智能風(fēng)控行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：吳嘉秋2024-08-012024-2025智能風(fēng)控行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01智能風(fēng)控定義定義智能風(fēng)控是應(yīng)用智能化技術(shù)加強金融領(lǐng)域風(fēng)險管控的重要手段。智能風(fēng)控在金融領(lǐng)域的應(yīng)用可保障金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)效率和安全性，在有效降低風(fēng)險事件發(fā)生概率和損失的前提下，擴展業(yè)務(wù)覆蓋人群，完善業(yè)務(wù)流程，降低風(fēng)控成本，實現(xiàn)貸前、貸中、貸后全鏈條自動化的同時，促進風(fēng)控管理差異化和信貸業(yè)務(wù)人情化。智能風(fēng)控行業(yè)運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等先進技術(shù)手段、措施和方法，達(dá)到機器和業(yè)務(wù)流程的智能化轉(zhuǎn)型，突破以人工方式進行經(jīng)驗控制的傳統(tǒng)風(fēng)控的局限性和空間性。智能風(fēng)控定義02產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)資源提供商、配套資源供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國智能風(fēng)控行業(yè)上游市場參與主體為資源供應(yīng)商，為中游智能風(fēng)控服務(wù)商提供數(shù)據(jù)、技術(shù)及配套資源。中國智能風(fēng)控行業(yè)中游參與主體包括智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商、智能風(fēng)控服務(wù)提供商，為下游各應(yīng)用場景提供智能風(fēng)控產(chǎn)品及解決方案。伴隨金融風(fēng)控技術(shù)日益成熟，以及消費金融機構(gòu)對于低風(fēng)險運營的需求，智能風(fēng)控逐漸向各應(yīng)用場景滲透，其中較典型的應(yīng)用場景包括信貸領(lǐng)域、保險領(lǐng)域。數(shù)據(jù)資源提供商、配套資源供應(yīng)商智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商、智能風(fēng)控解決方案商、智能風(fēng)控綜合服務(wù)商信貸領(lǐng)域、保險領(lǐng)域、其他領(lǐng)域智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商、智能風(fēng)控解決方案商、智能風(fēng)控綜合服務(wù)商信貸領(lǐng)域、保險領(lǐng)域、其他領(lǐng)域下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國智能風(fēng)控行業(yè)上游參與主體包括數(shù)據(jù)資源供應(yīng)商、配套資源供應(yīng)商。有多年智能風(fēng)控行業(yè)市場運營經(jīng)驗的專家表示，數(shù)據(jù)是智能風(fēng)控行業(yè)的核心競爭資源，行業(yè)利潤率高達(dá)70%~80%，但智能風(fēng)控行業(yè)尚未建立數(shù)據(jù)資源共享機制，智能風(fēng)控大數(shù)據(jù)資源分散，數(shù)據(jù)集中度較低，中游智能風(fēng)控服務(wù)商的數(shù)據(jù)采購成本以每年50%的速度增長。配套資源供應(yīng)商為智能風(fēng)控行業(yè)中游提供智能風(fēng)控系統(tǒng)及技術(shù)資源，其采購成本占據(jù)上游整體采購成本的10%-20%。中國智能風(fēng)控行業(yè)上游參與主體包括三類，第一類參與主體是為產(chǎn)業(yè)類企業(yè)（傳統(tǒng)征信公司，如前海征信、鵬元征信）提供數(shù)據(jù)的國家機關(guān)、行業(yè)協(xié)會，例如公安部、工商局、航空公司、社保局及學(xué)信網(wǎng)等。國家機關(guān)可為產(chǎn)業(yè)類企業(yè)提供居民身份證信息、銀行卡信息、航空出行信息、企業(yè)工商信息、學(xué)歷信息等。第二類參與主體是為創(chuàng)新型企業(yè)（同盾科技、百融金服等企業(yè)）提供數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)、銀行，創(chuàng)新型企業(yè)通過采集、整合各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)提供模型和數(shù)據(jù)，同時積累網(wǎng)貸數(shù)據(jù)。第三類參與主體為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，其自身生態(tài)鏈積累較多電商、社交、搜索數(shù)據(jù)，具備向智能風(fēng)控業(yè)務(wù)端輸出風(fēng)控產(chǎn)品和數(shù)據(jù)的能力，通?