2024年巴西私人安保服務(wù)市場機會及渠道調(diào)研報告

2024年巴西私人安保服務(wù)市場機會及渠道調(diào)研報告Copyright?QYResearch|market@|2024年巴西私人安保服務(wù)市場機會及渠道調(diào)研報告Copyright?QYResearch|market@|2024年巴西私人安保服務(wù)市場機會及渠道調(diào)研報告2024年巴西私人安保服務(wù)市場機會及渠道調(diào)研報告第第近年來，巴西的經(jīng)濟狀況呈現(xiàn)出一定的波動和復(fù)蘇趨勢。從GDP增長來看，巴西經(jīng)濟近年有所增長。根據(jù)巴西地理統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)字，巴西2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到9.9萬億雷亞爾（約合1.92萬億美元），比上年增長2.9%。2023年，巴西的GDP達(dá)到了10.9萬億雷亞爾（約合2.19萬億美元），同樣實現(xiàn)了2.9%的增長。2024年，巴西中央銀行在5月13日上調(diào)了該國2024年的GDP增長預(yù)期，從2.05%上調(diào)至2.09%，并將2025年的增長預(yù)期維持在2%。本文重點關(guān)注巴西市場主要的國外及巴西本土企業(yè)，分析巴西市場總體競爭格局、目前現(xiàn)狀及未來趨勢。據(jù)QYResearch最新調(diào)研，2023年全球私人安保服務(wù)市場銷售收入達(dá)到了15654億元，預(yù)計2030年可以達(dá)到20666億元，未來幾年年復(fù)合增長率(CAGR)為4.0%。巴西市場而言，預(yù)計2024-2030期間年復(fù)合增長率(CAGR)為xx%，高于全球的xx%，2030年巴西市場市場規(guī)模將達(dá)到xx億元。本研究項目旨在深度挖掘巴西市場私人安保服務(wù)的增長潛力與發(fā)展機會，分析巴西市場競爭態(tài)勢、銷售模式、客戶偏好、整體市場營商環(huán)境，為國內(nèi)企業(yè)出海開展業(yè)務(wù)提供客觀參考意見。全球私人安保服務(wù)主要廠商有SecuritasAB、Secom、G4S、AlliedUniversal、Prosegur等，全球前五大廠商共占有大約20%的市場份額。目前北美是全球最大的私人安保服務(wù)市場，占有超過20%的市場份額，之后是歐洲和中國市場，共占有大約30%的份額。本文核心內(nèi)容：市場空間：全球私人安保服務(wù)行業(yè)市場空間、巴西市場發(fā)展空間。競爭態(tài)勢：全球私人安保服務(wù)份額，巴西市場企業(yè)份額。銷售模式：巴西市場銷售模式、本地代理商客戶情況：巴西本地客戶及偏好分析營商環(huán)境：巴西營商環(huán)境分析本文納入的企業(yè)包括國外及巴西本土私人安保服務(wù)企業(yè)，以及相關(guān)上下游企業(yè)等，部分名單如下：SecuritasABSecomG4SAlliedUniversalProsegurADTBrinksGardaLoomisbaSISISSICTSEuropeBeijingBaoanOCSGroupTransguardAndrewsInternationalTOPSGRUP本文正文共7章，各章節(jié)主要內(nèi)容如下：第1章：私人安保服務(wù)定義、市場規(guī)模及發(fā)展概況等第2章：巴西營商環(huán)境分析第3章：行業(yè)競爭格局及競爭對手分析第4章：私人安保服務(wù)主要企業(yè)簡介第5章：銷售渠道及目標(biāo)客戶分析、巴西私人安保服務(wù)進(jìn)出口情況分析第6章：行業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素分析第7章：報告結(jié)論

1私人安保服務(wù)定義 11.2.1全球私人安保服務(wù)市場收入規(guī)模（2019-2030） 11.2.2全球私人安保服務(wù)市場銷量規(guī)模（2019-2030） 21.2.3巴西市場私人安保服務(wù)收入規(guī)模及增長率（2019-2030） 21.2.4巴西市場私人安保服務(wù)銷量及增長率（2019-2030） 32巴西營商環(huán)境分析 42.2.1經(jīng)濟增長率 42.2.2通貨膨脹與物價水平 52.2.3最新失業(yè)率 52.2.4外匯儲備 52.2.5信用評級 52.3.1交通 62.3.2通信與互聯(lián)網(wǎng) 62.3.3電力 72.3.4高等教育 72.3.5勞工情況 72.4.1當(dāng)?shù)刎泿?82.4.2外匯管理 82.4.3跨境結(jié)算 82.4.4金融服務(wù) 82.4.5證券市場 92.5.1進(jìn)出口貿(mào)易 92.5.2外國投資 102.5.3已參與貿(mào)易協(xié)定 102.6.1中國-巴西經(jīng)貿(mào)合作：海上絲綢之路 112.6.2政策演進(jìn) 112.6.3資金融通 112.6.4企業(yè)出海 122.6.5從投資合作角度，巴西市場的吸引力主要表現(xiàn)在以下方面： 123行業(yè)競爭格局 153.1.1全球市場私人安保服務(wù)廠商份額（2023） 153.1.2全球市場私人安保服務(wù)競爭分析 153.1.3主要廠商私人安保服務(wù)總部及產(chǎn)地分布 153.1.4主要廠商私人安保服務(wù)產(chǎn)品類型及應(yīng)用 173.2.1巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量（2019-2024） 183.2.2巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量市場份額（2019-2024） 193.3.1巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入（2019-2024） 213.3.2巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入市場份額（2019-2024） 224主要企業(yè)簡介 