杭州班第二天課件-信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管控實(shí)踐-1

信貸擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險管控實(shí)踐

內(nèi)容簡介小微信貸五維度風(fēng)險分析當(dāng)前信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險高發(fā)情形盤點(diǎn)和對策抵貸同體與分離分析民間借貸信息辨識負(fù)債總控管理實(shí)踐盡職調(diào)查中的交叉驗證十五種常用風(fēng)險控制和化解方法探析影響信貸抵押優(yōu)先權(quán)實(shí)現(xiàn)的十九種情形與對策

1050家小微個人經(jīng)營性貸款五維度營銷與風(fēng)險分析年齡性別行業(yè)貸款用途還款周期25歲-29歲的借款人嚴(yán)重逾期比例高達(dá)15.09%，40-54歲的借款人的逾期比率也在10%以上，營銷工作中要注意規(guī)避30至39歲商戶相對逾期風(fēng)險較低，是營銷工作的重點(diǎn)目標(biāo)群體不同性別借款人逾期率比較從上圖可以看出，男性借款人的逾期比率明顯高于女性。但針對35-39歲的借款人，女性的嚴(yán)重逾期比率大大高于男性，小微個人信貸要將營銷目標(biāo)投向女性。服裝加工、化妝品銷售、娛樂業(yè)及酒店業(yè)的相對逾期風(fēng)險較高，在營銷中應(yīng)規(guī)避。煙酒茶葉以及美容美發(fā)則保持了高成交量，低逾期率，是營銷的重點(diǎn)。1.擴(kuò)大進(jìn)貨量是最常見的貸款原因，但嚴(yán)重逾期率卻低于平均逾期率（7.2%）2.以擴(kuò)大經(jīng)營和資金周轉(zhuǎn)為由貸款的商戶相對逾期風(fēng)險較高3、要將營銷視線投向具有明確和具體用途的項目，比如代理新品牌、店鋪裝修、設(shè)備更新等。貸款用途分析還款周期分析還款周期為90天的逾期風(fēng)險遠(yuǎn)高于還款周期為180天的商戶當(dāng)前信貸項目風(fēng)險高發(fā)情形盤點(diǎn)

抵貸同體與抵貸分離孰優(yōu)孰劣？抵貸同體：利：避免拼湊項目要素融資、借道融資、分用貸款等欺詐現(xiàn)象；避免擔(dān)保順位抗辯弊：借款主體出現(xiàn)的風(fēng)險（經(jīng)營風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險）會波及抵押物、容易被占用、二抵、查封；抵貸分離：利：有效隔離與借款主體間的風(fēng)險關(guān)聯(lián)和傳導(dǎo)，真正起到補(bǔ)充保障作用。風(fēng)險分散。弊：容易發(fā)生拼湊項目要素融資、借道融資、分用貸款等欺詐現(xiàn)象；存在擔(dān)保順位的抗辯中國面臨的諸多風(fēng)險農(nóng)業(yè)：糧食風(fēng)險查糧庫儲備解釋金融：不良資產(chǎn)上升發(fā)展：經(jīng)濟(jì)增速下滑工業(yè)：產(chǎn)能過剩財政：地方債務(wù)風(fēng)險房地產(chǎn)：泡沫破裂

出險項目反映出的工作問題：1、評審工作粗放。對毫不相干的第三方提供的抵押物的動機(jī)僅采信口頭解釋，一般為朋友幫忙，對其背后的真實(shí)動機(jī)沒有用心了解，對拼湊貸款要素失察。2、信息偏、窄、少。局限于對貸款主體的分析，而對于實(shí)際控制人其他業(yè)務(wù)沒有關(guān)注和掌握。有的實(shí)際控制人因涉嫌職務(wù)侵占、行賄、偷逃關(guān)稅、詐騙等各種罪名被羈押，導(dǎo)致企業(yè)失去指揮陷于混亂和無序。3、在保監(jiān)控薄弱。大部分出險項目是在銀行出現(xiàn)本金和利息逾期后才發(fā)現(xiàn)異常，很少有貸后檢查工作中主動排查出來。