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不對外開放，主要應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)控數(shù)據(jù)積累。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國智能風(fēng)控行業(yè)中游參與主體包括智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商、智能風(fēng)控解決方案提供商及智能風(fēng)控綜合型服務(wù)商，其中智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商占比約30%，智能風(fēng)控解決方案提供商占比近20%，智能風(fēng)控綜合型服務(wù)商占據(jù)中游整體參與主體的50%。（1）智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商為下游應(yīng)用場景提供智能風(fēng)控產(chǎn)品，代表性企業(yè)包括上海冰鑒科技、上海數(shù)尊信息科技等企業(yè)。部分智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商憑借其自身優(yōu)勢布局智能風(fēng)控各應(yīng)用場景，如信貸場景、保險場景等，其中信貸業(yè)務(wù)場景占比高達(dá)80%。智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)據(jù)資源及技術(shù)實力強勁，但服務(wù)領(lǐng)域及對應(yīng)產(chǎn)品較單一，如上海數(shù)尊寶科技，企業(yè)發(fā)布“實時個人風(fēng)控信息查詢產(chǎn)品”整合眾多權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)源，覆蓋個人用戶逾8億，助力金融機構(gòu)提升個人信貸決策效率。智能風(fēng)控產(chǎn)品提供商可基于其數(shù)據(jù)優(yōu)勢，擴展其服務(wù)領(lǐng)域的多場景業(yè)務(wù)需求。伴隨智能風(fēng)控行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，單一孤立的風(fēng)控產(chǎn)品難以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，產(chǎn)品結(jié)合解決方案的綜合型運營方式將成為未來風(fēng)控的發(fā)展方向，部分智能風(fēng)控產(chǎn)品供應(yīng)商通過拓展業(yè)務(wù)范圍向智能風(fēng)控綜合型服務(wù)商轉(zhuǎn)型。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述智能風(fēng)控是智能化技術(shù)手段在金融領(lǐng)域的重要應(yīng)用，行業(yè)中游智能風(fēng)控服務(wù)商為下游各應(yīng)用場景搭建智能風(fēng)險管理體系，研發(fā)智能風(fēng)險產(chǎn)品，以提高下游應(yīng)用場景的業(yè)務(wù)效率和安全性。智能風(fēng)控產(chǎn)品及服務(wù)的應(yīng)用，為下游各應(yīng)用場景降低風(fēng)險事件的發(fā)生概率，擴展各場景業(yè)務(wù)覆蓋人群、完善業(yè)務(wù)流程、降低風(fēng)控成本。（1）信貸領(lǐng)域在信貸領(lǐng)域，智能風(fēng)控的應(yīng)用可覆蓋包括貸前、貸中和貸后三個階段的信貸業(yè)務(wù)全流程。① 貸前風(fēng)控在貸前風(fēng)控業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，可分為獲客、身份驗證、授信管理等環(huán)節(jié)，幫助下游信貸場景對其客戶進行申請人風(fēng)險評分和預(yù)測。在獲客環(huán)節(jié)，智能風(fēng)控體系可基于大數(shù)據(jù)建立用戶畫像，基于人工智能技術(shù)對用戶進行產(chǎn)品生命周期管理。在身份驗證環(huán)節(jié)，通過生物特征識別等技術(shù)核驗申請人身份，以及圖關(guān)聯(lián)技術(shù)對申請人進行關(guān)聯(lián)分析，構(gòu)建智能反欺詐模型，避免及排除團伙詐欺的可能性。在授信管理環(huán)節(jié)，智能風(fēng)控服務(wù)商可基于數(shù)據(jù)源，通過建模進行風(fēng)險定價，針對有優(yōu)質(zhì)信貸資格的客戶可降低貸款費率，對于信貸資信差的客戶，可提高費率，實現(xiàn)資金有效分配，保證資源優(yōu)化配置。