鋰電池在儲能的優(yōu)勢更加明顯，相較于普通鉛酸電池，鋰電池容量更高。同時(shí)，鋰電池的能量密度是鉛酸電池的5倍，相同容量下，鋰電池?fù)碛懈〉捏w積。鼓勵(lì)梯次利用和電池回收用作新能源汽車的動力電池主要分為磷酸鐵鋰和三元材料兩種，磷酸鐵鋰的使用壽命較久，約為5年；而三元材料的壽命較短，只有2-4年，這表明動力電池在較短時(shí)間內(nèi)將迎來第一批退役。隨著時(shí)間推移新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提高，2019年報(bào)廢電池?cái)?shù)量將會成倍增加，2023年退役的廢舊電池將超過20萬噸，回收廢舊電池的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達(dá)到140億元，回收廢舊鋰電池會成為鋰電池衍生產(chǎn)業(yè)中較為重要的一環(huán)。一方面，鋰電池是由鎳、鈷、鋰等重金屬原料組成，隨意丟棄會對自然環(huán)境造成巨大危害，也不符合中國的環(huán)保政策要求。另一方面，鎳、鈷、鋰是不可再生資源，也是中國的重要戰(zhàn)略資源，自然中提取工藝復(fù)雜且含量稀缺，且提取量遠(yuǎn)低于廢舊電池提取量，如果廢舊鋰電池得到充分回收，將大幅減少現(xiàn)行的挖掘成本，且對環(huán)境友好，利于提高可持續(xù)發(fā)展。我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，已成為世界鋰電池制造中心在我國相關(guān)政策的大力扶持和下游消費(fèi)需求有效支撐的作用下，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展和完善，不僅在電芯制造這一核心領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展，而且已逐步建立起包含鋰礦采選、材料供應(yīng)、電芯及PACK、電池回收等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并且受益于我國鋰電池行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值也在迅速提升。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位。目前，我國動力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。其中寧德時(shí)代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)為上市公司。目前，我國國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的貼點(diǎn)，已經(jīng)形成了三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時(shí)代和比亞迪；第二梯隊(duì)包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等；第三梯隊(duì)包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。在中國動力電池行業(yè)的代表企業(yè)中，大部分企業(yè)在國內(nèi)外均有布局，建立了研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，如寧德時(shí)代、國軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、比亞迪、天津力神、中航鋰電等從企業(yè)競爭力來看，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等企業(yè)競爭力較強(qiáng)，裝機(jī)容量領(lǐng)先，業(yè)務(wù)布局覆蓋范圍較廣。競爭格局我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位。目前，我國動力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。其中寧德時(shí)代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)