274.1.1SecuritasAB基本信息、私人安保服務(wù)生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 274.1.2SecuritasAB私人安保服務(wù)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用 274.1.3SecuritasAB公司簡介及主要業(yè)務(wù) 274.1.4SecuritasAB企業(yè)最新動態(tài) 284.2.1Secom基本信息、私人安保服務(wù)生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 284.2.2Secom私人安保服務(wù)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用 294.2.3Secom公司簡介及主要業(yè)務(wù) 294.2.4Secom企業(yè)最新動態(tài) 294.3.1G4S基本信息、私人安保服務(wù)生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 304.3.2G4S私人安保服務(wù)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用 304.3.3G4S公司簡介及主要業(yè)務(wù) 304.3.4G4S企業(yè)最新動態(tài) 315銷售渠道及客戶偏好分析 355.3.1直銷模式 355.3.2經(jīng)銷/代理模式 355.3.3銷售渠道分析 355.3.4巴西市場私人安保服務(wù)代表性代理商分析 365.5.1巴西市場私人安保服務(wù)主要進(jìn)口來源 365.5.2巴西市場私人安保服務(wù)主要出口目的地 376行業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素 387研究成果及結(jié)論 40

TOC\h\z\t"TableStyle"\c表1：2018-2023年巴西宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù) 5表2：巴西主要高等院校 7表3：2018-2022年中越雙邊貨物貿(mào)易統(tǒng)計（億美元） 11表4：各區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)變化情況 14表5：主要廠商私人安保服務(wù)總部及產(chǎn)地分布 15表6：主要廠商私人安保服務(wù)產(chǎn)品類型及應(yīng)用 17表7：巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量（2019-2024）&（千個） 18表8：巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量市場份額（2019-2024） 19表9：巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入（2019-2024）&（萬元） 21表10：巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入份額（2019-2024） 22表11：巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)價格（2019-2024）&（） 24表12：SecuritasAB私人安保服務(wù)生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 27表13：SecuritasAB私人安保服務(wù)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用 27表14：SecuritasAB公司簡介及主要業(yè)務(wù) 27表15：SecuritasAB企業(yè)最新動態(tài) 28表16：Secom私人安保服務(wù)生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 28表17：Secom私人安保服務(wù)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用 29表18：Secom公司簡介及主要業(yè)務(wù) 29表19：Secom企業(yè)最新動態(tài) 29表20：G4S私人安保服務(wù)生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 30表21：G4S私人安保服務(wù)產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用 30表22：G4S公司簡介及主要業(yè)務(wù) 30表23：G4S企業(yè)最新動態(tài) 31表24：巴西本土私人安保服務(wù)代表性客戶分析 35表25：巴西市場私人安保服務(wù)代理商列表 36表26：巴西市場私人安保服務(wù)主要進(jìn)口來源 36表27：巴西市場私人安保服務(wù)主要出口目的地 37表28：私人安保服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析發(fā)展趨勢 38表29：私人安保服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析廠商壁壘 38表30：私人安保服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析驅(qū)動因素 38表31：私人安保服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析制約因素 39