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述人民銀行:《中國金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:政府將統(tǒng)籌推進金融統(tǒng)計、征信、反洗錢、國庫等全國性公共金融信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推動新技術(shù)應(yīng)用，如區(qū)塊鏈、人工智能的應(yīng)用研究等，加強金融科技和監(jiān)管科技研究和應(yīng)用，規(guī)范及普及互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)技術(shù)應(yīng)用。銀監(jiān)會:《中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》:提出加強信用風(fēng)險管控，維護資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定，完善流動性風(fēng)險治理體系，提升流動性風(fēng)險管控能力，推進互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險治理，促進金融合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展加強外部沖擊風(fēng)險監(jiān)測。政府對金融信用風(fēng)險管控力度的持續(xù)加大推動智能風(fēng)控行業(yè)的發(fā)展。人民銀行:《中國區(qū)域金融運行報告（2018）》:政府需充分發(fā)揮窗口指導(dǎo)和信貸政策的結(jié)構(gòu)引導(dǎo)作用，重視應(yīng)用“技術(shù)+數(shù)據(jù)”進行風(fēng)險管理，改變傳統(tǒng)以人為主的風(fēng)控模式，借助于全面多維度的數(shù)據(jù)、通過模型自動甄別分析、實時計算結(jié)果，防范金融風(fēng)險。政府積極推動信息技術(shù)在金融風(fēng)控領(lǐng)域的應(yīng)用，助力智能風(fēng)控行業(yè)科技水平的穩(wěn)定提升。政治環(huán)境1政治環(huán)境1人民銀行《中國金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:政府將統(tǒng)籌推進金融統(tǒng)計、征信、反洗錢、國庫等全國性公共金融信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推動新技術(shù)應(yīng)用，如區(qū)塊鏈、人工智能的應(yīng)用研究等，加強金融科技和監(jiān)管科技研究和應(yīng)用，規(guī)范及普及互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)技術(shù)應(yīng)用。銀監(jiān)會《中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》:提出加強信用風(fēng)險管控，維護資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定，完善流動性風(fēng)險治理體系，提升流動性風(fēng)險管控能力，推進互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險治理，促進金融合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展加強外部沖擊風(fēng)險監(jiān)測。政府對金融信用風(fēng)險管控力度的持續(xù)加大推動智能風(fēng)控行業(yè)的發(fā)展。人民銀行《中國區(qū)域金融運行報告（2018）》:政府需充分發(fā)揮窗口指導(dǎo)和信貸政策的結(jié)構(gòu)引導(dǎo)作用，重視應(yīng)用“技術(shù)+數(shù)據(jù)”進行風(fēng)險管理，改變傳統(tǒng)以人為主的風(fēng)控模式，借助于全面多維度的數(shù)據(jù)、通過模型自動甄別分析、實時計算結(jié)果，防范金融風(fēng)險。政府積極推動信息技術(shù)在金融風(fēng)控領(lǐng)域的應(yīng)用，助力智能風(fēng)控行業(yè)科技水平的穩(wěn)定提升。《中國普惠金融發(fā)展情況報告》運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等金融科技手段，發(fā)展數(shù)字普惠金融。突出抓好普惠金融供給體系、風(fēng)險防范和監(jiān)管體系，加強金融風(fēng)險防范政治環(huán)境2《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》完善科技與金融結(jié)合機制，形成各類金融工具協(xié)同融合的科技金融生態(tài)。引導(dǎo)銀行等金融機構(gòu)創(chuàng)新信貸產(chǎn)品與金融服務(wù)，提高信貸支持創(chuàng)新的靈活性和便利性，支持民營銀行面向中小微企業(yè)創(chuàng)新需求的金融產(chǎn)品創(chuàng)新《小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險專項整治實施方案》規(guī)范網(wǎng)絡(luò)小額貸款經(jīng)營行為，完善經(jīng)營規(guī)則和監(jiān)管機制，實現(xiàn)監(jiān)管全面覆蓋和風(fēng)險有效防控。