2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)全景速覽

2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)全景速覽內(nèi)容概述：現(xiàn)階段中國數(shù)據(jù)中心年均機(jī)柜功率需求仍集中在4Kw至15Kw之間，但伴隨企業(yè)AI、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)應(yīng)用程度的加深，企業(yè)高密需求將持續(xù)增長，進(jìn)而帶動(dòng)液冷數(shù)據(jù)中心需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國液冷數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模為169.1億元，到2022年增長至436.3億元。2022年我國液冷數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模中冷板式為283.6億元，侵沒式及其他為152.7億元。關(guān)鍵詞：液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)政策、液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模、液冷數(shù)據(jù)中心競爭格局、液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢(shì)一、液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)概述液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施是指以液冷方式為數(shù)據(jù)中心進(jìn)行散熱的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。由于數(shù)據(jù)中心中IT設(shè)備的核心器件為半導(dǎo)體器件，IT設(shè)備運(yùn)行將會(huì)持續(xù)發(fā)熱，主要的核心器件有計(jì)算芯片CPU，處理芯片總線、內(nèi)存、I/O等，因此需要制冷系統(tǒng)進(jìn)行散熱制冷以保證數(shù)據(jù)中心內(nèi)部環(huán)境的穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心正常運(yùn)行。液冷是一種以液體作為冷媒，利用液體流動(dòng)將數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備的內(nèi)部元器件產(chǎn)生的熱量傳遞到設(shè)備外，使IT設(shè)備的發(fā)熱部件得到冷卻，以保證IT設(shè)備在安全溫度范圍內(nèi)運(yùn)行的冷卻方式。液冷方式主要有冷板式液冷和浸沒式液冷方式，浸沒式液冷可再分為相變浸沒式液冷和非相變浸沒式液冷。液冷數(shù)據(jù)中心主要類別二、中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)相關(guān)政策2022年2月，我國“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群?！皷|數(shù)西算”工程將通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)，讓西部的算力資源更充分地支撐東部數(shù)據(jù)的運(yùn)算，更好為數(shù)字化發(fā)展賦能。2023年12月，國家發(fā)改委等5部門發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》，提出：推進(jìn)數(shù)據(jù)中心用能設(shè)備節(jié)能降碳改造，推廣液冷等先進(jìn)散熱技術(shù)。優(yōu)化數(shù)據(jù)中心負(fù)荷運(yùn)行時(shí)段，提升數(shù)據(jù)中心等負(fù)荷的柔性調(diào)節(jié)響應(yīng)能力。推動(dòng)數(shù)據(jù)中心備用電源綠色化。液冷技術(shù)作為降低數(shù)據(jù)中心能耗，提高能源使用率的核心關(guān)鍵技術(shù)，將會(huì)成為未來國家和行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)方向，國家將會(huì)鼓勵(lì)液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)推動(dòng)技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)快速發(fā)展。中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)相關(guān)政策梳理三、液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)涉及產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，包括上游的產(chǎn)品零部件提供商、中游的液冷服務(wù)器提供商及下游的算力使用者。液冷數(shù)據(jù)中心上游主要為產(chǎn)品零部件，包括接頭、CDU、電磁閥、TANK、Maniflod等。中游主要為液冷服務(wù)器，也是產(chǎn)業(yè)鏈的核心。下游行業(yè)主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、政府、能源等信息化程度相對(duì)較高的行業(yè)，涵蓋智慧計(jì)算、電子政務(wù)、企業(yè)信息化、關(guān)鍵應(yīng)用以及民生等相關(guān)領(lǐng)域，包括三大電信運(yùn)營商，以及騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)。液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與風(fēng)冷配合，中國液冷數(shù)據(jù)中心賦能各行業(yè)發(fā)展。未來數(shù)據(jù)中心溫控市場將出現(xiàn)“風(fēng)冷+液冷”協(xié)同發(fā)展的格局。風(fēng)冷技術(shù)不會(huì)被液冷完全取代，而是針對(duì)客戶的不同需求，選擇不同的數(shù)據(jù)中心制冷方案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國液冷數(shù)據(jù)中心主要應(yīng)用在以超算為代表的應(yīng)用當(dāng)中，隨著互聯(lián)網(wǎng)、金融和電信行業(yè)業(yè)務(wù)量的快速增長，將對(duì)數(shù)據(jù)中心液冷的需求量將會(huì)持續(xù)加大。