血液透析行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年血液透析行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義血液透析，是將患者的血液和透析液同時引進(jìn)透析器（兩者的流動方向相反），利用透析器（人工腎）的半透膜，將血中蓄積的過多毒素和過多水分清出體外，幵補(bǔ)充堿基以糾正酸中毒，調(diào)整電解質(zhì)紊亂，替代腎臟的排泄功能。腹膜透析是利用腹膜作半透膜，通過腹透管向腹腔注入腹透液，通過彌散原理清除毒素，糾正電解質(zhì)及酸堿平衡紊亂，通過滲透原理（向腹透液內(nèi)加葡萄糖以提高腹透液的滲透壓）以達(dá)到超濾脫水，替代腎臟的排泄功能。血液透析治療過程中，主要涉及的醫(yī)療器械及耗材包括血液透析設(shè)備、透析器、水處理設(shè)備、體外循環(huán)血路、穿刺針、透析液、透析粉等。血液凈化是把患者的血液引出身體外并通過一種凈化裝置，除去其中某些致病物質(zhì)，凈化血液，達(dá)到治療疾病的目的。血液凈化的基礎(chǔ)治療方式包括血液透析、腹膜透析、血液濾過、血液透析濾過、連續(xù)性腎臟替代治療、血漿置換、血漿吸附和血液灌流等，以及由以上多種技術(shù)的聯(lián)合應(yīng)用。其中，血液透析是目前最常用、最重要的血液凈化方法，是治療急、慢性腎功能衰竭包括終末期腎病和某些急性藥物、毒物中毒的有效方法。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈血液透析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為生產(chǎn)端的上游、流通端的中游以及服務(wù)端的下游。上游主要包括設(shè)備、耗材和藥品；中游為流通渠道，分為儀器投放銷售和直接銷售兩個部分；下游方面，主要終端是公立醫(yī)院、獨(dú)立血透中心以及醫(yī)企合資血液透析中心的服務(wù)機(jī)構(gòu)。設(shè)備、耗材、藥品流通渠道公立醫(yī)院、獨(dú)立血透中心、醫(yī)企合資血液透析中心產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備、耗材、藥品產(chǎn)業(yè)鏈上游流通渠道產(chǎn)業(yè)鏈中游公立醫(yī)院、獨(dú)立血透中心、醫(yī)企合資血液透析中心產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境從2011年到2013年，血液透析患者增長速度在64%左右。腹膜透析患者的增長速度也達(dá)到了72%。我國血液透析患者在世界范圍來看是并不多的，日本在亞洲這邊應(yīng)該是最多的。高血壓和糖尿病后期并發(fā)癥是尿毒癥癥狀。隨著這兩病發(fā)病率的增高，高血壓患者就已接近兩億，中國血液透析的增長率也非常高。從血液透析中心得來的血液中心數(shù)目和它的增加量情況可以看出，中國的血液透析患者年增長率在萬分之一左右，如上海2300萬人口，每年患者增長在2000多個。全國血液透析患者病例信息登記系統(tǒng)會登記確診患者的治療方式等病例信息。根據(jù)其數(shù)據(jù)，2015年，我國透析患者有38萬人。包括血液透析和腹膜透析的。目前全國腎臟病發(fā)病率為11%，尿毒癥的發(fā)病率為萬分之三左右，也就是10萬分之三、四十，意味著一個50萬人口的縣級城市，發(fā)病患者有100多個。截止2013年底，我國有3600余家血液透析中心，1000余家腹膜透析中，隨著血液凈化水平技術(shù)的提高，以及患者死亡率的控制，我國的存量血透患者是不斷增加的。9行業(yè)社會環(huán)境隨著我國老齡化進(jìn)程的加快，慢性腎病的患者人數(shù)日益增多。據(jù)醫(yī)械研究院發(fā)布的《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書(2019版)》測算，截至2019年年底，我國約有血液在透析患者71萬人，較2018年增長10萬人左右。中國的老齡化非常嚴(yán)重:中國老年人中高血壓、糖尿病發(fā)病率較高。日本總?cè)丝诓坏?億，血液透析患者達(dá)到30多萬；中國總?cè)丝?3億，透析人口大概30多萬。中國人口約為日本10倍，但治療人數(shù)幾乎接近，中國治療率很低。隨著知曉率增加、糖尿病和高血壓發(fā)病率提高，中國治療率將大大提高。日本的今天或許即為中國的明天。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀對于慢性腎病患者而言，血液透析一直也將持續(xù)成為主要的治療方式。中國終末期腎病(ESRD)患者基數(shù)龐大，近年來ESRD患者人數(shù)穩(wěn)步增長，至2021年達(dá)359萬人，同比增長68%，未來四年，我國ESRD患者人數(shù)將以83%的復(fù)合年增長率增長，至2025年將提升至504萬人。因其治療效果突出、廣泛適用于各病情階段的透析患者、報(bào)銷比例較大，血透是目前尿毒癥最主要治療方式，而其它血液凈化技術(shù)則在治療效果、適應(yīng)癥、經(jīng)濟(jì)可行性等各方面與其相互補(bǔ)充。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2021年底，我國血液透析在透患者人數(shù)為749573人，腹膜透析在透患者人數(shù)為126372人。12行業(yè)市場情況我國血液透析醫(yī)療器械市場規(guī)模從2017年的99億元穩(wěn)步增長至2021年的133億元，期間CAGR為66%，2021到2025年將以142%的復(fù)合增長到236億元。從細(xì)分市場來看，我國血液透析醫(yī)療器械以透析器和透析膜為主，2021年透析器的市場規(guī)模約為49億元，占總體規(guī)模比重的357%，透析膜市場規(guī)模約為28億元，占比20.9%。13行業(yè)市場規(guī)模2011年以來，我國血液透析中心數(shù)量迅速增長，2019年國內(nèi)血液透析中心數(shù)量達(dá)到6362家，同比增長5%，估計(jì)2020年全年血液透析中心數(shù)量為6800家左右。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011到2019年，我國血液透析服務(wù)市場規(guī)模由187億元攀升至501億元，年均復(fù)合增長率為12%，2020年其市場規(guī)模將達(dá)到548億元左右，同比增長3%。