頁巖氣行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026頁巖氣行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳詩雅目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是頁巖氣根據中國國土資源部的定義，頁巖氣是主要以吸附和游離狀態(tài)聚集于泥巖或頁巖夾層之中的一種非常規(guī)天然氣，其成分以甲烷為主，可廣泛應用于城市供熱、發(fā)電、汽車燃料和化工生產等領域，是一種清潔而高效的油氣資源和化工原料。與常規(guī)天然氣相比，頁巖氣具有獨特的特點，在賦存機理、氣藏規(guī)模、開采井型、開采特點、采收率等方面與常規(guī)天然氣有著較大的差異。富含有機質的頁巖根據形成環(huán)境可分為海相、海陸過渡相以及陸相三種類型。海相與陸相頁巖在分布面積、地質構造、礦物組成、有機質組成等方面具有一定的差異，也決定了海相頁巖氣、陸相頁巖氣以及海陸相頁巖氣的地質綜合評價、勘探開采方式有所不同。本報告中的頁巖氣行業(yè)研究主要以行業(yè)產業(yè)鏈為主線，研究內容涵蓋頁巖氣的勘探、開采、加工、儲存、運輸、下游應用等活動、行業(yè)市場現狀、競爭格局和代表廠商等。定義產業(yè)鏈02勘探、開采、開采設備上游儲存運輸中游燃氣、化工、發(fā)電、燃料下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述發(fā)改委、財政部、國土資源部:《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》:提出在“十二五”期間實現相關規(guī)劃目標:基本完成全國范圍內頁巖氣資源潛力的調查與評價，初步掌握全國頁巖氣資源量和分布情況，并優(yōu)選30至50個頁巖氣遠景區(qū)和50至80個有利目標區(qū)；探明頁巖氣地質儲量6,000億立方米，至2015年頁巖氣產量達65億立方米的目標；形成頁巖氣調查與評價、資源儲量、試驗分析與測試、勘探開發(fā)、環(huán)境保護等多個領域的技術標準和規(guī)范國家能源局:《關于鼓勵和引導民間資本進一步擴大能源領域投資的實施意見》:提出要大力促進民間資本進入油氣勘探和開發(fā)領域，支持民間資本與國有石油企業(yè)在該領域內展開合作，實現煤層氣、頁巖氣、油頁巖等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)和頁巖氣管道項目的多元化投資，促進頁巖氣等油氣資源的市場化定價機制。能源局:《頁巖氣產業(yè)政策》:提出將頁巖氣開發(fā)納入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，促進多元化投資主體的入局和頁巖氣行業(yè)的市場化進程，加大頁巖氣勘探開發(fā)的財政扶持力度，針對相關企業(yè)研究出臺資源稅、增值稅、所得稅等稅收激勵政策。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委、財政部、國土資源部《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》:提出在“十二五”期間實現相關規(guī)劃目標:基本完成全國范圍內頁巖氣資源潛力的調查與評價，初步掌握全國頁巖氣資源量和分布情況，并優(yōu)選30至50個頁巖氣遠景區(qū)和50至80個有利目標區(qū)；探明頁巖氣地質儲量6,000億立方米，至2015年頁巖氣產量達65億立方米的目標；形成頁巖氣調查與評價、資源儲量、試驗分析與測試、勘探開發(fā)、環(huán)境保護等多個領域的技術標準和規(guī)范國家能源局《關于鼓勵和引導民間資本進一步擴大能源領域投資的實施意見》:提出要大力促進民間資本進入油氣勘探和開發(fā)領域，支持民間資本與國有石油企業(yè)在該領域內展開合作，實現煤層氣、頁巖氣、油頁巖等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)和頁巖氣管道項目的多元化投資，促進頁巖氣等油氣資源的市場化定價機制。