中國光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析內(nèi)容概要：光伏膠膜是一種重要的包裝材料，主要用于生產(chǎn)光伏模塊，從而保護(hù)模塊內(nèi)部的電池。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國光伏膠膜需求量較上年同期增長48.37%，達(dá)到22.7億平方米。未來，隨著光伏行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國光伏膠膜需求量有望繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2023年我國光伏膠膜需求量增長至26億平方米。關(guān)鍵詞：光伏膠膜、行業(yè)概述、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局一、行業(yè)概述：光伏膠膜種類較多，政策頻出推動(dòng)行業(yè)發(fā)展光伏膠膜是一種重要的包裝材料，主要用于生產(chǎn)光伏模塊，從而保護(hù)模塊內(nèi)部的電池。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，可將其分為POE膜、EVA膜等。EVA膜在光學(xué)特性、耐久性和粘著力等方面具有一定的優(yōu)越性，因此，被廣泛應(yīng)用于電流組件以及各種光學(xué)產(chǎn)品。光伏膠膜的種類較多，其特點(diǎn)各異，適用場景也各不相同。當(dāng)前市場上膠膜類型主要包括透明EVA膠膜、POE膠膜、白色EVA膠膜和EPE膠膜等。光伏膠膜主要以EVA/POE粒子和助劑為原料，經(jīng)過低速混合、熔融擠出、成膜、流延壓花、冷卻定型、牽引展平、外觀缺陷檢測、分切、收卷等多道工序制作而成，不同的膠膜廠商擁有不同的設(shè)備和調(diào)試經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而在效率和良率等生產(chǎn)指標(biāo)上存在差距，最終體現(xiàn)在膠膜產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和品質(zhì)。近年來，我國光伏膠膜行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，支持鼓勵(lì)光伏膠膜行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2022年8月，工信部等五部門出臺《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出要推動(dòng)TOPCON，HJT、IBC等晶體硅太陽能電池技術(shù)和鈣鈦礦、疊層電池組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，開展新型高效低成本光伏電池技術(shù)研究和應(yīng)用，開展智能光伏試點(diǎn)示范和行業(yè)應(yīng)用。2023年1月，工信部等六部門出臺《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)?；慨a(chǎn)能力。這些政策為光伏膠膜行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，同時(shí)也為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。二、產(chǎn)業(yè)鏈：光伏膠膜位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游原材料主要依賴進(jìn)口光伏膠膜位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光伏膠膜原材料，包括EVA樹脂、POE樹脂、交聯(lián)劑、抗老化助劑等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，光伏膠膜主要用于光伏組件。我國光伏膠膜行業(yè)對上游EVA樹脂、POE樹脂進(jìn)口依賴度較高，而中游膠膜和下游組件全球主要產(chǎn)能都來源于我國。EVA樹脂中醋酸乙烯酯（VA）的含量決定了其特性與應(yīng)用領(lǐng)域，VA含量越高，EVA樹脂的性能就越接近橡膠，當(dāng)VA含量位于28%-33%之間時(shí)，EVA樹脂主要用于制作太陽能電池封裝膠膜。近年來，光伏行業(yè)的高景氣度拉動(dòng)了EVA膠膜的市場需求，我國EVA樹脂供應(yīng)能力逐步提升，從產(chǎn)量方面來看，2017年以來，我國EVA樹脂產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2023年上半年，我國EVA樹脂產(chǎn)量較上年同期增長17.03%，達(dá)到100萬噸。從產(chǎn)能方面來看，隨著國內(nèi)EVA裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，2023年上半年，我國EVA樹脂產(chǎn)能較上年同期增長134.947%，達(dá)到245萬噸/年。從進(jìn)出口數(shù)量來看，2023年1-10月，我國EVA樹脂進(jìn)出口數(shù)量分別為116.41萬噸和16.95萬噸，較上年同期分別增長17.68%和79.56%。POE樹脂，主要作用是阻水、耐候，并且透射率高，可以減少PID衰減。從進(jìn)口量來看，2023年1-10月，我國POE樹脂進(jìn)口量較上年同期增長56.8%，達(dá)到68.74萬噸，其中，陶氏化學(xué)和?？松梨谑俏覈饕狿OE進(jìn)口企業(yè)?？傮w來看，我國光伏膠膜上游原材料主要依賴進(jìn)口，未來隨著原材料產(chǎn)能的持續(xù)釋放和國產(chǎn)化進(jìn)程的不斷加快，其進(jìn)口量有望下滑，進(jìn)而為光伏膠膜提供更多的發(fā)展空間和機(jī)會。三、發(fā)展現(xiàn)狀：光伏裝機(jī)規(guī)模增長帶動(dòng)需求高增，光伏膠膜行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蠼陙?，我國大力支持新能源發(fā)展和節(jié)能減排，光伏產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年我國光伏新增裝機(jī)容量從4426萬千瓦增長至2022年的8741萬千瓦，年復(fù)合增長率為18.55%。2023年1-10月，我國光伏新增裝機(jī)容量較上年同期增長144.78%，達(dá)到14256萬千瓦，主要原因在于硅料價(jià)格下降，利好下游裝機(jī)需求。未來，隨著我國光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長，有望帶動(dòng)我國光伏膠膜需求持續(xù)上行。