排查企業(yè)是否建立較為完善的網(wǎng)絡(luò)小額貸款風(fēng)險控制體系;與第三方機構(gòu)合作開展貸款業(yè)務(wù)的，是否外包授信審查、風(fēng)險控制等核心業(yè)務(wù)等，嚴(yán)厲整治小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)《中國普惠金融發(fā)展情況報告》運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等金融科技手段，發(fā)展數(shù)字普惠金融。突出抓好普惠金融供給體系、風(fēng)險防范和監(jiān)管體系，加強金融風(fēng)險防范05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計，金融機構(gòu)住戶消費貸款增長強勁，消費貸款總額2013年至2017年四年間復(fù)合增長率高達(dá)29%，其中r中長期消費貸款額占近八成。隨著互聯(lián)網(wǎng)全融發(fā)展進入第三階段――實質(zhì)性金融業(yè)務(wù)發(fā)展階段，更多的全融行為將通過網(wǎng)絡(luò)完成。據(jù)艾瑞咨詢估算，2018年中國互聯(lián)網(wǎng)消費金融放貨將達(dá)到近10萬億元規(guī)模。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2009年，銀監(jiān)會出臺《消費金融公司試點管理辦法》，對消費金融公司的定義、設(shè)立、變更、出資人條件，業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營規(guī)則等做出了監(jiān)管要求，啟動消費金融公司試點，消費金融進入起步階段。2013年至2017年，銀監(jiān)會更新出臺了《消費金融公司試點管理辦法》，對出資人條件、業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營條件有所放寬，促進了股權(quán)多樣化，拓寬了消費金融公司資金來源，并且擴大試點城市范圍，行業(yè)進入快速發(fā)展階段。伴隨消費金融行業(yè)的快速發(fā)展，部分消費金融機構(gòu)、平臺的信貸不良率、還款逾期率持續(xù)攀升，同時暴力催收、違法催債等亂像頻發(fā)，為穩(wěn)定消費金融行業(yè)發(fā)展，降低消費金融機構(gòu)及平臺的運營風(fēng)險，部分風(fēng)控企業(yè)應(yīng)運而生。2013年中國智能風(fēng)控新增企業(yè)僅45家，2014年中國智能風(fēng)控企業(yè)新增企業(yè)為115家，同比增長逾150%，2015年中國智能風(fēng)控新增企業(yè)近150家。但自2016年起，部分針對消費金融領(lǐng)域的監(jiān)管政策陸續(xù)出臺，消費金融機構(gòu)門檻逐漸升高，短時間內(nèi)影響其增速，同時，智能風(fēng)控新增企業(yè)數(shù)量開始回落，2016年中國智能風(fēng)控企業(yè)新增數(shù)量降至92家。自2017起，針對消費金融領(lǐng)域的專項整治活動及監(jiān)管政策出臺，消費金融進入合規(guī)發(fā)展階段，截至2018年上半年中國智能風(fēng)控新增企業(yè)數(shù)量僅5家。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2014年中國智能風(fēng)控行業(yè)銷售規(guī)模為12億元，得益于經(jīng)濟、政治、技術(shù)環(huán)境的支持，中國智能風(fēng)控行業(yè)得以穩(wěn)定發(fā)展。在經(jīng)濟層面，伴隨金融機構(gòu)消費貸款、互聯(lián)網(wǎng)消費金融放貸規(guī)?？焖僭鲩L，“十三五”期間中國的消費信貸規(guī)模達(dá)10萬億，年度增長率在20％以上。2015年至2018年銀行金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款從234,598億元增長至307,437億元，增長率保持10%以上，其中商業(yè)銀行占據(jù)主導(dǎo)地位，占比75%以上。消費信貸的類型覆蓋住房、文化、旅游、教育等多種類型，消費信貸的發(fā)展可全面滿足居民的生活消費需求，大眾可利用信用貸款購買的服務(wù)種類日益增多。消費信貸服務(wù)效率逐漸提高，為大眾的消費生活帶來了便利。消費信貸行業(yè)發(fā)展過快，而行業(yè)監(jiān)管制度、信貸企業(yè)風(fēng)控能力的缺失導(dǎo)致消費信貸企業(yè)面臨較大的運營壓力。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況在政策層面，自2017年起，政府針對消費金融領(lǐng)域的專項整治活動及監(jiān)管政策出臺，消費金融進入合規(guī)發(fā)展階段，完善科技與金融結(jié)合機制，加強金融機構(gòu)內(nèi)控，提高信貸支持創(chuàng)新等政策紅利為智能風(fēng)控行業(yè)的發(fā)展提供政策支持。