定增樂(lè)普醫(yī)療器械股份市超前路37號(hào)

1020304050合 特別提 目 第一節(jié)本次證券發(fā)行基本情 第二節(jié)保薦機(jī)構(gòu)承諾事 第五節(jié)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲 第六節(jié)備查文 指指指指立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙指指開(kāi)發(fā)行38,082,627股A股股票的行為指指指指中文名稱(chēng) 樂(lè)普（北京）醫(yī)療器械股份有限公英文名稱(chēng) LepuMedicalTechnology(Beijing)Co.,

股票代碼 成立日期 2016223日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)20163102016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并逐項(xiàng)審2016629日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)2016817日，公司本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審2016128日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)樂(lè)普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2964號(hào)）的許可，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)39,334,009股人民幣普通股股票。公司本次發(fā)行募集資金總額為718,999,997.76元，募集資金凈額為701,152,415.13元，本次發(fā)行的募集資金額符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)20161227日，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）9626公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票開(kāi)設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)已收到獲配的機(jī)構(gòu)投資者繳納的資729,999,97.6010,999,979.84樂(lè)普醫(yī)療實(shí)際募集資金凈額為人民幣701,152,415.13元，其中計(jì)入股本38,082,627.00663,069,788.13元計(jì)入資本公積。本次發(fā)行的股票種類(lèi)為人民幣普通股（A股一個(gè)交易日公司股票均價(jià)，即18.27元/股。價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等原則，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為18.88元/股。本次發(fā)行價(jià)格不低于本次發(fā)行底價(jià)。發(fā)行價(jià)格與發(fā)行期首日前一個(gè)交易日均價(jià)的比率為103.34%。本次發(fā)行募集資金總額為718,999,997.7618.88元/18.27元/股。故根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)金管理公司、11家證券公司、683根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定，103家基金公司、2家證券公司、5家一般法人，保薦人與發(fā)行人對(duì)所有《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》進(jìn)行了統(tǒng)一的簿記建檔，本次發(fā)行凍結(jié)履約保證金共計(jì)21,000萬(wàn)元。12345678917時(shí)前按《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行18.88元/股，發(fā)行數(shù)量為38,082,627股，募集資金總額為718,999,997.76元，（股（月1020304050企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資企業(yè)性質(zhì)：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（外商投資企業(yè)投資1234京厚德義民投資管理有限公司、WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC、申萬(wàn)2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃）49,261.12萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行前股本總額的28.25%，蒲忠杰先生為發(fā)行人的實(shí)際控制人。178,165.29萬(wàn)股，蒲忠杰及其一致行動(dòng)人（北京厚德義民投資管理有限公司、WPMEDICALTECHNOLOGIESINC、一、本次發(fā)行前后前10名股東持股情況序號(hào)股1234申萬(wàn)菱信（上海）資產(chǎn)－工商銀行－申萬(wàn)菱信共贏56789序號(hào)股1234申萬(wàn)菱信（上海）資產(chǎn)－工商銀行－申萬(wàn)菱信共贏56789公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均不是本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對(duì)象。本次非公開(kāi)發(fā)行股票前后，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況未發(fā)生變38,082,627股；本次發(fā)行完成前后，發(fā)行人股業(yè)40%股權(quán)項(xiàng)目。本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)、資本規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大；本次收樂(lè)普醫(yī)療本次非公開(kāi)發(fā)行所募集的資金將用于：收購(gòu)樂(lè)普藥業(yè)40%股權(quán)項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易仍將繼續(xù)遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的原則，依法簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)本次非公開(kāi)發(fā)行前，上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不存在同業(yè)競(jìng)“2016核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確 岑平 余洪 陳勇 王立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙 陳勇 王立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙 辦公地址：北京市昌平區(qū)超前路37號(hào)傳真