玉米種子行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026玉米種子行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳麗毓目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是玉米種子玉米種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模最大的農作物種子，因其具有較強的自交衰退劣性，故需要雜交破除親本基因限制。雜交種繼承了父本和母本不同的優(yōu)良性狀，使玉米在產品性狀、生長表現(xiàn)和綜合抗性等方面遠優(yōu)于親本。但雜交優(yōu)勢通常只限一代，后代會出現(xiàn)性狀分離，產量降低，因而需要年年制種，目前玉米種子商品化率為100%。玉米種子通常分為五類:常規(guī)種、自交系、單交種、雙交種和三交種。目前市場上流通的玉米種子絕大部分是雜交種，其中單交種最為廣泛。定義產業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04種子處于農業(yè)生產的最前端，對于農作物產量、質量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農業(yè)現(xiàn)代化的基礎，是農業(yè)的“芯片”，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經濟中極其重要的戰(zhàn)略地位，并是“十四五”期間國家戰(zhàn)略力量重點發(fā)展的八大前沿領域之一。2020年中央經濟工作會議和2021年中央一號文件提出“打好種業(yè)翻身仗”，2021年7月中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過《種業(yè)振興行動方案》，2022和2023年中央一號文件相繼提出全面和深入實施種業(yè)振興行動，并從種質資源庫建設、生物育種科技攻關、生物育種產業(yè)化應用、育種知識產權保護、育繁推一體化建設等多個方面提出極為具體的實施方案，充分體現(xiàn)了國家對于生物育種行業(yè)的高度重視和大力支持。政治環(huán)境1商業(yè)模式05研發(fā)環(huán)節(jié):種子企業(yè)與科研院所（校）的合作研發(fā)、委托研發(fā)等以及科研院所（校）授權種子企業(yè)經營植物新品種的情況比較普遍。造成該情況的主要原因系我國的種業(yè)研發(fā)長期以科研院所（校）為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術集中在科研院所（校）。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，育繁推一體化企業(yè)正逐步成為種業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的主體。生產環(huán)節(jié):越來越多的種子公司向集研究、開發(fā)、生產、加工、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型種子公司發(fā)展，以此降低外部環(huán)境不確定性帶來的經營風險，同時種子公司經營品種與業(yè)務范圍也更加多元化。為增強市場競爭力，大型種子公司在種子經營上都采用以一種或幾種農作物種子為主、兼營其他多種作物種子的經營模式。多元化的經營模式既可保證種子公司主營品種在市場上占有較大份額，又可使其次要經營品種擁有一定市場聲譽，同時進一步優(yōu)化產品結構，明確其未來業(yè)務開發(fā)方向。銷售環(huán)節(jié):經銷模式是種子企業(yè)銷售普遍采用的銷售模式，造成該情況的主要原因系種子企業(yè)的終端客戶為種植農戶，客戶呈現(xiàn)數(shù)量多、區(qū)域分布廣、單次采購額低等特點，采用經銷模式更有利于種子企業(yè)降低銷售管理難度，降低銷售成本，并充分發(fā)揮經銷商覆蓋面更廣和就近服務消費者的優(yōu)勢，增強市場的開發(fā)和滲透能力。商業(yè)模式商業(yè)模式研發(fā)環(huán)節(jié)種子企業(yè)與科研院所（校）的合作研發(fā)、委托研發(fā)等以及科研院所（校）授權種子企業(yè)經營植物新品種的情況比較普遍。造成該情況的主要原因系我國的種業(yè)研發(fā)長期以科研院所（校）為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術集中在科研院所（校）。