蜂窩陶瓷行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026蜂窩陶瓷行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：謝一忠目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是蜂窩陶瓷蜂窩陶瓷是一種內(nèi)部構(gòu)造類似蜂窩形狀的多孔性新型結(jié)構(gòu)陶瓷，主要材質(zhì)有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、氧化鋯、氮化硅等，與普通陶瓷相比，具有低熱膨脹性、耐腐蝕性、表面積大、隔熱性較好、重量較輕等特點(diǎn)。蜂窩陶瓷的特殊結(jié)構(gòu)可促使流體在通過其孔洞時(shí)進(jìn)行熱交換并與附著在孔洞壁上的物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)，起到過濾氣體顆粒物作用。蜂窩陶瓷按照產(chǎn)品用途可分為蜂窩陶瓷蓄熱體、蜂窩陶瓷催化劑載體和蜂窩陶瓷過濾材料。蜂窩陶瓷蓄熱體:用于蓄熱式焚燒系統(tǒng)（RTO）中，可以儲存有機(jī)廢氣分解所產(chǎn)生熱量并使用該熱能分解未被處理有機(jī)廢氣的一類蜂窩陶瓷。其熱容量達(dá)1,000KJ/kg以上，最高使用溫度≥1,700℃，用于降低廢氣熱損失，提高燃料利用率并減少廢氣和有害氣體排放量，可應(yīng)用于冶金、化工、發(fā)電、環(huán)保等行業(yè)的動力工業(yè)鍋爐熱設(shè)備、垃圾焚燒爐、廢氣處理、工程取暖等領(lǐng)域。蜂窩陶瓷催化劑載體:用于內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的蜂窩陶瓷。通過將催化劑活性組分分散在蜂窩陶瓷催化劑載體表面上，從而獲得較高的表面積，提高催化效率，通常可應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)車排氣凈化、工業(yè)有毒有害氣體處理、鍋爐排煙硝等領(lǐng)域。蜂窩陶瓷過濾材料:用于冶金過濾、水質(zhì)過濾、除塵等領(lǐng)域發(fā)揮過濾功能的蜂窩陶瓷。此類蜂窩陶瓷具有抗菌性好、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性強(qiáng)，孔徑分布狹窄、滲透率高、不易被細(xì)菌降解、無毒、耐急熱急冷性能等特點(diǎn)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02高嶺土、滑石、鋁土、沸石、原料混料系統(tǒng)、全自動梭式窯上游外資生產(chǎn)企業(yè)、內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)中游汽車催化劑、工業(yè)廢氣節(jié)能設(shè)備、垃圾焚燒爐下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《中國制造2025》:在此項(xiàng)規(guī)劃中，提出要全面推行綠色制造，加快鋼鐵、有色、化工、建材、輕工等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級，大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術(shù)裝備。該項(xiàng)法規(guī)為環(huán)保行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展奠定了國家戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)，為行業(yè)發(fā)展指明了方向?？萍疾俊⒇?cái)政部、國家稅務(wù)總局:《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》:該辦法將擠出成型的蜂窩陶瓷蓄熱體制備技術(shù)列入國家重點(diǎn)支持高新技術(shù)領(lǐng)域，依據(jù)辦法認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)通過申報(bào)可享受各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。該項(xiàng)政策對鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行蜂窩陶瓷方面的研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)換有積極推動作用。工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:該指南將“突破重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料”列為重點(diǎn)任務(wù)，節(jié)能環(huán)保材料為其中重點(diǎn)提升工程，并配套組織協(xié)調(diào)、行業(yè)管理、財(cái)稅金融支持、軍民融合發(fā)展、國際交流合作五項(xiàng)支持措施。