2018年中國智能風(fēng)控行業(yè)市場規(guī)模為38億元。2014年至2018年，中國智能風(fēng)控行業(yè)市場規(guī)模的年復(fù)合增長率為15%。2018年下半年，政府出臺多項利好政策，為智能風(fēng)控行業(yè)的合規(guī)化、智能化發(fā)展提供制度保障。2018年6月中國人民銀行在《中國區(qū)域金融運行報告（2018）》中強調(diào)，政府需充分發(fā)揮窗口指導(dǎo)和信貸政策的結(jié)構(gòu)引導(dǎo)作用，重視應(yīng)用“技術(shù)+數(shù)據(jù)”進行風(fēng)險管理，改變傳統(tǒng)以人為主的風(fēng)控模式，借助于全面多維度的數(shù)據(jù)、通過模型自動甄別分析、實時計算結(jié)果，防范金融風(fēng)險。政府積極推動信息技術(shù)在金融風(fēng)控領(lǐng)域的應(yīng)用，助力智能風(fēng)控行業(yè)科技水平的穩(wěn)定提升。在技術(shù)層面，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等金融科技代表技術(shù)的發(fā)展，助力智能風(fēng)控應(yīng)用的落地，為行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持。在良好的經(jīng)濟、政策、技術(shù)背景下，中國智能風(fēng)控行業(yè)有望持續(xù)擴容，2023年中國智能風(fēng)控行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到170.8億元。行業(yè)現(xiàn)狀從主營業(yè)務(wù)來看目前我國的智能風(fēng)控所涉及到的業(yè)務(wù)主要有:信貸、反欺詐、關(guān)聯(lián)分析及其他領(lǐng)域。具體來看，在2019年，我國智能風(fēng)控行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到51億元，較上一年增長了58%；其中信貸領(lǐng)域市場規(guī)模約為24億元，占據(jù)著總市場規(guī)模的49%，是我國智能風(fēng)控行業(yè)的最大細(xì)分市場；其次是反欺詐領(lǐng)域，市場規(guī)模達(dá)到20.3億元，占比約為30%；而關(guān)聯(lián)分析領(lǐng)域市場規(guī)模僅為5億元，占比約為8%。可以看出，信貸和反欺詐領(lǐng)域仍是我國智能風(fēng)控行業(yè)的重點發(fā)展領(lǐng)域。01從企業(yè)類型來看，目前在我國，提供智能風(fēng)控技術(shù)服務(wù)的金融機構(gòu)主要包括互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行金融科技子公司和金融科技公司這三大類。其中互聯(lián)網(wǎng)公司包括了阿里旗下的“螞蟻金服”、百度旗下的“度小滿金融”、京東旗下的“京東數(shù)科”以及騰訊旗下的“理財通”等；銀行金融科技子公司包括了建信金融科技、興業(yè)數(shù)金、招銀云創(chuàng)、金融一賬通等；而金融科技公司數(shù)量最多，包括百融金服、邦盛科技、慧安金科、極光等多家金融機構(gòu)，市場競爭較為激烈。但從分布情況來看，北京、上海、廣州是我國智能風(fēng)控企業(yè)的主要聚集區(qū)域，省內(nèi)企業(yè)數(shù)量占據(jù)著總數(shù)的七成以上，這與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、人口密集程度等有著較大聯(lián)系。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203在風(fēng)險控制上缺乏真正有效的解決方案的情況下，大量機構(gòu)被迫用“超高利率”來彌補風(fēng)控能力的不足，服務(wù)費、手續(xù)費、罰息等各種費用累加起來導(dǎo)致實際利率遠(yuǎn)超國家法定利率上限，也引來了監(jiān)管部門對“現(xiàn)金貸”等業(yè)務(wù)的強力整頓；政策性風(fēng)險審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活等作為突破口，給行業(yè)帶來了幾縷新氣。然而，超高利率、暴力催收，正在加速倒逼客戶遠(yuǎn)離這個行業(yè)；倒逼客戶回流至銀行等傳統(tǒng)機構(gòu)“好人不敢來”、“壞人里面挑好的”成為常態(tài)，新形態(tài)的金融與“普惠”的初衷漸行漸遠(yuǎn)。造成行業(yè)社會價值極大削弱14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述征信數(shù)據(jù)趨于整合、共享和開放:在智能風(fēng)控行業(yè)有多年市場運營經(jīng)驗的行業(yè)專家表示，目前，中國智能風(fēng)控行業(yè)數(shù)據(jù)及風(fēng)控模型發(fā)展尚處于發(fā)展初期，部分企業(yè)數(shù)據(jù)較孤立，如互聯(lián)網(wǎng)巨頭依托其自身生態(tài)，積累豐富的消費、社交、信貸數(shù)據(jù)，但其數(shù)據(jù)僅限于內(nèi)部運營及風(fēng)險控制。