熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)活性肽化妝品原料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)活性肽化妝品原料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀內(nèi)容概要：近年來(lái)，我國(guó)居民生活消費(fèi)追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護(hù)膚等方面的消費(fèi)支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展。同時(shí)隨著生物活性肽成分逐漸步入國(guó)內(nèi)消費(fèi)者視野，市場(chǎng)含肽化妝品消費(fèi)意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場(chǎng)發(fā)展提供廣袤增長(zhǎng)空間，活性肽化妝品原料行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)生物活性肽化妝品原料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.54億元，較2017年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.23%。關(guān)鍵詞：化妝品市場(chǎng)規(guī)模、活性肽化妝品原料市場(chǎng)規(guī)模、活性肽原料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、含肽護(hù)膚品一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：消費(fèi)者對(duì)化妝品成分功效關(guān)注度日益提升，持續(xù)刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)居民人均可支配收入為36883元，同比增長(zhǎng)5%，較2016年復(fù)合增長(zhǎng)7.56%；居民人均消費(fèi)支出為24538元，同比增長(zhǎng)1.82%，較2016年復(fù)合增長(zhǎng)6.19%。近年來(lái)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，國(guó)民人均收入水平不斷提升，我國(guó)居民人均消費(fèi)支出呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。這意味著，我國(guó)居民生活消費(fèi)追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護(hù)膚等方面的消費(fèi)支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展。在國(guó)民可支配收入不斷提升、個(gè)人審美意識(shí)及悅己意識(shí)持續(xù)增強(qiáng)、短視頻加速興起等多重因素共同驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)化妝產(chǎn)品消費(fèi)呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4858.1億元，同比增長(zhǎng)6.7%，較2016年復(fù)合增長(zhǎng)6.15%?；瘖y品產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新力度增強(qiáng)，為生物活性肽化妝品原料市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)廣袤可增長(zhǎng)空間。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5169億元左右，2025年國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模有望增至5791億元，將為我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)迎來(lái)更多的創(chuàng)新和突破，持續(xù)推動(dòng)活性生物肽化妝品原料市場(chǎng)發(fā)展。從護(hù)膚品賽道看，近年來(lái)，隨著護(hù)膚品商家對(duì)護(hù)膚常識(shí)宣傳、護(hù)膚成分功效等工作的持續(xù)深入，我國(guó)居民護(hù)膚意識(shí)不斷強(qiáng)化，科學(xué)護(hù)膚、個(gè)性化護(hù)膚需求日益增加，特別是對(duì)于面霜、乳液等功效型護(hù)膚產(chǎn)品的消費(fèi)需求考量日益增長(zhǎng)。據(jù)天貓國(guó)際、天貓新品創(chuàng)新中心TMIC和凱度共同發(fā)布的公告數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)居民在選購(gòu)護(hù)膚產(chǎn)品時(shí)，功效及成分成為其考量的首要決策因素。在此背景下，生物活性肽成為開(kāi)始逐漸步入國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)者視野，消費(fèi)者對(duì)于生物活性肽原料在抗衰老、除皺、美白、敏感肌修復(fù)、護(hù)發(fā)等多方面的功效了解程度日益加深，市場(chǎng)含肽產(chǎn)品采購(gòu)意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場(chǎng)發(fā)展提供廣袤增長(zhǎng)空間。