為什么風(fēng)險難以在貸后檢查中發(fā)現(xiàn)并被化解？—形式主義，雨過地皮濕走過場—僥幸心理，報喜不報憂—客戶抵觸掩飾，無法獲知實(shí)情—難以甄別，任何企業(yè)任何階段都存在各種困難，較難判斷這些困難是否演化成危機(jī)4、捂問題、反饋滯后。項目在發(fā)生利息逾期、大額涉訴以及實(shí)際控制人失聯(lián)的情況下，項目經(jīng)理未及時向公司反饋，失去最佳催收時點(diǎn)。

為什么不反饋

？

5、漠視民間拆借。項目出現(xiàn)大量的民間拆借是項目出險的重要前兆，民間拆借既是企業(yè)力求自救的手段，也是其加速走向崩潰的原因，大量的民間拆借實(shí)際上是飲鴆止渴。6、房產(chǎn)二抵失控。多個企業(yè)的抵押房產(chǎn)出現(xiàn)二抵情況或查封情況，沒有在第一時間被項目經(jīng)理獲悉。

二抵不必征得一抵同意，也不通知一抵，留置產(chǎn)權(quán)證成為預(yù)防的選擇7、項目經(jīng)理責(zé)任心欠缺。個別項目經(jīng)理在對企業(yè)存在不安的情況下沒有和企業(yè)保持通暢、及時地溝通，企業(yè)還款資金籌措歸集情況失察。8、老經(jīng)驗未顯效。經(jīng)濟(jì)上升繁榮時期的評審和管控經(jīng)驗難以應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行時期的項目風(fēng)險。

對策建議：1、調(diào)整經(jīng)營模式，提高工作質(zhì)量和監(jiān)管要求。公司要從數(shù)量模式向質(zhì)量模式轉(zhuǎn)變，給項目經(jīng)理安排合理的工作任務(wù)，留出足夠時間做好保前盡職調(diào)查工作和貸后監(jiān)督檢查工作2、建立與同業(yè)、銀行、擔(dān)保公司內(nèi)部溝通交流渠道與機(jī)制，及時把握當(dāng)下市場風(fēng)險熱點(diǎn)信息。3、對于一定額度的項目，將走訪客戶的上下游、同行作為評審工作的規(guī)定動作，將上下游、同行對客戶的評價納入評審報告的內(nèi)容。4、要對客戶的賬戶資金做持續(xù)的監(jiān)控，從企業(yè)異常的往來賬和現(xiàn)金流中發(fā)現(xiàn)民間借貸和多元化經(jīng)營的端倪

5、樹立控制負(fù)債總量的管理理念，將判斷企業(yè)合理的總資金需求作為評審評價和審批工作的重要結(jié)論之一，要梳理和歸攏客戶的多頭負(fù)債，一旦確定了貸款已經(jīng)滿足了客戶的正常資金需求，則要求客戶承諾不擅自增加負(fù)債途徑和數(shù)量，并依法將擅自向外增加負(fù)債作為提前實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的情形寫入借款合同和抵質(zhì)押合同中，起到一定的威懾作用。負(fù)債總量的兩層含義：一、本企業(yè)的表內(nèi)表外所有債務(wù)，包括銀行貸款、其他金融機(jī)構(gòu)借款、民間借款、應(yīng)付賬款等，嚴(yán)格意義上還應(yīng)包含或有負(fù)債。二、實(shí)際控制人名下所有關(guān)聯(lián)企業(yè)的向外負(fù)債的總量，不包括關(guān)聯(lián)企業(yè)之間互負(fù)債務(wù)?？刂瓶傌?fù)債，就是限制企業(yè)的融資杠桿，防止客戶過度融資威脅既有債權(quán)的安全。6、要主動為長期客戶解決信貸斷點(diǎn)問題，避免客戶為續(xù)作貸款，而依賴資金掮客，操作過橋融資而跌入民間借貸漩渦之中。7、加強(qiáng)在保檢查工作的頻率和深度，對于出現(xiàn)風(fēng)險苗頭的企業(yè)要區(qū)別對待，要么全力扶持其渡過難關(guān)，要么果斷退出，而不心存僥幸。8、學(xué)會用常識、細(xì)節(jié)第三方驗證來衡量和判別企業(yè)提供的信息。面對面訪談（細(xì)節(jié)）方法技巧實(shí)地考察（細(xì)節(jié)）方法技巧資料核查(細(xì)節(jié)）方法技巧——從細(xì)節(jié)識別造出來的現(xiàn)金流-（案例）

