蓋板行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：許翰蕓2024-08-012024-2025蓋板行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01蓋板定義定義蓋板是貼合在電子顯示屏外，用于對觸摸顯示屏觸控模組及非觸摸顯示屏屏幕進(jìn)行保護(hù)的透明鏡片。觸摸屏的觸控模組屬于精密加工的靈敏元器件，若裸露在外易因磨損、尖銳物品劃傷而影響其使用效果和壽命，而非觸摸屏的顯示屏容易受擠壓而造成光斑、黑塊、水波紋等情況。因此顯示屏外需增加一塊蓋板，用于保護(hù)觸控模組和顯示屏等免受損傷。根據(jù)蓋板基板的材料分析，蓋板主要可分為玻璃蓋板、陶瓷蓋板、塑料蓋板與光學(xué)復(fù)合材料蓋板:（1）玻璃蓋板:玻璃是透明的半固體物質(zhì)，具有良好的透光性與特殊的質(zhì)感，經(jīng)離子交換后可增強(qiáng)表面硬度與韌性，是目前中國蓋板行業(yè)廣泛應(yīng)用的材料；（2）陶瓷蓋板:陶瓷蓋板的透光率較差，多應(yīng)用于后蓋板。同時(shí)，陶瓷蓋板的加工周期較長、工藝難度較大且成本投入較高；（3）塑料蓋板:通常為亞克力材料，即聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），是一種開發(fā)較早的熱塑性塑料，具有較好的透明性、化學(xué)穩(wěn)定性，且亞克力材料價(jià)格較低、易于機(jī)械加工，但耐熱性與抗酸堿性較差；（4）光學(xué)復(fù)合材料蓋板:光學(xué)復(fù)合材料是以多層樹脂材料（PMMA、PC為主）為基材的具有光學(xué)功能的蓋板材料，與塑料材料相比具有較高透光率，且克服了玻璃、陶瓷材料易碎的缺點(diǎn)，已成為中國蓋板行業(yè)重要的發(fā)展方向。蓋板定義02產(chǎn)業(yè)鏈玻璃基板、塑料基板、光學(xué)復(fù)合材料基板、拋光粉、油墨上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游蓋板基板、鍍膜材料等原材料供應(yīng)商，中游蓋板生產(chǎn)制造商及下游汽車主機(jī)廠等應(yīng)用領(lǐng)域組成。玻璃基板、塑料基板、光學(xué)復(fù)合材料基板、拋光粉、油墨玻璃蓋板制造商、塑料蓋板制造商、光學(xué)復(fù)合材料蓋板制造商主機(jī)廠、智能手機(jī)、電腦、工業(yè)控制玻璃蓋板制造商、塑料蓋板制造商、光學(xué)復(fù)合材料蓋板制造商主機(jī)廠、智能手機(jī)、電腦、工業(yè)控制下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由蓋板基板、鍍膜材料、貼合材料、絲網(wǎng)印刷用油墨等原材料供應(yīng)商組成。其中，由于蓋板基板成本占據(jù)蓋板產(chǎn)品總成本的約40%，因此蓋板基板供應(yīng)商對中游蓋板生產(chǎn)制造商擁有較高的議價(jià)能力。玻璃蓋板基板市場主要由美國康寧、日本旭硝子等國際企業(yè)主導(dǎo)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，導(dǎo)致中游蓋板生產(chǎn)制造商主要依賴進(jìn)口。玻璃蓋板基板的制造工藝主要有浮法與溢流法兩種，而蓋板基板多采用的高鋁玻璃含有較多氧化鋁與氧化鈣，在同樣的溫度條件下玻璃表面黏度較大:①浮法是利用重力將熔融玻璃液在水平面上攤平冷卻，但高鋁玻璃液粘度較高，受表面張力影響，橫向流動(dòng)性差，使產(chǎn)品密度均勻性較差；②溢流法則依靠重力在垂直方向向上拉引，受表面張力影響較小。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述近五年來，伴隨著信息化與數(shù)字化的趨勢，顯示面板的應(yīng)用場景愈加廣泛，已從最初的智能手機(jī)、電腦、汽車中控儀表延伸至智能家居系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備與工程機(jī)械等設(shè)備，促使中國顯示面板的應(yīng)用率不斷提高，從而帶動(dòng)中國蓋板行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。蓋板產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、抗油污、聚水性強(qiáng)等特點(diǎn)，起到對顯示屏及觸控模組的保護(hù)與裝飾功能，是電子產(chǎn)品的必要零部件，其生產(chǎn)過程需經(jīng)過較多加工及檢測工序，主要具有定制化、精度高、多學(xué)科的特點(diǎn)。（1）高度定制化:蓋板產(chǎn)品是高度定制化的零部件，需根據(jù)每一個(gè)型號的智能手機(jī)、汽車中控儀表等下游終端產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行快速研發(fā)設(shè)計(jì)與迅速投入生產(chǎn)，對蓋板產(chǎn)品生產(chǎn)制造商的設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn)能力有較高要求；（2）工藝難度大:下游客戶對蓋板產(chǎn)品的厚度、外形尺寸、內(nèi)部孔徑、倒角處的加工精度具有較高要求，對其表面油墨層、強(qiáng)化層及功能薄膜層的厚度與硬度有較為嚴(yán)格的指標(biāo)，因此蓋板產(chǎn)品需經(jīng)過多道加工及檢測工序，工藝流程較長且難度較大；（3）多學(xué)科技術(shù)綜合運(yùn)用:蓋板產(chǎn)品的生產(chǎn)過程涉及機(jī)械設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、光學(xué)、材料科學(xué)、電子工程、印刷等多個(gè)領(lǐng)域的綜合運(yùn)用。