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，育繁推一體化企業(yè)正逐步成為種業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的主體。生產環(huán)節(jié)越來越多的種子公司向集研究、開發(fā)、生產、加工、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型種子公司發(fā)展，以此降低外部環(huán)境不確定性帶來的經營風險，同時種子公司經營品種與業(yè)務范圍也更加多元化。為增強市場競爭力，大型種子公司在種子經營上都采用以一種或幾種農作物種子為主、兼營其他多種作物種子的經營模式。多元化的經營模式既可保證種子公司主營品種在市場上占有較大份額，又可使其次要經營品種擁有一定市場聲譽，同時進一步優(yōu)化產品結構，明確其未來業(yè)務開發(fā)方向。銷售環(huán)節(jié)經銷模式是種子企業(yè)銷售普遍采用的銷售模式，造成該情況的主要原因系種子企業(yè)的終端客戶為種植農戶，客戶呈現(xiàn)數(shù)量多、區(qū)域分布廣、單次采購額低等特點，采用經銷模式更有利于種子企業(yè)降低銷售管理難度，降低銷售成本，并充分發(fā)揮經銷商覆蓋面更廣和就近服務消費者的優(yōu)勢，增強市場的開發(fā)和滲透能力。經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術及人才壁壘:玉米種子企業(yè)育種、制種技術水平的高低，直接影響了企業(yè)培育玉米種子的質量。玉米種子行業(yè)屬于高技術行業(yè)，從親本性狀挑選、基因選擇到親本雜交、田間繁育等均需要較高的技術。隨著現(xiàn)代生物工程等學科的發(fā)展，育種已由傳統(tǒng)育種轉變?yōu)閭鹘y(tǒng)育種與分子育種相結合的方式，這更對種子企業(yè)的育種水平與研發(fā)提出了新的要求。與其他行業(yè)的科技研發(fā)相比，玉米種子的科研周期相對較長，一代產品從選取親本、研發(fā)、試種、再選擇、審定、推向市場到形成一定市場占有率通常需要幾年甚至十幾年的時間。同時，玉米種子行業(yè)是農業(yè)、生物、化學、工業(yè)等多領域結合的行業(yè)，對各方面人才需求均較高。一支穩(wěn)定、素質高、能力強、技術全面、經驗豐富的團隊，對于種子公司的發(fā)展起到至關重要的作用。種質資源壁壘:種質資源是選育優(yōu)良品種的遺傳物質基礎。搜集原始資源、拓寬種質基礎、實現(xiàn)種質創(chuàng)新、培育優(yōu)良品系是育種工作中的重點。育成一個新品種最關鍵的因素是擁有種質資源的數(shù)量和質量，而搜集到優(yōu)良的種質資源是一個漫長而艱苦的過程。這一特點也決定了種質資源在種子行業(yè)的突出地位，種質資源是企業(yè)所有種子產品生命的起點，其多樣性及優(yōu)劣性決定了企業(yè)種子產品未來的品質及市場生命力。資質壁壘:2001年開始，我國開始對主要農作物商品種子生產經營實行許可制度。2022年農業(yè)部再次修訂《農作物種子生產經營許可管理辦法》，對種子企業(yè)的基礎生產經營設施、育種機構及測試網絡、育種基地數(shù)量及面積、科研投入、審定品種情況、生產規(guī)模、種子銷售網絡、種子加工能力、人員配備情況等方面提出了具體的要求，極大地提升了種子行業(yè)的準入資質要求，同時提高了對“育繁推一體化”種子企業(yè)的認定門檻。對于規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱的企業(yè)而言構成了行業(yè)準入壁壘。資金壁壘:玉米種子行業(yè)的不斷發(fā)展需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其在育種環(huán)節(jié)，先進的研發(fā)設備投入、強大的科研團隊建設、優(yōu)質的育種基地選擇以及種質資源的擴充等需要大量的資金作為支撐，而玉米種子研發(fā)周期較長，不確定性較高，企業(yè)前期投入的科研資金回籠速度較慢；在制種環(huán)節(jié)，制種基地的選擇、制種人員技術的培訓、制種設施的配套更新等同樣需要資金作為保障；在加工環(huán)節(jié)，加工設備、烘干機器、倉儲冷庫的建設以及種衣劑的選擇均需要資金的持續(xù)投入；在銷售環(huán)節(jié)，新品種的宣傳推廣、各地辦事處的建立、銷售網絡的發(fā)展、銷售服務的持續(xù)深入，都需要大量流動資金的維系。因此，在如今激烈的市場競爭環(huán)境下，一家種子企業(yè)欲要持續(xù)在市場上保持自身優(yōu)勢和市場份額，充裕的資金鏈是必備的保障。品牌壁壘:玉米種子的終端用戶是廣大農戶，種子外觀區(qū)別甚微，而其內在的不同特質，直接影響著農作物的產量和質量。