近年來，我國光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長，帶動(dòng)了光伏膠膜需求高增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國光伏膠膜需求量較上年同期增長48.37%，達(dá)到22.7億平方米，主要原因在于光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，對光伏膠膜的性能要求越來越高，驅(qū)動(dòng)光伏膠膜需求量增加。未來，隨著光伏行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國光伏膠膜需求量有望繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2023年我國光伏膠膜需求量增長至26億平方米。目前市場上主要的封裝材料包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜以及共擠型聚烯烴復(fù)合膜EPE膠膜等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年透明EVA膠膜仍然占據(jù)主流地位，市場份額約為41.9%。然而，隨著雙玻組件市場占比提升，POE膠膜和共擠型EPE膠膜的市場份額也進(jìn)一步增加，合計(jì)市場占比提升至34.9%。未來，隨著雙玻組件市場占比的不斷提升，POE膠膜和共擠型EPE膠膜市場占比有望持續(xù)增加。從我國不同類型光伏膠膜產(chǎn)能來看，2022年我國EVA和POE光伏膠膜產(chǎn)能分別為30.8億平方米，在建及擬建產(chǎn)能分別為17.3和17.4億平方米。2023年以來，我國正加大光伏膠膜產(chǎn)能建設(shè)，2023年2月，深圳燃?xì)饪毓勺庸舅雇藬M定在鹽城設(shè)立全資子公司，并投資新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目，總投資不超過13.64億元。2023年2月，海優(yōu)新材在江西上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)擬投建20GW光伏膠膜生產(chǎn)項(xiàng)目，主要用于生產(chǎn)光伏配套用POE、EVA、白色膠膜等產(chǎn)品，總投資為13億元。同年7月，海優(yōu)新材向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)成功獲得證監(jiān)會同意注冊批復(fù)，共募資金額不超過11.36億元，主要用于公司光伏膠膜產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)，有助于提升公司光伏膠膜產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)還有助于鞏固并提升公司市場領(lǐng)先地位?？傮w來說，我國正在不斷加大對光伏膠膜領(lǐng)域的投資力度，以增加我國的光伏膠膜產(chǎn)能，從而促進(jìn)光伏市場的進(jìn)一步擴(kuò)大。從我國光伏膠膜均價(jià)來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國光伏膠膜均價(jià)約為14元/平方米，較上年同期增長10.24%。未來，隨著POE和EVA光伏膠膜產(chǎn)能的逐步釋放，膠膜粒子的國產(chǎn)化率也有望逐步提高，這將帶動(dòng)國內(nèi)光伏膠膜供給能力提高并降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而帶動(dòng)國內(nèi)光伏膠膜均價(jià)下滑。從光伏組件成本占比情況來看，光伏膠膜占光伏組件成本約為8%，對組件使用壽命和發(fā)電效率起到至關(guān)重要的作用。光伏膠膜需要保證光伏組件使用壽命達(dá)25年，同時(shí)需要使得陽光能最大限度的到達(dá)電池片，提升光伏組件的發(fā)電效率，因此，光伏膠膜是一種非常重要的光伏輔材。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國光伏組件產(chǎn)量較上年同期增長58.8%，達(dá)到288.7GW，光伏組件產(chǎn)能較上年同期增長53.69%，達(dá)到551.9GW/年，主要是我國光伏行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，帶動(dòng)光伏組件產(chǎn)量穩(wěn)定增長。未來，隨著光伏膠膜技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能逐漸增加，光伏膠膜產(chǎn)品質(zhì)量和性能也將不斷提高，有助于提高我國光伏組件使用效率和壽命，從而帶動(dòng)光伏組件產(chǎn)量增加和產(chǎn)能提升。四、競爭格局：光伏膠膜市場集中度較高，福斯特穩(wěn)居行業(yè)首位隨著我國光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國光伏膠膜廠商已經(jīng)成為全球光伏膠膜市場的主導(dǎo)力量。當(dāng)前光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競爭格局。其中，福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，長期占據(jù)著近50%的市場份額，穩(wěn)居行業(yè)首位。同時(shí)，第二梯隊(duì)的企業(yè)也在不斷壯大，主要包括海優(yōu)新材、斯威克和賽伍技術(shù)等，其市場份額占比分別為13%、18%和5%。在這種競爭格局下，我國光伏膠膜廠商將繼續(xù)加快研發(fā)創(chuàng)新，通過技術(shù)升級和規(guī)模化生產(chǎn)來降低生產(chǎn)成本，提高光伏膠膜產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以更好地滿足市場份額。根據(jù)各公司公告顯示，2023年上半年，我國光伏膠膜企業(yè)中光伏膠膜業(yè)務(wù)營收最多的企業(yè)仍為福斯特。2023年上半年，福斯特光伏膠膜營收為95.18億元，較上年同期增長18.53%；光伏膠膜出貨量較上年同期增長57.15%至9.67億平方米，主要原因在于前期高價(jià)原材料庫存影響消除，加上產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，帶動(dòng)公司光伏膠膜產(chǎn)品盈利情況改善顯著。2023年上半年，海優(yōu)新材光伏膠膜營收較上年同期下降14.85%至23.79億，主要原因在于膠膜的主要原材料EVA樹脂價(jià)格相較2022年同期大幅回落，導(dǎo)致公司光伏膠膜產(chǎn)品平均售價(jià)較上年同期下降所致。與此同時(shí)，上半年海優(yōu)新材新增組件行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭和中型客戶，導(dǎo)致TOPCON單層POE膠膜明顯增長，膠膜銷量較上年同期增加了4168萬平方米，公司市場占有率保持穩(wěn)定，行業(yè)地位穩(wěn)固。2023年上