——細(xì)節(jié)觀察力測試——第三方核實(shí)：納稅信息核實(shí)方法納稅收入的核實(shí)是通過第三方來確認(rèn)客戶實(shí)際經(jīng)營能力的重要途徑，適用于所有大小項目。背景：營改增，到年底除了房地產(chǎn)、施工建筑、金融、生活服務(wù)外全部營改增客戶納稅收入核實(shí)方式一、開票系統(tǒng)二、納稅申報系統(tǒng)三、網(wǎng)銀

如何辨識民間借貸信息

民間借貸的“好”與“壞”觸發(fā)民間借貸的情形觸發(fā)民間借貸的情形識別民間借貸信息

1、訪談的內(nèi)容和策略2、重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注3、高速、超速擴(kuò)張階段重點(diǎn)關(guān)注4、反常行為重點(diǎn)關(guān)注5、可疑資金流重點(diǎn)關(guān)注6、大量賬外資產(chǎn)重點(diǎn)關(guān)注7、異常財務(wù)信息重點(diǎn)關(guān)注8、外圍信息收集常用風(fēng)險控制和化解方法探析篩選剔出法分散法縮小法鎖定法轉(zhuǎn)嫁法轉(zhuǎn)移法捆綁分擔(dān)法威懾法延后法抬高成本法增利法創(chuàng)新法自愈法風(fēng)險對沖法博弈法篩選剔除法：篩選剔除法也可稱作風(fēng)險規(guī)避法，在信貸和擔(dān)保實(shí)務(wù)中主要應(yīng)用在業(yè)務(wù)最初始的營銷和受理階段不宜受理的項目嚴(yán)重（或多次）不良信用記錄提供虛假信息、虛假資料融資資金用于放貸融資用于歸還問題貸款違法經(jīng)營涉訴、涉案中負(fù)債畸高，明顯無還款能力經(jīng)營狀況弱化、惡化趨勢明顯人為拼湊貸款要素借殼融資分散法：分散法是信貸工作最重要的風(fēng)險控制和管理的思想和方法，信貸業(yè)務(wù)各方面各階段都用得上分散法降低風(fēng)險?！安荒馨央u蛋放在一個籃子里”道出了風(fēng)險分散法的哲理。

風(fēng)險分散：是指增加承受風(fēng)險的單位以減輕總體風(fēng)險的壓力，從而使項目管理者減少風(fēng)險損失。

分散法對風(fēng)險控制的作用在分期還款方式上得到充分的展示，分期還款，就是要求客戶的還款方式不是一次性歸還，而是在貸款期間分若干次歸還，比如按季度、按月度或按其他約定的方式分散還款，優(yōu)點(diǎn)是客戶每次還款壓力小。其實(shí)背后暗含“違約收益率”的大道理，這也是眾多信貸機(jī)構(gòu)可以為接受分期還款的客戶提供免抵押的信用貸款的主要原因違約收益率=違約帶來的收益/違約成本當(dāng)違約成本固定時，違約帶來的收益越小，違約收益率就越低，就越能抑制人的違約沖動（意愿），反之亦然。一次性還款和分期還款違約成本相同，但違約收益不同，分期還款違約收益很小。

其功效在于：1、放大借款人的借貸能力（如果某企業(yè)一年的還款能力是10萬元，那么通過分期還款，每年還10萬，可以為其提供30萬元的借款，一年期項目通過分期還款也可以適當(dāng)放大借款額度）2、滿足借款人偶發(fā)的一次性大額投資需求（一般5年以上，擔(dān)保實(shí)踐中不低于一年也可視為偶發(fā)性）3、加快還款頻率以分散還款壓力（有錢就還，不論錢的出處，避免集中還貸的缺點(diǎn)）4、強(qiáng)化借款人的還款意識，使借款人時刻處于欠債還錢的思維狀態(tài)中，遏制借款人的其他消費(fèi)（投資）支出，專注還款。舉例（常見心理狀態(tài)）