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國蓋板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括車載、消費(fèi)類電子與工業(yè)控制。近五年來，隨著多點(diǎn)觸控技術(shù)及5D屏幕、3D屏幕加工技術(shù)的不斷成熟，以智能手機(jī)、車載中控儀表為主的下游行業(yè)迅猛發(fā)展，對蓋板產(chǎn)品的需求量快速提升。中國智能手機(jī)行業(yè)內(nèi)競爭者主要包括蘋果、三星等國際企業(yè)與華為、小米等中國本土企業(yè)。自2014年中國全面普及4G后，中國智能手機(jī)行業(yè)市場逐漸成熟，國產(chǎn)智能手機(jī)出貨量開始提速，于2016年達(dá)到7億部，同比增長1%。但隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利、APP紅利、通訊技術(shù)紅利的衰退，消費(fèi)者換機(jī)需求開始減弱，市場逐漸飽和，中國智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入短期低潮。在5G技術(shù)全面普及后，智能手機(jī)將進(jìn)入新一輪迭代周期，為中國智能手機(jī)行業(yè)創(chuàng)造廣闊發(fā)展空間。03發(fā)展歷程萌芽期（1981-2006年）發(fā)展歷程隨著三星GalaxyFold、華為MateX等更為成熟的折疊屏手機(jī)的推出，光學(xué)復(fù)合材料蓋板憑借較高柔性化的優(yōu)勢，在智能手機(jī)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，行業(yè)迎來廣闊發(fā)展機(jī)遇。2012年，特斯拉發(fā)布了擁有顛覆性設(shè)計(jì)的17寸中控豎屏ModelS車型，以全功能的觸控操作屏幕取代了全部實(shí)體按鍵，標(biāo)志著汽車中控系統(tǒng)正式進(jìn)入新時(shí)代，使顯示面板在汽車中的應(yīng)用面積與應(yīng)用數(shù)量大幅提升。此外，智能手機(jī)應(yīng)用的屏幕也開始進(jìn)化，三星于2013年創(chuàng)造性的提出了曲面屏設(shè)計(jì)、2014年夏普AquosCrystal首次應(yīng)用全面屏、2015年中興Axon折疊屏手機(jī)出現(xiàn)，帶動(dòng)蓋板產(chǎn)品不斷優(yōu)化，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段；2007年，蘋果旗下iPhone面世，電容屏憑借高靈敏度等優(yōu)勢迅速取代依靠觸控筆操作的電容屏。因此，玻璃材料以良好的透光性、順滑度獲得電容屏機(jī)型的青睞，玻璃蓋板產(chǎn)品隨之快速發(fā)展，應(yīng)用率迅速提升。此外，繼iPhone后，第一代三星GalaxyNote推出了3英寸超大屏幕，推動(dòng)手機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)大屏化趨勢，從而帶動(dòng)蓋板產(chǎn)品的市場需求量不斷提高；20世紀(jì)80年代開始，汽車工業(yè)進(jìn)入電氣化時(shí)代，電子技術(shù)逐步取代機(jī)電液控制系統(tǒng)。1981年，本田旗下雅閣車型搭載了第一款車載GPS導(dǎo)航儀，是車載領(lǐng)域顯示面板的首次應(yīng)用嘗試。1986年，別克旗下Riviera成為第一款應(yīng)用觸控中控屏幕的車型，此后，各汽車主機(jī)廠開始推出旗下全新中控系統(tǒng)，汽車中控屏幕的出現(xiàn)簡化了實(shí)體按鍵的存在，使其應(yīng)用率快速提升，推動(dòng)相配套的蓋板行業(yè)誕生。同時(shí)，手機(jī)領(lǐng)域的屏幕技術(shù)及產(chǎn)品也不斷發(fā)展。1998年，西門子推出了旗下第一款彩色屏幕手機(jī)S10，隨后諾基亞、多普達(dá)等公司旗下彩色屏幕機(jī)型相繼出現(xiàn)，此類機(jī)型均使用電阻屏，蓋板產(chǎn)品多為塑料材料；探索期（2007-2011年）發(fā)展期（2012-2016年）快速發(fā)展期（2017年至今）04政治環(huán)境描述國家發(fā)展和改革委員會(huì):《中國制造2025》:以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、塑料加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備。