數(shù)據(jù)作為智能風(fēng)控行業(yè)的競爭熱點，數(shù)據(jù)孤立或違規(guī)共享均不利于智能風(fēng)控行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，因此打破數(shù)據(jù)孤島，推動數(shù)據(jù)的合規(guī)共享和開放將成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。信貸場景的智能風(fēng)控將逐漸走向全流程監(jiān)管:在智能風(fēng)控領(lǐng)域的信貸場景中，部分消費金融平臺過分強調(diào)貸前的風(fēng)險控制，忽略貸中及貸后的風(fēng)險管理。但風(fēng)險存在于信貸流程的各個環(huán)節(jié)，信貸流程任意環(huán)節(jié)的風(fēng)控缺失都將提高信貸企業(yè)或平臺的運營風(fēng)險。信貸全流程化監(jiān)管將打通信貸業(yè)務(wù)流程的每一個環(huán)節(jié)，在貸前、貸中、貸后的每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嵌入智能風(fēng)控模型進行風(fēng)險控制與管理，搭建智能化全流程信貸風(fēng)控系統(tǒng)，彌補信貸企業(yè)和平臺的風(fēng)控疏漏。一站式服務(wù):大多數(shù)平臺過分強調(diào)貸前的風(fēng)險控制，而忽略了貸中和貸后的風(fēng)險管理。隨著行業(yè)的不斷規(guī)范發(fā)展，顯然相對單一孤立的風(fēng)控產(chǎn)品已經(jīng)無法適應(yīng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，全信貸生命周期的管理才是未來風(fēng)控的發(fā)展方向。在監(jiān)管趨緊的背景下，只有基于“數(shù)據(jù)+模型+平臺”的一站式服務(wù)閉環(huán)才能夠滿足金融機構(gòu)的自身技術(shù)升級需求。一站式服務(wù)覆蓋了從數(shù)據(jù)處理、產(chǎn)品化設(shè)計、個性化匹配到本地化部署涉及的各環(huán)節(jié)，技術(shù)服務(wù)公司基于需求端硬件條件，布局技術(shù)產(chǎn)品甚至人員培訓(xùn)，致力打造專業(yè)化、個性化的智能風(fēng)控平臺，適用于貸前、貸中、貸后各環(huán)節(jié)能力匹配的風(fēng)險控制，不僅可以客觀進行標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險評估，而且還能智能跟蹤預(yù)警，通過靈活執(zhí)行差異化風(fēng)險策略，有效控制逾期和壞賬，也為滿足監(jiān)管層的合規(guī)要求提供了基礎(chǔ)。軟硬一體化:Gartner咨詢公司曾經(jīng)預(yù)測:2018年35%的服務(wù)器將以集成系統(tǒng)方式交付，雖然現(xiàn)在一體機、超融合系統(tǒng)的發(fā)展進程還比較緩慢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場的預(yù)期，而且產(chǎn)品的效果還有待檢驗，但是企業(yè)對于智能風(fēng)控軟硬一體化一直在探索。軟硬一體化產(chǎn)品更適合各行各業(yè)網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用屬性，或?qū)⒊蔀榻鹑谛袠I(yè)的“Microsoft”。除了高性能和全流程能力的表現(xiàn)外，智能風(fēng)控軟硬一體化提升了不同行業(yè)、不同應(yīng)用場景對于智能化風(fēng)控的使用效率和布局速度，節(jié)省了大量定制化需要消耗的人力和時間成本，無需考慮客戶的硬件水平所匹配的軟件等級；同時，標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化系統(tǒng)的靈活應(yīng)用，也有利于企業(yè)快速適應(yīng)新技術(shù)環(huán)境下產(chǎn)品的迭代升級。行業(yè)發(fā)展趨勢前景征信數(shù)據(jù)趨于整合、共享和開放在智能風(fēng)控行業(yè)有多年市場運營經(jīng)驗的行業(yè)專家表示，目前，中國智能風(fēng)控行業(yè)數(shù)據(jù)及風(fēng)控模型發(fā)展尚處于發(fā)展初期，部分企業(yè)數(shù)據(jù)較孤立，如互聯(lián)網(wǎng)巨頭依托其自身生態(tài)，積累豐富的消費、社交、信貸數(shù)據(jù)，但其數(shù)據(jù)僅限于內(nèi)部運營及風(fēng)險控制。數(shù)據(jù)作為智能風(fēng)控行業(yè)的競爭熱點，數(shù)據(jù)孤立或違規(guī)共享均不利于智能風(fēng)控行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，因此打破數(shù)據(jù)孤島，推動數(shù)據(jù)的合規(guī)共享和開放將成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。