未來，隨著醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大、大病醫(yī)保報(bào)銷比例提高和分級診斷等醫(yī)療政策的進(jìn)一步完善，新技術(shù)、新透析模式的創(chuàng)新發(fā)展和臨床應(yīng)用，終末期腎病患者多層次、個性化的需求必將得到滿足，血液透析服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增長。14行業(yè)現(xiàn)狀飲食方面患者在做血液透析時一定要注意自己的飲食。要盡可能少喝水，因?yàn)轶w內(nèi)有過多水分時會出現(xiàn)中毒情況，還有可能引發(fā)心血管并發(fā)癥。要控制鹽分和鉀元素的攝入，在日常飲食中要注意不能吃含磷量較高的食物，例如蛋黃、巧克力等，對飲食做出適當(dāng)調(diào)整，積極配合血液透析的治療?；颊呖梢赃m當(dāng)多吃一些富含蛋白質(zhì)的食物，例如牛奶、雞肉等，主要原因是在做血液透析時人體會失去一部分蛋白質(zhì)，所以應(yīng)該及時補(bǔ)充。并發(fā)癥護(hù)理在血液透析1小時之后患者會出現(xiàn)體溫升高、頭暈、惡心、嘔吐等癥狀。透析結(jié)束后表現(xiàn)為情緒煩躁、血壓升高，嚴(yán)重時患者會出現(xiàn)抽搐、甚至昏迷、死亡，這和血透后血中代謝產(chǎn)物下降速度較快有很大的關(guān)系，所以患者要臥床休息，再采取有效措施來應(yīng)對，消除對患者的不利影響。心血管并發(fā)癥包括心律失常、心包炎、心力衰竭等，對于低血壓現(xiàn)象，要及時補(bǔ)充生理鹽水、血漿等。血液透析的并發(fā)癥屬于正常反應(yīng)，要提前采取措施來應(yīng)對，保證患者自身健康。15流通環(huán)節(jié)有待完善血液透析產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致血液透析行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，血液透析行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。血液透析產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事血液透析行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，血液透析行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對血液透析行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土血液透析行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入血液透析行業(yè)，對血液透析行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，血液透析行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。血液透析行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的血液透析行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土血液透析行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占血液透析行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入血液透析行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土血液透析行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類血液透析行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）血液透析行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系血液透析行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系血液透析行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前中國血液透析市場依然是外國企業(yè)處于主導(dǎo)地位，尤其是透析器、透析機(jī)等技術(shù)含量較高的設(shè)備和高值耗材領(lǐng)域，高端市場中的代表企業(yè)為費(fèi)森尤斯、百特和尼普洛等國際巨頭，國內(nèi)企業(yè)威高集團(tuán)、寶萊特等處于中高端市場，具有一定的市場競爭力。19行業(yè)發(fā)展趨勢描述血液凈化全產(chǎn)業(yè)鏈布局將成為未來發(fā)展趨勢:中國血液透析服務(wù)供給不足，第三方獨(dú)立的血液透析服務(wù)需求旺盛。受日益增長的血液透析患者治療需求的影響，全國血液透析服務(wù)供給嚴(yán)重不足。血液透析服務(wù)對血液透析設(shè)備的依賴程度高，血透設(shè)備廠商具備進(jìn)入服務(wù)市場的天然優(yōu)勢。對于其他非血液透析設(shè)備企業(yè)類的競爭者而言，獨(dú)立血液透析中心投資屬于重資產(chǎn)投資，需要配備大量的血液透析機(jī)，整體的進(jìn)入成本更高和所需承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更大。而對于這類上游血液透析設(shè)備廠商來說，他們可以利用其長期積累的品牌效應(yīng)、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)能力，向下游的血液透析服務(wù)產(chǎn)業(yè)延伸，獲得更大的協(xié)同效應(yīng)。連鎖血液透析中心醫(yī)療服務(wù)社區(qū)化:連鎖血液透析中心模式主要滿足長期慢性病患者，連鎖血液透析中心醫(yī)療服務(wù)社區(qū)化可方便病人就近透析，生活和工作，有利于病人回歸社會。在獨(dú)立血液透析中心社區(qū)化發(fā)展過程中，品牌影響力逐步提高，血液透析服務(wù)企業(yè)為了提高競爭力，從而快速分得較大塊的“蛋糕”，建立標(biāo)準(zhǔn)化模式，實(shí)現(xiàn)連鎖化經(jīng)營模式將成為其未來發(fā)展的趨勢。設(shè)備更加智能