鉛礦石行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鉛礦石行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鉛是一種金屬元素，具有良好的延展性及放腐蝕性，廣泛應(yīng)用于電池、電氣、建筑、機械制造及國防軍工等領(lǐng)域。鉛礦石是含有鉛化合物且具有經(jīng)濟利用價值的礦物集合體，是鉛金屬冶煉領(lǐng)域原材料。在自然界中，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)含鉛礦物約250余種，其中可供工業(yè)利用的鉛礦石共11種。根據(jù)礦石形態(tài)劃分，鉛礦石可分為方鉛礦、硫銻鉛礦、脆硫銻鉛礦、白鉛礦、鉛礬礦、鉻鉛礦、磷氯鉛礦、砷鉛礦、釩鉛礦、鉬鉛礦、車輪礦。4行業(yè)發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1952-1958年）1952年，第一個五年計劃實施，加大對本土鉛礦資源勘探力度20世紀50年代，重點開發(fā)東北地區(qū)鉛礦資源，先后建成即青城子鉛鋅礦、八家子鉛鋅礦、柴河鉛鋅礦（現(xiàn)已閉坑）、桓仁銅鋅礦、紅透山銅鋅礦、西林鉛鋅礦（現(xiàn)已閉坑）、天寶山鉛鋅礦和沈陽冶煉廠、葫蘆島鋅廠，標志著中國正式開始對鉛礦石進行大規(guī)模開采利用穩(wěn)定發(fā)展階段（1959-1977年）這一時期，鉛金屬應(yīng)用領(lǐng)域集中在軍工領(lǐng)域，鉛礦石需求量較小中國在湖南地區(qū)相繼發(fā)現(xiàn)多個鉛礦資源，相繼建成水口山礦務(wù)局、桃林鉛鋅礦、黃沙坪鉛鋅礦、東坡鉛鋅礦和株洲冶煉廠等鉛礦石開采單位行業(yè)參與者由國營鉛礦企業(yè)組成，由政府統(tǒng)一規(guī)劃開采計劃，基本滿足社會發(fā)展需求快速發(fā)展階段（1978-2000年）改革開放后下游消費逐步擴大至民用領(lǐng)域。受中國宏觀經(jīng)濟增長驅(qū)動，鉛礦石需求量持續(xù)上升70年代起，相繼在廣東、廣西、甘肅、陜西、青海等地區(qū)勘探發(fā)現(xiàn)多個大型鉛礦資源初步形成東北、湖南、兩廣、滇川、西北等當今五大鉛鋅采選冶和加工配套的生產(chǎn)基地。行業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)眾多小型民營鉛礦企業(yè)高速發(fā)展階段（2001年至今）2001年，中國加入世貿(mào)組織，下游鉛材需求迅速上升，鉛礦石供應(yīng)缺口不斷擴大，中國鉛礦石市場對外依賴度持續(xù)升高2008年中國成為全球最大的鉛礦石生產(chǎn)國、消費國及進口國受下游需求旺盛影響，中國鉛礦石持續(xù)保持高位運行，中國鉛礦石行業(yè)開始出現(xiàn)西部礦業(yè)、興業(yè)礦業(yè)、中色集團等具有國際影響力的頭部企業(yè)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國鉛礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為鉛礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是鉛礦石開采企業(yè)，負責鉛礦石開采工作，是鉛礦石資源及開采技術(shù)所有者；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為鉛礦石冶煉企業(yè)，是鉛礦石主要消耗端。工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運機、挖掘機鉛礦企業(yè)、鉛礦資源精煉鉛、產(chǎn)品流、資金流產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運機、挖掘機產(chǎn)業(yè)鏈上游鉛礦企業(yè)、鉛礦資源產(chǎn)業(yè)鏈中游精煉鉛、產(chǎn)品流、資金流產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為鉛礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體，包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機械設(shè)備制造商。產(chǎn)業(yè)鏈上游民用爆破器材生產(chǎn)商生產(chǎn)產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類三種。民用爆破器材(簡稱“民爆器材")主要應(yīng)用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及鉛礦石開采、破碎環(huán)節(jié)，屬于鉛礦石開采環(huán)節(jié)消耗品。中國民用爆破器材行業(yè)具有準入門檻高、行業(yè)監(jiān)管嚴格、市場開放程度有限、競爭相對溫和、行業(yè)存在區(qū)域性壟斷等特點。根據(jù)《民用爆炸物品安全管理條例》規(guī)定，中國從事民爆器材生產(chǎn)、銷售、運輸單位及企業(yè)需根據(jù)條例規(guī)定取得相應(yīng)資質(zhì)后從事相關(guān)作業(yè)。其生產(chǎn)、銷售、運輸環(huán)節(jié)許可證分別為《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》、《民用爆炸物品銷售許可證》及《民用爆炸物品運輸許可證》。受民用爆破器材具有爆炸危險性限制，產(chǎn)品運輸半徑較小，企業(yè)銷售區(qū)域有限。當前，中小企業(yè)在省級市場具有較為穩(wěn)定的銷售渠道，地方保護及地區(qū)封鎖現(xiàn)象較為突出，基本壟斷所在區(qū)域的民用爆破器材市場，但尚未具備跨省經(jīng)營能力。四川雅化、江南化工、雷鳴科化等少數(shù)頭部企業(yè)通過生產(chǎn)工藝少人化或無人化技改方式，降低生產(chǎn)成本及產(chǎn)品價格，實現(xiàn)了跨區(qū)域銷售。受這一格局影響，中游鉛礦企業(yè)購買民用爆破器材渠道可選性有限，上游民爆器材企業(yè)具有較高議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機械設(shè)備制造商主要制造、銷售中游鉛礦石開采、運輸環(huán)節(jié)所需專用機械設(shè)備，是大型礦用機械生產(chǎn)技術(shù)所有者。礦山機械設(shè)備具有一次性投入、持續(xù)產(chǎn)出特性。礦山機械設(shè)備主要包括礦用鉆機、礦用挖機、礦用鏟運機及礦用卡車。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游鉛礦石產(chǎn)業(yè)鏈下游為鉛礦石冶煉商，主要從事鉛礦石冶煉活動。鉛礦石冶煉過程主要采用焙燒、熔煉、電解及添加化學藥劑等手段對礦石中鉛金屬元素進行提取，具體技術(shù)途徑包括火法冶煉及濕法冶煉兩類。當前，中國鉛礦石冶煉主要采用火法冶煉法，濕法冶煉尚未實現(xiàn)工業(yè)化利用。