能源局商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現狀12市場情況描述行業(yè)現狀中國頁巖氣可采規(guī)模較大，根據《中國天然氣發(fā)展報告（2017）》顯示，中國埋深4,500米以淺的頁巖氣地質資源量為128萬億立方米，可采資源量為28萬億立方米，而根據《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》顯示，可采資源量中海相為10萬億立方米、海陸過渡相為1萬億立方米、陸相為7萬億立方米。中國頁巖氣的勘探開發(fā)已取得較大進展，四川盆地以及周邊地區(qū)的海相頁巖氣已實現商業(yè)化開發(fā)，鄂爾多斯等盆地的陸相頁巖氣的勘探也取得重要進展，頁巖氣產量實現了快速提升。截至2018年，中石化和中石油在四川以及周邊地區(qū)擁有涪陵、長寧、威遠等頁巖氣開發(fā)區(qū)，根據中國能源網【1】的數據顯示，2018年頁巖氣行業(yè)由中石化和中石油總共完成頁巖氣產量達109億立方米；在陸相頁巖氣方面，鄂爾多斯盆地延長陸相國家級示頁巖氣示范區(qū)于2012年建立，旨在積極開展陸相頁巖氣的勘探開發(fā)示范試驗工作，截至2017年底，該示范區(qū)累計頁巖氣探明儲量約為1,700億立方米。中國政府對于頁巖氣的開發(fā)以及行業(yè)應用關注度較高，自2012年以來，中國國家發(fā)改委、財政部、國家能源局、國土資源部等多個政府部門出臺了一系列紅利政策，加大了相關技術水平的支持力度，設立了一批頁巖氣示范區(qū)以鼓勵頁巖氣開發(fā)，同時也通過財政補貼和稅收優(yōu)惠等舉措以促進頁巖氣的商業(yè)化開發(fā)，在規(guī)劃部署行業(yè)發(fā)展方向上起到了重要的引導作用。隨著行業(yè)的發(fā)展，國家紅利政策對于行業(yè)的扶持作用將愈加明顯。行業(yè)現狀02市場情況自2012年第一口頁巖氣水平井完鉆以來，中國的鉆井技術和分段壓裂式技術等頁巖氣工程技術水平不斷提升，水平井的水平段長度由1,000米提升至1,500-2,000米，單井測試產量由每日10-15萬立方米提升至每日20-30萬立方米，目前業(yè)內3,500米以淺的頁巖氣開發(fā)技術已基本成熟，正著力提升3,500米以深的頁巖氣工程技術。行業(yè)內以中國石化江漢石油管理局第四機械廠（以下簡稱“四機廠”）、中國石油寶雞石油機械有限責任公司（以下簡稱“寶石機械”）、煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司（以下簡稱“杰瑞股份”）等為代表的壓裂設備提供商為頁巖氣的勘探開采提供必備的壓裂設備與技術支撐。行業(yè)發(fā)展至今，產業(yè)鏈已日臻完善，目前已形成了以中石油、中石化等油氣企業(yè)為主導，民營企業(yè)和創(chuàng)新性中小企業(yè)共同參與的產業(yè)生態(tài)鏈，有助于進一步降低頁巖氣開發(fā)成本、提升頁巖氣的經濟效益、推動頁巖氣的市場化進程。在中國宏觀政策紅利的大力扶持、清潔能源需求的增長、頁巖氣工程技術水平不斷革新的大背景下，頁巖氣行業(yè)將會得到更多的惠及，產量有望進一步提升，市場化機制和行業(yè)產業(yè)鏈有望持續(xù)完善。行業(yè)痛點13水資源供應壓力為頁巖氣開發(fā)提升難度頁巖氣的開發(fā)生產所需淡水量較多，中國的淡水資源較少，對于頁巖氣的開發(fā)具有一定的制約作用。頁巖氣開發(fā)的生命周期過程主要包括鉆探場地準備、鉆井、完井和壓裂釋放氣體、壓裂液回流和氣體生產等環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都需要用水，而水平井產氣所需的壓裂工序更是如此，平均每口壓裂井用水量達5,000-8,000噸。中國頁巖氣儲量豐富的省份地區(qū)大部分處于淡水資源較少的地區(qū)，比如頁巖氣富集的新疆塔里木盆地地區(qū)面臨較大的淡水供應壓力，對于頁巖氣的開發(fā)提出了較大的難題。頁巖氣儲量豐富的四川、重慶等地的人口密度較大，頁巖氣開發(fā)力度的提升將加劇居民用水以及相關供水基礎設施的壓力，因此長期而言淡水資源的供應將成為頁巖氣行業(yè)愈加嚴峻的問題。中國地質條件為頁巖氣開采提出難題得益于較好的地理地質條件，美國的頁巖氣開采難度較低，為美國頁巖氣行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了先決條件。美國的頁巖氣主要分布于人口密度較低的區(qū)域，頁巖氣開采對于人類經濟、生活活動的影響較低。除此以外，頁巖氣氣藏位置相對較淺，一般鉆井深度在3,000米以內，通常在1,000-2,000米之間，而且頁巖層脆弱，頁巖氣的勘探與開采難度較低。