加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸工信部、發(fā)展改革委:《關(guān)于印發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》:到2020年，新材料產(chǎn)業(yè)線集聚化發(fā)展態(tài)勢基本形成，突破金屬材料、復(fù)合材料、先進(jìn)半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域技術(shù)裝備制約，在碳纖維復(fù)合材料、高品質(zhì)特殊鋼、先進(jìn)輕合金材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)70種以上重點(diǎn)新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，建成與中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平相匹配的工藝裝備保障體系。建成較為完善的新材料標(biāo)準(zhǔn)體系，形成多部門共同推進(jìn)、國家與地方協(xié)調(diào)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，具有一批有國際影響力的新材料企業(yè)工信部:《關(guān)于印發(fā)國家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺建設(shè)方案的通知》:到2020年，圍繞先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料與前沿新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域和新材料產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基本形成多方共建、公益為主、高效集成的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。初步建成具有較高的資源開放共享程度、安全可控水平與運(yùn)營服務(wù)能力的垂直化、專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)平臺，及與之配套的保障有力、服務(wù)協(xié)同、運(yùn)行高效的線下基礎(chǔ)設(shè)施和能力條件。建立技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、數(shù)據(jù)融合的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享門戶網(wǎng)絡(luò)體系。到20205年，新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系更加完善。平臺集聚資源總量和覆蓋領(lǐng)域、共享開放程度、業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)能力進(jìn)一步提升政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家發(fā)展和改革委員會(huì)《中國制造2025》:以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、塑料加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備。加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸工信部、發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》:到2020年，新材料產(chǎn)業(yè)線集聚化發(fā)展態(tài)勢基本形成，突破金屬材料、復(fù)合材料、先進(jìn)半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域技術(shù)裝備制約，在碳纖維復(fù)合材料、高品質(zhì)特殊鋼、先進(jìn)輕合金材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)70種以上重點(diǎn)新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，建成與中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平相匹配的工藝裝備保障體系。建成較為完善的新材料標(biāo)準(zhǔn)體系，形成多部門共同推進(jìn)、國家與地方協(xié)調(diào)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，具有一批有國際影響力的新材料企業(yè)工信部《關(guān)于印發(fā)國家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺建設(shè)方案的通知》:到2020年，圍繞先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料與前沿新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域和新材料產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基本形成多方共建、公益為主、高效集成的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。初步建成具有較高的資源開放共享程度、安全可控水平與運(yùn)營服務(wù)能力的垂直化、專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)平臺，及與之配套的保障有力、服務(wù)協(xié)同、運(yùn)行高效的線下基礎(chǔ)設(shè)施和能力條件。