止咳化痰用藥市場研究報告

止咳化痰用藥市場研究報告鄭從智1、流行病學狀況引發(fā)咳嗽的病種重要有：哮喘、支氣管炎、結(jié)核病、感冒。根據(jù)我國0～14歲都市小朋友哮喘患病率最新調(diào)查顯示，我國現(xiàn)在患病率為%[1]，即有462萬小朋友患者。成人哮喘患病率在%左右，現(xiàn)在全國約有350萬成人哮喘患者?？傮w來講，現(xiàn)在我國共有812萬哮喘患者。而支氣管炎的患病率（輕、中、重度）約5%左右[2]，全國有8000多萬人患此病。肺結(jié)核的患病率則為523／10[3]萬左右，推算全國有593萬肺結(jié)核病人。我國是流感的多發(fā)區(qū)，每年有1億多人遭受流感的攻擊。因此，根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所預(yù)計，現(xiàn)在我國有19405萬人因哮喘、支氣管炎、結(jié)核病和感冒可能引發(fā)咳嗽的癥狀。（[1]、[2]、[3]數(shù)據(jù)來源：《衛(wèi)生部國家衛(wèi)生服務(wù)研究》）2、咳嗽患者門診以及年紀分布狀況根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所一項醫(yī)生調(diào)查顯示，咳嗽患者的門診人數(shù)年增加幅度約為5～10%，50歲以上的人群是重要患者，刺激性干咳是門診的重要收治類型，咽喉痛癢是咳嗽患者最重要的隨著癥狀。表1咳嗽患者年紀分布狀況20歲下列21～30歲31～40歲41～50歲51～60歲所占比例%%%%%3、止咳化痰用藥理論市場容量根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所預(yù)計，我國共有19405萬城鄉(xiāng)居民因哮喘、支氣管炎、結(jié)核病和感冒引發(fā)咳嗽的癥狀。按億（第五次全國人口普查數(shù)據(jù)）人口計算，我國城鄉(xiāng)居民咳嗽患病率為%。根據(jù)SFDA南方所對廣州、北京和上海三大抽樣都市的統(tǒng)計成果顯示，國內(nèi)大都市咳嗽患者的人均年費用為118元。根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的平均用藥水平對我國止咳藥市場進行理論預(yù)計，按不變價格計算，我國止咳藥市場的理論市場容量約為70億元。我國止咳化痰用藥市場現(xiàn)有規(guī)模約為40億元，與我國止咳藥理論市場容量之間尚有較大的差距，止咳藥零售市場尚有較大的增加空間。作為一種治療性用藥市場，止咳化痰用藥市場需求變動小，市場發(fā)展成熟，影響市場容量變化的重要因素在于城鄉(xiāng)人口及其用藥費用的增加變化。隨著我國城鄉(xiāng)人口和國民經(jīng)濟的不停增加，止咳藥市場容量也會隨之擴大，預(yù)計到我國止咳藥市場理論容量能夠突破100億元，到可突破120億元。4、止咳化痰用藥市場狀況總體狀況1999～止咳化痰用藥市場規(guī)?？焖僭黾?，1999年為億元，為億元，為億元，上升至億元，達億元。從增加率來看，市場較1999年增加％，較增加％，增加率上升至％，增加率回落至％，1999～的復合年增加率高達％。表21999～止咳化痰用藥中西藥市場對比類別1999年西藥%%%%%中藥%%%%%在止咳化痰用藥市場中，中藥與西藥之間平分秋色，兩者的份額差別不大，1999年中藥市場份額為％，西藥則為％，中藥的市場份額下降為％，西藥則上升為％，西藥的市場份額有逐年上升的趨勢。重要品種市場份額表3止咳化痰用藥重要品種市場份額品名市場份額品名市場份額氨溴索系列%強力稀化粘素系列%念慈菴蜜煉川貝枇杷膏%復方甘草口服液%咳特靈%治咳川貝枇杷露%急支糖漿%蛇膽川貝液%蛇膽川貝枇杷膏%其它%從止咳化痰用藥重要品種市場份額狀況來看，現(xiàn)在止咳化痰用藥的市場集中度比較低，屬于分散型的市場形態(tài)，各品種之間競爭激烈。市場份額最大的品種為氨溴索系列，占％；另首先為念慈菴蜜煉川貝枇杷膏，占％；再次為咳特靈系列，占％。重要品種生產(chǎn)廠家競爭力分析4.3.1氨溴索系列表4氨溴索系列重要生產(chǎn)廠家份額狀況勃林格殷格翰上海信誼江蘇恒瑞天津赫素常州四藥其它市場份額%%%%%%氨溴索系列是一種列入國家基本藥品目錄、國家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥品目錄的品種?