TOC\fF\h\z\t"FigureStyle"\c圖1：私人安保服務(wù)產(chǎn)品圖片 1圖2：全球私人安保服務(wù)市場收入規(guī)模及增長率（2019-2030）&（百萬元） 1圖3：全球私人安保服務(wù)市場銷量及增長率（2019-2030）&（千個） 2圖4：巴西市場私人安保服務(wù)銷售額及增長率（2019-2030）&（百萬元） 2圖5：巴西市場私人安保服務(wù)銷量及增長率（2019-2030）&（千個） 3圖6：2023年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù) 13圖7：全球市場私人安保服務(wù)廠商份額（2023） 15圖8：2023年巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量市場份額 21圖9：2023年巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入市場份額 23圖10：2023年巴西市場前五大廠商私人安保服務(wù)市場份額 25圖11：私人安保服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)模式分析 36圖12：巴西市場私人安保服務(wù)主要來源地進(jìn)口占比（2023） 36圖13：巴西市場私人安保服務(wù)主要目的地出口占比（2023） 37第第私人安保服務(wù)定義私人安保服務(wù)產(chǎn)品定義及統(tǒng)計范圍全球私人安保服務(wù)主要廠商有SecuritasAB、Secom、G4S、AlliedUniversal、Prosegur等，全球前五大廠商共占有大約20%的市場份額。目前北美是全球最大的私人安保服務(wù)市場，占有超過20%的市場份額，之后是歐洲和中國市場，共占有大約30%的份額。私人安保服務(wù)產(chǎn)品圖片資料來源：第三方資料及QYResearch整理行業(yè)市場規(guī)模全球私人安保服務(wù)市場收入規(guī)模（2019-2030）全球私人安保服務(wù)市場收入規(guī)模及增長率（2019-2030）&（百萬元）資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年全球私人安保服務(wù)市場銷量規(guī)模（2019-2030）全球私人安保服務(wù)市場銷量及增長率（2019-2030）&（千個）資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年巴西市場私人安保服務(wù)收入規(guī)模及增長率（2019-2030）巴西市場私人安保服務(wù)銷售額及增長率（2019-2030）&（百萬元）資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年巴西市場私人安保服務(wù)銷量及增長率（2019-2030）巴西市場私人安保服務(wù)銷量及增長率（2019-2030）&（千個）資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年巴西市場發(fā)展概況巴西營商環(huán)境分析國家基本情況巴西國土面積851.49萬平方公里，位于南美洲東南部，北鄰法屬圭亞那、蘇里南、圭亞那、委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞，西鄰秘魯、玻利維亞，南接巴拉圭、阿根廷和烏拉圭，東瀕大西洋。巴西同192個國家建有外交關(guān)系，是聯(lián)合國、世界貿(mào)易組織、美洲國家組織、拉美和加勒比國家共同體、南方共同市場等國際和地區(qū)組織以及金磚國家、二十國集團、七十七國集團等多邊機制成員國，以及不結(jié)盟運動觀察員。巴西國家地理統(tǒng)計局（IBGE）發(fā)布的最新人口普查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，巴西總?cè)丝跒?.03億，較上一次人口普查時（2010年）增長1230萬，增幅為6.45%。2011年至2022年的人口年均增長率為0.52%，增速創(chuàng)下自1872年以來的新低。目前，巴西總?cè)丝谂旁谌虻谄呶?。?jīng)濟發(fā)展指標(biāo)經(jīng)濟增長率近年來，巴西的經(jīng)濟狀況呈現(xiàn)出一定的波動和復(fù)蘇趨勢。從GDP增長來看，巴西經(jīng)濟近年有所增長。根據(jù)巴西地理統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)字，巴西2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到9.9萬億雷亞爾（約合1.92萬億美元），比上年增長2.9%。2023年，巴西的GDP達(dá)到了10.9萬億雷亞爾（約合2.19萬億美元），同樣實現(xiàn)了2.9%的增長。2024年，巴西中央銀行在5月13日上調(diào)了該國2024年的GDP增長預(yù)期，從2.05%上調(diào)至2.09%，并將2025年的增長預(yù)期維持在2%。通貨膨脹與物價水平巴西國家地理統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年全年通脹率為4.62%，低于2021年（10.06%）、2022年（5.79%），也是兩年來首次低于央行設(shè)置的通脹目標(biāo)上限（2023年為4.75%）。2024年，巴西央行對該國2024年的通脹率預(yù)期由3.72%上調(diào)至3.76%，并將2025年的通脹率預(yù)期由3.64%上調(diào)至3.66%。為實現(xiàn)通脹目標(biāo)并遏制價格上漲，巴西中央銀行已經(jīng)連續(xù)7次下調(diào)該國基準(zhǔn)利率，最近的調(diào)整發(fā)生在2024年5月8日，將基準(zhǔn)利率由10.75%下調(diào)至10.50%。最新失業(yè)率巴西國家地理統(tǒng)計局2024年2月16日公布數(shù)據(jù)，2023年巴全國失業(yè)率為7.8%，較2022年下降1.8個百分點。其中，圣卡塔琳娜州失業(yè)率最低，為3.2%；阿馬帕州最高，達(dá)14.2%。失業(yè)率降幅較大的州包括阿克里州、馬拉尼昂州、里約熱內(nèi)盧州和亞馬孫州。外匯儲備2023年底，在盧拉就任總統(tǒng)一年后，巴西外匯儲備達(dá)到3550億美元，較前總統(tǒng)博索納羅執(zhí)政時增長9.34%，至少是自2022年3月以來的最高水平，為博索納羅政府期間出現(xiàn)的外匯儲備下降13%后的回升。