建立技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、數(shù)據(jù)融合的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享門戶網(wǎng)絡(luò)體系。到20205年，新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系更加完善。平臺集聚資源總量和覆蓋領(lǐng)域、共享開放程度、業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)能力進(jìn)一步提升《原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案（2018-2020年）》中國原材料產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，部分中高端產(chǎn)品進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系，供給結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，原材料工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得規(guī)模成效。明確了鋼鐵、有色金屬、石化化工和建材四個(gè)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)政治環(huán)境2《2019年政府工作報(bào)告》深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，培育新一代信息技術(shù)、高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)集群，壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》提出重點(diǎn)支持人工智能、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、30打印和激光制造、重點(diǎn)基礎(chǔ)材料、先進(jìn)電子材料、結(jié)構(gòu)與功能材料，制造技術(shù)與關(guān)鍵部件、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、高性能計(jì)算、寬帶通信和新型網(wǎng)絡(luò)、地球觀測與導(dǎo)航、光電子器件及集成、生物育種、高端醫(yī)療器核、集成電路和微波器件、重大科學(xué)儀器設(shè)備等重大領(lǐng)域,推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)突破?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出未來我國新材料產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展高端新材料。例如高端稀土功能材料、高溫合金、高性能纖維及其復(fù)合材料等。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素自2015年5月《中國制造2025》發(fā)布以來，中國政府頒布了一系列利好政策推動(dòng)中國蓋板行業(yè)的發(fā)展。蓋板產(chǎn)品是智能化、數(shù)字化設(shè)備的重要基礎(chǔ)零部件之一，其行業(yè)的快速發(fā)展是中國推進(jìn)信息化進(jìn)程的重要環(huán)節(jié)。中國政府持續(xù)關(guān)注新材料的發(fā)展與應(yīng)用，并圍繞新材料產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行建設(shè)布局，以幫助中國蓋板行業(yè)突破長期原材料依賴進(jìn)口的制約，推進(jìn)蓋板產(chǎn)品的進(jìn)口替代進(jìn)程。同時(shí)，中國政府于2018年開始推行新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺的建設(shè)，促進(jìn)中國光學(xué)符合材料蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)互通與資源共享，加快其對光學(xué)復(fù)合材料等新材料的成熟應(yīng)用及生產(chǎn)。此外，中國政府在《2019年政府工作報(bào)告》中提出，將不斷深化大數(shù)據(jù)、人工智能的研發(fā)應(yīng)用，從而有效拓展蓋板行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。政策支持Tier1廠商與整車廠加速應(yīng)用曲面屏，蓋板將迎來技術(shù)革新和新一輪爆發(fā)。曲面屏使屏幕清晰度和對比度提高，減少反光，提高駕駛安全性；曲面屏自由度高，充分利用有限的駕駛空間。多家Tier1廠商發(fā)布概念曲面屏設(shè)計(jì)。2017年，延鋒與科世達(dá)聯(lián)合發(fā)布由3D玻璃和人機(jī)界面技術(shù)打造的曲面屏。2018年11月，博世打造首個(gè)可用于汽車的曲面屏，并成功應(yīng)用于量產(chǎn)車型大眾途銳。保時(shí)捷Taycan采用18英寸曲面顯示屏作為組合儀表。