相比美國，中國的地質構造和地理條件為頁巖氣的開采樹立難題。中國頁巖氣氣藏位置相對較深，大多在3000米以上，根據四川省發(fā)改委2014年發(fā)布的《四川省頁巖氣勘探開發(fā)的現狀和機遇》報告顯示，四川盆地頁巖氣氣藏區(qū)域中威遠長寧區(qū)塊的威201-H3井井深達3,647米，寧H3-1井深度更是達到4,010米，頁巖氣氣藏深度過大的地質現狀增加了勘探工作的難度。此外，四川盆地以及周邊地區(qū)為中國主要的頁巖氣氣藏區(qū)，該地區(qū)交通不便，水資源也相對缺乏，加劇了頁巖氣的開采難度。天然氣管道網絡基礎設施薄弱，限制頁巖氣的輸送美國頁巖氣行業(yè)的蓬勃發(fā)展與較為發(fā)達的天然氣管道網絡密切相關，根據中國能源網顯示，2018年美國天然氣管道長度達50余萬公里，為天然氣的輸送起到了關鍵作用，規(guī)模較大的管道網絡連接了資源的開采端和消費端，是同年美國近8,000億立方米天然氣消費量的必備前提。中國天然氣管道長度為5萬公里，管道網絡規(guī)模較小，對天然氣的輸送產生了一定的限制。目前，天然氣管道的建設、運營與管理主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油天然氣公司，而根據中國國家能源局石油天然氣司、發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心共同編寫的《中國天然氣發(fā)展報告（2018）》顯示，截至2017年中石油、中石化和中海油管道網絡之間僅實現三處互聯互通，管道網絡中主干管道之間、主干管道與省級管道之間聯通程度較低，對于資源調配和管理形成一定的制約作用。此外，頁巖氣資源富集地區(qū)的管道網絡規(guī)模尚待加大，相對薄弱的管道網絡基礎設施為頁巖氣的輸送和下游應用產生一定的限制。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述輸氣管道網絡獨立運營:目前頁巖氣的輸送主要依靠天然氣管道網絡，而中國天然氣管道網絡主要由中石油、中石化和中海油運營，三大廠商各自的管道網絡互聯互通程度較低，管道網絡的資源調配和運營管理效率尚待提高，而且市場化程度也不高。未來石油天然氣大行業(yè)的一大趨勢是國家油氣管網公司的成立，從油氣廠商中接管管道網絡的運營管理工作，頁巖氣作為一種非常規(guī)天然氣，有望受惠于此改革趨勢。管道網絡的獨立運營一方面能夠吸引多方投資主體的入駐，促進市場化進程，提高油氣資源配置效率和保證油氣的穩(wěn)定供應；另一方面也能夠促使油氣廠商專注于勘探開采業(yè)務，加大在油氣供應環(huán)節(jié)的技術、資本投資，有助于進一步減少油氣開采成本、提升開采效率和經濟效益。行業(yè)環(huán)境監(jiān)管體系逐漸完善:頁巖氣的開采對于生態(tài)環(huán)境影響較大，對于水、土壤和空氣均會產生一定程度的污染。以涪陵頁巖氣田為例，該氣田鉆井工程所在區(qū)域的地下水層具有較多的暗河，如果出現鉆井液漏失的情況，將對該區(qū)域的淺層地下水產生一定的環(huán)境危害，而且該鉆井區(qū)域內鉆井數量較多，長期鉆井作業(yè)的情況會破壞當地的地下水系。此外，鉆井和壓裂過程中所用的化工原料以及排放的工藝廢水、固體廢物也對當地環(huán)境造成一定程度的危害。為促進、引導頁巖氣行業(yè)健康、良好地發(fā)展，在政府扶持政策和財政補貼文件出臺的同時，環(huán)境監(jiān)管制度體系也將逐步得到完善。頁巖氣開發(fā)需要在商業(yè)利益和環(huán)境保護中取得良好平衡，國家政府和相關油氣企業(yè)就需要充分考量頁巖氣開發(fā)對于民眾生存環(huán)境和身體健康的影響。長期而言，健全而完善的環(huán)境保護法規(guī)體系將成為頁巖氣開發(fā)的必備前提條件。比如，在宏觀層面上，勘探開發(fā)規(guī)劃和規(guī)范體系有望逐步完善，以實施對頁巖氣勘探開發(fā)的嚴格監(jiān)管；在微觀層面上，針對鉆井和壓裂等污染性較強的工藝技術，環(huán)境污染評估法則有望出臺以規(guī)范相關技術工藝的使用以及廢水、廢物的處理方式。隨著頁巖氣開發(fā)力度的加強，環(huán)境保護的重要性逐漸凸顯，這將推動環(huán)境監(jiān)管體系的逐步完善，以規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展。