CMOS傳感器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026CMOS傳感器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：王家瑋2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是CMOS傳感器CMOS是一種制造大規(guī)模集成電路芯片的技術(shù)或利用此技術(shù)制造的芯片，CMOS芯片是組成CMOS數(shù)字集成電路的基本單元。CMOS傳感器是利用CMOS工藝進(jìn)行加工制造的固態(tài)圖像傳感器，可實(shí)現(xiàn)視覺(jué)信息的讀取轉(zhuǎn)換及視覺(jué)功能的擴(kuò)展，并提供直觀、真實(shí)、多層次、多內(nèi)容的可視圖像信息，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、汽車(chē)、安防及醫(yī)療等領(lǐng)域。CMOS傳感器按像素陣列單元結(jié)構(gòu)不同可分為無(wú)源像素型CMOS傳感器（PPS）、有源像素型CMOS傳感器（APS）和數(shù)字像素CMOS傳感器（DPS）。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER晶圓代工廠、封裝測(cè)試廠商上游CMOS傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)中游模組廠商、系統(tǒng)廠商下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》:指出要充分利用多種資金渠道，大力支持CMOS傳感器行業(yè)中基礎(chǔ)軟件、高端芯片、集成電路裝備等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)工作，發(fā)揮國(guó)家科技重大專項(xiàng)在CMOS傳感器行業(yè)科研中的引導(dǎo)作用。與此同時(shí)，《鼓勵(lì)政策》還提出要完善CMOS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)符合條件的硬件測(cè)試、關(guān)鍵專用材料企業(yè)及基礎(chǔ)元件制造企業(yè)給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠。此項(xiàng)政策的頒布不僅為CMOS傳感器行業(yè)指明了發(fā)展方向，還通過(guò)企業(yè)稅收優(yōu)惠引導(dǎo)CMOS傳感器生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低企業(yè)創(chuàng)新成本。工信部:《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:提出到2020年，CMOS所處的集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷(xiāo)售收入年均增速超過(guò)20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。科技部:《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》:要求CMOS傳感器行業(yè)等制造企業(yè)通過(guò)應(yīng)用嵌入式軟件、微電子、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提升產(chǎn)品智能化程度和研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理的智能化水平，打造高端產(chǎn)品和裝備，占據(jù)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。此外，《專項(xiàng)規(guī)劃》要求相關(guān)部門(mén)做到為CMOS傳感器企業(yè)制造過(guò)程優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)管理決策提供有效支撐，促進(jìn)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)、用戶的精準(zhǔn)供給和企業(yè)間的資源分享利用。政治環(huán)境1政治環(huán)境《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》:指出要充分利用多種資金渠道，大力支持CMOS傳感器行業(yè)中基礎(chǔ)軟件、高端芯片、集成電路裝備等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)工作，發(fā)揮國(guó)家科技重大專項(xiàng)在CMOS傳感器行業(yè)科研中的引導(dǎo)作用。與此同時(shí)，《鼓勵(lì)政策》還提出要完善CMOS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)符合條件的硬件測(cè)試、關(guān)鍵專用材料企業(yè)及基礎(chǔ)元件制造企業(yè)給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠。此項(xiàng)政策的頒布不僅為CMOS傳感器行業(yè)指明了發(fā)展方向，還通過(guò)企業(yè)稅收優(yōu)惠引導(dǎo)CMOS傳感器生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低企業(yè)創(chuàng)新成本。工信部《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:提出到2020年，CMOS所處的集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷(xiāo)售收入年均增速超過(guò)20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。科技部政治環(huán)境《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》確定共166種需要重點(diǎn)發(fā)展的新型材料，其中制造CMOS傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠及其關(guān)鍵原材料和配套試劑均被列入。