曲面屏迎來快速發(fā)展汽車大屏逐步標(biāo)配化已成為現(xiàn)實(shí)。2014年，特斯拉發(fā)布Model3，采用15英寸觸摸顯示屏的中控大屏，開啟汽車大屏?xí)r代。隨后吉利幾何A、威馬EX5、零跑S01、蔚來ES8、奇點(diǎn)iS6、小鵬G3延續(xù)了中控大屏幕的設(shè)計(jì)，中控屏幕尺寸普遍在10-15英寸。2019年7月，新發(fā)布的梅賽德斯-奔馳A級車將兩個(gè)13英寸屏幕并排配置，形成超大屏幕。隨后，屏幕尺寸的擴(kuò)大仍在繼續(xù)。2019年11月，拜騰發(fā)布的電動(dòng)SUVM-Byte采用48寸超級巨屏。為呈現(xiàn)更多信息，汽車大尺寸屏幕成趨勢觸摸屏作為智能手機(jī)和平板電腦的標(biāo)準(zhǔn)配置，隨著出貨量的增加將直接帶動(dòng)蓋板行業(yè)的快速發(fā)展。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，居民收入水平的增加，智能手機(jī)和平板電腦趨于普及。2019年，中國智能手機(jī)出貨量高達(dá)3,686萬部。相比于智能手機(jī)出貨量，中國平板電腦出貨量在2015年至2019年期間處于穩(wěn)中有增態(tài)勢，受到下游消費(fèi)需求旺盛的影響，2019年平板電腦的出貨量增長至2,240萬部。手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子市場的增長促進(jìn)上游蓋板行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于中國蓋板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域市場份額較為集中，蓋板生產(chǎn)制造商的客戶集中度較高。此外，中國蓋板行業(yè)的主要原材料為蓋板基板，其占生產(chǎn)成本比重較大，同時(shí)，下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求較高，使行業(yè)內(nèi)蓋板生產(chǎn)制造商不斷追求產(chǎn)品品質(zhì)上的突破升級，對上游主要原材料基板及其供應(yīng)商的選擇較為嚴(yán)格，從而使蓋板生產(chǎn)制造商的主要原材料采購集中度與供應(yīng)商集中度也相對較高。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近兩年來，受智能手機(jī)出貨量及汽車產(chǎn)量下滑的影響，蓋板產(chǎn)品在兩大應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求量增長緩慢，其行業(yè)市場規(guī)模（按銷售收入計(jì)）由2015年的139億元人民幣增長至2019年的140.7億元人民幣，年均復(fù)合增長率僅為0.3%。同時(shí)，由于疫情影響，2020年中國智能手機(jī)出貨量將持續(xù)減少，并直接導(dǎo)致中國蓋板行業(yè)市場規(guī)模的下降。但隨著5G通信技術(shù)的深入發(fā)展與應(yīng)用，將帶動(dòng)中國智能手機(jī)出貨量的回升。此外，中國汽車工業(yè)的電子化與智能化發(fā)展，未來汽車座艙將迎來時(shí)間更長、頻率更高的人機(jī)交互體驗(yàn)升級，車載娛樂系統(tǒng)、后座娛樂系統(tǒng)等設(shè)備的裝機(jī)率將顯著提升，從而有效帶動(dòng)蓋板產(chǎn)品市場需求量的大幅提高。未來五年中國蓋板行業(yè)市場規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，到2024年有望突破297億元人民幣，年均復(fù)合增長率達(dá)到10%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203蓋板產(chǎn)品的材質(zhì)經(jīng)歷了塑料到玻璃的轉(zhuǎn)換。由于玻璃具有強(qiáng)度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、聚水性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，迅速成為電容顯示面板青睞的配備蓋板材料。但近兩年來，光學(xué)復(fù)合材料已逐步開始應(yīng)用，同時(shí)光學(xué)復(fù)合材料蓋板具有良好的可加工型與柔性，愈加符合曲面屏、折疊屏的加工需求，將成為未來市場主流產(chǎn)品。若蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能順利開展新材料蓋板產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，將對企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生不良影響。此外，若開展新材料蓋板產(chǎn)品的生產(chǎn)，將改變企業(yè)原有的產(chǎn)業(yè)鏈格局，需重新選擇上游基板等原材料供應(yīng)商與拓展下游市場，從而大量增加企業(yè)階段內(nèi)的成本支出。新材料的應(yīng)用帶來產(chǎn)品轉(zhuǎn)型中國蓋板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)市場集中度較高。以智能手機(jī)行業(yè)為例，根據(jù)Canalys公布的數(shù)據(jù)，截至2019年11月，中國智能手機(jī)市場Top5品牌總體市場份額已達(dá)到92%。