信貸場景的智能風(fēng)控將逐漸走向全流程監(jiān)管在智能風(fēng)控領(lǐng)域的信貸場景中，部分消費金融平臺過分強調(diào)貸前的風(fēng)險控制，忽略貸中及貸后的風(fēng)險管理。但風(fēng)險存在于信貸流程的各個環(huán)節(jié)，信貸流程任意環(huán)節(jié)的風(fēng)控缺失都將提高信貸企業(yè)或平臺的運營風(fēng)險。信貸全流程化監(jiān)管將打通信貸業(yè)務(wù)流程的每一個環(huán)節(jié)，在貸前、貸中、貸后的每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嵌入智能風(fēng)控模型進行風(fēng)險控制與管理，搭建智能化全流程信貸風(fēng)控系統(tǒng)，彌補信貸企業(yè)和平臺的風(fēng)控疏漏。一站式服務(wù)大多數(shù)平臺過分強調(diào)貸前的風(fēng)險控制，而忽略了貸中和貸后的風(fēng)險管理。隨著行業(yè)的不斷規(guī)范發(fā)展，顯然相對單一孤立的風(fēng)控產(chǎn)品已經(jīng)無法適應(yīng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，全信貸生命周期的管理才是未來風(fēng)控的發(fā)展方向。在監(jiān)管趨緊的背景下，只有基于“數(shù)據(jù)+模型+平臺”的一站式服務(wù)閉環(huán)才能夠滿足金融機構(gòu)的自身技術(shù)升級需求。一站式服務(wù)覆蓋了從數(shù)據(jù)處理、產(chǎn)品化設(shè)計、個性化匹配到本地化部署涉及的各環(huán)節(jié)，技術(shù)服務(wù)公司基于需求端硬件條件，布局技術(shù)產(chǎn)品甚至人員培訓(xùn)，致力打造專業(yè)化、個性化的智能風(fēng)控平臺，適用于貸前、貸中、貸后各環(huán)節(jié)能力匹配的風(fēng)險控制，不僅可以客觀進行標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險評估，而且還能智能跟蹤預(yù)警，通過靈活執(zhí)行差異化風(fēng)險策略，有效控制逾期和壞賬，也為滿足監(jiān)管層的合規(guī)要求提供了基礎(chǔ)。軟硬一體化Gartner咨詢公司曾經(jīng)預(yù)測:2018年35%的服務(wù)器將以集成系統(tǒng)方式交付，雖然現(xiàn)在一體機、超融合系統(tǒng)的發(fā)展進程還比較緩慢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場的預(yù)期，而且產(chǎn)品的效果還有待檢驗，但是企業(yè)對于智能風(fēng)控軟硬一體化一直在探索。軟硬一體化產(chǎn)品更適合各行各業(yè)網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用屬性，或?qū)⒊蔀榻鹑谛袠I(yè)的“Microsoft”。除了高性能和全流程能力的表現(xiàn)外，智能風(fēng)控軟硬一體化提升了不同行業(yè)、不同應(yīng)用場景對于智能化風(fēng)控的使用效率和布局速度，節(jié)省了大量定制化需要消耗的人力和時間成本，無需考慮客戶的硬件水平所匹配的軟件等級；同時，標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化系統(tǒng)的靈活應(yīng)用，也有利于企業(yè)快速適應(yīng)新技術(shù)環(huán)境下產(chǎn)品的迭代升級。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國智能風(fēng)控行業(yè)競爭主體包括以百度金融為代表的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以鵬遠(yuǎn)征信為代表的產(chǎn)業(yè)類公司、以同盾科技為代表的創(chuàng)新類公司。（1）產(chǎn)業(yè)類公司以前海征信、銀聯(lián)智策等企業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)類公司憑借其數(shù)據(jù)、資源優(yōu)勢布局中國智能風(fēng)控行業(yè)。產(chǎn)業(yè)類公司通常為傳統(tǒng)征信企業(yè)，在征信數(shù)據(jù)、資源等方面具有較大優(yōu)勢，例如前海征信，企業(yè)背靠中國平安集團擁有海量線上線下金融類數(shù)據(jù)，資源優(yōu)勢突出，且平安集團豐富的風(fēng)險管理和建模能力為前海征信提供技術(shù)和助力。但相較于創(chuàng)新型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)類企業(yè)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)輸出較固定，靈活性不高，為用戶提供定制化服務(wù)的能力較弱。