目前我國種子市場管理制度尚不健全，偽劣產品頻出，嚴重擾亂了市場秩序，影響了農民的收成。農戶對于一個種子品牌的認知、信任需要時間、經驗及口碑的積累，而且一旦建立了對一個品牌、品種的信任，則其將在較長一段時間內持續(xù)選擇該品種。上述特點決定了強大的品牌效應在市場競爭中起著關鍵作用。一個市場認可度廣泛、影響力深遠的品牌樹立是企業(yè)長年市場積累的成果，這在一定程度上構成了進入種子市場的品牌壁壘。行業(yè)壁壘2001年開始，我國開始對主要農作物商品種子生產經營實行許可制度。2022年農業(yè)部再次修訂《農作物種子生產經營許可管理辦法》，對種子企業(yè)的基礎生產經營設施、育種機構及測試網絡、育種基地數(shù)量及面積、科研投入、審定品種情況、生產規(guī)模、種子銷售網絡、種子加工能力、人員配備情況等方面提出了具體的要求，極大地提升了種子行業(yè)的準入資質要求，同時提高了對“育繁推一體化”種子企業(yè)的認定門檻。對于規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱的企業(yè)而言構成了行業(yè)準入壁壘。種質資源是選育優(yōu)良品種的遺傳物質基礎。搜集原始資源、拓寬種質基礎、實現(xiàn)種質創(chuàng)新、培育優(yōu)良品系是育種工作中的重點。育成一個新品種最關鍵的因素是擁有種質資源的數(shù)量和質量，而搜集到優(yōu)良的種質資源是一個漫長而艱苦的過程。這一特點也決定了種質資源在種子行業(yè)的突出地位，種質資源是企業(yè)所有種子產品生命的起點，其多樣性及優(yōu)劣性決定了企業(yè)種子產品未來的品質及市場生命力。資質壁壘種質資源壁壘技術及人才壁壘玉米種子企業(yè)育種、制種技術水平的高低，直接影響了企業(yè)培育玉米種子的質量。玉米種子行業(yè)屬于高技術行業(yè)，從親本性狀挑選、基因選擇到親本雜交、田間繁育等均需要較高的技術。隨著現(xiàn)代生物工程等學科的發(fā)展，育種已由傳統(tǒng)育種轉變?yōu)閭鹘y(tǒng)育種與分子育種相結合的方式，這更對種子企業(yè)的育種水平與研發(fā)提出了新的要求。與其他行業(yè)的科技研發(fā)相比，玉米種子的科研周期相對較長，一代產品從選取親本、研發(fā)、試種、再選擇、審定、推向市場到形成一定市場占有率通常需要幾年甚至十幾年的時間。同時，玉米種子行業(yè)是農業(yè)、生物、化學、工業(yè)等多領域結合的行業(yè)，對各方面人才需求均較高。一支穩(wěn)定、素質高、能力強、技術全面、經驗豐富的團隊，對于種子公司的發(fā)展起到至關重要的作用。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于我國西北地區(qū)具備氣候干燥、光照充足、晝夜溫差大、隔離條件好等條件，目前我國玉米制種主要集中在甘肅和新疆，制種面積和產量在全國占比均超過70%。隨著全國玉米種子庫存下降，近年來我國玉米制種面積和產量恢復性增長。2022年中國雜交玉米制種面積達到366萬畝，為最近6年的最大值，同比增長31%，制種量16億公斤，同比增長30.77%，為近7年來最高。我國玉米種植區(qū)域分布廣泛，遼、吉、黑、蒙、晉、冀、魯、豫8省區(qū)生產了全國70%的玉米，為我國玉米種子主要消費區(qū)域，需求量12億公斤處于歷史相對高位。行業(yè)痛點13行業(yè)同質化競爭嚴重，競爭壓力較大我國種子行業(yè)市場集中度較低，品種同質化較為嚴重，市場競爭激烈。隨著我國種業(yè)品種保護力度持續(xù)加大，龍頭公司有望憑借種質資源優(yōu)勢進一步提高橫向一體化水平，繼而提升我國種子行業(yè)的整體競爭力。如若業(yè)內企業(yè)不能在產品研發(fā)和產品質量等方面持續(xù)保持一定競爭力，則可能面臨較大的市場競爭壓力。轉基因玉米種子商業(yè)化或將重塑市場格局從全球來看，轉基因作物推廣已較為成熟，市場接受程度也穩(wěn)步提高。美國是轉基因作物種植面積最大的國家，主要是轉基因種子可以提高農作物產量、減少農藥支出以及人力管理成本。放眼國內，雖然目前尚未放開轉基因玉米種子的產業(yè)化，但預計未來我國將在確保糧食安全的前提下審慎推廣包括玉米品種在內的轉基因農作物種子。制種成本持續(xù)上漲甘肅張掖作為我國玉米制種的國家級基地，近年來，甘肅玉米制種基地價格持續(xù)上漲，2022年玉米制種基地價格上漲約1000元/畝，若2023年該價格繼續(xù)上漲，行業(yè)企業(yè)將面臨較大的成本上行壓力。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景種業(yè)發(fā)展體系不斷完善，政策監(jiān)管逐步加強:隨著2000年《種子法》的實施，我國種業(yè)正式進入市場化時代。