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：活性肽化妝品市場(chǎng)規(guī)模加速發(fā)展，行業(yè)集中度有待提升蛋白質(zhì)是組成人體一切細(xì)胞、組織、機(jī)體的重要成分，氨基酸是蛋白質(zhì)的最基本單位，肽則是蛋白質(zhì)鏈中若干相連氨基酸組成的小組合。以與皮膚狀態(tài)最密切關(guān)聯(lián)的蛋白質(zhì)——膠原蛋白為例，膠原蛋白鏈很長(zhǎng)，分子量達(dá)好幾百萬(wàn)，但真正有特殊護(hù)膚作用的僅是其中為數(shù)不多的、由幾個(gè)或幾十個(gè)氨基酸組成的極短片段，其效果卻遠(yuǎn)勝膠原蛋白，這樣的片段就被稱(chēng)為活性肽。隨著化妝品行業(yè)對(duì)化妝品原料成分功效研發(fā)創(chuàng)新投入增加，活性肽在護(hù)膚保養(yǎng)方面的功能優(yōu)越性加速顯現(xiàn)，使得活性肽得以在化妝品領(lǐng)域飛速發(fā)展及廣泛應(yīng)用。歐萊雅等國(guó)際品牌對(duì)于活性肽在護(hù)膚領(lǐng)域的應(yīng)用研究更為提前，因此在過(guò)去二十年間，我國(guó)活性肽化妝品原料企業(yè)長(zhǎng)期面臨海外優(yōu)質(zhì)原料專(zhuān)利保護(hù)期限制，無(wú)法大量規(guī)模化生產(chǎn)供應(yīng)，國(guó)內(nèi)化妝品廠商因此無(wú)法獲取優(yōu)質(zhì)廉價(jià)原料。為壓低生產(chǎn)原料成本，本土化妝品品牌往往都是選擇從不添加或概念性添加應(yīng)用活性肽原料成分，導(dǎo)致以往國(guó)內(nèi)含肽化妝品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力往往不如海外品牌。近年來(lái)，隨著海外專(zhuān)利保護(hù)到期、國(guó)內(nèi)多肽類(lèi)創(chuàng)新原料專(zhuān)利注冊(cè)審批增加、國(guó)產(chǎn)原料商工藝進(jìn)步，國(guó)內(nèi)本土活性肽原料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?；?、低成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始持續(xù)凸顯，國(guó)產(chǎn)化妝產(chǎn)品生物活性肽成分添加量開(kāi)始逐漸從概念添加轉(zhuǎn)變?yōu)樽懔刻砑印／B加居民化妝品消費(fèi)日益增長(zhǎng)，我國(guó)生物活性肽化妝品原料乘風(fēng)而起，市場(chǎng)開(kāi)始步入高速發(fā)展階段，行業(yè)規(guī)模加速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)生物活性肽化妝品原料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.54億元，較2017年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.23%。肽的分子結(jié)構(gòu)分為一級(jí)結(jié)構(gòu)和二級(jí)結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)的差異會(huì)導(dǎo)致肽的物理性質(zhì)、生物活性等的變化。為將肽更好地用作產(chǎn)品成分/配方，發(fā)揮肽的最大功能，需要將部分肽轉(zhuǎn)化為衍生物后使用。近年來(lái)，隨著活性肽市場(chǎng)應(yīng)用熱度攀升，國(guó)內(nèi)外化妝品頭部企業(yè)紛紛加碼，活性肽賽道投資熱度持續(xù)在線(xiàn)，相關(guān)研發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用力度不斷增強(qiáng)，市面上注冊(cè)備案成功的肽類(lèi)化妝品原料成分?jǐn)?shù)量持續(xù)提升，如維琪科技的Erasin0003、寡肽-215、煙酰四肽-30、乙?；?95酰胺等7款，湃肽生物的環(huán)肽-161，瑞德林生物的乙酰基肌肽。據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2021年新《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》實(shí)施以來(lái)，截至2023年8月，我國(guó)共計(jì)獲批備案肽類(lèi)原料11款；其中，2021年肽類(lèi)原料獲批備案數(shù)量占當(dāng)年備案新原料總數(shù)的17%，2022年的占10%，2023年1-8月的占19%。值得注意的是，相較于歐盟注冊(cè)備案通過(guò)的2500余款肽類(lèi)化妝品原料，以及美國(guó)注冊(cè)備案成功的1200余款肽類(lèi)化妝品原料，據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《已使用化妝品原料目錄（2021年版）》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)獲批錄入的肽類(lèi)化妝品原料僅有79款，國(guó)內(nèi)生物活性肽成分研發(fā)依舊相對(duì)薄弱，市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析，目前，我國(guó)活性肽化妝品原料市場(chǎng)份額占比排名前五的企業(yè)分別為湃肽生物、維琪科技、健元醫(yī)藥、瑞德林生物、國(guó)肽生物，市占率分別為6.9%、5.6%、3.2%、1.9%、1.8%，市占之和僅有19.4%。這說(shuō)明，我國(guó)活性肽化妝品原料市場(chǎng)分布分散，行業(yè)集中度不高。隨著市場(chǎng)活性肽研發(fā)、制備工藝迅速發(fā)展，以及下游市場(chǎng)需求上升，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)有望繼續(xù)夯實(shí)自身技術(shù)壁壘、豐富產(chǎn)品種類(lèi)、拓展應(yīng)用領(lǐng)域，加速開(kāi)拓客戶(hù)資源，提高市占率，實(shí)現(xiàn)行業(yè)集中度提升。