，F(xiàn)在我國生產(chǎn)氨溴索制劑的廠家大概有二十家，其中所占市場份額最大的廠家是勃林格殷格翰公司（見表4），以％的絕對市場份額優(yōu)勢成為該市場上的領(lǐng)導品牌，呈現(xiàn)出壟斷市場的態(tài)勢；另首先為上海信誼藥業(yè)，市場份額為％；再次為江蘇恒瑞醫(yī)藥，市場份額為％，其它生產(chǎn)廠家只占8％的市場份額。4.3.2表5蜜煉川貝枇杷膏重要生產(chǎn)廠家份額狀況念慈菴廣州潘高壽藥業(yè)香港齊天壽市場份額%%%蜜煉川貝枇杷膏是我國臨床應(yīng)用歷史悠久，為廣大患者所熟知的一種中藥，始終以療效好、口感好等特點得到廣大患者的好評。該品種屬于國家基本藥品目錄、國家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥品目錄品種。由于該藥為中藥保護品種，現(xiàn)在我國生產(chǎn)該產(chǎn)品的廠家并不多，只有廣州潘高壽藥業(yè)一家，其它均為香港進口產(chǎn)品?，F(xiàn)在市場上占優(yōu)勢的是香港的進口產(chǎn)品（見表5），香港京都念慈菴總廠有限公司的產(chǎn)品占據(jù)了％的市場份額，壟斷了蜜煉川貝枇杷膏市場，成為市場上的領(lǐng)導品牌；另首先為廣州潘高壽藥業(yè)的產(chǎn)品，市場份額為％，再次為香港齊天壽的產(chǎn)品，市場份額為％。4.3.3表6咳特靈重要生產(chǎn)廠家份額狀況白云山制藥梧州嘉進藥業(yè)羅浮山藥業(yè)武漢太福藥業(yè)長白山藥業(yè)諾貝華樂制藥其它市場份額%%%%%%%咳特靈是一種中西藥復方制劑，重要組分為小葉榕提取物和馬來酸氯苯那敏。小葉榕提取物含有消炎、止咳、化痰、平喘等功效，馬來酸氯苯那敏含有抗組胺作用，它能消除感冒、枯草熱等引發(fā)的呼吸道過敏癥狀。該品重要用于治療急、慢性氣管、支氣管炎，哮喘，感冒、百日咳等所致的咳嗽癥狀?，F(xiàn)在該品種的生產(chǎn)廠家眾多，數(shù)量達成百家以上。其中以白云山制藥的產(chǎn)品市場份額最大（見表6），以80％左右的絕對市場份額優(yōu)勢壟斷了咳特靈市場，成為了市場上的領(lǐng)頭羊，市場呈現(xiàn)出獨占型的形態(tài)；另首先為梧州嘉進藥業(yè)，市場份額為％，再次為羅浮山藥業(yè)，市場份額為％。4.3.4復方甘草片表7復方甘草片重要生產(chǎn)廠家份額狀況廣州光華藥業(yè)北京雙鶴藥業(yè)北京中順制藥廠武漢諾佳藥業(yè)廣州粵華藥業(yè)寧夏啟元藥業(yè)寧波大紅鷹藥業(yè)其它市場份額%%%%%%%%復方甘草片是一種中西藥復方制劑，屬于國家基本藥品目錄品種和家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥品目錄品種?，F(xiàn)在該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家大概有二十到三十家，該品種的市場呈現(xiàn)出獨占型的市場形態(tài)，廣州光華藥業(yè)的市場份額已經(jīng)超出安定目的值％，達%，其它廠家并不能對它形成威脅。另首先為北京雙鶴藥業(yè)，市場份額為％，再次為北京中順制藥廠，市場份額為％。4.3.5表8復方甘草口服液重要生產(chǎn)廠家份額狀況上海美優(yōu)制藥武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)南京第二制藥廠北京海德潤制藥其它市場份額%%%%%復方甘草口服液是一種中西藥復方制劑，也屬于國家基本藥品目錄品種和國家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥品目錄品種。其組分為每1000ml中含甘草流浸膏120ml、復方樟腦酊180ml、甘油120ml、愈創(chuàng)木酚甘油醚5g、濃氨溶液及水適量。甘草流浸膏為保護性祛痰劑，復方樟腦酊為鎮(zhèn)咳藥，愈創(chuàng)木酚甘油醚為祛痰止咳劑，并有一定的防腐作用。甘油、濃氨溶液為輔料，可保持制劑穩(wěn)定，避免沉淀生成及析出。