（來源于中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會·巴西經(jīng)濟月刊）信用評級根據(jù)巴西央行數(shù)據(jù)，截至2022年底，巴西公共債務(wù)總計7.2萬億雷亞爾，占GDP比重為72.87%，為2017年來最低水平。其中，內(nèi)債6.3萬億雷亞爾，占GDP的63.6%，外債0.9萬億雷亞爾，占GDP的9.0%。內(nèi)債中，期限0-5年的債務(wù)占比為71.7%，5年以上債務(wù)的占比為28.3%。外債中，期限0-5年的債務(wù)占比為30.1%，5年以上的債務(wù)占比為69.9%。根據(jù)巴西財政部數(shù)據(jù)，截至2022年末，巴西聯(lián)邦公共債務(wù)總額為5.95萬億雷亞爾，其中，外債2524億雷亞爾。國際評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾2023年將巴西主權(quán)信用評級從BB-上調(diào)至BB，評級展望為穩(wěn)定。惠譽也上調(diào)了巴西主權(quán)信用評級，惠譽于2023年7月上調(diào)了巴西的主權(quán)信用評級，由“BB-”上升至“BB”基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀交通公路：截至2022年末，巴西公路總長172萬公里，承擔(dān)全國逾三分之二的貨物運輸量。其中，鋪裝路面里程為21.35萬公里，占12.4%；聯(lián)邦公路7.4萬公里，州級公路和市級公路148.9萬公里。鐵路：巴西鐵路運力居拉美首位。鐵路網(wǎng)總長度約為32073公里，近50%分布于東南部。鐵路路網(wǎng)密度為每1000平方公里3.62公里。除零星旅游線路外，大多為運輸鐵礦石、農(nóng)產(chǎn)品等的貨運線路。2022年，巴西鐵路貨運量為5億噸，同比下降1.2%，鐵路平均運載時速為22公里/小時?？者\：巴西航空客貨運相對較發(fā)達(dá)，主要城市均有機場。主要機場包括圣保羅瓜魯柳斯國際機場、圣保羅孔戈尼亞斯機場、巴西利亞機場和圣保羅州坎皮納斯維拉科波斯國際機場等水運：巴西全國共有海運港口99個，內(nèi)河港口76個。根據(jù)巴西國家水路運輸局（ANTAQ）數(shù)據(jù)，2022年巴西水路運輸吞吐量12.1億噸，同比減少0.6%。桑托斯港為巴西最大港口，也是南美地區(qū)的最大港口，2022年吞吐量1.26億噸。在私營碼頭中，馬德里亞角碼頭2022年吞吐量最大，達(dá)到1.68億噸。里約的馬瓦港（PierMauá）是南美最重要的國際郵輪碼頭。位于亞馬孫河中游的馬瑙斯港為最大內(nèi)河港口，可停泊萬噸級貨輪。通信與互聯(lián)網(wǎng)【郵政】巴西郵政（ECT）對國內(nèi)郵件可提供快遞服務(wù)，稱為SEDEX。另有國際郵件快遞公司，如DHL、FEDERALEXPRESS等?！倦娦拧堪臀鲊译娦殴芾砭郑ˋNATEL）數(shù)據(jù)顯示，2022年，巴西寬帶用戶數(shù)達(dá)4540萬戶，其中，光纖用戶占70%，總計3180萬戶。巴西移動電話用戶2.71億戶，固定電話用戶2520萬戶，電視用戶1410萬戶。2022年，5G通信已在巴西主要城市運營，5G用戶共計580萬戶，占比為2.3%。巴西政府在2019年完成了其長達(dá)13,000公里的全國性PalapaRing光纖網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，該光纖網(wǎng)絡(luò)將巴西東西南北514個地區(qū)和城市連接起來，顯著改善了國內(nèi)上網(wǎng)速度。2021年5月，巴西服務(wù)商Telkomsel獲得巴西通信部頒發(fā)的首張5G技術(shù)運營資格證書，但目前巴西尚未大規(guī)模開展5G建設(shè)，商用5G服務(wù)僅在雅加達(dá)和南唐格朗部分高檔住宅區(qū)率先提供。10巴西目前仍然專注于擴大4G通信服務(wù)的覆蓋面，且農(nóng)村地區(qū)尚未被完全覆蓋4G。根據(jù)網(wǎng)速測試，印尼移動互聯(lián)網(wǎng)平均下載網(wǎng)速約為15.82Mbps，寬帶平均下載速度20.3Mbps11，整體而言，相比世界其他國家，巴西互聯(lián)網(wǎng)帶寬依舊較小，網(wǎng)速較慢。電力根據(jù)巴西全國電力運營局（ONS）數(shù)據(jù)，2022年，巴西總裝機容量180.5GW，其中，水電、熱電、風(fēng)電、太陽能和核電裝機容量分別占60.5%、23.8%、12.8%、3.8%和1.1%。2022年，巴西電力消費508.6GWh，同比增長1.2%。其中，工業(yè)用電占36.0%，居民用電占30.0%，商業(yè)用電占18.2%。巴西與阿根廷、烏拉圭、巴拉圭等國電網(wǎng)互聯(lián)，與上述國家開展電力進(jìn)出口。阿根廷、烏拉圭等國冬季對巴西的電力能源需求較大。為降低輸電成本，近年來巴西南部一些州從阿根廷、烏拉圭進(jìn)口電力，北部羅賴馬州從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口電力。高等教育巴西主要高等院校學(xué)校名稱學(xué)校簡介圣保羅大學(xué)(UniversidadedeS?oPaulo,USP)成立于1934年，是巴西最大、最古老的公立大學(xué)之一，擁有豐富的學(xué)科和研究資源。里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué)(UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro,UFRJ)創(chuàng)建于1920年，是巴西最古老的聯(lián)邦大學(xué)之一，以其在工程學(xué)、醫(yī)學(xué)、自然科學(xué)等領(lǐng)域的卓越研究而聞名。。圣保羅州立大學(xué)(UniversidadeEstadualPaulista,UNESP)成立于1976年，是巴西圣保羅州的一所重要公立大學(xué)，擁有多個校區(qū)和專業(yè)。米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué)(UniversidadeFederaldeMinasGerais,UFMG)建于1927年，位于米納斯吉拉斯州，是巴西領(lǐng)先的研究型大學(xué)之一，在工程、醫(yī)學(xué)和社會科學(xué)等領(lǐng)域有顯著影響力巴西里約熱內(nèi)盧大學(xué)(UniversidadedoBrasil,UBr)成立于1920年，是巴西里約熱內(nèi)盧的一所重要大學(xué)，其研究領(lǐng)域包括人文科學(xué)、社會科學(xué)和自然科學(xué)等。