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:在此項(xiàng)規(guī)劃中，提出要全面推行綠色制造，加快鋼鐵、有色、化工、建材、輕工等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級，大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術(shù)裝備。該項(xiàng)法規(guī)為環(huán)保行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展奠定了國家戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)，為行業(yè)發(fā)展指明了方向?？萍疾?、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》:該辦法將擠出成型的蜂窩陶瓷蓄熱體制備技術(shù)列入國家重點(diǎn)支持高新技術(shù)領(lǐng)域，依據(jù)辦法認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)通過申報(bào)可享受各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。該項(xiàng)政策對鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行蜂窩陶瓷方面的研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)換有積極推動作用。工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素蜂窩陶瓷作為環(huán)保領(lǐng)域新材料，對發(fā)展綠色制造，推進(jìn)節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展有關(guān)鍵作用，因此中國政府采取系列扶持措施推動行業(yè)發(fā)展。政策支持汽車尾氣排放對大氣污染嚴(yán)重，成為中國政府重點(diǎn)治理對象。汽車工業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，近十年內(nèi)，年復(fù)合增長率高達(dá)19%，汽車工業(yè)在快速發(fā)展同時(shí)，也給大氣環(huán)境帶來了巨大壓力，汽車尾氣含有大量一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOX）、碳?xì)浠衔铮═HC和NMHC）、氧化亞氮（N2O）、碳煙顆粒物（PM）等污染物，給生態(tài)環(huán)境造成巨大壓力。為緩解汽車尾氣排放造成的巨大環(huán)境壓力，中國政府已出臺系列針對汽車尾氣排放的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，從2000年開始，中國政府相繼出臺國一、國二、國三、國四、國五標(biāo)準(zhǔn)，單車污染物排放量大幅下降。汽車尾氣處理用蜂窩陶瓷市場空間巨大科研院校在中國先于企業(yè)展開蜂窩陶瓷研究，在技術(shù)和研發(fā)方面具有豐富積累優(yōu)勢，同時(shí)也是蜂窩陶瓷技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重要推動者。科研院校發(fā)揮自身優(yōu)勢積極推動研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化。當(dāng)前，中國從事蜂窩陶瓷研究的科研院所和高校主要為上海硅酸鹽研究所、中科院環(huán)境化學(xué)研究所、山東工業(yè)陶瓷研究設(shè)計(jì)院、咸陽陶瓷研究設(shè)計(jì)院、中國科技大學(xué)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、武漢理工大學(xué)等。國家知識產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國國內(nèi)蜂窩陶瓷相關(guān)專利申請人主要集中在科研院校。以上海硅酸鹽研究所為例，該研究所通過成立科技產(chǎn)業(yè)處專門推動科技成果轉(zhuǎn)化，通過將蜂窩陶瓷最新研究成果在官網(wǎng)和科技轉(zhuǎn)化平臺進(jìn)行展示以尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化機(jī)會。產(chǎn)學(xué)研合作模式運(yùn)用成熟蜂窩陶瓷制備工藝流程包括原料加工、練泥、陳腐、擠出成型、燒成、檢驗(yàn)加工等主要環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)水平都直接影響蜂窩陶瓷成品的質(zhì)量和性能。蜂窩陶瓷下游環(huán)保應(yīng)用領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)逐漸嚴(yán)格，對蜂窩陶瓷性能提出更高要求，進(jìn)而推動行業(yè)內(nèi)蜂窩陶瓷各環(huán)節(jié)生產(chǎn)技術(shù)升級。中國本土企業(yè)在各環(huán)節(jié)制造技術(shù)不斷取得突破，正逐漸打破國際空頭企業(yè)構(gòu)筑的行業(yè)技術(shù)壁壘，蜂窩陶瓷在綜合性能方面得到顯著提升，將推動蜂窩陶瓷行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值領(lǐng)域調(diào)整，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，以抓住環(huán)保法規(guī)升級下的新機(jī)遇，提高本土企業(yè)產(chǎn)品在高端市場滲透率。