《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示截至2017年底，中國(guó)集成電路行業(yè)現(xiàn)有人才存量約為40萬(wàn)人，人才缺口達(dá)32萬(wàn)人，中國(guó)集成電路人才需求為10萬(wàn)人左右。與此同時(shí)，在中國(guó)每年高校集成電路專業(yè)領(lǐng)域畢業(yè)生人才中，僅有不足3萬(wàn)人進(jìn)入集成電路行業(yè)就業(yè)，導(dǎo)致了集成電路專業(yè)人才呈現(xiàn)稀缺狀態(tài)?！秶?guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出到2020年，CMOS所處的集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷(xiāo)售收入年均增速超過(guò)20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展?！丁笆奈濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》要求CMOS傳感器行業(yè)等制造企業(yè)通過(guò)應(yīng)用嵌入式軟件、微電子、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提升產(chǎn)品智能化程度和研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理的智能化水平，打造高端產(chǎn)品和裝備，占據(jù)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。此外，《專項(xiàng)規(guī)劃》要求相關(guān)部門(mén)做到為CMOS傳感器企業(yè)制造過(guò)程優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)管理決策提供有效支撐，促進(jìn)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)、用戶的精準(zhǔn)供給和企業(yè)間的資源分享利用。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2011年以來(lái)，、科技部、工信部等多個(gè)部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，以加大對(duì)CMOS傳感器行業(yè)的支持力度、規(guī)范CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)健康發(fā)展政策支持CMOS傳感器下游行業(yè)的應(yīng)用在安防監(jiān)控、汽車(chē)車(chē)載等領(lǐng)域尚存較大的提升空間，為CMOS傳感器的應(yīng)用提供較為廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。下游行業(yè)應(yīng)用發(fā)展空間廣闊多攝手機(jī)方案可實(shí)現(xiàn)更高的拍照效果以及更多的拍照功能，進(jìn)而拉動(dòng)CMOS傳感器市場(chǎng)需求。智能手機(jī)行業(yè)是CMOS傳感器重要的下游應(yīng)用市場(chǎng)，2017年全球智能拍照手機(jī)CMOS傳感器應(yīng)用市場(chǎng)占CMOS傳感器總體市場(chǎng)銷(xiāo)售比例的62%。多攝手機(jī)方案的流行拉動(dòng)市場(chǎng)需求CMOS傳感器具備出色的產(chǎn)品性能，更符合現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)需求，將取代CCD傳感器成為市場(chǎng)的主流選擇。圖像傳感器是目前市場(chǎng)需求較高的半導(dǎo)體產(chǎn)品之一，圖像傳感器主要分為CMOS傳感器與CCD傳感器兩大類，二者均是利用感光二極管發(fā)生光電轉(zhuǎn)換，進(jìn)而將圖像轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)后生成圖像，主要差異體現(xiàn)在二者對(duì)于不同數(shù)字信號(hào)的傳送方式不同。相比于CCD傳感器，CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能更貼合生產(chǎn)企業(yè)的需求，2017年，全球CMOS傳感器銷(xiāo)售額占整個(gè)圖像傳感器銷(xiāo)售額的89%，伴隨CMOS傳感器產(chǎn)品性能的進(jìn)一步優(yōu)化，有望全面替代CCD傳感器市場(chǎng)。過(guò)去五年，中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)呈上升趨勢(shì)，由2014年的223億元上升至2018年的378億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%。未來(lái)，智能監(jiān)控、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等領(lǐng)域的興起將為CMOS傳感器提供良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，助推CMOS傳感器行業(yè)快速發(fā)展，至2023年，中國(guó)CMOS傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到575億元。未來(lái)中國(guó)CMOS傳感器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)主要受到以下因素驅(qū)動(dòng):（1）CMOS傳感器憑借集成度高、低成本及低功耗等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將取代CCD傳感器等成為圖像傳感器市場(chǎng)的主流選擇；（2）CMOS傳感器作為智能手機(jī)攝像頭的關(guān)鍵部件，多攝方案的流行將會(huì)推動(dòng)新一輪CMOS傳感器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)；（3）中國(guó)連續(xù)出臺(tái)鼓勵(lì)政策推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，CMOS傳感器作為半導(dǎo)體行業(yè)下的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，將會(huì)受到政策紅利驅(qū)動(dòng)；（4）CMOS傳感器下游行業(yè)的應(yīng)用在安防監(jiān)控、汽車(chē)車(chē)載等領(lǐng)域尚存較大的提升空間，為CMOS傳感器的應(yīng)用提供較為廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2018年全球CIS市場(chǎng)規(guī)模為137億美元，到2022年增長(zhǎng)至190億美元，2018~2022年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為5%。