勞工情況巴西勞動力總體供應(yīng)充足。根據(jù)歐洲工商管理學(xué)院（INSEAD）和美國獨立研究和教育中心（PortulansInstitute）2022年11月3日聯(lián)合發(fā)布的“全球人才競爭力指數(shù)”（GlobalTalentCompetitivenessIndex），巴西人才競爭力指數(shù)在133個國家（地區(qū)）中排第73位，在拉丁美洲地區(qū)排第9位。自2023年5月1日起，巴西聯(lián)邦最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為1320雷亞爾/月。圣保羅、里約熱內(nèi)盧、圣卡塔琳娜、巴拉那和南里奧格蘭德州還制定有州最低工資標(biāo)準(zhǔn)，通常高于全國數(shù)值。巴西嚴(yán)格控制外籍勞務(wù)人員。外籍勞工必須是具備專業(yè)技能的人士，高等學(xué)歷者需要具備2年以上的專業(yè)工作經(jīng)驗，中等學(xué)歷者需要3年以上的專業(yè)工作經(jīng)驗。金融環(huán)境特色當(dāng)?shù)刎泿虐臀髫泿攀抢讈啝?。有兩種法定外匯市場，即商業(yè)外匯市場和旅游外匯市場。巴西實行浮動匯率制。外匯管理有兩種法定外匯市場，即商業(yè)外匯市場和旅游外匯市場。巴西實行浮動匯率制。巴西政府實行嚴(yán)格的外匯管制政策，外國企業(yè)或個人不能開立外匯帳戶，外匯進(jìn)入巴西折算成當(dāng)?shù)刎泿藕蠓侥芴岈F(xiàn)。雷亞爾是巴西市場上唯一通用的貨幣。巴西中央銀行是外匯兌換的監(jiān)管機構(gòu)。進(jìn)口外匯兌換通過進(jìn)口商與巴西中央銀行授權(quán)的商業(yè)銀行簽署的“外匯買賣合同”進(jìn)行。根據(jù)2022年12月30日生效的《外匯和國際資本法》，旅客入境攜帶外幣現(xiàn)金金額超過1萬美元（或等值的其他貨幣）需在聯(lián)邦稅務(wù)局網(wǎng)站上進(jìn)行旅行者資產(chǎn)電子申報（e-DVB）。所有在巴西的外國投資必須在巴西中央銀行注冊。由巴西央行頒發(fā)外國投資證明，注明投資的外國貨幣金額及相應(yīng)的雷亞爾金額。外資在投資利潤匯出、撤資或利潤再投資時需出示該證明，并繳納資本利得稅。資本匯出稅率為15%。跨境結(jié)算中國和巴西已達(dá)成協(xié)議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本幣開展貿(mào)易。根據(jù)該協(xié)議，巴西與中國之間的對外貿(mào)易和融資業(yè)務(wù)可以通過將雷亞爾兌換成人民幣進(jìn)行，反之亦然，從而避免了在交易中將雷亞爾兌換成美元的情況。除了人民幣結(jié)算外，巴西的跨境結(jié)算制度還包括其他多種結(jié)算方式，如傳統(tǒng)的美元、歐元等貨幣結(jié)算，以及通過國際銀行間的清算系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算等。這些結(jié)算方式的選擇取決于具體的貿(mào)易情況和需求。金融服務(wù)巴西現(xiàn)行金融體系形成于上世紀(jì)60年代，是一個以中央銀行為領(lǐng)導(dǎo)、商業(yè)性金融機構(gòu)為主體、政策性金融機構(gòu)為補充的有機整體。巴西國家貨幣委員會（CMN）是全國金融體系的最高決策機構(gòu)。委員會負(fù)責(zé)制定全國貨幣和信貸政策，批準(zhǔn)中央銀行貨幣發(fā)行，確定貨幣對內(nèi)、對外價值和外匯政策，規(guī)定銀行準(zhǔn)備金比率、最高資本限額和最高利率，規(guī)定各種類型的貸款，批準(zhǔn)各種金融機構(gòu)的建立及其業(yè)務(wù)范圍和管理資本市場等。巴西中央銀行（BACEN）是國家貨幣委員會的執(zhí)行機構(gòu)。央行根據(jù)國家貨幣委員會批準(zhǔn)的條件限額發(fā)行和回籠貨幣，對金融機構(gòu)進(jìn)行再貼現(xiàn)和貸款，控制信貸規(guī)模，管理外國資本，負(fù)責(zé)國家外匯管理，代表政府與國外金融機構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系，開展國際金融活動，經(jīng)營公開市場業(yè)務(wù)，與全國貨幣委員會一道共同監(jiān)督和管理全國金融機構(gòu)的活動。商業(yè)性金融機構(gòu)包括：商業(yè)銀行、投資銀行、儲蓄銀行以及財務(wù)公司、租賃公司、保險公司和證券公司等非銀行金融機構(gòu)。巴西約有200多家商業(yè)銀行，主要提供短期貸款，分國營、私營和外國商業(yè)銀行。投資銀行專營中長期貸款，同時還發(fā)行存單，認(rèn)購有價證券，管理擔(dān)保債券和互助基金等。儲蓄銀行分為國營和私營兩類，國營又有聯(lián)邦和州屬兩級，主要吸收儲蓄存款，發(fā)放住房貸款，發(fā)行不動產(chǎn)抵押債券，管理企業(yè)雇員保險基金，還向消費者提供消費信貸服務(wù)等。巴西金融系統(tǒng)相對集中，五大傳統(tǒng)銀行伊塔烏聯(lián)合銀行、巴西銀行、布拉德斯科銀行、聯(lián)邦儲蓄銀行和桑坦德巴西銀行占信貸市場份額80%以上。隨數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，巴西誕生了目前全球最大的數(shù)字銀行平臺Nubank。據(jù)Nubank2023年一季報顯示，截至2023年3月末，公司活躍用戶數(shù)量達(dá)到8000萬戶。中國銀行、中國工商銀行、交通銀行均已在巴西設(shè)立了子行，中國農(nóng)業(yè)銀行在圣保羅設(shè)立了代表處。國家開發(fā)銀行也在巴西設(shè)有代表處。2015年，中國海通證券通過收購圣靈銀行（Besi）進(jìn)入巴西市場。中資銀行主要設(shè)在圣保羅和里約，可以為中資企業(yè)提供融資服務(wù)。巴西央行匯兌市場和國際資本管理規(guī)定，允許非本國居民和法人（無論是否巴西籍）在巴西開立銀行賬戶。