技術(shù)升級促進(jìn)行業(yè)向高附加值領(lǐng)域邁進(jìn)行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化蜂窩陶瓷作為各類環(huán)保設(shè)備及節(jié)能設(shè)備的關(guān)鍵材料，有來自汽車、石油、化工等眾多行業(yè)廣泛的環(huán)保需求支撐。中國蜂窩陶瓷行業(yè)在國家環(huán)保政策支持和法律法規(guī)的不斷升級背景下，帶動蜂窩陶瓷市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。按銷售額統(tǒng)計(jì)，2014年至2019年，中國蜂窩陶瓷市場規(guī)模由26億元增長至55億元，年復(fù)合增長率為10%。未來五年，得益于環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，“國六標(biāo)準(zhǔn)升級潮”到來，內(nèi)燃機(jī)汽車市場將帶動新車市場需求以及存量市場替換需求，蜂窩陶瓷市場滲透率將會擴(kuò)大，蜂窩陶瓷市場空間逐漸擴(kuò)大，中國蜂窩陶瓷行業(yè)市場規(guī)模在2023年有望達(dá)到102億元，保持17%年復(fù)合增長率。行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)歷史進(jìn)程較短，人才培養(yǎng)速度難以滿足發(fā)展需要中國蜂窩陶瓷行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)程相比發(fā)達(dá)國家較短，發(fā)展速度快，且蜂窩陶瓷材料難以實(shí)現(xiàn)逆向模仿，因此所有環(huán)節(jié)和工藝均需要從零開始進(jìn)行自主研發(fā)，人才培養(yǎng)速度緩慢，難以跟上行業(yè)發(fā)展需要。加之中國高校人才培養(yǎng)體系與蜂窩陶瓷企業(yè)實(shí)際需求脫節(jié)，產(chǎn)教融合不深入、工程教育實(shí)踐環(huán)節(jié)薄弱影響行業(yè)人才供給質(zhì)量。國家工信部、教育部、人力資源與社會保障部在2016年發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》中預(yù)測，到2025年，新材料領(lǐng)域人才缺口將達(dá)到400萬人。行業(yè)人才缺乏將成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵制約因素。高層次研發(fā)人才缺乏且外部引入困難根據(jù)在蜂窩陶瓷行業(yè)有14年蜂窩陶瓷技術(shù)及產(chǎn)品市場開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專家介紹:高層次研發(fā)人才不僅需要具備長期的多學(xué)科專業(yè)理論基礎(chǔ)，也需要具備蜂窩陶瓷載體行業(yè)成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。由于行業(yè)內(nèi)高端人才主要集中在美國康寧和日本NGK等研發(fā)歷史更長的龍頭企業(yè)，國際龍頭企業(yè)長期以來實(shí)行技術(shù)和技術(shù)封鎖，導(dǎo)致行業(yè)從海外重點(diǎn)知名企業(yè)引進(jìn)高層次人才策略受阻。此外，中國本土蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大多為中小企業(yè)，研發(fā)投入不足，研發(fā)人員占從業(yè)人員比例小，也導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部高端人才培養(yǎng)機(jī)制缺失。高品質(zhì)原材料進(jìn)口依賴性強(qiáng)根據(jù)在蜂窩陶瓷行業(yè)有14年蜂窩陶瓷技術(shù)及產(chǎn)品市場開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專家介紹:中國下游汽車尾氣處理環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，對蜂窩陶瓷性能穩(wěn)定性有更高要求。隨著中國蜂窩陶瓷本土企業(yè)向高端應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展，對高品質(zhì)原材料的進(jìn)口依賴性逐漸加強(qiáng)。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述科創(chuàng)板為行業(yè)融資帶來利好:蜂窩陶瓷行業(yè)屬于技術(shù)密集和資金密集型企業(yè)，在下游汽車尾氣催化器市場需求擴(kuò)大形勢下，中國本土企需要提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益才能抓住“國六標(biāo)準(zhǔn)”升級帶來的新機(jī)遇，從而提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力和國產(chǎn)蜂窩陶瓷市場滲透率。