而中國蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常與下游智能手機(jī)品牌商達(dá)成長期的合作關(guān)系，若未來華為、蘋果等品牌商出現(xiàn)產(chǎn)品銷量下降、大幅減少或停止向合作蓋板生產(chǎn)制造企業(yè)下達(dá)訂單、降低蓋板產(chǎn)品采購價(jià)格等情況，將直接影響蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售收入。客戶高度集中蓋板產(chǎn)品在消費(fèi)類電子領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛，而消費(fèi)類電子產(chǎn)品具有時(shí)尚性強(qiáng)、產(chǎn)品性能更新速度快、品牌多等特點(diǎn)，消費(fèi)者對不同品牌與不同產(chǎn)品的偏好變化速度較快，導(dǎo)致不同品牌的產(chǎn)品市場占有率的結(jié)構(gòu)變化周期與制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)相比較短。若蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)等不能持續(xù)滿足下游消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場的要求，其旗下蓋板產(chǎn)品的市場需求將出現(xiàn)萎縮。消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場需求變化較快14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述光學(xué)復(fù)合蓋板有望成主流:2019年是折疊屏手機(jī)元年，三星、華為、摩托羅拉、相繼發(fā)布折疊屏手機(jī)。蓋板材料出現(xiàn)變革，材質(zhì)不再僅局限于玻璃材質(zhì)，光學(xué)復(fù)合蓋板成為增長點(diǎn)。光學(xué)復(fù)合材料蓋板在抗沖擊性、反射率、透光率等方面具有良好的性能，具備傳統(tǒng)手機(jī)使用玻璃蓋板無法滿足的性能。到，2024年，折疊屏手機(jī)的滲透率將高達(dá)1%。借助折疊屏發(fā)展的東風(fēng)，光學(xué)復(fù)合蓋板迎來發(fā)展的良好機(jī)遇。行業(yè)迎來技術(shù)變革時(shí)代:目前，可折疊屏幕使用的柔性蓋板基本被日韓企業(yè)所壟斷。中國蓋板企業(yè)正在加緊研發(fā)適配于折疊屏幕的柔性蓋板，保證蓋板在多次折疊后的可靠性和壽命，為實(shí)現(xiàn)屏幕半折疊、半平攤、不同翻折角度下操作穩(wěn)定性奠定基礎(chǔ)。在技術(shù)革新的時(shí)代，獲得技術(shù)突破，保證新技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性的企業(yè)有望獲得這部分增量市場。中國蓋板企業(yè)有望在技術(shù)革新的時(shí)機(jī)下，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，掌握先進(jìn)技術(shù)，加速進(jìn)口替代，獲得愈來愈多的市場份額。汽車大尺寸屏幕成趨勢:汽車大屏逐步標(biāo)配化已成為現(xiàn)實(shí)。2014年，特斯拉發(fā)布Model3，采用15英寸觸摸顯示屏的中控大屏，開啟汽車大屏?xí)r代。隨后吉利幾何A、威馬EX5、零跑S01、蔚來ES8、奇點(diǎn)iS6、小鵬G3延續(xù)了中控大屏幕的設(shè)計(jì)，中控屏幕尺寸普遍在10-15英寸。2019年7月，新發(fā)布的梅賽德斯-奔馳A級車將兩個(gè)13英寸屏幕并排配置，形成超大屏幕。隨后，屏幕尺寸的擴(kuò)大仍在繼續(xù)。2019年11月，拜騰發(fā)布的電動(dòng)SUVM-Byte采用48寸超級巨屏。智能座艙發(fā)展帶動(dòng)蓋板市場需求量上升:智能座艙處于快速發(fā)展中，裝載“中控+液晶儀表+HUD+后排娛樂顯示屏“等多屏進(jìn)行互動(dòng)。汽車屏幕數(shù)量正在增多，車輛采用視覺技術(shù)向駕駛員和乘客提供信息。以液晶儀表盤為例，相比傳統(tǒng)儀表，汽車液晶儀表增加顯示屏，與智能座艙集成，符合未來發(fā)展趨勢。目前，特斯拉、上汽榮威等車型已裝配汽車液晶儀表。行業(yè)發(fā)展趨勢前景光學(xué)復(fù)合蓋板有望成主流2019年是折疊屏手機(jī)元年，三星、華為、摩托羅拉、相繼發(fā)布折疊屏手機(jī)。蓋板材料出現(xiàn)變革，材質(zhì)不再僅局限于玻璃材質(zhì)，光學(xué)復(fù)合蓋板成為增長點(diǎn)。光學(xué)復(fù)合材料蓋板在抗沖擊性、反射率、透光率等方面具有良好的性能，具備傳統(tǒng)手機(jī)使用玻璃蓋板無法滿足的性能。到，2024年，折疊屏手機(jī)的滲透率將高達(dá)1%。借助折疊屏發(fā)展的東風(fēng)，光學(xué)復(fù)合蓋板迎來發(fā)展的良好機(jī)遇。行業(yè)迎來技術(shù)變革時(shí)代目前，可折疊屏幕使用的柔性蓋板基本被日韓企業(yè)所壟斷。中國蓋板企業(yè)正在加緊研發(fā)適配于折疊屏幕的柔性蓋板，保證蓋板在多次折疊后的可靠性和壽命，為實(shí)現(xiàn)屏幕半折疊、半平攤、不同翻折角度下操作穩(wěn)定性奠定基礎(chǔ)。