但并非所有的巴西銀行都有義務(wù)提供上述服務(wù)，而且各銀行對開立上述類型賬戶的程序有各自不同的規(guī)定。證券市場巴西證劵期貨交易所（B3交易所）位于圣保羅，是巴西唯一的證券交易所。交易所提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)，如現(xiàn)貨外匯、股票、固定收益證券交易，以及股票、證券、指數(shù)、利率、商品及匯率的衍生品合同。國際經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)出口貿(mào)易巴西前五大出口目的地為中國、美國、阿根廷、荷蘭、西班牙，前五大進(jìn)口來源地為中國、美國、阿根廷、德國和印度。（數(shù)據(jù)來源于中國商務(wù)部）2023年，巴西出口3396.72億美元，同比增長1.7%；進(jìn)口2408.34億美元，下降11.7%；進(jìn)出口5805.1億美元，下降4.3%；貿(mào)易順差988.4億美元，增長60.6%，創(chuàng)歷史新高。從行業(yè)看，2023年農(nóng)業(yè)出口814.8億美元，增長9%，進(jìn)口45億美元，下降21%；采礦業(yè)出口788.3億美元，增長3.5%，進(jìn)口161億美元，下降27%；制造業(yè)出口1771.9億美元，下降2.3%，進(jìn)口2183.6億美元，下降10%（數(shù)據(jù)來源于巴西外貿(mào)Secex）。外國投資根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議《2023年世界投資報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，巴西吸收外國直接投資流量860.50億美元，同比增長69.8%；對外直接投資流量252.42億美元。截至2022年底，巴西吸收外國直接投資存量8156.27億美元，對外直接投資存量3274.94億美元。另據(jù)巴西中央銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年巴西吸收外國直接投資流量915.02億美元，同比增長97.04%，主要外資來源地為美國、荷蘭、盧森堡、西班牙、德國等。巴西外資企業(yè)數(shù)量眾多，跨國公司在農(nóng)牧業(yè)、食品加工、基礎(chǔ)設(shè)施、金融、油氣、電力、汽車制造、醫(yī)藥、鋼鐵、數(shù)字經(jīng)濟等諸多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。已參與貿(mào)易協(xié)定根據(jù)巴西政府部門發(fā)布的信息，巴西對外簽署的經(jīng)貿(mào)協(xié)定中，正在執(zhí)行的協(xié)定有24個。按照區(qū)域及雙邊協(xié)議，巴西市場輻射范圍包括阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、古巴、墨西哥、蘇里南、美國、印度、安哥拉、埃及、圭亞那、以色列、巴拿馬、圣基茨和尼維斯和南部非洲關(guān)稅同盟成員國等。根據(jù)巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部數(shù)據(jù)，2022年巴西對其他四個金磚國家（中國、印度、俄羅斯和南非）的出口額達(dá)994.13億美元，占巴西出口總額的29.7%；自四個國家進(jìn)口額783.55億美元，占巴西進(jìn)口總額的28.7%。中國與巴西合作【主要雙邊投資合作保護(hù)協(xié)定】中巴兩國政府間簽署的主要投資協(xié)定包括：雙邊投資保護(hù)協(xié)定：1994年4月，中國與巴西政府簽署《關(guān)于鼓勵和相互保護(hù)投資協(xié)定》。該協(xié)定與巴西政府對外簽署的其他雙邊投資保護(hù)協(xié)定一樣，尚未經(jīng)過巴西國會批準(zhǔn)。避免雙重征稅協(xié)定：1991年8月，中國與巴西政府簽署《中華人民共和國政府和巴西聯(lián)邦共和國政府關(guān)于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定》。2022年5月，中國國家稅務(wù)總局與巴西經(jīng)濟部簽署《關(guān)于修訂1991年8月5日在北京簽署的<中華人民共和國政府和巴西聯(lián)邦共和國政府關(guān)于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定>及議定書的議定書》?！矩泿呕Q協(xié)議】中國人民銀行與巴西中央銀行曾經(jīng)于2013年3月簽署1900億元人民幣兌600億巴西雷亞爾的貨幣互換協(xié)議。2016年協(xié)議到期后未展期。【基礎(chǔ)設(shè)施合作協(xié)議】2019年11月13日，中國交通運輸部與巴西基礎(chǔ)設(shè)施部簽署《中華人民共和國交通運輸部與巴西聯(lián)邦共和國基礎(chǔ)設(shè)施部合作諒解備忘錄》?！疚幕I(lǐng)域合作機制】1985年11月，中巴兩國政府簽署《中華人民共和國政府和巴西聯(lián)邦共和國政府文化教育合作協(xié)定》，并在此框架下制定年度《文化交流執(zhí)行計劃》《教育交流執(zhí)行計劃》?！緮?shù)字經(jīng)濟合作協(xié)議】2017年9月1日，中國商務(wù)部與巴西工業(yè)、外貿(mào)和服務(wù)部簽署《中華人民共和國商務(wù)部和巴西聯(lián)邦共和國工業(yè)、外貿(mào)和服務(wù)部關(guān)于電子商務(wù)合作的諒解備忘錄》。2023年4月14日，中國商務(wù)部與巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部簽署《中華人民共和國商務(wù)部與巴西聯(lián)邦共和國發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部關(guān)于加強數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》?！