（2）互聯(lián)網(wǎng)巨頭以百度金融、京東金融、騰訊信用、螞蟻金服等企業(yè)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借其數(shù)據(jù)、技術(shù)及獲客優(yōu)勢布局中國智能風(fēng)控行業(yè)。在數(shù)據(jù)源方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積累了大量用戶行為數(shù)據(jù)，同時擁有大規(guī)模自營金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及搜索數(shù)據(jù)。阿里巴巴電商平臺積累大量銷售數(shù)據(jù)、用戶購買數(shù)據(jù)、商品數(shù)據(jù)、客戶咨詢數(shù)據(jù)及售后數(shù)據(jù)等，為阿里巴巴旗下螞蟻金融提供豐富的消費者行為數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢為用戶精準(zhǔn)畫像。騰訊在社交領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，企業(yè)擁有海量社交數(shù)據(jù)，社交數(shù)據(jù)擁有群體性、關(guān)系性特征，微信、QQ等社交軟件的使用人群占據(jù)全國社交用戶的90%，日均集納流量逾百億，企業(yè)利用其豐富的社交數(shù)據(jù)，分析騰訊信用用戶的信用狀況，降低企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險。百度擁有中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先的流量資源，其搜索數(shù)據(jù)涵蓋用戶屬性、興趣愛好、消費場景、信用評分等維度，為旗下百度金融提供多維度數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在獲客和客群方面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭以銀行、保險公司和持牌消費金融機構(gòu)等大客戶為主，客單價高，生命周期長。目前百度金融、螞蟻金服、騰訊金融等分別與四大行達(dá)成戰(zhàn)略合作，利用金融大數(shù)據(jù)幫助其獲取客戶，占據(jù)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客群。互聯(lián)網(wǎng)巨頭在數(shù)據(jù)資源、技術(shù)實力、獲客能力等方面均占據(jù)優(yōu)勢，相較于其他競爭主體，發(fā)展前景廣闊，未來市場空間較大。競爭格局中國智能風(fēng)控行業(yè)競爭主體包括以百度金融為代表的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以鵬遠(yuǎn)征信為代表的產(chǎn)業(yè)類公司、以同盾科技為代表的創(chuàng)新類公司。（1）產(chǎn)業(yè)類公司以前海征信、銀聯(lián)智策等企業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)類公司憑借其數(shù)據(jù)、資源優(yōu)勢布局中國智能風(fēng)控行業(yè)。產(chǎn)業(yè)類公司通常為傳統(tǒng)征信企業(yè)，在征信數(shù)據(jù)、資源等方面具有較大優(yōu)勢，例如前海征信，企業(yè)背靠中國平安集團擁有海量線上線下金融類數(shù)據(jù)，資源優(yōu)勢突出，且平安集團豐富的風(fēng)險管理和建模能力為前海征信提供技術(shù)和助力。但相較于創(chuàng)新型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)類企業(yè)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)輸出較固定，靈活性不高，為用戶提供定制化服務(wù)的能力較弱。（2）互聯(lián)網(wǎng)巨頭以百度金融、京東金融、騰訊信用、螞蟻金服等企業(yè)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借其數(shù)據(jù)、技術(shù)及獲客優(yōu)勢布局中國智能風(fēng)控行業(yè)。在數(shù)據(jù)源方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積累了大量用戶行為數(shù)據(jù)，同時擁有大規(guī)模自營金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及搜索數(shù)據(jù)。阿里巴巴電商平臺積累大量銷售數(shù)據(jù)、用戶購買數(shù)據(jù)、商品數(shù)據(jù)、客戶咨詢數(shù)據(jù)及售后數(shù)據(jù)等，為阿里巴巴旗下螞蟻金融提供豐富的消費者行為數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢為用戶精準(zhǔn)畫像。騰訊在社交領(lǐng)域