縮小法縮小法簡單粗放，卻便捷有效，是最常用的方法。對于整體把握性和控制力不強(qiáng)、又不愿放棄的項目可以暫時做一部分，或減少額度，將整體風(fēng)險縮小到自己明確可以承受的范圍。鎖定法鎖定法就是將信貸項目的風(fēng)險通過一定的手段固化綁定到風(fēng)險償補(bǔ)物上，放貸期間不管發(fā)生任何狀況，都不會改變風(fēng)險償補(bǔ)物對項目風(fēng)險的償補(bǔ)作用。抵押：定義、特點(diǎn)、應(yīng)用方式，抵押物優(yōu)先受償權(quán)會收到哪些因素的約束？質(zhì)押、保證金：留置：定金：保險：把自然災(zāi)害、意外事故等風(fēng)險鎖定到保險賠付金上（貸款保證保險）

轉(zhuǎn)嫁法轉(zhuǎn)嫁法就是將信貸項目的風(fēng)險通過一定的措施轉(zhuǎn)嫁到其他有能力全部或部分承擔(dān)的主體上。轉(zhuǎn)嫁法的典型方式是擔(dān)保中的保證方式。第三方信用保證包括專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保（國有、民營各有優(yōu)勢和短板）也包括個人（家庭）無限連帶責(zé)任保證什么是保證？保證有什么特點(diǎn)？一般保證和連帶保證有何異同？如何正確應(yīng)用保證措施？轉(zhuǎn)移法

轉(zhuǎn)移法是將信貸項目的風(fēng)險通過到達(dá)設(shè)定的一定條件部分或全部轉(zhuǎn)由政府部門和專項基金承接的方法。比如：

爭取專項基金的資助和補(bǔ)償（世界銀行設(shè)立的節(jié)能減排基金對節(jié)能減排項目的風(fēng)險補(bǔ)償、扶貧基金會農(nóng)村創(chuàng)業(yè)貸款扶持基金對農(nóng)民創(chuàng)業(yè)貸款的風(fēng)險補(bǔ)償、科技創(chuàng)新基金對科技類貸款項目的風(fēng)險補(bǔ)償）爭取政府部門補(bǔ)償政策（通過政策性擔(dān)保公司合作間接獲取，比如北京再擔(dān)保、首創(chuàng)擔(dān)保、北京市農(nóng)擔(dān)的財政限率補(bǔ)償政策）

捆綁分擔(dān)法與相關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)施風(fēng)險分擔(dān)的合作方式。該方法能夠?qū)崿F(xiàn)各分擔(dān)合作機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢互補(bǔ)，提高放貸能力，擴(kuò)大市場份額。比如：

銀團(tuán)貸款

與放貸銀行實(shí)行風(fēng)險比例承擔(dān)的銀擔(dān)合作模式（本金擔(dān)保、本金的比例擔(dān)保）；

與兄弟擔(dān)保機(jī)構(gòu)聯(lián)合擔(dān)保；

再擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供再擔(dān)保。威懾法威懾法就是多方營造威服之“勢”，以無型的心理制勝力量促成債務(wù)人履約或保證人代償?shù)姆椒ā?/p>

威懾法是一種不使用就可以戰(zhàn)勝對方的武器！空城計，堪稱威懾法心理戰(zhàn)之經(jīng)典。是什么嚇退了司馬懿？是諸葛亮營造了“勢”，方使空城退兵十五萬。這個“勢”就是威懾力國慶方隊中的核導(dǎo)彈方陣、某國核試驗的核威懾。孫子兵法：不戰(zhàn)而屈人之兵，善之善者也！擔(dān)保實(shí)踐中的造“勢”威懾法擔(dān)保巧用“勢”P79