揪G色經(jīng)濟合作協(xié)議】2022年6月27日，中國商務(wù)部與巴西經(jīng)濟部簽署《中華人民共和國商務(wù)部與巴西聯(lián)邦共和國經(jīng)濟部關(guān)于推動可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》。自2009年起，中國連續(xù)14年穩(wěn)居巴西第一大貿(mào)易伙伴的地位。2022年，中國是巴西第一大出口市場和第一大進(jìn)口來源地。巴西是中國在拉美地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國與巴西雙邊貨物進(jìn)出口額為1714.92億美元，同比增長4.84%。其中，中國對巴西出口額619.70億美元，同比增長15.70%；中國自巴西進(jìn)口額1095.22億美元，同比下降0.44%。中國對巴西出口的主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體器件、農(nóng)藥、通信設(shè)備、僅含有氮原子的雜環(huán)化合物、集成電路、其他有機-無機化合物、變流器、氮肥、鋼鐵板材和自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備零附件等。中國自巴西進(jìn)口的主要產(chǎn)品為大豆、鐵礦石、原油、牛肉、紙漿、食糖、合金、雞肉、棉花和豬肉等。政策演進(jìn)2023年4月14日，中國商務(wù)部與巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部簽署《中華人民共和國商務(wù)部與巴西聯(lián)邦共和國發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部關(guān)于加強數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》。資金融通巴西是中國在拉美地區(qū)最大的投資目的地。根據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計，2022年中國對巴西直接投資流量2.24億美元；截至2022年底，中國對巴西直接投資存量34.1億美元。根據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計，2022年，巴西對華實際投資2581萬美元；截至2022年底，巴西對華累計實際投資7.9億美元，主要集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。企業(yè)出海華為在巴西戈亞斯州RioVerde市投資，聯(lián)合地方政府、運營商Claro，打造云+5G+AI未來農(nóng)業(yè)試點項目，采用云平臺、無人機實時監(jiān)測分析作物生長情況，提高生產(chǎn)率并針對作物疾病采取快速行動。華為中標(biāo)巴西經(jīng)濟部聯(lián)合52個部委的發(fā)標(biāo)集采，正式成為巴西政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型的官方云合作伙伴；中標(biāo)巴西最大國有科技公司Serpro，采用商業(yè)合作模式，將華為云納入其多云平臺。滴滴出行通過收購巴西本土網(wǎng)約車平臺“99打車”進(jìn)入巴西，巴西已成為滴滴在海外最大的市場。騰訊除在巴西數(shù)字領(lǐng)域投資多家公司外，于2022年宣布在巴西設(shè)立代表處，直接參與巴西游戲市場。從投資合作角度，巴西市場的吸引力主要表現(xiàn)在以下方面：（1）巴西地域廣闊，資源豐富，經(jīng)濟規(guī)模居拉美第一，發(fā)展?jié)摿Υ?。巴西少有排外或種族歧視。在巴西境內(nèi)的外國獨資或合資企業(yè)享受國民待遇。外資進(jìn)入一般無須中央銀行審批，只需在央行宣示性登記（RegistroDeclaratório）。外資收益須依法納稅，分配和匯出不受限制；巴西各州有權(quán)制定有利于地方發(fā)展和引進(jìn)外資的鼓勵政策，向外資企業(yè)提供一定的減免地方稅收政策或免費出讓土地（2）全球排名。在達(dá)沃斯《世界經(jīng)濟論壇》2019年度全球競爭力排名中，巴西得分60.9，居第71位。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）2023年發(fā)布的《世界投資報告》顯示，巴西2022年吸收外國直接投資（FDI）860億美元，全球排名從2021年的第6位升至第5位。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2022年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示，在132個國家和地區(qū)中，巴西綜合指數(shù)排名第54位（3）數(shù)字化服務(wù)。政府信息公開度較高，通過聯(lián)邦和地方政府網(wǎng)站可查到各類招標(biāo)信息。各類政策法規(guī)也可通過各政府部門官方網(wǎng)站、《官方公報》、立法機構(gòu)網(wǎng)站查找。聯(lián)邦政府4650項服務(wù)中，90%實現(xiàn)了數(shù)字化。（4）政府支持企業(yè)創(chuàng)新。巴西支持企業(yè)創(chuàng)新的政策工具可分為直接資助、間接資助（稅收優(yōu)惠）、技術(shù)推廣培訓(xùn)與咨詢、國際合作推廣和創(chuàng)新鼓勵等。