2019年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)占有率前三的分別是索尼（42%）、三星（18%）、豪威（12%），CR3超過(guò)80%。2019年全球CIS市場(chǎng)整體規(guī)模約為155億美元。未來(lái)3內(nèi)年，智能手機(jī)仍將是CMOS圖像傳感器行業(yè)最重要的下游應(yīng)用市場(chǎng)。目前，在手機(jī)攝像頭領(lǐng)域已得到應(yīng)用的背照式技術(shù)、全局快門(mén)（GS）、滾動(dòng)快門(mén)（RS）、3D堆疊技術(shù)等仍將是未來(lái)CMOS圖像傳感器重要技術(shù)發(fā)展方向。此外，隨著智能手機(jī)后置攝像頭數(shù)量的增加，不同功能攝像頭的專業(yè)分工將愈發(fā)明顯，單獨(dú)一家CMOS圖像傳感器廠商難以在各項(xiàng)功能上均占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況隨著智能手機(jī)廠商每年為攝像頭和傳感器進(jìn)行的更新，以及AR/VR技術(shù)的快速發(fā)展、普及，未來(lái)攝像頭將在用戶智能生活方面扮演更重要的角色，攝像頭似乎已經(jīng)成為了如今消費(fèi)者同技術(shù)和信息互動(dòng)的主要渠道，甚至可以取代鍵盤(pán)、語(yǔ)音成為全新輸入界面。2019年三攝成攝像頭主流配置方案，智能手機(jī)進(jìn)入多攝時(shí)代。2018年平均每臺(tái)智能手機(jī)搭配4顆CIS，到2020年超過(guò)3顆。盡管從2019年來(lái)看全球智能手機(jī)市場(chǎng)相對(duì)疲弱，但追求更高圖像質(zhì)量的趨勢(shì)確立，攝像頭個(gè)數(shù)顯著增加，2019年上半年，智能手機(jī)CIS市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)50億美元。行業(yè)現(xiàn)狀安防監(jiān)控領(lǐng)域自2012年起，以索尼、豪威科技為首的全球CMOS傳感器廠商開(kāi)始重視開(kāi)拓安防監(jiān)控市場(chǎng)，至2018年中國(guó)安防領(lǐng)域CMOS傳感器市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)10億元，安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)⒊蔀镃MOS傳感器重要的細(xì)分市場(chǎng)。安防監(jiān)控依賴圖像傳感器獲取視覺(jué)信息，伴隨安防智能化的發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品需求已由“看清”開(kāi)始往“看懂”方向轉(zhuǎn)變，對(duì)體積小、讀取速度快的CMOS傳感器產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)。近五年智能安防市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，由2014年20億飛速增長(zhǎng)至2018年300.0億（圖3-2），為CMOS傳感器提供充足的生長(zhǎng)土壤，驅(qū)動(dòng)CMOS傳感器行業(yè)快速發(fā)展。01汽車(chē)車(chē)載領(lǐng)域汽車(chē)車(chē)載領(lǐng)域是CMOS傳感器未來(lái)應(yīng)用的重要方向之一，CMOS傳感器廣泛應(yīng)用于汽車(chē)倒車(chē)影像、防碰撞系統(tǒng)等方面，而伴隨自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車(chē)廠商為實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)化水平，滿足車(chē)輛對(duì)感知、決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)更高的技術(shù)要求，將會(huì)為自動(dòng)駕駛車(chē)輛配備更多的攝像頭。以特斯拉和通用汽車(chē)為例，特斯拉L2級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案Autopilot0配備8個(gè)攝像頭；通用汽車(chē)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案Cruise無(wú)人車(chē)搭載了16個(gè)攝像頭，而每個(gè)車(chē)載攝像頭均需要CMOS傳感器為支撐部件。在中國(guó)政府的政策支持下，自動(dòng)駕駛汽車(chē)行業(yè)呈飛速發(fā)展態(tài)勢(shì)，相應(yīng)帶動(dòng)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。截至2018年，中國(guó)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)38億元（圖3-3），不斷上升的車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將推動(dòng)CMOS傳感器市場(chǎng)快速發(fā)展。