在技術(shù)革新的時(shí)代，獲得技術(shù)突破，保證新技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性的企業(yè)有望獲得這部分增量市場。中國蓋板企業(yè)有望在技術(shù)革新的時(shí)機(jī)下，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，掌握先進(jìn)技術(shù)，加速進(jìn)口替代，獲得愈來愈多的市場份額。汽車大尺寸屏幕成趨勢汽車大屏逐步標(biāo)配化已成為現(xiàn)實(shí)。2014年，特斯拉發(fā)布Model3，采用15英寸觸摸顯示屏的中控大屏，開啟汽車大屏?xí)r代。隨后吉利幾何A、威馬EX5、零跑S01、蔚來ES8、奇點(diǎn)iS6、小鵬G3延續(xù)了中控大屏幕的設(shè)計(jì)，中控屏幕尺寸普遍在10-15英寸。2019年7月，新發(fā)布的梅賽德斯-奔馳A級車將兩個(gè)13英寸屏幕并排配置，形成超大屏幕。隨后，屏幕尺寸的擴(kuò)大仍在繼續(xù)。2019年11月，拜騰發(fā)布的電動(dòng)SUVM-Byte采用48寸超級巨屏。智能座艙發(fā)展帶動(dòng)蓋板市場需求量上升智能座艙處于快速發(fā)展中，裝載“中控+液晶儀表+HUD+后排娛樂顯示屏“等多屏進(jìn)行互動(dòng)。汽車屏幕數(shù)量正在增多，車輛采用視覺技術(shù)向駕駛員和乘客提供信息。以液晶儀表盤為例，相比傳統(tǒng)儀表，汽車液晶儀表增加顯示屏，與智能座艙集成，符合未來發(fā)展趨勢。目前，特斯拉、上汽榮威等車型已裝配汽車液晶儀表。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局隨著中國傳感技術(shù)的深入發(fā)展，顯示面板、觸控模組與蓋板已逐步融為一體，使顯示面板由單純的輸出終端轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r(shí)具備輸入及輸出功能的新型界面，擺脫了傳統(tǒng)鍵盤對人機(jī)交互的束縛，建立了直觀的人機(jī)交互方式，有效擴(kuò)大了顯示面板面積，使中國蓋板行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)數(shù)量不斷增加。同時(shí)，以歐菲光為代表的觸控模組生產(chǎn)制造龍頭企業(yè)伴隨顯示面板一體化趨勢，已開始向蓋板產(chǎn)品進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，對中國蓋板行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)造成了較大沖擊，行業(yè)市場競爭愈加激烈。目前，中國蓋板行業(yè)市場集中度較高，頭部效應(yīng)明顯。其中，藍(lán)思科技與伯恩光學(xué)已成為行業(yè)龍頭，信濠光電與瑞立達(dá)占據(jù)行業(yè)內(nèi)第二梯隊(duì)。此外，以歐菲光為代表的塑料蓋板生產(chǎn)制造企業(yè)及科比斯等光學(xué)復(fù)合材料蓋板生產(chǎn)制造企業(yè)憑借愈加細(xì)分的產(chǎn)品優(yōu)勢，已進(jìn)入第二梯隊(duì)行列。中國蓋板行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成了較高的進(jìn)入門檻:（1）技術(shù)壁壘:蓋板產(chǎn)品的生產(chǎn)過程涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，對產(chǎn)品的表面硬度、透光率等具有嚴(yán)格要求。目前，行業(yè)內(nèi)鍍膜等關(guān)鍵技術(shù)被少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)掌握，擁有多年的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累，新進(jìn)入的企業(yè)較難在短時(shí)間內(nèi)全面掌握行業(yè)所涉及的技術(shù)；（2）規(guī)模效應(yīng)壁壘:蓋板屬于高度定制化產(chǎn)品，每款產(chǎn)品僅能用于特定客戶需求的終端產(chǎn)品，生產(chǎn)制造商需具備一定的生產(chǎn)規(guī)模與持續(xù)供貨能力，以及時(shí)滿足眾多客戶對不同型號產(chǎn)品的訂單需求；（3）客戶資源壁壘:蓋板生產(chǎn)制造商需通過嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證。同時(shí)，知名品牌商傾向于選擇一家蓋板產(chǎn)品供應(yīng)商作為長期合作伙伴，關(guān)系較為穩(wěn)定，對新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的客戶資源壁壘。競爭格局隨著中國傳感技術(shù)的深入發(fā)展，顯示面板、觸控模組與蓋板已逐步融為一體，使顯示面板由單純的輸出終端轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r(shí)具備輸入及輸出功能的新型界面，擺脫了傳統(tǒng)鍵盤對人機(jī)交互的束縛，建立了直觀的人機(jī)交互方式，有效擴(kuò)大了顯示面板面積，使中國蓋板行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)數(shù)量不斷增加。同時(shí)，以歐菲光為代表