2023“一帶一路”共建國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)2023年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年各區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)變化情況資料來源：中國對外承包工程協(xié)會、中國信保國家風(fēng)險數(shù)據(jù)庫行業(yè)競爭格局全球市場私人安保服務(wù)競爭格局全球市場私人安保服務(wù)廠商份額（2023）全球市場私人安保服務(wù)廠商份額（2023）資料來源：如上企業(yè)、第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年全球市場私人安保服務(wù)競爭分析主要廠商私人安保服務(wù)總部及產(chǎn)地分布主要廠商私人安保服務(wù)總部及產(chǎn)地分布公司名稱總部產(chǎn)地分布SecuritasABXXXXSecomXXXXG4SXXXXAlliedUniversalXXXXProsegurXXXXADTXXXXBrinksXXXXGardaXXXXLoomisbaXXXXSISXXXXISSXXXXICTSEuropeXXXXBeijingBaoanXXXXOCSGroupXXXXTransguardXXXXAndrewsInternationalXXXXTOPSGRUPXXXX資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年主要廠商私人安保服務(wù)產(chǎn)品類型及應(yīng)用主要廠商私人安保服務(wù)產(chǎn)品類型及應(yīng)用公司名稱產(chǎn)品類型應(yīng)用SecuritasABXXXXSecomXXXXG4SXXXXAlliedUniversalXXXXProsegurXXXXADTXXXXBrinksXXXXGardaXXXXLoomisbaXXXXSISXXXXISSXXXXICTSEuropeXXXXBeijingBaoanXXXXOCSGroupXXXXTransguardXXXXAndrewsInternationalXXXXTOPSGRUPXXXX資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年巴西市場私人安保服務(wù)競爭格局巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量（2019-2024）巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量（2019-2024）&（千個）公司名稱201920202021202220232024SecuritasABXXXXXXXXXXXXSecomXXXXXXXXXXXXG4SXXXXXXXXXXXXAlliedUniversalXXXXXXXXXXXXProsegurXXXXXXXXXXXXADTXXXXXXXXXXXXBrinksXXXXXXXXXXXXGardaXXXXXXXXXXXXLoomisbaXXXXXXXXXXXXSISXXXXXXXXXXXXISSXXXXXXXXXXXXICTSEuropeXXXXXXXXXXXXBeijingBaoanXXXXXXXXXXXXOCSGroupXXXXXXXXXXXXTransguardXXXXXXXXXXXXAndrewsInternationalXXXXXXXXXXXXTOPSGRUPXXXXXXXXXXXX其他廠商XXXXXXXXXXXX合計XXXXXXXXXXXX資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量市場份額（2019-2024）巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量市場份額（2019-2024）公司名稱201920202021202220232024SecuritasABXX%XX%XX%XX%XX%XX%SecomXX%XX%XX%XX%XX%XX%G4SXX%XX%XX%XX%XX%XX%AlliedUniversalXX%XX%XX%XX%XX%XX%ProsegurXX%XX%XX%XX%XX%XX%ADTXX%XX%XX%XX%XX%XX%BrinksXX%XX%XX%XX%XX%XX%GardaXX%XX%XX%XX%XX%XX%LoomisbaXX%XX%XX%XX%XX%XX%SISXX%XX%XX%XX%XX%XX%ISSXX%XX%XX%XX%XX%XX%ICTSEuropeXX%XX%XX%XX%XX%XX%BeijingBaoanXX%XX%XX%XX%XX%XX%OCSGroupXX%XX%XX%XX%XX%XX%TransguardXX%XX%XX%XX%XX%XX%AndrewsInternationalXX%XX%XX%XX%XX%XX%TOPSGRUPXX%XX%XX%XX%XX%XX%其他廠商XX%XX%XX%XX%XX%XX%資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年2023年巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)銷量市場份額資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入及市場占有率巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入（2019-2024）巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入（2019-2024）&（萬元）公司名稱201920202021202220232024SecuritasABXXXXXXXXXXXXSecomXXXXXXXXXXXXG4SXXXXXXXXXXXXAlliedUniversalXXXXXXXXXXXXProsegurXXXXXXXXXXXXADTXXXXXXXXXXXXBrinksXXXXXXXXXXXXGardaXXXXXXXXXXXXLoomisbaXXXXXXXXXXXXSISXXXXXXXXXXXXISSXXXXXXXXXXXXICTSEuropeXXXXXXXXXXXXBeijingBaoanXXXXXXXXXXXXOCSGroupXXXXXXXXXXXXTransguardXXXXXXXXXXXXAndrewsInternationalXXXXXXXXXXXXTOPSGRUPXXXXXXXXXXXX其他廠商XXXXXXXXXXXX合計XXXXXXXXXXXX資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入市場份額（2019-2024）巴西市場主要廠商私人安保服務(wù)收入份額（2019-2024）公司名稱201920202021202220232024SecuritasABXXXXXXXXXXXXSecomXX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