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER資金短缺限制行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展全球集成電路行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)周期性波動(dòng)的特點(diǎn)，集成電路技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品功能的提高及成本的降低與摩爾定律預(yù)測(cè)相吻合，即集成電路的集成度和產(chǎn)品性能每18個(gè)月至24個(gè)月內(nèi)增加一倍，而成本則快速下降，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快、產(chǎn)品生命周期短、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要持續(xù)投資資金維持企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，及時(shí)適應(yīng)下游消費(fèi)者的需求變化。因此，大量資金投入是行業(yè)快速發(fā)展的必備條件之一，目前企業(yè)面臨大面積資金短缺情況阻礙了行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。研發(fā)能力不足，核心人才短缺與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，現(xiàn)階段中國(guó)的CMOS傳感器行業(yè)面臨產(chǎn)品研發(fā)能力不足、技術(shù)人才短缺現(xiàn)象。CMOS傳感器芯片是一種集成光學(xué)、色彩學(xué)、低功耗數(shù)?；旌想娐贰⒌凸膱D像處理電路以及高速接口電路為一體的復(fù)雜光電一體化芯片系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)制造工藝的要求和理解極高，需要企業(yè)長(zhǎng)年的技術(shù)積累作為支撐，而中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)起步稍晚，技術(shù)劣勢(shì)較為明顯，因此中國(guó)CMOS傳感器供應(yīng)商難以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)、性能及穩(wěn)定性，不利于行業(yè)的快速發(fā)展。市場(chǎng)集中度高，國(guó)外廠商主導(dǎo)CMOS因采用標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體工藝制造，屬于典型的半導(dǎo)體行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)屬性明顯，所以市場(chǎng)集中度較高，兩三家主要的廠商占據(jù)70%左右的市場(chǎng)份額。目前CMOS市場(chǎng)主要的廠商有索尼、三星、美國(guó)豪威及安森美半導(dǎo)體。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述汽車(chē)、安防監(jiān)控、醫(yī)療、玩具、電玩與工業(yè)等將成為帶動(dòng)CMOS傳感器高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?以安防為例，2019年安防行業(yè)需求端市場(chǎng)約為4676億，增長(zhǎng)22%。視頻監(jiān)控作為國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)占比最高的細(xì)分行業(yè)，一直保持著高增長(zhǎng)姿態(tài)，高清攝像頭成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)，這將帶動(dòng)CMOS市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。隨著安防攝像頭應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，安防攝像頭對(duì)于低光照、寬動(dòng)態(tài)范圍等性能的需求逐漸提升。國(guó)產(chǎn)企業(yè)需要做好的就是保證產(chǎn)品的性能，這樣才能向中高端市場(chǎng)不斷滲透。CMOS傳感器成為圖像傳感器市場(chǎng)的主流選擇:CMOS傳感器適合大規(guī)模生產(chǎn)工藝，可滿足企業(yè)批量生產(chǎn)要求，單位成本低于CCD傳感器的1%，并且CMOS傳感器可在縮小體積的同時(shí)保持著低功耗優(yōu)勢(shì)，適用于移動(dòng)設(shè)備和各類小型化設(shè)備。CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能更貼合生產(chǎn)企業(yè)的需求，將催動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展并逐漸取代CCD傳感器。產(chǎn)品本土化提升:通過(guò)訪談?chuàng)碛?0年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家介紹，CMOS傳感器是半導(dǎo)體行業(yè)的重要一環(huán)，其作為電子信息和精細(xì)化產(chǎn)業(yè)的交叉行業(yè)，具有技術(shù)密集的特點(diǎn)。中國(guó)CMOS傳感器市場(chǎng)集中度高，目前主要被日本、韓國(guó)和美國(guó)企業(yè)壟斷，中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)起步晚，本土CMOS傳感器廠商技術(shù)水平較為落后且集中在中低端應(yīng)用領(lǐng)域，伴隨CMOS傳感器產(chǎn)品技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)，將推動(dòng)本土化進(jìn)程加快。近年，中國(guó)工業(yè)企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)的重視度不斷提高，研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)逐年增長(zhǎng)，中國(guó)本土CMOS傳感器廠商已在部分生產(chǎn)工藝上取得重要突破。技術(shù)升級(jí)滿足多場(chǎng)景應(yīng)用:伴隨人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的飛速發(fā)展，智能家居、智能監(jiān)控、智能汽車(chē)等領(lǐng)域的興起為CMOS傳感器提出更高的產(chǎn)品要求。