中國政府也為蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展提供各項(xiàng)融資利好政策，幫助中小企業(yè)搭建市場化融資平臺。低熱膨脹系數(shù)、薄壁化和高孔密度將成發(fā)展方向:超低熱膨脹系數(shù)、薄壁化、高孔密度成為蜂窩陶瓷主要技術(shù)發(fā)展方向。衡量蜂窩陶瓷性能三大技術(shù)指標(biāo)包括熱膨脹系數(shù)、壁厚和孔密度。2018年12月，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018年版）》，指導(dǎo)目錄明確提出高性能蜂窩陶瓷載體的三類要求:熱膨脹系數(shù)應(yīng)≤0.60×10-6/℃；TWC載體壁厚≤4mil，SCR/DOC載體壁厚≤6mil；載體目數(shù)應(yīng)在300至750之間。這三類要求成為行業(yè)發(fā)展方向重要的技術(shù)參照。國產(chǎn)蜂窩陶瓷高端市場滲透率將有所提升:國產(chǎn)蜂窩陶瓷在中低端工業(yè)廢氣凈化節(jié)能領(lǐng)域已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)90%以上國產(chǎn)化滲透率。未來五年，中國蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)不斷突破高端市場技術(shù)壁壘，有望增加高端市場產(chǎn)品滲透率。長期以來，汽車尾氣凈化處理核心技術(shù)及產(chǎn)品市場長期被國外巨頭壟斷，美國康寧和日本NGK均享受到汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展紅利期。隨著中國國六標(biāo)準(zhǔn)升級驅(qū)動，中國國產(chǎn)蜂窩陶瓷將迎來發(fā)展窗口期。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局在中低端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場:中低端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)廢氣節(jié)能凈化領(lǐng)域，主要對應(yīng)產(chǎn)品是蜂窩陶瓷蓄熱體，截至2018年，蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約有700~800家，代表型企業(yè)有金慧特種陶瓷公司、博泰化工填料公司、新安工業(yè)公司、恒鴻陶瓷科技公司等。由于蜂窩陶瓷蓄熱體屬于中低端領(lǐng)域，資金和技術(shù)門檻較低，行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)為中小企業(yè)，市場格局分散，集中度較低。由于市場競爭激烈，各企業(yè)采取“低價(jià)”競爭策略，行業(yè)整體利潤率已下降至10%左右，附加值較低。在高端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場:在汽車凈化領(lǐng)域，呈現(xiàn)雙寡頭高度集中格局，市場上約90%市場份額被美國康寧和NGK占據(jù)，行業(yè)度集中。中國本土可生產(chǎn)高端蜂窩陶瓷載體的企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模相對較小，集中分布在山東、江蘇等地區(qū)，主要包括奧福環(huán)保、宜興化機(jī)、王子制陶、凱龍藍(lán)烽，南京柯瑞等公司。近五年來，中國本土企業(yè)在高端蜂窩陶瓷領(lǐng)域的技術(shù)不斷取得突破，例如奧福環(huán)保通過與本土重型商用貨車企業(yè)合作突破了大尺寸蜂窩陶瓷技術(shù)，并擴(kuò)大了該類產(chǎn)品的本土市場和國際市場占有率。未來五年內(nèi)，康寧和NGK的行業(yè)主導(dǎo)地位仍將持續(xù)，但國產(chǎn)蜂窩陶瓷的市場占有率受益于下游市場需求增長將逐漸提升。競爭格局中低端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)廢氣節(jié)能凈化領(lǐng)域，主要對應(yīng)產(chǎn)品是蜂窩陶瓷蓄熱體，截至2018年，蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約有700~800家，代表型企業(yè)有金慧特種陶瓷公司、博泰化工填料公司、新安工業(yè)公司、恒鴻陶瓷科技公司等。由于蜂窩陶瓷蓄熱體屬于中低端領(lǐng)域，資金和技術(shù)門檻較低，行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)為中小企業(yè)，市場格局分散，集中度較低。由于市場競爭激烈，各企業(yè)采取“低價(jià)”競爭策略，行業(yè)整體利潤率已下降至10%左右，附加值較低。在汽車凈化領(lǐng)域，呈現(xiàn)雙寡頭高度集中格局，市場上約90%市場份額被美國康寧和NGK占據(jù)，行業(yè)度集中。中國本土可生產(chǎn)高端蜂窩陶瓷載體的企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模相對較小，集中分布在山東、江蘇等地區(qū)，主要包括奧福環(huán)保、宜興化機(jī)、王子制陶、凱龍藍(lán)烽，南京柯瑞等公司。近五年來，中國本