延后法當(dāng)下沒有恰當(dāng)?shù)姆椒◤氐捉鉀Q問題，暫時擱置或延續(xù)現(xiàn)狀不會帶來重大損失時，可以采用延后法，以時間換空間，在未來能起到水到渠成的功效。

國家在處理外部爭端時往往采用延后法

在信貸實(shí)踐中貸款展期、借新還舊就是典型的延后法。抬高成本法并不以對信貸和擔(dān)保機(jī)構(gòu)自身權(quán)益的保障為直接目的，而是通過提高客戶的違約成本，根據(jù)兩害相權(quán)取其輕原理，讓客戶對違約后果可能對其本身造成損害的嚴(yán)重性有明確的認(rèn)識，從而客觀上促使客戶履約，間接地降低了項目風(fēng)險。

股權(quán)質(zhì)押

國有劃撥土地的抵押

集體土地的抵押

涉及到公益類資產(chǎn)的抵押

資產(chǎn)、經(jīng)營權(quán)證留置等擔(dān)保方法并不能直接保障擔(dān)保人的權(quán)益，而是通過抬高客戶的違約成本達(dá)到約束其履約之目的。

增利法

增利法就是提高信貸業(yè)務(wù)收益，以增量的收益去覆蓋或彌補(bǔ)風(fēng)險損失的方法。

比如擔(dān)保機(jī)構(gòu)，當(dāng)市場平均擔(dān)保費(fèi)率在2%時，你操作的項目保費(fèi)收入能達(dá)到3%，不要小覷這多出的1%的收入，它可讓你承保的項目比同類擔(dān)保公司多出50%的風(fēng)險補(bǔ)償能力。所以任何提高業(yè)務(wù)收入的方法，都是對風(fēng)險最有力的支撐和化解。

最直接的方式就是提高費(fèi)率，但簡單提高擔(dān)保費(fèi)率，會帶來許多負(fù)面作用，比如市場萎縮、客戶轉(zhuǎn)向、形象受損。所以增利法需要擴(kuò)大視野，需要智慧和策略。

創(chuàng)新法用創(chuàng)新的方式方法控制信貸項目的風(fēng)險：1、經(jīng)營托管法2、租賃法自愈法

以提高人體自身免疫力入手來抵御和治療疾病是最高明的治病救人辦法，同理，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難、度過經(jīng)營難關(guān)，維護(hù)企業(yè)的經(jīng)營安全是化解貸款風(fēng)險的根本原則。

案例：地板企業(yè)風(fēng)險對沖抵銷法為企業(yè)提供對內(nèi)對外的兩種擔(dān)保，兩種擔(dān)保的承保風(fēng)險可以得到部分的對沖抵銷，從而達(dá)到控制風(fēng)險的目的。1、為小額貸款公司提供融入和融出資金的擔(dān)保融入融出的擔(dān)保責(zé)任并不累加，而是有所對沖抵銷。2、為經(jīng)營企業(yè)提供融資擔(dān)保和履約擔(dān)保融資擔(dān)保和履約擔(dān)保的承保責(zé)任并不累加，而是有所對沖抵銷放款銀行小額貸款公司個體工商戶農(nóng)戶農(nóng)合組織中小企業(yè)銀行資金小額信貸資金

擔(dān)保公司全額擔(dān)保授信擔(dān)保環(huán)節(jié)一般保證責(zé)任比例擔(dān)保放貸擔(dān)保環(huán)節(jié)

擔(dān)保鏈條前端小貸公司融出資金的安全，實(shí)質(zhì)性保障了后端小貸公司融入資金擔(dān)保的安全，這就是風(fēng)險對沖抵銷的功效。

博弈法：博弈：原意為下棋、賭博。博弈論就是二人或多人在平等的對局中各自利用對方的策略變換自己的對抗策略，達(dá)到取勝目標(biāo)的理論，簡而言之就是策略論。博弈論研究互動決策、研究競爭與合作，需要考慮他人對自己決策的反應(yīng)，以及自己對他人決策的正確反應(yīng)。博弈論認(rèn)為，博弈分零合博弈、正和博弈和負(fù)和博弈。一般認(rèn)為博弈比如賭博