2021年12月，新《種子法》的修訂和實施，標志著我國種業(yè)頂層設計基本完成。同時隨著《農作物種子生產經營許可管理辦法》、《主要農作物品種審定辦法》、《非主要農作物品種登記辦法》、《農作物種子標簽和使用說明管理辦法》、《農作物種子質量監(jiān)督抽查管理辦法》等一系列配套法規(guī)的頒布，我國種業(yè)正式執(zhí)行生產、經營許可“兩證合一”，以“簡政放權、放管結合”為核心指導思想的法律體系基本形成。對生產經營相結合、“育繁推一體化”的種業(yè)公司，自主研發(fā)的主要農作物品種設立“綠色通道”，下放生產經營許可證審批權，取消種子質量檢驗機構檢驗員的資格許可，極大地激發(fā)了我國種業(yè)市場的市場活力。收購與兼并興起，行業(yè)不斷整合:技術進步是提升農業(yè)生產效率的主要因素，而收購與兼并則是推動種業(yè)企業(yè)研發(fā)能力提高的重要驅動因素。在主要種企的知識產權保護下，中小種企難以突破大型企業(yè)形成的技術封鎖。面對育種耗時較長、多輪育種時間不確定、投入產出比偏低等問題，中小型種業(yè)企業(yè)缺乏資金和技術，難以形成有效的研發(fā)實力。因此并購整合以迅速提升規(guī)模，增強研發(fā)實力將成為未來種業(yè)企業(yè)的發(fā)展趨勢。種企研發(fā)能力不斷增強:育種研發(fā)是種業(yè)公司發(fā)展的核心驅動力，跨國種業(yè)公司憑借其雄厚資本持續(xù)加大研發(fā)投入，掌握了絕大多數(shù)領先的育種技術，并依靠專利保護所帶來的巨大法律成本建立了極高的競爭壁壘。計劃經濟時代，由于育種活動主要集中在農業(yè)科研院所，種子企業(yè)整體育種熱情不高，參與度較少，也不具備足夠的經濟實力和科研人才與科研院所展開深入合作，因而中國種業(yè)研發(fā)成果及新品種的推廣一直較少。改革開放以來，尤其自2000年《種子法》頒布后，脫離計劃經濟體制的我國種業(yè)及種子公司，逐步走上了自主研發(fā)育種，集“育、繁、推”為一體的綜合型企業(yè)道路。聯(lián)合創(chuàng)新育種將成為趨勢:我國玉米種植生態(tài)區(qū)復雜，多山且南北跨度大，每一個生態(tài)區(qū)都有表現(xiàn)突出的玉米品種，各大種子企業(yè)和科研院所也都各自掌握一些獨特的玉米種質資源。育種技術的突破，源頭在于種質資源。2023年一號文件提出“構建開放協(xié)作、共享應用的種質資源精準鑒定評價機制、扎實推進國家育種聯(lián)合攻關”，若能夠把全國獨特的種質資源放到共享共創(chuàng)平臺上，實現(xiàn)聯(lián)合育種創(chuàng)新，有利于我國育種水平進一步提高。大數(shù)據和人工智能推動行業(yè)實現(xiàn)智慧育種:放眼全球，育種技術已經邁進了以“生物技術+信息技術+人工智能+大數(shù)據技術”為基礎的種業(yè)0階段，但目前國內人工智能等技術在育種上的應用還不普及，更加偏向于實驗階段。傳統(tǒng)育種主要依靠育種人員的經驗選種，育種家把材料種到大田里，人工記錄不同時間段的各類信息數(shù)據，進行統(tǒng)計學分析并篩選，通常需要8-10年的培育周期。而智慧育種是利用大數(shù)據和人工智能等技術，模擬作物生長氣候、土壤以及生長周期等信息，綜合各類數(shù)據實現(xiàn)基因型與表型精準解析，進行智能育種決策，提升育種成功率，縮短育種周期和時間。行業(yè)發(fā)展趨勢前景種業(yè)發(fā)展體系不斷完善，政策監(jiān)管逐步加強隨著2000年《種子法》的實施，我國種業(yè)正式進入市場化時代。2021年12月，新《種子法》的修訂和實施，標志著我國種業(yè)頂層設計基本完成。同時隨著《農作物種子生產經營許可管理辦法》、《主要農作物品種審定辦法》、《非主要農作物品種登記辦法》、《農作物種子標簽和使用說明管理辦法》、《農作物種子質量監(jiān)督抽查管理辦法》等一系列配套法規(guī)的頒布，我國種業(yè)正式執(zhí)行生產、經營許可“兩證合一”，以“簡政放權、放管結合”為核心指導思想的法律體系基本形成。對生產經營相結合、“育繁推一體化”的種業(yè)公司，自主研發(fā)的主要農作物品種設立“綠色通道”，下放生產經營許可證審批權，取消種子質量檢驗機構檢驗員的資格許可，極大地激發(fā)了我國種業(yè)市場的市場活力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304收購與兼并興起，行業(yè)不斷整合技術進步是提升農業(yè)生產效率的主要因素，而收購與兼并則是推動種業(yè)企業(yè)研發(fā)能力提高的重要驅動因素。在主要種企的知識產權保護下，中小種企難以突破大型企業(yè)形成的技術封鎖