復方甘草口服液為棕色或棕黑色液體，有香氣，味甜，久置偶有沉淀。用于上呼吸道感染、支氣管炎和感冒時所產(chǎn)生的咳嗽及咳痰不爽。現(xiàn)在該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家大概有二十到三十家，該品種的市場同樣呈現(xiàn)出獨占型的市場形態(tài)，上海美優(yōu)制藥的市場份額已經(jīng)超出安定目的值％，達%，其它廠家并不能對它形成威脅；另首先為武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)，市場份額為％，再次為南京第二制藥廠，市場份額為％。5、消費者特性分析消費者咳嗽癥狀分析根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所一項消費者調(diào)查顯示，消費者重要的癥狀有：咳嗽，提及率為%；咽喉痛癢，提及率為%；痰多，提及率為%，如圖2所示。消費者購置止咳化痰產(chǎn)品意圖分析表9消費者購置止咳化痰產(chǎn)品意圖因素提及率因素提及率看醫(yī)生%自己想固然%自己看闡明書%知識講座%聽朋友判斷%其它%看了廣告后感覺%消費者購置止咳化痰藥品區(qū)域分析表10消費者購置區(qū)域分析購置區(qū)域提及率始終是去醫(yī)院看病后購置%始終都是到藥店購置%以前在醫(yī)院購置，現(xiàn)在都是在藥店購置%以前是在藥店購置，現(xiàn)在都在醫(yī)院購置%現(xiàn)在有時去醫(yī)院購置，有時去藥店購置%從調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，消費者始終到藥店購置止咳化痰類藥品的占73%，也有16%的消費者有時到醫(yī)院購置，有時到藥店購置，可見由于止咳化痰類藥品是屬于家庭的慣用藥和常備藥品，消費者對于它的理解程度高，藥店成為了消費者購置止咳化痰類藥品的重要場合，廠家的重要營銷精力也應(yīng)當放在零售終端。消費者購置止咳化痰藥品行為分析表11消費者購置止咳化痰藥品行為分析先想好再購置沒有想好，屆時看看再說先想好了，但臨時變化了主意選擇比例%%%消費者購置止咳類藥品時，68%的人都是“先想好再購置”，22%的人“沒想好，屆時再說”，也有10%的人臨時變化主意，闡明消費者由于對止咳化痰這類慣用藥品理解得比較深，因而在購置前都已經(jīng)做好了決定。消費者對于止咳化痰藥品劑型的喜好分析表12消費者選擇止咳化痰藥品劑型偏向口服液片劑膠囊瓶裝劑丸劑其它選擇比例%%%%%%對于止咳類藥品，消費者更偏向使用的劑型是：口服液，選擇率為%；膠囊，選擇率為%；片劑，選擇率為%；丸劑，選擇率為%；其它，選擇率為%，闡明消費者對于口服液這種口感比較好的劑型喜好程度更大一點。6、止咳化痰藥品營銷建議（1）在經(jīng)銷政策方面，可采用全國統(tǒng)一商業(yè)價格，嚴格分辨經(jīng)銷商負責地區(qū)的經(jīng)銷政策。還應(yīng)當定時與各地區(qū)的經(jīng)銷商和大型連鎖藥店進行客戶聯(lián)誼、座談會等商業(yè)公關(guān)活動，以增進產(chǎn)品在各地區(qū)的銷售。（2）由于止咳化痰藥多數(shù)為OTC藥品，各公司營銷手段差別不大；市場上中西藥品種繁多，單方制劑多于復方制劑，且藥品療效趨同，有些西藥成分甚至完全相似。這使消費者在終端消費上有很大的選擇余地，他們對藥品的療效、品質(zhì)、價格和包裝的關(guān)注程度正日益提高。在包裝方面，止咳化痰藥為家庭常備藥，消費者樂意購置小劑量的包裝，如三日用量的藥品以方便寄存；另外，糖漿、蜜露、沖劑等劑型啟動后保質(zhì)期較短。因此，醫(yī)藥公司應(yīng)根據(jù)消費者的心理專門生產(chǎn)小劑量包裝，并在包裝圖案和顏色上與原有包裝形成系列化。另外，某些口服液闡明書中使用方法用量規(guī)定“小朋友減半”，而用湯匙服藥很難精確，因此，制劑包裝內(nèi)應(yīng)附有精確的計量容器，以方便消費者服用。（3）在品牌推廣方面，止咳化痰用藥市場品種繁多，品牌競爭激烈，但絕大部分藥品的商品名中都含有“咳”字，這能給消費者帶來選購便利；西藥品牌中加有“靈”、“強”等字眼的占90%以上，符合消費者的祛病心理；而中藥大多直接使用藥典上的通用名，建議采