海陸過渡相和陸相頁巖氣實現商業(yè)化開發(fā):根據頁巖發(fā)育的沉積環(huán)境，中國的頁巖可分為海相、海陸過渡相和陸相頁巖三種類型，因此頁巖氣根據頁巖類型可以分為海相頁巖氣、海陸過渡相頁巖氣和陸相頁巖氣。目前行業(yè)內僅實現了海相頁巖氣的商業(yè)開發(fā)，在海陸過渡相以及陸相頁巖氣方面尚處于探索階段，未來行業(yè)有望在此領域取得技術突破進而實現商業(yè)化開發(fā)。以涪陵、長寧-威遠、昭通為代表的海相頁巖氣田埋深位置一般在3,500米以淺，中國在埋深深度小于3,500m的海相頁巖氣勘探開采領域內形成了較為成熟的配套技術且積累了一定的工程經驗，為之后海陸過渡相和陸相頁巖氣的勘探開采奠定了較強的基礎。政策方面，中國國家能源局于2016年9月出臺的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中明確提出要完善與成熟3,500m以淺海相頁巖氣勘探開發(fā)技術，并且突破3,500m以深海相頁巖氣、陸相和海陸過渡相頁巖氣勘探開發(fā)技術。在技術儲備、工程經驗以及政策鼓勵等因素的助推下，行業(yè)有望迎來海陸相和陸相頁巖氣領域的突破。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局按照產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分類，中國頁巖氣行業(yè)參與廠商包括油氣資源公司、勘探技術服務商、開采設備提供商、油氣儲運公司以及下游天然氣應用（燃氣、化工、燃料、發(fā)電等）服務商（見錯誤!未找到引用源。）。油氣資源公司包括中石油、中石化、延長石油、中海油等，這些公司擁有較大的規(guī)模，在行業(yè)內具有較強的競爭優(yōu)勢；勘探技術服務商和開采設備提供商具有技術密集的特點，研發(fā)實力較強，在頁巖氣的勘探開發(fā)過程中提供的產品服務具有較強的專業(yè)性和技術性；油氣儲運公司通過提供頁巖氣的儲存、運輸及銷售服務而連接行業(yè)中游和下游，是對于儲氣庫和天然氣管道網絡功能的補充；下游天然氣應用較為廣泛，為廠商提供了較多的市場機會，市場化程度較高。目前行業(yè)內頁巖氣的產量全部由中石油和中石化提供，中國現已實現頁巖氣商業(yè)勘探開發(fā)的區(qū)塊包括:中石化開發(fā)作業(yè)的涪陵勘探開發(fā)區(qū)、中石油的長寧勘探開發(fā)區(qū)、中石油和殼牌合作開發(fā)的富順-永川勘探開發(fā)區(qū)、中石油的威遠勘探開發(fā)區(qū)和中石油的昭通勘探開發(fā)區(qū)。中國國家發(fā)改委、國家財政部、國土資源部和國家能源局在2016年9月出臺的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中提出到2020年爭取實現頁巖氣產量300億立方米，以及到2030年實現頁巖氣產量800-1,000億立方米。在此政策文件激勵下，中石化和中石油有望持續(xù)提升裝備技術水平、降低勘探開采成本、增加頁巖氣開發(fā)力度和提升頁巖氣的經濟效益，未來這兩家油氣公司有望進一步鞏固其在全產業(yè)鏈業(yè)務布局的競爭優(yōu)勢，頁巖氣行業(yè)的市場化程度有望持續(xù)提升，進而為更多的民營企業(yè)提供市場機會。競爭格局按照產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分類，中國頁巖氣行業(yè)參與廠商包括油氣資源公司、勘探技術服務商、開采設備提供商、油氣儲運公司以及下游天然氣應用（燃氣、化工、燃料、發(fā)電等）服務商（見錯誤!未找到引用源。）。油氣資源公司包括中石油、中石化、延長石油、中海油等，這些公司擁有較大的規(guī)模，在行業(yè)內具有較強的競爭優(yōu)勢；勘探技術服務商和開采設備提供商具有技術密集的特點，研發(fā)實力較強，在頁巖氣的勘探開發(fā)過程中提供的產品服務具有較強的專業(yè)性和技術性；油氣儲運公司通過提供頁巖氣的儲存、運輸及銷售服務而連接行業(yè)中游和下游，是對于儲氣庫和天然氣管道網絡功能的補充；下游天然氣應用較為廣泛，為廠商提供了較多的市場機會，市場化程度較高。中石化開發(fā)作業(yè)的涪陵勘探開發(fā)區(qū)、中石油的長寧勘探開發(fā)區(qū)、中石油和殼牌合作開發(fā)的富順-永川勘探開發(fā)區(qū)、中石油的