通過(guò)采訪擁有10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家了解，未來(lái)面向新興領(lǐng)域的需求差異，CMOS傳感器應(yīng)升級(jí)產(chǎn)品技術(shù)以滿足多場(chǎng)景應(yīng)用，包括改善極端條件下的性能體驗(yàn)，如接近黑暗夜晚的低光照水平、高速狀態(tài)下的成像水平及針對(duì)特定應(yīng)用集成更多的功能。因此CMOS傳感器需要迎合市場(chǎng)變化的需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景汽車(chē)、安防監(jiān)控、醫(yī)療、玩具、電玩與工業(yè)等將成為帶動(dòng)CMOS傳感器高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿σ园卜罏槔?019年安防行業(yè)需求端市場(chǎng)約為4676億，增長(zhǎng)22%。視頻監(jiān)控作為國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)占比最高的細(xì)分行業(yè)，一直保持著高增長(zhǎng)姿態(tài)，高清攝像頭成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)，這將帶動(dòng)CMOS市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。隨著安防攝像頭應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，安防攝像頭對(duì)于低光照、寬動(dòng)態(tài)范圍等性能的需求逐漸提升。國(guó)產(chǎn)企業(yè)需要做好的就是保證產(chǎn)品的性能，這樣才能向中高端市場(chǎng)不斷滲透。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304CMOS傳感器成為圖像傳感器市場(chǎng)的主流選擇CMOS傳感器適合大規(guī)模生產(chǎn)工藝，可滿足企業(yè)批量生產(chǎn)要求，單位成本低于CCD傳感器的1%，并且CMOS傳感器可在縮小體積的同時(shí)保持著低功耗優(yōu)勢(shì)，適用于移動(dòng)設(shè)備和各類小型化設(shè)備。CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能更貼合生產(chǎn)企業(yè)的需求，將催動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展并逐漸取代CCD傳感器。產(chǎn)品本土化提升通過(guò)訪談?chuàng)碛?0年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家介紹，CMOS傳感器是半導(dǎo)體行業(yè)的重要一環(huán)，其作為電子信息和精細(xì)化產(chǎn)業(yè)的交叉行業(yè)，具有技術(shù)密集的特點(diǎn)。中國(guó)CMOS傳感器市場(chǎng)集中度高，目前主要被日本、韓國(guó)和美國(guó)企業(yè)壟斷，中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)起步晚，本土CMOS傳感器廠商技術(shù)水平較為落后且集中在中低端應(yīng)用領(lǐng)域，伴隨CMOS傳感器產(chǎn)品技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)，將推動(dòng)本土化進(jìn)程加快。近年，中國(guó)工業(yè)企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)的重視度不斷提高，研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)逐年增長(zhǎng)，中國(guó)本土CMOS傳感器廠商已在部分生產(chǎn)工藝上取得重要突破。技術(shù)升級(jí)滿足多場(chǎng)景應(yīng)用伴隨人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的飛速發(fā)展，智能家居、智能監(jiān)控、智能汽車(chē)等領(lǐng)域的興起為CMOS傳感器提出更高的產(chǎn)品要求。通過(guò)采訪擁有10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家了解，未來(lái)面向新興領(lǐng)域的需求差異，CMOS傳感器應(yīng)升級(jí)產(chǎn)品技術(shù)以滿足多場(chǎng)景應(yīng)用，包括改善極端條件下的性能體驗(yàn)，如接近黑暗夜晚的低光照水平、高速狀態(tài)下的成像水平及針對(duì)特定應(yīng)用集成更多的功能。因此CMOS傳感器需要迎合市場(chǎng)變化的需求16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)起步較晚，行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量較少，原因在于CMOS傳感器屬于可大規(guī)模批量生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，需要CMOS傳感器供應(yīng)商穩(wěn)定的前期投入作為研發(fā)基礎(chǔ)，導(dǎo)致行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高。中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要可分為以下三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)是大型跨國(guó)集團(tuán)索尼。索尼是全球CMOS傳感器行業(yè)的龍頭企業(yè)，2018年全球市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。