鉛礦石冶煉商主要產(chǎn)品為精煉鉛（又稱“電解鉛”或“鉛錠”）。中國銅冶煉行業(yè)生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，準入門檻較低。長期以來，受鉛冶煉行業(yè)準入門檻較低影響，中國鉛冶煉行業(yè)市場集中度不高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)兩級分化較為明顯。其中，規(guī)模較大、工藝水平較高、具有自建鉛礦石供應(yīng)基地或具有穩(wěn)定鉛礦石供應(yīng)渠道的鉛冶煉企業(yè)具有較高的市場競爭力。當前，頭部鉛冶煉企業(yè)通過國內(nèi)整合、國外買礦等方式，現(xiàn)已實現(xiàn)一體化經(jīng)營。中小型鉛冶煉企業(yè)由于缺乏自有鉛礦供應(yīng)能力，與中游鉛礦企業(yè)相比，議價能力較弱。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部、（原）環(huán)保部、商務(wù)部:《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術(shù)體系。加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造。加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新國土資源部、財政部、（原）環(huán)保部、國家質(zhì)檢總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會:《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級，計劃建設(shè)50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟增長新途徑國土資源部:《自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》:全面開展國家自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作，對各類保護區(qū)禁止礦產(chǎn)資源勘探開采范圍的礦業(yè)權(quán)進行調(diào)查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)分類處置工作奠定基礎(chǔ)12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國土資源部《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術(shù)體系。加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造。加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級，計劃建設(shè)50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟增長新途徑《自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》:全面開展國家自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作，對各類保護區(qū)禁止礦產(chǎn)資源勘探開采范圍的礦業(yè)權(quán)進行調(diào)查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)分類處置工作奠定基礎(chǔ)國土資源部、財政部、（原）環(huán)保部、國家質(zhì)檢總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部、（原）環(huán)保部、商務(wù)部13行業(yè)政治環(huán)境2自公告執(zhí)行日起，全面禁止自朝鮮進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產(chǎn)品等商品。該政策出臺后，對華北地區(qū)鉛礦石供應(yīng)市場造成一定擾動關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2371號決議的公告以政策引導、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動、示范引導為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務(wù)《關(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》該規(guī)范要求鉛礦石行業(yè)加強自律，促進礦山企業(yè)高效利用資源、保護環(huán)境、促進礦地和諧，自覺承擔節(jié)約集約利用資源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾等責任《有色金屬行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》明確大氣污染防治工作總體思路、基本目標、主要任務(wù)和保障措施，重點防控污染因子是PM5，重點區(qū)域是京津冀及周邊、長三角和汾渭平原，重點時段是秋冬季和初春，對鉛冶煉等相關(guān)領(lǐng)域進行重點監(jiān)測《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》1401020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)市場情況中國鉛礦石行業(yè)市場規(guī)模與冶金、工業(yè)生產(chǎn)、新能源等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型鉛礦企業(yè)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，中國鉛礦石產(chǎn)量持續(xù)小幅下滑。