2022年我國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)應(yīng)用中，互聯(lián)網(wǎng)占比22.5%，金融領(lǐng)域占比20%，電信領(lǐng)域占比17.7%，能源領(lǐng)域占比13%，其他領(lǐng)域占比26.8%。2022年中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)應(yīng)用分布（單位：%）相關(guān)報(bào)告：《中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場全景調(diào)研及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》四、液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析20世紀(jì)90年代，集成電路發(fā)展至互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體（CMOS），導(dǎo)致電子器件的功率及封裝密度飛速增加，CMOS的運(yùn)算能力遠(yuǎn)超之前的雙極晶體管，高功耗和高封裝密度帶來了前所未有的冷卻需求。事實(shí)上，在此之前，行業(yè)實(shí)踐已經(jīng)發(fā)現(xiàn)液冷是滿足多芯片模塊飛速增長的冷卻需求的合適技術(shù)。最早的CPU液冷散熱器利用直徑4cm的鋁制散熱片，出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代末90年代初。經(jīng)過多年的探索及發(fā)展，目前實(shí)際應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的液冷主要有2種方式：浸沒式及冷板式。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球液冷數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模89.6億美元，2022年增至175.7億美元，其中亞太地區(qū)占比54.2%，美洲地區(qū)占比26.6%，歐洲地區(qū)占比15.5%，其他地區(qū)占比3.7%。2017-2022年全球液冷數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模及區(qū)域分布自2018年起，中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)快速興起，機(jī)柜密度從4.4Kw逐步向6Kw、8Kw到更高功率的需求，隨著企業(yè)高密需求的顯現(xiàn)，傳統(tǒng)風(fēng)冷及水冷制冷方式數(shù)據(jù)中心已無法滿足企業(yè)需求，液冷數(shù)據(jù)中心開始逐步應(yīng)用在各類型企業(yè)高密數(shù)據(jù)中心中?，F(xiàn)階段中國數(shù)據(jù)中心年均機(jī)柜功率需求仍集中在4Kw至15Kw之間，但伴隨企業(yè)AI、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)應(yīng)用程度的加深，企業(yè)高密需求將持續(xù)增長，進(jìn)而帶動(dòng)液冷數(shù)據(jù)中心需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國液冷數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模為169.1億元，到2022年增長至436.3億元。2022年我國液冷數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模中冷板式為283.6億元，侵沒式及其他為152.7億元。2017-2022年中國液冷數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模及細(xì)分市場五、中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施起步較早，已發(fā)展多年，市場發(fā)展已較為成熟，液冷技術(shù)作為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施冷卻方面的高新技術(shù)，覆蓋多學(xué)科和多領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)壁壘，需要企業(yè)具備高水平的研發(fā)能力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，因此，目前國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施液冷技術(shù)普及率尚較低，掌握該技術(shù)的企業(yè)較少，在技術(shù)和產(chǎn)品方面正在逐步走向成熟。在國內(nèi)市場中，以曙光數(shù)創(chuàng)等為代表的優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)積累和沉淀，已經(jīng)展現(xiàn)出較為明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并逐步鞏固競爭優(yōu)勢(shì)，未來液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)內(nèi)將會(huì)形成龍頭廠商占據(jù)主要市場份額的競爭格局。中國液冷數(shù)據(jù)中心主要企業(yè)情況六、中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著液冷技術(shù)的優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)和傳統(tǒng)觀念的改變，液冷數(shù)據(jù)中心的市場接受度不斷提高。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心改造和新數(shù)據(jù)建設(shè)逐漸應(yīng)用液冷技術(shù)，液冷數(shù)據(jù)中心普及速度加快，市場收入呈現(xiàn)快速增長的趨勢(shì)。另外，液冷數(shù)據(jù)中心及基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)鼓勵(lì)性政策推動(dòng)液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)