索尼憑借日本發(fā)達(dá)的工業(yè)技術(shù)水平及深厚的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，占據(jù)中國(guó)CMOS傳感器高端市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，企業(yè)產(chǎn)品性能優(yōu)異、規(guī)格全面及技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。索尼在移動(dòng)設(shè)備、相機(jī)領(lǐng)域及安防監(jiān)控等市場(chǎng)均有涉獵，引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，2019年6月，索尼發(fā)布全球最小的可支持4K分辨率的CMOS傳感器，即應(yīng)用于安防監(jiān)控領(lǐng)域的IMX415型號(hào)產(chǎn)品。第二梯隊(duì)企業(yè)是以豪威科技、三星、佳能為代表國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)廠商。該梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)起步早、技術(shù)較為領(lǐng)先、產(chǎn)品特色性顯著，主要集中于中國(guó)CMOS傳感器中高端市場(chǎng)，通常在一些細(xì)分領(lǐng)域深耕多年，具體表現(xiàn)在以細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)從而拓展更為廣闊的市場(chǎng)。例如，三星的CMOS傳感器產(chǎn)品主要服務(wù)于其手機(jī)部門(mén)，并以此為切入點(diǎn)逐漸向安防監(jiān)控、車(chē)載電子等領(lǐng)域提供服務(wù)，2017年三星的全球市場(chǎng)份額僅次于索尼，占據(jù)11%的市場(chǎng)份額。第三梯隊(duì)企業(yè)為中國(guó)少數(shù)發(fā)展歷史悠久、技術(shù)追趕迅速的本土生產(chǎn)企業(yè)，以格科微、思特威等企業(yè)為代表。此類企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或產(chǎn)學(xué)研合作等模式逐步掌握先進(jìn)的CMOS傳感器產(chǎn)品技術(shù)，在產(chǎn)品制造工藝、營(yíng)銷(xiāo)渠道及技術(shù)水平等方面具備相應(yīng)實(shí)力，長(zhǎng)期處于中國(guó)CMOS傳感器中低端市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位；當(dāng)前中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)集中度極高，索尼、三星及豪威科技三家企業(yè)占有中國(guó)CMOS傳感器市場(chǎng)份額的70%以上，覆蓋智能終端、安防監(jiān)控及車(chē)載攝像頭等多個(gè)領(lǐng)域，處于中高端市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。未來(lái)，以格科微電子有限公司、思特威電子科技有限公司為代表的第三梯隊(duì)企業(yè)在經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的技術(shù)追趕后，憑借較低的產(chǎn)品成本、豐富的營(yíng)銷(xiāo)渠道及全面的售后網(wǎng)絡(luò)，具備潛力取代國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)廠商，成為行業(yè)的頭部企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)起步較晚，行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量較少，原因在于CMOS傳感器屬于可大規(guī)模批量生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，需要CMOS傳感器供應(yīng)商穩(wěn)定的前期投入作為研發(fā)基礎(chǔ)，導(dǎo)致行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高。中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要可分為以下三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)是大型跨國(guó)集團(tuán)索尼。索尼是全球CMOS傳感器行業(yè)的龍頭企業(yè)，2018年全球市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。索尼憑借日本發(fā)達(dá)的工業(yè)技術(shù)水平及深厚的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，占據(jù)中國(guó)CMOS傳感器高端市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，企業(yè)產(chǎn)品性能優(yōu)異、規(guī)格全面及技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。索尼在移動(dòng)設(shè)備、相機(jī)領(lǐng)域及安防監(jiān)控等市場(chǎng)均有涉獵，引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，2019年6月，索尼發(fā)布全球最小的可支持4K分辨率的CMOS傳感器，即應(yīng)用于安防監(jiān)控領(lǐng)域的IMX415型號(hào)產(chǎn)品。第二梯隊(duì)企業(yè)是以豪威科技、三星、佳能為代表國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)廠商。該梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)起步早、技術(shù)較為領(lǐng)先、產(chǎn)品特色性顯著，主要集中于中國(guó)CMOS傳感器中高端市場(chǎng)，通常在一些細(xì)分領(lǐng)域深耕多年，具體表現(xiàn)在以細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)從而拓展更為廣闊的市場(chǎng)。例如，三星的CMOS傳感器產(chǎn)品主要服務(wù)于其手機(jī)部門(mén)，并以此為切入點(diǎn)逐漸