中國鉛礦石行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計）從2014年240.0萬噸下降至2018年20萬噸，年復(fù)合增長率為-2%16流通環(huán)節(jié)有待完善鉛礦石產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鉛礦石行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鉛礦石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鉛礦石產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事鉛礦石行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鉛礦石行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鉛礦石行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鉛礦石行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鉛礦石行業(yè)，對鉛礦石行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鉛礦石行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鉛礦石行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鉛礦石行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鉛礦石行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鉛礦石行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鉛礦石行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鉛礦石行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鉛礦石行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鉛礦石行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鉛礦石行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鉛礦石行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國鉛礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鉛礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，具有較高的準入壁壘。當前，中國鉛礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國規(guī)模以上從事鉛礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約600余家，中國鉛礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。中國有色集團、中國五礦集團、西藏珠峰、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過70。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。前，中國主要鉛礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國鉛礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實現(xiàn)一體化經(jīng)營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與鉛礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實現(xiàn)一體化經(jīng)營模式，優(yōu)化開采方式，擴大企業(yè)利潤空間。20行業(yè)競爭格局中國鉛礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鉛礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，具有較高的準入壁壘。當前，中國鉛礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。競爭格局1中國規(guī)模以上從事鉛礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約600余家，中國鉛礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。中國有色集團、中國五礦集團、西藏珠峰、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過70。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。前，中國主要鉛礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國鉛礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實現(xiàn)一體化經(jīng)營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與鉛礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實現(xiàn)一體化經(jīng)營模式，優(yōu)化開采方式，擴大企業(yè)利潤空間。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述擴大海外鉛礦布局，減少紅利流失:未來，伴隨著鉛酸電池在儲能電站等新能源領(lǐng)域應(yīng)用的擴大，將持續(xù)拉動中國鉛礦石市場需求量，中國鉛礦石市場對外依賴度將進一步擴大。2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺。伴隨“一帶一路”倡議的深入實施，中國鉛礦企業(yè)將獲得更多國際合作機會，極大擴張中國海外鉛礦石資源版圖。當前，中國鉛礦企業(yè)投資熱點集中在中亞地區(qū)，未來，伴隨“一帶一路”倡議實施的加深，中國鉛礦企業(yè)在非洲地區(qū)鉛礦石資源布局將成為重點智能礦山將成為中國鉛礦石開采主要形式:當前，以人工智能為代表的智能科技產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，驅(qū)動新一輪科技變 從國家層面上分析，伴隨著中國政府的不斷重視及扶持，相關(guān)科研院校革和產(chǎn)業(yè)革命，成為新時期全球經(jīng)濟發(fā)展的新動能，不斷帶動技術(shù)進步、現(xiàn)已立項開展了多項智能化開采的重點或?qū)ｍ椏萍脊リP(guān)項目?！皵?shù)字化采推動產(chǎn)業(yè)升級、助力經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、促進社會發(fā)展。未來，伴隨著工業(yè)機器人、無人駕駛技術(shù)及5G技術(shù)的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國鉛礦石開采主要形式。22行業(yè)代表企業(yè)湖南水口山有色金屬集團有限公司（簡稱“水口山集團”）成立于2003年7月，注冊資金30.2億元。水口山集團前身為水口