三、市場(chǎng)需求：含肽護(hù)膚品消費(fèi)日益增加，加速推動(dòng)肽類(lèi)原料市場(chǎng)增長(zhǎng)活性肽機(jī)理明確、安全性高、易吸收，作為原料添加可使護(hù)膚品具備修復(fù)皮膚屏障、抗菌消炎、提亮水潤(rùn)、肌膚飽滿(mǎn)彈潤(rùn)、緊致抗皺等功效。國(guó)內(nèi)各大化妝品品牌對(duì)于活性肽成分在護(hù)膚產(chǎn)品內(nèi)關(guān)注程度日益提升，近兩年來(lái)，我國(guó)本土化妝品品牌含肽類(lèi)產(chǎn)品申請(qǐng)備案及通過(guò)注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)新增備案通過(guò)含肽類(lèi)成分化妝產(chǎn)品7.94萬(wàn)個(gè)，同比下降13.2%。近三年來(lái)，全國(guó)新增備案通過(guò)含肽類(lèi)成分化妝產(chǎn)品數(shù)量達(dá)25萬(wàn)個(gè)左右，2022年是近三年來(lái)的首次下跌。值得注意的是，相較于國(guó)際品牌肽類(lèi)產(chǎn)品成分添加普遍單一，我國(guó)本土品牌肽類(lèi)產(chǎn)品成分添加更為多樣化。如歐萊雅的復(fù)顏精純維C緊致精華液僅含乙酰基二肽-1鯨蠟酯，海藍(lán)之謎的沁潤(rùn)修護(hù)精萃水僅含乙?；?8；而本土品牌普遍含多種肽類(lèi)成分，主要包括有乙?；?8、棕櫚酰三肽-5、三肽-1銅等。數(shù)據(jù)顯示，2022年，在市面上的護(hù)膚類(lèi)產(chǎn)品中，含肽類(lèi)原料的備案占比數(shù)量高達(dá)27.1%，同比提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)；而彩妝類(lèi)產(chǎn)品含肽原料占比僅有3.6%，洗護(hù)類(lèi)產(chǎn)品中僅有2%。這意味著，近年來(lái)，活性肽成分在護(hù)膚品賽道應(yīng)用保持快速增長(zhǎng)，市面上肽類(lèi)護(hù)膚產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣持續(xù)增加；但在彩妝類(lèi)及洗護(hù)類(lèi)化妝品領(lǐng)域內(nèi)，活性肽成分應(yīng)用推廣力度尚不強(qiáng)勁，相關(guān)產(chǎn)品創(chuàng)新及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)仍具有極大可提升發(fā)展性。隨著化妝品企業(yè)對(duì)含肽類(lèi)化妝產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用增加，市場(chǎng)活性肽消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，將不斷推動(dòng)我國(guó)生物活性肽化妝品原料市場(chǎng)保持高速發(fā)展，行業(yè)仍擁有廣闊發(fā)展空間。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)活性肽化妝品原料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報(bào)告》據(jù)美業(yè)顏究院統(tǒng)計(jì)，2015-2022年，市面上含乙酰基六肽-8的化妝品備案審批數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)131.3%，含精氨酸/賴(lài)氨酸多肽的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)92.9%，含藍(lán)銅勝肽（三肽-1銅）的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)52.2%。這三類(lèi)活性肽原料市場(chǎng)應(yīng)用愈加廣泛，細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展極為迅速，其中六肽-8成為化妝品中最常用的肽類(lèi)成分，市場(chǎng)需求量極高，為活性肽行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。此外值得注意的是，近兩年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)于藍(lán)銅勝肽成分的功效認(rèn)可度日益提升，藍(lán)銅勝肽逐漸成為活性肽行業(yè)又一熱門(mén)成分，韓束、玉澤等品牌紛紛加碼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年以來(lái)，我國(guó)原料企業(yè)、化妝品企業(yè)、高等院校研究機(jī)構(gòu)等端口共輸出了不下18件“藍(lán)銅勝肽”相關(guān)專(zhuān)利，涵蓋原料生產(chǎn)、配伍應(yīng)用、原料檢測(cè)等多個(gè)維度。這意味著，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在藍(lán)銅勝肽這一原料的研究和應(yīng)用上已經(jīng)拿到主動(dòng)權(quán)。據(jù)魔鏡美業(yè)CMI平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月至2023年8月，國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)含有“藍(lán)銅勝肽”的化妝品新備案產(chǎn)品數(shù)量達(dá)991件，同比增長(zhǎng)78.6%；整體銷(xiāo)售額規(guī)